CONFERENCE DE PRESSE ECONOMIQUE ANNUELLE

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1 CONFERENCE DE PRESSE ECONOMIQUE ANNUELLE L Industrie Alimentaire en France Performances 2015 et Perspectives du 1 er secteur industriel français 29 mars 2016

2 AGENDA 1. L industrie alimentaire française, un acteur incontournable en France, en Europe et dans le monde 2. Bilan 2015 : des facteurs externes porteurs confrontés à un contexte français de guerre des prix 3. L export et l innovation, deux moteurs de croissance complémentaires à activer

3 1. L industrie alimentaire française un acteur incontournable en France, en Europe, et dans le monde

4 LES IAA EN FRANCE entreprises 98% TPE-PME (76% et 22%) emplois fin emplois créés en Md de chiffre d affaires Stable vs 2014 Données sources : INSEE 2015, Agreste 2013, ACOSS 2015 Champ : hors artisanat commercial

5 AU CŒUR DE LA FILIERE ALIMENTAIRE Au cœur de la chaîne de valeur de l alimentation des français 70% de la production agricole transformée par l industrie alimentaire CLIENTS EMPLOIS SOUTENUS + 80% des produits GMS sont des produits agroalimentaires LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES PERMETTENT DE SOUTENIR DE NOMBREUX EMPLOIS DE L AMONT À L AVAL DE LA FILIÈRE: 2,4 MILLIONS D EMPLOIS* EN FRANCE *Source UTOPIES Etude Local FootPrint 2015

6 EVOLUTIONS DANS L'INDUSTRIE 2015 vs 2014 Production (hors boissons) IAA : +1,0% Tous secteurs : +0,7% IAA : -0,1% Tous secteurs : -1,1% Consommation Alimentation : +1,1% Tous secteurs : +1,9% Alimentation : +0,2% Tous secteurs : -0,2% Inflation (hors-frais) Alimentation : -0,2% Tous secteurs : 0% Alimentation : -0,1% Tous secteurs : +0,5% Défaillances (hors artisanat) IAA : 251 (- 8%) Industrie PME-TPE : +1,5 % IAA : 273 Industrie PME-TPE : -0,4%

7 IAA : UNE INDUSTRIE DE TERRITOIRES Des emplois sur tout le territoire Bretagne 1. Bretagne : Pays de la Loire : Auvergne-Rhône-Alpes : Nord-Pas-de-Calais-Picardie : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : Pays de la Loire 2 1 Auvergne - Rhône Alpes 3 Des entreprises très présentes en région (nb) 1. L'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : Auvergne-Rhône-Alpes : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : Provence-Alpes-Côte d Azur : Auvergne Rhône Alpes 2 Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 1 Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées 3 Source : Agreste

8 IAA DE FRANCE: UN LEADER EUROPEEN 1. France 21% 2. Italie 20% 3. Allemagne 13% 4. Espagne 9,4% 5. Portugal 5,3% NOMBRE D ENTREPRISES (en % du nombre total d entreprises européennes, champ y compris artisanat commercial) CHIFFRE D AFFAIRES (Champ y compris artisanat commercial) 1. Allemagne : 193 Md 2. France : 183 Md o o 170 Md hors artisanat commercial 17 % du chiffre d affaires européen 3. Italie : 128 Md 4. Royaume-Uni : 114 Md 5. Espagne : 103 Md France All. Italie All. France Italie Source : Eurostat

9 IAA DE FRANCE: UNE AMBITION MONDIALE 21% de CA à l export dans : 34 % de TPE-PME 66 % ETI-GE 8,1 Md d excédent commercial en ème exportateur mondial Derrière les Etats-Unis (1), l Allemagne (2) et les Pays-Bas (3) Sources : Eurostat, Douanes

10 2. Bilan 2015 des facteurs externes porteurs confrontés à un contexte français de guerre des prix par Stéphane DAHMANI, directeur économie ANIA

11 #1 PETROLE / TAUX DE CHANGE Baisse du prix du pétrole : un impact a priori favorable sur le pouvoir d achat des ménages et les marges des entreprises En niveau Prix du baril du Brent En niveau Source : DataInsight Derniers points : février Prix du Brent en USD Prix du Brent en euros

12 #2 MATIERES PREMIERES ALIMENTAIRES Une baisse moins prononcée du cours des matières premières alimentaires, qui restent extrêmement volatiles En niveau Cours des matières premières alimentaires Extrême volatilité des prix des matières premières - Hausse totale de près de 150 % depuis Source : Insee, calculs ANIA Derniers points : janvier

