Activité de Thermalisme Béarn Pays basque

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1 Activité de Thermalisme Béarn Pays basque Comité départemental du tourisme Béarn Pays basque Juin 2013

2 Notes méthodologiques Préambules L Observatoire CDT Béarn Pays basque & In Extenso THR du Thermalisme s inscrit dans la continuité du travail mené par le CDT depuis de nombreuses années. Cet observatoire est destiné à s étoffer dans les années qui viennent et à devenir la source incontournable de l information sur le thermalisme du Béarn - Pays basque. L enquête sur l activité du thermalisme dans le Béarn Pays basque a été menée auprès des 4 établissements que compte le territoire. Les 4 établissements thermaux du territoire ont répondu à l enquête. Définitions du marché Après l Allemagne et l Italie, la France est le 3 ème pays thermal en Europe, regroupant une centaine d établissements en activité. Les cures thermales d au moins 18 jours sont remboursées par les organismes sociaux. L activité est alors bien encadrée et suit des normes précisément définies. Nombre de journée cure : nombre de journées de cure payantes sur une base forfaitaire ou à la carte réalisé pendant le mois. Conformément aux usages, une journée de cure comprend un minimum de 3 soins. 2

3 L offre départementale Etablissement Thermal des Eaux Chaudes Adresse Informations générales Les Eaux chaudes Eaux Chaudes Site internet Orientations médicales Rhumatologie Voies respiratoires Thermes de Cambo-les-Bains Informations générales Adresse Site internet Orientations médicales 5 avenue des Thermes Cambo-les-Bains Rhumatologie Voies respiratoires 3

4 L offre départementale Thermes de Salies Informations générales Adresse Site internet Orientations médicales Place du Jardin Public Salies-de-Béarn Rhumatologie Gynécologie Troubles du développement de l enfant Thermes Valvital Adresse Site internet Orientations médicales Informations générales Rue Docteur Creignou Les Eaux Bonnes Rhumatologie Voies respiratoires 4

5 Evolution du nombre de curistes Evolution du nombre de curistes du Béarn Pays basque En 2012, une bonne dynamique de fréquentation des centres thermaux du département avec une progression de 5,3% en 2012 La reprise constatée depuis 2010 se confirme avec une progression régulière du nombre de curistes depuis cette période. Les établissements du Béarn bénéficient d une plus forte attractivité que le reste du territoire français comme le souligne le taux de progression : +1,5% au niveau national contre 5,3% pour le Béarn ,0% +5,4% +5,3% Données présentées pour les 4 centres thermaux du territoire SUR LE PLAN NATIONAL (*) Légère progression du nombre de curistes en 2012, +1,5% par rapport à (*) Source : Conseil National des Exploitants Thermaux,

6 Evolution du nombre de journées cures Evolution du nombre de journées cures du Béarn Pays basque (en milliers) Les centres thermaux du département ont suivi une progression du nombre de journées cure sur la période 2010 à Cette hausse de fréquentation s explique notamment par l impact positif des nombreuses études réalisées pour évaluer l intérêt médical de ces soins ,2% +5,6% +5,3% Les centres thermaux bénéficient également des retombées d un travail de fond réalisé depuis plusieurs années pour diversifier la clientèle avec notamment : Développement du marché «bien vieillir» : le vieillissement de la population et la tendance «anti-âge» est une opportunité pour les centres thermaux. Selon l Insee, la France métropolitaine comptera 70 millions d habitants en 2050, dont un tiers sera âgé de 60 ans ou plus, contre un cinquième en 2005, soit une hausse de 80 % en 40 ans. Diversification vers des soins considérés comme plus porteurs : par exemple, la création d une mini-cure «Gestion du Stress et des Emotions» à Cambo les Bains Développement du thermoludisme: par exemple les thermes de Salies viennent de mettre en place un cours d Aqua Zumba ,3 293,9 309, Données présentées pour les 4 centres thermaux du territoire 6

