NIELSEN TRENDS RÉSULTATS AU 26 MARS 2017 CIRCUITS HMSM + SDMP + DRIVE + PROXI

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1 NIELSEN TRENDS RÉSULTATS AU 26 MARS 2017 CIRCUITS HMSM + SDMP + DRIVE + PROXI P

2 BILAN DES CIRCUITS PERFORMANCES DES CATÉGORIES LES GRANDES TENDANCES PGC INTERVENANTS MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P03 2

3 P SYNTHÈSE DE LA PÉRIODE Le chiffre d affaires du PGC-FLS est en recul de -2.6% sur la période et de -0.8% sur le cumul à date. Fait marquant sur la période : le recul s explique par l effet prix avec une dévalorisation du mix (-2.7%) couplée à la déflation (-0.9%). Un recul ralenti par la progression des volumes, avec des plus gros formats qui compensent la baisse du nombre de produits vendus. Les enseignes d hypermarché et de supermarché contribuent à 82% du recul du PGC-FLS avec un chiffre d affaires en baisse de -3.7%. Les enseignes SDMP sont toujours impactées par le repli de leur parc (-13.2%) et expliquent 16% des pertes du PGC-FLS avec un chiffre d affaires en baisse de -4.8%. Le drive est toujours en croissance valeur (+10.4%). Au sein de la proximité, seules les enseignes de proximité urbaine continuent leur croissance avec un chiffre d affaires qui progresse de +6%. De leur côté, les enseignes de proximité rurale sont en recul valeur de -2.9%. 83% des pertes du PGC-FLS proviennent de l épicerie sucrée dont le chiffre d affaires baisse de -13.8% : cela s explique par un effet calendaire, la saison de Pâques étant majoritairement incluse dans la période P3 en 2016, alors qu elle sera comprise dans la période P4 en Les chocolats enfants et chocolats adultes (hors tablettes) et le foie gras sont de loin les 3 catégories qui accusent les plus forts reculs volumes sur la période. Le dynamisme des rayons entretien, frais non laitier et liquides sans alcool permettent de limiter le recul du PGC-FLS (respectivement +5%, +1.4% et +2.9% en chiffre d affaires). Les marques fabricants portent 57% des pertes du PGC-FLS avec un chiffre d affaires en recul de -2.4% sur la période. Les MDD sont toujours en repli, à l exception des MDD Bio qui arrivent à générer de la croissance (chiffre d affaires en progression de +12.4%). 3

4 BILAN DES CIRCUITS PERFORMANCES DES CATÉGORIES LES GRANDES TENDANCES PGC INTERVENANTS MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P03 4

5 QUELLE ÉVOLUTION VALEUR AU TOTAL PGC-FLS? % Evolution du Chiffre d'affaires PGC FLS par période versus an-1 en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI P P P P P P P P P P P P P P Evolution Valeur en CAM P Evolution Valeur en CAD P % -0.8% 5

6 QUELLE ÉVOLUTION UC AU TOTAL PGC-FLS? % Evolution des Ventes UC PGC FLS par période versus an-1 en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI P P P P P P P P P P P P P P Evolution Vol UC en CAM P Evolution Vol UC en CAD P % -0.8% 6

7 QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? Evolution Valeur HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI P % Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC -2.6% -1.9% 2.9% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats / effets promo -3.6% Effet Prix Porté par l inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif -0.9% -2.7% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 Effet de mix positif/négatif 7

8 QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? Evolution Valeur HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI CAD P % Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC -0.8% -0.8% 0.8% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats / effets promo -0.8% Effet Prix Porté par l inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif -1.0% 0.2% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 Effet de mix positif/négatif 8

9 QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? Evolution Valeur HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI CAM P % Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC 0.0% -0.7% 0.6% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats / effets promo 0.1% Effet Prix Porté par l inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif -1.2% 1.3% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 Effet de mix positif/négatif 9

10 QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE? Evolution Valeur HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI Contribution à la croissance du PGC FLS Nombre d'actes d'achat par foyer TOTAL FRANCE CAM +0% 61% 0% 24% 15% Actes TRIM -16.2% -19%-13% -68% 0% Actes Nombre d'acheteurs Nombre d'unités par occasion Fréquence d'achat Effet prix Source: Nielsen ScanTrack et HomeScan - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P ) 13

