N I E L S E N T R E N D S R É S U LTAT S A U 2 6 JA N V I E R

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1 N I E L S E N T R E N D S R É S U LTAT S A U 2 6 JA N V I E R

2 S Y N T H È S E Le PGC+FLS est en croissance de +2,6% en valeur sur la dernière période de 4 semaines (+2,6% en cumul à date). Croissance due à la valorisation du marché (+1,6% d effet prix) expliquée par l effet de mix positif (+2,8%) qui compense la baisse des prix (-1,2%). Cette croissance est soutenue par une augmentation volume UC (+0,9%) et par UC (+0,1%). Les HM- font 55% des gains valeur à et sont aussi les premiers contributeurs à la croissance en cumul à date avec 55% des gains. Les surgelés sucrés sont le 1 er rayon contributeur aux gains valeur de la période (+13.1%) alors que les Papiers enregistrent une baisse (-0.8%). Les Marques Fabricants progressent de +3,7% à (+0,7% pour les MDD). 2

3 GUIDE DE LA PÉRIODE ÉVOLUTION DU TOTAL PGC BILAN DES CIRCUITS ET RÉGIONS PERFORMANCES CATÉGORIES INTERVENANTS MDD & FABRICANTS FOCUS PARC MAGASIN

4 QUELLE ÉVOLUTION POUR LE PGC-FLS EN FRANCE?

5 QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS EN FRANCE? % Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an-1 en HM+SM+HD 3,7 2,5 2,6 2,1 2,0 2,0 1,7 0,3 0,3 0,6 0,8 1,3 1,1-0, P P P P P P P P % Evolution Valeur en CAM 2014: Source : Nielsen ScanTrack +1,4% % Evolution Valeur en YTD 2014: +2,6% 5

6 Evolution Valeur 14 / HMSM+HD +1% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0,9% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés 2,6% +0,1% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +1,6% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? -1,2% +2,8% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 6

7 Evolution Valeur CAM 14 / HMSM+HD +0,5% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0,3% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +1,4% +0,2% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +0,9% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? -0,6% +1,5% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 7

8 ÉVOLUTION DE L'INFLATION D OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE PGC+FLS / TOTAL HMSMHD Exhaustifs: totalité des produits suivis Plus Grandes Marques = «Majeurs», les références des marques majeures par catégorie de produits (environ 1500 produits) MDD: Marques de Distributeurs Source : Nielsen Note d Inflation, Janvier 2014 vs Janvier

9 AU CAM 2013 : QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE? TOTAL France : CAM 2014 Evolution Valeur CAM 14 / HMSM+HD Le panier et la fréquence d achat sont en croissance. Mais les volumes par occasion reculent +1,4% Nbre d items par caddie CAM 14 / Total France -0,6% Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan 9

10 DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DU PGC-FLS Décomposition de la croissance du PGC-FLS (en Mio ) Total France CAM vs CAM N Valorisation (Effet mix et/ou inflation) Nombre d'unités par occasion Fréquence Hausse de la population Source : Nielsen HomeScan 10

11 QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE? Les ventes FdR expliquent la totalité de la croissance. 300 PGC+FLS - HM+SM+HD - Millions d' , , , , , , , , , , ,3 17, , , Gains valeur promo Gains valeur hors promo Poids promo valeur P P P P P P P P Source : Nielsen ScanTrack 11

12 QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS ET DES RÉGIONS?

13 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 26 janvier 2014 EVOLUTION VALEUR EVOLUTION VOLUME UC TOTAL HMSM AVEC HD 2,6% 2,6% HMSM HORS HD 3,2% 3,2% 0,9% 1,9% HYPERMARCHE 6,3% 6,3% 5,1% 5,1% HM+ 5,7% 5,7% 5,0% 5,0% HM- 6,9% 5,2% 5,2% SUPERMARCHE -1,4% -1,4% -2,8% SM+ -1,9% -1,9% -3,3% -3,3% SM- -0,3% -0,3% -1,4% -1,4% HD -1,1% -1,1% -2,9% -2,9% Ventes valeur Contribution aux gains valeur SM- 10% SM+ 23% HD 14% HM- 27% HM+ 26% HM- 55% HM+ 45% Source : Nielsen ScanTrack 13

14 QUEL EST LE CHIFFRES D AFFAIRES DES CLICK & DRIVE? Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive 14

15 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RÉGIONS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 26 janvier 2014 %Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur 2 NORD +3,4% 12,0 3 NORD IDF 12.6% +3,5% 8,6 +3,4% 3 SUD +2% 18,2 11,3 +3% +4,8% 9,4 5 OUEST 8,1 2 EST 4 CENTRE 10,9 4 EST 7,9 5 EST +4,9% 13,3 +1,3% +3,3% PGC+FLS : Cumul à date finissant le 26 janvier 2014 %Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur 2 NORD +3,4% 12,0 8,1 2 EST 3 NORD IDF +1,3% 12.6% +3,5% 8,6 +2% 18,2 3 SUD 4 CENTRE 10,9 4 EST +3,4% 11,3 +3% 7,9 +3,3% 5 EST 5 OUEST +4,9% 13,3 +4,8% 9,4 Source : Nielsen ScanTrack 15

