Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs en Picardie

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1 Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs en Picardie Conseil Régional de Picardie Novembre 2000

2 Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 2

3 SOMMAIRE Sommaire...3 Introduction...7 Où en sommes-nous?...13 L'ETAT DU TOURISME...15 L'état du tourisme en France et en Picardie L'état du tourisme en France L'état du tourisme en Picardie...15 La capacité d accueil de la Région Picardie Estimation de la fréquentation touristique de la région Picardie Le poids économique du tourisme en Picardie Un secteur créateur d emplois dans la région Picardie Les caractéristiques clés de l'industrie touristique en Picardie L'évolution de la demande Une industrie fragile en constante mutation Les perspectives du marché français Les perspectives des marchés étrangers Enquêtes auprès des visiteurs de 3 événements et 3 sites touristiques picards...36 Les atouts, faiblesses, potentialités et menaces de la Picardie en tant que destination touristique...38 Une géographie du tourisme...40 Où allons-nous?...44 LES DEFIS DU TOURISME EN PICARDIE...46 Les objectifs stratégiques Instaurer et encourager une "culture d'accueil" Développer une gamme de produits de qualité qui correspondent aux besoins des publics ciblés Faire émerger et renforcer des destinations touristiques de qualité Soutenir les acteurs touristiques de Picardie avec des actions de promotion pertinentes et concertées...49 Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 3

4 Les principes de développement Le tourisme : un secteur économique à part entière et créateur d'emplois nécessitant une démarche transversale Le tourisme : une démarche fondée sur la qualité La coopération et la complémentarité des acteurs du tourisme Le tourisme : une démarche de projet pour le développement local et régional La mise en évidence et le respect du patrimoine et de l'environnement...53 Comment y arriver?...56 PLAN D'ACTIONS...58 Programme A : Professionnaliser et mettre en réseau le dispositif d'accueil et d'information touristiques...60 A1: SENSIBILISATION ET INFORMATION DES ACTEURS A2 : METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE FORMATION ET DE PROMOTION "ACCUEIL QUALITE" ET DES FORMATIONS OPTIONNELLES Formation Accueil-Qualité Formations optionnelles A3 AIDER A LA MISE EN RESEAU DU DISPOSITIF D'ACCUEIL (S.R.I.T.) A4 VALORISER ET PROMOUVOIR LES IMPLICATIONS DES PARTENAIRES DE LA DEMARCHE "ACCUEIL-QUALITE" Programme B : Stimuler l'industrie touristique et renforcer sa compétitivité...76 B1- SENSIBILISATION ET INFORMATION DES ACTEURS SUR LES DISPOSITIFS D'AIDE MIS EN PLACE B2- AIDE PERMETTANT AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES TOURISTIQUES DE BENEFICIER D'EXPERTS-CONSEILS B3- AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS B4- AIDE A LA CROISSANCE ET AU DEVELOPPEMENT DES PME TOURISTIQUES ET DE LOISIRS EXISTANTES B5- AIDE REGIONALE A LA CREATION D'EMPLOIS DANS LES TRES PETITES ENTREPRISES B6- AIDE AUX ACTIONS COMMUNES D'ENTREPRISES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS B7- AIDE AUX ENTREPRISES CONTRIBUANT AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TERRITORIAL Programme C : Accompagner les collectivités dans une démarche de développement de tourisme intégré (Référentiel d'actions)...90 C1 STRUCTURATION DE L'ACCUEIL TOURISTIQUE, DEVELOPPEMENT DE LA PROMOTION ET DE LA COMMERCIALISATION C2 AIDE A LA DEFINITION DE PRODUITS TOURISTIQUES ET DE LOISIRS C3 AIDE POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DES "DESTINATIONS TOURISTIQUES" Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 4

5 C4 AIDE A LA REALISATION D'EQUIPEMENTS TOURISTIQUES ET DE LOISIRS STRUCTURANTS Programme D : Soutenir l'amélioration de l'attractivité touristique régionale par une stimulation de la demande D1 - ELABORATION D'UN NOUVEAU PLAN MARKETING D2 - ACTIONS DE COMMUNICATION D3 - PROMOTION D4 - VALORISATION PROMOTIONNELLE DES FILIERES D5 - COMMERCIALISATION Suivi et évaluation Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 5

6 Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 6

7 INTRODUCTION LE CADRE LEGAL La loi n du 3 janvier 1987 relative à l organisation régionale du tourisme prévoit dans son article 3 : «A la demande du Conseil Régional, le Comité Régional du Tourisme élabore le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs qui est ensuite soumis à l approbation du Conseil Régional, après consultation du Comité Economique et Social Régional ainsi que des Comités Départementaux du Tourisme et organismes assimilés.» Sur cette base légale, nous définissons notre Schéma de Développement du Tourisme et des Loisirs comme : Une stratégie pour le développement du tourisme en Picardie (l ensemble des acteurs privés et publics quelle que soit leur taille) participant à l aménagement harmonieux du territoire et contribuant à l accueil des hôtes et au bien-être des habitants. POURQUOI UN SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES LOISIRS EN PICARDIE? Parce que la Picardie possède un considérable capital de richesses environnementales, monumentales, culturelles, touristiques,..., des grandes autoroutes, un réservoir de clientèle très important à proximité, de nombreux professionnels et des partenaires du tourisme soucieux de valoriser cette activité et de développer au mieux leurs entreprises ; Parce que l enjeu du développement touristique de la Picardie, dans une période où les comportements des touristes évoluent très vite, est un véritable vecteur de développement économique ; Parce que le tourisme peut devenir une activité économique très importante en Picardie, fortement créatrice d emplois et de richesses ; Parce que le tourisme est une chaîne économique qu il convient de mieux connaître, mieux organiser, mieux souder pour que la Picardie se dote d une véritable industrie touristique dynamique et compétitive ; Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 7

