L économie du tourisme en haute-bretagne ille-et-vilaine 2010

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1 OBSERVATOIRE DE L ÉCONOMIE ET DES ENTREPRISES DE L ILLE-ET-VILAINE L économie du tourisme en haute-bretagne ille-et-vilaine 2010 Etat des lieux - Impact économique - Perspectives Avec le concours de

2 Colloque 2010 PRÉFACE Après la filière lait, la logistique, les éco-activités, la gestion du foncier, c est au tour de l économie du tourisme en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine de faire l objet du colloque annuel de FORCE 5, l Association des cinq Chambres Consulaires du département. Le tourisme représente un poids important de l économie en Ille-et-Vilaine. Présentant des caractéristiques très marquées par rapport aux autres départements bretons, cette économie génère des retombées directes et impacte d autres secteurs d activité tels que le commerce, les transports ou le bâtiment. En lien avec l économie productive de l agglomération rennaise et les infrastructures du tourisme d affaires à Saint- Malo, l Ille-et-Vilaine est la première destination bretonne en tourisme d affaires. Grâce à son littoral, porte d entrée du tourisme en Bretagne, le département, en dépit de son petit linéaire de côte, enregistre également une très importante fréquentation en tourisme d agrément. Sur le reste du département, le tourisme représente un élément indispensable de l équilibre des territoires avec une créativité affirmée des acteurs pour la valorisation du patrimoine et la diversité des infrastructures d accueil. Ce document, édité en collaboration avec le Conseil Général et le Comité Départemental du Tourisme, vise à synthétiser et mettre en perspective les principales données de l économie du tourisme en Ille-et-Vilaine. Le colloque du 4 octobre 2010 doit permettre aux élus locaux, aux institutionnels du tourisme et aux professionnels de réfléchir et d échanger à de nouvelles pistes pour renforcer la dynamique du tourisme en optimisant ses liens avec les autres activités économiques. Bon colloque à tous! Guy CANU Le Président de FORCE 5

3 Sommaire 1 Le poids du tourisme dans l économie du département 5 2 La clientèle touristique 13 3 Les activités touristiques 17 4 L accessibilité du département 28 5 Conclusion 30

4 Lexique et définitions tourisme Le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel à des fins de loisirs, pour affaires ou autres motifs. (source : Ministère de l Économie, de l Industrie et de l Emploi) visiteur Tout voyageur intéressant le tourisme. (source : Ministère de l Économie, de l Industrie et de l Emploi) touriste Visiteur passant au moins une nuit (et au plus un an) hors de son environnement habituel. (source : Ministère de l Économie, de l Industrie et de l Emploi) excursionniste Visiteur effectuant un déplacement d une journée maximum, à plus de 50 km du lieu de résidence habituelle pour un motif de loisirs, sur un site de loisirs ou de visite, sans occasionner d hébergement. (Source : Enquête Morgoat excursionnisme 2005) activités touristiques Ce sont celles qui satisfont les besoins des touristes en hébergement et restauration, les activités de transport, les activités culturelles, les activités sportives et distraction ou certaines activités spécifiques : agences de voyages, offices de tourisme, thermalisme et thalassothérapie, remontées mécaniques. (source : Ministère de l Économie, de l Industrie et de l Emploi) tourisme d agrément Séjours touristiques consacrés essentiellement aux loisirs-vacances. (Source : Enquête Morgoat 2005) tourisme d affaires Tous les professionnels du secteur reconnaissent que la définition du «tourisme d affaires» est imprécise tant au niveau national qu international. Le tourisme d affaires associe d une part, le tourisme c est-à-dire les déplacements et la consommation nécessaires aux personnes en déplacement (hébergement, restauration, accueil, transferts et parfois loisirs ) et d autre part, une fonction professionnelle ou sociale (prospection de clientèle, chantiers, négociations, rencontres de spécialistes, études, formation, visites techniques ). Le marché du tourisme d affaires peut être divisé en 4 secteurs : - les congrès et les conventions d entreprise, - les foires et les salons, - les incentives, séminaires et réunions d entreprises, - les voyages d affaires individuels. En raison des spécificités très diverses du secteur, il est difficile de trouver des données statistiques homogènes. (source : Ministère de l Économie, de l Industrie et de l Emploi) enquête tourisme morgoat 2005 Enquête TNS Sofres / ORTB réalisée avec l ensemble des partenaires du tourisme régional en 2005, ayant pour principal objectif d éclairer les comportements des touristes en Bretagne, et uniquement sur le tourisme individuel d agrément questionnaires ont été recueillis sur les différents points d enquête représentatifs et emblématiques du tourisme en Bretagne. enquête des flux Enquête BET François Marchand permettant l évaluation de la fréquentation touristique. Cette évaluation est basée sur une comptabilisation journalière exhaustive des mouvements de voyageurs à destination et au départ de chaque département étudié, quel que soit le mode de transport utilisé. 4 L économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010

5 1. Le poids du tourisme dans l économie du département 1.1 La consommation touristique en Ille-et-Vilaine L équipement touristique des communes d Ille-et-Vilaine L emploi et la formation dans l économie touristique L économie du tourisme : des retombées induites pour d autres secteurs d activité La santé financière des hôtels et campings : un indicateur stratégique pour l ensemble du secteur touristique 12

6 1.1 Consommation annuelle générée par le tourisme d agrément avec hébergement en Bretagne (en millions d ) (hors excursionnisme et tourisme d affaires) Morbihan Côtes d Armor 630 la consommation touristique en ille-et-vilaine Du fait de son faible kilométrage côtier (70 kilomètres sur les que comptabilise le littoral breton, soit 2,6 %) et du poids de l agglomération rennaise dans l économie bretonne, le tourisme en Ille-et-Vilaine se caractérise par une part importante du tourisme d affaires et une présence marquée du tourisme d agrément et de l excursionnisme grâce à sa position de «porte d entrée de la Bretagne» et des sites littoraux très attractifs. Ille-et-Vilaine 522 Les principales régions touristiques françaises : la Bretagne en 6 ème position (Poids économique dans la Consommation Touristique Intérieure française) Ile-de-France 15,5 % PACA 13,3 % Rhône-Alpes 10,7 % Finistère Source : enquête Morgoat Tourisme 2005 Nuitées / excursions / passagers % par rapport à l ensemble de la Bretagne Consommation touristique directe générée Tourisme d agrément Tourisme d affaires 11,8 millions de nuitées (1) 5,9 millions 5,9 millions de 1 million de nuitées nuitées non de nuitées marchandes marchandes 12 % 12 % 11,7 % 522 millions d Euros 373,8 millions d Euros en hébergement marchand 148,2 millions d Euros en hébergement non marchand Excursionnisme Croisières 5,2 millions d excursions La consommation touristique directe du tourisme d agrément (incluant l excursionnisme et les croisières) en Ille-et-Vilaine représente près de 700 millions d euros par an. En y intégrant l estimation de la consommation du tourisme d affaires, l économie du tourisme en Ille-et-Vilaine représente 941 millions d euros de recettes directes, soit 3,6 % du PIB départemental. À titre indicatif, pour la Bretagne, le secteur de l industrie agricole et alimentaire représente 4,4 % du PIB, le commerce 10,5 % et les transports 3,4 %. Source : Insee L économie du tourisme en ille-et-vilaine passagers 38 % 26 % 17 % 260 millions d Euros (2) 156 millions d Euros 1,1 million d Euros (3) (1) Sources : nuitées extra et intra-départementales 2009 : Enquête des flux BETFM / Dépenses moyennes : enquête Morgoat 2005 (2) consommation moyenne estimée à 3 fois plus qu un touriste d agrément - Coach Omnium (3) estimation Odit 2007 : 150 / passager / escale - Taux de pénétration Bretagne : CCI Brest, Lorient et Saint-Malo Total : 941 millions d Euros/an Languedoc Roussillon 7,4 % Aquitaine 6,3 % Bretagne 5,9 % Pays de la Loire 5,5 % Source : DT comptes du Tourisme 2005 Nuitées françaises : Un département en progression dans le classement français. L Ille-et-Vilaine est passée du 26 ème au 21 ème rang des départements français entre 2005 et 2008, restant en volume le 4 ème département breton (9 ème, 10 ème et 15 ème rangs pour les trois autres). Sur cette période, l Ille-et-Vilaine était cependant le seul département breton en progression. Source : enquête SDT TNS Sofrès 2008

