GUIDE DE L ENTREPRENEUR

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1 GUIDE DE L ENTREPRENEUR

2 Sommaire Le modèle de levée de fonds de Ginkgofi 2 Comment déposer un dossier chez Ginkgofi? 3 Quelles sont les étapes de sélection de mon projet? 3 Etape 1 : Prise de connaissance des premiers éléments 4 Etape 2 : Instruction approfondie du dossier 4 Etape 3 : Accord sur la valorisation de l entreprise 5 Etape 4 : Début de la levée de fonds (90jours maximum en moyenne) 5 Etape 5 : Suivi de l entreprise et préparation de la sortie 6 Frais d intervention de Ginkgofi 6 1

3 Le modèle de levée de fonds de Ginkgofi Ginkgofi est la plate-forme de crowdfunding equity de la société ActPhi immatriculée à l ORIAS sous le statut de conseiller en investissements participatifs n Le crowdfunding equity permet de solliciter les investisseurs privés pour qu ils participent à une augmentation de capital. L ouverture de votre capital ne devra pas dépasser 40% pour une levée de fonds comprise entre et Le montage se résume par la présentation ci-dessous : Ginkgofi propose d investir au capital : des PME ayant un projet de croissance, des start-up à potentiel ayant fait la preuve de leur concept. 2

4 Ginkgofi est une plate-forme généraliste sans secteur d activité prioritaire et intervient notamment dans les domaines suivants : INDUSTRIE DEVELOPPEMENT DURABLE SERVICE AUX ENTREPRISE SANTE DIGITAL Comment déposer un dossier chez Ginkgofi? Avant toutes choses il faut vous inscrire sur la plate-forme en tant qu entrepreneur. Au cours de cette étape nous vous demandons quelques informations simples pour créer votre compte. Il s agit de vos noms, prénoms, date de naissance et la création d un mot de passe pour vos prochaines connexions. Lorsque vous serez prêt à déposer votre projet nous irons plus loin dans notre demande d information vous concernant afin de pouvoir prendre contact avec vous facilement et mieux vous connaitre. A titre d exemple il vous sera demandé un document d identité et un CV. Enfin, il vous suffit de vous laissez guider par notre interface qui détaillera la constitution de votre dossier en plusieurs parties: Informations sur la société, Présentation de votre projet, Présentation de votre équipe, Chargement des documents nécessaires à la présentation de votre dossier (business plan, plaquettes financières ). Quelles sont les étapes de sélection de mon projet? Afin d obtenir l assurance raisonnable que votre projet dispose du potentiel de croissance suffisant pour être mis en ligne sur Ginkgofi, vous effectuez un parcours de validation. Nous tenons à vous préciser que nous avons une démarche de proximité et que nous nous tenons à vos côtés avec nos différents partenaires pour vous épauler et vous conseiller dans le montage de votre dossier afin qu il soit pertinent pour la compréhension des investisseurs potentiels. Notre processus d analyse se déroule en plusieurs étapes présentées ci-après. 3

5 Etape 1 : Prise de connaissance des premiers éléments Avant toute instruction approfondie de votre dossier une première lecture des éléments de présentation de votre projet est effectuée. L objectif est de nous assurer que les critères d éligibilité sont bien respectés. Nous nous assurons également que ces éléments de base sont suffisamment bien construits afin d offrir une compréhension rapide et précise de votre offre et du besoin auquel elle répond. Nous vous demanderons donc d être simple et concis dans vos présentations. Votre dossier de présentation devra être composé au moins des éléments suivants : Un pitch de présentation, Besoin auquel vous répondez, Point sur la concurrence, Point sur vos avantages concurrentiels, Point sur vos forces, Point sur vos faiblesses, Vos chiffres clefs, La présentation de l équipe dirigeante. En complément de ces informations à remplir en ligne, nous vous demanderons un pitch de présentation en vidéo et votre business plan. Soucieux de l importance que peuvent revêtir certains échanges ou documents nous exigeons de nos collaborateurs de respecter la plus stricte confidentialité. Si votre dossier est retenu, nous entrons dans la phase d instruction approfondie et de travail collaboratif. Etape 2 : Instruction approfondie du dossier Nous analysons au cours de cette étape votre projet d une façon beaucoup plus approfondie. Cette étape débute par la signature d un contrat entre votre entreprise et Actphi qui a pour objet la définition de la procédure d une éventuelle mise en ligne de votre projet pour une levée de fonds. Ici, il vous sera demandé les éléments suivants : Les trois dernières plaquettes financières de votre entreprise si disponibles, Une présentation détaillée de l équipe dirigeante et des collaborateurs clefs, Votre approche de la valeur de votre entreprise si elle est disponible. A partir de ces nouveaux documents et de ceux obtenus au cours de la première étape nous procédons à l analyse de votre dossier. Au cours de cette analyse il vous sera posé des questions et 4

