AUTOMOBILE PRESENTATION DU SECTEUR CHIFFRES CLÉS * CONTACTS UTILES OFFRE MAROC. milliards MAD ILS ONT CHOISI LE MAROC AUTOMOBILE

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1 AUTOMOBILE AUTOMOBILE PRESENTATION DU SECTEUR Le secteur automobile au Maroc connaît un développement remarquable sur les deux fronts des équipementiers et des constructeurs. Les activités les plus présentes sont le câblage, la plasturgie et l industrie textile, ainsi que l intégration des filières à forte valeur ajoutée : traitement de surface, emboutissage, électronique. Récemment, le Royaume a connu la plus grande discontinuité industrielle en Afrique avec l implantation d un site d assemblage de Renault. Le projet Renault Un milliard d euros d investissement Une production de véhicules par an Une création de emplois directs et indirects. Hub régional Outre un tissu industriel renforcé, le Maroc se positionne en tant que véritable hub régional en exportant des véhicules montés localement notamment vers l Egypte, la Tunisie et l Europe. L impact estimé du potentiel de l industrie automobile se chiffre à : 12 (1,1 EUR) de PIB additionnels Soit une création de emplois à l horizon ILS ONT CHOISI LE MAROC CHIFFRES CLÉS * CONTACTS UTILES Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies : Association Marocaine pour l Industrie et le Commerce Automobile (AMICA) : OFFRE MAROC PRINCIPALES MESURES INCITATIVES 1. Statut de zone franche Exonération totale de l IS pendant les 5 premières années, suivie d un plafonnement à 8,75% pendant les 20 années qui suivent Exonération des droits de douane sur les biens et produits importés Exonération de la TVA sur les marchandises importées Exonération de la taxe professionelle (ex impôt des patentes) et de la taxe d habitation (ex taxe urbaine) pendant 15 ans Le statut de zone franche est exclusif de tout autre avantage. 2. Régime conventionnel 2.1 Fonds Hassan II Concerne les investissements supérieurs à 10 millions ( EUR) (hors droits d importation et taxes) et dont un minimum de 5 millions ( EUR) est consacré aux biens d équipement Contributions plafonnées à 15% du montant total de l investissement et à 30 millions (2,7 millions EUR) o Financement de 30% du coût des bâtiments professionnels à hauteur de 2000dhs/m² (180 EUR) o Financement de 15% du coût des biens d équipement neufs. Néanmoins, l acquisition des biens d équipement usagés importés utilisés dans les métiers de l emboutissage, de l injection plastique, de fabrication d outils et de moules bénéficient de la même contribution maximale de 15% Ces contributions sont exclusives de toute autre contribution de l Etat accordée soit à l acquisition du foncier et/ ou la construction des bâtiments professionnels soit à l acquisition des biens d équipement. * Entreprises Employés hautement qualifiés 1,9 EUR Exportations (2011)

2 2.2 Fonds de promotion des investissements Concerne les investissements qui répondent soit aux critères du montant d investissement ( 200 millions ) (18 millions EUR), de la création d emplois ( 250 postes directs et stables), du transfert technologique, de la protection de l environnement ou qui s installent dans l une des provinces économiquement défavorisées. Aides plafonnées à 5 % du montant total de l investissement et à 10% dans le cas où le projet d investissement est prévu dans une zone suburbaine ou rurale, réparties comme suit : o Participation de l Etat dans la limite de 20% du coût de l acquisition du terrain o Participation de l Etat aux dépenses d infrastructures hors site dans la limite de 5% du montant d investissement o Participation de l Etat à hauteur de 20% du coût de formation professionnelle 2.3 Avantages fiscaux et douaniers L exonération du droit d importation applicable à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois L exonération de la TVA à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois pour les sociétés nouvellement créées. Ces 2 incitations (2.2 et 2.3) sont cumulables au titre d un même projet. 3. Avantage sectoriel Exonération totale des charges sociales pendant 24 mois pour le 1er emploi dont le revenu est <550 /mois, + 12 mois en cas de recrutement définitif FORMATION Plan de formation de profils entre 2009 et 2015 présentant des qualifications adaptées aux besoins du secteur : 1500 lauréats en management ingénieurs techniciens opérateurs Formation assurée par des opérateurs publics et privés, à travers des filières de formation spécialement conçues pour répondre aux besoins exprimés par les acteurs du secteur automobile. Instituts de Formation aux Métiers de l Automobile En complément du plan de formation déployé, 4 Instituts de Formation aux Métiers de l Automobile sont en cours de création au sein des Plateformes Industrielles Intégrées dédiées à ce secteur : L Institut des Métiers de l Automobile d Atlantic Free Zone (Kénitra) Le Centre de Formation aux Métiers de l Automobile de Tanger Méditerranée pour la formation du personnel du Groupe RENAULT L Institut des Métiers de l Automobile de Tanger L Institut des Métiers de l Automobile de Casablanca. Ces Instituts, qui dispensent des formations fortement spécialisantes à l embauche et en continue, seront gérés par les professionnels du secteur, afin de garantir l adéquation des profils formés aux besoins immédiats des industriels. AIDE À LA FORMATION Aide directe à la formation pendant les 3 premières années, spécifique au secteur automobile. La contribution de l Etat est accordée conformément aux dispositions du manuel des procédures. PROFIL CADRE TECHNICIEN OPÉRATEUR Formation à l embauche (1 ère Année) (2646 EUR) (2646 EUR) (1323 EUR) Formation continue (2 ème Année) (2646 EUR) (1323 EUR) (441EUR) Montant en /personne/an FINANCEMENT Offre de financement classique : disponible auprès de l ensemble des banques marocaines Offre de financement émergence : mobilisation d une enveloppe globale de 3 (0,3 EUR) par trois banques partenaires du Pacte Emergence Attijariwafa Bank, BMCE Bank, et Banque Centrale Populaire Foncière Emergence : mobilisation d une enveloppe de 1 milliard (0,1 EUR) par les trois banques partenaires pour permettre aux investisseurs désireux de s installer dans une Plateforme Industrielle Intégrée (P2I) de bénéficier d une offre locative avantageuse. LIEUX D IMPLANTATIONS Le programme de développement de Plateformes Industrielles Intégrées (P2I) a pour objectif de mettre à la disposition des investisseurs les meilleurs espaces d accueil pour l exercice de leurs activités : Mohamadia Casablanca Tanger Tetouan Berkane Oujda Kenitra Rabat Fès Meknes Offre immobilière variée et flexible (location de bâtiments «ready for output», vente ou location de terrains nus viabilisés, vente ou location de bâtiments construits customisés) Offre logistique intégrée Offre de services variée (maintenance, sécurité, télécoms, restauration, banque, business center, ) Offre de formation intégrée Guichet unique administratif regroupant les différents services de l Etat. Situées à Kénitra et à Tanger, les P2I dédiées aux métiers de l automobile intègrent une offre complète pour accueillir le plus favorablement les investisseurs. Agadir Marrakech Laayoune Dakhla P2I Automobile P2I Généraliste