7 le tourisme d agrément L Ille-et-Vilaine est le département breton le mieux positionné pour recevoir des touristes en court séjour grâce à son accessibilité (fonction de porte d entrée de la Bretagne). Cette dernière offre également des atouts pour désaisonnaliser la fréquentation sur l ensemble du département. Le littoral Ille-et-Vilaine (70 km) accueille 10,4 % des nuitées bretonnes, le reste du département 1,3 %. L e n o r d d u d é p a r t e m e n t e s t s o u m i s à u n développement continu des résidences secondaires (résidentialisation du tourisme) depuis L intérieur du département se caractérise par un tourisme mobile et déspatialisé mais aussi par une clientèle plus jeune et géographiquement diversifiée. Enfin, l accessibilité du département alliée à la concentration des infrastructures d accueil sur l agglomération rennaise et sur le littoral urbain conduit à une approche plus segmentée des clientèles que sur les autres bassins de séjours en Bretagne. Porte d entrée de la Bretagne Pourcentages des nuitées bretonnes Résidentialisation du tourisme (résidences secondaires) 2 premières communes d excursion en Bretagne Bassins de séjours de tourisme, plutôt mobile et despatialisé Bassins de séjours de tourisme plutôt segmenté Clientèle qui rajeunit Pratiques du tourisme d agrément en Ille-et-Vilaine 2,1 millions d excursions Côtes d'armor Loudéac Morbihan Vannes Plancoët St Brieuc Brest Vannes Lorient Vannes St Méen le Grand Plélan le Grand Redon La Baule St Nazaire St Malo Dinard Dinan St Brieuc Montauban Maure de Bretagne Dinan Dinan Montfort Pipriac Bécherel Mordelles Cancale 10,4% 1,3% Combourg Tinténiac Hédé Pacé Bruz Guichen Bain de Bretagne Grand Fougeray Loire-Atlantique Dol de Bretagne Nantes RENNES Pleine Fougères St Aubin d'aubigné Betton Le Sel de Bretagne Antrain Liffré Manche Cesson Sévigné Châteaubourg Vitré Châteaugiron Janzé Caen St Brice en Cogles St Aubin du Cormier Pontorson Caen Avranches 1 million d excursions Retiers Châteaubriant Fougères La Guerche de Bretagne Angers Vire Louvigné du Désert Argentré du Plessis Craon Angers Mayenne Alençon Laval Paris Maine-et-Loire l excursionnisme Saint-Malo et Rennes sont les 2 premières communes d excursion en Bretagne. 20 millions d excursions sont réalisées par 1,3 million d excursionnistes en Bretagne. 26 % des excursions en Bretagne sont réalisées en Ille-et-Vilaine (5,2 millions dont 3 millions sur la Côte d Émeraude) dont 10,5 % à Saint-Malo et 5,2 % à Rennes. La dépense journalière d un excursionniste est de 30 / personne, soit une consommation touristique de 156 millions d Euros en Ille-et-Vilaine. Un fort excursionnisme intra-départemental : 92 % des excursions des Rennais se font sur le littoral breton dont 33 % sur les communes de Saint-Malo, Dinard et Cancale. les excursionnistes de basse normandie et des pays de loire : Les excursionnistes en provenance des Pays de Loire représentent 1/5 e des excursions bretonnes en 2005, essentiellement sur les deux départements limitrophes (50 % dans le Morbihan et 30 % en Illeet-Vilaine). Rennes est le premier site visité par ces excursionnistes, puis Saint-Malo. Les excursionnistes en provenance de Basse Normandie représentent 5,5 % des excursions bretonnes. 75 % d entre elles sont réalisées en Ille-et-Vilaine. Source : ORTB Source : enquête Morgoat Excursionnisme 2005 L économie du tourisme en ille-et-vilaine

8 le tourisme d affaires hébergement 40,7 % des nuitées hôtelières (soit 1 million) en Ille-et-Vilaine sont liées aux déplacements d affaires. 60 % d entre elles sont effectuées sur Rennes Métropole. 17,4 % des nuitées hôtelières du littoral d Ille-et-Vilaine sont des nuitées d affaires. Répartition de la consommation touristique selon les principaux postes de dépenses Tourisme d agrément Les nuitées hôtelières en Bretagne L Ille-et-Vilaine est le premier département breton en nombre de nuitées d affaires. 39 % des nuitées hôtelières bretonnes sont des nuitées d affaires. Part des nuitées d affaires dans l ensemble des nuitées hôtelières en n autres nuitées hôtelières n nuitées d affaires Autres 10 % Loisirs 6 % Autres alimentations 17 % Restauration 16 % Tourisme d affaires Autres 24,2 % Hébergement 24 % Transport 20 % Déplacement 7 % Source : enquête Morgoat Tourisme 2005 Hébergement 43,2 % Loisirs 8,3 % En effectif Côtes d Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Source : DR Insee Enquête Hôtellerie 2009 Restauration 20,1 % Déplacement 4,2 % Sources : MKG Consulting 2003 (dépenses journalières voyageurs d affaires à Paris) impact économique du tourisme d affaires Le touriste d affaires dépense 3 à 5 fois plus qu un touriste d agrément, soit 260,1 à 433,50 par jour et par voyageur : soit 279,6 à 466,3 millions d de retombées économiques. Il convient de nuancer le montant de la consommation moyenne ainsi que la répartition par poste en fonction du type de touriste d affaires. Par exemple, la dépense liée à une nuitée de soirée étape d un commercial n est en aucun cas comparable avec celle d un congressiste. Les différents types de déplacements d affaires expliquent pourquoi il faut être prudent dans la consolidation des chiffres de la consommation du tourisme d agrément et celle du tourisme d affaires. Le poids de l hébergement est plus important dans la dépense liée au tourisme d affaires. À l inverse le poste consacré aux loisirs est logiquement plus faible que pour le tourisme d agrément. Les dépenses alimentaires se concentrent sur la restauration en tourisme d affaires. À noter que pour le transport, l acheminement sur le site n est pas toujours pris en compte pour le tourisme d affaires. 8 L économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010

9 1.2 l equipement touristique des communes d ille-et-vilaine l offre de lits touristiques se concentre sur le littoral. 13 communes ont un nombre de lits touristiques supérieur à la population dont 6 ont au moins 2 fois plus de lits touristiques que d habitants (Saint-Briac-sur-Mer : 5,2 / Saint- Lunaire : 3,7 / Saint-Coulomb : 2,8 / Dinard : 2,6 / Epiniac : 2,5 / Cancale : 2,1). Rennes dénombre aussi un volume de lits touristiques important ( lits, 3 è position en volume derrière Saint-Malo et Dinard), même si la concentration rapportée à la population est logiquement plus faible. Les autres infrastructures touristiques se concentrent essentiellement sur le littoral et la métropole rennaise. Les investissements récents positionnent le pays de Fougères comme 3 ème pôle d attractivité touristique du département. Principaux sites de tourisme d affaires Principaux sites de loisirs 1 Le Grand Large Saint-Malo 2 Le Parc des Expositions Bruz 3 Le Triangle Congrès Rennes 4 Espace Duguay Trouin Saint-Malo 5 Espace Aumaillerie Fougères 6 Le Palais des Arts Dinard 7 Grand Aquarium de Saint-Malo Saint-Malo 8 Espace des Sciences Rennes 9 Domaine de la Bourbansais Pleugueneuc 10 Cobac Parc Lanhélin 11 Château de Fougères Fougères 12 Parc de la Briantais Saint-Malo 13 Musée de Bretagne Rennes 14 Jardins de Brocéliande Bréal sous Montfort 15 Petit train de Saint-Malo Saint-Malo 16 Fort Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet 1 er site naturel 17 Pointe du Grouin Cancale Plus de 200 % De 100 à 200 % De 50 à 100 % De 30 à 50 % De 10 à 30 % Moins de 10 % Proportion de lits touristiques par rapport au nombre d habitants de la commune. Côtes d'armor Morbihan REDON DINARD MONTAUBAN DE-BRETAGNE PLELAN LE-GRAND MONTFORT SUR-MEU MAURE-DE BRETAGNE SAINT-MALO PIPRIAC BECHEREL CANCALE CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE 16 9 MORDELLES 14 TINTENIAC GUICHEN DOL-DE BRETAGNE COMBOURG RENNES LIFFRE CHATEAUGIRON JANZE Loire-Atlantique Calcul : (nombre de lits touristiques / nombre d habitants de la commune) X 100 Source : recensement lits tourisitiques CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010, DR Insee HEDE 2 BRUZ 13 BAIN-DE BRETAGNE GRAND-FOUGERAY BETTON 8 3 LE SEL-DE BRETAGNE CESSON SEVIGNE PLEINE-FOUGERES Manche ANTRAIN SAINT-BRICE EN-COGLES SAINT-AUBIN DU-CORMIER CHATEAUBOURG 5 11 FOUGERES Mayenne Maine-et-Loire L économie du tourisme en ille-et-vilaine VITRE LA GUERCHE DE-BRETAGNE LOUVIGNE DU-DESERT ARGENTRE DU PLESSIS

