La Suite comptable CCH Des solutions à votre portée. IntégrÉe. Intelligente.

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1 La Suite comptable CCH Des solutions à votre portée IntégrÉe. Intelligente.

2 Notre message Chers professionnels, Si vous êtes comme moi, la gestion du temps représente votre plus grand défi. Vous n en avez jamais assez pour vos clients, pour votre famille et pour vous-mêmes. Plusieurs choses se mettent en travers de votre route menant à l accomplissement de vos tâches professionnelles, vous empêchant ainsi de répondre aux besoins essentiels de votre entreprise et de maximiser sa valeur. C est d autant plus difficile aujourd hui, car le progrès et les changements technologiques se liguent contre vous afin d empêcher la réussite de vos projets et freinent l atteinte de votre plein potentiel. Votre entreprise ne vous donne jamais de répit - elle ne vous laisse aucun repos et offre peu de temps pour planifier. Voyez à travers ce guide comment notre suite intégrée et intelligente, lauréate de plusieurs prix, peut relever les défis auxquels fait face votre entreprise en augmentant l efficacité de vos étapes de travail et en générant dès aujourd hui des bénéfices importants. Que ce soit en trouvant des documents en quelques clics, en connaissant instantanément l état de tous les projets même lorsque le client est au téléphone ou en améliorant votre rentabilité, la Suite comptable CCH vous en offre toujours plus. La Suite comptable CCH regroupe des logiciels éprouvés auprès des cabinets et qui ont été créés par des comptables, pour des comptables des applications intégrées et intelligentes. En écoutant attentivement les besoins des comptables et en investissant des millions de dollars dans le développement de ses produits, CCH Canadienne Limitée s est forgé une réputation de chef de file et d entreprise innovatrice dans l industrie, tout en faisant figure d autorité en matière d impôt et de comptabilité. Notre vision de départ visait à soutenir votre cabinet, mais celle-ci a évolué au même rythme que les besoins de l industrie, de sorte que nous offrons maintenant les meilleurs produits d impôt et de comptabilité, comme l incomparable Taxprep (demandez à un utilisateur actuel) et CCH Document, chef de file de l industrie. Ajoutez le service de formation et l encadrement de l implantation offerts par les quelque 85 experts du personnel de soutien et vous avez CCH comme partenaire stratégique, prête et disposée à vous aider à atteindre un niveau de productivité supérieur. La Suite comptable CCH. Intégrée. Intelligente. Demandez-nous comment vous pouvez maximiser vos étapes de travail avec la Suite comptable CCH. Je vous promets que vous ne perdrez pas votre temps. Au plaisir de travailler avec vous. Ian Rhind Président Ian.rhind@wolterskluwer.com ou , poste 6172 Communiquez avec nous TÉLÉPHONE Sans frais TÉLÉCOPIEUR Sans frais COURRIEL cservicecas@cch.ca SITE WEB

3 Table des matières Quoi de neuf...2 CMMI...3 Meilleures pratiques...4 Gestion de projet et des étapes de travail...6 Taxprep...7 CCH Scan...11 Histoire de réussite Demers Beaulne...14 CCH Practice...15 Histoire de réussite - Christopher Carroll...17 CCH Document Histoire de réussite - Norgraard Neale Camden Ltd.. 22 CCH Profit Driver...24 Histoire de réussite - Meyers Norris Penny ProSystem fx Tax Abonnements CCH Librairies fiscales...31 Planification financière Table des matières Taxprep et les produits de la Suite comptable CCH sont des marques de commerce déposées de CCH Canadienne Limitée. Adobe et Acrobat sont des marques de commerce déposées d Adobe Systems Incorporated. Microsoft Office, Excel, Outlook et Windows sont des marques de commerce déposées de Microsoft Corporation. CaseWare Working Papers est une marque de commerce déposée de CaseWare International Inc. Tous les autres noms de produits sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leur propriétaire respectif. «Window on Canadian Tax» et «Tax Topics» sont des marques de commerce déposées de CCH Canadienne Limitée.

4 Quoi de neuf Quoi de neuf Votre entreprise, tout comme la nôtre, est en constante évolution. Vos commentaires et notre expertise contribuent au développement des améliorations apportées à notre suite tant acclamée par l industrie. CCH demeure le seul fournisseur de logiciels d impôt certifié CMMI au Canada. Comme vous le savez sans doute, nos produits sont entièrement compatibles avec Vista et Microsoft Office 2007, mais vous apprécierez sûrement jeter un coup d œil aux nouvelles fonctionnalités offertes cette année. Taxprep Les changements apportés à la configuration d une version antérieure de Taxprep sont maintenant conservés lorsque vous installez une nouvelle version. La liste d utilisateurs de la version Réseau avancé peut maintenant être reportée vers la nouvelle version. Flexibilité accrue lorsque vous enregistrez des déclarations en format PDF. La liste de données de l outil Xpress peut être triée en ordre de saisie de données. Taxprep des particuliers L intégration à CCH Scan supporte totalement les environnements à moniteurs doubles. Optimisation du fractionnement du revenu de pension. Taxprep des sociétés L annexe 1 permet un nombre illimité d ajouts et de déductions. Les catégories de l annexe 8 peuvent être triées en ordre. Les réclamations de DPA peuvent être réglées par défaut à zéro pour toutes les catégories dans l annexe 8. L information sur les calculs de l année précédente du CDC, du CRTG et du CRTR est conservée et reportée. CCH Scan Dictionnaire amélioré qui reconnaît encore plus de formulaires. Totalement fonctionnel dans un environnement à moniteurs doubles avec Taxprep. CCH Practice Fonctionnalités de mise en page optimisées en fonction d Office 2007 lors de la modification ou la création des factures. Droits clients améliorés permettant aux utilisateurs de créer des liens entre CCH Practice et d autres logiciels d interface. L option «Custom Report Writer» offre maintenant aux utilisateurs la possibilité de courrieller directement leurs rapports à partir du «Report Explorer» dans le format PDF, ce qui permet ainsi aux gestionnaires de recevoir leurs rapports plus rapidement et plus efficacement. Option permettant d accéder aux propriétés du rapport à partir du menu local. Création de couleurs à partir de la palette de couleurs pour les rapports. CCH Document Les versions FSL peuvent être facilement déployées au sein de votre cabinet et ne requièrent pas d implantation TI. Installation MSI qui permet d envoyer facilement des mises à jour à chaque poste de travail. CCH Profit Driver Supporte les données financières 2005 et 2006 émises par Statistique Canada. 2 Quoi de neuf