3 AERONAUTIQUE ET SPATIAL PRESENTATION DU SECTEUR Le secteur Aéronautique et Spatial au Maroc connaît un développement remarquable : Il est constitué de véritables centres d excellence couvrant la production, les services, la maintenance et l ingénierie Le nombre d implantations s est fortement accru ces dernières années : le secteur compte aujourd hui près de 100 entreprises (dont 70% ont moins de 5 ans d existence) Présence de grands noms tels BOEING, SAFRAN, BOMBARDIER et EADS Aviation. Les entreprises installées ont réalisé : Un chiffre d affaires de 8 (0,7 EUR) au titre de l exercice 2011 Un effectif de près de 8500 emplois et des métiers intégrant de plus en plus de valeur ajoutée. Le secteur aéronautique, un pôle d attractivité : Afin de faire du secteur Aéronautique et Spatial un véritable pôle d attractivité des investissements, l Etat a décidé d accompagner son développement par la mise en place de mesures concrètes permettant au pays de s ériger en véritable plateforme pour des métiers ciblés Le potentiel estimé de ces mesures se chiffre à environ 4 (0,4 EUR) de PIB additionnels avec une création d environ nouveaux emplois directs à l horizon ILS ONT CHOISI LE MAROC CHIFFRES CLÉS * AERONAUTIQUE ET SPATIAL CONTACTS UTILES Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies : Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS) : OFFRE MAROC PRINCIPALES MESURES INCITATIVES 1. Statut de zone franche (TFZ et Nouaceur Aerospace City) Exonération totale de l IS pendant les 5 premières années, suivie d un plafonnement à 8,75% pendant les 20 années qui suivent. Exonération des droits de douane sur les biens et produits importés Exonération de la TVA sur les marchandises importées Exonération de la taxe professionelle (ex impôt des patentes) et de la taxe d habitation (ex taxe urbaine) pendant 15 ans Le statut de zone franche est exclusif de tout autre avantage. 2. Régime conventionnel 2.1 Fonds Hassan II Concerne les investissements supérieurs à 10 millions ( EUR) (hors droits d importation et taxes) et dont un minimum de 5 millions ( EUR) est consacré aux biens d équipement. Néanmoins, les projets dans le secteur de l industrie aéronautique dont le montant d investissement en biens d équipement est supérieur à 200 millions (18 millions EUR) (hors droit d importation et taxes) peuvent être réalisés en une ou plusieurs phases en considérant chacune des phases en tant que projet éligible à la contribution du Fonds. Contributions plafonnées à 15% du montant total de l investissement et à 30 millions (2,7 millions EUR) o Financement de 30% du coût des bâtiments professionnels à hauteur de 2000dhs/m² (180 EUR) o Financement de 15% du coût des biens d équipement neufs Ces contributions sont exclusives de toute autre contribution de l Etat accordée soit à l acquisition du foncier et/ ou la construction des bâtiments professionnels soit à l acquisition des biens d équipement. 0,7 EUR Exportations (2011) * Entreprises Emplois

4 2.2 Fonds de Promotion des Investissements Concerne les investissements qui répondent soit aux critères du montant d investissement ( 200 millions ) (18 millions EUR), de la création d emplois ( 250 postes directs et stables), du transfert technologique, de la protection de l environnement ou qui s installent dans l une des provinces économiquement défavorisées. Aides plafonnées à 5 % du montant total de l investissement, et à 10% dans le cas où le projet d investissement est prévu dans une zone suburbaine ou rurale, réparties comme suit : o Participation de l Etat dans la limite de 20% du coût de l acquisition du terrain o Participation de l Etat aux dépenses d infrastructures hors site dans la limite de 5% du montant d investissement o Participation de l Etat à hauteur de 20% du coût de formation professionnelle 2.3 Avantages fiscaux et douaniers L exonération du droit d importation applicable à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois L exonération de la TVA à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois pour les sociétés nouvellement créées. Ces 2 incitations (2.2 et 2.3) sont cumulables au titre d un même projet. 3. Avantage sectoriel Exonération totale des charges sociales pendant 24 mois pour le 1er emploi dont le revenu est <550 /mois, + 12 mois en cas de recrutement définitif FORMATION Plan de formation de profils entre 2009 et 2015 présentant des qualifications adaptées aux besoins du secteur : 300 lauréats en management 1900 ingénieurs 3000 techniciens 9800 opérateurs Formation assurée par des opérateurs publics et privés, à travers des filières de formation spécialement conçues pour répondre aux besoins exprimés par les acteurs du secteur. Un Institut de Formation aux Métiers de l Aéronautique (IMA) a été crée au sein de la Plateforme Industrielle Intégrée dédiée au secteur de l aéronautique «Nouaceur Aerospace City» ayant comme objectif la formation de 400 lauréats par an. AIDE À LA FORMATION Aide directe à la formation pendant les 3 premières années, spécifique au secteur Aéronautique et Spatial. La contribution de l Etat est accordée conformément aux dispositions du manuel des procédures. NIVEAU FORMATION À L'EMBAUCHE (1 ère ANNÉE) FORMATION CONTINUE (2 ème ET 3 ème ANNÉE) Opérateur (1 323 EUR) (441 EUR) Technicien (1 764 EUR) (882 EUR) Middle Management (2 646 EUR) (882 EUR) FINANCEMENT Montant en /personne/an Offre de financement classique : disponible auprès de l ensemble des banques marocaines Offre de financement émergence : mobilisation d une enveloppe globale de 3 (0,3 EUR) par trois banques partenaires du Pacte Emergence Attijariwafa Bank, BMCE Bank, et Banque Centrale Populaire Foncière Emergence : mobilisation d une enveloppe de 1 milliard (0,1 EUR) par les trois banques partenaires pour permettre aux investisseurs désireux de s installer dans une Plateforme Industrielle Intégrée (P2I) de bénéficier d une offre locative avantageuse. LIEUX D IMPLANTATIONS Le programme de développement de Plateformes Industrielles Intégrées (P2I) a pour objectif de mettre à la disposition des investisseurs les meilleurs espaces d accueil pour l exercice de leurs activités : Offre immobilière variée et flexible (Location de bâtiments «ready for output», vente ou location de terrains nus viabilisés, vente ou location de bâtiments construits customisés) Offre logistique intégrée Offre de services variée (maintenance, sécurité, télécoms, restauration, banque, business center, ) Offre de formation intégrée Guichet unique administratif regroupant les différents services de l Etat. Située à Nouaceur, près de l aéroport de Casablanca, la P2I Nouaceur AEROSPACE CITY dédiée aux métiers de l Aéronautique et de l Espace intègre une offre complète. Laayoune Mohamadia Casablanca Agadir Tanger Tetouan Berkane Oujda Kenitra Rabat Fès Meknes Marrakech Dakhla P2I Nouaceur Aerospace City