10 1.3 Poids de l hôtellerie et de la restauration dans l emploi salarié touristique (en %) Restauration Hôtellerie 25 l emploi et la formation dans l économie touristique On comptabilise emplois salariés touristiques en Ille-et-Vilaine (moyenne annuelle), soit 30,9 % de l emploi touristique breton salarié (l emploi non salarié n est pas intégré dans ces effectifs). 70 % de l emploi touristique est concentré sur les agglomérations de Rennes et Saint- Malo. L emploi touristique représente 3,8 % de l emploi salarié sur l agglomération de Rennes et 10,8 % pour celle de Saint-Malo. La restauration est le 1 er employeur du tourisme dans le département (sauf pour l agglomération de Saint-Malo : hôtellerie) Brest Quimper Lorient Vannes Saint-Malo Rennes Saint-Brieuc Bretagne Source : DADS INSEE La Bretagne, quant à elle, se situe avec salariés (moyenne annuelle, en janvier, en août) au 6 ème rang des régions métropolitaines (4,6 % de l emploi salarié). À noter que c est en Languedoc Roussillon et en Bretagne que la saisonnalité de l emploi touristique est la plus forte (emploi x 2,4 entre janvier et août). Part de l emploi salarié touristique en Ille-et-vilaine Transport 3,8 % Construction 7,2 % Industrie 16,3 % Commerce 11,3 % Tourisme 3,2 % Agriculture 4,2 % Autres services 54 % Source : Chiffres Clés Force L emploi salarié lié aux activités exclusivement touristiques représente 3,2 % de l emploi salarié en Ille-et-Vilaine. Toutefois les secteurs de la construction, du transport et du commerce génèrent aussi de l emploi salarié qui découle directement de l activité touristique. L emploi touristique en régions (nombre de salariés) Ile-de-France PACA Rhône Alpes Aquitaine Languedoc Roussillon Bretagne Pays de Loire Midi Pyrénées Basse Normandie L économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 Source : Insee, DADS

11 les emplois du tourisme : des emplois plus féminins, plus jeunes, moins qualifiés et moins rémunérés. 60 % des postes de travail sont occupés par des femmes (45 % dans l emploi salarié total), 33 % des salariés ont moins de 26 ans (20 % dans l emploi salarié total), 81 % de l emploi salarié touristique en Bretagne se situe parmi les catégories socioprofessionnelles ouvriers et employés (70 % en France), La rémunération moyenne est inférieure de 8 % pour l emploi touristique en Bretagne par rapport à l emploi touristique en France (mais inférieure de seulement 4 % en Ille-et- Vilaine). Source : INSEE DADS 1.4 l économie du tourisme : des retombées induites pour d autres secteurs d activité formation En 2009, élèves étaient en formation dans les domaines de l accueil, des métiers de l hôtellerie et du tourisme en Ille-et-Vilaine, dont près d un tiers en formation supérieure (Formations Post Bac). Avec l évolution des métiers, l offre de formations devra certainement davantage intégrer les compétences en commercialisation / marketing touristique / technologie de la communication pour s adapter au marché. On note par ailleurs que la spécialisation «tourisme» demeure encore peu reconnue en tant que compétence professionnelle propre : il existe de nombreux accès aux métiers du tourisme sans formation spécifique. Le tourisme d agrément génère un apport de population estimé à résidents permanents supplémentaires sur le Pays de Saint-Malo (15 % de la population), dont sur le canton de Dinard et l Agglomération de Saint-Malo (20 % de la population). Pour le commerce et le secteur du bâtiment : une offre renforcée sur le littoral. Grandes et moyennes surfaces alimentaires : les densités commerciales en m² pour habitants Densités Cantons de Dinard Pays de Pays commerciales et Saint-Malo Saint-Malo de Rennes Ille-et-Vilaine Supermarchés m²/1 000 hab ,5 173 Hypermarchés m²/1 000 hab ,9 195 Total alimentaire ,4 368 Source : CCI 2009 Les entreprises du bâtiment : le nombre d entreprises pour habitants Pays de Saint-Malo Rennes Métropole Ille-et-Vilaine 5,9 3,3 5,1 Source : Registre des Métiers et DR Insee L augmentation de la densité de l offre sur les secteurs du commerce et du bâtiment sur la zone littorale démontre l impact transversal de l économie touristique particulièrement sur les territoires où celle-ci s accompagne de phénomènes de résidentialisation des clientèles. L économie du tourisme en ille-et-vilaine

12 1.5 la santé financière des hôtels et campings : un indicateur stratégique pour l ensemble du secteur touristique Selon l enquête menée au printemps 2010 par l Observatoire du tourisme en Bretagne et l INSEE, une partie de l hôtellerie bretonne a vu sa rentabilité fragilisée entre 2002 et C est aussi le cas des campings privés qui ont toutefois bénéficié en parallèle d une hausse de leur activité. Ce constat n est pas spécifique à la région mais au changement structurel de la demande. La crise économique de 2008 accroît la tension en particulier sur les petites entreprises financièrement plus fragiles. Les ratios des hôtels et campings bretons Hôtels avec restaurants Hôtels sans restaurant Campings privés Nombre d entreprises Effectif salariés Poids des consommations intermédiaires sur le Chiffre d affaires (en %) Rentabilité : Poids de l EBE sur le CA (en %) Taux d endettement salariés 427,0 321,0 443,0 334,0 40,5 44,4 16,9 13,7 48,0 58,9 3-9 salariés 442,0 412, , ,0 36,7 36,5 11,6 11,0 48,9 48,0 10 salariés et + 152,0 154, , ,0 35,2 38,2 13,5 11,4 65,2 55,4 0-2 salariés 205,0 173,0 168,0 154,0 46,6 49,5 28,2 23,0 65,4 45,5 3 salariés et + 102,0 122,0 628,0 691,0 42,6 44,2 20,1 19,1 59,1 52,8 0 salarié 124,0 118,0 41,8 48,3 38,8 30,9 41,5 50,7 1 salarié 106,0 125,0 106,0 125,0 40,4 42,0 28,3 23,8 54,6 49,2 2 salariés et plus 96,0 143,0 501,0 836,0 35,1 37,9 24,9 22,3 47,0 50,6 (en %) Source : Enquête DR Insee, CRT Bretagne juillet Échantillon : hôtels (87 % du nombre d établissements total) et 386 campings privés (80 % de l ensemble des campings privés) Entre 2002 et 2007, les structures les plus petites au mode de gestion plus artisanal voient leurs effectifs fondre. L augmentation des loyers, l appel à la sous-traitance et à du personnel externe, la généralisation de l utilisation des centrales de réservation génèrent en 5 ans un mouvement global d augmentation des charges, moins sensible pour les frais de personnel. La rentabilité (Excédent brut d exploitation/chiffre d affaires) diminue pour tous les établissements entre 2002 et Plus l entreprise est petite, plus cette diminution est forte. Pourtant les entreprises investissent (1,6 milliard d Euros en 2007 contre 998 millions d Euros en 2002 pour les hôtels). Pour faire face à la concurrence mais aussi à de nouvelles normes prévues en matière de sécurité et d accessibilité, elles vont devoir continuer à le faire. 12 L économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010

13 2. La clientèle touristique 2.1 Les nuitées touristiques en Ille-et-Vilaine Profil, motivation et origine des touristes d agrément 16

14 1 2.1 les nuitées touristiques en ille-et-vilaine Évolution des nuitées extra-départementales Ille-et-Vilaine / ensemble de la Bretagne. année 2005 = base 100 Alors que la Bretagne et l Ille-et-Vilaine enregistrent une baisse des nuitées d un peu plus de 2 % depuis 2005, la Côte d Émeraude maintient son volume grâce à une bonne année En 2009, l Ille-et-Vilaine subit plus que les autres départements bretons la réduction des déplacements et des événements d affaires ,8 99, ,7 97,9 97,7 En 2009, on compte 12,8 millions de nuitées en Ille-et-Vilaine dont 11,7 millions extradépartementales et 1,1 million intra-départementales. 12 % des nuitées extra-départementales bretonnes sont effectuées en Ille-et-Vilaine. Côte d Émeraude à partir de 2005 Ille-et-Vilaine Bretagne poids des nuitées en ille-et-vilaine / bretagne Avec 97,3 millions de nuitées régionales, la Bretagne est au 6 ème rang national des nuitées (7,3 % des nuitées françaises). À titre indicatif le département du Var (1 er département de France) comptabilise à lui seul 68,5 millions de nuitées en 2009 soit les 2/3 de celles de l ensemble de la Bretagne. Nombre de nuitées touristiques extra-départementales en 2009 par département Répartition mensuelle des nuitées extra-départementales 2009 La présence des touristes est plus lissée en Ille-et-Vilaine du fait du poids important du tourisme d affaires induit par le pôle d activité économique rennais. On comptabilise 8 fois plus de nuitées en août qu en janvier pour l ensemble de l Ille-et- Vilaine, 19 à 25 fois plus pour les autres départements bretons Morbihan Ille-et-Vilaine Côtes d Armor Finistère Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septem. Octob. Novem. Décem. Morbihan Finistère Côtes d Armor Ille-et-Vilaine Source : Enquête des flux BETFM 2009 et enquêtes hôtellerie et hôtellerie de plein air DR INSEE 14 L économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010