8 Parce que depuis de nombreuses années, le Conseil Régional a marqué sa volonté de développer ce domaine d activités en confiant au Comité Régional du Tourisme, dès 1989, la mise en oeuvre de la politique régionale du tourisme ; Parce qu'en collaboration avec les partenaires professionnels et institutionnels ont été entreprises : - de nombreuses actions de développement du tourisme, - plusieurs réflexions portant sur l'observation du tourisme, la promotion, le marketing,... Parce que le Conseil Régional souhaite désormais impulser ses démarches dans une stratégie de développement touristique qui associe les acteurs du tourisme du secteur privé et public et créer ainsi un nouvel esprit de partenariat. Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 8

9 UN SCHEMA DANS LA CONTINUITE DE LA PROPOSITION DE 1997 Le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs s inscrit dans la continuité de la proposition du Schéma élaborée fin 1997 par le Comité Régional du Tourisme. De ce document préalable, issu d'un large processus de concertation avec les acteurs privés et publics du tourisme, est repris, dans le document actuel, le bilan réactualisé du poids économique du tourisme en Picardie. Les thématiques et les gammes de produits, qui sont au cœur du développement touristique de la Picardie, restent, à quelques nuances prêt, inchangées, correspondant à la structuration de l offre et aux évolutions de la demande en Picardie, validées par plus de 200 professionnels du Tourisme qui ont participé à l élaboration de ce panorama du potentiel de développement. Enfin, les objectifs majeurs à atteindre pour un développement cohérent et dynamique du tourisme en Picardie, identifiés dans le document précédent, restent aujourd hui d actualité. UNE VOLONTE D APPROFONDIR L OPERATIONNALITE DU SCHEMA Charles BAUR, par lettre du 18 décembre 1997, demandait au Comité Régional du Tourisme d approfondir, en lien avec les services du Conseil Régional, la traduction des orientations de la Proposition pour un Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs en Picardie en programmes opérationnels susceptibles d être intégrés aux politiques du Conseil Régional, en cohérence et en complémentarité avec les autres acteurs institutionnels. Cette demande a abouti à un examen approfondi des différentes interventions transversales en faveur du tourisme, dans les domaines de compétences du Conseil Régional. Leur recensement a permis un important travail de mise en complémentarité et en synergie de ces interventions, au service des objectifs et des principes définis dans ce Schéma. Ainsi, ce travail a permis l adaptation de dispositifs existants, la création de nouveaux outils d intervention au service du tourisme considéré désormais comme secteur économique à part entière. C est cette démarche qui permet aujourd hui de soumettre à l approbation du Conseil Régional un Schéma incluant un plan d actions organisé autour de 4 programmes d'actions : Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 9

10 Programme A Programme B Programme C Programme D Professionnaliser et mettre en réseau le dispositif d accueil et d information touristiques. Stimuler l industrie touristique et renforcer sa compétitivité. Accompagner les collectivités dans une démarche de développement de tourisme intégré. Soutenir l amélioration de l attractivité touristique régionale par une stimulation de la demande UNE MISE EN ŒUVRE DEJA AMORCEE Les contraintes du calendrier politique et administratif ont provoqué un délai important entre la proposition initiale du Schéma du Comité Régional du Tourisme et son adoption dans sa forme actuelle. Ce délai sur l adoption formelle de ce document ne constitue pas un retard sur la mise en œuvre des principales actions proposées en conformité avec la stratégie globale et les objectifs du Schéma. A titre d exemple, le Contrat de Plan Etat-Région mobilise des moyens en adéquation avec ces orientations. Elles s intègrent également au projet de DOCUP. Le Système Régional d Information Touristique, après un travail approfondi des acteurs touristiques, sera opérationnel en 2001 et a bénéficié des financements nécessaires. L éligibilité du tourisme aux aides économiques est désormais opérationnelle et figure au Contrat de Plan Etat-Région. Enfin, la politique de développement territorial de la Région inscrit pleinement le développement touristique dans sa nouvelle dimension de coopération inter-territoriale. DE LA CONCERTATION A LA COOPERATION Parmi les principes énoncés par ce Schéma figure celui de la mise en complémentarité des acteurs et de leur coopération. Ce Schéma marque une volonté commune des différents échelons de l organisation territoriale à considérer le tourisme comme une finalité qui peut devenir, dans sa globalité, un enjeu qualitatif du développement régional. Cette communauté d intérêt s est clairement exprimée dans toutes les phases de concertation qui ont accompagné l élaboration de ce Schéma. Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 10

11 Elle s inscrit aujourd hui dans des coopérations concrètes et opérationnelles qui sauront mobiliser l ensemble des énergies et des moyens disponibles, traduisant ainsi la volonté régionale d'impulser un véritable développement touristique concerté en Picardie. LE TOURISME PARTICIPE AU DEFI DE LA QUALITE DE VIE POUR TOUS La qualité de vie pour tous est l un des défis pour la Picardie exprimé dans le projet de Schéma Régional d Aménagement et de Développement du Territoire. Une large concertation sera mise en œuvre dans le cadre des coopérations inter-territoriales qui pourront ainsi définir l importance du tourisme dans leurs choix de développement et les composantes de l attractivité des destinations touristiques régionales. Cette démarche intégrera les orientations du Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs qui en deviendra, pour le développement touristique, le référentiel. Ce Schéma présente une stratégie et un cadre de travail pour le développement et la promotion de l industrie touristique de Picardie jusqu en Il est conçu avant tout comme un référentiel d'actions mais également comme une source d informations, de conseils et d'aides financières pour les nombreux partenaires publics et privés impliqués dans le développement touristique de la Picardie. Il permet également au Conseil Régional de marquer sa volonté d'impulser une véritable démarche de développement touristique concerté en Picardie. Ce document final est composé de trois sections : La Section «Où en sommes nous?», examine le poids du tourisme en France et en Picardie, elle évalue les perspectives du marché et analyse les atouts et faiblesses de la région Picardie en tant que destination touristique. Enfin, elle conclue sur une visualisation cartographique des constats et enjeux du développement touristique de notre région. La Section «Où allons-nous?», présente une série d objectifs stratégiques et de principes de développement qui orientent le futur développement touristique de la région. Elle tente ainsi de proposer une nouvelle démarche pour le développement du tourisme en Picardie. La Section «Comment y arriver?», est la traduction des objectifs stratégiques et des principes en actions. Elle propose une série de programmes conçus, financés et mis en oeuvre sur la base d un partenariat de l ensemble des acteurs concernés. Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 11