5 OFFSHORING PRESENTATION DU SECTEUR Le secteur de l Offshoring comprend des activités de : o Information Technology Outsourcing o Business Process Outsourcing o Relation client (centres d appel). Le Maroc est considéré comme le 1 er bassin d emploi en Afrique pour les centres d appels Le pays est classé 7 ème destination phare dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique Il figure dans le top 30 des destinations les plus prisées de l offshore (Classement Gartner 2008) Casanearshore est classée parmi les 5 premières destinations offshore sur 37 villes analysées (classement Mc Kinsey) 24 SSII françaises parmi les 50 premières représentant ~ 47 % du CA des top 50, sont présentes au Maroc. OFFSHORING ILS ONT CHOISI LE MAROC CHIFFRES CLÉS * CONTACTS UTILES Association des Professionnels des Technologies de l Information (APEBI) : Association Marocaine de la Relation Client http : // Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies : OFFRE MAROC PRINCIPALES MESURES INCITATIVES 1. Régime conventionnel 1.1 Fonds Hassan II Concerne les investissements supérieurs à 10 millions ( EUR) (hors droits d importation et taxes) et dont un minimum de 5 millions ( EUR) est consacré aux biens d équipement Contributions plafonnées à 15% du montant total de l investissement et à 30 millions (2,7millions EUR) o Financement de 30% du coût des bâtiments professionnels à hauteur de 2000dhs/m² (180 EUR) o Financement de 15% du coût des biens d équipement neufs Ces contributions sont exclusives de toute autre contribution de l Etat accordée soit à l acquisition du foncier et/ ou la construction des bâtiments professionnels soit à l acquisition des biens d équipement. 1.2 Fonds de Promotion des Investissements Concerne les investissements qui répondent soit aux critères du montant d investissement ( 200 millions ) (18 millions EUR), de la création d emplois ( 250 postes directs et stables), du transfert technologique, de la protection de l environnement ou qui s installent dans l une des provinces économiquement défavorisées. Aides plafonnées à 5 % du montant total de l investissement, et à 10% dans le cas où le projet d investissement est prévu dans une zone suburbaine ou rurale, réparties comme suit : o Participation de l Etat dans la limite de 20% du coût de l acquisition du terrain o Participation de l Etat aux dépenses d infrastructures hors site dans la limite de 5% du montant d investissement o Participation de l Etat à hauteur de 20% du coût de formation professionnelle ère Centres d appels 0,7 EUR Exportations (2011) Destination offshore francophone en Afrique * Emplois

6 1.3 Avantages fiscaux et douaniers L exonération du droit d importation applicable à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois L exonération de la TVA à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois pour les sociétés nouvellement créées. Ces 2 incitations (1.2 et 1.3) sont cumulables au titre d un même projet. 2. Régime du droit commun Exonération de l IS sur 5 ans puis taux de 17,5% au-delà de cette période pour les entreprises exportatrices Droits de douane inférieurs à 2,5 % Procédures douanières ultra simplifiées 3. Avantages sectoriels Impôt sur le revenu plafonné à 20% Exonération totale de l IR, de la taxe de formation professionnelle et des cotisations patronales et salariales pendant 24 mois pour le 1 er emploi dont le revenu est <550 /mois, + 12 mois en cas de recrutement définitif Un régime administratif allégé (véritable Guichet unique sur zone, flexibilité totale du nouveau Code du Travail, simplifications administratives «taux effectif réel»). FORMATION Le programme Call Academy a pour objectif de satisfaire les besoins urgents des Centres d Appel installés au Maroc. AIDE À LA FORMATION Aide directe à la formation pendant les 3 premières années, spécifique au secteur Offshoring. La contribution de l Etat est accordée conformément aux dispositions du manuel des procédures. Filière FINANCEMENT Niveau Formation à l embauche (1 ère ANNÉE) Offre de financement classique : disponible auprès de l ensemble des banques marocaines Formation Continue (2 ème ET 3 ème ANNÉES) Management* Bac + 4 et plus (2 646 EUR) (2 646 EUR) IT Ingénieur (3 087 EUR) (2 646 EUR) Technicien et plus (2 646 EUR) (1 764 EUR) BPO Bac + 2 et plus (2 117 EUR) (1 411 EUR) Centres d appel Bac et plus (529 EUR) (529 EUR) * Le management est constitué des collaborateurs immédiats (n-1) du Directeur Général. Montant en /personne/an Offre de financement émergence : mobilisation d une enveloppe globale de 3 (0,3 EUR) par trois banques partenaires du Pacte Emergence Attijariwafa Bank, BMCE Bank, et Banque Centrale Populaire Foncière Emergence : mobilisation d une enveloppe de 1 milliard (0,1 EUR) par les trois banques partenaires pour permettre aux investisseurs désireux de s installer dans une Plateforme Industrielle Intégrée (P2I) de bénéficier d une offre locative avantageuse. LIEUX D IMPLANTATIONS Le programme de développement de Plateformes Industrielles Intégrées (P2I) a pour objectif de mettre à la disposition des investisseurs les meilleurs espaces d accueil pour l exercice de leurs activités : Offre immobilière variée et flexible (Location de bâtiments «ready for output», vente ou location de terrains nus viabilisés, vente ou location de bâtiments construits customisés) Offre logistique intégrée Offre de services variée (maintenance, sécurité, télécoms, restauration, ) Guichet unique administratif regroupant les différents services de l Etat. Ainsi, des P2I dédiées exclusivement aux activités d Offshoring sont actuellement développées au Maroc. Outre Casanearshore et Rabat Technopolis, qui sont aujourd hui opérationnelles, l Etat développe, en collaboration avec des aménageurs/développeurs de référence, des P2I au niveau des grands bassins d emplois. Mohamadia Casablanca Agadir Tanger Tetouan Kenitra Rabat Fès Meknes Marrakech Berkane Oujda Laayoune Dakhla Technopolis Casanearshore Fesshore Tetouanshore