15 Répartition des nuitées par type d hébergement Part des nuitées étrangères Ille-et-Vilaine Bretagne Non marchand 50,3 % 49,9 % Camping 7,1 % 16,5 % Hôtellerie 19,3 % 5,3 % Autres hébergements marchands 23,3 % 28,3 % Compte tenu du fort tissu hôtelier de la côte (Saint-Malo / Dinard) et de Rennes, la part des nuitées hôtelières est 3,6 fois plus importante en Ille-et-Vilaine qu en Bretagne. À l inverse, et au vu d une courte façade littorale qui limite l offre, les nuitées en hôtellerie de plein air sont 2,3 fois moins importantes qu en Bretagne. Source : enquête des flux BETFM 2009 et enquêtes hôtellerie et hôtellerie de plein air, DR INSEE La part des nuitées étrangères dans l Hôtellerie de plein air est beaucoup plus élevée en Illeet-Vilaine que dans l ensemble de la Bretagne, et plus spécifiquement dans les campings de l intérieur du territoire. L Ille-et-Vilaine accueille des étrangers de nationalités plus variées (même si les Anglais, les Hollandais et les Allemands sont les principales clientèles), à relier à son rôle de «Porte d entrée» de la Bretagne ,5 % Répartition des nuitées étrangères par pays d origine (cumul des nuitées hôtelières et de camping) Ille-et-Vilaine % Bretagne % Royaume-Uni 33,5 33,0 Pays-Bas 14,6 20,9 Allemagne 11,3 15,6 Italie 6,5 4,6 Belgique 6,8 8,9 Espagne 5,9 3,7 Suisse 2,6 2,9 Autres pays 18,8 10,4 Source : enquêtes hôtellerie et hôtellerie de plein air 2009, DR INSEE Répartition des nuitées du tourisme d agrément selon les pays 8 nuitées d agrément sur 10 sont réalisées dans le Pays de Saint-Malo Pays de Saint-Malo 82,7 % Source : enquête Morgoat 2005 Pays de Fougères 1,7 % Pays de Brocéliande 3,8 % Pays de Redon et Vilaine 1,9 % Pays de Rennes 7,6 % Pays des Vallons de Vilaine 1,4 % Pays de Vitré - Porte de Bretagne 0,9 % ,8 % 18,9 % 25,7 % 25,4 % 26,8 % la Côte d Émeraude : 7,6 millions de nuitées en 2009 Les nuitées de la Côte d Émeraude ont une répartition typique des sites du littoral et conforme à la saisonnalité de la fréquentation bretonne : une concentration particulièrement forte des nuitées l été. Ainsi août représente 22,3 fois janvier. En Bretagne, 19 fois. 10 Nombre de nuitées 2009 en Côte d Émeraude selon la période 0 Bretagne Ille-et-Vilaine Littoral Ille-et-Vilaine Hôtellerie 2009 Hôtellerie de plein air 2009 Source : enquêtes Hôtellerie et Hôtellerie de Plein Air, DR Insee Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septem. Octob. Novem. Décem. Source : enquête des flux BETFM 2009 L économie du tourisme en ille-et-vilaine

16 1 2.2 profil, motivation et origine des touristes d agrément Choix de la destination On séjourne en Ille-et-Vilaine d abord pour la mer et le patrimoine naturel (respectivement 45 % et 43 % de citations), et aussi - de façon moindre - parce qu on a des origines dans la région (20 %), on vient rendre visite à des amis ou à la famille (18 %) ou pour la proximité (17 %). On vient un peu plus en Ille-et-Vilaine que dans le reste de la Bretagne pour le patrimoine architectural (15,9 % de citations / 10,6% pour la Bretagne). Ce qu on apprécie particulièrement dans son séjour : la qualité des sites naturels et le cadre de vie, la gastronomie, la culture et les traditions, et l accessibilité. Principales motivations dans le choix de la destination Ille-et-Vilaine (% de répondants par citation) Les sites naturels 96,7 % L environnement 91,6 % Portrait du touriste en ille-et-vilaine 3 touristes sur 5 sont issus de catégories sociales plutôt aisées (cadres, professions libérales et artisans/commerçants), 1 touriste sur 5 est retraité. On vient moins en famille que dans le reste de la Bretagne (41 % / 50 %) et un peu plus en couple (avec ou sans amis) ou seul ; un constat à relier à la part des courts séjours plus importante dans le département, porte d entrée de la Bretagne. Comme pour la Bretagne, 84 % sont des touristes français, 16 % sont étrangers. On note toutefois la part du tourisme intra-régionale plutôt forte (10 % contre 6,7 % pour la Bretagne). 40 % des nuitées françaises en Ille-et-Vilaine sont d origine de la région parisienne (17 % pour l ensemble de la Bretagne), 20 % de l Ouest. comportement et consommation Département breton le plus proche des autres régions françaises (notamment la région parisienne), l Ille-et-Vilaine attire plus facilement pour un week-end que le reste de la Bretagne (17 % des séjours contre 10,7 % pour la Bretagne). Ceci peut être aussi relié au fait que la part de découverte dans les séjours en Ille-et-Vilaine est plus forte (28 % de premiers séjours / 23% en Bretagne). La moitié des touristes rayonne sur l ensemble du territoire, voire de la région, lorsqu elle vient en Ille-et-Vilaine : 70 % des touristes qui séjournent à Rennes le font, 49 % sur le littoral. Les réservations de séjours se font beaucoup par téléphone (48 %) contre 36 % par Internet, même si les réservations pour Rennes passent davantage par le web (45 %). Le cadre de vie 89,0 % L état des sites, des plages 86,1 % La gastronomie 84,7 % L accueil 79,7 % La culture, les traditions 75,5 % L accessibilité 74,0 % fidélité vis-à-vis de la destination ille-et-vilaine Pour 28 % des touristes en Ille-et-Vilaine, leur séjour est le premier qu ils réalisent en Bretagne (23 % en Bretagne). Cet indicateur bénéficie certainement de l accessibilité du département favorisant les (courts) séjours découverte. Plus de 95 % des touristes envisagent de revenir en Bretagne d ici 2 ans. 8 touristes sur 10 n ont pas hésité sur la destination Ille-et-Vilaine pour leur séjour. Ce sont les régions de la Normandie, de l Aquitaine et des Pays de Loire qui ont fait réfléchir les hésitants. Source : Enquête Morgoat Tourisme 2005 La dépense moyenne d un touriste d agrément par jour en Ille-et-Vilaine est de 31,70 (28 en Bretagne), mais les séjours ont une durée plus courte (8,2 jours contre 11,5 jours en moyenne en Bretagne). 16 L économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010

17 3. Les activités touristiques 3.1 La capacité d accueil en Ille-et-Vilaine Le parc hôtelier L hôtellerie de plein air en Ille-et-Vilaine Les autres formes d hébergement marchand Les résidences secondaires La restauration Les équipements de loisirs et les grands événements Les autres activités touristiques 26

