RAPPORT DE GESTION 2015

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1 015 RAPPORT DE GESTION

2 Sommaire 1. L entreprise et ses performances 1.1 Commerciales 1.2 Marketing 1.3 Industrielles 1.4 Financières 2. Budget estimé Synthèse et Perspectives 2

3 PERFORMANCES COMMERCIALES 015 3

4 Total des ventes 112 Millions de litres soit +8% vs 2014 Contribution en valeur 24% Contribution au volume 26% PET Carton PET Carton 76% 74% Augmentation significative de la contribution du segment PET en volume et en valeur entre 2014 et 2015, passant ainsi de : 17% à 24% du chiffre d affaires total 21% à 26% du volume total. 4

5 Zoom sur le PET Ventes cumulées à fin décembre litres & Dz Volume par calibre en Million de litres Volume par canal de distribution en Million de litres Valeur par calibre en Million de DA 3 33 cl 75 cl 100 cl 125 cl 200 cl total pet * Dons: 0,1 Millions de litres **Dons: 2,2 Millions de dinars % vs % vs cl 75 cl 100 cl 125 cl 200 cl total pet +34% vs % vs 14 Croissance +50% vs 2014 (en dz) tirée par le format familiale Valeur par canal de distribution en Million de DA DI DD DP DE Total DI DD DP DE Total 5

6 Les clefs du succes 1. Une nouvelle offre sur le PET 2. Nouveaux formats, nouvelles saveurs 3. Des gammes adaptées à des marchés spécifiques 4. Nouveau look pour la gamme «Mon Energie» 5. Rouiba, ou boom digital 6. Rouiba confirme sa place de leader 015 6

7 Une nouvelle offre sur le segment PET L Excellence en PET - La gamme Excellence se décline à présent sous un format en conditionnement PET (mars 2015) - Des nouvelles saveur exclusives à l image de l Excellence Cerise - Un accompagnement par une campagne d affichage sur l ensemble de territoire nationale - Un franc succès dés son lancement, ce qui a permis une croissance de la gamme de + 121% vs 2014

8 Nouveaux formats, nouvelles saveurs Le PET 1litre - Proposée en 100 CL, à partir d août 2015* - Pour s élargir à toutes les catégories d âge et typologies de famille. - Parfum «Fruits rouges» coloré et savoureux

9 Une offre adaptée à des marchés spécifiques - Un MIX conçu pour les Marchés de la défense (MDN) - Une initiative très appréciée par l armée

10 Nouveau Look pour la gamme «Mon Energie» - «Notre Energie» fait peau neuve et affiche un packaging, encore plus moderne et mettant en avant toutes la valeur nutritionnelle de la gamme (Juillet 2015) - La gamme accueille une saveur «Fruits Rouges», pour enrichir l offre. - Un accompagnement par une campagne d affichage sur l ensemble de territoire nationale

11 Rouiba, ou le Boom Digital Un nouveau site web : Convivial, global et ergonomique Accès rapide et facile à toute l information essentielle de l entreprise, la marque et son offre. Lancement de la page avec fans T1/2015 Atteinte des fans le 31/12/ % Publications attractives et des animations conviviales ont été les clefs du succès La production d un film institutionnel «NCA Rouiba, ou l histoire d une entreprise qui innove» Retour touchant de la marque, qui nous parle d avenir

12 Rouiba, confirme sa place de leader en TOM - Rouiba Topt Of Mind 27% - Rouiba +11points Vs 2014

13 NOS PERFORMANCES INDUSTRIELLES

14 Nos performances industrielles Carton Total produit: 242 Mi Packs Total réalisé 113,1 Millions de litres soit +8% vs 2014 Total produit: 82 Mi litres PET Total produit: 32 Mi de cols + 60% vs 14 Total produit: 32,2 Mi litres + 42% vs 14 Total Carton & PET nous avons réalisé 274 Mi d unités Taux d utilisation des capacités 74% 14