13 #3 CONDITIONS DE FINANCEMENT Des taux d intérêt en constante diminution et à des niveaux historiquement bas pour les entreprises 7 (%) Crédits nouveaux aux entreprises, taux d'intérêt annuel Taux directeur Derniers points : mars

14 #4 CLIMAT DES AFFAIRES Une amélioration notable de la conjoncture dans l industrie et les services en 2015, mais une activité qui manque globalement de tonus Climat des affaires par secteurs - Insee Moyenne de long terme de l'indicateur Services Industrie Commerce de détail (postes de consommation) Source: Insee Derniers points : février

15 #5 PERSPECTIVES DE PRODUCTION Dans l IAA, des perspectives de production en net ralentissement depuis l été dans un contexte géopolitique agité (Embargo Russe, directive Chinoise) 3 2 Ecart à la moyenne ( ) (point d'écart-type) France - Perspectives de production : IAA vs autres secteurs industriels Perspectives personnelles de production dans l'iaa Niveau de long terme Perspectives personnelles de production dans le reste de l'industrie Eté 2015 : ralentissement croissance chinoise, crise de l'élevage -3 Source : enquête Insee Derniers points : février

16 EN RESUME FAITS SAILLANTS Baisse spectaculaire du prix du pétrole en 2015 (-50 %) à un niveau inobservé depuis 2009 Baisse plus modérée des cours des matières premières alimentaires (-15 %) qui restent à un niveau très élevé (+150 % par rapport à 2004) et extrêmement volatile Des conditions financières très accommodantes et propices à l investissement : des taux d intérêt à des plus bas historiques Un alignement des planètes favorable à une accélération de l activité et de l investissement dans l IAA

17 #1 GUERRE DES PRIX DESTRUCTRICE DE VALEUR Le mois de janvier 2016 constitue le 31ème mois consécutif de déflation pour l ensemble des produits de grande consommation. Un niveau de déflation inobservé depuis plus de 8 ans. 0,8 0,6 en % Inflation mensuelle en janvier en PGC 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2016

18 #1 GUERRE DES PRIX DESTRUCTRICE DE VALEUR La course systématique aux prix les plus bas a été introduite par l évolution du cadre réglementaire et renforcée par les acteurs de la grande distribution. ( impact sur les prix en point d'inflation) 2,0 Impact sur les prix de 2004 à 1, : baisse de 1,6 point ; - Avant LME 2009 : baisse de 0,7 point - Après LME 2009 : baisse de 0,9 point 1,2 0,8 0,4 0,0-0,4-0,8-1,2 Accords Sarkozy juin 2004 Loi Dutreil 1 mars 2006 Impact sur les prix Impact cumulé des accords dans la grande distribution Loi Chatel janvier 2008 Evolution totale des marges entre 2004 et 2016 : -6 points ; - Avant LME 2009 : baisse de 1 point - Après LME 2009 : baisse de 5 points LME -1,6 Loi Dutreil 2 janv 2009 : introduit la mars 2007 libre négociabilité des prix -2,0 juil.-04 juil.-05 juil.-06 juil.-07 juil.-08 juil.-09 juil.-10 juil.-11 juil.-12 juil.-13 juil.-14 juil.-15 Tendance des prix depuis les accords (écart de prix entre la grande distribution et les autres formes de ventes)

19 #1 GUERRE DES PRIX DESTRUCTRICE DE VALEUR Une guerre des prix entre enseignes de la grande distribution mais financée par leurs fournisseurs agricoles et agroalimentaires Source : Insee Prix alimentaire au long de la filière Unité : indice base 100 = janvier Prix alimentaires - grande distribution Prix à la production - IAA Prix agricoles à la production 80 Evolution en niveau, dernier point décembre

20 #2 EROSION DES MARGES 52 En % Taux de marge dans le secteur agroalimentaire "Pic " en 2007 Baisse du taux de marge entre 2007 et 2014 Baisse cumulée : 6 pts Stabilité du taux de marge en 2015, à un niveau le plus bas depuis Taux de marge : EBE / VA Source : Insee, comptes trimestriels Calculs ANIA, Dernier point 2015 T T1 2003T1 2005T1 2007T1 2009T1 2011T1 2013T1 2015T1

