Optimisation des frais bancaires du groupe ACCUEIL. A.Flaux Septembre 2015

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1 Optimisation des frais bancaires du groupe ACCUEIL A.Flaux Septembre

2 Groupe Accueil : présentation Le Groupe Accueil réalise un CA de 500M avec un effectif de 2200 collaborateurs en France et à l étranger. Il est constitué autour de 8 secteurs d activité dans les domaines suivants : Du négoce de chauffage sanitaire et de bois regroupant les enseignes Anconetti, Cobatri, Cosset-MD, SMI, Mafart, Batidestock, Douet, Le Touze, Money, Yvon, Moity, De l agroalimentaire spécialisé dans la production de viandes hachées crues ou cuites pour répondre aux besoins des industriels de l agro-alimentaire (société Gel Alpes), De l édition de logiciels spécialisés, d ouvrages et d imprimés à destination des collectivités locales et des instances publiques avec Berger Levrault, De la promotion immobilière en Ile de France avec la marque Groupe Accueil Immobilier, De la gestion d un parc immobilier au Canada (Montréal), De la production d agrumes en Espagne (Andalousie), et de kiwis dans le sud de la France, De la sous traitance pétrochimique (Finergy), D une activité de Holding et de prestation de service au siège à Paris 2

3 Etat des lieux Une hausse importante des frais bancaires pour plusieurs raisons : Conditions bancaires négociées en 2009 et début 2010 pas respectées par toutes les banques Au changement du protocole de communication (Etebac vers Ebics), certaines banques sont revenues à des conditions standards sur nos abonnements Les conditions négociées n ont pas toujours été appliquées sur les nouveaux comptes ouverts Peu d harmonisation des conditions bancaires entre les différentes activités De nouveaux frais sont apparus Une facturation compliquée et un reporting des banques insuffisant qui ne permettent pas un contrôle optimum Conséquences : Des conditions bancaires disparates par banque, par compte Une mauvaise visibilité sur les conditions réellement appliquées par compte Des frais bancaires qui voisinent les euros par an ( euros sans la Promotion Immobilière) 3

4 Cible Profiter de la révision de notre pool bancaire pour renégocier Harmoniser les conditions des banques et des comptes Réduire le coût bancaire par l obtention d une juste valeur du traitement de nos flux Redistribuer équitablement nos flux en fonction du prix et de la qualité du service, la notion du % financement devant être également prise en compte Mettre en place un cash pooling par banque Chercher et obtenir le bon prix avec le bon reporting 4

5 Pourquoi externaliser la démarche auprès du Cabinet De Rhins? Le cabinet expert : A une connaissance du modèle économique et technique des conditions pratiquées par les banques Sait calculer un PNB par banque Accède directement aux cellules spécialisées Appel d Offre (flux) des banques Connait le niveau de frais que nous pourrions atteindre Mène à bien la consultation (Appel d offres) auprès des différentes banques Négocie une tarification simplifiée des flux pour un contrôle facilité des frais bancaires Obtient la délivrance d un reporting personnalisé et adapté Aide à la ré-allocation des flux bancaires Un gain de temps pour auditer les conditions actuelles et négocier les nouvelles conditions en parallèle à la mise place de la nouvelle dette 5

6 Organisation de la mission : le périmètre A été exclue du périmètre de l étude, la branche promotion immobilière au vu de son activité cyclique, l international et les sociétés en participation Le périmètre de la mission porte sur les branches Négoce, Edition France et les holdings : 14 banques 26 Sociétés, 64 comptes bancaires Des encaissements (hors flux de trésorerie) pour 500M / an Des décaissements (hors flux de trésorerie) pour 480M / an 6

7 Organisation de la mission : le contexte et les objectifs Mise en place d une dette structurée en mai 2015 : le pool bancaire passe de 14 banques à 9 banques Respect d une allocation des flux en correspondance avec la participation dans la nouvelle dette : Les flux bancaires débiteurs : Pas de souci de réallocation car ce sont principalement des virements, des télé règlements et des prélèvements Les flux bancaires créditeurs : Remises d espèces et chèques : faites au guichet des banques, donc il faut tenir compte de la localisation des banques pour nos 95 agences dans la branche distribution Monétique : objectif de centraliser la monétique sur une seule banque (versus 4) Virements clients : basculer les clients de la branche édition sur 3 banques (abandon de l unique banque réceptrice qui ne fait plus partie du pool), objectif sur 2 ans Mettre en place un cash pooling ZBA Diminuer le nombre de comptes bancaires Sécuriser les virements internationaux Réduire le coût bancaire annuel pour le traitement des flux du Groupe 7

8 Organisation de la mission : le calendrier Phase 1 : décembre janvier 2015 : réalisation de l audit cartographie des flux par banque, par pôle d activité synthèse des conditions bancaires coûts bancaires par banque synthèse frais bancaires par flux émission et présentation d un 1 er rapport d analyse Phase 2 : mi-avril juillet 2015 : réallocation, consultations, négociation optimisation de la réallocation des flux et du nombre de compte bancaire : plusieurs aller-retour avec le Groupe définition des conditions cibles émission et présentation d un 2 ème rapport d audit avant consultation : validation par le Groupe ACCUEIL lancement de la consultation réponses des banques à la consultation, négociation et obtention des nouvelles conditions bancaires Phase 3 : mise en œuvre : septembre - octobre 2015 émission d un rapport final post consultation : validation par le Groupe ACCUEIL signature des accords avec les banques (conventions triennales) mise en place des nouvelles conditions au 1 er octobre et suivi de la bonne application des nouvelles conditions formation des équipes au contrôle de la facturation bancaire 8

9 Les résultats sur le périmètre étudié (négoce, édition, holdings) Nombre de comptes bancaires réduit de 64 à 46, soit une baisse de 28% Réallocation des flux d encaissements et de décaissements en phase avec la participation des banques dans le pool Simplification de l allocation des flux : par société, concentration d un type de flux par banque à l exception des virements émis et reçus et des remises de LCR Simplification et harmonisation des conditions bancaires : conditions identiques pour toutes les banques du Groupe conditions tarifaires simplifiées pour un contrôle rapide et sécurisé des frais bancaires Des économies annuelles obtenues de 132K sur un budget de 301K (hors promotion immobilière) : baisse de 44% du coût bancaire annuel baisse des coûts sur tous les types de frais bancaires 92% des économies sont issues principalement des 4 postes suivants : 33% sur les services télématiques 28% sur la commission de mouvement et les conditions d arrêtés de compte 21% sur les encaissements 10% sur les décaissements 9