11 QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE? Sources de la croissance du PGC FLS (en Mio ) - CAM glissant - Total France CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P Nombre d'acheteurs Nombre d'unités par occasion Fréquence d'achat Effet prix Source: Nielsen HomeScan - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P ) 14

12 ÉVOLUTION DE L'INFLATION D OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16 août-16 sept.-16 oct.-16 nov.-16 déc.-16 janv.-17 févr.-17 mars-17 PGC-FLS / HMSM+SDMP Exhaustifs MDD Premiers Prix Mar. Fabricants Sources : Nielsen Note d inflation * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m 2 quelle que soit l enseigne 15

13 QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE? PGC FLS - ENSEIGNES HMSM - Millions d' P P P P P P P P P P P P P P Gains/pertes valeur hors promo Gains/pertes valeur promo Poids promo valeur 21

14 QUELLE PROGRESSION DE LA PROMOTION? Evolution du chiffre d'affaires du PGC FLS - ENSEIGNES HMSM PERIODE CAD CAM 12.4% 0.6% Dont prospectus 6.5% -0.6% 4.1% -2.0% Dont mises en avant -1.7% -1.1% Total promotions magasin 0.2% 22

15 QUELLE CONTRIBUTION DES PROSPECTUS AUX PERFORMANCES DES HMSM? Contribution aux gains/pertes - ENSEIGNES HMSM 0% 0% 0% P03 CAD CAM -100% -100% -100% Ventes valeur Prospectus Ventes valeur Hors Prospectus 23

16 BILAN DES CIRCUITS PERFORMANCES DES CATÉGORIES LES GRANDES TENDANCES PGC INTERVENANTS MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P03 24

17 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? CONTRIBUTION PERIODE EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC GAINS/PERTES HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI -2.6% -2.6% 100.0% -1.9% -1.9% ENSEIGNES HMSM -3.7% -3.7% 74.7% -2.7% -2.7% ENSEIGNES HM -4.0% -4.0% 41.2% -3.2% -3.2% HM < m² -2.0% -2.0% 20.8% -12% -1.9% -1.9% HM > m² -6.0% -6.0% 20.4% -37% -4.6% -4.6% ENSEIGNES SM -3.4% -3.4% 33.5% -2.1% -2.1% SM < m² -4.9% -4.9% 14.9% -22% -3.7% -3.7% SM > m² -2.1% -2.1% 18.6% -11% -0.8% -0.8% ENSEIGNES PROXI 3.6% 3.6% 8.5% 4.7% 4.7% PROXI URBAINE 6.0% 6.0% 6.3% 41% 6.9% 6.9% PROXI RURALE -2.9% -2.9% 2.1% -2% -1.7% -1.7% ENSEIGNES SDMP -4.8% -4.8% 11.3% -16% -4.9% -4.9% ENSEIGNES DRIVE 10.4% 10.4% 5.5% 59% 9.5% 9.5% 25

18 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? CONTRIBUTION CAD EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC GAINS/PERTES HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI -0.8% -0.8% 100.0% -0.8% -0.8% ENSEIGNES HMSM -1.4% -1.4% 74.8% -1.1% -1.1% ENSEIGNES HM -2.1% -2.1% 41.1% -1.7% -1.7% HM < m² -1.5% -1.5% 20.5% -16% -1.2% -1.2% HM > m² -2.7% -2.7% 20.6% -29% -2.1% -2.1% ENSEIGNES SM -0.6% -0.6% 33.7% -0.4% -0.4% SM < m² -3.0% -3.0% 15.1% -24% -2.8% -2.8% SM > m² 1.4% 1.4% 18.6% 23% 1.6% ENSEIGNES PROXI 5.5% 5.5% 8.4% 5.9% PROXI URBAINE 7.1% 7.1% 6.3% 37% 7.5% PROXI RURALE 1.1% 1.1% 2.2% 2% 1.4% 1.6% 1.4% 5.9% 7.5% ENSEIGNES SDMP -5.0% -5.0% 11.4% -31% -5.4% -5.4% ENSEIGNES DRIVE 8.7% 8.7% 5.4% 38% 8.9% 8.9% 26

