RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATION S

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1 RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATION S 2016 OCTOBRE - DECEMBRE 2016 Introduction

2 Aux termes de l article 127 de la loi n du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, l Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, «d assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs». C est dans ce cadre que l ARTP a mis en place, en son sein, un observatoire du secteur des télécommunications qui lui permet de suivre, d analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfinis. L ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site Internet ( ainsi qu à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d avoir une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications. Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l Internet au quatrième trimestre Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 1

3 DEFINITIONS Parc de lignes de téléphonie mobile : C est l ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois. Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Il ne tient pas compte des liaisons louées. Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via un équipement mobile au cours des trois derniers mois. Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du Sénégal qui est estimée par l ANSD à habitants en Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 2

4 Le marché de la téléphonie fixe.4 Le marché de la téléphonie mobile.12 Le marché de l Internet Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 3

5 I. Le marché de la téléphonie fixe L analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et Expresso sont les deux seuls opérateurs qui interviennent sur ce marché. 1. Le parc Le parc global de lignes de téléphonie fixe est composé des parcs de lignes résidentielles, professionnelles et publiques. 1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie fixe Le parc de lignes de téléphonie fixe, en baisse de 1,4% par rapport au trimestre précédent, s élève à lignes à la fin de ce trimestre. Cette diminution du parc, au cours de ce trimestre, est principalement due au fléchissement des parcs des lignes professionnelles (-3,49%), résidentielles (0,8%) et publiques (0,7%) Parc des lignes de téléphonie fixe par trimestre déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 Parc des lignes de téléphonie fixe 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc des lignes de téléphonie fixe Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué, en fin décembre 2016, essentiellement d abonnés résidentiels (76,5%), en hausse de 0,4 point par rapport au trimestre précédent. La part du parc de lignes professionnelles, en baisse depuis le second trimestre, représente 23,1% du parc total de lignes de téléphonie fixe en fin décembre Le poids du parc de lignes publiques est resté stable tout au courant de l année et représente 0,4% du parc total de lignes de téléphonie fixe. Les lignes publiques regroupent les cybers et télé centres 1. 1 Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu elles n existent plus. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 4

6 10 Répartition du parc par trimestre 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 23,2% 23,8% 23,6% 23,5% 23,1% 76,4% 75,8% 76, 76,1% 76,5% déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 Résidentiel Professionnel Public 1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles Le parc de lignes résidentielles est estimé à lignes au cours de ce trimestre, soit un recul de 0,8% par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, le parc résidentiel a baissé de 4,56% Parc des lignes résidentielles par trimestre déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 Parc des lignes résidentielles 1.4 Evolution du parc de lignes professionnelles Le parc des lignes professionnelles est de lignes en fin décembre 2016, soit un recul de 3,49% par rapport au trimestre précédent. Comparé aux trois derniers trimestres, le parc de lignes professionnelles enregistre la baisse la plus importante Parc de lignes Professionnelles par trimestre déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 Parc des lignes professionnelles Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 5

7 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d utilisation des services de la téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée, en 2016, à habitants par l ANSD. 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie fixe continue de baisser corrélativement à la baisse du parc des lignes de téléphonie fixe. Il s élève, au cours de ce trimestre, à 1,93% contre 1,96% au trimestre précédent. Cette baisse s explique par des résiliations de lignes dans les segments résidentiel, professionnel et public. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Taux de pénétration de la téléphonie fixe 2,22% 2,19% 2,15% 1,96% 1,93% 0,0 déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc Les parts de marché L analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l intensité de la concurrence, ou la position d un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d un opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc des lignes de téléphonie fixe de l opérateur et le parc total des lignes de téléphonie fixe du marché. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs L opérateur historique SONATEL reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe. Il détient 97,2% de part de marché, en hausse de 0,2 point par rapport au trimestre précédent. EXPRESSO, ayant perdu des parts, possède au cours de ce trimestre, 2,8% de part de marché. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 6