7 ELECTRONIQUE PRESENTATION DU SECTEUR Le secteur de l Electronique comprend deux branches différentes : L Electronique grand public (composants en amont, produits bruns, produits blancs, etc...) L Electronique de spécialité/intégrée. Les perspectives de développement du secteur sont favorables au Maroc avec : Un potentiel de 9000 nouveaux emplois à l horizon 2015 Un PIB sectoriel additionnel estimé à 2,5 (0,2 EUR). ILS ONT CHOISI LE MAROC ELECTRONIQUE CONTACTS UTILES Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies : Fédération Nationale de l Electricité et de l Electronique (FENELEC) : Association du Secteur de l Electronique : CHIFFRES CLÉS * OFFRE MAROC PRINCIPALES MESURES INCITATIVES 1. Statut de zone franche Exonération totale de l IS pendant les 5 premières années, suivie d un plafonnement à 8,75% pendant les 20 années qui suivent. Exonération des droits de douane sur les biens et produits importés Exonération de la TVA sur les marchandises importées Exonération de la taxe professionelle (ex impôt des patentes) et de la taxe d habitation (ex taxe urbaine) pendant 15 ans Procédures douanières ultra simplifiées Le statut de zone franche est exclusif de tout autre avantage. 2. Régime conventionnel 2.1 Fonds Hassan II Concerne les investissements supérieurs à 10 millions ( EUR) (hors droits d importation et taxes) et dont un minimum de 5 millions ( EUR) est consacré aux biens d équipement Contributions plafonnées à 15% du montant total de l investissement et à 30 millions (2,7millions EUR) o Financement de 30% du coût des bâtiments professionnels à hauteur de 2000dhs/m² (180 EUR) o Financement de 15% du coût des biens d équipement neufs Ces contributions sont exclusives de toute autre contribution de l Etat accordée soit à l acquisition du foncier et/ ou la construction des bâtiments professionnels soit à l acquisition des biens d équipement. 0,6 EUR Exportation (2011) multiplié par 5 entre 2004 et 2011 * Emplois (2011)

8 2.2 Fonds de Promotion des Investissements Concerne les investissements qui répondent soit aux critères du montant d investissement ( 200 millions ) (18 millions EUR), de la création d emplois ( 250 postes directs et stables), du transfert technologique, de la protection de l environnement ou qui s installent dans l une des provinces économiquement défavorisées. Aides plafonnées à 5 % du montant total de l investissement, et à 10% dans le cas où le projet d investissement est prévu dans une zone suburbaine ou rurale, réparties comme suit : o Participation de l Etat dans la limite de 20% du coût de l acquisition du terrain o Participation de l Etat aux dépenses d infrastructures hors site dans la limite de 5% du montant d investissement o Participation de l Etat à hauteur de 20% du coût de formation professionnelle 2.3 Avantages fiscaux et douaniers L exonération du droit d importation applicable à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois L exonération de la TVA à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois pour les sociétés nouvellement créées. Ces 2 (2.2 et 2.3) incitations sont cumulables au titre d un même projet. 3. Régime du droit commun Exonération de l IS sur 5 ans puis taux de 17,5% au-delà de cette période pour les entreprises exportatrices Rapatriement libre des bénéfices et capitaux pour les non résidents pour les montants investis en devises 4. Avantage sectoriel Exonération totale des charges sociales pendant 24 mois pour le 1er emploi dont le revenu est <550 /mois, + 12 mois en cas de recrutement définitif FORMATION Plan de formation de 9000 profils entre 2009 et 2015 présentant des qualifications adaptées aux besoins du secteur : 200 lauréats en management 1400 ingénieurs 2700 techniciens 4700 opérateurs Formation assurée par des opérateurs publics et privés, à travers des filières de formation spécialement conçues pour répondre aux besoins exprimés par les acteurs du secteur. AIDE À LA FORMATION Aide directe à la formation pendant les 3 premières années, spécifique au secteur. La contribution de l Etat est accordée conformément aux dispositions du manuel des procédures. Niveau Formation à l'embauche Formation continue (1 ère ANNÉE) (2 ème ET 3 ème ANNÉE) Opérateur (132 EUR) (441 EUR) Technicien (1 764 EUR) (882 EUR) Middle Management (2 646 EUR)) (882 EUR) Ingénieur/Cadre (3 528 EUR) (1 764 EUR) Montant en /personne/an FINANCEMENT Offre de financement classique : disponible auprès de l ensemble des banques marocaines Offre de financement émergence : mobilisation d une enveloppe globale de 3 (0,3 EUR) par trois banques partenaires du Pacte Emergence Attijariwafa Bank, BMCE Bank, et Banque Centrale Populaire Foncière Emergence : mobilisation d une enveloppe de 1 milliard (0,1 EUR) par les trois banques partenaires pour permettre aux investisseurs désireux de s installer dans une Plateforme Industrielle Intégrée (P2I) de bénéficier d une offre locative avantageuse. LIEUX D IMPLANTATIONS Le programme de développement de Plateformes Industrielles Intégrées (P2I) a pour objectif de mettre à la disposition des investisseurs les meilleurs espaces d accueil pour l exercice de leurs activités : Offre immobilière variée et flexible (Location de bâtiments «ready for output», vente ou location de terrains nus viabilisés, vente ou location de bâtiments construits customisés) Offre logistique intégrée Offre de services variée (maintenance, sécurité, télécoms, restauration, banque, business center, ) Offre de formation intégrée Guichet unique administratif regroupant les différents services de l Etat. Des quartiers dédiés au secteur Electronique sont mis à la disposition des investisseurs au sein de Plateformes Industrielles Intégrées dont certaines sont dotées du statut de zone franche. Dakhla Laayoune Mohamadia Casablanca Agadir Kenitra Rabat Tanger Marrakech Quartier Electronique Embarquée Tanger Automotive City Quartier Electronique Embarquée Atlantic Free Zone Cluster Electronique Tetouan Fès Meknes Berkane Oujda Quartier Electronique Embraquée Nouaceur Aerospace City

