N I E L S E N T R E N D S
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- Amélie Lamontagne
- il y a 7 ans
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1 N I E L S E N T R E N D S R É S U LTAT S A U 2 4 JA N V I E R
2 PRÉAMBULE A P1 2016, Nielsen élargit sa couverture du circuit Drive qui atteint désormais 99% avec l ajout de 4 enseignes (Chronodrive, ITM Drive, U Drive, Casino Drive). Le circuit Hard-Discount est rebaptisé SDMP ( Supermarchés à Dominante Marques Propres ) afin de prendre en compte l évolution du concept de ces enseignes. 2
3 S Y N T H È S E Le PGC+FLS est en croissance de +1,9% en valeur sur la dernière période de 4 semaines (+1,3% en cumul annuel mobile). Cette croissance s explique exclusivement par l effet prix (+0.8%) portée uniquement par la premiumisation (+2,3%). Les HM+ réalisent 47% des gains valeur à P1 et 41% des gains valeur en cumul annuel mobile sur le périmètre HMSM+SDMP+DRIVE. Le frais non laitier est le 1 er rayon contributeur aux gains valeur de la période (Contrib: 49% ; évol val: +5,7%). A contrario, le papier et les boissons sans alcool sont les deux rayons le plus en recul sur la période (-0,2% respectivement). Les marques fabricants progressent de +1,9% à P1 (-0,6% pour les MDD). 3
4 GUIDE DE LA PÉRIODE ÉVOLUTION DU TOTAL PGC BILAN DES CIRCUITS ET RÉGIONS PERFORMANCES CATÉGORIES INTERVENANTS MDD & FABRICANTS FOCUS PARC MAGASIN
5 QUELLE ÉVOLUTION POUR LE PGC-FLS EN FRANCE?
6 QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS EN HMSM+SDMP+DRIVE? % Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an-1 - Total HMSM+SDMP+DRIVE P P P P P P P P P P P P P % Evolution Valeur en CAM 2016 Source : Nielsen ScanTrack 1.3 % Evolution Valeur en YTD
7 Evolution Valeur HMSM+SDMP+DRIVE CAM % Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC 1.3% 0.2% 0.3% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats / effets promo 0.8% Effet Prix Porté par l inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? * sur un même produit période an -1 Source : Nielsen ScanTrack -1.5% 2.3% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette * Effet de mix positif/négatif 7
8 Evolution Valeur HMSM+SDMP+DRIVE CAD % Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC 1.9% -0.1% 0.5% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats / effets promo 1.5% Effet Prix Porté par l inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? * sur un même produit période an % 2.8% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette * Effet de mix positif/négatif Source : Nielsen ScanTrack 8
9 Evolution Valeur HMSM+SDMP+DRIVE % Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC 1.9% -0.1% 0.5% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats/ effets promo 1.5% Effet Prix Porté par l inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? * sur un même produit période an % 2.8% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette * Effet de mix positif/négatif Source : Nielsen ScanTrack 9
10 ÉVOLUTION DE L'INFLATION D OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE PGC+FLS / TOTAL HMSM+SDMP Source: Nielsen Exhaustifs: Totalité des produits suivis Marques Fabricants : exhaustivité des marques fabricants MDD: Marques de Distributeurs PPX: Premiers Prix Source : Nielsen Note d Inflation, Janvier 2016 vs Janvier
11 AU CAM 2016 : QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE? TOTAL France : CAM 2016 Le panier et la fréquence d achat sont en croissance, les volumes par occasion reculent Evolution Valeur HMSM+SDMP+DRIVE CAM % Nbre d items par caddie CAM 16 / Total France -1,8% Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan 11
12 DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DU PGC-FLS Décomposition de la croissance du PGC-FLS (en Mio ) Total France CAM vs CAM N-1 Source : Nielsen HomeScan 12
13 QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE? Les ventes promo expliquent uniquement la croissance. Source : Nielsen ScanTrack 13