8 10 Parts de marché des opérateurs par trimestre 5,7% 3,5% 2,9% 3, 2,8% 94,3% 96,5% 97,1% 97, 97,2% déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 Sonatel Expresso 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le marché de la téléphonie fixe: SONATEL détient 96,31% de part de marché, en hausse de 0,29 point par rapport au trimestre précédent, contre 3,69% pour Expresso. 10 Parts de marché trimestrielles des opérateurs sur le segment résidentiel 7,45% 4,56% 3,82% 3,98% 3,69% 92,55% 95,44% 96,18% 96,02% 96,31% déc-15 mars-16 juin-16 sept-16 déc-16 Sonatel Expresso 4. Le trafic Cette partie traite du nombre de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux de téléphonie fixe, notamment vers les réseaux de téléphonie fixe, les réseaux de téléphonie mobile et vers l international. 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes) Le volume total du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe, au cours de ce trimestre, est estimé à 58,7 millions de minutes; soit une baisse de 2,28% comparé au trimestre précédent. En hausse de 3,99% au mois d octobre, le volume des communications mensuelles (19,69 millions de minutes) a par contre chuté au mois de novembre (19,50 millions de minutes). Comparé à novembre, le trafic a augmenté à la fin du trimestre (19,53 millions de minutes). Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 7

9 Millions ,34 20,54 19,74 Trafic voix sortant des opérateurs 21,48 20,97 20,53 20,48 20,37 20,79 18,94 19,69 19,50 19, Evolution mensuelle de l usage moyen sortant par ligne (en minutes) L usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic global. Il reste constant au courant du dernier trimestre 2016 (68 minutes). En glissement annuel, l usage moyen mensuel a augmenté d une minute. 130 Usage moyen mensuel Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel ) Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 8

10 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination La part la plus importante du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminée sur les réseaux de téléphonie mobile, environ 64,7% au cours du trimestre contre 22,6% du trafic sortant terminés sur les réseaux de téléphonie fixe. Environ 12,7% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe sont destinés à l international. Répartition mensuel du trafic voix sortant par destination ,6% 11,2% 10,6% 11, 11,4% 12,8% 11,3% 10,5% 10,2% 10,9% 11,2% 11,9% 14,1% 63,2% 62,8% 63,3% 63,2% 65,2% 64,5% 64,9% 66,7% 67,1% 66,4% 66, 64,6% 63,7% 25,2% 26, 26,2% 25,8% 23,4% 22,7% 23,8% 22,8% 22,7% 22,7% 22,8% 23,4% 22,2% déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 9

11 II. Le marché de la téléphonie mobile Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile, Expresso, Orange et Tigo. L analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. 1. Le parc 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de la téléphonie mobile Le parc de lignes de téléphonie mobile a considérablement chuté au cours de ce trimestre. Il est de lignes, en baisse de 4,89% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc, en baisse cours de ce trimestre, est en partie due à la finalisation, le 26 novembre 2016, de l identification des abonnés aux services de la téléphonie mobile Parc global de lignes de la téléphonie mobile par trimestre Evolution trimestrielle du parc global de lignes 1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs Les parcs de lignes de téléphonie mobile de Orange et Expresso sont les plus impactés par l identification des abonnés avec des baisses respectives de 7,53% et 5,34% au cours de ce trimestre. Tigo a par contre enregistré une hausse de 1,35% Parc mobile par trimestre des opérateurs Orange Tigo Expresso Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 10

12 1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent 99,16% du parc des lignes de téléphonie mobile. La croissance du parc post payé (7,87%) reste la plus forte au cours de ce trimestre. L identification des abonnés a essentiellement touché le parc prépayé, dont la part dans le parc total de lignes a baissé de 0,09 point. Parc post payé/ prépayé Parc pré paye Parc post payé 2. Le taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d utilisation des services de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée, en 2016, à habitants par l ANSD. 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s élève à 102,61% au cours de ce trimestre. Corrélativement à la baisse du parc, le taux de pénétration a reculé de 5,28 points par rapport au trimestre précédent. Le phénomène des multi SIM (usagers possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de pénétration dépasse les 10. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 11

