La consommation des fruits et légumes : évolution, déterminants économiques et sociodémographiques

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1 La consommation des fruits et légumes : évolution, déterminants économiques et sociodémographiques Pierre COMBRIS INRA, ALISS Alimentation et Sciences Sociales Comité Consommateurs 10 octobre 2011

2 Sommaire 1. Evolution et niveau de la consommation des fruits et légumes 2. Déterminants économiques de la consommation 3. Déterminants socio-démographiques 1. Revenu, âge, éducation, catégorie sociale, 2. Effets de génération 4. Obstacles et opportunités 5. Tendances récentes et conclusions

3 Le contexte : (1) fin de la transition nutritionnelle la consommation se stabilise

4 Structure des apports énergétiques : Monde moyenne % 80% Glucides 70% 60% 50% 40% Lipides 30% 20% 10% Protéines 0% Énergie : kcal/personne/jour Source : FAO Stat

5 Structure des apports énergétiques en France depuis % Glucides 50 % 40 % 30 % Lipides 20 % 10 % Protéines 0 % Source : FAO Stat

6 La consommation des principaux aliments de 1950 à kg / personne / an 250 Céréales, pommes de terre Fruits, légumes Lait, produits laitiers Viande 0 Poisson Source : INSEE Annuaire Statistique de la France

7 Évolution de la consommation apparente, Légumes Fruits 100 kg/personne/an 70 kg/personne/an Légumes frais Conserves et surgelés Fruits frais Jus de fruits et nectars Fruits transformés Source : INSEE Comptabilité Nationale

8 Fruits et légumes frais : dépenses et quantités achetées, (Achats des ménages pour la consommation à domicile) 150, kg Dépense légumes ( /ménage/an) Dépense fruits ( /ménage/an) Quantité légumes (kg/ménage/an) Quantité fruits (kg/ménage/an) Dépenses Quantités Source : TNS, CTIFL, INTERFEL, VINIFLHOR

9 Achats de fruits frais : (Achats des ménages pour la consommation à domicile) Source : Ctifl, Interfel, FranceAgriMer

10 Achats de légumes frais : (Achats des ménages pour la consommation à domicile) Source : Ctifl, Interfel, FranceAgriMer

11 Le contexte : (2) la consommation de F&L se stabilise à un niveau insuffisant

12 Consommation individuelle de fruits et légumes, INCA Adultes, Jus de fruits non compris Recommandation : 400g/j g/personne/jour

13 Consommation individuelle de fruits et légumes, INCA Adultes, Jus de fruits non compris Recommandation : 400g/j 60% g/personne/jour

14 Consommation individuelle de fruits et légumes, INCA Adultes, Jus de fruits non compris Petits consommateurs < 280g/j 42% g/personne/jour

15 La consommation et ses déterminants Les revenus Effets socio-démographiques Facteurs sensoriels et attitudes

16 Kg / personne / an Les déterminants de la consommation : le revenu Revenu et achats alimentaires, France Fruits frais 60 Légumes frais 50 Viande Corps gras Revenu par personne (F/mois) Source : TNS Secodip 1997

17 kg/personne/an Les déterminants de la consommation : le revenu Revenu et achats de fruits, France Fruits frais Agrumes, fruits exotiques 10 5 Fruits transformés F/personne/mois Source : TNS Secodip 1997

18 kg/personne/an Les déterminants de la consommation : le revenu Revenu et achats de légumes, France Légumes frais Conserves, surgelés F/personne/mois Source : TNS Secodip 1997

19 Kg / personne / an Les déterminants de la consommation : le revenu Revenu et achats de fruits et légumes, France Fruits frais 60 Légumes frais Légumes transformés Revenu par personne ( /mois) Source : TNS 2005

20 Ecarts à la moyenne Achats de légumes frais selon le quartile de revenu France % 4ème quartile 40% 3ème quartile 20% 0% 2ème quartile -20% -40% 1er quartile -60% Sources : Insee, Secodip

21 Ecarts à la moyenne Achats de fruits frais selon le quartile de revenu France % 4ème quartile 40% 3ème quartile 20% 0% 2ème quartile -20% -40% 1er quartile -60% Sources : Insee, Secodip

22 Les obstacle économiques à la consommation des produits frais : prix ou revenu? Les prix sont perçus comme trop élevés - Les prix des produits frais augmentent plus vite que la moyenne des prix alimentaires. Les consommateurs sont sensibles aux prix - Effet sur les achats plus que proportionnel à la variation de prix, surtout pour les légumes - Effet plus fort sur les populations modestes (quartile de revenus les plus faibles) pour les produits transformés - MAIS une baisse de prix modérée n est pas forcément suffisante pour accroître la consommation des populations très défavorisées, si la consommation des F&L ne fait pas partie de leurs priorités budgétaires.

23 Impact d une augmentation du revenu sur les achats alimentaires Ménages au-dessous du seuil de pauvreté / total (Caillavet et Momic 2004) Elasticités revenu de l'alim entation 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Produits céréaliers Fruits Produits laitiers Corps gras Boissons Poissons Viandes Produits sucrés Légumes Seuil de pauvreté Ensemble de la population Les achats des ménages pauvres sont plus sensibles au revenu pour la quasi-totalité des grands groupes alimentaires (sauf poisson, produits sucrés) Source : estimations économétriques à partir des données BDF

24 Elasticité prix directe Impact d une diminution de prix sur les achats de F&L (Caillavet, 2002) Elasticités prix des achats de fruits et légumes 2,000 1,800 1,600 Fruits Légumes 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 Fruits frais fruits en conserve et surgelés fruits secs jus de fruits pommes de terre légumes frais légumes secs et en conserve légumes surgelés plats préparés à base de légumes ménages pauvres autres ménages La réallocation du budget des ménages pauvres se fait en priorité vers les pommes de terre et les FL transformés Une diminution (subvention, baisse TVA) du prix des FL frais bénéficierait davantage aux ménages aisés