12 Dans un certain sens, la publication de ce Schéma Régional marque la fin d'un travail important. Dans un autre sens, il s'agit seulement du commencement d'un processus à long terme. Traduire la théorie dans un programme d'actions a représenté un travail conséquent, mais qui devrait désormais, grâce à un nouvel esprit de partenariat et de coopération, répondre aux besoins et aux attentes de l'ensemble des acteurs du tourisme de Picardie. Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 12

13 OU EN SOMMES-NOUS? Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 13

14 Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 14

15 L'ETAT DU TOURISME L'ETAT DU TOURISME EN FRANCE ET EN PICARDIE 1- L'état du tourisme en France Avec près de 70 millions d arrivées de touristes étrangers en 1998, soit 11% des arrivées mondiales et 18,4% des arrivées Européennes, la France est le premier pays du monde pour le nombre de séjours effectués sur son territoire. Cette fréquentation a connu un accroissement annuel moyen de 6,2% entre 1989 et La France est le troisième pays après les Etats Unis et l'italie pour ses recettes au titre du tourisme international avec 6,8% des recettes mondiales. Ses recettes ont connu un accroissement annuel moyen de 4,9% entre 1990 et 1998, inférieur au taux moyen de 6,4% au niveau mondial. Le premier marché touristique de la France correspond à la fréquentation des français eux-mêmes qui ont réalisé 1,04 milliard de nuitées en La consommation touristique liée aux séjours en France en 1998 est de 612,5 milliards de francs dont 412,9 milliards de francs de consommation nationale, c est-à-dire par les français eux-mêmes. L effectif salarié en France au 31/12/97 dans les activités caractéristiques du tourisme 1 est de personnes. Ces emplois ont connu un accroissement annuel moyen de 2,5% entre 1992 et L'état du tourisme en Picardie Ce chapitre présente une synthèse de l économie touristique de la région Picardie en 1998 réalisée par l'observatoire Régional du Tourisme de Picardie, à partir des résultats du tableau «Analyse de l offre, du marché et de la consommation liée aux séjours en Picardie» élaboré par le Cabinet L&R France. Ce tableau a été actualisé sur la base des informations communiquées par la Direction du Tourisme, l Observatoire National du Tourisme, le Comité Régional du Tourisme de Picardie, les Comités Départementaux du Tourisme de l Aisne, de l Oise et de la Somme, l INSEE Picardie, la SOFRES et la connaissance du cabinet L&R de l industrie touristique. Cette synthèse permettra également de définir les bases qui serviront aux futures évaluations du poids du tourisme en Picardie. 1 Hôtels avec restaurant, hôtels de tourisme sans restaurant, hôtels de préfecture, auberges de jeunesse et refuges, exploitation de terrains de camping, autres hébergements touristiques, restauration de type traditionnel et de type rapide, restauration, cafés tabacs, débits de boissons, téléphériques, remontées mécaniques, agences de voyages et office de tourisme, activités thermales et thalassothérapie - Source Mémento du Tourisme Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 15

16 La capacité d accueil de la Région Picardie Les hébergements non marchands et marchands La région Picardie représente une capacité d accueil de l ordre de lits soit 1,9% de la capacité d accueil nationale. Ce nombre de lits correspond à la capacité d'accueil en hébergement marchand et en résidences secondaires. Toutefois il est important de préciser que le nombre de lits correspondant à l'accueil chez les parents et amis ne peut être comptabilisé alors que cette fréquentation représente 46 % des nuitées totales. La part des résidences secondaires est importante avec près de lits pour résidences secondaires, soit 1,6% des résidences secondaires en France, ce qui représente près de 74% de la capacité d accueil de la région. 47% de ces résidences secondaires sont situées dans la Somme et ceci principalement sur la Côte Picarde et dans les Vallées de la Somme. Capacité de la région Picardie en hébergement marchand et non marchand (en nombre de lits) Hébergement marchand 26% Résidences secondaires 74% Sources : recensement INSEE 1999 ; Guides Hôtels - campings 1999 du CRT ; Guides départementaux des Gîtes de France 1998 ; Guide Technique et Commercial 1999 du CRT Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 16

17 Les hébergements marchands La capacité d accueil en hébergement marchand atteint lits, soit 1,7% de la capacité nationale, pour structures touristiques sur l ensemble de la région. Capacité de la région Picardie en hébergement marchand (en nombre de lits) Campings sédentaire % Campings passage Hôtels Meublés % % % Hébergement rural Hébergements pour groupes Villages de vacances % % % Sources : Guides de l'hébergement régionaux et départementaux 1998 et 1999 L hébergement marchand se caractérise sur l ensemble de la région par la part importante des campings classés avec lits pour 161 campings (59,8% de la capacité en hébergement marchand). Près de 70,4% de la capacité régionale en camping se situe dans le département de la Somme. Avec 70,4% de l offre classée en 1 et 2 étoiles, la région Picardie offre un niveau moyen de qualité (Somme : 30,2% en 1, 51,8% en 2 étoiles ; Oise : Prédominance des 2 étoiles ; Aisne : 53,7% de la capacité en 3, 4 étoiles). L hébergement en camping se caractérise surtout par la part importante des emplacements réservés au camping résidentiel qui représentent près de 67% de la capacité totale. Après le camping résidentiel, le camping de tourisme arrive en tête de l offre d hébergement marchand avec lits. L hôtellerie homologuée de tourisme offre lits (1,2% de la capacité nationale, ce qui place la Picardie au 21ème rang des régions en terme de capacité hôtelière) pour 261 hôtels. Le niveau de qualité évolue favorablement mais reste trop moyen (43,9% sont classés deux étoiles), excepté dans le sud du département de l Oise où est concentrée l hôtellerie haut de gamme. Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 17

