[ COMMUNICATIONS SANS FIL ] [ COMMUNICATIONS SANS FIL ] Avantages concurrentiels du Canada

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1 [ COMMUNICATIONS SANS FIL ] [ COMMUNICATIONS SANS FIL ] Avantages concurrentiels du Canada

2 LE SECTEUR DES COMMUNICATIONS SANS FIL DU CANADA Le Canada offre aux investisseurs étrangers des avantages uniques dans plusieurs segments des communications sans fil, y compris les réseaux maillés, le WiMAX, l identification par radiofréquence, la bande ultralarge, la radio réalisée par logiciel, ainsi que les applications à large bande, les applications satellites et les applications par fibre optique. Les investisseurs étrangers ainsi que les entreprises et les instituts de recherche nationaux établis au Canada possèdent d importants centres de R et D, dont ils tirent parti pour servir leurs clients à l échelle mondiale. RÉSEAUX DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION (RPG) Le Canada est un chef de file du développement de technologies RPG. La technologie d évolution à long terme (LTE) est déjà à la disposition des utilisateurs de services sans fil des grandes villes canadiennes et les grands acteurs du secteur des télécommunications investissent massivement dans leurs réseaux LTE, ce qui crée d importantes occasions de revenus pour les développeurs étrangers. 1 En matière de RPG, le Canada est particulièrement fort au chapitre des technologies de transmission, des communications par raccordement, de la mise à l essai de l infrastructure, de la microélectronique et de la photonique. MACHINE-MACHINE (M2M) Le Canada abrite des chefs de file de l industrie comme : Sierra Wireless, l un des trois grands manufacturiers mondiaux de modules cellulaires intégrés M2M; QNX Software Systems Limited (BlackBerry), qui offre un système d exploitation intégré d avant-garde; Vecima Networks Inc., reconnu pour ses solutions de gestion avancée de flotte; et Kore Wireless Canada Inc., qui offre une plateforme pour les activités machine-machine. Les capacités reconnues du Canada dans le domaine machinemachine comprennent les systèmes de transport intelligents et le suivi de véhicules, de flottes et de biens, la facturation et les paiements mobiles, et les vidéos. INFONUAGIQUE Le Canada a été un précurseur pour ce qui est de l adoption de plateformes d informatique en nuage et de centres de données connexes. Il offre un avantage unique à tout investisseur étranger désirant implanter un centre de données nord-américains. En effet, les hivers canadiens, qui sont longs et froids, sont idéaux pour refroidir les centres de données, ce qui réduit énormément les coûts énergétiques liés à leur exploitation. Le centre de données non tributaire situé à Toronto est celui qui abrite la quantité la plus importante de fibres au Canada, et il se classe au deuxième rang en importance en Amérique du Nord. COMMUNICATIONS PAR SATELLITE Comptant parmi les chefs de file des communications par satellite et des technologies connexes, le Canada abrite le quatrième plus important fournisseur de services fixes par satellite à l échelle mondiale. La technologie canadienne est également utilisée dans plus de 80 p. 100 de toutes les communications par satellite. Les entreprises de premier plan au Canada comprennent Télésat, MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA) Ltd., C Com Satellite Systems Inc., Honeywell et Skywave Mobile. 1 Le Conference Board du Canada. Canada s Telecommunications Industry.