18 3.1 la capacité d accueil en ille-et-vilaine On dénombre lits touristiques en 2010, soit une capacité d accueil représentant 23,2 % de la population résidente en Ille-et-Vilaine (contre 48 % pour l ensemble de la Bretagne avec 1,5 million de lits touristiques). Près de 72 % des lits touristiques en Ille-et-Vilaine sont non marchands (résidences secondaires). L hôtellerie de plein air représente 41,4 % de l offre marchande (67 % pour la Bretagne), l hôtellerie 26,3 %, (11,6 % pour la Bretagne). Les résidences tourisme se sont récemment développées sur le littoral et représentent aujourd hui la 3 ème forme d hébergement en volume. Poids de l Ille-et-Vilaine dans la capacité d accueil de la Bretagne L Ille-et-Vilaine représente 14,3 % de l offre bretonne en lits touristiques : 34,5 % de l offre hôtelière, 29 % de l offre en chambres d hôtes labellisées, mais seulement 9,4 % de l offre hôtellerie de plein air, 15 % des meublés Clévacances, 15 % des gîtes ruraux, 14 % des résidences secondaires. Ille-et-Vilaine (lits) 2010 Répartition des lits en Ille-et-Vilaine 2010 Bretagne (lits) 2010 Répartition des lits en Bretagne 2009 Hôtellerie de plein air (camping) ,7 % ,2 % Hôtellerie classée ,4 % ,2 % Résidence Tourisme ,1 % ,1 % Meublés touristiques labellisés Clévacances ,4 % ,3 % Gîtes ruraux (Gîtes de France ,4 % ,4 % ou Accueil Paysan) Autres hébergements (nautisme, randonnée, ,9% ,3 % fluvial, ) Chambres d hôtes labellisées ,1 % ,5 % Auberges de jeunesse 517 0,2 % ,1 % Total hébergement marchand ,2 % ,1 % Total hébergement non marchand (résidences ,8 % ,9 % secondaires) Total ,0 % ,0 % Sources : CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 ORTB «Contexte» 2009 Recensement de la population Insee L économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010

19 3.2 Classement et niveau de gamme du parc hôtelier en Ille-et-Vilaine En 10 ans, l offre hôtelière en Ille-et-Vilaine est montée en gamme : 22 % des hôtels sont classés 3, 4 ou 5 étoiles (16,3 % en 1999). Le niveau de gamme des hôtels du département est comparable à celui la Bretagne mais en dessous du niveau français (38 % de lits de 3, 4 ou 5 étoiles en France contre 27,4 % pour l Ille-et-Vilaine). De moins en moins d établissements mais de taille plus importante. Le volume d établissements hôteliers est en baisse depuis 10 ans (-3,8 % de 1999 à 2010) mais le nombre de lits proposés progresse (+7,4 % sur la même période). Evolution hôtels et lits hôteliers de 1999 à 2010 En effectif Évolution Nombre d hôtels ,8 % Nombre de lits ,4 % Nombre moyen de lits/hôtel 53,4 59,7 +6 points La taille moyenne des établissements est supérieure à l ensemble de la Bretagne (52,8 lits / hôtel en moyenne) mais inférieure à la moyenne nationale (69,4). L hôtellerie de chaîne en Ille-et-Vilaine Source : recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 Ille-et-Vilaine France Part des hôtels de chaîne 18,0 % 17,4 % Part des chambres d hôtels de chaînes 39,0 % 39,9 % Source : Ministère de l économie 2008 / Ille-et-Vilaine : CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 Les chaînes hôtelières représentent près de 40 % des chambres du département, ce qui est comparable au niveau national. L hôtellerie indépendante reste une caractéristique forte en Bretagne. * Hôtellerie classée le parc hôtelier* Classement des hôtels en Ille-et-Vilaine en 1999 et Évolution en % hôtels lits hôtels lits hôtels lits 0* ,7 % 31,8 % 1* ,5% -36,5% 2* ,0% 6,3% 3* ,6% 19,8% 4* ,0% 1,9% 5* Total ,8 % 7,4 % Source : recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine Part des lits 3 étoiles ou plus dans l offre hôtellerie L offre du littoral est plus orientée vers le haut de gamme : 40,8 % des lits offerts sont dans des hôtels 3 étoiles ou plus contre 21,6 % dans l agglomération rennaise. France 38,1 % Bretagne 27,0 % Ille-et-Vilaine 27,3 % Agglomération Rennaise 21,6 % Littoral 40,8 % Source : recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 L économie du tourisme en ille-et-vilaine

20 Répartition géographique du parc hôtelier en ille-et-vilaine 39 % des lits hôteliers se situent dans l agglomération rennaise, 42 % sur le littoral lits se situent dans les villes de Saint-Malo et Dinard (soit 82 % de l offre du littoral). Le reste des chambres d hôtel se répartit sur la zone littorale, les communes de Fougères, Vitré, Redon et la périphérie de Rennes. À titre indicatif, les communes touristiques de La Baule et Deauville comptabilisent chacune à peine la moitié de l offre Saint-Malo Dinard (un peu plus de lits chacune) ; la ville de Cannes en offre, quant à elle, le double ( lits). Répartition des chambres d hôtels d Ille-et-Vilaine par canton Saint-Malo 318 Nord Cancale Dinard Saint-Malo Sud Côtes d'armor Dol-de-Bretagne 141 Châteauneuf Manche d'ille-et-vilaine 108 Pleine-Fougères Morbihan Maure-de-Bretagne Pipriac Tinténiac Guichen Combourg Hédé Bain-de-Bretagne Antrain Saint-Aubin d'aubigné Janzé Retiers Saint-Brice en-coglès Bécherel Saint-Aubin du-cormier Montauban de-bretagne Liffré 312 Saint-Méen Rennes Betton Cesson le-grand Montfort-sur-Meu Sévigné Mordelles Rennes Châteaubourg sud-est Châteaugiron Plélan-le-Grand 144 Bruz Sel-de-Bretagne Louvigné du-désert Fougères Sud 197 Vitré Fougères Nord Argentré-du-Plessis La Guerche de-bretagne Total : chambres 238 Nombre de chambres dans les villes de Rennes, Fougères et Saint-Malo Plus de 10 % De 5 à 10 % De 1 à 5 % Moins de 1 % Mayenne Les taux d occupation de l hôtellerie en Ille-et-Vilaine En 2009, avec un taux d occupation de 59 %, les hôtels du département obtiennent un score supérieur à celui de la Bretagne (53,8 %), et légèrement en-dessous de la moyenne nationale (61,4 %). L hôtellerie haut de gamme et de chaîne bénéficie des meilleurs taux de remplissage. Taux d occupation 2009 en Ille-et-Vilaine selon le territoire et la période 100 % Total 59,0 % 80 % 60 % 40 % 20 % Sans étoile 58,7 % 1 étoile 55,5 % 2 étoiles 58,4 % 3 étoiles 59,8 % 4 étoiles 70,5 % Chaîne 63,5 % Indépendant 55,9 % Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septem. Octob. Novem. Décem. Littoral rural Littoral urbain Communauté d agglomération de Rennes Intérieur rural Source : enquête hôtellerie DR Insee 2009 On n observe pas de différence du taux d occupation annuel entre le littoral et l agglomération rennaise (pour 2009 respectivement 60 % et 61 %), mais une variation du taux mensuel différente. Cette fluctuation du taux de remplissage mensuel cache 2 types de tourisme : le tourisme d affaires concentré dans l agglomération rennaise, qui lisse davantage le taux de fréquentation dans l année ; et le tourisme d agrément sur le littoral dont les taux de remplissage reflètent l activité saisonnière estivale. 98 Redon Grand-Fougeray Maine-et-Loire Source : Recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine Loire-Atlantique 20 L économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010