21 #2 EROSION DES MARGES Une guerre des prix qui contribue significativement à l érosion des marges des IAA depuis 2009 Période CONTRIBUTIONS AU TAUX DE MARGE DANS L IAA Salaires réels (1) Termes de l'échange (2) Taux de cotisations patronales (3) Gains de productivité (4) Autres facteurs* (5) Taux de marge (cumul) = (1)+(2)+(3) +(4)+(5) ,2-1,3 0,7 +5,5-0,9-0, ,9-0,1 0,3-1,9 0,1-2, ,1-6,0-0,8 5,5 0,7-8,7 Total ,2-7,5 0,2 9,1-0,1-11,4 *dont CICE et pacte de responsabilité - contribution cumulée de 1,3 point dans l'iaa à compter de 2014 contre 0,9 point dans l'industrie Source INSEE

22 #3 CHUTE DE L INVESTISSEMENT Une contraction brutale de l investissement qui traduit un manque de lisibilité pour les IAA 10% Variations annuelles Estimations d'investissement en valeur pour % 5% 4% 0% 2% 0% 2% 2% 2% 0% 1% -2% -1% -1% -5% -3% -7% -10% Source : Insee Ensemble de l'industrie Industrie manufacturière Révision : -16 pt IAA Equipements électriques Matériels de transport Automobiles Autres industries Prévision de juillet 2015 Résultat de janvier 2016

23 #3 CHUTE DE L INVESTISSEMENT La guerre des prix maintient l IAA dans une situation d attente qui accentue le risque de vieillissement de l appareil industriel 110 En niveau, base 100 en 1991 Estimation de l'investissement dans l'industrie Prevision % par rapport à Source : Insee, enquête trimestrielle dans l'industrie Industrie manufacturière IAA -20 % par rapport à 2008

24 #4 PAS DE CROISSANCE DE LA CONSOMMATION Une guerre des prix qui n a aucun impact sur la consommation des produits alimentaires 8% 6% Evolution de la consommation sur un an Structure de la consommation des ménages 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Source : Insee, dernier point janvier % Alimentaire Biens durables

25 #4 PAS DE CROISSANCE DE LA CONSOMMATION Les baisses de prix sont difficilement perceptibles par les ménages CONTRIBUTIONS AU POUVOIR D ACHAT DES MENAGES PERIODES Pouvoir d'achat du RDB 6,4 3,1 0,4 Dont revenus d'activité 7,1 2,7 3,1 Dont contribution de la fiscalité -1,7-0,7-2,8 Dont contribution des prestations sociales 3,8 3,8 3,7 Dont contribution de l'inflation : toujours négative depuis ,2-2,5-4,0 Source INSEE

26 #4 PAS DE CROISSANCE DE LA CONSOMMATION Evolution de la consommation alimentaire et de la démographie Evolution annuelle de la consommation 3% Consommation alimentaire moyenne entre 1980 et 2000 : +1,4 % 2% Croissance démographique 0,8% Consommation alimentaire moyenne entre 2000 et 2015 : +0,6 % 0,7% 0,6% 1% 0,5% 0% 0,4% -1% 0,3% 0,2% -2% 0,1% -3% Croissance démographique (D) Consommation alimentaire (G) Tendance de la croissance démographique 0,0%

27 #5 UNE CROISSANCE PEU RENTABLE EBE IAA évolution lissée Excédent brut d'exploitation (en Md au taux annuel) Recul de l'excédent d'exploitation dans l'iaa depuis Il se rapproche du creux atteint en Renforcement dans les autres secteurs EBE Secteur Manufacturier Dernier point : 2015 T T1 2001T3 2003T1 2004T3 2006T1 2007T3 2009T1 2010T3 2012T1 2013T3 2015T1 IAA (G) Secteur manufacturier (D) 50

28 EN RESUME FAITS SAILLANTS Donnée sur les prix : déflation sur les 32 derniers mois Vrai résultat de la guerre des prix chiffrable à quelques centimes d euros par semaine et par ménage Résultat en revanche tangible : taux de marge le plus bas depuis 1974 > Conséquence directe Investissement en baisse en 2015 de -7 % Une rentabilité dans l IAA qui décroche par rapport aux autres secteurs

29 3. Perspectives 2016 Innovation et export : deux moteurs de croissance complémentaires à activer

30 #1 UN PROCESSUS CONTINU D INNOVATION DANS L IAA Les entreprises innovantes par secteurs Information et communication Production et distribution d'énergie Industries agroalimentaires Commerce de gros de produits agroalimentaires 6 47 Artisanat commercial 4 31 Ensemble Source : Insee Innovation en produits nouveaux pour le marché Tous types d'innovation