18 L hébergement rural labellisé représente une capacité de lits dont : 41% en gîtes ruraux (de bonne qualité dans les départements de l Aisne et de l Oise ; de qualité moyenne dans le département de la Somme), 29% en chambres d hôtes (part importante des 3 étoiles sur les trois départements) 27% en gîtes d étapes répartis sur les trois départements l Oise 3% en gîtes pour enfants essentiellement sur le Noyonnais, dans le département de L'hébergement pour groupes représente une capacité d'environ lits, dont la moitié se situe dans le département de la Somme Les meublés et les villages de vacances sont situés dans le département de la Somme. Les meublés représentent lits et sont situés sur la Côte Picarde avec seulement 42% de meublés inscrits en OTSI et/ou en agence et/ou labellisés Clévacances. Les deux villages de vacances / résidences de tourisme (y compris Pierre et Vacances) offrent une capacité de 2026 lits. Répartition par département de la capacité d'hébergement marchand et non marchand (en nombre de lits) Somme Oise Aisne non marchand marchand Sources : Guides de l'hébergement régionaux et départementaux 1998 et 1999 La capacité d hébergement non marchand (résidences secondaires) en Picardie se répartit entre les 3 départements de la manière suivante : 47% pour la Somme, 28% pour l Oise et 25% pour l Aisne. La répartition de la capacité en hébergement marchand présente un très fort écart entre les trois départements avec 66,6% des lits dans la Somme, 18,8% dans l Oise et 14,6% dans l Aisne. Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 18

19 Répartition de l'hébergement marchand par département (en nombre de lits) Campings (passage+sédentaire) Hôtels Meublés Hébergement rural Hébergements pour groupes Villages vac/rés Tourisme Aisne Oise Somme 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sources : Guides de l'hébergement régionaux et départementaux 1998 et 1999 Ceci est principalement dû à la part importante des campings dans le département de la Somme (70,4% de la capacité régionale en campings), et la présence importante des meublés sur ce département. Bien que quelques bons campings 3 étoiles soient présents sur le marché, l offre de la Somme demeure encore limitée au niveau qualitatif avec des campings de qualité médiocre ( 30,2% en 1 étoile, 51,8% en 2 étoiles). La répartition de l hôtellerie sur les 3 départements se caractérise par : Oise : 45,2% de l offre hôtelière de Picardie (nuitées liées au tourisme d affaires et à l événementiel) Somme : 27,7% de l'offre de la région (importance du tourisme d'affaires hors saison estivale sur Amiens) Aisne : Offre de faible capacité et de milieu de gamme (27,1% de l'offre, dont 52% d'hôtels en 2 étoiles) Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 19

20 Estimation de la fréquentation touristique de la région Picardie En 1998, la Picardie a accueilli en hébergement marchand et non marchand personnes pour un volume de nuitées. Ces 23 millions se répartissent entre 61% en hébergement non marchand (visites aux parents et amis et résidences secondaires) et 39% en hébergement marchand. Répartition du nombre de nuitées en Picardie entre les hébergements marchands et non marchands Hébergement marchand 39% Visite aux parents et amis 46% Résidences secondaires 15% Sources : INSEE Enquête de fréquentation 1999 et Recensement SDT/SOFRES Enquête aux frontières Direction du Tourisme - Cabinet L&R France. En hébergement marchand, la Picardie a accueilli en 1998 environ 2,84 millions de personnes pour plus de 9,1 millions de nuitées. Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 20

21 Nombre de nuitées par an en Picardie dans les principaux hébergements marchands (estimations 1998) Campings sédentaires Campings passage Hôtels Meublés Hébergement rural Hébergements pour groupes Villages de vacances Nombre de nuitées Sources : INSEE Enquête de fréquentation 1999 et Recensement SDT/SOFRES Enquête aux frontières Direction du Tourisme - Cabinet L&R France. En hébergement marchand, sans prendre en compte la fréquentation résidentielle des campings (qui génère un nombre élevé de nuitées, pour un nombre faible d'arrivées), la Picardie a accueilli environ 2,81 millions de personnes pour près de 7 millions de nuitées, ce qui représente une durée moyenne des séjours de 2,5 jours. La fréquentation hôtelière 2 en 1999 correspond à nuitées (1% du nombre de nuitées nationales - ce qui positionne la région Picardie au 20ème rang des régions françaises pour la fréquentation hôtelière 3 ) pour arrivées (1,3% du nombre d arrivées nationales 3 ), ce qui représente une durée moyenne des séjours de plus de 1,5 jours (moyenne nationale 1,86 jours). 33,4% des nuitées sont effectuées par les étrangers (41% au niveau national 3 ), principalement originaires de Grande-Bretagne, mais aussi d Allemagne et du Bénélux. La part du tourisme d affaires étant supérieure à celle du tourisme d agrément notamment dans le sud de l Oise et l amiénois, ceci explique une fréquentation marquée en semaine et hors vacances scolaires. La fréquentation des campings en 1999 est estimée à un total de nuitées pour personnes. 76,4% des nuitées sont effectuées en emplacements résidentiels principalement par des personnes originaires de la région Picardie ou des régions limitrophes (Ile de France et Nord Pas de Calais) et ceci pour de longs séjours (séjours cumulés d une moyenne de 64 jours). 2 Hôtellerie homologuée de tourisme, des 0 étoile indépendants à 4 étoiles. 3 La comparaison porte sur la fréquentation des 1étoile à 4 étoiles Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 21