5 CCH est la première à répondre aux exigences des standards CMMI En juin 2006, CCH a passé avec succès une évaluation de rendement «CMMI» (Capability Maturity Model Integration) de la prestigieuse Software Engineering Institute (SEI) de l Université Carnegie Mellon. Faisant partie des 18 organisations canadiennes ayant réussi cette évaluation, CCH est la seule œuvrant dans le domaine des logiciels de conformité fiscale. Qu est-ce que tout cela veut dire pour vous? CMMI La certitude que nous produisons des produits de qualité! Cela vous assure également que le logiciel est de la plus haute qualité possible et qu il est livré à temps. Les modèles CMMI du SEI sont apparus il y a plus de 20 ans et ils sont maintenant adoptés partout dans le monde. Au Canada, les adeptes des rigoureux standards CMMI comptent notamment dans leurs rangs IBM et Hewlett-Packard. Afin de répondre aux standards du SEI, CCH a implanté sept domaines de processus, allant de la création des spécifications en début de processus jusqu aux nombreuses étapes de contrôle de la qualité en fin de processus. Ces domaines de processus nécessitent également une implication totale des membres de nos équipes de développement au Québec. L utilisation des nouveaux processus a assuré le succès du meilleur logiciel de conformité fiscale professionnel de l industrie, Taxprep EP. La nouvelle plateforme, une réingénierie complète du logiciel Taxprep, a été lancée avec succès et sans aucun problème majeur. La désignation CMMI s applique également aux projets d intégration de la Suite comptable CCH qui ont été gérés entièrement par nos développeurs en technologie. Cela vous assure que les fonctionnalités clés d intégration qui améliorent votre productivité et la gestion des étapes de votre travail seront développées et implantées selon ces mêmes standards. Nous sommes extrêmement fiers de notre réussite CMMI. Notre équipe a démontré une diligence et une passion à toute épreuve pour atteindre ce but. Chacun de nous est heureux de savoir que vos inestimables clients et vous-mêmes récolterez les fruits de tous ces efforts. Soyez assurés qu aujourd hui et lors des années à venir, nos produits continueront à répondre aux rigueurs de votre saison d impôt et à faire croître la rentabilité de votre entreprise. Qu est-ce que le CMMI? Dans les années 1980, le «Capability Maturity Model» a été développé par l Université Carnegie Mellon pour le gouvernement des États-Unis afin d évaluer les capacités de certains sous-traitants à compléter des projets de développement logiciel. Le CMMI est maintenant utilisé comme une approche d amélioration des processus permettant d offrir aux concepteurs de logiciels les éléments essentiels à un processus de développement efficace. 3 CMMI

6 Meilleures pratiques Le bureau intégré est maintenant à votre portée Parler des meilleures pratiques relève du domaine des concepts. Les implanter dans notre façon de travailler est maintenant la nouvelle réalité. Avoir du succès nécessite une harmonie et l implantation progressive des opérations dans votre cabinet. La Suite comptable CCH offre des produits judicieux qui s intègrent parfaitement à votre cabinet, vous aidant à relever vos défis et à surpasser vos objectifs Seule CCH peut vous offrir une solution complète qui vous permet de résoudre les problèmes auxquels font face les cabinets d aujourd hui, incluant : Amélioration de la qualité de vie Productivité et motivation des employés Charges de travail équilibrées Valeur ajoutée et prospérité Préparation de la planification successorale La Suite comptable CCH relève tous ces défis en offrant les plus grandes économies possible à votre cabinet, incluant : Respect des dates d échéance et résolution des problèmes de conformité avec moins d effort Gestion complète des projets et des étapes de travail (Taxprep, CCH Practice, XCM) Partagez les fichiers et les rapports sur une plateforme commune avec une classification de fichiers créée selon les standards de votre cabinet (CCH Document, CCH Profit Driver) Économie de temps et d argent Trouvez des documents en moins de 30 secondes (CCH Document, CCH Scan) Amélioration de la valeur offerte aux clients Analysez intelligemment les données financières de vos clients pour atteindre leurs buts grâce à des projections flexibles, des étalons et des scénarios d application (CCH Profit Driver) Amélioration spectaculaire de l efficacité et de la productivité Diminuez la courbe d apprentissage de vos employés lors de l implantation d un nouveau logiciel, puisque les outils sont totalement intégrés aux produits Microsoft (Formation CCH et services de consultation) Le temps consacré sur un fichier est automatiquement inscrit et vérifié dans une feuille de temps (CCH Practice) Intégration et simplification harmonieuses de tous les secteurs du cabinet Saisissez les renseignements une seule fois et partagez-les avec vos collègues Transformez votre cabinet avec les applications de la Suite comptable CCH Répondez aux questions fiscales directement de votre bureau grâce aux outils de recherche précis (CCH en ligne, Collection fiscale de CCH) Et bien plus encore 4 Meilleures pratiques

