PRODUCTION MONDIALE DE VIANDE PORCINE 1991

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1 ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE RESTRICTED IMC/W/85/Add.l 17 juin Distribution spéciale Conseil international de la viande Vingt-sixième réunion 19 juin SITUATION ET PERSPECTIVES DES MARCHES INTERNATIONAUX DE LA VIANDE Note du secrétariat Addendum On trouvera dans les pages qui suivent des résumés de la situation et des perspectives concernant la viande porcine, la viande de volaille et la viande ovine. PRODUCTION MONDIALE DE VIANDE PORCINE 32% " 10% CEI 9% 2% TRES PAYS 27% PRODUCTION TOTALE: 70.4 MILLIONS DE TONNES (FAO)

2 Page 2 SITUATION DU SECTEUR DE LA VIANDE PORCINE DANS CERTAINS PAYS PRODUCTION /90 ex-urss , , , , , , , , , ,0 0, ,2-7,5-4, , , , ,0 ' 1 450,0 0,4-2,6 6,9-9,8-2,2 CONSOMMATION /90 * J ex-urss , , , , , , , , , ,0 0,7 5,5 2,4-6,5 1, , , , , ,0 0, ,8-0,7 EXPORTATIONS /90 CANADA TAIWAN 541,0 297,0 235,0 225,0 632,0 266,0 278,0 300,0 16,8-10,4 18,3 33,3 500,0 300,0 300,0 330,0-20,9 12,8 7,9 10,0 IMPORTATIONS /90 ex-urss HONG KONG 407,0 491,0 280,0 230,0 53,0 352,0 590,0 320,0 203,0 56,0-13,5 20,2 14,3-11,7 5,7 354,0 615,0 350,0 208,0 75,0 0,6 4,2 9,4 2,5 33,0 Milliers de tonnes, équivalent poids carcasse, y compris les produits frais, congelés ou en boite, mais non compris les animaux vivants. 2 Source: Département de l'agriculture des Etats-Unis, World Livestock Situation, FL&P 2-92, mars. Même source pour le Japon, et. 3 Y compris les nouveaux Lander de l'allemagne fédérale à partir de.

3 Page 3 I. SITUATION ET PERSPECTIVES DU SECTEUR INTERNATIONAL DE LA VIANDE PORCINE 1. Selon les estimations de la FAO, la production mondiale de viande porcine a augmenté de 1,1 pour cent pour atteindre 70,4 millions de tonnes en, et elle devrait enregistrer une nouvelle progression de 2,4 pour cent cette année, ce qui la porterait à 72,1 millions de tonnes. Les pays signataires de l'arrangement relatif à la viande bovine ont accru leur production de viande porcine de 4 pour cent l'année dernière, assurant, avec 32,3 millions de tonnes, environ 46 pour cent du total mondial. Il est probable qu'ils augmenteront encore leur production de 2 pour cent en. 2. En Chine, pays qui assure environ 33 pour cent de la production mondiale totale, le cheptel porcin aurait été gravement touché par les inondations de, alors que la baisse des prix semble être à l'origine de la cessation d'activité d'un nombre important de petits producteurs. De ce fait, il est peu probable que la production de viande porcine, qui a progressé d'environ 1 pour cent l'année dernière, augmente en, malgré la hausse des prix et l'offre abondante d'aliments pour animaux. Les exportations ont enregistré une hausse sensible l'année dernière et devraient s'accroître encore en. Les Républiques de la Communauté d'etats indépendants (CEI) et Hong Kong ont constitué les principaux débouchés pour les exportations chinoises l'année dernière. 3. Dans la Communauté européenne, la production de viande porcine a fléchi sous l'effet d'une diminution marquée de la production dans les nouveaux Lander de l'allemagne fédérale et, dans une moindre mesure, aux Pays-Bas et au Portugal. Cette baisse de la production s'est traduite par un raffermissement des prix au second semestre de l'année, qui a entraîné un accroissement du nombre de truies reproductrices dans les principaux pays producteurs de la, à l'exception de l'allemagne. Pendant le premier semestre de, les prix à la production sont restés fermes et ne devraient guère varier d'ici à la fin de l'année. La production devrait fléchir de 2,6 pour cent, mais on prévoit une augmentation du même ordre de grandeur pour l'année prochaine. La consommation de viande porcine par habitant (39,9 kg) est restée stationnaire en, en raison de la hausse des prix de détail imputable à la contraction de l'offre. Cette année, le recul de la production devrait se traduire par une baisse de la consommation de l'ordre de 1,8 pour cent. En, les exportations de viande porcine réalisées par la (non compris les nouveaux Lander de l'allemagne fédérale) ont augmenté d'environ 2 pour cent. Ce résultat s'explique en-partie par l'accroissement des ventes du Danemark au Japon qui, après avoir connu de graves difficultés au premier semestre en raison d'une forte concurrence de Taïwan, ont remonté au second semestre, pour s'établir à la fin de l'année à 32 pour cent au-dessus de leur niveau de. Les exportations de l'allemagne ont fléchi en raison de la baisse des ventes réalisées par les nouveaux Lander de l'allemagne fédérale au second semestre de. En, on prévoit une chute de plus de 20 pour cent des exportations de viande porcine de la, par suite du ralentissement des transactions non commerciales imputable à la contraction de l'offre.