9 AGRO ALIMENTAIRE PRESENTATION DU SECTEUR Le secteur agroalimentaire est un secteur moteur de l économie marocaine Il contribue à hauteur de 29% du PIB industriel, 20 % des emplois formels et 15 % de l export de produits transformés pour une production de plus de 95 (8,4 EUR). Les investissements liés au secteur agroalimentaire Le secteur a reçu près de 16 (1,4 EUR) d investissements sur la période Il rassemble aujourd hui 29% des entreprises industrielles, employant près de personnes. L Etat prévoit plusieurs initiatives pour profiter des avantages et favoriser l investissement... Coûts de main d œuvre, matières premières agricoles, tradition culinaire et industrielle, position logistique, à travers le lancement du Plan Maroc Vert qui repose sur 5 initiatives : Un plan de développement des filières à fort potentiel à l export Des plans de développement et de restructuration des filières des denrées de base nationale Un plan d appui ciblé en faveur des «filières intermédiaires» Un programme de formation adapté au secteur Un réseau d agropoles. L impact estimé du secteur agroalimentaire : 10 (0,9 EUR) de PIB additionnels Création d environ nouveaux emplois directs à l horizon ILS ONT CHOISI LE MAROC CHIFFRES CLÉS Emplois (2010) AGRO ALIMENTAIRE CONTACTS UTILES Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies : La Fédération Nationale de l Agroalimentaire (FENAGRI) : Agence pour le Développement Agricole (ADA) : OFFRE MAROC PRINCIPALES MESURES INCITATIVES 1. Régime conventionnel 1.1 Fonds de Promotion des Investissements Concerne les investissements qui répondent soit aux critères du montant d investissement ( 200 millions ) (18 millions EUR), de la création d emplois ( 250 postes directs et stables), du transfert technologique, de la protection de l environnement ou qui s installent dans l une des provinces économiquement défavorisées. * 8,5 EUR 0,4 EUR 2,6 EUR Production (2010) Investissement (2010) Valeur ajoutée (2010) 1,1 EUR Exportations (2010)

10 Aides plafonnées à 5 % du montant total de l investissement, et à 10% dans le cas où le projet d investissement est prévu dans une zone suburbaine ou rurale, réparties comme suit : o Participation de l Etat dans la limite de 20% du coût de l acquisition du terrain o Participation de l Etat aux dépenses d infrastructures hors site dans la limite de 5% du montant d investissement o Participation de l Etat à hauteur de 20% du coût de formation professionnelle 1.2 Avantages fiscaux et douaniers L exonération du droit d importation applicable à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois L exonération de la TVA à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois pour les sociétés nouvellement créées. Ces 2 incitations (1.1 et 1.2) sont cumulables au titre d un même projet. 2. Régime du droit commun Exonération de la taxe professionnelle (ex impôt des patentes) pendant les 5 premières années pour les entreprises industrielles et autres 3. Avantages sectoriels Subventions et aides financières accordées par le Fonds de Développement Agricole (FDA) Mobilisation du foncier agricole dans le cadre d un partenariat public privé permettant aux investisseurs d avoir accès aux terrains agricoles appartenant à l Etat dans le cadre d un contrat de location. N.B :Exonération d impôts sur les activités agricoles jusqu à fin 2013 FORMATION Plan de formation de profils entre 2009 et 2015 présentant des qualifications adaptées aux besoins du secteur : 500 lauréats en management 500 ingénieurs techniciens opérateurs. Formation assurée par des opérateurs publics et privés, à travers des filières de formation spécialement conçues pour répondre aux besoins exprimés par les acteurs du secteur. FINANCEMENT Offre de financement classique : disponible auprès de l ensemble des banques marocaines Offre de financement émergence : mobilisation d une enveloppe globale de 3 (0,3 EUR) par trois banques partenaires du Pacte Emergence Attijariwafa Bank, BMCE Bank, et Banque Centrale Populaire Foncière Emergence : mobilisation d une enveloppe de 1 milliard (0,1 EUR) par les trois banques partenaires pour permettre aux investisseurs désireux de s installer dans une Plateforme Industrielle Intégrée (P2I) de bénéficier d une offre locative avantageuse. LIEUX D IMPLANTATIONS Pour accompagner l essor du secteur agroalimentaire marocain, l Etat met en œuvre un programme de développement de Plateformes Industrielles Agroalimentaires (Agropoles) et de transformation des produits de la mer (Fish Hub), offrant des infrastructures et des services aux meilleurs standards internationaux. Il s agit de: Mohamadia Casablanca Tanger Tetouan Kenitra Rabat Fès Meknes Berkane Oujda L Agropole de Meknès Marrakech L Agropole de Berkane L Agropole du Souss (Agadir) L Agropole du Gharb (Kénitra) L Agropole du Haouz (Marrakech) L Agropole du Tadla Laâyoune Fish Hub Dakhla Fish Hub Dakhla Laayoune Agadir P2I AGROPOLE

11 TEXTILE ET CUIR PRESENTATION DU SECTEUR Une position stratégique : Le secteur représente emplois, soit 40% des emplois industriels Il contribue à 27% de la production orientée à l export Il participe à 13% du PIB national. Une vision globale autour de 4 volets : Le déploiement d un plan de développement des débouchés à l export La reconfiguration du tissu industriel à travers des mesures incitatives (Offre Maroc) Le développement de la compétitivité des entreprises locales à travers des programmes dédiés L amélioration des conditions cadres du secteur. Mise en œuvre d un plan de promotion ciblant 3 types de produits : Le fast fashion et le prêt-à-porter mode Le jean et le sportswear (avec une priorité sur l UE, en particulier l Italie et l Europe du Nord) Les produits de niche autour de 3 nouveaux segments : la lingerie, le textile de maison et la chaussure (avec une priorité sur l UE). Cette stratégie permet d une part de consolider le tissu actuel sur un marché international très concurrentiel, et d autre part, d explorer le potentiel de croissance supplémentaire estimé à 1 milliard (100 millions EUR) de PIB et la création d environ nouveaux emplois directs à l horizon ILS ONT CHOISI LE MAROC CONTACTS UTILES Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies : Association Marocaine des Industries du Textile et de l Habillement (AMITH) : OFFRE MAROC PRINCIPALES MESURES INCITATIVES 1. Régime conventionnel 1.1 Fonds de Promotion des Investissements Concerne les investissements qui répondent soit aux critères du montant d investissement ( 200 millions ) (18 millions EUR), de la création d emplois ( 250 postes directs et stables), du transfert technologique, de la protection de l environnement ou qui s installent dans l une des provinces économiquement défavorisées. Aides plafonnées à 5 % du montant total de l investissement, et à 10% dans le cas où le projet d investissement est prévu dans une zone suburbaine ou rurale ou lorsqu il s agit d un investissement dans le secteur de la filature, du tissage ou de l ennoblissement du textile, réparties comme suit: CHIFFRES CLÉS * * millions EUR Valeur ajoutée (2010) Emplois 1,99 EUR Production (2010) 70 millions EUR Investissement (2010) 2,59 EUR Exportations (2011) TEXTILE ET CUIR