7 Transformez votre cabinet avec la Suite comptable CCH AdminIstration SERVICES CONNEXES ET D ACCOMPAGNEMENT Tous les documents source sont numérisés et traités électroniquement (CCH Scan, CCH Document). Saisie de données centralisée. Les données sont saisies à un seul endroit plutôt qu à partir de plusieurs outils (Intégration de la suite). Tous les fichiers ne sont qu à deux clics près. Dites adieu à la manipulation de papier (CCH Document). Productivité améliorée Valeur ajoutée pour les clients Répondez instantanément aux questions des clients concernant leur état de travail. Partagez des documents avec les clients, téléversez et téléchargez à tout moment (Portail de CCH Document). Présentez des renseignements financiers sur un écran ou sur un projecteur et prouvez à vos clients que vous connaissez réellement leur entreprise (CCH Profit Driver). Passez moins de temps sur les services comptables de base. Offrez des services à valeur ajoutée à vos clients et permettez à votre entreprise de prendre de l expansion (CCH Profit Driver). Offrez plus que de simples états financiers. Aidez vos clients dans leur planification d entreprise et identifiez les étapes qui les aideront à atteindre leurs buts. Rentabilité accrue Services intelligents Partagez les fichiers avec vos collègues à partir de plusieurs emplacements (CCH Document). Chaque employé utilise le même format de feuille de travail (CCH Document). VÉRIFICATION Information intégrée Processus de préparation des déclarations sans papier. Les documents source sont disponibles en format PDF à partir du Bureau (CCH Scan, Taxprep, CCH Practice Project Management). Faites du 30 avril et des autres dates d échéance de production des journées comme les autres (Taxprep, CCH Scan). Connaissez instantanément l état de chaque déclaration de revenus. IMPÔT ET SERVICES COmplémentaires La Suite comptable CCH Une collection d outils performants et intégrés conçus avec intelligence pour transformer votre cabinet. 5 Meilleures pratiques

8 Gestion de projet Gestion de projet et des étapes de travail Les meilleures pratiques pour une gestion optimisée. Les logiciels de la Suite comptable CCH sont conçus pour simplifier la gestion des étapes de travail, puisqu ils permettent de voir l état de tous les projets en seulement quelques clics. Nous vous aiderons à gérer vos projets et vos étapes de travail avec des options flexibles et tous les détails dont vous avez besoin. Gestionnaire de clients de Taxprep Gérez efficacement les étapes de travail, remplacez facilement l acheminement des documents papier traditionnel et faites un pas de plus vers un environnement sans papier. Lorsque les clients vous appellent, vous pouvez leur fournir l état de leur déclaration et accéder à celle-ci ou à tous les documents source traités par CCH Scan. En utilisant les filtres-clients, vous pouvez extraire tout type d information des fichiers de données dans le but de générer des rapports. Voici quelques avantages reliés à cette gestion des étapes de travail : Équilibre de la charge de travail (assigner un groupe de préparateurs et de réviseurs) Affichage des déclarations assignées Surveillance des états et contrôle des dates d échéance Génération de rapports d état Personnalisation des listes d état selon vos besoins Production et regroupement des déclarations CCH Practice Le module de gestion de projets permet la surveillance des dates d échéance et le contrôle des outils de gestion des détails des budgets pour les tâches comprenant plusieurs étapes, telles les vérifications. Cette interface performante vous permet de créer et de faire le suivi d un projet, des heures qui y sont consacrées, de ses dates d'échéance et de ses dates reportées selon l'information du client. Des avis informent automatiquement des jalons à venir ou manqués. Surveillez la progression du travail en utilisant un champ d état personnalisable. Sélectionnez des projets individuels ou des groupes de projets pour des reports. Grâce au calcul et au suivi automatique, CCH Practice vous aide à respecter les dates limites décisives. Trouvez immédiatement l état d une déclaration. 6 Gestion de projet

9 Qu est-ce que Taxprep? Taxprep est la ligne de logiciels d impôt la plus complète et la plus réputée au Canada. Utilisée par 29 des 30 plus grands cabinets d experts-comptables au pays, elle vous permet une productivité inégalée et des résultats à valeur ajoutée pour vos clients durant la saison d impôt et tout au long de l année. Taxprep s intègre à la Suite comptable CCH, permettant ainsi une gestion simplifiée des étapes de travail, une productivité accrue et un partage de l information optimisé au sein de votre cabinet. Taxprep comporte quatre logiciels d impôt des plus novateurs. Taxprep des particuliers Conçu pour la préparation des déclarations de revenus des particuliers, Taxprep des particuliers permet une productivité optimale et offre des outils qui simplifient la préparation et la révision des déclarations. Il contient également des fonctionnalités performantes qui contribueront à la production de déclarations précises et optimisées. Taxprep des sociétés Conçu pour la préparation des déclarations de revenus des sociétés, Taxprep des sociétés contient la gamme de formulaires d impôt des sociétés la plus complète sur le marché et inclut des outils conçus spécifiquement pour répondre aux besoins complexes de la préparation des déclarations T2. Chacun de ces produits est offert dans une variété de suites Taxprep. Choisissez l une des cinq suites disponibles afin de mieux combler vos besoins sur le plan fiscal et financier. Taxprep offre également le meilleur soutien technique et fiscal de l industrie ainsi qu un service à la clientèle de renommée. Vous apprécierez les mises à jour informatives sur les produits qui sont envoyées sur une base régulière, de même que l assistance offerte par nos professionnels du service à la clientèle et du soutien technique et fiscal. TAXPREP Taxprep des fiducies Conçu pour la préparation des déclarations de revenus des fiducies, Taxprep des fiducies a été développé en collaboration avec les plus grandes entreprises fiduciaires au Canada. FormulaTrix Avec sa collection de plus de 600 formulaires, FormulaTrix est la bibliothèque électronique de formulaires d impôt la plus complète et la plus pratique au Canada. 7 Taxprep