14 QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS ET DES RÉGIONS?
15 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 EVOLUTION VALEUR EVOLUTION VOLUME UC HMSM+SDMP+DRIVE 1.9% 1.9% -0.1% -0.1% HMSM +SDMP 1.6% 1.6% -0.5% -0.5% HMSM 2.0% 2.0% 0.4% 0.4% HYPERMARCHE 4.0% 4.0% 2.4% 2.4% HM+ 5.3% 5.3% 3.6% 3.6% 2.8% 1.3% HM- 2.8% 1.3% SUPERMARCHE -1.3% -1.3% -2.9% -2.9% -2.0% -3.2% SM+ -2.0% -3.2% 0.2% -2.1% SM- 0.2% -2.1% SDMP -1.4% -1.4% -4.0% -4.0% TOTAL DRIVE 20.8% 20.2% 20.2% Ventes valeur TOTAL DRIVE 3% Contribution aux gains valeur SM- 9% SDMP 12% HM+ 27% DRIVE 28% HM+ 47% SM+ 21% HM- 26% SDMP 0% HM- 25% Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Depuis P1 2016, le circuit Drive atteint 99% de couverture et comprend les ventes des enseignes Auchan Drive, Carrefour Drive, Cora Drive, Leclerc Drive, Monoprix Drive, Chronodrive, Intermarché Drive, U Drive et Casino Drive 15
16 QUEL EST LE CHIFFRE D AFFAIRES DES CLICK & DRIVE? Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Depuis P1 2016, le circuit Drive atteint 99% de couverture et comprend les ventes des enseignes Auchan Drive, Carrefour Drive, Cora Drive, Leclerc Drive, Monoprix Drive, Chronodrive, Intermarché Drive, U Drive et Casino Drive 16
17 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RÉGIONS? Période de 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 Cumul à date finissant le 24 Janvier 2016 %Evolution valeur - PGCFLS (HM SM) / Poids de la région en valeur +2.6% 2 NORD % 2 NORD NORD 12.6% +2% % IDF EST +2.1% 3 NORD +2% % IDF EST +2.1% +2.1% 3 SUD CENTRE +1.1% EST +3.2% 3 SUD +2.1% % 4 CENTRE % 4 EST 5 OUEST +1.8% % 5 EST OUEST +1.8% % 5 EST 13.4 Source : Nielsen ScanTrack 17
18 NEW! PERFORMANCE CIRCUITS SUIVI FULL COVERAGE Source: ScanTrack «Full Coverage»
19 PRÉAMBULE Nielsen profite de son lancement Proximité pour lancer ScanTrack Full Coverage ScanTrack Proximité (enseignes suivies dès le lancement) (logique d enseigne, et non de surface m2) ScanTrack Full Coverage (nouveau suivi Nielsen) Groupe Enseigne suivie AUCHAN A 2 PAS AUCHAN SCHIEVER MAXIMARCHE CARREFOUR CARREFOUR CITY CARREFOUR CARREFOUR CONTACT CARREFOUR CARREFOUR EXPRESS CARREFOUR CARREFOUR MONTAGNE CARREFOUR SHOPI CARREFOUR MARCHE PLUS CASINO CASINO SHOPPING CASINO PETIT CASINO CASINO LEADERPRICE EXPRESS CASINO SPAR (intégrés) CASINO CASINO SHOP CASINO FRANPRIX DIAPAR DIAGONAL DIAPAR G 20 INTERMARCHE ECOMARCHE INTERMARCHE INTERMARCHE CONTACT INTERMARCHE INTERMARCHE EXPRESS SYSTEME U MARCHE U SYSTEME U U EXPRESS HMSM (hors Proxi) HM HM+ HM- HM SM + Proxi + SDMP + Drive SM (hors Proxi) Proximité Proxi urbaine Proxi rurale HD Fr. SDMP. Drive Couverture Univers Proximité (chaînée): 75% en m2 19