3 LES GRAPPES SECTORIELLES DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS SANS FIL APERÇU : QUI EST PRÉSENT AU CANADA? ABB Analytical Instruments Accedian Networks Alcatel-Lucent Amazon.com, Inc. AT&T Inc. Avaya Inc. Baseband Technologies Inc. Bell Canada Enterprises (BCE) BlackBerry BLiNQ Networks Inc. Ciena Corporation Cisco Systems, Inc. COM DEV International Ltd. DragonWave Inc. Ericsson Canada Inc. EXFO Inc. GLENTEL Inc. Guest-Tek Ltd. ITG Global, LLC JDS Uniphase Corporation MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. Miranda Technologies Neptec Design Group Ltd. NETGEAR Nokia Solutions & Networks Norcada Inc. NovAtel Inc. On4 Communications, Inc. Polar Mobile Group Inc. Redknee Inc. Redline Communications Inc. Rogers Communications Inc. RuggedCom Inc. Samsung Electronics Co., Ltd. SDP Telecom Inc. Shaw Communications Inc. Sierra Wireless Sony Electronics Inc. Star Solutions International Inc. Teledyne DALSA Inc. TELUS Communications Company TeraXion Inc. Télésat Ultra Electronics Holding plc Vecima Networks Inc. Vidéotron Wedge Networks Wi-LAN Inc. Wmode Inc. GROENLAND ALASKA (É.-U.) YUKON COLOMBIE- BRITANNIQUE Vancouver TERRITOIRES DU NORD-OUEST NUNAVUT ALBERTA MANITOBA Edmonton SASKATCHEWAN Calgary Saskatoon ONTARIO QUÉBEC Québec NOUVEAU- BRUNSWICK TERRE-NEUVE- ET-LABRADOR ÎLE-DU- PRINCE- ÉDOUARD Winnipeg Ottawa Halifax ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE Waterloo Toronto Niagara Montréal NOUVELLE- ÉCOSSE London COLOMBIE-BRITANNIQUE» Vancouver : Logiciels et jeux, conception de systèmes informatiques / traitement de données, instruments électroniques, microélectronique ALBERTA» Calgary : conception de systèmes informatiques, technologies sans fil, géomatique, instruments électroniques ONTARIO» Toronto : Logiciels, médias numériques, microélectronique» Ottawa : Réseautage, infrastructure des TI, photonique, logiciels» Kitchener-Waterloo : Technologies sans fil, logiciels, médias mobiles QUÉBEC» Montréal : Conception de systèmes informatiques et services connexes, logiciels (y compris les médias numériques), équipement de télécommunication, microélectronique et photonique

4 AVANTAGES DU CANADA Une main-d œuvre très instruite et très expérimentée, des coûts de main-d œuvre concurrentiels, de la R et D de calibre mondial, des taux d imposition favorables et des programmes d accélérateurs qui investissent dans les idées prometteuses : le Canada constitue une destination de choix pour les entreprises de communication sans fil qui cherchent à faire des investissements. UN SECTEUR PRIORITAIRE POUR LE CANADA Le gouvernement du Canada a cerné le secteur des technologies de l information et des communications (TIC) comme l un de ses quatre secteurs prioritaires dans sa stratégie sur les sciences et la technologie, et il a accru les fonds qu il alloue à la recherche et l innovation par l intermédiaire des conseils subventionnaires fédéraux, de l Institut de l informatique quantique, de l Institut national d optique, du Programme d aide à la recherche industrielle, du Centre d innovation en microélectronique, du Réseau canadien pour l avancement de la recherche, de l industrie et de l enseignement (CANARIE), du Réseau canadien des médias numériques et du réseau Graphisme, animation et nouveaux médias. 2 Ces organismes et ces programmes offrent aux investisseurs étrangers directs du secteur des technologies sans fil des occasions de stimuler leurs activités avec un financement de la R et D innovatrice et un accès à des installations de calibre mondial à l échelle canadienne. COÛTS CONCURRENTIELS Au chapitre des coûts, le Canada offre un milieu très concurrentiel aux manufacturiers d équipement de télécommunication. D après l étude Choix concurrentiels de 2014 de KPMG, de manière générale, les entreprises d équipement de télécommunication spécialisées établies au Canada profitent d économies de 12,5 p. 100 sur les coûts de la main-d œuvre (y compris les avantages sociaux) par rapport à leurs homologues établis aux États-Unis. De même, si l on tient compte de tous les coûts, le Canada affiche la structure de coûts la plus basse de tous les pays du G-7. SOLIDITÉ DE L INFRASTRUCTURE SANS FIL Au Canada, la couverture du réseau s étend sur 1,3 million de kilomètres carrés. Cette couverture fournit un accès sans fil à 99 p. 100 de la population canadienne. Les entreprises canadiennes de services sans fil ont investi 30 milliards de dollars dans leur infrastructure de communication. 