25 Les déterminants de la consommation : facteurs socio-démographiques Revenu Âge Éducation Catégorie sociale Région d'habitat Type de ménage

26 Les achats de fruits frais en er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile 20 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 65 ans Plus de 65 ans Pas de diplôme Bepc Baccalauréat Etudes Supérieures Agriculteurs exploitants Indépendants Cadres supérieurs Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Inactifs Région parisienne Est Nord Ouest Centre-Ouest Centre-Est Sud-Est Sud-Ouest kg / personne / an

27 Les achats de légumes frais en er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile 20 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 65 ans Plus de 65 ans Pas de diplôme Bepc Baccalauréat Etudes Supérieures Agriculteurs exploitants Indépendants Cadres supérieurs Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Inactifs Région parisienne Est Nord Ouest Centre-Ouest Centre-Est Sud-Est Sud-Ouest Femme seule Homme seul Adultes sans enfants Adultes avec enfants Pas de potager Potager kg / personne / an

28 Les achats de conserves de légumes en er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile 20 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 65 ans Plus de 65 ans Pas de diplôme Bepc Baccalauréat Etudes Supérieures Agriculteurs exploitants Indépendants Cadres supérieurs Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Inactifs Région parisienne Est Nord Ouest Centre-Ouest Centre-Est Sud-Est Sud-Ouest kg / personne / an

29 Les achats de légumes surgelés en er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile 20 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 65 ans Plus de 65 ans Pas de diplôme Bepc Baccalauréat Etudes Supérieures Agriculteurs exploitants Indépendants Cadres supérieurs Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Inactifs Région parisienne Est Nord Ouest Centre-Ouest Centre-Est Sud-Est Sud-Ouest kg / personne / an

30 Déterminants socio-démographiques : âge et génération La consommation augmente avec l'âge : les enfants consomment moins que les adultes chez les adultes la consommation augmente jusqu'à ans Effets d âge ou de génération?

31 Dépenses pour les légumes frais : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an ? 2000? ? 1989? 38 ans 48 ans 58 ans 68 ans ans ans Dépenses selon l'âge en Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC, Exercice d'anticipation des comportements alimentaires des Français, Modèle Age-Période-Cohorte, Cahier de Recherche n 222, Décembre 2005.

32 Dépenses pour les légumes frais : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

33 Dépenses pour les légumes frais : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

34 Dépenses pour les légumes frais : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

35 Dépenses pour les légumes frais : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

36 Dépenses pour les légumes frais : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

37 Dépenses pour les fruits frais : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

38 Fruits frais : effets d'âge et de génération, 4 ème quartile de revenu Euros constants 1995, par ménage et par an Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

39 Fruits frais : effets d'âge et de génération, 1 er quartile de revenu Euros constants 1995, par ménage et par an Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

40 Fruits en conserve et surgelés : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

41 Légumes en conserve et surgelés : effets d'âge et de génération Euros constants 1995, par ménage et par an Source : Enquêtes BDF 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 (INSEE), traitement CREDOC

42 Obstacles et opportunités : préférences, normes et habitudes Caractéristiques sensorielles potentiellement facteurs de rejet L amer, l acide, la texture + Les odeurs Effet de l âge : attitudes moins favorables des enfants (exposition répétée nécessaire) et des personnes âgées Impact des normes Norme sociétale perçue Habitude de manger des F&L pendant l enfance

43 Obstacles et opportunités : valeurs Valorisations multiples par le consommateur Valeur hédonique (goût, arôme) prépondérante Valeur santé : reconnue mais limitée Valeur symbolique : les F&L sont des marqueurs féminins Valeur de partage et de pratique sociale variable selon les pays Valeur coûts-sacrifices en défaveur des F&L frais Perçus comme chers Peu pratiques Difficiles à conserver Consommateurs de temps pour l achat et la préparation Demandeurs de savoir-faire Peu disponibles à proximité

44 Consommation : données récentes 1. INCA 2 Méthodologie identique à INCA 1 ( ) Réalisée en individus (2624 adultes et 1455 enfants de 3à 17 ans) Carnet 7 jours 2. ENNS Nouvelle enquête : nutritionnelle, clinique et biologique Réalisée en individus (3115 adultes et 1675 enfants) 3 rappels de 24h

45 Consommation : données récentes Évolution de la consommation des adultes

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50 Consommation : données récentes Évolution de la consommation des enfants

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53 Évolution de la consommation apparente, Légumes Fruits 100 kg/personne/an 70 kg/personne/an Légumes frais Conserves et surgelés Fruits frais Jus de fruits et nectars Fruits transformés Source : INSEE Comptabilité Nationale

54 Repères de consommation de fruits et légumes : INCA , ENNS 2006 Adultes, Jus de fruits non compris en ENNS 2006 : 57% 60% g/personne/jour

55 Repères de consommation de fruits et légumes : INCA , ENNS 2006 Adultes petits consommateurs, Jus de fruits non compris en ENNS 2006 : 35% 41% g/personne/jour

56 Pour conclure 1. Les politiques de santé publiques sont très favorables à la consommation des fruits et légumes 2. L'évolution des prix, des revenus et les goûts des consommateurs sont des obstacles, en particulier chez les jeunes consommateurs, et chez les ménages modestes 3. Les fruits semblent profiter davantage que les légumes des recommandations nutritionnelles 4. L'adaptation des produits aux goût et aux pratiques de consommation sera l'élément clé des évolutions à venir