13 1 Taux de pénétration par trimestre 116,71% 115% 113,66% ,74% 107,89% 105% 102,61% 10 Evolution trimestrielle du taux de pénétration 2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de lignes de téléphone mobile et s élève à 101,75%, en baisse de 5,34 points comparé au trimestre précédent. Il est de 0,86% sur le segment post payé en hausse de 0,06 point sur la même période. 1 Taux de pénétration par trimestre des parc prépayé/post payé ,96% 112,87% 115,88% 107,09% 101,75% 0,78% 0,79% 0,83% 0, 0,86% Prépayé Post payé 3. Les parts de marché L analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l intensité de la concurrence, ou la position d un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs La part de marché de Tigo (25,87%) est en hausse de 1,59 point par rapport au trimestre précédent. Orange (52,26% de part de marché) et Expresso (21,86% de part de marché), ont perdu respectivement 1,49 point et 0,11 point de part de marché. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 12

14 Parts de marché globales des opérateurs 21,31% 20,98% 21,81% 21,97% 21,86% 22,43% 22,92% 23,12% 24,28% 25,87% 56,26% 56,1 55,06% 53,75% 52,26% Orange Tigo Expresso 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé L analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le marché global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, Orange reste dominant avec 52,23% de part de marché, en baisse de 1,49 point par rapport au trimestre précédent. Tigo détient 25,84% ; en hausse de 1,58 point et Expresso 21,93% de part de marché, en baisse de 0,09 point. 10 Parts de marché des opérateurs sur le segments prépayé 21,34% 21,01% 21,86% 22,02% 21,93% 22,44% 22,92% 23,11% 24,26% 25,84% 56,22% 56,07% 55,03% 53,72% 52,23% Orange Tigo Expresso 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé Sur le segment du post payé, l opérateur Orange détient 56,67% de part de marché en termes de parc, en baisse de 2,13 points. Expresso avec 13,99%, a aussi perdu 0,57 point de part de marché. Tigo par contre a gagné 2,70 points de part et détient, au cours de ce trimestre, 29,34% de part de marché. Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 13

15 Millions Parts de marché des opérateurs sur le segments post payé 17,1 16,36% 15,33% 14,56% 13,99% 21,9 23, 25,17% 26,64% 29,34% 61,0 60,44% 59,5 58, 56,67% Orange Tigo Expresso 4. Le trafic Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux de téléphonie mobile, à destination notamment du même réseau (on-net), des autres réseaux de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et de l international. 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes) Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobiles s élève à 5,38 milliards de minutes, au cours de ce trimestre, contre 5,51 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit une baisse de 4,11%. La croissance du trafic est en baisse au mois d octobre (1,76 milliards de minutes) et novembre (1,75 milliards de minutes). Une légère hausse est notée en fin décembre En glissement annuel, le trafic mensuel estimé à 1,71 milliards de minutes en décembre 2015 a augmenté de 8,99% Trafic voix sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs (en millions de minutes) Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs ) Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 14

16 4.2 Evolution mensuelle de l usage moyen sortant par client (par minute) L usage moyen mensuel est en hausse au cours de ce trimestre. Il est de 111 minutes en octobre contre 125 minutes en fin décembre 2016, correspondant ainsi à la consommation voix la plus importante des douze derniers mois Evolution de l'usage moyen mensuel voix Usage moyen mensuel 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 2 Le trafic on-net représente environ 90,1% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La part du trafic off-net national dans le trafic total, en hausse de 0,6 point, est estimée à 8,3% au cours de ce trimestre. Le trafic sortant vers l international représente environ 1,3% du trafic total sortant des réseaux de téléphonie mobile au cours du trimestre, contre 0,3% pour le trafic destiné aux réseaux de téléphonie fixe. 10 Répartition mensuelle du trafic voix par destination 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,2% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 6,4% 6,3% 6,4% 6,9% 6,8% 7,1% 6,9% 7,3% 7,5% 8, 8,1% 8,5% 8,1% 91,7% 91,9% 92, 91,5% 91,7% 91,4% 91,5% 91,2% 90,9% 90,3% 90,4% 89,9% 90,4% déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International) Trafic voix départ vers l'international Trafic voix départ vers fixe 2 Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l opérateur de l appelant et le trafic off-net correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe, mobile ou d un autre opérateur international) Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 15