4 Page 4 4. Aux Etats-Unis, la production de viande porcine a poursuivi sa courbe ascendante en, car le niveau des revenus restant satisfaisant (malgré la baisse des prix des porcs), les producteurs ont été incités à accroître leur cheptel reproducteur. Cette année, la production continue à augmenter et devrait atteindre le niveau record de 7,8 millions de tonnes. Cependant, les prix des porcs continuant à baisser en raison de l'abondance de l'offre de tous les types de viande et il est possible que l'on enregistre un ralentissement de la production de viande porcine d'ici à L'abondance de l'offre s'est également traduite l'année dernière par une baisse des prix de détail qui a entraîné un accroissement de 2 pour cent de la consommation de viande porcine par habitant, laquelle devrait encore augmenter de 6,4 pour cent cette année, alors que la consommation de viande bovine est restée quasi stationnaire et que celle de viande de volaille a progressé de 4 pour cent. L'abondance de l'offre intérieure et des disponibilités à l'exportation dans les principaux pays fournisseurs a aussi eu une incidence sur les importations, qui ont reculé de 14 pour cent. Les achats de viande porcine au Canada et au Danemark ont diminué, et on a enregistré une baisse sensible des importations en provenance de la Pologne. En, les importations de viande porcine devraient rester relativement inchangées. 5. Au Japon, la production de viande porcine a fléchi ces dernières années, et elle a de nouveau baissé de 5 pour cent en. Le cheptel porcin aurait diminué, malgré la hausse des prix à la production enregistrée l'année dernière. L'augmentation des coûts des aliments pour animaux, les lourds investissements liés à des préoccupations environnementales et la restructuration du secteur (plus grande concentration et disparition des petits producteurs) expliquent le recul de la production, qui, selon les projections, devrait encore se contracter cette année. La consommation de viande porcine a quelque peu augmenté l'année dernière, entraînant, du fait de la baisse de la production, un fort accroissement des importations (+20 pour cent), qui ont atteint tonnes. La moitié des quantités importées provenait de Taïwan (qui a accru ses ventes au Japon de 35 pour cent, malgré l'interruption des importations survenue à la fin de l'année à la suite des accusations de fraude lancées contre certaines grandes sociétés d'importation), les livraisons du Danemark représentant 32 pour cent du total. Les importations en provenance des Etats-Unis et du Canada ont fléchi. On s'attend cette année, à un nouvel accroissement des importations. 6. L'évolution du secteur de la viande porcine dans la CEI et dans la plupart des pays d'europe centrale et orientale serait comparable à celle observée dans le secteur de la viande bovine. Le cheptel porcin diminue et les abattages augmentent, ce qui pourrait se traduire, dans certains cas, par un accroissement temporaire de la production. La demande de consommation fléchit sous l'effet de la baisse des revenus des consommateurs. La Roumanie, qui exportait naguère de grosses quantités de viande porcine, limite désormais ses exportations à tonnes par an afin d'éviter les pénuries sur le marché intérieur. Dans d'autres pays, c'est la diminution des subventions à l'exportation qui explique le recul des exportations de viande porcine. Les importations de la CEI sont en augmentation, mais semblent provenir de plus en de la Chine, en raison de la contraction de l'offre en Europe centrale et orientale.