15 NOS PERFORMANCES FINANCIERES

16 Rapport Financier 2015 Bilan financier (KDA) déc-15 déc-14 Vari Fonds Propres % Passifs non courants % Capitaux permanents % Immobilisations brutes % Amortissements % Actif Immobilisé % Fonds de Roulement % Besoin en Fonds de Roulement % Stock matière première & autres consommables % Stock produits fabriqués % Clients % Fournisseurs % Autres Actifs % Autres Passif % Trésorerie % Accroissement des investissements de plus de 2,08 Milliard de dinars vs 2014 (Infrastructure) Les immobilisations représentent plus de la moitié des emplois. L accroissement de l actif circulant est dû à l augmentation des gammes induisant des stocks matières premières, emballages et produits finis plus importants, ainsi que la croissance des créances à l effet des conditions commerciales accordées, 16

17 Compte d exploitation 2015 Tableau des Comptes de Résultats (KDA) 31/12/ /12/2014 Var % CA CHIFFRE D AFFAIRES % 100% VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION % 25% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBITDA ) % 14% RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT ) % 6% RESULTAT FINANCER % 0% RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPÔTS RESULTAT NET DE L'EXERCICE % 3% Croissance de 6% avec une performance du segment PET (+50%). Cette croissance est le résultat d un meilleur déploiement national avec des produits innovants et des gammes nouvelles. L EBITDA a été fortement impacté par un effet combiné d inflation et de glissement du dinar, avec une marge sur coût matière passant de 41 à 40% en La rentabilité nette a été largement impactée par les pertes de change, suite à l augmentation des devises par rapport à la monnaie locale (Eur & USD versus DZD). Cet impact est évalué à 100 MDA. 17

18 Tableau des flux de trésorerie Tableau des flux de trésorerie (KDA) 31/12/ /12/2014 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Résultat net Ajustement pour : Amortissements et provisions Autres Amortissements et provisions Variation Actifs/Passifs courants Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement Flux de trésorerie provenant des opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires Emission d'emprunts Remboursement d'emprunts Variation de trésorerie de la période Trésorerie nette au début de l'exercice Trésorerie nette à la fin de l'exercice La trésorerie a enregistré une baisse de plus de 168 Millions de dinars entre 2014 et 2015, en raison : D un dépassement de plus de 320 Millions de dinars entre les flux d investissement et les flux de financement. L augmentation du besoin de fond de roulement liée principalement à l accroissement des créances clients. 18

19 BUDGET estimé

20 Objectifs de croissance 2015 Budget 2016 vs Réalisé 2015 VOL % CA % (L) % unité 0,10 L + 0,20L 10,9% 6,4% 13,6% 1,00L L -1% -5,6% -4,25% TOTAL CARTON 5,4% 0,4% 0,33L -0,5% 3,6% 3,6% 1,25L + 1 L 85% % % 2,00L+1,75L 13,9% 16,4% 16,4% 0,75L 3,5% 0,5% 0,5% 0,50L + 0,25L 100% 100% 100% TOTAL PET 27% 24% Canette 100% TOTAL 14,7% 9,4%

21 SYNTHESE & PERSPECTIVES

22 Synthèse Malgré une croissance plus réservée que les années précédentes, 2015 fut pour Rouiba une année d exception sur le plan tactique. 3 objectifs stratégiques ont été atteints avec un franc succès : 1. Surperformer le segment PET levier stratégique pour une domination massive du marché ( 2. Intensifier nos opérations export en se déployant fortement dans la région du maghreb 3. Améliorer notre distribution nominale et marquer sensiblement notre notoriété spontanée à travers toutes les régions avec un passage en première place du «Top of mind» Par ailleurs, et afin de préserver un niveau de profitabilité acceptable pour les actionnaires face aux très fortes turbulences du dinars nous avons œuvré à challenger d avantage nos performances opérationnelles : 1. Innovation et diversification : piliers d une croissance rentable 2. Optimisation des coûts par une gestion budgétaire plus conservatrice 3. Amélioration des performances des lignes industrielles 22

23 Perspective En route vers 2020 Top 10 des champions Afro-méditerranéens de l industrie agroalimentaire, engagés activement dans le développement durable Axes stratégiques: Renforcer et digitaliser l organisation Optimiser l expérience client et consommateur Développer la présence afro-méditerranéenne Diversifier le portefeuille produit Affirmer la responsabilité sociétale Au-delà des performances affichées, l année 2015 a vu se consolider une ambition de leadership partagée par toute l équipe managériale. L entreprise poursuit désormais son ascension dans un univers certes complexe mais ne manquant pas d opportunités et de gisements de croissance. 23

24 Vous remerciant pour votre attention 015