Prix des loisirs et services dans le Réseau des Stations Sœurs Littorales & Tarifs des hôtels et campings dans les départements littoraux français

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1 Prix des loisirs et services dans le Réseau des Stations Sœurs Littorales & Tarifs des hôtels et campings dans les départements littoraux français

2 Les stations observées Hardelot Le Touquet Le Tréport Barneville-Carteret Trébeurden Etretat Perros-Guirec Villers-sur-Mer Carantec St-Quay-Portrieux Honfleur Deauville Pléneuf-Val-André Plouescat Erquy St-Malo Plougonvelin Roscoff Binic Cancale Crozon St-Cast-Le-Guildo Dinard Douarnenez Fouesnant- Les Glénan Bénodet La Forêt-Fouesnant Nevez La Trinité-sur-Mer Carnac Quiberon Arzon-Port Navalo-Port Crouesty Pénestin La Baule Pornichet Préfailles St-Jean-de-Monts Pornic St-Gilles-Croix-de-Vie Les Sables-d Olonne Talmont-St Hilaire Chatelaillon-Plage La Tremblade Saint-Palais-sur-Mer La Rochelle Fouras 53 stations observées en 2005 et 2008 Stations observées en 2008 Lacanau Arcachon Biscarosse Bastia Cap Breton-Hossegor Biarritz Hendaye Anglet Saint-Jean-de-Luz Ste-Maxime Le Grau du Roi Mandelieu Bormes- Roquebrune-Sur-Argens Cap d'agde Les- Mimosas St-Tropez Gruissan St-Cyr-sur-Mer La Croix-Valmer Six-Fours-Les-Plages Cavalaire-sur-Mer Hyères-Les Palmiers Le Lavandou St-Cyprien Calvi Ajaccio Porto-Vecchio Bonifacio

3 Les départements littoraux observés NO 2005 Sources : relevés de tarifs dans les brochures ou sites institutionnels NO 2005 NO 2005

4 Rappel du contexte de l évolution des prix INSEE : photos entre août t 2005 et août t 2008 Indice global des prix à la consommation + 6,4 % Modes d hébergement touristiques +13,5% Hôtellerie +12,9% 1 étoile +12,2% 2 étoiles + 14,0% 3 étoiles + 15,9% Restauration +8,5% Café en salle + 8,4% Cola en salle + 5,3% Demi en salle + 5,6% Baguette de pain + 11,3% Kg de Pêches, brugnons, ou nectarines + 28% SMIC +8,4%

5 Evolution des prix des loisirs et des services dans les stations littorales

6 Le bouquet de prestations de loisirs observées ½ j. location de vélo (VTC) 1 h de tennis (loc. du court) 1 green-fee 9 trous 1 mini golf 1h de catamaran 1 promenade équestre 1 entrée en discothèque (avec conso) 1 place de cinéma 1 promenade en petit train ½ journée club Mickey 1 baptême de plongée (bouteille en mer)

7 ½ journée de location de vélo +18% 2005 / 2008 Fouras Crozon Binic Erquy Talmont St Hilaire Dinard La tremblade Nevez Pénestin Plougonvelin Cavalaire Arzon Carnac Fouesnant Saint Malo Cap d'agde Pornichet Douarnenez Bénodet Le Touquet Perros Guirec Quiberon Roscoff Saint Cast Saint Gille Croix de Vie Saint Palais Trébeurden Villers sur mer Cancale La Croix Valmer Le Lavandou Plouescat Biscarosse La Baule La Forêt Fouesnant Le Tréport Saint Cyr Saint Quay Roquebrune Saint maxime Saint Jean de Mont La Rochelle Calvi Ajaccio Anglet Arcachon Cap Breton Hendaye Honfleur Le Grau du Roi Pornic Saint Cyprien Deauville Guissan Préfailles Barneville Saint Tropez Porto Vecchio Biarritz Mandelieu Etretat Hardelot Les Sables d'olonne Hyères Bastia 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 + 7,8 Juillet / Août t ,6 en moyenne Bretagne : 7,2 Source : OTSI

