Bilan et perspective du marché immobilier résidentiel par Joanie Fontaine

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Flavien Émond
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1 Bilan et perspective du marché immobilier résidentiel par Joanie Fontaine

2 PLAN DE PRÉSENTATION Contexte socioéconomique Rétrospective des 10 dernières années État des marchés régionaux Mythes et réalités du marché À surveiller en 2017

3 Contexte socioéconomique du Québec

4 EMPLOI De bonnes nouvelles pour l emploi Statistique de l emploi au Québec Avril 2017 Variation (avril 2016) Variation (avril 2016) milliers % Population active 4 484,6 52,8 1,2 Emploi 4 190,1 88,0 2,1 Chômage 294,5-35,2-10,7 Taux d'activité (%) 64,8 0,4 Taux de chômage (%) 6,6-0,8 Taux d'emploi (%) 60,5 0,8 Source : Statistique Canada, Cansim tableau

5 INDICE DE CONFIANCE DES CONSOMMATEURS Source : Indice précurseur Desjardins, Études économiques, 13 avril 2017

13 % de la population avait le statut d immigrant en 2011 au Québec.

6 CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE La proportion de 65 ans et plus atteint 18,1 % en 2016 comparativement à 13,0 % en 2001 au Québec. 13 % de la population avait le statut d immigrant en 2011 au Québec. Une valeur en croissance avec environ nouveaux arrivants chaque année. Source : Statistique Canada, Cansim tableau

7 CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE DU SECTEUR Un contexte démographique qui varie

8 TAUX D INTÉRÊT Des taux historiquement bas 25% Historique du taux préférentiel 20% 15% 10% 5% 0% Source : Ratehub à partir de la Banque du Canada

9 ENDETTEMENT Ça grimpe 180 Évolution de la dette des ménages en proportion du revenu disponible au Canada En % T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Source : Statistique Canada, cansim

10 NOUVELLES RÈGLEMENTATIONS Instauration d un test de simulation de crise des taux d intérêt pour les prêts hypothécaires assurés. Réduction du montant maximal empruntable Disqualification de certains acheteurs Diminution du nombre de ménages à risque en cas de hausse de taux Les non-résidents ne pourront être exemptés de l impôt sur le gain en capital lors de la vente de leur résidence principale Réduire la spéculation étrangère

11 Rétrospective des 10 dernières années

12 L IMMOBILIER AU QUÉBEC, C EST Valeur et nombre de propriétés résidentielles Nombre Variation (10 ans) Valeur moyenne Variation (10 ans) Valeur totale 2016 Variation (10 ans) Condominium résidentiel Résidences de 1 logement (sauf condo) % $ 61 % M$ 185 % % $ 78 % M$ 105 % 2 à 5 logements % $ 80 % M$ 91 % 6 logements et plus Ensemble des propriétés résidentielles % $ 84 % M$ 94 % % M$ 108 % Sources : Adaptation par JLR des données du MAMOT

13 L ÂGE DES PROPRIÉTÉS Les unifamiliales des années 70 et les copropriétés du millénaire 60% 50% Répartition des immeubles selon l'année de construction au Québec 52% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 19% 18% 16% 16% 13% 13% 10% 5% 6% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 1% Avant Unifamililales Copropriétés Source : JLR

14 ÉVOLUTION DES VENTES 1 LOGEMENT Évolution du nombre de ventes de propriétés résidentielles au Québec Unifamiliale (axe de gauche) Copropriété (axe de droite) Source : JLR

15 ÉVOLUTION DES PRIX 1 LOGEMENT $ Évolution du prix médian des habitations et variation annuelle au Québec 12% $ 10% $ $ 8% 6% 4% $ 2% - $ % Variation annuelle (copropriété) Prix médian - copropriété Variation annuelle (unifamiliale) Prix médian - unifamiliale Source : JLR

16 ÉVOLUTION DES VENTES MULTIPLEX Évolution du nombre de ventes de propriétés multi-résidentielles au Québec logements et plus (axe de gauche) 2 à 5 logements (axe de droite) Source : JLR

ÉVOLUTION DES PRIX MULTIPLEX 140 000 Évolution des prix par porte des multiplex et variation annuelle au Québec 12% 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 10% 8% 6% 4% 2% 0 0% 2006 2007

17 ÉVOLUTION DES PRIX MULTIPLEX Évolution des prix par porte des multiplex et variation annuelle au Québec 12% % 8% 6% 4% 2% 0 0% Variation annuelle (6 logements et +) Variation annuelle (2 à 5 logements) Prix/porte (6 logements et +) Prix/porte (2 à 5 logements) Source : JLR

18 États des marchés régionaux

RMR DE MONTRÉAL 2016 Prix médian Nombre de ventes Unifamiliale 300 000 $ + 3 % 29 811 + 8 % Mapbox OpenStreetMap Copropriété 252 002 $ + 3 % 21 554 + 4 % 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22

19 RMR DE MONTRÉAL 2016 Prix médian Nombre de ventes Unifamiliale $ + 3 % % Mapbox OpenStreetMap Copropriété $ + 3 % % Évolution du prix médian et des ventes d unifamiliales $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Nombre de ventes annualisé Prix médian annualisé Source : JLR

RMR DE OTTAWA GATINEAU (QUÉBEC) 2016 Prix médian Nombre de ventes Unifamiliale 244 500 $ + 2 % 4 471 + 11 % Mapbox OpenStreetMap Copropriété 176 900 $ - 7 % 817-12 % 5 500 5 000 4 500 4 000 3

