Le Marché des Agences de Communication Événementielle en France

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Chantal Bonnet
il y a 8 ans
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1 Le Marché des Agences de Communication Événementielle en France

2 Le périmètre de l étude Exercer une activité entrant dans le champ de définition d une agence de communication événementielle Conseil - Création - Conception Mise en Œuvre opérationnelle Ensemblier

3 Le périmètre de l étude Entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans un ou plusieurs de ces métiers : Événement Grand Public / Incentive / Séminaire Kick Off / Réunion Assemblée Générale / Convention Congrès / Symposium / Salon Professionnel / Soirée Campagne de Stimulation / Animation Force de Vente Roadshow / Lancement de Produits

4 Le périmètre de l étude Créées avant le 1 er Janvier 2007 Ayant un CA 2008 supérieur à 300 K Basées en France

5 La Méthodologie Étude réalisée en collaboration avec Véronique CHARPENET-BOUCHARD, cabinet indépendant de conseil en marketing et communication Une qualification par téléphone Une collecte de données financières et juridiques (Tribunaux de Commerce) Un questionnaire en ligne adressé aux agences identifiées entrant dans le périmètre de l étude

6 Le Marché aujourd hui 650 Agences (entrant dans le périmètre de l étude) 6825 Collaborateurs 10,5 salariés par agence 58% de femmes 2,33 Milliards d Euros de CA 3,59 M de CA par agence

7 Une progression de l activité +3,5% (08vs07) A périmètre constant d agences Base analyse des bilans publiés en 2009

8 Agences et Codes NAF 5 Nomenclatures émergentes 80% des structures Agences de voyages Agences de publicité Conseils pour les affaires et autres Organisation de foires, salons et congrès Soutien au spectacle et arts du spectacle vivant Une hétérogénéité organisée!

9 Agences et Réseaux 19% des agences appartiennent à un réseau ou à un groupe 45% des agences adhèrent à une association ou un syndicat professionnel Plus souvent cités : APS - ANAé - SNAV

10 Un Marché d origine très nationale 84% des opérations commanditées par des clients français Le podium du marché émetteur étranger : Etats-Unis Italie - Royaume-Uni Rappel 2007 : Etats-Unis - Royaume-Uni - Allemagne

11 Des événements organisés majoritairement en France 71,5% des événements organisés en France (+1,5%) Ile de France : 60% Paca : 17% Rhône-Alpes : 7% Aquitaine : 6% Midi-Pyrénées : 3%

12 et dans «le Sud de proximité»! Espagne : 30% Italie : 22% Maroc : 10% Les Etats-Unis ne confirment pas!

13 Un Marché tourné vers l entreprise 83% des opérations réalisées avec les entreprises (+3) Une quasi-stabilité des autres typologies «clients» Organismes publics : 8,5% (=) Associations : 6,0% (=) Autres clients : 2,5% (-3) Les secteurs entreprises porteurs * Finance / Banque / Assurance : 49% (-1) Chimie / Pharma / Cosmétique : 38% (=) Industrie : 31% (+2) Informatique / Bureautique / Telecom : 28% (-3) * : En réponse spontanée multiple des agences

14 Répartition des événements Séminaire Voyage / Incentive Convention Congrès / Sympo Soirée 10,5 10, Evénement Corporate Réunion / AG Lancement Produit Road Show Grand Public 6 4,5 5,5 5 5,5 % du nombre d événements réalisés

15 Une nette augmentation des «petits événements» Répartition des opérations par nombre de participants 34% (-11) De 50 à % (+14) Moins de 50 17% (-3) De 200 à % (=) Plus de 500

16 Le poids des compétitions! Renouvellement sans compétition 37 Renouvellement avec compétition 32 Nouveau Business 24 NSP 7 Données en %

17 Les agences et leurs clients Diriez-vous que vos clients... Considèrent de plus en plus l'événementiel comme un investissement Définissent une stratégie événementielle claire sur l'année Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP 21% 59% 13% 4% 3% 2% Fonctionnent au coup par coup 24% 38% 53% 43% 15% 2% 18% 2% 3% Sont de plus en plus demandeurs de moyens de mesure d'impact de leur événement 15% 50% 26% 8% 1%

18 Les agences et leurs clients Diriez-vous que vos clients... Recherchent des lieux ou des concepts de plus en plus originaux Vous font globalement confiance et s'en remettent à vos choix Mettent de plus en plus d'agences en compétition pour une opération Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP 39% 46% 12% 2% 1% 22% 69% 9% 0% 0% 39% Sont sensibles au Développement Durable 12% 45% 39% 15% 3% 3% 38% 3% 2%

19 Les agences et leur activité Diriez-vous... Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP Que vous êtes suffisamment informé(e) sur les nouveaux lieux Que vous êtes suffisamment informé(e) sur les destinations émergentes Que vous bénéficiez de suffisamment d opportunités pour découvrir des lieux et des destinations Que les contrats de vos prestataires sont suffisamment flexibles Que les salons professionnels sont une source indispensable de nouvelles idées 13% 69% 13% 4% 1% 19% 63% 22% 2% 4% 7% 50% 32% 7% 4% 3% 31% 44% 20% 2% 19% 56% 18% 4% 3%

20 Des critères de choix inchangés «Selon vous, quels sont les critères essentiels retenus aujourd hui par les annonceurs dans leur choix d agences?» 1. Le coût 2. La créativité 3. Le savoir-faire 4. La réactivité

21 Perspectives 2010 Hausse du CA 51% (vs 20%) CA stable 31% (vs 38%) Baisse du CA 14% (vs 30%) NSP 4% (vs 12%)

22 Perspectives d événements à l étranger En hausse 29% Stable 38,5% En baisse 15,5% NSP 17%

23 Destinations émergentes 2010 En France Rhône Alpes - Aquitaine Alsace - Pays de la Loire Nord - Pas de Calais A l étranger L Europe de l Est L Europe du Sud L Afrique du Sud

24 Les Tendances 2009 s accentuent en 2010 Eco-responsabilité Éco-conception Plus de contenu Moins de superflu

25 Le Marché des Agences de Communication Événementielle en France

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