12 o Participation de l Etat dans la limite de 20% du coût de l acquisition du terrain o Participation de l Etat aux dépenses d infrastructures hors site dans la limite de 5% du montant d investissement, o Participation de l Etat à hauteur de 20% du coût de formation professionnelle 1.2 Avantages fiscaux et douaniers L exonération du droit d importation applicable à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois L exonération de la TVA à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois pour les sociétés nouvellement créées. Ces 2 incitations (1.1 et 1.2) sont cumulables au titre d un même projet. 2. Régime du droit commun Exonération de l IS sur 5 ans puis taux de 17,5% au-delà de cette période pour les entreprises exportatrices Rapatriement libre des bénéfices et capitaux pour les non résidents pour les montants investis en devises FORMATION Plan de formation de profils entre 2009 et 2015 présentant des qualifications adaptées aux besoins du secteur : 300 lauréats en management 2000 ingénieurs 5700 techniciens opérateurs. Formation assurée par des opérateurs publics et privés, à travers des filières de formation spécialement conçues pour répondre aux besoins exprimés par les acteurs du secteur. Par ailleurs, une Ecole Supérieure de la Création et de la Mode (ESCM) a été mise en place. Les cursus de formation proposés à l ESCM concernent les métiers de la conception et de la création dans les secteurs Textile & Cuir ainsi que les métiers connexes à forte valeur ajoutée. FINANCEMENT Offre de financement classique : disponible auprès de l ensemble des banques marocaines Offre de financement émergence : mobilisation d une enveloppe globale de 3 (0,3 EUR) par trois banques partenaires du Pacte Emergence Attijariwafa Bank, BMCE Bank, et Banque Centrale Populaire Foncière Emergence : mobilisation d une enveloppe de 1 milliard (0,1 EUR) par les trois banques partenaires pour permettre aux investisseurs désireux de s installer dans une Plateforme Industrielle Intégrée (P2I) de bénéficier d une offre locative avantageuse. LIEUX D IMPLANTATIONS Le programme de développement de Plateformes Industrielles Intégrées (P2I) a pour objectif de mettre à la disposition des investisseurs les meilleurs espaces d accueil pour l exercice de leurs activités : Offre immobilière variée et flexible (Location de bâtiments «ready for output», vente ou location de terrains nus viabilisés, vente ou location de bâtiments construits customisés) Mohamadia Casablanca Tanger Tetouan Kenitra Rabat Fès Meknes Settat Marrakech Berkane Oujda Offre logistique intégrée Offre de services variée (maintenance, sécurité, télécoms, restauration, banque, business center, ) Guichet unique administratif regroupant les différents services de l Etat. Agadir Laayoune Dakhla P2I Generaliste

13 TOURISME PRESENTATION DU SECTEUR Les atouts du Maroc : 3500 km de côtes Richesse et diversité de la nature Histoire millénaire Hospitalité légendaire de la population et traditions séculaires Vision 2020 : 20 millions de touriste Augmentation de la capacité litière de lits nouveaux emplois directs Recettes touristiques d environ 140 (12,4 EUR) Stratégie de régionalisation touristique, de qualité et de développement durable Hisser le Royaume au rang des 20 premières destinations touristiques mondiales. ILS ONT CHOISI LE MAROC CHIFFRES CLÉS * millions de touristes en 2011 Rang mondial au terme de l année 2010 CONTACTS UTILES Capacité litière en 2010 Ministère du Tourisme : Fédération Nationale du Tourisme : Office National Marocain du Tourisme : OFFRE MAROC PRINCIPALES MESURES INCITATIVES 1. Régime conventionnel 1.1 Fonds de Promotion des Investissements Concerne les investissements qui répondent soit aux critères du montant d investissement ( 200 millions ) (18 millions EUR), de la création d emplois ( 250 postes directs et stables), du transfert technologique, de la protection de l environnement ou qui s installent dans l une des provinces économiquement défavorisées. Aides plafonnées à 5 % du montant total de l investissement et à 10% dans le cas où le projet d investissement est prévu dans une zone suburbaine ou rurale, réparties comme suit : o Participation de l Etat dans la limite de 20% du coût de l acquisition du terrain o Participation de l Etat aux dépenses d infrastructures hors site dans la limite de 5% du montant d investissement o Participation de l Etat à hauteur de 20% du coût de formation professionnelle * millions de nuitées en ,3 EUR de recettes de voyages en 2011 Emplois TOURISME