20 PERFORMANCE DES CIRCUITS (PÉRIODE) PGC+FLS Période 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VOLUME UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 2.1% 2.1% 0.2% 0.2% HMSM (HORS PROXI) 1.9% 1.9% 0.4% 0.4% PROXI 6.5% 5.4% PROXI URBAINE 6.8% 5.9% PROXI RURALE 5.7% 4.1% SDMP -1.4% -1.4% -4.0% -4.0% DRIVE 20.8% 20.8% 20.2% 20.2% 20
21 PERFORMANCE DES CIRCUITS (CAD) PGC+FLS - Cumul civil à date finissant le 24 Janvier 2016 % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VOLUME UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 2.1% 2.1% 0.2% 0.2% HMSM (HORS PROXI) 1.9% 1.9% 0.4% 0.4% PROXI 6.5% 6.5% 5.4% 5.4% PROXI URBAINE 6.8% 6.8% 5.9% 5.9% PROXI RURALE 5.7% 5.7% 4.1% 4.1% SDMP -1.4% -1.4% -4.0% -4.0% DRIVE 20.8% 20.8% 20.2% 20.2% 21
22 PERFORMANCE DES CIRCUITS (CAM) PGC+FLS - Cumul annuel mobile finissant le 24 Janvier 2016 % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VOLUME UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 1.6% 1.6% 0.6% 0.6% HMSM (HORS PROXI) 0.7% 0.7% -0.4% -0.4% PROXI 8.4% 8.4% 8.2% 8.2% PROXI URBAINE 8.6% 8.6% 8.7% 8.7% PROXI RURALE 7.9% 7.9% 7.0% 7.0% SDMP -0.3% -0.3% -1.2% -1.2% DRIVE 31.4% 31.4% 31.6% 31.6% 22
23 LES ÉVOLUTIONS DU PARC, PAR CIRCUIT Janvier 16 vs Janvier 15 Nb de Points de vente Surface m2 Source Nielsen TradeDimensions Nombre total % evol vs an-1 Surface totale % evol vs an-1 Hypermarchés (def > 2500m2) ,53% ,14% Supermarchés (def 400/2500m2) ,38% ,52% Proximité* (def 100/400m2) ,22% ,60% SDMP ,56% ,64% Drive dont Click & Drive dont Services Drive ,88% +13,73% -4.50% NS NS Pour tout connaitre sur l univers magasin et son évolution. Afin de mieux préparer vos actions terrain! Contact: laurent.jamin@nielsen.com * L effet parc sur le périmètre des enseignes ScanTrack Proximité sera communiqué dans Nielsen Trends 2x/an, en juillet et en janvier. Janvier 2016 vs Janvier 2015 : +6.22% en nombre de magasins ; +7.6% en surface m2. 23
24 QUELLES PERFORMANCES POUR LES CATÉGORIES?
25 QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 HMSM+SDMP+DRIVE PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 1.9% 1.9% -0.1% DPH 16.7% 1.4% 1.4% -0.2% ENTRETIEN 6.7% 2.7% 2.7% 9.6% 0.3% 0.3% HYGIENE BEAUTE 5.9% 1.0% 1.0% 3.2% -0.2% -0.2% PAPIER 4.1% -0.2% -0.2% -1.0% -1.0% EPICERIE 30.2% 1.1% 1.1% -0.2% EPICERIE SALEE 12.4% 0.6% 0.6% 4.0% -1.0% -1.0% EPICERIE SUCREE 17.8% 1.4% 1.4% 13.0% 0.4% 0.4% FRAIS 33.1% 2.9% 2.9% 0.2% CREMERIE 16.7% 0.1% 0.1% 1.2% -1.4% -1.4% FRAIS NON LAITIER 16.4% 5.7% 5.7% 48.6% 2.3% 2.3% LIQUIDES 15.1% 2.2% 2.2% -0.6% ALCOOLS 8.7% 3.9% 3.9% 18.0% 2.1% 2.1% SANS ALCOOLS 6.4% -0.2% -0.2% -1.5% -1.5% SURGELES 4.8% 1.0% 1.0% -0.1% SURGELE SALE 4.2% 0.2% 0.2% 0.5% -0.6% -0.6% SURGELE SUCRE 0.6% 6.4% 6.4% 2.0% 4.0% 4.0% Source : Nielsen ScanTrack 25