21 3.3 l hôtellerie de plein air en ille-et-vilaine L offre d hôtellerie de plein air d Ille-et-Vilaine représente 10 % de l offre bretonne que ce soit en nombre d établissements ou de lits. C est la taille limitée de la façade littorale d Ille-et-Vilaine (70 km sur les km en Bretagne, soit 8,6 %) qui explique cette offre restreinte. Classement et niveau de gamme du parc hôtelier de Plein Air en Ille-et-Vilaine : l avènement du 4 étoiles Évolution en % Campings lits Campings lits Campings lits CF + ANC ,3 % -25,1% 1* ,0% 6,8% 2* ,4% 1,0% 3* ,0% -0,3% 4* ,0% 124,5% Total ,1 % 11,1 % CF = Camping à la ferme / ANC = Aire Naturelle de Camping Les campings 4 étoiles ont largement développé leur offre depuis 1999 en proposant plus du double d emplacements. Le niveau de gamme est comparable à celui de la Bretagne. Il rejoint le niveau national (53,3 %) sur le littoral. Répartition de l offre hôtellerie de plein air sur le territoire La Bretagne au 4 ème rang national de l hôtellerie de plein air Région Nombre d emplacements Languedoc-Roussillon Aquitaine Provence-Alpes-Côte d Azur Bretagne Pays de Loire Est comptabilisé l ensemble des emplacements offerts à la clientèle de passage ou loués à l année. Sources : Insee, DGCIS - Enquête hôtellerie de plein air 56 % de l offre se situe sur la Côte d Émeraude (en nombre d emplacements). L o f f r e d e l agglomération rennaise est très limitée. 42 % de l offre se situe dans les terres autour de 3 bassins de séjour : l arrière Pays de Saint-Malo et la Baie du Mont Saint-Michel, la Vallée de la Vilaine et le Pays de Redon, la forêt de Brocéliande Source : Recensement CDT Haute-Bretagne Illeet-Vilaine Saint-Malo 2160 Nord Cancale 980 Saint-Malo Sud Dinard 1235 Côtes d'armor Dol-de-Bretagne Manche Châteauneuf d'ille-et-vilaine Pleine-Fougères Montauban de-bretagne 142 Plélan-le-Grand 311 Tinténiac Bécherel 126 Combourg Saint-Méen le-grand 153 Montfort-sur-Meu Mordelles Hédé Betton Rennes Bruz Antrain Saint-Aubin d'aubigné Fougères Sud Saint-Aubin du-cormier Liffré Cesson Sévigné Saint-Brice en-coglès Châteaugiron Châteaubourg Louvigné-du-Désert Fougères Nord Vitré-Est Vitré-Ouest Argentré-du-Plessis Les campings offrent de plus en plus d emplacements Évolution Nombre de campings ,1 % Nombre de lits ,1 % Nombre moyen lits par camping 238,3 254,4 En effectif. Incluant les campings municipaux (36 % des campings) Avec une relative stabilité du nombre d établissements, 11,1 % de lits supplémentaires sont proposés en 2010 par rapport à il y a 10 ans. Total : emplacements % des emplacements en Ille-et-Vilaine Plus de 10 % De 1 à 10 % Moins de 1 % Morbihan Maure-de-Bretagne 166 Pipriac 132 Redon Guichen Loire-Atlantique Mayenne Maine-et-Loire L économie du tourisme en ille-et-vilaine Janzé Sel-de-Bretagne Retiers 106 Bain-de-Bretagne Grand-Fougeray La Guerche de-bretagne

22 Taux d occupation de l hôtellerie de plein air en ille-et-vilaine Avec un taux d occupation de 33,6 %, l Ille-et-Vilaine se situe au même niveau que celui de la France et 4 points au-dessus du taux d occupation de la Bretagne (29,3 %). 3.4 Taux d occupation 2009 par catégorie Les autres formes d hébergement marchand Total 33,6 % 1-2 étoiles 28,8 % 3-4 étoiles 38,2 % littoral 35,7 % L offre haut de gamme bénéficie d un meilleur taux de remplissage (+ 10 points). Le taux de remplissage des campings du littoral n est que légèrement plus élevé. les auberges de jeunesse et villages de vacances L Ille-et-Vilaine compte 6 structures pour 517 lits en haute saison, dont 61 % des lits sur le littoral et 20 % à Rennes. Le taux d occupation moyen mensuel varie de 54,3 % en avril à 67,8 % en juillet. Sources : enquête UNAT 2008, CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine et recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 Taux d occupation 2009 selon le territoire et la période 60 % 40 % 20 % 0 % Mai Juin Juillet Août Septembre Littoral - Ille-et-Vilaine / Intérieur - Ille-et-Vilaine / Total - Bretagne / Total - Ille-et-Vilaine L activité des établissements de l Hôtellerie de plein air est très fortement concentrée sur les mois de juillet et août. En bordure de saison, le remplissage est 3 à 4 fois moins élevé. Contrairement à l hôtellerie, les taux d occupation mensuels évoluent de manière similaire quel que soit le territoire. Source : enquête hôtellerie de plein air DR INSEE L économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 les gîtes en centrale de réservation gîtes de france On dénombre 602 gîtes en Ille-et-Vilaine pour lits dont un tiers sur le littoral. Le taux d occupation annuel moyen des gîtes de France est de 45,6 % avec un taux approchant les 90 % en août. En moyenne, chaque gîte est loué 20,1 semaines dans l année. Source : enquête Gîtes de France, CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2008, et Recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et- Vilaine 2010 les chambres d hôtes L Ille-et-Vilaine compte 874 chambres labellisées pour lits dont un tiers sur le littoral. Chaque chambre accueille en moyenne 100 nuitées par an. Source : enquête 2008 et recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 les meublés clévacances Il existe 766 meublés en Ille-et-Vilaine pour lits dont 79 % sur le littoral. Ceux-ci représentent 13 % du parc breton. Source : recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 Les autres hébergements En 2010, on dénombre en Ille-et-Vilaine lits en hébergement de randonnée, lits en hébergement de groupes et 149 lits en hébergement insolite (cabanes dans les arbres, roulottes, yourtes, ). Source : recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010

23 LA MANCHE 3.5 Nombre de résidences secondaires par canton en Ille-et-Vilaine en St Briac sur-mer 1393 St Lunaire 4572 Dinard 6457 St-Malo 339 Pleurtuit Les résidences secondaires LA MANCHE 99 St-Benoit-des-Ondes 56 La 36 St-jouan 97 Des-guerets 44 Gouesnière 70 Le Vivier St-Père sur-mer 249 La 160 Marc Cherrueix Fresnais Hirel St Le Minihic 160 en-poulet 73 Guinoux 15 sur-rance St Mont-Dol Lillemer Suliac 8135 En 2006, 14 % des résidences secondaires bretonnes se situent en Ille-et-Vilaine. 7 % des logements d Ille-et-Vilaine sont des résidences secondaires contre 13,70 % pour la Bretagne. Encore une fois l étroitesse de la façade littorale limite le volume des résidences secondaires sur le département mais en augmente l intensité et l impact sur les communes du littoral (saisonnalité de présence, coût de l immobilier, âge des populations résidentes) à 999 résidences Hédé Saint-Aubin d'aubigné Saint-Aubin-du-Cormier Bécherel 207 Montfort-sur-Meu Côte d Émeraude 140 Bruz Argentré-du-Plessis 155 La stabilisation du nombre de résidences secondaires depuis 1990 est liée à 2 phénomènes d ampleur équivalente mais contradictoires : Sel-de-Bretagne Retiers Redon La Guerche de-bretagne Mayenne Bain-de-Bretagne 719 Pipriac - La progression régulière du nombre de résidences sur la Côte d Émeraude, - Le développement de la couronne rennaise a transformé le concept résidence secondaire «maison de campagne» en habitation principale à partir des années 80. Janzé Maure-de-Bretagne Morbihan Vitré Châteaugiron Châteaubourg 2044 Guichen 0 Vitré Ouest 147 Plélan-le-Grand Cesson Sévigné Rennes 531 Vitré Est Liffré Betton Fougères Nord Fougères 177 Sud à 499 résidences Saint-Brice-en-Coglès Mordelles Antrain Tinténiac Louvigné-du-Désert Combourg à résidences Saint-Méen le-grand 68 Epiniac Pleine-Fougères Baguer Morvan Manche Montauban de-bretagne Châteauneuf Dol-de d'ille-et-vilaine Bretagne résidences et plus évolution du nombre de résidences secondaires de 1968 à Baguer Pican 115 Dol-de Bretagne Saint-Malo Sud Nombre de résidences secondaires dans les villes de Rennes, Fougères, Vitré et Saint-Malo 0 à 99 résidences 83 Plerguer 78 Le Tronchet 6457 Dinard 34 Roz Landrieux 130 Miniac Morvan Saint-Malo 2589 Cancale Nord Côtes d'armor Total Ille-et-Vilaine / Agglomération rennaise / Intérieur hors agglomération rennaise 85 La Ville Es Nonais 28 Chateauneuf d'ille-et-vilaine 641 Source : DR INSEE 240 St-Meloir des-ondes 187 La Richardais Côtes d'armor Cancale 766 St-Coulomb Maine-et Loire Grand-Fougeray Morbihan Source : DR INSEE 2006 Loire-Atlantique L économie du tourisme en ille-et-vilaine

