La gestion sous mandat chez Promepar Asset Management

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1 La gestion sous mandat chez Promepar Asset Management

2 Promepar Asset Management En quelques mots Le pôle d expertise en gestion d actifs de la BRED Banque Populaire Un seul métier : la gestion de portefeuilles pour le compte de particuliers, d institutionnels (entreprises, associations et institutions financières) Un encours sous gestion de 2,3 Mds au 30/06/ professionnels expérimentés Une gestion de bon sens, pragmatique, personnalisée et compréhensible avec des gérants expérimentés 2

3 La gestion sous mandat chez Promepar Asset Management Une équipe de 4 gérants expérimentées et dédiées à la Bred Banque Privée Une gamme complète de mandats de gestion en fonction de l horizon de placement, du profil de risque et des objectifs de performance Une transparence totale de nos gestions Une gestion réalisée par des professionnels des marchés financiers en titres vifs et/ou en OPC Une gestion active de vos avoirs à partir de euros 3

4 L offre de gestion sous mandat chez Promepar Asset Management Caractéristiques Enveloppe fiscale Typologie de gestion Frais Une gestion active en titres vifs et/ou en OPC Taux : 100% investi en titres monétaires, obligataires et en fonds de performance absolue Sécurité : Minimum 85% investi en titres monétaires, obligataires, en fonds de performance absolue et maximum 15% en actions Frais de gestion : 0,60% HT par semestre (30/06 et 31/12) prélevés sur l actif du mandat (titres + espèces) L accès à une large gamme d OPC en architecture ouverte Compte-titres ordinaires (CTO) Défensif : Minimum 65% investi en titres monétaires, obligataires, en fonds de performance absolue et maximum 35% en actions Equilibre : Minimum 40% investi en titres monétaires, obligataires, en fonds de performance absolue et maximum 60% en actions Dynamique : Jusqu à 100% investi en actions Droits de garde : 0,15% HT par semestre (30/06 et 31/12) prélevés sur les titres et OPC externes (hors groupe BPCE) Un contact personnalisé avec le gérant Plan d épargne en actions (PEA) PEA : Investi principalement sur des grandes valeurs françaises PEA Diversifié : 70% maximum investi sur des grandes valeurs françaises avec un minimum de 40% PEA + : Investi sur des valeurs françaises et européennes de toutes capitalisations PEA international : Investi majoritairement sur des valeurs exposées à l international Frais de transaction : voir conditions générales appliquées à la gestion sous mandat PEA (Mandat OPC) : Investi sur des OPC éligibles au PEA PEA PME (Mandat OPC): Investi sur des fonds éligibles au PEA PME Novembre 2016 Document non contractuel 4

5 Nos solutions de gestion en comptes titres ordinaires Exposition Actions Mandat Dynamique Equilibré Prudent Sécurité Taux 60% 40% Actions < 15% Produits de taux % Actions Indice de référence 75% Actions + 15% Obligations + 10% Monétaire 50% Actions + 25% Obligations + 25% Monétaire 30% Actions + 40% Obligations + 30% Monétaire 100% EONIA 100% EONIA Niveau de risque Élevé Moyen Moyen Faible Faible Comptes titres Titres vifs Europe et Multigestion Assurance-vie en titres vifs Fonds dédiés A partir de A partir de contrat luxembourgeois A partir de 10 M Indice Actions : 75% Eurostoxx % MSCI World Indice Obligations : EuroMTS France 7-10 ans Indice Monétaire : EONIA capitalisé 5