26 QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 HMSM+SDMP PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 1.6% 1.6% -0.5% DPH 16.7% 1.1% 1.1% -0.6% ENTRETIEN 6.7% 2.3% 2.3% 9.2% -0.1% -0.1% HYGIENE BEAUTE 6.0% 0.8% 0.8% 2.7% -0.6% -0.6% PAPIER 4.1% -0.5% -0.5% -1.4% -1.4% EPICERIE 30.2% 0.8% 0.8% -0.6% EPICERIE SALEE 12.4% 0.3% 0.3% 1.8% -1.4% -1.4% EPICERIE SUCREE 17.8% 1.1% 1.1% 11.7% 0.1% 0.1% FRAIS 33.0% 2.6% 2.6% -0.2% CREMERIE 16.6% -0.2% -0.2% -1.8% -1.8% FRAIS NON LAITIER 16.4% 5.4% 5.4% 52.6% 2.0% 2.0% LIQUIDES 15.3% 2.0% 2.0% -0.8% ALCOOLS 8.9% 3.8% 3.8% 19.8% 1.9% 1.9% SANS ALCOOLS 6.4% -0.5% -0.5% -1.8% -1.8% SURGELES 4.8% 0.5% 0.5% -0.5% SURGELE SALE 4.2% -0.3% -0.3% -1.1% -1.1% SURGELE SUCRE 0.6% 5.8% 5.8% 2.1% 3.5% Source : Nielsen ScanTrack 26
27 QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 HMSM PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 2.0% 2.0% 0.4% DPH 17.4% 1.6% 1.6% 0.4% ENTRETIEN 6.9% 3.2% 3.2% 10.8% 1.3% 1.3% HYGIENE BEAUTE 6.5% 0.9% 0.9% 2.9% -0.1% -0.1% PAPIER 4.1% -0.1% -0.1% -0.2% -0.2% EPICERIE 30.1% 1.3% 1.3% 0.3% EPICERIE SALEE 12.3% 1.0% 1.0% 6.0% -0.2% -0.2% EPICERIE SUCREE 17.8% 1.5% 1.5% 13.3% 0.7% 0.7% FRAIS 32.7% 2.8% 2.8% 0.6% CREMERIE 16.4% 0.3% 0.3% 2.3% -0.6% -0.6% FRAIS NON LAITIER 16.3% 5.3% 5.3% 42.2% 2.2% 2.2% LIQUIDES 15.4% 2.6% 2.6% 0.6% ALCOOLS 9.2% 4.6% 4.6% 20.6% 4.4% 4.4% SANS ALCOOLS 6.2% -0.3% -0.3% -0.8% -0.8% SURGELES 4.4% 0.7% 0.7% -0.9% SURGELE SALE 3.8% -0.2% -0.2% -1.6% -1.6% SURGELE SUCRE 0.6% 6.3% 6.3% 1.8% 3.7% 3.7% Source : Nielsen ScanTrack 27
28 TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES DU PGC+FLS Période 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 HMSM+SDMP+DRIVE HMSM+SDMP+DRIVE % Evol Valeur % Evol Volume 1 REVITALISANTS 19.6% 18.4% 2 DETACHEUR 16.8% 15.8% 3 CHOC ENFANT PERM/SAIS 16.0% 14.3% 4 EAU DENTAIRE 15.6% 14.8% 5 DIETETIQUE 15.4% 16.3% 6 INSECTICIDES 15.1% 15.4% 7 POISSONS FUMES 14.8% 10.1% 8 FRUITS SECS 14.7% 2.0% 9 FOIE GRAS FRAIS LS 14.4% 11.3% 10 GLACES SPECIALITES 13.9% 6.2% HMSM+SDMP+DRIVE % Evol Valeur % Evol Volume 1 CONFISERIE GLACEE -17.0% -11.1% 2 SUCRE -12.8% -6.7% 3 SUISSES -10.9% -7.7% 4 MARGARINE -9.6% -6.7% 5 VIN DOUX NATUREL -8.7% -12.8% 6 PUREE DESHYDRATEE -7.0% -7.4% 7 POTAGE -6.7% -8.8% 8 CONFISERIE CHOCOLAT -6.6% -3.0% 9 TARTES SALEES SURGELEES -5.9% -3.3% 10 PREPARATION A RASER -5.6% -6.2% Source : Nielsen ScanTrack Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions sur 1 an en HMSM+SDMP+DRIVE 28