10 En quoi Taxprep des particuliers peut-il rendre mon cabinet plus performant? En quoi Taxprep des sociétés peut-il rendre mon cabinet plus performant? Intégration à CCH Scan Créez un processus de préparation des déclarations T1 sans papier. Épargnez du temps de recherche et d organisation des documents de vos clients et réduisez les frais d archivage et de tenue des documents papier. Révision et archivage sans papier Générez un formulaire ou une déclaration complète en format PDF standard. Épargnez du temps et gérez plus efficacement les étapes de votre travail en courriellant les fichiers PDF à vos employés ou à vos clients. Gestionnaire de clients Le Gestionnaire de clients vous aide à organiser et à gérer le processus de production des déclarations. Trouvez, triez et filtrez les déclarations selon les données qu elles contiennent. Les filtres prédéfinis vous permettent d accéder rapidement aux rapports communs. Mettez rapidement à jour l état de la déclaration sans avoir à ouvrir les fichiers. T1-ADJ automatisée Cette fonctionnalité permet de calculer automatiquement l impact global des changements apportés à la déclaration après la production. Corrigez rapidement et facilement des déclarations de revenus déjà produites et acceptées. Intégration à la Collection fiscale de CCH Des liens vers Preparing Your Income Tax Returns, le Guide fiscal CCH et d autres ressources de la Collection fiscale CCH (vendus séparément) vous mènent directement vers l information dont vous avez besoin, tout cela sans avoir à quitter la déclaration à partir de laquelle vous travaillez. Optimisations Les optimisations T1 et TP1 de Taxprep des particuliers sont les plus sophistiquées sur le marché, incluant les reports prospectifs de pertes en capital, les frais médicaux, les crédits d impôt pour dividendes entre conjoints, les revenus de retraite fractionnés, et plus encore. Diagnostics De nombreux diagnostics et validations avertissent les préparateurs des erreurs et anomalies. Les alertes sont faciles à détecter et il est facile d y répondre. Sommaires Taxprep des particuliers contient plus de sommaires que les autres logiciels T1, offrant ainsi aux préparateurs et réviseurs un aperçu concis de la déclaration. Intégration à la Suite comptable CCH Cette intégration élimine la répétition coûteuse des efforts et offre de nombreuses façons de partager l information à travers votre cabinet. Taxprep Xpress Cet outil accélère la rapidité de saisie des données et facilite le processus de révision. Comparez immédiatement les données de l année courante avec celles de l année précédente pour détecter les omissions ou les erreurs. Connexion des données T2 Épargnez jusqu'à la moitié du temps consacré à la préparation des déclarations de revenus des sociétés liées et associées grâce à cette fonctionnalité. De plus, la Connexion des données T2 optimise les attributions et simplifie le processus de révision en synchronisant toute l information au sein du groupe de sociétés. Transferts de l IGRF (Index général des renseignements financiers) Taxprep des sociétés transfère plus de 750 éléments différents de l IGRF vers les 15 différents formulaires d impôt, ce qui vous permet d épargner du temps et d éviter les erreurs de saisie. Intégration à la Collection fiscale de CCH Des liens vers Preparing Your Corporate Tax Returns et d autres ressources de la Collection fiscale CCH (vendus séparément) vous mènent directement vers l information dont vous avez besoin, tout cela sans avoir à quitter la déclaration à partir de laquelle vous travaillez. Les données saisies dans Taxprep Xpress sont automatiquement inscrites dans le formulaire correspondant. 8 Taxprep

11 En quoi Taxprep des fiducies peut-il rendre mon cabinet plus performant? Module des Renseignements spécialisés Ce module contient des formulaires et calculs relatifs aux besoins de conformité des entreprises de ressources, des caisses de crédit, des organismes sans but lucratif ou des institutions financières (vendu séparément). Intégration à la Suite comptable CCH Cette intégration élimine la répétition coûteuse des efforts et offre de nombreuses façons de partager l information à travers votre cabinet. Calculs automatiques Gagnez du temps de préparation et optimisez la situation fiscale de la fiducie et de ses bénéficiaires. Le logiciel jumelle également les revenus aux dépenses afin de déterminer le montant net pouvant être attribué aux bénéficiaires. Production simplifiée Des fonctionnalités complètes vous aident à naviguer dans le monde complexe du traitement des déclarations de revenus T3, vous évitant ainsi d oublier les formulaires et sommaires requis. Plateforme commune Taxprep des fiducies partage la même interface que Taxprep des particuliers et Taxprep des sociétés : la courbe d apprentissage de vos employés sera donc considérablement réduite. Assistant Taxprep des fiducies Cet assistant accélère la préparation des déclarations de revenus des fiducies en regroupant les données en huit étapes successives, ce qui vous donne un accès direct aux écrans de saisie applicables. Intégration à la Suite comptable CCH Cette intégration élimine la répétition coûteuse des efforts et offre de nombreuses façons de partager l information à travers votre cabinet. Intégration à la Collection fiscale de CCH Des liens vers les ressources de la Collection fiscale CCH (vendue séparément) vous mènent directement vers l information dont vous avez besoin, tout cela sans avoir à quitter la déclaration à partir de laquelle vous travaillez. En quoi FormulaTrix peut-il rendre mon cabinet plus performant? Épargnez du temps Plus besoin de chercher sur Internet ou de vous rendre à un bureau gouvernemental chaque fois que vous avez besoin d un formulaire particulier. FormulaTrix vous offre une bibliothèque complète de formulaires supportée par une foule d outils performants comme la recherche rapide, les calculs intégrés, l enregistrement des données et les pratiques options d impression. Données permanentes conservées Les données permanentes sont conservées et peuvent être reportées à l année suivante. Les catégories apparaissant à l annexe 8 peuvent maintenant être triées en ordre. L'Assistant Taxprep des fiducies accélère la préparation de déclarations T3/TP646 en regroupant les données en 8 étapes. «Preparing Your Income Tax Returns» et «Preparing Your Corporate Tax Returns» sont des marques de commerce déposées de CCH Canadienne Limitée. Mise à jour en ligne CCH Des mises à jour en ligne sont disponibles tout au long de l année, vous permettant ainsi de disposer des formulaires les plus récents. Navigateur de feuillets Facilite l accès aux données saisies pour les prestataires et offre plusieurs possibilités de tri. 9 Taxprep