19 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? CONTRIBUTION CAM EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC GAINS/PERTES HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 0.0% 100.0% -0.7% -0.7% ENSEIGNES HMSM -0.3% -0.3% 75.9% -0.4% -0.4% ENSEIGNES HM -0.9% -0.9% 41.9% -0.9% -0.9% HM < m² -0.6% -0.6% 20.9% -10% -0.8% -0.8% HM > m² -1.1% -1.1% 20.9% -18% -1.0% -1.0% ENSEIGNES SM 0.4% 34.0% 0.2% SM < m² -2.1% -2.1% 15.2% -24% -2.2% -2.2% SM > m² 2.5% 2.5% 18.9% 33% 2.3% 2.3% ENSEIGNES PROXI 7.1% 7.1% 8.2% 6.9% 6.9% PROXI URBAINE 8.2% 8.2% 5.9% 32% 8.0% 8.0% PROXI RURALE 4.2% 4.2% 2.3% 7% 4.1% 4.1% ENSEIGNES SDMP -5.6% -5.6% 11.2% -49% -7.2% -7.2% ENSEIGNES DRIVE 9.5% 9.5% 4.7% 28.8% 9.4% 9.4% 27

20 QUELLE ÉVOLUTION DU PARC DE MAGASINS? Mars 2017 vs Mars 2016 Nb de Points de vente Surface m² Nombre total % evol vs an-1 Surface totale % evol vs an-1 ENSEIGNES HYPERMARCHE % % ENSEIGNES SUPERMARCHE % % ENSEIGNES PROXIMITE % % ENSEIGNES SDMP % % ENSEIGNES DRIVE % dont Click & Drive % dont Services Drive % NS NS Sources : Nielsen TradeDimensions 29

21 QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS? Evolution du nombre de magasins - Mars 2017 vs An HM+ HM- SM+ SM- SDMP Nombre de magasins - Mars 2017 HM HM SM SM >7500m² <7500m² >2000m² <2000m² SDMP Sources : Nielsen TradeDimensions 30

22 BILAN DES CIRCUITS PERFORMANCES DES CATÉGORIES LES GRANDES TENDANCES PGC INTERVENANTS MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P03 31

23 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS? PERIODE HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS -2.6% -2.6% -1.9% -1.9% DPH 0.7% 0.7% 16.0% -0.1% -0.1% DPH - ENTRETIEN 5.0% 5.0% 6.0% 32% 2.9% 2.9% DPH - HYGIENE BEAUTE -2.7% -2.7% 6.3% -5% -1.7% -1.7% DPH - PAPIER 0.2% 0.2% 3.7% 1% -2.5% -2.5% EPICERIE -8.5% -8.5% 30.9% -4.6% -4.6% EPICERIE SALEE 0.7% 0.7% 12.4% 10% -0.8% -0.8% EPICERIE SUCREE -13.8% -13.8% 18.5% -83% -7.5% -7.5% FRAIS 0.0% 0.0% 33.1% -0.8% -0.8% FRAIS - CREMERIE -1.4% -1.4% 16.7% -6% -2.0% -2.0% FRAIS - NON LAITIER 1.4% 1.4% 16.4% 24% 0.8% 0.8% LIQUIDES 1.8% 1.8% 15.8% 1.1% 1.1% LIQUIDES - ALCOOL 0.9% 0.9% 9.0% 9% -0.5% -0.5% LIQUIDES - SANS ALCOOL 2.9% 2.9% 6.8% 22% 1.7% 1.7% SURGELES -4.0% -4.0% 4.2% -2.2% -2.2% SURGELE SALE -5.2% -5.2% 3.6% -6% -3.3% -3.3% SURGELE SUCRE 4.0% 4.0% 0.6% 3% 5.1% 5.1% 32