20 RMR DE OTTAWA GATINEAU (QUÉBEC) 2016 Prix médian Nombre de ventes Unifamiliale $ + 2 % % Mapbox OpenStreetMap Copropriété $ - 7 % % Évolution du prix médian et des ventes d'unifamiliales $ $ $ $ $ $ $ Nombre de ventes annualisé Prix médian annualisé Source : JLR

RMR DE QUÉBEC 2016 Prix médian Nombre de ventes Unifamiliale 254 000 $ + 2 % 6 160-3 % Copropriété 217 000 $ + 1 % 3 028-5 % 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 Mapbox OpenStreetMap Évolution

21 RMR DE QUÉBEC 2016 Prix médian Nombre de ventes Unifamiliale $ + 2 % % Copropriété $ + 1 % % Mapbox OpenStreetMap Évolution du prix médian et des ventes d'unifamiliales $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Nombre de ventes annualisé Prix médian annualisé Source : JLR

RMR DE SAGUENAY 2016 Prix médian Nombre de ventes Unifamiliale 175 079 $ - 1 % 1 310 + 6 % Mapbox OpenStreetMap Copropriété 165 000 $ 0 % 135-25 % 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1

22 RMR DE SAGUENAY 2016 Prix médian Nombre de ventes Unifamiliale $ - 1 % % Mapbox OpenStreetMap Copropriété $ 0 % % Évolution du prix médian et des ventes d'unifamiliales $ $ $ $ $ $ Nombre de ventes annualisé Prix médian annualisé Source : JLR

RMR DE SHERBROOKE 2016 Prix médian Nombre de ventes Unifamiliale 199 900 $ + 3 % 2 232 + 9 % Copropriété 170 000 $ + 3 % 469 + 3 % Évolution du prix médian et des ventes

23 RMR DE SHERBROOKE 2016 Prix médian Nombre de ventes Unifamiliale $ + 3 % % Copropriété $ + 3 % % Évolution du prix médian et des ventes d'unifamiliales $ $ $ $ $ $ $ $ Nombre de ventes annualisé Prix médian annualisé Source : JLR

RMR DE TROIS-RIVIÈRES 2016 Prix médian Nombre de ventes Unifamiliale 160 000 $ + 1 % 1 485 + 7 % Copropriété 136 000 $ - 7 % 263-27 % 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 Mapbox OpenStreetMap

24 RMR DE TROIS-RIVIÈRES 2016 Prix médian Nombre de ventes Unifamiliale $ + 1 % % Copropriété $ - 7 % % Mapbox OpenStreetMap Évolution du prix médian et des ventes d'unifamiliales $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Nombre de ventes annualisé Prix médian annualisé Source : JLR

AUTRES RÉGIONS Portrait du secteur des unifamiliales en 2016 Bas-Saint-Laurent Nombre de ventes : 2 182 ; +9 % Prix médian

25 AUTRES RÉGIONS Portrait du secteur des unifamiliales en 2016 Bas-Saint-Laurent Nombre de ventes : ; +9 % Prix médian : $ ; +2 % Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine Nombre de ventes : 788 ; +15 % Prix médian : $ ; 0 % Source : JLR

AUTRES RÉGIONS Portrait du secteur des unifamiliales en 2016 Abitibi-Témiscamingue Nombre de ventes : 1 767 ; +9 %

26 AUTRES RÉGIONS Portrait du secteur des unifamiliales en 2016 Abitibi-Témiscamingue Nombre de ventes : ; +9 % Prix médian : $ ; +8 % Côte-Nord Nombre de ventes : 729 ; -11 % Prix médian : $ ; -5 % Source : JLR

27 Mythes et réalités des marchés

28 AUGMENTATION DE VALEUR INFINIE Ce qu on entend: La valeur d une propriété augmente toujours La réalité : Le marché est cyclique 30 % des copropriétés vendues après 1 ou 2 ans de possession (achat en 2012 et 2013) l ont été à un prix égal ou inférieur au prix d achat. Source : JLR

29 ACHETEURS ÉTRANGERS Ce qu on entend:

30 ACHETEURS ÉTRANGERS Ce qu on entend: Ils sont partout et nombreux! La réalité : 635 acheteurs étrangers entre janvier et octobre 2016 dans la RMR de Montréal Un nombre en hausse, mais qui représente une petite fraction du marché Davantage présents dans le marché du luxe et dans le marché du condo Source : SCHL et JLR

31 COPROPRIÉTÉ À LOUER Ce qu on entend: Plusieurs louent leur copropriété La réalité : La location de copropriété est en croissance Source: SCHL

32 À surveiller en 2017

33 RÈGLEMENTATION Consultation sur le partage des risques entre prêteurs et assureurs hypothécaires Taxe de 15 % sur les acheteurs non-résidents à Vancouver et à Toronto 73,1 % 59,3 % 60,8 %

34 AUTRES ÉLÉMENTS Les marchés de Toronto et Vancouver Taux d intérêt américain et taux directeur Vieillissement de la population 73,1 surtout % en région éloignée L emploi 59,3 % 60,8 %

35 CONCLUSION Le marché immobilier résidentiel reprend un peu de vigueur, tout en restant accessible Source des images: Pixabay

36 JLR

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