12 Par quoi dois-je commencer? Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Déterminer les besoins en Acquérir et installer Visiter le Utiliser la formation et le logiciels d impôt. le logiciel. pour voir les offres de soutien disponible à l année. cours optionnels. échéancier 1 journée 10 jours 20 jours 30 jours Début Fin N attendez plus! Communiquez avec votre Gestionnaire de comptes CCH, appelez au , courriellez à ventes@taxprep.com ou visitez le pour obtenir des détails concernant nos produits. Formation sur Taxprep L équipe de formation et de consultation de CCH offre une variété d options de formation novatrices qui vous aideront à découvrir et à utiliser tous les outils de productivité pour vous permettre de tirer le maximum de votre logiciel Taxprep. Ces options incluent notamment des séminaires de formation en classe, des webinaires, des tutoriels enregistrés et un cours d autoformation en ligne sur la préparation des déclarations des particuliers. Les séminaires de formation en classe en direct pour Taxprep des particuliers et Taxprep des sociétés incluent les sujets suivants : Quoi de neuf, Personnalisez votre logiciel, Trucs et astuces et Fonctionnalités spéciales (p. ex. : Gestionnaire de clients). Les webinaires sont un excellent complément à la formation en direct. Ces sessions de 90 minutes sur Internet mettent l accent sur des aspects spécifiques du logiciel comme la gestion de vos fichiers, la création de filtres personnalisés, la préparation des grilles de sociétés liées et associées, etc. Nous offrons également plusieurs fois par année un webinaire spécial pour les nouveaux utilisateurs de Taxprep. De la formation personnalisée sur place est également disponible lorsque la situation le permet. Maximisez le potentiel de Taxprep avec la formation qui convient le mieux à votre cabinet. Apprenez-en davantage 10 Taxprep

13 Qu est-ce que CCH Scan? CCH Scan est une solution logicielle permettant la préparation sans papier de déclarations de revenus des particuliers. Il transforme la fameuse boîte à chaussures contenant pêle-mêle les papiers des clients en un seul fichier PDF divisé par signets. En quoi CCH Scan peut-il rendre mon cabinet plus performant? Numérisation des documents source effectuée en début de processus Vous pouvez immédiatement numériser tous les documents des clients sans avoir à les archiver «physiquement», ce qui permet d éviter les coûts d entreposage. Épuration des documents Les documents numérisés sont épurés, pivotés et même redressés. Vous économisez de l argent, puisque l achat d un logiciel additionnel n est plus nécessaire. Simplicité du processus de départ Assignez la numérisation à un employé, et permettez ainsi aux préparateurs de se consacrer entièrement à la préparation des déclarations. Organisation en signets des fichiers PDF CCH Scan reconnaît plus de 50 types de feuillets. Cette reconnaissance intelligente vous fait épargner un temps substantiel, puisqu elle permet d identifier le contenu des documents source et de le classer sous les signets appropriés. Intégration à Taxprep Taxprep peut automatiquement localiser un document PDF numérisé et vous inviter à le joindre à une déclaration. Le nouveau système de saisie de données performant augmente la productivité du préparateur. Ne perdez plus de temps à chercher les documents source papier toute l information se trouve dans votre ordinateur. Intégration à CCH Document CCH Document est un système de gestion de documents pouvant archiver tous les fichiers d un client et établir des politiques d accès et de conservation de documents. Ajout de commentaires dans les documents PDF Utilisez PDFlyer pour ajouter des commentaires dans un fichier PDF. Cet outil est un complément du processus sans papier, puisque des notes ou autres indicateurs peuvent être intégrés directement au fichier PDF. Éliminez les notes papier et assurez-vous que toutes les annotations importantes sont dans un format électronique. CCH SCAN Visualisez les feuillets et les documents en utilisant les signets créés automatiquement. PDFlyer ajoute des fonctionnalités à Adobe Acrobat, tel l affichage d un ruban de calculatrice directement dans les documents PDF. 11 CCH Scan