5 Page 5 SITUATION DU SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE DANS CERTAINS PAYS PRODUCTION URSS BRESIL CONSOMMATION URSS BRESIL EXPORTATIONS HONGRIE BRESIL THAÏLANDE IMPORTATIONS ARABIE SAOUDITE ex-urss HONG KONG, , , , , , , , , ,0 428,0 554,0 189,0 305,0 144,0 296,0 209,0 277,0 239,0 138,0 _...,, _ en X / , , , , ,0 5,5 4,9-2,6 10,2-0, , , , , , ,5-6,3 12,7-0,2 _... _, en X en X / , , , , ,0 5,2 4,3-6,5 12,2-5, , , , , ,0 4,7 3,2-5,4 13,0 10,0 _ en X en X /90 478,0 630,0 165,0 295,0 165,0 11,7 13,7-12,7-3,3 14,6 480,0 600,0 185,0 325,0 185, ,8 12,1 10,2 12,1 _,.., _., _ en X en X /90 350,0 203,0 130,0 255,0 152,0 18,2-2,9-53,1 6,7 10,1 346,0 209,0 150,0 260,0 160, ,0 15,4 2,0 5,3 Milliers de tonnes, produits prêts à cuire. 2 Source : Département de l'agriculture des Etats -Unis. World Poultry Situation, FL&P 1-92, janvier. Même source pour le Japon,. 3 Y compris les nouveaux Lander de l'allemagne fédérale à partir de.

6 Page 6 II. SITUATION ET PERSPECTIVES DU SECTEUR INTERNATIONAL DE LA VIANDE DE VOLAILLE 7. Selon les estimations de la FAO, la production mondiale de viande de volaille a augmenté de 5 pour cent l'année dernière, pour s'établir à 42 millions de tonnes. Dans les pays signataires, le taux de croissance a été pratiquement identique et la production est estimée à 26,7 millions de tonnes, soit environ 64 pour cent du total mondial. 8. Aux Etats-Unis, la production de viande de volaille a poursuivi sa courbe ascendante l'année dernière en raison de la croissance soutenue de la production de dindes et de poulets à rôtir. De ce fait, les prix ont en moyenne été inférieurs à leurs niveaux de et la baisse des revenus a conduit les producteurs à ralentir la croissance de leur production cette année. La hausse des prix des aliments pour animaux a aussi contribué à comprimer les marges bénéficiaires. La consommation de viande de volaille par habitant continue à augmenter, atteignant cette année 44,5 kg, et devrait dépasser pour la première fois celle de viande bovine. L'abondance de l'offre a contribué jusqu'ici à maintenir les prix de détail en-deçà de leurs niveaux de. Les Etats-Unis sont devenus en le premier exportateur mondial de viande de volaille, supplantant la Communauté européenne. En s'établissant à tonnes, les ventes à l'étranger ont atteint un nouveau record. Les exportations de poulets à rûtir à destination du Japon, de Hong Kong, du Mexique et du Moyen-Orient ont fortement augmenté, mais les ventes effectuées au titre du Programme d'encouragement à l'exportation n'auraient représenté que 3 à 4 pour cent des exportations totales. Les exportations de dindes ont été destinées principalement au Mexique (62 pour cent du total), à la Corée, au Canada et au Japon. Contrairement aux prévisions plus optimistes du début d'année, on s'attend actuellement à un recul de près de 5 pour cent des exportations de viande de volaille en. 9. Dans la Communauté européenne, la production de viande de volaille a augmenté de 5 pour cent l'année dernière, peut-être en prévision d'un accroissement des exportations, notamment à destination de l'arabie Saoudite à la fin de la guerre du Golfe. Cependant, les échanges dans cette région auraient fait l'objet l'année dernière d'une âpre concurrence entre les trois principaux exportateurs mondiaux (Etats-Unis, et Brésil). Les exportations de la vers de l'arabie Saoudite (qui représentaient environ 27 pour cent du total en ) ont fléchi en, ainsi que les ventes à d'autres pays du Moyen-Orient. En conséquence, l'accroissement des exportations communautaires a été limité à tonnes l'année dernière, ce qui, conjugué au fait que la demande intérieure a peu progressé, pèse manifestement aujourd'hui sur les prix sur le marché communautaire. Les perspectives actuelles laissent entrevoir un ralentissement de la croissance de la production cette année et, alors que la consommation par habitant pourrait augmenter de quelque 3 pour cent en raison de la baisse des prix de détail, une légère progression des exportations. 10. Au Brésil, l'accroissement de la demande intérieure a entraîné une augmentation de la production liée à la situation du secteur de la viande