8 ½ journée de location de vélo Evolution des prix entre 2005 et stations observées 18,0% Façade Manche (19) 18,7% Façade Atlantique (23) 6,6% Façade Méditerranéenne (11) 42,1% Bretagne 4,2% Evolution modérée

9 1 green-fee 9 trous +16% 2005 / ,5 en moyenne Saint Cyr Saint Palais Anglet Guissan Fouesnant Carantec Barneville Arcachon Carnac Calvi Trebeurden Fouras Biscarosse Binic Saint Malo Saint Quay Cancale Honfleur Arzon Bénodet La Forêt Fouesnant Les Sables d'olonne Pornic Saint Gille Croix de Vie Préfailles Pléneuf Val André Saint Jean de Mont Cap d'agde Saint Cast 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 + 41,0 Juillet / Août t 2008 Bretagne : 32,5 La Rochelle Le Touquet Deauville La Baule Etretat Saint maxime Saint Tropez Hardelot Biarritz Hyères Le Grau du Roi Mandelieu Porto Vecchio Dinard Source : OTSI

10 1 green-fee 9 trous Evolution des prix entre 2005 et stations observées 16,0% Façade Manche (19) 25,0% Façade Atlantique (23) 4,7% Façade Méditerranéenne (11) 26,1% Bretagne 16,6% Evolution identique à celle des stations observées

11 1 heure de catamaran 60,0 50,0 40, ,8 en moyenne Juillet / Août t % 2005 / ,0 20,0 Bretagne : 35,7 10,0 - Le Grau du Roi Roquebrune Biscarosse Saint Cyr Cap d'agde Saint Malo Anglet Cavalaire Saint Palais Arzon La Forêt Fouesnant Saint Quay Préfailles Le Touquet Quiberon Hendaye Biarritz Erquy Crozon Barneville La tremblade Porto Vecchio Carantec Bénodet Binic Fouesnant Perros Guirec Pléneuf Val André Plouescat Plougonvelin Pornic Roscoff Saint Cast Saint Gille Croix de Vie Saint Tropez Trebeurden Deauville Fouras Mandelieu Cancale Ajaccio Arcachon Cap Breton Saint maxime Pornichet Saint Jean de Mont Villers sur mer Les Sables d Olonne Hardelot La Baule Pénestin Etretat Calvi Dinard La Trinité sur mer Nevez Le Lavandou La Croix Valmer Carnac Borme les Mimosas - Source : OTSI

12 1 heure de catamaran Evolution des prix entre 2005 et stations observées 6,8% Façade Manche (19) 5,1% Façade Atlantique (23) 8,5% Façade Méditerranéenne (11) 6,1% Bretagne 3,3% Evolution inférieure à celle des stations observées

13 Evolution des «Prix loisirs» entre 2005 et stations observées 10,5% Façade Manche (19) 13,1% Façade Atlantique (23) 6,8% Façade Méditerranéenne (11) 14,1% Stations à très forte notoriété (10) 12,8% Stations à forte notoriété (12) 10,0% Stations à notoriété moyenne (9) 5,7% Stations à faible notoriété (12) 12,3% Stations à très faible notoriété (9) 7,1% Bretagne 7,0% Bon point pour les stations bretonnes!

14 Le bouquet de prestations de services observées 1 café / terrasse 1 demi / terrasse ¼ Vittel / terrasse 1 coca en terrasse 1 orange pressée en terrasse 1h de stationnement 1 menu adulte en restaurant 1 menu enfant en restaurant 12 d huîtres n 3 en restaurant 1 glace 1 boule Prix sur le front de mer