14 Intégration à Taxprep Combinez ce logiciel innovateur avec Taxprep et votre processus de préparation de déclarations T1 sera entièrement sans papier. Un volet CCH Scan apparaissant dans Taxprep synchronise le formulaire avec un document PDF divisé par signets. Le bureau de demain vous est offert dès aujourd hui. Votre processus de préparation des déclarations devient entièrement sans papier grâce au traitement des documents source. Le processus des feuillets et des documents source est automatisé. CCH Scan se charge même d éliminer les tachetures et de faire pivoter vos documents, si nécessaire. Combiné avec PDFlyer, CCH Scan offre encore plus de performance. Intégration transparente à CCH Document et à Taxprep. Développé, testé et reconnu. L affichage à deux moniteurs facilite la visualisation des feuillets. Par quoi dois-je commencer? Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Assister à un webinaire avec un spécialiste de produit. CCH et nos partenaires vous assisteront dans la validation du fichier de test ou le fonctionnement des numériseurs. Acquérir et installer le logiciel. Compléter la formation sur l implantation. Valider le processus de numérisation et compléter les exemples fournis. Numériser et traiter tous les documents source. échéancier 1 journée 10 jours 20 jours 30 jours 40 jours Début Fin N attendez plus! Inscrivez-vous dès aujourd hui à un webinaire gratuit sur CCH Scan. Apprenez comment fonctionnent ses principales fonctionnalités et constatez les avantages de cette solution logicielle sans papier. Cette session d une heure est présentée par notre spécialiste aux ventes de ce produit, Gary Lynch, qui cumule plus de 10 ans d expérience dans les domaines de l informatique et des réseaux et qui se spécialise maintenant dans le secteur des bureaux sans papier. Votre session nécessitera seulement une ligne téléphonique et un ordinateur comportant un accès Internet. Visitez le suitecomptable/cchscan ou téléphonez au CCH Scan

15 Formation sur CCH Scan Comprendre en quoi utiliser CCH Scan transformera la gestion des étapes et les processus de travail de votre cabinet est une partie très importante de l implantation. Les principales considérations concernant le processus et le contrôle de la qualité doivent être identifiées avant l implantation de CCH Scan afin de bénéficier de tous ses avantages. Vous serez ensuite prêt à passer à la prochaine étape en vue de devenir un bureau sans papier et d augmenter votre productivité. Formation sur le produit : Pour nous assurer que votre cabinet atteint une productivité optimale aussitôt que possible avec CCH Scan, assister à deux sessions de formation est une partie obligatoire de l achat de votre logiciel. Partie I Vue d ensemble de la numérisation Cette session de formation s adresse aux personnes qui numériseront les documents, au personnel des TI et à toute personne impliquée dans le contrôle de la qualité. Les sujets couverts incluent : Aperçu de la numérisation Avant de commencer et notions essentiels de la numérisation Feuillets reconnus Installation et configuration Partie II Préparation et révision sans papier La session de formation s adresse aux préparateurs et aux réviseurs. Il est également recommandé que le personnel des TI et toute personne impliquée dans le contrôle de la qualité assistent également à cette session de formation. Les sujets couverts incluent : Aperçu de la procédure sans papier Préparation et révision Feuillets reconnus Acrobat et PDFlyer Intégration à Taxprep (uniquement pour les utilisateurs de Taxprep) Des sessions personnalisées sur place, lorsque possible, sont offertes sur demande Un webinaire de formation distinct axé sur Adobe sera également offert sur demande aux cabinets qui désirent apprendre les nuances d Adobe Standard ou Professional 7.0. Pour obtenir plus de détails sur les sessions, veuillez consulter le catalogue de formation de la Suite comptable CCH au 13 CCH Scan

16 Histoire de réussite - Pierre Dussault et Anouk Leclair de Demers Beaulne, s.e.n.c.r.l. racontent leur expérience avec CCH Scan Fondé en 1979, le cabinet de comptables agréés Demers Beaulne a connu une expansion soutenue au fil des ans. Aujourd hui, les 21 associés et les 100 employés forment une équipe dynamique et professionnelle, apte à répondre aux besoins les plus diversifiés de sa clientèle. Pourquoi avez-vous choisi CCH Scan? Nous désirions faciliter et améliorer le processus de préparation de déclarations de revenus et réduire par le fait même la quantité impressionnante de papier utilisée en passant au mode sans papier. Notre cabinet se fait aussi un devoir de veiller à la préservation de notre environnement social et écologique en recyclant le papier et en utilisant, de préférence, les voies électroniques pour communiquer. La saison d'impôt T1 est toujours une période de l'année où la pression et la charge de travail sont élevées, en raison notamment des innombrables manipulations de documents. Nous avons donc considéré CCH Scan pour nous aider à atteindre cet objectif de simplification du processus de préparation et de révision des déclarations. De plus, comme nous étions déjà des utilisateurs de Taxprep, l'intégration entre les deux produits était un atout important en faveur de CCH Scan. Quelles sont les fonctionnalités clés que vous avez utilisées? Nous avons apprécié plusieurs fonctionnalités qui ont facilité la révision comme le surligneur et les bulles de notes, mais celles que nous avons préférées le plus sont les «Connector Stamp» (outil permettant d ajouter des références entre différents documents) ainsi que la calculatrice à ruban PDF permettant d additionner différents montants, comme le ferait une calculatrice à ruban traditionnelle. Nous avons aussi personnalisé les marques de révision de PDFlyer pour que celles-ci correspondent à nos standards existants. Toutes ces fonctionnalités nous ont permis d être aussi efficaces, sinon plus, dans ce nouvel environnement sans papier. Qu appréciez-vous le plus de ce produit? Nous apprécions que tous les documents relatifs à la déclaration de revenus soient produits en format électronique, par exemple les feuillets, les feuilles de travail, les notes aux clients, etc. Cette fonctionnalité nous fait épargner beaucoup de temps - lorsque nous voulons consulter le fichier ultérieurement et d espace de rangement. Tout est enregistré sur un serveur et nous pouvons accéder facilement aux fichiers directement à partir de notre poste de travail. Comment CCH Scan a-t-il amélioré votre productivité? Pour la première année d'utilisation de CCH Scan, nous avons produit plus de 950 déclarations. Notre bureau a déjà implanté des moniteurs doubles pour l ensemble des postes de travail impliquées dans le processus de préparation et de révision des déclarations. La révision des déclarations est grandement simplifiée en utilisant le PDF des documents source sur un écran et Taxprep avec le panneau Xpress sur l autre écran. Il suffit de parcourir la liste des données saisies affichée dans l outil Xpress et de cocher celles-ci à l aide des marques de révision de Taxprep. Une fois la liste parcourue et contre-vérifiée à l aide du PDF généré par CCH Scan, nous sommes assurés que rien n a été oublié. La numérisation a été intégrée comme une étape importante de notre flux de travail. En personnalisant des états de la déclaration, il est possible d en faire le suivi dans le Gestionnaire de clients. Nous épargnons également beaucoup de temps lorsque l ARC ou RQ nous fait des demandes postcotisation à la suite de nos transmissions TED. Auparavant, ces demandes nécessitaient un temps considérable, car nous devions nous déplacer physiquement pour chercher le dossier-client. Maintenant, il nous suffit d ouvrir le fichier Taxprep et d imprimer les pages du document PDF jointes à la déclaration. Nous télécopions celles-ci à l ARC ou à RQ et le tour est joué. Cela réduit considérablement les inconvénients reliés à la TED une fois la saison terminée. Pour savoir tout ce que CCH Scan peut faire pour votre entreprise, visitez le CCHScan/ dès aujourd hui. 14 CCH Scan