24 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS? CAD HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS -0.8% -0.8% -0.8% -0.8% DPH -1.7% -1.7% 15.9% -0.9% -0.9% DPH - ENTRETIEN -0.8% -0.8% 6.1% -3% -0.1% -0.1% DPH - HYGIENE BEAUTE -3.3% -3.3% 6.0% -15% -2.3% -2.3% DPH - PAPIER -0.6% -0.6% 3.8% -2% -0.3% -0.3% EPICERIE -2.3% -2.3% 31.0% -1.5% -1.5% EPICERIE SALEE 0.3% 0.3% 12.6% 6% -0.5% -0.5% EPICERIE SUCREE -4.0% -4.0% 18.4% -56% -2.2% -2.2% FRAIS 0.4% 0.4% 33.5% -0.5% -0.5% FRAIS - CREMERIE -1.5% -1.5% 16.8% -18% -1.6% -1.6% FRAIS - NON LAITIER 2.3% 16.7% 71% 0.9% 0.9% LIQUIDES 0.8% 0.8% 15.3% 0.2% 0.2% LIQUIDES - ALCOOL 0.3% 0.3% 8.6% 5% 0.0% 0.0% LIQUIDES - SANS ALCOOL 1.3% 1.3% 6.7% 16% 0.3% 0.3% SURGELES -1.4% -1.4% 4.3% -0.7% -0.7% SURGELE SALE -1.9% -1.9% 3.8% -5% -0.9% -0.9% SURGELE SUCRE 1.8% 1.8% 0.5% 2% 1.0% 1.0% 33

25 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS? CAM HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 0.0% 0.0% -0.7% -0.7% DPH -1.6% -1.6% 15.9% -1.2% -1.2% DPH - ENTRETIEN -0.9% -0.9% 6.0% -9% -0.7% -0.7% DPH - HYGIENE BEAUTE -2.5% -2.5% 6.1% -26% -2.4% -2.4% DPH - PAPIER -1.1% -1.1% 3.7% -6% -0.4% -0.4% EPICERIE -0.2% -0.2% 30.0% -0.5% -0.5% EPICERIE SALEE 0.5% 0.5% 12.3% 10% -0.6% -0.6% EPICERIE SUCREE -0.8% -0.8% 17.7% -22% -0.4% -0.4% FRAIS 0.9% 0.9% 32.7% -0.3% -0.3% FRAIS - CREMERIE -1.1% -1.1% 16.0% -28% -1.4% -1.4% FRAIS - NON LAITIER 2.9% 2.9% 16.6% 71% 1.2% 1.2% LIQUIDES 0.5% 0.5% 16.8% -1.5% -1.5% LIQUIDES - ALCOOL 1.3% 1.3% 9.7% 19% 0.6% 0.6% LIQUIDES - SANS ALCOOL -0.6% -0.6% 7.1% -7% -2.2% -2.2% SURGELES -0.3% -0.3% 4.7% -0.5% -0.5% SURGELE SALE -0.3% -0.3% 3.6% -2% 0.2% 0.2% SURGELE SUCRE -0.6% -0.6% 1.2% -1% -2.4% -2.4% 34

26 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS AVEC DÉDUCTION DES DISCOUNTS? PPC = discounts NIP déduits PERIODE ENSEIGNES HMSM EVOLUTION VALEUR POIDS PROSPECTUS % EVOLUTION VALEUR (PPC) Evol VALEUR PPC vs Evol VALEUR (pts) EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS -3.7% -3.7% 11.9% -4.2% % DPH 0.2% 0.2% 17.9% -0.4% % ENTRETIEN 4.9% 4.9% 17.7% 2.3% 2.3% % HYGIENE BEAUTE -3.7% -3.7% 18.1% -3.7% % -2.9% PAPIER 0.7% 0.7% 18.0% 1.9% 1.9% % -2.8% 3.3% EPICERIE -10.7% -10.7% 10.5% -11.2% -11.2% % -6.2% EPICERIE SALEE 0.5% 0.5% 9.1% -0.4% % EPICERIE SUCREE -16.8% -16.8% 11.4% -17.2% -17.2% % -9.9% FRAIS -0.6% -0.6% 8.4% -0.6% % FRAIS - CREMERIE -1.4% -1.4% 10.1% -1.7% % FRAIS NON LAITIER 0.2% 0.2% 6.7% 0.5% 0.5% % LIQUIDES 1.3% 1.3% 15.6% 0.3% 0.3% % ALCOOLS 0.9% 0.9% 15.1% 0.3% 0.3% % SANS ALCOOLS 1.8% 1.8% 16.2% 0.2% 0.2% % SURGELES -5.8% -5.8% 9.3% -5.3% % -3.8% SURGELE SALE -7.2% -7.2% 8.3% -6.6% -6.6% % -5.1% SURGELE SUCRE 3.0% 3.0% 14.5% 2.2% 2.2% % 0.1% 1.3% 1.5% 1.3% 4.1% 35