22 La fréquentation en camping de tourisme est estimée à nuitées (0,6% de la fréquentation nationale - ce qui positionne la région Picardie au 21ème rang de la fréquentation en camping de tourisme sur le plan national) pour arrivées (1,2% des arrivées nationales), soit une durée moyenne de plus de 2,7 jours (moyenne nationale 5,5 jours). Ceci s explique surtout par l importance du tourisme de transit en région Picardie. 38,4% des nuitées en camping de tourisme sont effectuées par les étrangers (34,7% au niveau national), principalement originaires des Pays-Bas mais aussi de la Grande-Bretagne et d'allemagne. Avec nuitées en gîtes ruraux, la Picardie bénéficie d une fréquentation élevée. Ceci s explique par la présence du marché Ile de France et d une fréquentation importante hors vacances estivales liée à des raisons professionnelles. Le poids économique du tourisme en Picardie En 1997, le poids de la consommation touristique intérieure en France dans le PIB était de 7,2%. (le poids de la consommation touristique intérieure correspond à l'agrégat T2 des Comptes du Tourisme à savoir la consommation des touristes auprès des activités caractéristiques du tourisme, la consommation liée aux séjours et le transport. Voir le tableau "structure de la consommation touristique intérieure 1997"). Cette consommation touristique intérieure (T2) représentait : - 586,4 milliards de Francs en 1997, en ,6 en 1999 (chiffre provisoire). De façon générale, le poids de la consommation touristique dans le PIB semble diminuer depuis 1995, le T2 ayant progressé à un rythme beaucoup moins rapide que le PIB. Ce qui se confirme en 1998 puisque le poids de la consommation touristique intérieure en France dans le PIB était de 7,1 %. En 1999, ce poids s'établit un peu plus bas à 6,9 % puisque la croissance de T2 n'a été que de 0,3 % pour une croissance du PIB en valeur de 3,1 %. Il convient de noter que seules 3 régions (l'alsace, la Lorraine et la Corse) ont connu une évolution positive de la fréquentation 1999 par rapport à Les autres régions ont vu leur fréquentation décroître à des niveaux différents. Les comptes du tourisme fournissent une estimation de la ventilation régionale de la consommation touristique intérieure (T2). Aussi en Picardie, cette consommation était de : - 7 milliards de Francs en 1997, soit 1,4 % de la consommation nationale. A ce titre la Picardie se situait au 17 ème rang des régions derrière l'auvergne et la Lorraine et devant la Corse, la Franche-Comté et la Haute Normandie, - 7,1 milliards de Francs en 1998, ce qui positionnait la Picardie au 19 ème rang des régions touristiques, - elle est estimée provisoirement à 6,6 milliards de Francs en 1999, la Picardie se situerait donc au 19 ème rang également. Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 22

23 Si l'on calcule une consommation moyenne par nuitée, on constate qu'en 1997 la Picardie a atteint 299 F. La moyenne nationale était de 338 F. La Picardie se situe au 16 ème rang de la consommation moyenne par nuitée derrière l'auvergne, la Basse Normandie et devant l'aquitaine, Poitou Charentes, Languedoc Roussillon Rang / dépenses moy 1997 Rang / dépenses moy 1998 Rang / dépenses moy 1999 IDF IDF IDF Alsace Alsace Alsace Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne NPC NPC Corse Lorraine Lorraine NPC Rhône Alpes Rhône Alpes Rhône Alpes Franche-Comté Franche-Comté Franche-Comté Corse Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées PACA PACA PACA Haute-Normandie Lorraine Haute-Normandie Centre Bourgogne Centre Corse Centre Bourgogne Bourgogne Auvergne Auvergne Auvergne Haute-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie Basse-Normandie Picardie Picardie Picardie Aquitaine Aquitaine Aquitaine Poitou-Charente Poitou-Charente Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Poitou-Charente Bretagne Bretagne Bretagne Pays de la Loire Limousin Limousin Limousin Pays de la Loire Pays de la Loire moyenne nationale 335 moyenne nationale 343 moyenne nationale 356 On constate que les régions littorales, où les campings notamment drainent une grande partie de la fréquentation, affichent une consommation moyenne par nuitée nettement inférieure à la moyenne nationale (Languedoc Roussillon, Aquitaine, Bretagne ). Cependant le poids global de ces régions reste important (en terme de nuitées et de consommation totale). Les régions à dominante rurale et/ou non marchande (présence importante de résidences secondaires) ont une consommation moyenne par nuitée inférieure à la moyenne nationale c'est la cas de la Picardie, du Limousin, de l'auvergne, de la Bourgogne Enfin les régions frontalières telles que le Nord Pas de Calais, Champagne Ardenne, Lorraine et Alsace se situent a contrario nettement audessus de la moyenne nationale grâce aux clientèles étrangères. Le PIB régional 1997 n'étant pas disponible, celui de 1996 est de 204,995 milliards. Le poids de la consommation touristique (de 1997) en Picardie représente 3 % du PIB régional (de 1996). Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 23