17 Qu est-ce que CCH Practice? CCH Practice est plus qu un simple logiciel de temps et de facturation. Il offre des outils performants et faciles à utiliser qui vous permettent de gérer plus efficacement votre cabinet. Les modules intégrés, telle la gestion de projet, établissent les standards permettant de répondre aux besoins en gestion des cabinets comptables d aujourd hui. En quoi CCH Practice peut-il rendre mon cabinet plus performant? Gagnez plus d heures facturables En tenant un registre détaillé de toutes les heures travaillées de votre personnel avec la fonctionnalité Clock, pour pourrez facturer vos heures de façon plus précise. Facturez plus rapidement Gérez facilement la facturation des transactions et les modifications apportées aux factures et obtenez une facturation plus rapide. Accélérez le processus de facturation et bénéficiez de la flexibilité requise pour la prise de décisions rapide. Les modèles de factures sont sans limites et peuvent être rapidement modifiés pour aider à augmenter la facturation de votre cabinet. Accédez instantanément à de l information administrative de grande valeur Ne perdez plus de temps à chercher l information dans vos papiers. CCH Practice vous donne directement accès aux renseignements sur les clients et autres renseignements financiers. Répondez à tous vos besoins d analyse en générant des rapports standards en format sommaire et détaillé ainsi que des rapports personnalisés à partir du générateur de rapports internes. Bénéficiez du module de Gestion de projet intégré Grâce au module de gestion de projet performant, vous aurez accès à des outils dynamiques afin pour gérer les projets plus efficacement. Le module de gestion de projet inclut les avis d achèvement ou de rappel, le suivi des dates d'échéance, le contrôle des états et une zone de gestion centrale personnalisable pour une vérification rapide des gestionnaires et associés. Améliorez la relation avec vos clients Portez la même attention à tous vos clients, autant les petits cabinets que ceux de grande taille. Regroupez, organisez, emmagasinez et récupérez l information rapidement et éliminez les bases de données multiples. CCH PRACTICE Enregistrez les heures travaillées lorsque vous êtes dans Taxprep. Les rapports détaillés et sommaires sont tous deux disponibles pour l analyse des données budgétaires comparées aux données actuelles. 15 CCH Practice

18 Intégration à la Suite comptable CCH CCH Practice communique et partage les données avec Taxprep, CCH Engagement et CCH Document pour une augmentation efficace des gains. CCH Practice agit comme la base de données centrale du client au sein de la Suite comptable CCH en offrant une synchronisation régulière avec MS Outlook et des mises à jour automatiques des données clients dans Taxprep. Implantation rapide Vous bénéficierez également d un réseau de ressources pour chacun de vos besoin soutien technique de renommée internationale, services de génération de rapports personnalisés, services de conversion de données et service entièrement dédié à la formation. Révisez facilement une liste de projets triée de différentes façons afin de voir l état de n importe quel fichier. Faites facilement le suivi des dates d échéance du cabinet et du client. Assignez des tâches à votre personnel et des avis automatiques à des tâches spécifiques du cabinet. Par quoi dois-je commencer? Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Assister à un webinaire avec un spécialiste de produit. Acquérir et installer le logiciel, puis s inscrire à la formation sur l implantation. Suivre la formation sur l implantation. Convertir les données du logiciel précédemment utilisé (si applicable). Compléter un cycle de facturation et commencer à utiliser le module et les outils de gestion de projet. échéancier 1 journée 10 jours 20 jours 30 jours 40 jours Début Fin N attendez plus! Inscrivez-vous dès aujourd hui à un webinaire gratuit sur CCH Practice. Apprenez comment fonctionnent ses principales fonctionnalités et constatez les avantages qu il apportera à votre cabinet. Votre session nécessitera seulement une ligne téléphonique et un ordinateur comportant un accès Internet. Visitez le ou téléphonez au CCH Practice