7 IMC IV185/ Add. 1 Page 7 bovine. Contrairement aux prévisions antérieures, la croissance de la production enregistrée l'année dernière n'a guère été affectée par la mauvaise récolte de maïs (voir le rapport précédent) et l'offre abondante d'aliments pour animaux pendant la campagne en cours devrait contribuer à l'accélérer en. La consommation de viande de volaille augmente rapidement, en raison de sa position compétitive par rapport à d'autres viandes, la viande bovine en particulier. Les résultats à l'exportation obtenus en demeurent incertains et l'on ne dispose pas de données officielles. Ces dernières années, le Brésil a cherché de nouveaux débouchés à l'exportation, afin de réduire sa dépendance à l'égard du Moyen-Orient. Néanmoins, les exportations à destination de cette région ont progressé l'année dernière, l'arabie Saoudite restant le premier marché à l'exportation. L'accroissement de la production devrait se traduire par une augmentation des exportations en. 11. Au Japon, la production de viande de volaille a légèrement fléchi en, et pour la troisième année consécutive. Ces dernières années, la hausse des coûts a limité la capacité de production, mais l'année dernière, la production aurait également été freinée par les pénuries de main-d'oeuvre, qui accroissent la dépendance du pays à l'égard des importations et se traduisent par une baisse de la consommation. Néanmoins, cette situation devrait quelque peu s'améliorer cette année. La consommation par habitant a reculé en (-5,6 pour cent) pour la première fois depuis de nombreuses années, bien que les importations aient augmenté de 18 pour cent. Celles-ci proviennent principalement de la Thaïlande ( tonnes) et des Etats-Unis ( tonnes). Les prix à la production ont augmenté au premier trimestre de, mais il est probable que les pénuries de main-d'oeuvre persisteront, les importations de poulets à rôtir au cours de la même période ayant été en moyenne supérieures de 50 pour cent au niveau enregistré l'année dernière.

8 IMC/W/85/Add.l Page 8 SITUATION DU SECTEUR DE LA VIANDE OVINE DANS CERTAINS PAYS PRODUCTION /90 URSS NOUVELLE-ZELANDE AUSTRALIE 1 186, , ,0 562,0 648, , ,0 965,0 565,0 647,0 3,6 4,0-4,3 0,5-0, , ,0 900,0 570,0 673,0-3,1 5,8-6,7 0,9 4,0 CONSOMMATION _.,.,«««,««, «/90 URSSJ INDE AUSTRALIE EXPORTATIONS NOUVELLE-ZELANDE AUSTRALIE COREE, REP. DE TURQUIE IMPORTATIONS 1 429, , ,0 563,0 366, , ,0 985,0 573,0 362,0 403,0 258,0 22,0 7,0 428,0 306,0 14,0 5,0 1,0 3,8-3,6 1,8-1,1 /90 6,2 18,6-36,4-28,6 / , ,0 930,0 578,0 403,0 435,0 307,8 15,0 5,0 0,3 5, ,9 11, ,6 7,1 0,0 CORE* REP. DE URSS' 287,0 106,0 27,0 23,0 15,0 258,0 120,0 27,0 17,0 20,0-10,1 13,2 0,0-26,1 33,3 265,0 120,0 27,0 20,0 30,0 2,7 0,0 0,0 17,6 50,0 Milliers de tonnes, équivalent poids carcasse, y compris les produits frais* congelés ou en boîte, mais non compris les animaux vivants. Source: Département de l'agriculture des Etats-Unis, World Livestock Situation, FL&P, mars. Même source pour le Japon,. 3. Y compris les nouveaux Lander de l'allemagne fédérale à partir de.