24 POIDS DE LA CONSOMMATION TOURISTIQUE DANS LE PIB REGIONAL Corse 2,5 % Haute Normandie 2,7 % Nord Pas de Calais 2,9 % Picardie 3,4 % Ile-de-France 3,5 % Champagne Ardenne 3,7 % Lorraine 3,9 % Centre 4,9 % Franche Comté 5,2 % Alsace 5,7 % Limousin 5,8 % Pays de la Loire 6,4 % Bourgogne 6,6 % Rhône Alpes 7,4 % Auvergne 7,8 % Basse Normandie 7,9 % Midi Pyrénées 8,4 % Bretagne 9,1 % Aquitaine 9,1 % Poitou Charente 9,4 % PACA 12,9 % Languedoc Roussillon 16 % Moyenne nationale 6,2 % Répartition de la consommation totale et des nuitées par région Consommation en milliards de Francs Nuitées en millions Ile de France 81,0 16,5% 1 151,6 10,4% 3 PACA 69,1 14,0% 2 208,9 14,4% 1 Rhône Alpes 54,2 11,0% 3 156,4 10,8% 2 Languedoc Roussillon 36,7 7,5% 4 128,9 8,9% 4 Aquitaine 31,4 6,4% 5 107,4 7,4% 5 Bretagne 29,1 5,9% 6 103,5 7,1% 6 Midi Pyrénées 24,0 4,9% 7 71,8 4,9% 8 Pays de la Loire 23,8 4,8% 8 87,3 6,0% 7 Poitou Charentes 16,5 3,3% 9 57,0 3,9% 9 Centre 14,3 2,9% 10 44,3 3,0% 10 Alsace 13,4 2,7% 11 32,7 2,3% 15 Nord Pas de Calais 13,0 2,7% 12 36,4 2,5% 14 Basse Normandie 13,0 2,6% 13 43,1 3,0% 11 Bourgogne 12,5 2,5% 14 40,1 2,8% 12 Auvergne 11,2 2,3% 15 36,6 2,5% 13 Lorraine 10,4 2,1% 16 29,7 2,0% 16 Picardie 7,0 1,4% 17 23,4 1,6% 17 Corse 7,0 1,4% 18 20,9 1,4% 18 Franche Comté 7,0 1,4% 19 20,8 1,4% 19 Haute Normandie 6,6 1,3% 20 20,2 1,4% 20 Champagne Ardenne 6,1 1,2% 21 16,5 1,1% 21 Limousin 4,4 0,9% 22 16,1 1,1% 22 TOTAL 491,8 100,0% 1 453,9 100,0% Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 24

25 STRUCTURE DE LA CONSOMMATION TOURISTIQUE INTERIEURE (année 1997) EN MILLIARDS DE FRANCS CONSOMMATIONS générées par le tourisme Consommation : Non Résidents résidents (en France) 1 2 Résidents partant à l'étranger consommant auprès Total Intérieure d'entreprises françaises 3 4 = auprès des HCR et autres hébergements marchands touristiques (dépenses 71,5 71,0-142,5 d hébergement et de restauration) auprès des activités de loisirs 14,1 19,2-33,3 auprès des agences de voyages et voyagistes 3,43-19,3 53,6 Consommation des touristes auprès des activités caractéristiques (T0) Autres dépenses 120,0 90,2 19,3** T0 229,5 achats + autres prestations 21,2 67,9 Nd alimentation 13,8 39,8 Nd Loyers fictifs : Evaluation du service d hébergement non marchand 6,0 48,2 - Consommation liée aux séjours (T1) 161,0 246,1 19,3 Transports en France 31,1 57,4 37,1 Autres produits touristiques Nd 21,3 Nd Dépenses des pouvoirs publics et des administrations en charge du tourisme Nd 13,2 Nd Consommation touristique intérieure (T2) 192,0 338,0 56,4 les excursionnistes 37,6* - la clientèle locale 111,0* - T1 426,3 T2 586,4 Consommation touristique et paratouristique T3 (T3) 735,0 Nd : non disponible * : calculé par solde de la consommation des ménages ** : production distribuée des agences de voyages issue des ERE source : DT / Comptes du Tourisme Mars 1999 Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 25

26 Un secteur créateur d emplois dans la région Picardie L'étude des emplois touristiques en Picardie réalisée en 1999 d'après des données de 1998 par le Cabinet Helios Consultants à la demande de l'observatoire Régional du Tourisme nous indique que l'activité touristique en Picardie génère emplois, dont sont des emplois salariés. L activité touristique en Picardie génère un volume d emplois équivalent aux deux tiers des emplois agricoles picards ou encore à 15% des emplois industriels de la région. STRUCTURE DES EMPLOIS TOURISTIQUES Salariés permanents % 21% Non salariés permanents % 25% 1806 Non salariés saisonniers 5851 Salariés saisonniers Structure mensuelle des emplois touristiques moyenne annuelle = emplois janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Emplois touristiques Si la saison touristique en Picardie démarre en avril pour se terminer en septembreoctobre, le pic des emplois touristiques est concentré de juin à août. En fait, l activité touristique picarde est la conséquence de deux types de fréquentation : une fréquentation d une clientèle d affaires de septembre à juin et une fréquentation d une clientèle de loisirs de juin à septembre. Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 26

27 Les principaux secteurs d'emplois touristiques Secteurs Emplois touristiques nombre en % Activités touristiques * % Activités semi- touristiques * % Activités résidentes * % Ensemble % * - Pour les activités touristiques, plus de 80 % de l'activité est générée par la consommation touristique et l'on considère que 100 % des emplois sont touristiques - pour les activités semi-touristiques, entre 20 et 80 % de l'activité est générée par la consommation touristique - pour les activités résidentes, moins de 20 % de l'activité est générée par la consommation touristique ; pour ces 2 derniers secteurs, les emplois touristiques sont comptés au prorata de l'activité générée par la consommation touristique. Picardie : Palmarès des principaux secteurs d'emplois touristiques 18% Restaurants non classés et hors HR % Hôtellerie classée % Activités de loisirs % Commerces de détail non spécialisé alim % Cafés-Bars-Brasseries 4% Sites et lieux de visite 4% Hôtellerie non classée 4% Autres services aux particuliers 4% Restaurants classés Ces principaux secteurs représentent emplois soit 69% des emplois touristiques Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 27