31 #1 UN PROCESSUS CONTINU D INNOVATION DANS L IAA La crémerie arrive au 1 er rang mondial des catégories les plus innovantes en 2015, remplaçant les boissons sans alcools, en tête de ce classement depuis 3 ans Les 10 catégories les plus innovantes dans le Monde en 2015 CEREALES DESSERTS CHOCOLATS 3,1% 3,2% 3,4% 3,4% 3,5% 3,8% Source : XTC BOUCHERIE, CHARCUTERIE, VOLAILLE BISCUITERIE PRODUITS EPICERIE APERITIFS PRODUITS SURGELES SALES 3,9% 4,8% 5,0% 5,4% 5,6% 6,3% 6,1% 5,7% TRAITEUR 5,6% 7,2% BOISSONS SANS ALCOOL CREMERIE 7,4% 7,5% 6,9% 8,2%

32 #1 UN PROCESSUS CONTINU D INNOVATION DANS L IAA «L axe plaisir» concerne une innovation sur deux. Progression de «l axe sante» en % 50% 40% Source : XTC PLAISIR 44,7% 42,2% 48,1% Poids des axes d'innovation Total alimentaire monde 50,8% 52,5% 56,3% 55,4% 54,6% 54,6% 30% 26,2% 26,1% 24,5% SANTE 23,4% 22,1% 20,5% 20,5% 20,9% 23,3% 20% 20,7% 14,1% 15,0% PRATICITE 16,5% 16,9% 15,8% 15,0% 16,0% 15,1% 10% 12,8% FORME 10,7% 9,6% ETHIQUE 7,7% 7,4% 6,8% 6,7% 6,5% 5,5% 0,9% 1,8% 2,1% 2,0% 2,3% 1,5% 1,4% 1,1% 1,5% 0% Période PLAISIR PRATICITE SANTE FORME ETHIQUE

33 #1 L INNOVATION ET L EXPORT : DEUX LEVIERS DE COMPETIVITE ESSENTIELS L'innovation parmi les sociétés exportatrices : comparaison sectorielle 70 en % du nombre de sociétés Innovation au sens large Innovation technologique Innovation en produits Innovation en produits nouveaux pour le marché Ensemble des secteurs IAA Source : Insee

34 #2 L IAA UN MOTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR 30 en Md Solde commercial : IAA France vs IAA Zone Euro 27,3 26, , ,0 14, ,2 8,3 7,2 7,1 8,2 8,0 4,4 4,9 6,5 9,8 4,7 7,2 6,7 8,1 9,2 8,4 7,7 8, Souces : France (2015, Douanes) ; Zone euro (2014, Eurostat) IAA France (hors tabac) IAA ZE

35 #2 L IAA UN MOTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR Solde commercial par secteur sur l'année 2015 Boissons Produits laitiers et glaces Prod. du travail des grains etc. Prod. Alim. divers Prod. boulangerie-pâtisserie et pâtes Viande et prod. à base de viande Huiles et graisses végétales etc. Prod. à base de fruits et légumes Prépa. et conserves à base de poisson Unité : million d'euros (cvs) / Source : Douanes, calculs ANIA

36 #2 L IAA UN MOTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR 80% 70% 68,7% 68,7% 66,2% Evolution des exportations agroalimentaires par zone géographique Source : Douanes % 50% 40% 30% 20% 10% 7,9% 8,2% 9,6% 12,9% 13,0% 13,8% 5,2% 5,5% 5,4% 0% Europe ALENA Asie Afrique

37 #2 L IAA UN MOTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR Des exportations fortes en Europe et aux USA 1. Allemagne : 4,87 Milliards d euros (11%) 2. Royaume-Uni : 4,73 Milliards d euros (10,7%) 3. Belgique : 4,31 Milliards d euros (10,4%) 4. Etats-Unis : 3,53 Milliards d euros (8%) 5. Italie : 3,36 Milliards d euros (7,6%) Des progressions fortes surtout au grand export 1. ALENA : + 18,6 % 2. Chine et Hong-Kong : + 15,9 % 3. Proche et Moyen-Orient : + 10,3 % 4. Royaume-Uni + 5,7 % 5. ASEAN : + 3,0% Source : Douanes, calculs ANIA

38 Comment faire gagner la première industrie de France?

39 1. Une ambition européenne et internationale conquérante reposant sur l union des acteurs 2. Une vision économique, sociale et sociétale cohérente sur le long terme avec un Etat facilitateur, partenaire de sa première industrie 3. Une logique de filière réaffirmée et pérenne dans un contexte de compétition mondialisée

40 Merci pour votre attention

41 Contact Association Nationale des Industries Alimentaires 9 Boulevard Malesherbes, Paris (0)