9 Page 9 III. SITUATION ET PERSPECTIVES DU SECTEUR INTERNATIONAL DE LA VIANDE OVINE 12. La production de viande ovine des pays participants semble être restée relativement inchangée en, se situant à 3,3 millions de tonnes, mais, d'après les estimations de la FAO, le total mondial s'élèverait à 9,7 millions de tonnes, soit 2 pour cent de plus que l'année précédente. 13. En Australie, la production de viande ovine est restée stationnaire l'année dernière, en raison de la diminution du cheptel ovin et de la baisse de la production de viande d'agneau. La production de viande de mouton a encore augmenté pendant la campagne /91, mais elle devrait elle aussi se contracter pendant la campagne en cours /92. L'ABARE prévoit que le nombre de moutons abattus en /93 s'élèvera au total à 18 millions de têtes, chiffre en baisse de 4 pour cent par rapport à la campagne en cours, mais néanmoins proche des niveaux records enregistrés dans le passé. La faiblesse des revenus des producteurs de laine demeure la principale cause de cette évolution. Il est prévu que d'ici à mars 1993, le nombre d'ovins diminue encore de 5 millions de tstes pour tomber à 145 millions. La consommation de viande ovine est tombée à 20,9 kg par habitant l'année dernière, la production n'ayant pas varié et les exportations s'étant accrues. On s'attend en à une augmentation de la consommation de près de 10 pour cent, compte tenu d'une progression de 4 pour cent de la production, mais aussi en raison de la hausse des prix de détail de la viande bovine et de l'accroissement des revenus des consommateurs. Les exportations de viande ovine se sont accrues de 19 pour cent l'année dernière, par suite d'une augmentation de 27,5 pour cent des ventes de viande de mouton à l'étranger. L'Asie, le Moyen-Orient et la CEI ont été les principaux marchés. Les exportations de viande d'agneau ont fléchi de 5 pour cent, le Moyen-Orient et l'asie en demeurant les principales destinations. Les exportations de viande ovine et d'ovins sur pied devraient s'accroître encore cette année. 14. En Nouvelle-Zélande, le cheptel ovin a continué de diminuer en raison de la baisse des revenus des producteurs. Comme en Australie, la faiblesse des revenus des producteurs de laine continue de peser sur l'industrie, encourageant l'abandon de la production de viande ovine au profit de la viande bovine. Une baisse sensible de la production de viande de mouton a été contrebalancée par un accroissement de celle de viande d'agneau, de sorte que la production totale de viande ovine est relativement inchangée. Tant que persistera la faiblesse des revenus des producteurs de viande ovine, de peaux et de laine, la production et le nombre d'ovins ne devraient pas varier de manière significative. La Nouvelle-Zélande, qui est le plus gros exportateur mondial de viande ovine, avec environ 57 pour cent du total mondial, a vendu l'an dernier à l'étranger tonnes, dont 21 pour cent à destination du Royaume-Uni et 11 pour cent à destination de l'iran. Les exportations vers la Communauté européenne sont restées limitées à tonnes conformément à l'accord d'autolimitation, mais celles à destination du Royaume-Uni se sont régulièrement contractées ces dernières années en raison de l'accroissement de la production dans ce pays. En, on prévoit que la progression des exportations sera modérée et on s'attend à un recul de 14 pour cent en Bien que l'on ne dispose pas de données, la consommation par habitant serait restée stationnaire.

10 Page L'expansion du cheptel enregistrée ces dernières années dans la Communauté européenne semble se ralentir. Le nombre d'ovins pourrait même diminuer l'année prochaine. En, la production de viande ovine s'est accrue de près de 4 pour cent en grande partie du fait de l'augmentation de la production au Royaume-Uni, en Espagne et en Irlande. Toutefois, le cheptel reproducteur semble diminuer et la production de viande ovine pourrait fléchir en. La consommation par habitant semble être relativement stationnaire, aux alentours de 4,2 kg, et on ne prévoit pas de changements pour et Les prix du marché sont restés peu élevés en, encore qu'ils aient monté au second semestre de l'année. Au cours des cinq premiers mois de, la situation s'est légèrement améliorée. Sur les tonnes importées l'année dernière, provenaient de Nouvelle-Zélande, soit 14 pour cent de la consommation de viande ovine de la Communauté.