28 Répartition par sexe Répartition temps complet temps partiel Femmes Hommes Temps complet Temps partiel Poids de l'hébergement et de la restauration Poids des hébergements : 7017 emplois touristiques sont recensés dans les hébergements et représentent 30 % des emplois touristiques régionaux. Les emplois touristiques de l'hôtellerie représentent plus de la moitié de ces emplois (58%) Poids de la restauration : emplois touristiques. Les restaurants non classés comptent emplois touristiques et les restaurants classés 895. A eux seuls, les secteurs de l hébergement et de la restauration représentent 58% des emplois touristiques totaux, soit emplois. Entreprises Emplois Emplois touristiques nombre moyen d'emplois touristiques par entreprise Hôtels classés ,2 Restaurants classés ,2 Hôtels non classés ,3 Restaurants non classés ,5 Cafés bars brasseries ,7 Total ,2 On remarque dans ce tableau que le nombre moyen d' emplois touristiques par entreprise évolue nettement en fonction du classement Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 28

29 CE QU'IL FAUT RETENIR DES EMPLOIS TOURISTIQUES EN PICARDIE : Près de emplois touristiques en Picardie L activité touristique en Picardie génère un volume d emplois équivalent aux deux tiers des emplois agricoles picards ou encore à 15% des emplois industriels de la région. L'hébergement et la restauration représentent 58% des emplois touristiques. 28% des emplois sont non salariés. 53% des emplois touristiques sont féminins. Près de 10% des emplois dans les commerces de détail, alimentaires et non alimentaires, et à dominante vêtements sont générés par la fréquentation touristique. Le secteur du tourisme est en croissance : le nombre d'embauches de salariés envisagées en 1999 est de 407, contre 38 licenciements prévus. Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 29

30 Les caractéristiques clés de l'industrie touristique en Picardie En résumé, l'industrie touristique de Picardie est caractérisée par : une capacité d'hébergement lits dominée par des résidences secondaires ( lits). près de lits en hébergement marchand, soit 1,7% de la capacité nationale, pour plus de structures touristiques sur l ensemble de la région. une capacité d'hébergement marchand dominée par des campings dont une large partie est résidentielle ( lits résidentiels, pour lits dans les deux catégories). la côte picarde représente la moitié de l'hébergement marchand en Picardie. un faible parc hôtelier ( lits) de niveau moyen, sauf dans le sud de l'oise où est concentrée une base d'hôtellerie haut de gamme ainsi que trois établissements quatre étoiles dans l'aisne. une très faible capacité d'hébergement rural (4 270 lits), mais bénéficiant d'une fréquentation élevée. un volume de nuitées évalué à 23,2 millions en hébergement marchand et non marchand, en 1998, pour près de 5,53 millions de personnes. une fréquentation touristique dominée par des visites aux parents et amis et des résidences secondaires représentant prés de de personnes pour de nuitées (durée moyenne de séjour de 5,2 jours).. à elle seule, la fréquentation résidentielle des campings a généré, nuitées. une fréquentation hôtelière en 1999 estimée à nuitées pour arrivées, ce qui représente une durée moyenne des séjours de plus de 1,5 jours. 33,4% des nuitées en hôtel sont effectuées par les étrangers, principalement originaires de Grande-Bretagne, mais aussi d Allemagne et du Bénélux. une industrie touristique qui dépend beaucoup des excursionnistes que les statistiques ne peuvent actuellement prendre en compte du fait de la difficulté de comptage fiable dans la mesure où les excursionnistes ne génèrent pas de nuitées. Ces excursionnistes en provenance des grands bassins de population de l'ile de France et de la région lilloise sont motivés par : - la possibilité de s'oxygéner dans les forêts de la région et sur le littoral, - les attractions touristiques telles que le Parc Astérix, la Mer de Sable, les musées de Chantilly et les châteaux de Pierrefonds, de Compiègne, Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 30

31 - la possibilité de flâner dans les villes historiques: Amiens, Beauvais, Chantilly, Compiègne, Laon, Senlis, Soissons la région connaît une fréquentation non négligeable de visiteurs français et étrangers en transit. la consommation touristique intérieure est estimée par les Comptes du Tourisme à : - 7 milliards de Francs en ,1 milliards de Francs en ,6 milliards de Francs en 1999 la consommation moyenne par nuitée est estimée à : Francs en Francs en Francs en 1999 le poids de la consommation touristique de 1997 représente 3 % du PIBR près de emplois en Picardie soit un volume équivalent aux 2/3 des emplois agricoles picards. l'hébergement et la restauration représentent 58 % des emplois touristiques picards. Actuellement, la région Picardie est essentiellement un lieu d'excursions, de passage et de courts et moyens séjours. Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 31

32 L'EVOLUTION DE LA DEMANDE 1- Une industrie fragile en constante mutation Le tourisme, comme toutes les autres industries de consommation, doit répondre à des changements. Les activités touristiques dépendent fortement des facteurs économique et politique, sociologique et technologique. Les modifications profondes de notre société, des attentes et des motivations des individus face au travail, aux loisirs, à la famille ont des répercussions sur les activités touristiques. Par sa nature, l'industrie du tourisme est également extrêmement concurrentielle. Le choix du consommateur est déjà large et s élargit constamment : la qualité devient, dans cette diversité, un critère prépondérant. C'est également une industrie fragile composée d'une multitude de petites et moyennes entreprises. Rares sont les destinations touristiques qui ne se mobilisent pas pour attirer de nouvelles clientèles. Il a donc été nécessaire d'engager une large concertation entre les partenaires institutionnels et les professionnels du tourisme de façon à dégager des tendances lourdes et définir, pour les prochaines années, les objectifs stratégiques et les principes de développement les plus pertinents, les plans d'actions les plus efficaces et d'organiser durablement les relations de partenariat entre tous ceux qui concourent au développement touristique de la Picardie. L'actualisation du Plan Marketing permettra de plus d'analyser cette évolution de la demande et d'en dégager les stratégies d'adéquation entre l'offre et la demande. Elle permettra également d'intégrer les éléments d'actualité susceptibles d'influer sur la consommation touristique, comme par exemple la réduction du temps de travail à 35 heures. L'importance de la prise en compte de l'ensemble de ces éléments d'information fait de ce renouvellement du Plan Marketing une priorité d'action de ce Schéma. 2- Les perspectives du marché français Actuellement, les marchés de proximité identifiés sont les régions limitrophes : Ilede-France, Nord-Pas-de-Calais et Champagne-Ardenne. La Picardie représente également un gisement de clientèle important : celle-ci peut jouer le rôle d'ambassadeur, en terme de loisirs mais aussi de tourisme, auprès des autres clientèles. Afin d évaluer ce qui est réalisable dans le futur, il est nécessaire de porter une attention particulière aux tendances et perspectives du marché. Dans les paragraphes suivants, sont évoqués les éléments clés identifiés et discutés au cours des différentes phases du Schéma. Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 32