15 1 menu adulte - restaurant front de mer 40,0 + 24,0 Juillet / Août t % 2005 / ,0 30,0 25,0 20,0 19,1 en moyenne 15,0 10,0 Bretagne : 18,2 5,0 - Douarnenez Préfailles Cap d'agde Hendaye Saint Cyprien Saint Jean de Mont Le Tréport Cavalaire La tremblade Saint Cast Plouescat Villers sur mer Borme les mimosas Cancale Calvi Saint Palais Fouras Quiberon Saint Gille Croix de Vie Trebeurden Arzon Barneville Binic Biscarosse Crozon Nevez Pléneuf Val André Guissan Perros Guirec Talmont St Hilaire Erquy La Trinité sur mer Porto Vecchio Saint maxime Carantec La Forêt Fouesnant Hardelot Roscoff Carnac Ajaccio Anglet Cap Breton Pornichet Roquebrune Sur Saint Malo Saint Quay La Rochelle Etretat Le Lavandou Arcachon Bastia Bénodet Deauville Fouesnant La Baule Pornic Pénestin Le Grau du Roi Dinard Honfleur Hyères Saint Tropez La Croix Valmer Saint Cyr Le Touquet Les Sables d'olonne Mandelieu Biarritz Source : OTSI

16 1 menu adulte - restaurant front de mer Evolution des prix entre 2005 et stations observées 11,0% Façade Manche (19) 3,2% Façade Atlantique (23) 14,3% Façade Méditerranéenne (11) 18,9% Bretagne 1,2% Bon point pour les stations bretonnes

17 1 café - terrasse front de mer 4,5 + 3,4 Juillet / Août t % 2005 / ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,7 en moyenne 1,5 1,0 Bretagne : 1,4 0,5 - Carantec Plouescat Binic Nevez Saint Cast Barneville Fouesnant Pénestin Pornichet Roscoff Cancale Douarnenez Préfailles Carnac Crozon Erquy Fouras La tremblade Plougonvelin Saint Cyprien Talmont St Hilaire Hyères Ajaccio Anglet Arcachon Arzon Biscarosse Cap Breton Le Grau du Roi Le Tréport Pléneuf Val André Porto Vecchio Quiberon Saint Gille Croix de Saint Quay Trebeurden Guissan Bénodet Borme les mimosas Dinard Hendaye La Baule La Rochelle La Trinité sur mer Le Lavandou Etretat Hardelot Pornic La Croix Valmer Saint Jean de Mont Villers sur mer Roquebrune sur Mandelieu Saint maxime Cavalaire La Forêt Fouesnant Calvi Le Touquet Perros Guirec Saint Cyr Saint Malo Saint Palais Biarritz Honfleur Bastia Cap d'agde Saint Tropez Les Sables Deauville Source : OTSI

18 1 café - terrasse front de mer Evolution des prix entre 2005 et stations observées 5,0% Façade Manche (19) 3,9% Façade Atlantique (23) 4,4% Façade Méditerranéenne (11) 7,9% Bretagne 1,8% Hausse inférieure à celle des stations observées

19 1 menu enfant - restaurant front de mer Saint Gilles Croix de Vie Arzon Cap d'agde Barneville Fouras Nevez Plouescat Saint Palais Anglet Douarnenez Pornichet Quiberon Roscoff Saint Cast Saint Cyprien Saint Quay Villers sur mer Erquy Saint Jean de Mont Plougonvelin Cancale Crozon Hendaye Honfleur La Baule Le Grau du Roi Mandelieu Perros Guirec Préfailles La Rochelle Biscarosse Calvi Fouesnant Le Tréport Talmont St Hilaire Trebeurden Carantec Cavalaire Le Touquet Ajaccio Borme les mimosas Cap Breton Guissan La tremblade Le Lavandou Pénestin Porto Vecchio Bénodet Binic Etretat La Forêt Fouesnant La Trinité sur mer Pornic Les Sables d'olonne Arcachon Carnac La Croix Valmer Roquebrune Sur Saint Cyr Saint Malo Pléneuf Val André Hardelot Bastia Deauville Dinard Saint maxime Hyères Biarritz Saint Tropez 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, ,5 +3% 2005 / ,7 en moyenne Bretagne : 8,3 Source : OTSI