29 NEW! QUELLES PERFORMANCES VALEUR POUR LES RAYONS EN DÉDUISANT LES DISCOUNTS NIP? Source: ScanTrack «Prix Promo Consommateur» (PPC) Refléter la dépense «réelle» des consommateurs, discounts promo déduits
30 PRÉAMBULE Apport de la méthodologie ScanTrack «Prix Promo Consommateur» (PPC) Les discounts issus des promotions électroniques sur prospectus, communément appelés «discounts NIP», du type Lots virtuels (3 pour 2 achetés, 2 ème à 50%, 1 offert pour 1 acheté ) Remises Immédiates (30%, 40%, 50%...) Remises sur Cartes de Fidélité (30%, 40%, 50%...) sont à date très partiellement reportés dans les flux de ventes valeur envoyées par les enseignes à tous les panélistes Moins de 20% d entre eux sont reportés dans les ventes valeur Plus de 80% d entre eux ne sont pas reportés dans les ventes valeur ScanTrack PPC consiste à réintégrer ces discounts NIP dans les ventes valeur HMSM 30
31 QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 24 Janvier 2016 HMSM PPC = discounts NIP déduits % EVOLUTION VOLUME UC % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VALEUR (PPC) Evol VALEUR PPC vs Evol VALEUR (pts) PGC FLS 0.4% 2.0% 1.8% 1.8% % DHP 0.4% 0.4% 1.6% 0.9% 0.9% -0.7 ENTRETIEN 1.3% 1.3% 3.2% 2.2% 2.2% -1.1 HYGIENE BEAUTE -0.1% -0.1% 0.9% 0.4% 0.4% -0.5 PAPIER -0.2% -0.2% -0.1% -0.4% -0.4% -0.3 EPICERIE 0.3% 0.3% 1.3% 1.1% 1.1% -0.2 EPICERIE SALEE -0.2% -0.2% 1.0% 0.8% 0.8% -0.3 EPICERIE SUCREE 0.7% 0.7% 1.5% 1.3% 1.3% % FRAIS 0.6% 2.8% 2.6% -0.2 FRAIS - CREMERIE -0.6% -0.6% 0.3% -0.2% -0.2% -0.5 FRAIS NON LAITIER 2.2% 2.2% 5.3% 5.4% 5.4% % LIQUIDES 0.6% 0.6% 2.6% 2.4% 2.4% -0.2 ALCOOLS 4.4% 4.4% 4.6% 4.4% 4.4% -0.2 SANS ALCOOLS -0.8% -0.8% -0.3% -0.5% % SURGELES -0.9% -0.9% 0.7% 0.8% 0.8% 0.2 SURGELE SALE -1.6% -1.6% -0.2% -0.2% -0.2% 0.0 SURGELE SUCRE 3.7% 3.7% 6.3% 7.7% 7.7% 1.5 Source : Nielsen ScanTrack 2.0 Prix Promo Consommateur 31
32 QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Cumul civil à date finissant le 24 Janvier 2016 HMSM PPC = discounts NIP déduits % EVOLUTION VOLUME UC % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VALEUR (PPC) Evol VALEUR PPC vs Evol VALEUR (pts) PGC FLS 0.4% 2.0% 1.8% % DHP 0.4% 0.4% 1.6% 0.9% 0.9% -0.7 ENTRETIEN 1.3% 1.3% 3.2% 2.2% 2.2% -1.1 HYGIENE BEAUTE -0.1% -0.1% 0.9% 0.4% 0.4% -0.5 