33 Démographie et évolution des modes de vie Les vacances en famille vont continuer à se développer. Il y aura des possibilités d augmenter le niveau des retombées économiques de ce type de vacances, mais également de favoriser le développement des courts-séjours en famille à l hôtel. Les enfants jouent un rôle important dans le choix de la destination des familles. Les enfants peuvent aussi devenir des clientèles fidèles dans les années à venir. Les couples entre 45 et 55 ans, plus aisés du fait du départ du foyer de leurs enfants, vont pouvoir se permettre de réaliser les vacances qui leur plaisaient lorsqu ils avaient entre 20 et 30 ans. Ce segment sera particulièrement intéressé par le patrimoine, le tourisme en milieu rural et les vacances à thème. Afin d attirer ce type de clientèle vers la Picardie pour des courts-séjours, il est nécessaire de développer l accessibilité, l interprétation et la promotion des sites et des monuments, des forêts et des jardins, des musées, des espaces naturels spécifiques et, bien évidemment, une gamme d hébergements de qualité. Les préretraités et les personnes du troisième âge représentent un segment de marché en développement, à la fois plus aisé et plus mobile, prêt à prendre des vacances plus d une fois par an. Ce marché a tendance à voyager hors saison vers des destinations touristiques attractives, offrant des facilités de circulation entre les hébergements et les attractions touristiques. Ce marché est plus susceptible de voyager en autocars que d autres segments. Une gamme importante d hébergements en lien avec des animations en soirée est requise pour satisfaire ce type de clientèle. Vacanciers Au cours des 5 prochaines années, il est possible de prévoir que les destinations balnéaires bénéficieront des tendances démographiques, notamment la croissance des vacances en famille. Les familles à revenus moyens et faibles vont continuer à être les principales utilisatrices du parc locatif de campings, d habitats légers de loisirs et des meublés de la Côte Picarde. Les familles sont très sensibles au prix et recherchent des distractions pouvant plaire aux enfants, par tous temps. Courts-séjours Le nombre de personnes partant plus d une fois en vacances par an doit augmenter et particulièrement pour le nombre de courts-séjours. De plus, les tendances démographiques lourdes, comme le vieillissement de la population ou d autres facteurs décrits ci-dessus, vont favoriser le développement du nombre de vacances par année, particulièrement pour des courts-séjours. Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 33

34 Activités et vacances à thème La préoccupation plus importante pour la santé et la remise en forme mais aussi l'augmentation du temps libre et de la volonté d apprendre et de comprendre créeront une demande pour une gamme très large de vacances liées à des thèmes ou à un centre d intérêt spécifique. Les randonnées, le cyclotourisme, la chasse, la pêche, les activités équestres et les activités nautiques vont être de plus en plus pratiquées, ainsi que les activités «moins actives» telles que l ornithologie, la peinture, la musique, etc. Le marché des vacances à thème est plus influencé par le produit que par la destination. Ce marché est moins touché par les saisons et par les prix. Il apparaît plus facile à cibler au travers des associations, des clubs et des réseaux d activités spécifiques. Les vacances à thème peuvent attirer des personnes de tous âges, mais il est possible de cibler plus particulièrement les adultes sans enfants. La croissance de l intérêt pour les vacances à thème a été accompagnée par une préoccupation croissante et une attention des publics pour l environnement. La Picardie est bien placée pour répondre à cette tendance du fait de son patrimoine naturel riche et varié. Il existe une potentialité pour la Picardie d améliorer sa réputation et son image touristique en offrant des produits en harmonie avec les principes de développement durable. Histoire et patrimoine L intérêt des publics pour l histoire, la culture et le patrimoine va augmenter dans les années à venir. L histoire, la culture et le patrimoine sont une ressource fondamentale pour le développement de l industrie touristique en Picardie. Son patrimoine gothique, son histoire marquée par les deux guerres mondiales, sa tradition industrielle peuvent, par exemple, contribuer à l attractivité de la région et démarquer la Picardie d autres régions. Tourisme d affaires Les dépenses de tourisme d affaires sont encore relativement faibles en Picardie. Il existe des potentiels particulièrement dans le sud de l Oise, où se situe une concentration d équipements pouvant s adapter aux besoins des marchés européens. Le tourisme d affaires, de séminaires, d incentives et de congrès est lié à l état de santé de l économie générale. Ce tourisme, du fait de sa dimension «peu de volume et grande valeur» et son caractère non saisonnier, est un secteur intéressant pour les bases d hébergements capables de répondre aux exigences élevées des clientèles. Excursionnistes Le nombre des excursionnistes va augmenter en fonction du nombre de personnes possédant une voiture et du temps libre. L amélioration des infrastructures routières en Picardie agrandit également les zones de chalandise. La pression sur l environnement Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Picardie 34