17 Millions 4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant Le trafic SMS, est estimé à 443,6 millions d unités au cours de ce trimestre, soit une hausse de 4,44% comparé au trimestre précédent. Le pic de trafic SMS au cours des douze derniers mois est enregistré en juillet (158,2 millions de SMS). En glissement annuel, le trafic SMS, estimé à 163,4 millions d unités en décembre 2016, a augmenté de 18,39% ,0 152,7 Trafic SMS sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs 158,2 137,7 139,9 140,4 129,0 128,8 130,6 133,8 132,8 128,9 163,4 Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs ) 4.5 Evolution mensuelle de l usage moyen sortant des SMS par client L usage moyen mensuel de SMS reste constant depuis septembre 2016 et est estimé à 9 SMS/ mois. Une hausse de 2 points est notée en décembre 2016, soit 11 SMS émis par mois par client. 12 Evolution mensuelle de l'usage moyen sms Usage moyen mensuel 4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 95,8% du trafic total SMS en hausse de 2,1 points. Le trafic SMS off-net (hors trafic international) a baissé de 2 points et représente Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 16

18 environ 3,1% du trafic SMS enregistré au cours du trimestre contre environ 1,1% pour le trafic SMS sortant vers l international Répartition mensuelle du trafic sms par destination 1,7% 1,1% 1,1% 1,2% 2,4% 1,9% 1,4% 1,1% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1, 3,6% 4,6% 5,2% 5,2% 5, 5, 5,1% 5, 5,2% 5,1% 3,1% 3,2% 2,9% 94,7% 94,2% 93,7% 93,6% 92,6% 93,1% 93,5% 93,9% 93,5% 93,7% 95,8% 95,7% 96, Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 17

19 III. Le marché de l Internet Le marché de l Internet est composé des segments suivants : - l Internet fixe bas débit, qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256 Kbps, notamment les accès via RTC ; - l Internet fixe haut débit (accès ADSL) ; - l Internet mobile à partir des clés Internet ; - l Internet mobile hors clés Internet (2G et 3G) qui concerne les usagers qui se connectent via un terminal mobile. Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l Internet. Un seul fournisseur d accès Internet étant positionné comme distributeur des offres ADSL de SONATEL Multimédia. L analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration ainsi que les parts de marché des opérateurs. 1. Le parc Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans l analyse. 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet Le parc des lignes Internet s établit à lignes au quatrième trimestre 2016, soit une hausse de 0,9% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc de ligne Internet est au ralenti au cours de ce trimestre Parc global de abonnés à Internet par trimestre Parc de lignes Internet Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 18

20 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d accès L évolution du marché de l Internet est toujours portée par le segment «Internet mobile hors clés» qui représente 97,4% du parc total en hausse de 0,9 point par rapport au trimestre précédent. La part du parc clés Internet est en baisse de 0,8 point (1,3% du parc total contre 2,1% au trimestre précédent). Les parts des segments du fixe haut débit (ADSL) et bas débit restent faibles et représentent respectivement 1,1% et 0,2% du parc Internet total. Cependant, il faut noter qu un abonnement à l ADSL peut concerner plusieurs utilisateurs % Répartition des abonnés par types d'accès 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 2,3% 2,3% 2,1% 1,3% 3,4% 9 94,9% 96,2% 96,2% 96,5% 97,4% 85% Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit ( 256 kbps) 1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile Le parc Internet mobile représente 98,66% du parc Internet global en décembre 2016, soit une hausse de 0,03 point par rapport au trimestre précédent. Le parc Internet mobile regroupe l Internet mobile hors clé et le parc des clés Internet. Le parc Internet fixe est composé du parc Internet fixe haut débit (ADSL) et bas débit Répartition du parc Internet fixe/mobile 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 98,39% 98,46% 98,51% 98,63% 98,66% Mobile Fixe Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 19