20 1 menu enfant - restaurant front de mer Evolution des prix entre 2005 et stations observées 3,0% Façade Manche (19) 6,9% Façade Atlantique (23) -0,6% Façade Méditerranéenne (11) 4,2% Bretagne 1,5% Hausse inférieure à celle des stations observées

21 Evolution des prix des services entre 2005 et 2008 Hausse inférieure à celle des stations observées 53 stations observées 6,5% Façade Manche (19) 4,0% Façade Atlantique (23) 7,4% Façade Méditerranéenne (11) 8,6% Stations à très forte notoriété (10) 11,0% Stations à forte notoriété (12) 13,4% Stations à notoriété moyenne (9) 6,0% Stations à faible notoriété (12) 1,1% Stations à très faible notoriété (9) -1,4% Bretagne 1,6% Source : OTSI

22 Synthèse «prix des loisirs et services» en 2008 Barneville-Carteret Hardelot Le Touquet Le Tréport Trébeurden Perros-Guirec Etretat Villers-sur-Mer Carantec St-Quay-Portrieux Honfleur Pléneuf-Val-André Deauville Plouescat St-Malo Erquy Plougonvelin Roscoff Binic Cancale Crozon St-Cast-Le-Guildo Dinard Douarnenez Fouesnant- Les Glénan Bénodet La Forêt-Fouesnant Nevez La Trinité-sur-Mer Carnac Quiberon Arzon-Port Navalo-Port Crouesty La Baule Pénestin Pornichet Préfailles Pornic St-Jean-de-Monts St-Gilles-Croix-de-Vie Les Sables-d Olonne Talmont-St Hilaire Prix par rapport à la moyenne très supérieurs supérieurs dans la moyenne inférieurs très inférieurs La Tremblade Saint-Palais-sur-Mer La Rochelle Fouras Arcachon Biscarosse Cap Breton-Hossegor Biarritz Hendaye Anglet Le Grau du Roi Cap d'agde Gruissan St-Cyprien Ste-Maxime Bormes-les-Mimosas St-Cyr-sur-Mer Hyères-Les Palmiers Mandelieu Roquebrune-Sur-Argens St-Tropez La Croix-Valmer Cavalaire-sur-Mer Le Lavandou Calvi Bastia Ajaccio Porto-Vecchio

23 Evolution des prix des hébergements dans les départements littoraux

24 Prix dans l hôtellerie des départements littoraux Prix observés : prix médians des chambres doubles Source : plaquettes et sites Internet CDT et / ou des hébergements

25 Var Corse Hôtels 2 étoiles : prix 2008 par département Prix médian moyen : 63,1 - Bretagne : 59,2 Côtes d Armor Gard Landes Pyrénées Orient. Pyrénées Atl. Ille et Vilaine Seine Maritime Finistère Morbihan B. du Rhône Aude Loire Atl. Calvados Somme Vendée Charente Mar. Gironde Pas de Calais Alpes Maritimes Hérault 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 55,3 81,2 Manche

26 Var Corse Hôtels 3 étoiles : prix 2008 par département Prix médian moyen : 116,4 - Bretagne : 114,6 Somme Gard Pyrénées Orient. Vendée B. du Rhône Aude Loire Atlantique Seine Maritime Côtes d Armor Manche Finistère Pyrénées Atl. Ille et Vilaine Morbihan Gironde Charente Mar. Alpes Maritimes Calvados Pas de Calais Hérault 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Landes 0,0 91,5 135,8

27 Tarifs hôteliers : évolution 2005 / 2008 Catégories Prix médian moyen chambre double + 9,0 % + 9,5 % + 7,1 % Manche + 7,9 % + 12,4 % + 6,3 % Atlantique + 11,7 % + 12,3 % + 10,5 % Méditerranée + 4,4 % + 6,4 % + 4,3 % Bretagne + 5,5% +13,4% ND Rappel sur la période Inflation globale : 6,4% Hôtellerie : 12,9% SMIC : 8,5%

28 Prix dans les campings des départements littoraux Prix observés : Prix médians des forfaits journaliers pour emplacements nus (1 emplacement, 2 adultes, 1 voiture) Source : plaquettes et sites Internet CDT et/ou des hébergements