27 TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES TOP PERIODE % Evol Valeur % Evol Volume HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 1 ADOUCISSEUR TEXTILE 19.8% 19.8% 14.5% 2 BOISSONS SANS ALCOOL PLATES 18.9% 18.9% 14.2% 3 ENTRETIEN DU LINGE 18.5% 18.5% 17.1% 4 GLACES DETENTE 16.4% 16.4% 14.9% 5 INSECTICIDES 16.0% 16.0% 14.1% 6 CONCENTRES D AGRUMES 15.6% 15.6% 15.9% 7 SALADE PREEMBALLEE 14.4% 14.4% 9.8% 8 BARRES CEREALIERES 14.2% 14.2% 21.4% 9 BIERE+BASE BIERE 13.8% 13.8% 9.5% 10 CONFISERIE CHOCOLAT 13.2% 13.2% 16.1% 11 DIETETIQUE 12.1% 12.1% 12.1% 12 COMPOTE EPICERIE 11.8% 11.8% 9.6% 13 DETACHEUR 10.5% 10.5% 7.3% 14 PLAT ITALIEN 10.4% 10.4% 14.9% 15 PANES TRAITEUR 10.4% 10.4% 12.8% Marchés PGC+FLS représentant au moins 85 millions sur 1 an en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI FLOP PERIODE % Evol Valeur % Evol Volume HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 1 CHOC ENFANT PERM/SAIS -91.8% -91.8% -90.3% 2 CHOCOLAT ADULTE PERM/SAIS -74.4% -74.4% -71.1% 3 FOIE GRAS FRAIS LS -74.1% -74.1% -75.1% 4 DERMATOLOGIE -27.6% -27.6% -12.4% 5 GLACES SPECIALITES -22.3% -22.3% -24.7% 6 FRUITS DE MER SURGELES -20.3% -20.3% -23.1% 7 SUISSES -20.1% -20.1% -15.7% 8 SAUMONS FUMES -18.4% -18.4% -27.7% 9 CHAMPAGNE -18.1% -18.1% -19.2% 10 ALIMENT + ACCESSOIRE AUTRES A -18.1% -18.1% -18.0% 11 MAQUILLAGE CORPS+ONGLE -17.6% -17.6% -4.2% 12 PRODUIT TABLE A JETER -14.9% -14.9% -13.0% 13 VIN DOUX NATUREL -13.1% -13.1% -15.1% 14 APRES SHAMPOOING -10.9% -10.9% -8.9% 15 MOUSSEUX -10.8% -10.8% -8.5% 38

28 BILAN DES CIRCUITS PERFORMANCES DES CATÉGORIES LES GRANDES TENDANCES PGC INTERVENANTS MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P03 41

29 ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD PAR CIRCUIT Evolution valeur des Marques Fabricants et Distributeurs à P PERIODE HMSM + PROXI + SDMP + DRIVE ENSEIGNES HMSM ENSEIGNES SDMP ENSEIGNES DRIVE ENSEIGNES PROXI PGC FLS -2.6% -2.6% -3.7% -3.7% -4.8% -4.8% 10.4% 10.4% 3.6% 3.6% FABRICANTS -2.4% -2.4% -3.4% -3.4% -12.3% -12.3% 14.5% 5.1% 5.1% MDD -3.1% -3.1% -4.6% -4.6% -2.2% -2.2% 4.2% 4.2% 0.7% 0.7% Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total à P % 26% 24% HMSM 37% +SDMP HMSM SDMP DRIVE PROXI +DRIVE +PROXI 63% 67% 74% 68% 76% 32% MDD FABRICANTS 42