5 UN MARCHÉ RENTABLE Le Canada est l un des marchés les plus rentables au monde dans le domaine des communications sans fil. Il se classe parmi les 15 pays où la pénétration du téléphone intelligent est la plus importante (56,4 p. 100) 3, et offre un marché attrayant, de haut revenu par utilisateur, où peuvent percer les entreprises de technologies sans fil qui proposent des applications innovatrices de transmission de données et de la voix. MAIN-D OEUVRE INTERNATIONALE HAUTEMENT QUALIFIÉE ET DIVERSIFIÉE La main-d œuvre du secteur des TIC au Canada est très instruite : 75 p. 100 des travailleurs possèdent un diplôme d études postsecondaires. 4 L avantage du Canada repose sur sa capacité de former des travailleurs hautement qualifiés dans le domaine des TIC, tout en attirant des professionnels étrangers de tous les coins du globe. «2013 a marqué le 60e anniversaire d Ericsson au Canada. En tant que l un des principaux investisseurs en R et D au pays, nous observons que le centre de R et D d Ottawa joue un rôle clé dans la mise en œuvre de notre stratégie de réseau hétérogène, grâce au développement de la technologie associée aux petites stations de base, ainsi qu à l intégration des capacités WiFi de catégorie de transporteur. Nous avons investi près de 4 milliards de dollars en R et D au Canada, preuve de notre détermination à continuellement renforcer l écosystème des TIC au Canada.» Mark Henderson, président, Ericsson Canada Inc. 2 Industrie Canada, La croissance de l industrie des technologies de l information et des communications, Google. Our Mobile Planet. T1, Conseil des technologies de l information et des communications, Analysis of Labour Force Survey Data for the Information Technology Occupations , Association canadienne des télécommunications sans fil, 2010.

5 PROGRAMMES DE SOUTIEN ET INNOVATION Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux du Canada offrent aux investisseurs étrangers directs des mesures incitatives et des programmes de calibre mondial qui leur permettent d innover rapidement, et ce, moyennant des coûts très bas par rapport à d autres destinations nord-américaines. Le Programme de recherche scientifique et développement expérimental, qui fournit des crédits d impôt et des remboursements de frais liés à des activités de R et D admissibles au Canada qui visent les salaires, les matériels, certains coûts indirects et des contrats de recherche scientifique et de développement expérimental. Mitacs, qui est une organisation à but non lucratif qui cofinance des stages et des bourses avec des employeurs par le biais des universités canadiennes. Le Programme d aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada, qui offre de l appui en matière d innovation aux investisseurs étrangers directs, y compris aux petites et moyennes entreprises. Cet appui peut prendre la forme de services d experts-conseils, de financement pour l innovation, de réseautage ou d emploi pour les jeunes. Le Programme emploi jeunesse du Conseil national de recherches Canada, qui fournit un appui financier pour payer le salaire de personnes qui possèdent un diplôme d études postsecondaires pour faire de la R et D et pour participer à des activités de commercialisation. Le programme Subventions de projets stratégiques du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, qui fournit du financement pour des projets de TIC à des chercheurs universitaires qui travaillent avec l industrie pour acquérir de nouvelles connaissances et mettre au point de nouvelles technologies. Exportation et développement Canada et la Banque de développement du Canada, qui offrent des programmes et des solutions de financement souples et adaptés pour appuyer l investissement étranger direct au Canada. DE SOLIDES CAPACITÉS EN R ET D Les entreprises de télécommunications au Canada dépensent plus de 6,2 milliards de dollars annuellement dans la R et D. 6 Dans les secteurs où la R et D occupe une place importante, comme la conception et la mise à l essai de produits liés à l informatique, aux télécommunications et à l électronique, le Canada offre un avantage de 18,5 p. 100 par rapport aux États-Unis sur le plan des coûts; c est aussi au Canada que l on trouve la structure de coûts la plus basse des pays du G-7. 