14 1.2 Avantages fiscaux et douaniers L exonération du droit d importation applicable à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois L exonération de la TVA à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois pour les sociétés nouvellement créées. Ces 2 incitations (1.1 et 1.2) sont cumulables au titre d un même projet. 2. Régime du droit commun Exonération de l IS sur 5 ans puis taux de 17,5% au-delà de cette période pour les entreprises dont les opérations d hébergement sont réalisées en devises Rapatriement libre des bénéfices et capitaux pour les non résidents pour les montants investis en devises FORMATION La stratégie nationale de développement du secteur du tourisme a permis d enclencher une dynamique qui s est traduite par le lancement de nombreux chantiers dont celui de la formation. Véritable pierre angulaire de la stratégie touristique nationale, la formation a été placée au centre des priorités, en vue d accompagner l essor du secteur et de répondre aux besoins de la profession en ressources humaines qualifiées. Le dispositif de formation dans le secteur du tourisme fait appel à quatre opérateurs et permet de former près de lauréats /An dans le secteur de la formation professionnelle et environ 200 dans l enseignement supérieur : Département du Tourisme OFPPT Universités Opérateurs privés FORMATION PROFESSIONNELLE 15 établissements de formation répartis sur tout le territoire 17% des lauréats de la FPHT 15 établissements de formation dédiés à l hôtellerie et Tourisme Présence sur tout le territoire national 58% des lauréats de la FP 85 établissements de formation Répartis sur tout le territoire Formant 25% des lauréats de la FP - FORMATION SUPÉRIEURE 1 établissement de formation supérieure : Institut Supérieur International du Tourisme de Tanger Couvre 33% des lauréats de la FSHT** 9 universités forment dans des filières du tourisme 30% des lauréats de la FSHT 18 établissements supérieurs privés forment dans des filières de l hôtellerie et du tourisme Couvre 37% de la FSHT** - * Données au titre de l année 2009 **FSHT: Formation Supérieure en hôtellerie et en Tourisme En termes de besoins futurs en RH, la vision 2020 a identifié un effectif de jeunes à former. L offre de formation devra s adapter aux enjeux quantitatifs de chaque territoire. Néanmoins, un ensemble de défis s imposent, notamment : L adaptation du dispositif de formation aux évolutions du secteur et à la diversification du produit L atteinte d un nouveau palier qualitatif visant l excellence La valorisation du secteur du tourisme auprès des jeunes marocains La création d un cadre de gestion de ressources humaines plus attractif. Afin de relever ces défis, le département du Tourisme a prévu un ensemble de mesures en partenariat avec les acteurs concernés : Formation supérieure : le repositionnement de l Institut International de Tourisme de Tanger «ISITT» avec des partenaires de renom tels que l Institut Paul Bocuse, les Universités de Harvard et Toronto pour l ériger en Institut de référence dans la Région ainsi que la création d une Ecole de Management Hôtelier de référence internationale en partenariat avec l Ecole Hôtelière de Lausanne Formation professionnelle : l émergence d une école professionnelle de référence dans chacun des territoires pour former des techniciens d excellence dans une démarche de partenariat public-privé. FINANCEMENT Offre de financement classique : disponible auprès de l ensemble des banques marocaines Fonds d investissements nationaux : créés dans l objectif de soutenir la dynamique de développement des projets touristiques et de remédier à la problématique de financement en fonds propres, ils sont ouverts à toute forme de partenariat : Actif Invest, Madaef, H partners, T Capital, Saham Hotels, Alhif Fonds RENOVOTEL : est un fonds de financement conjoint avec les banques, dédié à la mise à niveau des unités hôtelières. Il est destiné à financer les projets d investissement matériels et immatériels, à l exclusion de l augmentation de la capacité litière, incluant aussi bien les aspects liés à la rénovation des établissements que ceux liés au repositionnement du produit et l amélioration de la qualité des prestations (introduction des nouvelles technologies, mise à niveau environnementale, etc.). Ce fonds est assorti d un taux d intérêt bonifié et bénéficie de la garantie de l Etat pour la partie bancaire. La contribution du fonds dans le crédit octroyé peut financer jusqu à 45% du coût du programme d investissement et ne peut excéder 20 millions par unité hôtelière Fonds Marocain pour le Développement Touristique (FMDT) : Pour lever les contraintes liées à l accès aux ressources financières, l Etat a mis en place le Fonds Marocain de Développement Touristique (FMDT). Il concrétise ainsi son engagement volontariste dans le secteur du Tourisme, à travers une approche structurante, à même de permettre d instaurer la confiance nécessaire à l impulsion des grands chantiers de cette nouvelle vision. L objectif à terme étant d attirer davantage d investisseurs étrangers et de conclure notamment des partenariats avec les fonds souverains de pays amis ou avec d autres structures internationales d investissement. Financé par l Etat et le Fonds Hassan II pour le développement économique et social, il participera aux principaux projets touristiques du pays tels : les programmes Azur 2020, Patrimoine et Héritage, Eco&Green, Animation et Loisirs, Niches à forte valeur ajoutée et Biladi.

15 ENERGIES RENOUVELABLES PRESENTATION DU SECTEUR Les perspectives de développement du secteur des énergies renouvelables au Maroc sont très favorables grâce notamment à : Un potentiel éolien estimé à MW dont près de 6000 MW sont réalisables d ici 2030 Un potentiel solaire illustré par 3000 heures d ensoleillement par an et 5 KWh/m 2 /jour d irradiation Un potentiel hydraulique significatif pour les microcentrales hydrauliques : plus de 200 sites exploitables Un potentiel biomasse important Des infrastructures énergétiques de transit très développées : o Maroc Espagne : 1400 MW en service o Maroc Espagne : 700 MW en développement o Maroc Algérie : 1200 MW en service. Un cadre législatif et institutionnel attractif permettant d accélérer la réalisation des projets de développement des énergies renouvelables La Loi relative aux énergies renouvelables offre de réelles opportunités d investissement pour le secteur privé. Il peut être produit de l électricité à partir des sources renouvelables sans aucune limitation de puissance. L électricité produite peut être fournie au marché local et/ou exportée par le biais du réseau national et des interconnexions, avec la possibilité de disposer de lignes directes d exportation d électricité verte. ILS ONT CHOISI LE MAROC CHIFFRES CLES * PLAN EOLIEN USD Investissements CONTACTS UTILES Ministère de l Energie, des Mines, de l Eau et de l Environnement : Office National de l Electricité et de l Eau Potable : Moroccan Agency for Solar Energy : Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Renouvelables : Société des Investissements Energétiques : Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l Efficacité Energétique : OFFRE MAROC PRINCIPALES MESURES INCITATIVES 1. Régime conventionnel 1.1 Fonds de promotion des investissements Concerne les investissements qui répondent soit aux critères du montant d investissement ( 200 millions ) (18 millions EUR), de la création d emplois ( 250 postes directs et stables), du transfert technologique, de la protection de l environnement ou qui s installent dans l une des provinces économiquement défavorisées. Aides plafonnées à 5 % du montant total de l investissement et à 10% dans le cas où le projet d investissement est prévu dans une zone suburbaine ou rurale, réparties comme suit : o Participation de l Etat dans la limite de 20% du coût de l acquisition du terrain PLAN SOLAIRE USD Investissements * MW Capacité éolienne à installer à l horizon 2020 GWH Production électrique MW Capacité solaire à installer à l horizon 2020 GWH Production électrique ENERGIES RENOUVELABLES