24 3.6 établissements de restauration par grande zone géographique L offre en restaurant est plutôt dispersée sur le département, même si on observe deux zones majeures : le littoral et l agglomération rennaise. Les deux pointes de concentration se situent sur les cantons de Rennes Centre (72,1 établissements / habitants) et Saint-Malo (61,2 établissements/ habitants). Nombre d établissements la restauration En 2009, on recense établissements dans le secteur de la restauration en Ille-et- Vilaine, soit 20,7 établissements pour habitants. Environ 20 % de cette offre se situe sur le littoral. L agglomération rennaise détient la plus forte concentration en comptabilisant 35,2 % de l offre, soulignant ainsi la fonction de service à la population de la restauration dans une métropole. Maineet-Loire Ille-et- Vilaine Littoral Dont littoral très touristique (1) Intérieur 24 L économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 Dont Rennes Agglomération Répartition en % ,3 20,0 76,7 35,2 Nombre d établissements 20,7 36,2 42,5 18,3 27,8 pour habitants (1) Très touristique = cantons de Cancale, Dinard et Saint-Malo. Source : fichiers des entreprises des CCI d Ille-et-Vilaine 2009 / recensement INSEE 2007 Densité par canton des établissements de la restauration (en nombre de restaurants pour habitants) Côtes d'armor 50 établissements et plus 30 à 50 établissements 20 à 30 établissements 10 à 20 établissements 0 à 10 établissements Saint-Méen le-grand Morbihan Saint-Malo Nord 61,2 Plélan-le-Grand Saint-Malo 39,3 Sud Dinard 24,7 Montauban de-bretagne Maure-de-Bretagne 29,4 Redon Pipriac 40,9 Cancale 25,4 Manche Dol-de-Bretagne Châteauneuf d'ille-et-vilaine Pleine-Fougères Tinténiac Bécherel Hédé Guichen Combourg Betton Montfort-sur-Meu 72,1 114,7 Mordelles Rennes 31,2 Bruz Bain-de-Bretagne Grand-Fougeray Saint-Aubin d'aubigné 22,3 Antrain Cesson Sévigné Liffré Châteaugiron Sel-de-Bretagne Janzé Loire-Atlantique Retiers Louvigné-du-Désert Saint-Brice-en-Coglès Saint-Aubin du-cormier Châteaubourg Fougères-Sud Vitré Ouest 27,1 Fougères-Nord 24 Vitré Est Argentré-du-Plessis La Guerche de-bretagne Mayenne la gastronomie bretonne est bien représentée en ille-et-vilaine Parmi les 4 principaux guides gastronomiques, 308 restaurants bretons ont reçu une distinction (étoiles, points ou toques), et 28,6 % d entre eux sont situés en Ille-et-Vilaine. Source : Guides Michelin, Champérard, Gault Millau et Bottin Gourmand Source : CCI de Rennes, Fougères et Saint-Malo

25 3.7 les équipements de loisirs et les grands événements En 2009, visiteurs d équipements touristiques ont été dénombrés dans les équipements du département, dont 54 % dans des structures situées sur le Pays de Saint-Malo (où se concentre l offre). Rennes regroupe 18 % des visites avec notamment quelques sites importants tels que l Espace des Sciences ou le musée de Bretagne. Top 10 de la fréquentation des équipements touristiques en Ille-et-Vilaine Nombre de visiteurs Grand Aquarium - Saint-Malo Espace des Sciences - Rennes Domaine de La Bourbansais - Pleugueneuc Cobac Parc - Lanhélin Château de Fougères - Fougères Parc de La Briantais - Saint-Malo Musée de Bretagne - Rennes Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort Petit Train de Saint-Malo Fort Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet Source : CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine «Fréquentation des équipements touristiques et culturels en 2009» positionnement par rapport à la bretagne L Ille-et-Vilaine comptabilise 30 % des visiteurs des équipements de loisirs bretons accueillant plus de visiteurs par an Le Grand Aquarium de Saint-Malo est l équipement touristique le plus visité du département, au 2 ème rang en Bretagne derrière Océanopolis à Brest ( visiteurs/an) et devant le parc zoologique de Pont-Scorff ( visiteurs). Dans les régions limitrophes il obtient des niveaux de fréquentation comparables au zoo de la Flèche ou au safari de Port Saint-Père (près de visiteurs chacun). L Ille-et-Vilaine est dotée d un éventail important d attractions touristiques, déplaçant une clientèle de proximité ou de touristes séjournant sur place. Par contre, le département ne possède pas d équipements tels que le Futuroscope (1,7 million de visiteurs) ou le Puy du Fou (1,4 million de visiteurs) qui ont la capacité d attirer des touristes venus en séjour pour leurs seules attractions. les manifestations culturelles, touristiques et sportives En 2008, l Ille-et-Vilaine a accueilli trois manifestations regroupant plus de visiteurs et 7 événements attirant entre et personnes. Top 10 de la fréquentation des événements en Ille-et-Vilaine Nombre de visiteurs La Foire de Rennes Les Tombées de la Nuit Sons publics- Rennes Le Salon SPACE - Rennes Le Marathon de la baie du Mont-Saint-Michel Le Festival Etonnants Voyageurs Saint-Malo Les Arts du Feu - Rennes Les Rencontres Trans Musicales - Rennes La Biennale d'art contemporain - Rennes Le Festival West Country - Bain de Bretagne Le Salon international du Tourisme - Rennes Source : CDT - Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2008 En 2008, l Ille-et-Vilaine recensait 6 événements possédant un budget supérieur à 1 million d et 4 événements dotés d un budget situé entre et 1 million d. L événement phare demeure la Route du Rhum tous les 4 ans avec une fréquentation estimée à 1,2 million de visiteurs. CRT «Contexte» janvier Dans la classification retenue, uniquement les sites avec système de dénombrement de la fréquentation par une billetterie ou par un dispositif de comptage électronique L économie du tourisme en ille-et-vilaine

26 3.8 La pointe du Grouin, premier site naturel du département Nombre de visiteurs dans l année Cœur de saison juillet Août Bord de saison Juin et Sept. Hors saison Parking du Grouin % 41 % 25 % Parking du Cap Fréhel Source : Observatoire Régional du Tourisme 2006 les autres activités touristiques les sites naturels Le département d Ille-et-Vilaine compte une cinquantaine de sites naturels classés, le littoral répertorie à lui seul près de la moitié. Ces sites observent de fortes fréquentations lors des saisons estivales, avec des pics de fréquentation atteints aux environs du 15 août. Les amplitudes d affluence entraînent nécessairement des réflexions sur les actions à mener en matière d accès et de préservation des sites, de stationnement et de sécurité % 42 % 26 % Pic de visites 15 août : août : Les autres activités récréatives et de loisirs 145 établissements d activités récréatives ou sportives sont répertoriés en Ille-et-Vilaine, dont 18 % sur le littoral et 31 % aux alentours de Rennes : une offre qui suit la répartition de la population plutôt que celle des touristes. Source : fichier CCI Inscrits au RCS avec le code NAF 9200Z, 9312Z, 9313Z, 9319Z ou 9329Z. thalassothérapie L Ille-et-Vilaine recense 2 des 10 centres bretons (Thermes Marins à Saint-Malo et Thalassa à Dinard) et comptabilisait 30 % des journées cure bretonnes en Cette activité présente la caractéristique d être équitablement répartie sur l année. golf 9 golfs bretons sur 37 se situent en Ille-et-Vilaine, 7 de 18 trous et 2 de 9 trous. L Ille-et-Vilaine possède également le seul practice de Bretagne. Il existe 25 épreuves professionnelles en France en 2009, 3 se déroulent en Bretagne dont 2 en Ille-et-Vilaine. L Ille-et-Vilaine compte plus de licenciés, pour mémoire les Yvelines ont licenciés. À titre indicatif, le site de la Pointe du Raz, qui a fait l objet d investissements lourds et fortement médiatisés accueille environ visiteurs par an. Source : syndicat mixte de la pointe du Raz 26 L économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010

27 les aéroports d ille-et-vilaine Les aéroports de Rennes et Dinard-Pleurtuit voient leur nombre de passagers progresser fortement au cours de ces 10 dernières années, à l exception de l année 2009, conséquence de la crise économique. En 2008, environ passagers sont comptabilisés dans ces aéroports dont à Rennes et à Dinard-Pleurtuit. Source : CRCI Bretagne Fréquentation des aéroports d Ille-et-Vilaine Nombre total de passagers / Dinard - Pleurtuit / Rennes le tourisme maritime 39 % des passagers du port de Saint-Malo sont en provenance ou à destination de la Grande Bretagne, 36 % des Îles Anglo-Normandes, 24 % des passagers sont issus du trafic côtier et 1 % des paquebots de croisières. Le trafic passagers au port de Saint-Malo enregistre une baisse de 8 % en 10 ans, seul le trafic côtier est en progression (+43 % entre 1999 et 2009). Environ la moitié des passagers sur les lignes à destination des Iles Anglo-Normandes est originaire de la France, alors qu ils ne sont que 10 % sur les destinations vers l Angleterre. Source : Brittany Ferries et Condor Ferries données 2009 Environ 30 % des Britanniques débarquant à Saint-Malo ont pour destination finale l Ille-et-Vilaine, 20 % resteront dans d autres départements bretons. Les autres voyageurs continuent leur route en grande majorité dans l Ouest de la France : 18 % des voyageurs britanniques débarquant à Saint-Malo ont pour objectif une région limitrophe à la Bretagne (Pays de Loire et Basse-Normandie), 27 % le Sud-Ouest de la France. Source : enquête annuelle Brittany Ferries auprès des Britanniques à destination du port de Saint-Malo évolution du nombre de passagers au port de commerce depuis Grande-Bretagne / Îles Anglo-Normandes / Trafic Côtier / Paquebots de Croisière / TOTAL Source : CCI du Pays de Saint-Malo L économie du tourisme en ille-et-vilaine