7 Voici une liste partielle de centres de recherche, d incubateurs et d accélérateurs dans le secteur des communications sans fil établis au Canada : 4D LABS (Vancouver, Colombie-Britannique) Accelerator Centre (Waterloo, Ontario) Centre for Research in Photonics (Ottawa, Ontario) Centre d optique, photonique et laser (Québec, Québec) Communitech HYPERDRIVE (Waterloo, Ontario) Edmonton Research Park (Edmonton, Alberta) Emerging Communications Technology Institute (Toronto, Ontario) FounderFuel (Montréal, Québec) GrowLab (Vancouver, Colombie-Britannique) INcubes (Toronto, Ontario) Innovate Calgary (Calgary, Alberta) Launch36 (Moncton, Nouveau-Brunswick) MaRS (Toronto, Ontario) Chaire de recherche CRSNG-IBM Canada sur l encapsulation innovante de puces microélectroniques (Sherbrooke, Québec) Institut national d optique (Québec, Québec) Photonics Research Laboratories (Hamilton, Ontario) TECTERRA (Calgary, Alberta) Telecommunications & Signal Processing Laboratory (Montréal, Québec) Wavefront (Vancouver, Colombie-Britannique) Wireless Internet Performance Laboratory (Calgary, Alberta) 6 Industrie Canada, Dépenses intra-muros en R-D du secteur des TIC, KPMG, Choix concurrentiels 2014.

6 INVESTIR AU CANADA POUR ATTEINDRE UN NIVEAU D EXCELLENCE MONDIAL UN CLIMAT D AFFAIRES ACCUEILLANT Le Canada est considéré comme étant le meilleur pays du G-20 où faire des affaires. Source : Forbes et Bloomberg UNE MAIN-D ŒUVRE TRÈS INSTRUITE Le Canada compte les travailleurs les plus instruits parmi les membres de l Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et la moitié de sa population en âge de travailler a fait des études postsecondaires. Source : OCDE UN FAIBLE TAUX D IMPOSITION Le taux effectif marginal d imposition global sur les investissements d affaires du Canada est, de loin, le plus bas parmi les pays du G-7 : il se situe à près de 17 points de pourcentage sous celui des États-Unis. Source : Ministère des Finances Canada UN MILIEU DE R-D CONCURRENTIEL Les coûts opérationnels des entreprises dans les secteurs à forte concentration de R-D sont plus bas au Canada que dans tous les autres pays du G-7; le Canada affiche un avantage de 15,8 p. 100 par rapport aux États-Unis. Source : KPMG UNE GRANDE STABILITÉ FINANCIÈRE Pour la sixième année consécutive, le système bancaire canadien a été désigné comme étant le plus solide du monde par le Forum économique mondial. Source : Forum économique mondial UN ACCÈS SANS PAREIL AUX MARCHÉS Grâce à sa participation à l ALENA, le Canada donne aux investisseurs l accès à un bassin de 470 millions de consommateurs. Qui plus est, de nombreux centres de production canadiens sont situés plus près des marchés américains que certains sites de production américains 17 des 20 plus grandes villes du Canada sont situées à moins d une heure et demie de route des États-Unis. Source : Banque mondiale UN ENDROIT EXCEPTIONNEL OÙ INVESTIR, TRAVAILLER ET VIVRE L un des pays les plus multiculturels au monde, le Canada se caractérise aussi par des universités de calibre mondial, un système de santé universel et des villes propres et accueillantes, en plus d arriver au deuxième rang parmi les pays du G-20 pour le niveau de vie, selon le produit intérieur brut par habitant. Source : Banque mondiale Sauf indication contraire, toutes les valeurs dans le présent document sont en dollars canadiens. Le contenu du document est fondé sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication. Image de la page 5 : gracieuseté de Télésat Canada. Investir au Canada Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1N 1J1 Canada AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA investiraucanada.com Numéro au catalogue : FR5-38/ F-PDF ISBN Hiver 2014 Suivez-nous sur