16 o Participation de l Etat aux dépenses d infrastructures hors site dans la limite de 5% du montant d investissement o Participation de l Etat à hauteur de 20% du coût de formation professionnelle 1.2 Avantages fiscaux et douaniers L exonération du droit d importation applicable à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois L exonération de la TVA à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois pour les sociétés nouvellement créées. Ces 2 incitations (1.1 et 1.2) sont cumulables au titre d un même projet. 2. Régime du droit commun Exonération de l IS sur 5 ans puis taux de 17,5% au-delà de cette période pour les entreprises exportatrices Rapatriement libre des bénéfices et capitaux pour les non résidents pour les montants investis en devises 3. Avantages sectoriels Avantages liés au statut de zone franche accordés pour les industries EnR orientées export avec la possibilité de réaliser sur le marché local jusqu à 30% du chiffre d affaires Aides à l investissement financées à travers le Fonds de Développement Energétique Aides à la formation, à l embauche et continue, à travers l ANAPEC. FORMATION Identification des besoins en compétences nationales en «Energies Renouvelables» Des formations dédiées sont mises en place dans plusieurs écoles Plan de formation de techniciens supérieurs et spécialisés dédiés à l installation et à la maintenance des parcs éoliens et solaires ainsi qu au génie climatique et à la biomasse La contribution de l Etat à la formation aux entreprises du secteur industriel des énergies renouvelables et de l efficacité énergétique est accordée comme suit : NIVEAU FORMATION À L EMBAUCHE () FORMATION CONTINUE () Opérateur (1 320 EUR) (441 EUR) Technicien (1 764 EUR) (882 EUR) Ingénieur/cadre (3 528 EUR) (1 764 EUR) RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT L Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN), créé en 2011, a pour mission de développer l innovation, de soutenir et d étendre les structures de R&D et d encourager leur synergie avec les entreprises et les universités. FINANCEMENT Pour accompagner le plan national de développement des énergies renouvelables, un Fonds de Développement Energétique a été créé et doté d un montant équivalent à 1 milliard USD. LIEUX D IMPLANTATIONS PLAN EOLIEN PLAN SOLAIRE Tanger 140 MW A Torres 50 MW Sendouk 1(120) Hanouma ((àmw) Sendouk 2(150) koudia ALBaida 300 Rabat Casablanca Taza 150 MW Casablanca Kenitra Rabat Tanger Tetouan Fès Meknes Berkane Ain Beni Mathar 400W Amougdoul 60 MW Marrakech Marrakech Agadir Agadir Ouarzazzate 500W Akhfenir 200 MW Tarfaya 300 MW Laâyoune 50MW Tiskrad 300MW Laayoune Sebkha Tah 500W Boujdour 100MW En fonction En développement Sites à développer Capacité 240 MW 870 MW 850 MW Dakhla Foum Al Oued 500W Boujdour 100W

17 LOGISTIQUE PRESENTATION DU SECTEUR Le secteur de la logistique au Maroc présente de réelles opportunités aussi bien pour les activités de transport, de services logistiques intégrés, que pour l infrastructure logistique proprement dite. La compétitivité logistique représente un maillon important de la politique de développement du secteur de la logistique au Maroc, eu égard à son impact direct et immédiat sur la compétitivité globale des échanges commerciaux du Royaume. Une nouvelle vision stratégique pour le secteur de la logistique a été rendue possible grâce au bond réalisé en terme de développement et de modernisation des infrastructures de transport, suite notamment à la politique des grands chantiers et à l achèvement des réformes de libéralisation et de mise à niveau des transports terrestre, maritime et aérien et de la logistique portuaire. Moyens mis en œuvre Investissement global de 60 (5,3 EUR), dont les deux tiers par le secteur privé, ayant pour objectifs : o Le développement et la mise en œuvre d un réseau national intégré de 70 Zones Logistiques Multi-Flux (ZLMF) o L incitation à l émergence d acteurs logistiques intégrés et performants o Le développement des compétences à travers un plan national de formation dans les métiers de la logistique ( personnes d ici 2015) o La mise en place d un cadre de gouvernance du secteur et de mesure de régulation adaptée. ILS ONT CHOISI LE MAROC CHIFFRES CLÉS * 5,3 EUR Investissement d ici 2015 CONTACTS UTILES Ministère de l Equipement et du Transport : Association Marocaine pour la Logistique : %Réduction des coûts logistiques/pib (2015) Zones Logistiques Multi-flux à l horizon 2015 OFFRE MAROC PRINCIPALES MESURES INCITATIVES 1. Régime conventionnel 1.1 Fonds de Promotion des Investissements Concerne les investissements qui répondent soit aux critères du montant d investissement ( 200 millions ) (18 millions EUR), de la création d emplois ( 250 postes directs et stables), du transfert technologique, de la protection de l environnement ou qui s installent dans l une des provinces économiquement défavorisées. * Ha à mobiliser à l horizon 2015 LOGISTIQUE

18 Aides plafonnées à 5 % du montant total de l investissement et à 10% dans le cas où le projet d investissement est prévu dans une zone suburbaine ou rurale, réparties comme suit : o Participation de l Etat dans la limite de 20% du coût de l acquisition du terrain o Participation de l Etat aux dépenses d infrastructures hors site dans la limite de 5% du montant d investissement o Participation de l Etat à hauteur de 20% du coût de formation professionnelle 1.2 Avantages fiscaux et douaniers L exonération du droit d importation applicable à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois L exonération de la TVA à l importation des biens d équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d investissement portant sur un montant 200 millions (18 millions EUR) pendant 36 mois pour les sociétés nouvellement créées. Ces 2 incitations (1.1 et 1.2) sont cumulables au titre d un même projet. 2. Régime du droit commun Rapatriement libre des bénéfices et capitaux pour les non résidents pour les montants investis en devises. FORMATION Le plan de formation s articule autour de deux initiatives clés : Plan de formation pré-embauche visant la qualité, la quantité et le ciblage des formations ( emplois en 2015 et emplois en 2030) Plan de formation post-embauche d assistance technique aux profils existants (focalisation sur le secteur routier) : mise en place de programmes de mise à niveau de l existant. Ces mesures visent : o Une vingtaine de filières spécialisées o Une focalisation sur les profils dont la criticité en terme de formation est la plus importante : les techniciens, les opérateurs spécialisés dans les métiers de pilotage et d encadrement opérationnel, les ingénieurs et les managers en logistique. PLATEFORMES DE DISTRIBUTION ET DE SOUS-TRAITANCE LOGISTIQUE NOMBRE DE PLATEFORMES BESOINS EN FONCIER À L HORIZON 2015 (HA) BESOINS EN FONCIER À L HORIZON 2030 (HA) TOTAL Le développement des ZLMF se fera à travers la mise en place d un Schéma National Intégré, qui consiste en des zones d activité logistique regroupant un ou plusieurs types de plateformes : Plateformes conteneurs Plateformes de distribution et de sous-traitance logistique Plateformes d agro-commercialisation Plateformes de matériaux de construction Plateformes céréalières. El Jadida Casablanca Agadir Tanger Kenitra Rabat Fès Meknes Khouribgha Marrakech Oujda Laayoune Zone de distribution et de sous-traitance logistique Dakhla