29 Campings 2 étoiles empl. nus : prix 2008 par département Prix médian moyen : 14,3 - Bretagne : 11,7 Manche Morbihan Ille et Vilaine Seine Mar. Finistère Somme Gard Gironde Loire Atlant. Pyrénées Or. Landes Calvados Aude B du Rhône Hérault Vendée Pas de Calais Var Corse Alpes Mar. Charente Mar 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Pyrénées Atl Côtes d Armor 0,0 10,9 18,9

30 Campings 3 étoiles empl. nus : prix 2008 par département Prix médian moyen : 18,7 - Bretagne : 17,1 Manche Landes Pyrénées Atl. Gard Calvados B. du Rhône Morbihan Côtes d Armor Aude Finistère Loire Atlantique Vendée Gironde Alpes Maritimes Pyrénées Or. Somme Corse Hérault Var Charente Maritime 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Pas de Calais 0,0 15,5 24,7

31 Évolution des prix des campings empl. nus 2005 / 2008 Catégories Prix médian moyen du forfait emplacement nu + 18,2 % + 13,3 % + 11,3% Manche + 19,2 % + 20,1 % + 7,7 % Atlantique + 21,4 % + 14,1 % + 10,9 % Méditerranée + 5,6 % + 9,4 % + 11,7 % Bretagne + 13,6% +11,8% + 4,5% Rappel sur la période Inflation globale : 6,4% H. touristiques : 13,5% SMIC : 8,5%

32 Prix 2008 pour les «mobil-home» des départements littoraux Prix observés : Prix médians d une semaine de location d un mobil-home 2 chambres (4/6 personnes) Source : plaquettes et sites Internet CDT et/ou des hébergements

33 Mobil-Home 2 chambres : prix 2008 par façade Etendue des prix : ,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 634,0 632,8 554,9 430,3 441,9 458,3 305,7 250,1 289,9 Prix max moyen : Bretagne : 613,0 Prix médian moyen : 445,5 Bretagne : 430,2 Prix min moyen : 269,4 Bretagne : 248,0 100,0 0,0 Manche Atlantique Méditerranée

34 Synthèse

35 Synthèse sur la période Repositionnement tarifaire avec une segmentation plus marquée Le fait certainement d ajustements dus à la pression de la demande la rénovation de l offre la montée en gamme la garantie ensoleillement Pour l offre bretonne L hôtellerie 3 étoiles a augmenté ses tarifs au dessus de la moyenne des départements littoraux, et en dessous pour les hôtels 2 étoiles Les campings (empl nus) ont augmenté leurs tarifs à un niveau un peu en dessous de la moyenne des départements littoraux

36 Positionnement hébergements et prestations Ensoleillement Autour de 1 600h La Baule Honfleur Deauville Le Touquet Prix par rapport à la moyenne très supérieurs supérieurs dans la moyenne inférieurs très inférieurs Ensoleillement Autour de h Biarritz Ensoleillement Autour de h St-Tropez

37 Fréquentation 2005 / 2008 plutôt en baisse Evolution des nuitées des saisons (avril à septembre) Hôtellerie Hôtellerie de plein-air données provisoires Ensemble des nuitées marchandes et non marchandes estimation Bretagne 6 % 8 % 1 % Saison moyenne en 2005, meilleurs résultats en 2006 et annulation des effets positifs en 2007 et 2008 essentiellement du fait de la météo La Bretagne a connu sur cette période une perte de fréquentation ce qui peut expliquer en partie la modération des élévations tarifaires

38 Conclusion : la valeur du prix est toujours relative Le positionnement tarifaire relativement favorable de la Bretagne par rapport à l ensemble des départements littoraux doit tenir compte aussi du positionnement de la destination au regard du handicap météo (deux saisons de suite 2007 et 2008) du rapport qualité-prix des facilités de réservation de l attractivité de la destination de l accueil, l animation des destinations en vogue