6 Nos solutions de gestion en PEA 6

7 Notre équipe de gestion privés Alain CHAUDRON : Gérant Privé Alain Chaudron est gérant de portefeuille depuis Il participe à la création de Promepar Gestion en Acteur de l architecture ouverte en 2004, il contribue au choix et au suivi des supports de gestion collective sur les portefeuilles en gestion privée. Alain a en charge la gestion des mandats prudent et sécuritaire. Alain Chaudron est titulaire d une maitrise de droit privé. Véronique CROLARD : Gérant Privé Véronique Crolard a rejoint Promepar Asset Management en Septembre Forte de 30 ans d expérience sur les marchés financiers, elle débute sa carrière en tant que conseil actions auprès d institutionnels internationaux. En 2011, elle cogère le fonds Accessible Clean Energy, spécialisé dans les technologies de l avenir, avant de rejoindre la société 360 Hixance AM en Gérante d Octalfa 360 Enjeux d Avenir, fond actions internationales spécialisé sur les secteurs de la santé et de l environnement, elle avait aussi en charge la gestion des mandats PEA, dynamiques et discrétionnaires. Véronique Crolard est diplômée de l ESCA Clermont-Ferrand et de la SFAF (CIIA). Richard JEAN : Gérant Privé Fort d une expérience de 30 ans sur les marchés financiers, Richard Jean a rejoint les équipes de Promepar Asset Management en 2001 en tant que gérant privé. Il débute sa carrière a la Caisse d Epargne Ile de France sur des fonctions de contrôle de l épargne financière, puis il devient gérant sous mandat. Il est en charge la gestion des mandats PEA + et PEA PME. Richard Jean est diplômé d Etudes Approfondies en Sciences Economiques à l Université de PARIS X. Frédérique TOURRADE : Gérant Privé Frédérique Tourrade a rejoint Promepar Asset Management en Forte d une expérience de 15 ans en tant que gérant sous mandat, Frédérique a en charge la gestion des mandats dynamiques et diversifiées. Frédérique Tourrade est titulaire d une Maîtrise de Sciences Economiques mention «économie industrielle» obtenue à l Université de Caen en

8 Promepar Asset Management : Nos ambitions Préserver, optimiser et pérenniser les actifs de nos clients Une transparence totale de nos gestions Investir, c est du travail, de l expérience, et notre passion La Finance est au service des Hommes et de l Economie et non l inverse 8

9 Disclaimer COMMUNICATION A CARACTERE PROMOTIONNEL Cette communication, à caractère promotionnel, vous est fournie personnellement et à titre purement informatif. Les points de vue et stratégies décrits peuvent ne pas être adéquats pour tous les investisseurs. Les équipes de Promepar Asset Management sont à votre disposition afin de vous permettre d obtenir une recommandation personnalisée. Tout investissement dans l un quelconque des OPC mentionnés dans ce document doit se faire sur la base de la notice d information ou du prospectus actuellement en vigueur. Ces documents sont disponibles sur simple demande auprès de Promepar Asset Management. OPINIONS ET ESTIMATIONS Les opinions et estimations données dans ce document constituent notre jugement et sont susceptibles de changer sans préavis, de même que les éventuelles assertions quant aux tendances des marchés financiers, qui sont fondées sur les conditions actuelles de ces marchés. Nous pensons que l'information fournie dans ces pages est fiable, mais elle ne doit pas être considérée comme exhaustive. Ces données, graphiques ou extraits ont été calculés ou effectués sur la base d'informations publiques que nous estimons fiables mais qui toutefois n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante de notre part. Votre attention est appelée sur le fait que toute prévision a ses propres limites et que par conséquent aucun engagement n'est pris par Promepar Asset Management quant à la réalisation de ces prévisions. PERFORMANCES PASSEES Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements et les valeurs principales des investissements dans l'un quelconque des OPC éventuellement mentionnés peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse et donc augmenter ou diminuer leurs valeurs liquidatives. GARANTIE PROTECTION Les OPC gérés de Promepar Asset Management n offrent aucune garantie ou protection du capital investi. Les références à des objectifs de performance absolue, de décorrélation ou d affranchissement des marchés d actions, d approche patrimoniale ou prudente ne doivent pas être comprises comme offrant une garantie ou protection du capital investi. CONFIDENTIALITE Ce document est strictement confidentiel et établi à l intention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non autorisée, de tout ou partie et de quelque manière que ce soit, est interdite et passible de sanction. Promepar Asset Management décline toute responsabilité en cas d altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l objet. Novembre 2016 Document non contractuel 9