16 QUELLES PERFORMANCES POUR LES CATÉGORIES?

17 QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 26 janvier 2014 HM+SM+HD PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 2,6% 2,6% 0,9% DPH 16,9% 0,9% 0,9% 0,7% ENTRETIEN 6,6% 1,4% 1,4% 3,6% 0,3% 0,3% HYGIENE BEAUTE 6,1% 1,4% 1,4% 3,2% 1,4% 1,4% PAPIER 4,2% -0,8% -0,8% 0,4% 0,4% EPICERIE 31,1% 0,7% 0,7% 0,1% EPICERIE SALEE 12,8% 1,5% 1,5% 7,3% -0,2% -0,2% EPICERIE SUCREE 18,3% 0,1% 0,1% 0,5% 0,4% 0,4% FRAIS 32,5% 3,5% 3,5% 0,9% CREMERIE 17,0% 0,8% 0,8% 5,3% -0,6% -0,6% FRAIS NON LAITIER 15,5% 6,5% 6,5% 38,1% 3,1% 3,1% LIQUIDES 14,7% 6,7% 6,7% 2,9% ALCOOLS 8,3% 10,3% 10,3% 32,0% 6,3% 6,3% SANS ALCOOLS 6,5% 2,3% 2,3% 5,5% 1,8% 1,8% SURGELES 4,8% 2,5% 2,5% 0,3% SURGELE SALE 4,2% 1,1% 1,1% 1,7% -1,0% -1,0% SURGELE SUCRE 0,6% 13,1% 2,7% 11,8% Source : Nielsen ScanTrack 17

18 QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 26 janvier 2014 HM+SM PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 3,2% 3,2% 1,9% DPH 17,8% 1,2% 1,2% 1,2% ENTRETIEN 6,9% 1,5% 1,5% 3,1% 0,3% 0,3% HYGIENE BEAUTE 6,7% 1,6% 1,6% 3,4% 1,6% 1,6% PAPIER 4,1% 0,2% 0,2% 0,2% 2,1% 2,1% EPICERIE 30,9% 1,6% 1,6% 1,4% EPICERIE SALEE 12,6% 2,7% 2,7% 10,7% 1,9% 1,9% EPICERIE SUCREE 18,3% 0,8% 0,8% 4,7% 0,9% 0,9% FRAIS 32,2% 4,1% 4,1% 1,7% CREMERIE 16,8% 1,3% 1,3% 6,9% 0,3% 0,3% FRAIS NON LAITIER 15,5% 7,1% 7,1% 34,0% 3,7% 3,7% LIQUIDES 14,7% 7,0% 7,0% 5,3% ALCOOLS 8,5% 10,0% 10,0% 26,2% 8,5% 8,5% SANS ALCOOLS 6,2% 3,0% 3,0% 5,7% 4,2% 4,2% SURGELES 4,4% 3,7% 3,7% 1,1% SURGELE SALE 3,9% 2,2% 2,2% 2,6% -0,4% -0,4% SURGELE SUCRE 0,5% 14,6% 2,4% 13,8% Source : Nielsen ScanTrack 18

19 TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES DU PGC+FLS Période 4 semaines finissant le 26 janvier 2014 HM+SM+HD TOTAL HMSM AVEC HD 1 ALIMENT + ACCESSOIRE AUTRES A -21,3% -25,2% 2 PLAT ITALIEN -14,7% -16,1% 3 ALIMENT INFANTILE SEC -14,0% -8,7% 4 POTAGE -12,9% -12,9% 5 PRODUITS SOLAIRES -12,1% -11,4% 6 PUREE DESHYDRATEE -10,1% -8,4% 7 FARINES -9,9% -5,4% 8 EDULCORANT -9,3% -9,0% 9 PLAT EXOTIQUE -8,5% -9,4% 10 MOUCHOIRS -8,2% -7,8% Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions sur 1 an en HMSMHD Source : Nielsen ScanTrack % Evol Valeur % Evol Volume 1 FOIE GRAS FRAIS LS 56,3% 46,2% 2 ENTREES TRAITEUR 44,7% 40,8% 3 GLACES SPECIALITES 23,6% 14,1% 4 CHOC ENFANT PERM/SAIS 22,4% 9,1% 5 CHAMPAGNE 18,5% 18,7% 6 FOIE GRAS EPICERIE LS 18,5% 19,9% 7 POISSONS FUMES 17,7% 8,9% 8 PRODUIT TABLE A JETER 16,1% 17,1% 9 FRUITS DE MER SURGELES 15,6% 9,1% 10 MOUSSEUX 15,5% 8,3% TOTAL HMSM AVEC HD % Evol Valeur % Evol Volume 19

20 QUELLE DYNAMIQUE POUR LES MDD & LES FABRICANTS?

21 ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HM+SM+HD Période finissant le 26 janvier 2014, en Valeur. HM+SM+HD CAM CUMUL A DATE PERIODE PGC FLS 1,4% 2,6% 2,6% FABRICANTS 2,1% 3,7% 3,7% TOTAL MDD MDD PREMIER PRIX MDD STANDARD MDD PREMIUM MDD BIO -1,7% 0,2% 0,0% 1,4% -1,7% 8,7% 0,7% 0,5% 3,4% 8,0% -1,7% 0,7% 0,5% 3,4% 8,0% Poids en valeur - PGC+FLS en CAM FABRICANTS 64,7% TOTAL MDD 35,3% MDD STANDARD 31,1% MDD PREMIUM 1,2% MDD PREMIER PRIX 2,0% MDD BIO 1,1% Source : Nielsen ScanTrack 21

22 FOCUS SUR LE PARC MAGASINS

23 Drive Alimentaire QUEL EST L ÉTAT DU PARC? 1er Feb-14 Nombre Surface Hypermarché Supermarché HD Alimentaire Superette Freezer center Bio Cash & Carry Click & Drive Click and drive Services drive Alimentaire 868 Services drive non alimentaire 184 Source : Nielsen TradeDimensions 23

24 QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS? Evolution du nombre de magasins - Fevrier 2014 vs an HM+ HM- SM+ SM- HD HM+ HM- SM+ SM- HD Nombre de magasins Fevrier 2014 HM+ 552 HM SM SM HD 4542 Source : Nielsen TradeDimensions 24

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