PAPIER -0.2% -0.2% -0.1% -0.4% -0.3 EPICERIE 0.3% 0.3% 1.3% 1.1% 1.1% -0.2 EPICERIE SALEE -0.2% -0.2% 1.0% 0.8% 0.8% -0.3 EPICERIE SUCREE 0.7% 0.7% 1.5% 1.3% 1.3% % 1.8% FRAIS 0.6% 0.6% 2.8% 2.6% 2.6% -0.2 FRAIS - CREMERIE -0.6% -0.6% 0.3% -0.2% -0.2% -0.5 FRAIS NON LAITIER 2.2% 2.2% 5.3% 5.4% 5.4% 0.0 LIQUIDES 0.6% 0.6% 2.6% 2.4% 2.4% -0.2 ALCOOLS 4.4% 4.4% 4.6% 4.4% 4.4% -0.2 SANS ALCOOLS -0.8% -0.3% -0.5% % -0.5% SURGELES -0.9% -0.9% 0.7% 0.8% 0.8% 0.2 SURGELE SALE -1.6% -1.6% -0.2% -0.2% -0.2% 0.0 SURGELE SUCRE 3.7% 3.7% 6.3% 7.7% 1.5 Source : Nielsen ScanTrack 2.0 Prix Promo Consommateur 7.7% 32
33 QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Cumul annuel mobile finissant le 24 Janvier 2016 HMSM PPC = discounts NIP déduits % EVOLUTION VOLUME UC % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VALEUR (PPC) Evol VALEUR PPC vs Evol VALEUR (pts) PGC FLS -0.1% 0.9% 0.6% % DHP -0.4% -0.4% 0.2% -0.3% -0.3% -0.5 ENTRETIEN -0.1% -0.1% 0.4% -0.3% -0.3% -0.7 HYGIENE BEAUTE -0.8% -0.8% -0.2% -0.8% -0.8% -0.6 PAPIER -0.2% -0.2% 0.6% 0.8% 0.2 EPICERIE -0.2% -0.2% 0.7% 0.4% -0.3 EPICERIE SALEE -0.3% -0.3% 0.5% 0.3% -0.3 EPICERIE SUCREE 0.0% 0.0% 0.8% 0.4% % -0.5% FRAIS -0.5% 0.9% 0.7% -0.2 FRAIS - CREMERIE -1.4% -1.4% -0.9% -1.1% -1.1% -0.2 FRAIS NON LAITIER 0.8% 2.8% 2.5% 2.5% % LIQUIDES 0.9% 2.0% 1.6% 1.6% -0.4 ALCOOLS 2.0% 2.0% 2.0% 1.4% 1.4% -0.6 SANS ALCOOLS 0.5% 2.0% 1.8% 1.8% -0.2 SURGELES 0.4% 0.6% 0.4% -0.2 SURGELE SALE -1.6% -1.6% -1.4% -1.6% -1.6% -0.2 SURGELE SUCRE 6.3% 6.3% 6.7% 6.4% 6.4% -0.3 Source : Nielsen ScanTrack 2.0 Prix Promo Consommateur 33
34 QUELLE DYNAMIQUE POUR LES MDD & LES FABRICANTS?
35 ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HMSM+SDMP+DRIVE Période finissant le 24 Janvier 2016, en Valeur. HMSM+SDMP+DRIVE CAM CUMUL A DATE PERIODE PGC FLS 1.3% 1.9% 1.9% FABRICANTS 2.8% 3.2% 3.2% TOTAL MDD MDD PREMIER PRIX MDD STANDARD MDD PREMIUM MDD BIO -9.6% -1.6% -1.6% 3.3% 6.8% -10.1% -0.6% -0.9% 5.8% 12.3% -10.1% -0.6% -0.9% 5.8% 12.3% Poids en valeur - PGC+FLS en CAM FABRICANTS 66.3% TOTAL MDD 33.7% MDD STANDARD 29.6% MDD PREMIUM 1.3% MDD PREMIER PRIX 1.6% MDD BIO 1.2% Source : Nielsen ScanTrack 35
36 FOCUS SUR LE PARC MAGASINS
37 QUEL EST L ÉTAT DU PARC? 1er Source : Nielsen TradeDimensions 37
38 QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS? Evolution du nombre de magasins - Janvier 2016 vs an HM+ SM+ HM+ HM- SM+ SM- HM- SM SDMP HM+ HM- SM+ SM- SDMP Nombre de magasins Janvier 2016 SDMP Source : Nielsen TradeDimensions 38
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