19 Histoire de réussite - Un CA raconte son histoire de réussite avec CCH Practice Christopher Carroll est un comptable agréé exerçant seul. Il exploite son cabinet à Deep River, Ontario depuis Avec ses deux employés, son cabinet a pour clientèle les petites entreprises exploitées par leur propriétaire qui font principalement des états financiers d Avis au lecteur et autres tâches reliées à l impôt des sociétés. De plus, son cabinet a une charge de travail significative en impôt des particuliers. Quel était le problème que vous vouliez résoudre avec CCH Practice? Je n étais pas satisfait de mon logiciel de gestion de temps et de facturation. Je le trouvais trop difficile d utilisation, surtout sur le plan de la précision de la facturation. Le soutien à la clientèle était médiocre. De plus, il n offrait pas de méthode fiable pour faire le suivi des projets et en établir les priorités. Pour quelle raison avez-vous choisi CCH Practice? CCH Practice était un logiciel qui réglait deux problèmes dans mon cabinet. Cela le rendait donc attrayant. Ensuite, son intégration à Taxprep des particuliers et à Taxprep des sociétés qui permettait de mettre à jour les données des clients et de faire le suivi des heures travaillées était un réel avantage. Enfin, j avais toujours été très satisfait du soutien à la clientèle de CCH et de la qualité de leurs logiciels Taxprep. J étais donc persuadé que CCH répondrait de son produit. Quelles sont les principales fonctionnalités que vous utilisez? Nous comptons sur le module de gestion de projets pour faire le suivi de notre travail exécuté dans le cabinet; toute notre facturation est traitée par CCH Practice avec des états mensuels. Ce logiciel nous sert de base de données-clients pour diverses raisons, telles que notre infolettre, nos listes de distribution et les listes de cartes de Noël. Nous utilisons également la fonctionnalité des notes pour faire le suivi de l information concernant les clients; cela permet à un employé de répondre à une demande de client et de se familiariser rapidement avec l historique du fichier d un client en particulier. Qu aimez-vous le plus à propos de ce produit? La fonctionnalité que je préfère est la possibilité d inscrire des heures facturables en temps réel. Chaque employé peut profiter d une horloge sur son bureau et éliminer le besoin de retourner dans le dossier du client pour inscrire les heures d entrée et de sortie à la fin de la journée ou de la semaine. De quelle façon CCH Practice a-t-il augmenté votre productivité? Le logiciel a grandement augmenté la productivité du cabinet par la fonction de suivi de projets et de mise à jour sur «qui travaille sur quoi». Toute personne du cabinet peut facilement réviser une liste de projets classés de diverses façons afin de voir l état de n importe quel projet. Christopher Carroll Comptable agréé Pour en savoir plus sur ce que CCH Practice peut faire pour votre cabinet, visitez le practice dès aujourd hui. 17 CCH Practice

20 Formation sur CCH Practice Les programmes de formation de CCH Practice aident les utilisateurs à tous les niveaux. Les nouveaux utilisateurs bénéficieront d'une formation générale sur le logiciel et les utilisateurs chevronnés apprendront les façons d améliorer leur productivité. Formation sur l implantation* Votre cabinet bénéficiera de cette formation complète et essentielle. Les trois sessions sont dirigées par un expert de notre équipe de formation et de consultation. La session 1 couvre les sujets suivants : utiliser les procédures administratives Inscrire l information du client et de l employé Comprendre les processus mensuels Et plus encore La session 2 couvre les sujets suivants : Comprendre la gestion de projet Inscrire le temps et les dépenses et remplir les demandes de renseignements Créer, modifier et générer des rapports sur les projets utiliser la fonctionnalité Time Entry pour mettre à jour l information sur les projets et les tâches Et plus encore La session 3 couvre les sujets suivants : utiliser diverses méthodes de facturation Créer et modifier des formats de facture Inscrire les paiements et ajustements Et plus encore *Remarque : Ces sessions sont obligatoires. Sessions de formation basées sur les fonctionnalités Augmentez votre productivité avec ces formations basées sur chaque fonctionnalité du logiciel et conçues pour permettre à votre personnel d avoir une compréhension en profondeur de CCH Practice et d apprendre comment épargner du temps par la gestion améliorée des étapes de travail. Custom Report Writer S attarde sur la façon de créer des rapports personnalisés en plus des 28 rapports qui existent déjà dans CCH Practice. Cette session est plus efficace si un ordinateur est dédié à la salle de réunions en ligne, avec un deuxième ordinateur utilisé pour compléter les exercices avec CCH Practice. Les sujets inclus sont les suivants : Créer le look et le style de rapports personnalisés utiliser les tableaux et les champs lors de la création d un rapport Project Management Cette session est consacrée au module de gestion de projets et inclut les sujets suivants : Créer, modifier et générer des rapports sur les projets et les tâches Gérer la gestion des étapes de travail de votre cabinet en faisant le suivi des projets Assigner des tâches aux employés et faire le suivi des dates limites Mettre à jour les projets en utilisant la fonctionnalité Time Entry Intégration de CCH Practice Dans cette session, votre cabinet apprendra l intégration entre CCH Practice et Microsoft Outlook, CCH Engagement et ProSystem fx Tax. Les sujets inclus sont les suivants : Partager l information du client Saisir les heures travaillées Recueillir l information sur la facturation Mettre à jour les projets Remarque : L intégration à Taxprep ne sera pas couverte dans cette session. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle à cservice@cch.ca pour toute aide supplémentaire. Time Entry Cette session s adresse particulièrement à l utilisateur final. Elle est axée sur la saisie, la modification, la soumission et le report des heures travaillées et des dépenses. Les sujets inclus sont les suivants : Utiliser le calendrier quotidien utiliser les fonctionnalités Time Clocks et To-Do List Faire le suivi des rendez-vous, des projets et des tâches Billing La facturation est axée sur l utilisateur final. Cette session porte sur les façons d appliquer les décisions concernant la facturation. Le spécialiste de produit révisera la création de factures sommaires en utilisant tous les travaux en cours du client ou de factures détaillées qui incluent une partie des travaux en cours, les transferts ainsi que les majorations et réductions de prix des éléments avec votre personnel. Les sujets inclus sont les suivants : Créer des factures professionnelles Utiliser une facturation provisoire 18 CCH Practice