6 nous pourrons soumettre votre dossier à notre comité d experts pour avis consultatif sur des points précis que nous souhaiterons aborder avec lui. Ce comité est composé de professionnels d horizons différents : Chefs d entreprise, Avocats, Experts Comptable, Professionnels de la création et du développement d entreprise, Directeurs d institutions et d associations d accompagnement. Nous travaillerons ensemble sur la présentation qui sera proposée en ligne ainsi que sur le projet de pacte d actionnaire. Pour nous permettre ainsi qu aux internautes de mesurer l efficience de votre projet, nous vous invitons à vulgariser les aspects techniques en employant des termes compréhensibles de tous. Si votre dossier est validé nous entrons dans l étape de finalisation. Etape 3 : Accord sur la valorisation de l entreprise Ici nous finalisons votre dossier de présentation. Des accords définitifs sur la valeur de l entreprise post money devront être trouvés et nous rédigerons le document d information réglementaire qui informera les investisseurs potentiels sur votre projet et les modalités d investissement. Ce document obligatoire vient compléter et synthétiser l ensemble des éléments mis en ligne. En parallèle nous finaliserons le projet de pacte d actionnaires pour signature. Le pacte d'actionnaires est un contrat qui lie les investisseurs et les associés historiques d'une entreprise. Il permet de préparer au mieux la vie de l'actionnariat suite à l'entrée de nouveaux actionnaires. La réussite des accords de cet acte nécessite de la part des actionnaires un alignement des intérêts, un partage de la valeur créée en tenant compte des risques pris et de la contribution de chacun d eux. Plusieurs facteurs doivent être appréhendés et pris en compte : - Facteurs de risques (mesure de l évaluation, valorisation, conjoncture économique, retournement du marché... autant de points qu il faut prendre en compte) - Sorties et liquidités (durée de détention à apprécier, rachat dans quelles conditions et par qui...) Etape 4 : Début de la levée de fonds (90jours maximum en moyenne) Pendant la levée de fonds, la création du holding sera lancée afin qu il soit opérationnel une fois la levée complète. 5

7 Si au terme du délai prévu pour votre levée de fonds, celle-ci se révèle incomplète elle sera simplement annulée et les investisseurs remboursés. Etape 5 : Suivi de l entreprise et préparation de la sortie Pour assurer la relation entre les investisseurs et l émetteur, nous assurerons la Présidence du holding. La mission du président est de représenter les investisseurs ayant souscrits à la levée de fonds. Il s agira d un des associés de notre entreprise. Il aura une gestion du holding purement passive et administrative, et ne percevra pas de rémunération. Il n exerce pas de responsabilité opérationnelle dans la société cible mais a un droit d information au vu de son statut d actionnaire. Dans l exercice de sa mission, il peut faire des propositions.il rendra compte aux investisseurs de l évolution de l entreprise dans laquelle la souscription a eu lieu notamment par le biais des assemblées générales. Le rôle du Président du holding au sein de la société cible sera celui d un actionnaire informé. Nous pourrons à tout moment demander par écrit des informations sur l évolution de la société. Lors des assemblées générales du holding nous effectuerons des restitutions et des explications des états financiers de l entreprise porteuse du projet ainsi qu une présentation des perspectives d avenir en nous appuyant sur le rapport de gestion du Président de cette même entreprise. Frais d intervention de Ginkgofi Frais de mise en ligne pour le début de la campagne: Facturation des success fees: entre 5% et 8% du montant des fonds levés par an pour les frais de création et de gestion du holding de regroupement des actionnaires. Frais d annulations En cas de désengagement de votre part durant la campagne de levée de fonds, vous ne percevrez aucune somme collectée et devrez payer une pénalité d annulation de 500. Sachant que les frais de référencement réglés à la signature du contrat ne seront pas remboursés. Nous restons à votre disposition pour toutes questions contact@ginkgofi.com

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