7 Chiffre d affaires Thermalisme et Bien-être Sur la période , les centres thermaux du département ont connu une progression très forte du chiffre d affaires : +19,8%. Evolution du chiffre d affaires Thermalisme et Bien-être (en milliers d Euros) ,8% + 5,5 % +13,6 % Cette croissance, entamée dès 2010, s est accélérée en 2012 avec une hausse significative de 13,6%. En 2011, la hausse du chiffre d affaires est directement liée à la hausse de la fréquentation. En 2012, la progression s explique par la hausse de la fréquentation (5,3%) et du prix moyen (10,8%). Cette évolution s explique par une hausse des clients en cure thermale dont le ticket moyen est largement supérieur à celui des clients bien être. Le nombre de client bien-être a diminué de 9,6% sur cette période Données présentées pour 3 centres thermaux du territoire 7

8 Ventilation du chiffre d affaires Thermalisme et Bien-être L activité thermalisme est prédominante et représente 83% du chiffre d affaires total en 2012 Si depuis quelques années, la part du bien être se développait dans le chiffre d affaires, 2012 marque un inversement de la tendance avec un recul de 2 points du chiffre d affaires bien-être dans le chiffre d affaires total. Evolution du chiffre d affaires thermalisme Les centres thermaux du département ont enregistré une accélération de la progression du chiffre d affaires Thermalisme en 2012 (+16,7%) Cette progression est liée à une hausse de la fréquentation mais aussi du prix moyen. Evolution du chiffre d affaires du bien-être Répartition du chiffre d affaires entre Thermalisme et Bien-être 82% 81% 83% 18% 19% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Thermalisme Bien-être Evolution de la répartition du chiffre d affaires entre Thermalisme et Bien-être Thermalisme Bien-être 8 L activité bien être avait eu tendance à augmenter ces dernières années marque une pause dans cette croissance. Cette clientèle est plus sensible à la conjoncture économique. Le climat économique anxiogène a incité les ménages à la prudence et à réduire leurs dépenses, notamment de loisirs/ bien être / ,5 % +14,8 % 2012 / ,7 % +0,4 % 2012 / ,8 % +15,2 %

9 Profil de la clientèle Les établissements thermaux du département sont caractérisés par une fréquentation majoritairement féminine, plus de 60% de la clientèle totale, traditionnellement plus consommatrice de produits bien-être et santé. Alors que la part des hommes augmentait depuis plusieurs années, 2012 marque une pause dans cette tendance avec une part homme/ femme identique à l année En 2012, la fréquentation des thermes est largement dominée par les plus de 60 ans, qui représentent plus des deux tiers des clients. Répartition de la clientèle selon le sexe % 60% Homme Femme Evolution de la répartition de la clientèle selon l âge 9 Depuis, plusieurs années un travail de diversification avait permis de faire progresser la fréquentation des moins de 60 ans. En 2012, la tendance s inverse avec : Un recul prononcé de la fréquentation des moins de 30 ans (-12,5%) Une stagnation de la fréquentation des 30 à 60 ans Une hausse significative des + 60 ans (+8,1%) La tendance «mieux vieillir» cumulée au vieillissement de la population favorisent le développement de cette clientèle senior. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 72% 74% 25% 24% 3% 2% de 30 ans De 30 à 60 ans + de 60 ans

10 Origine géographique de la clientèle La clientèle française est prépondérante dans la fréquentation des centres thermaux du département, à l image de la tendance nationale La clientèle locale représente près d un tiers de la fréquentation des centres thermaux. Toutefois cette part est très variable d un établissement à l autre. Elle peut représenter jusqu à plus de 60% de la clientèle dans certains centres. Ceci dépend de la commercialisation, des soins proposés et de la localisation. Hormis cette part importante de locaux, les origines de clientèles sont très diversifiées, la seconde clientèle - la Bretagne - ne représentant que 8%. Les territoires éloignées (Lorraine, Champagne-Ardenne) ou les territoires plus ruraux (Limousin, Auvergne) représentent une très faible part. Origine géographique de la clientèle Origine géographique Part de la clientèle totale (%) Aquitaine 27% Bretagne 8% Pays de la Loire 8% Ile de France 8% PACA 6% Nord Pas de Calais 6% Rhône Alpes 5% Poitou Charente 5% Midi Pyrénées 5% Autres 23% Source : Deloitte 10

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