21 1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit 3 Le parc bas débit s élève à lignes au cours de ce trimestre, soit une hausse de 0,01% par rapport au trimestre précédent. Comparé à décembre 2015, le parc de lignes bas débit a reculé de 0,04% Parc abonnés bas débit Evolution trimestrielle du parc ADSL Le parc ADSL est de lignes en fin décembre, soit une baisse de 1,11% par rapport au trimestre précédent Parc ADSL Evolution trimestrielle du parc de clés internet Le parc des clés Internet s élève à lignes au cours de ce trimestre, soit un recul de 39,1% par rapport au trimestre précédent. 3 Seul le parc d Orange est pris en compte au cours de ce trimestre Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 20

22 Parc Clé Internet Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G) Le parc Internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s établit à utilisateurs en décembre 2016, soit une hausse de 1,8% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc est la plus faible en comparaison aux trois derniers trimestres de l année en cours. Parc global Internet Mobile 2 & 3G Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 21

23 2. Le taux de pénétration 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration Le taux de pénétration de l Internet au Sénégal s établit à 58,79% contre 58,27% au trimestre précédent, soit une hausse de 0,52 point. 69% Taux de pénétration de l'internet au Sénégal 64% 59% 57,88% 60,28% 58,27% 58,79% 54% 54,76% 49% 3. Les parts de marché L analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l intensité de la concurrence, ou la position d un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc d un opérateur et le parc total. 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce trimestre, l opérateur Orange détient 65,39% de part de marché contre 25,75% pour Tigo et 8,86% pour Expresso. Orange a obtenu, au cours de ce trimestre, 0,65 point de parts de marché, contrairement à Tigo et Expresso qui ont perdu des parts de marché respectivement de 0,19 point et 0,46 point. Il faut noter que l opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Tigo et Expresso pour leur part, n interviennent que sur le marché de l Internet mobile (2G/3G) à partir d un terminal mobile ou d une clé Internet. 10 Parts de marché globales des opérateurs,en parc 24,55% 24,94% 25,49% 26,22% 25,75% 9,93% 9,89% 9,69% 9,04% 8,86% 65,51% 65,17% 64,82% 64,74% 65,39% Orange Expresso Tigo Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 22

24 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet Sur le segment des clés Internet, l opérateur Orange reste dominant avec 65,66% de part de marché, en baisse de 11,5 points. Tigo et Expresso ont gagné des parts et détiennent au cours de ce trimestre 12,49% et 21,85% de parts de marché, soit des hausses respectives de 7,53 et 3,97 points. Parts de marché des opérateurs sur le segment clé internet ,57% 9,34% 8,75% 8,52% 12,49% 26,83% 15,72% 13,92% 14,32% 21,85% 66, 74,94% 77,33% 77,16% 65,66% Orange Expresso Tigo 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l Internet mobile hors clés Internet Sur le segment Internet mobile hors clés Internet, Orange dispose de 64,91%% de part de marché. Tigo et Expresso suivent avec respectivement 26,28% (en baisse de 0,25 point) et 8,81% (en baisse de 0,69 point). 10 Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés 25,62% 25,7 26,29% 26,98% 26,28% 9,49% 9,91% 9,74% 9,06% 8,81% 64,89% 64,38% 63,97% 63,97% 64,91% Orange Expresso Tigo Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 31 décembre 2016 Page 23