28 1 Le poids du tourisme dans l économie du département 4. L accessibilité du département 28 L économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010

29 : ce qui va changer l ouverture de l autoroute des estuaires L ouverture de l Autoroute des Estuaires (janvier 2003) a renforcé l accessibilité du département pour les clientèles du nord de la France et de l Europe du Nord. les compagnies low cost : ce qui a changé en 10 ans Les compagnies low cost ont dopé la fréquentation des aéroports du département, et notamment de celui de Dinard-Pleurtuit, diversifiant également les modes d accès pour les habitants du Royaume Uni. le cadencement de la ligne tgv rennes-paris et l arrivée du tgv à saint-malo Le cadencement de la ligne TGV Rennes-Paris (20 Allers-Retours / jour en 2010) et l arrivée du TGV à Saint-Malo en 2005 ont amélioré l accès aux destinations touristiques pour la clientèle d Île de France, et l optimisation des déplacements d affaires. l amélioration de la ligne rennes / saint-malo L amélioration de la ligne Rennes / Saint-Malo (électrification, renouvellement du matériel, cadencement) en fait aujourd hui la première ligne TER de Bretagne (environ 1 million de passagers par an). la ligne lgv paris-rennes En 2015, Saint-Malo sera la ville maritime accessible en TGV la plus proche de Paris. Saint- Malo sera à 2h10 de Paris en TGV (meilleur temps), soit un gain de 40 minutes significatif notamment pour les déplacements d affaires. Pour un Paris-Rennes, le gain sera de 37 minutes (1 heure 26 mn contre 2 heures aujourd hui). la mise en 2x2 voies de l axe rennes-angers Axe de circulation intra-départemental notamment pour les couronnes Sud-Est de l agglomération rennaise, l axe Rennes Angers permettra un réel gain de temps pour les clientèles touristiques du Sud des Pays de Loire. l aéroport notre dame des landes Sa mise en service est prévue en 2016/2017, un aéroport d envergure internationale qui aura un rôle central dans le développement du tourisme d affaires et d agrément. Ce nouvel aéroport : Pourra accueillir les gros porteurs dont l A380, Permettra de répondre à la croissance du trafic liée à la progression démographique du Grand-ouest (1 million d habitants en plus en 2003), Desservira un bassin de chalandise de 6 millions d habitants et entreprises (rayon de 1h15). Ce sera l un des 10 aéroports à vocation internationale en France, le seul dans l Ouest pour un accès rapide et quotidien au monde, au travers des hubs européens et un accès direct aux métropoles européennes. Le développement de nouvelles initiatives de transport L augmentation du cadencement et des capacités des liaisons maritimes, la ligne transbaie du Mont-Saint-Michel, le réseau des voies vertes et la création d une nouvelle offre de découverte du littoral offriront de nouveaux modes de déplacement pour les clientèles touristiques dans une décennie où l évolution du coût de la mobilité est un enjeu majeur. les points sensibles Le barrage de la Rance : Il est très régulièrement saturé, avec une moyenne durant l été de véhicules par jour. On observe même des pointes en août de à véhicules par jour, et un trafic horaire optimum de à véhicules par heure entre 17h et 19h. Le rétrécissement de la RN 76 dans la Manche et au franchissement de la Rance. L économie du tourisme en ille-et-vilaine

30 1 Le poids du tourisme dans l économie du département 5. Conclusion 30 L économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010

31 5 conclusion et perspectives pour l économie du tourisme en ille-et-vilaine Un développement qui peut s appuyer sur de solides atouts : L accessibilité du département au marché des clientèles du Grand Ouest, du bassin parisien et du Royaume-Uni. Une notoriété portée par des sites de renommée mondiale : Saint-Malo, le Mont-Saint- Michel. L attractivité du département sur le marché du tourisme d affaires : importance économique de la capitale régionale, politique événementielle soutenue et variée, tant sur les événements professionnels que grand public, variété des infrastructures et de l offre pré ou post-congrès. Deux pôles importants en hôtellerie : l ensemble Saint-Malo - Dinard et Rennes. L émergence d un réseau complet permettant la découverte du département par des modes de déplacement doux : liaison fluviale Manche - Atlantique, voies vertes, itinéraires de randonnées. Plutôt que des faiblesses des facteurs limitants : Une façade littorale réduite soumise à une forte pression : foncier, fréquentation. Elle impose une limite au volume dans certains types d offres (ex. : l hôtellerie de plein air). Une structure de l emploi encore très marquée par la saisonnalité qui limite le développement de la fidélisation, avec des conséquences en termes de compétence et de savoir-faire. Un volume de nuitées très marqué par la saisonnalité et en partie conditionné par la typologie du territoire et l offre qu il accueille. Des pratiques touristiques impactées par une météo parfois capricieuse. Des points sensibles à dépasser pour les prochaines années : Les effets potentiels d une surfréquentation d une partie du territoire : pression foncière, équilibre habitat permanent / habitat touristique, préservation des sites, gestion de la mobilité. Sur une partie du tissu des entreprises touristiques indépendantes, l augmentation des charges, la nécessité d investir, liée à l évolution du comportement de la clien tèle, font peser la menace. Or, l hôtellerie et l hôtellerie de plein air indépendantes restent une composante forte et emblématique de l offre. Des pratiques tarifaires à adapter pour favoriser l étalement de la fréquentation (Yield Management) Des opportunités à exploiter : Un renforcement de l accessibilité avec la ligne à grande vitesse et l aéroport de Notre- Dame-des-Landes. La possibilité de développer un tourisme à l année sur des bassins émetteurs de proximité. Le vieillissement de la population française favorisera davantage la désaisonnalisation auprès de cette clientèle senior et induira le développement d offres et d aménagements spécifiques. Les dynamiques enclenchées pour promouvoir l intérieur du département. Le renforcement des infrastructures d accueil structurantes pour le tourisme d affaires, qui supposera cependant une bonne synergie des outils. Un positionnement patrimonial reconnu de la capitale bretonne. Une zone littorale restreinte qui offre cependant une très large variété de pratiques touristiques différenciées : Côte d Emeraude, Baie du Mont-Saint-Michel. L économie du tourisme en ille-et-vilaine

32 un observatoire de l économie et des entreprises de l ille-et-vilaine pour mieux connaître notre économie et anticiper ses évolutions. FORCE 5, soutenue par le Conseil Général, anime l Observatoire de l Économie et des Entreprises de l Ille-et-Vilaine. Objectifs : mieux connaître l économie départementale et anticiper ses évolutions. Les Chiffres Clefs 35 permettent une lecture rapide des derniers indicateurs économiques disponibles sur le département. Cette publication annuelle est déclinée tous les 2 ans pour chacun des 7 Pays du département. Enfin, à travers une étude prospective annuelle, l Observatoire éclaire les choix collectifs à effectuer pour l avenir économique du département. CHAMBRE D AGRICULTURE D Ille-et-Vilaine Technopole Atalante Champeaux Rond-point Maurice Le Lannou - CS Rennes Cedex Tél Fax contact@ille-et-vilaine.chambagri.fr CCI DU PAYS DE FOUGÈRES 50 rue Nationale - BP FOUGÈRES CEDEX Tél Fax ccipf@fougeres.cci.fr Observatoire du Pays de Fougères observatoire@pays-fougeres.org Avec la participation du Conseil général d Ille-et-Vilaine et du Comité Départemental du Tourisme d Ille-et-Vilaine. CCI RENNES BRETAGNE 2 av. de la Préfecture - CS RENNES CEDEX Tél Fax infoplus@rennes.cci.fr CCI du pays DE SAINT-MALO 4 av. Louis Martin - CS SAINT-MALO CEDEX Tél Fax infoeco@saint-malo.cci.fr CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT d Ille-et-Vilaine 2 cours des Alliés - CS RENNES CEDEX Tél Fax clea@cma-rennes.fr - Imprimé sur papier PEFC - Crédit photos : CCI du Pays de Saint-Malo, CRTB, CDT35, Gauthier, Notimart, les Thermes Marins, Océania, CG35, Fotolia.com, shutterstock