30 ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD PAR CIRCUIT Evolution valeur des Marques Fabricants et Distributeurs en CAD à P CAD HMSM + PROXI + SDMP + DRIVE ENSEIGNES HMSM ENSEIGNES SDMP ENSEIGNES DRIVE ENSEIGNES PROXI PGC FLS -0.8% -0.8% -1.4% -1.4% -5.0% -5.0% 8.7% 8.7% 5.5% 5.5% - FABRICANTS -0.3% -0.3% -0.9% -0.9% -14.0% 10.7% 10.7% 7.1% 14.0% 7.1% MDD -1.8% -1.8% -3.0% -3.0% -1.9% -1.9% 5.6% 5.6% 2.3% 2.3% Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total en CAD à P % HMSM +SDMP +DRIVE +PROXI 34% 27% 23% 38% HMSM SDMP DRIVE PROXI 62% 73% 68% 77% 32% MDD FABRICANTS 43

31 ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD PAR CIRCUIT Evolution valeur des Marques Fabricants et Distributeurs en CAM à P CAM HMSM + PROXI + SDMP + DRIVE ENSEIGNES HMSM ENSEIGNES SDMP ENSEIGNES DRIVE ENSEIGNES PROXI PGC FLS 0.0% 0.0% -0.3% -0.3% -5.6% -5.6% 9.5% 9.5% 7.1% 7.1% FABRICANTS 0.8% 0.5% -13.8% -13.8% 10.9% 10.9% 8.2% MDD -1.6% -1.6% -2.6% -2.6% -2.7% -2.7% 7.2% 7.2% 4.7% 4.7% Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total en CAM à P % 26% 24% HMSM 38% +SDMP HMSM SDMP DRIVE PROXI +DRIVE 62% +PROXI 67% 67% 74% 76% 33% MDD FABRICANTS 44

32 ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD PERIODE HMSM + PROXI + DRIVE + SDMP EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS -2.6% -2.6% 100.0% -1.9% -1.9% FABRICANTS -2.4% -2.4% 66.9% -57% -1.0% -1.0% TOTAL MDD -3.1% -3.1% 33.1% -3.1% -3.1% MDD PREMIER PRIX -12.8% -12.8% 1.3% -7% -12.0% -12.0% MDD STANDARD -3.2% -3.2% 28.8% -34% -3.1% -3.1% MDD PREMIUM -4.2% -4.2% 1.4% -2% -1.8% -1.8% MDD BIO 12.4% 12.4% 1.5% 100% 13.9% 13.9% 45

33 ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD CAD HMSM + PROXI + DRIVE + SDMP EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS -0.8% -0.8% 100.0% -0.8% -0.8% FABRICANTS -0.3% -0.3% 66.5% -20% 0.5% 0.5% TOTAL MDD -1.8% -1.8% 33.5% -2.4% -2.4% MDD PREMIER PRIX -12.1% -12.1% 1.4% -18% -12.0% -12.0% MDD STANDARD -2.1% -2.1% 29.2% -62% -2.4% -2.4% MDD PREMIUM 1.0% 1.0% 1.4% 8% 2.3% 2.3% MDD BIO 13.4% 13.4% 1.5% 92% 14.7% 14.7% 46

34 ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD CAM HMSM + PROXI + DRIVE + SDMP EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 0.0% 0.0% 100.0% -0.7% -0.7% FABRICANTS 0.8% 0.8% 67.0% 71% 1.1% 1.1% TOTAL MDD -1.6% -1.6% 33.0% -2.8% -2.8% MDD PREMIER PRIX -10.6% -10.6% 1.4% -22% -12.2% -12.2% MDD STANDARD -2.0% -2.0% 28.8% -78% -2.9% -2.9% MDD PREMIUM 2.7% 2.7% 1.4% 5% 4.2% 4.2% MDD BIO 16.0% 1.4% 24% 16.9% 47

35 ANNEXES

36 MÉTHODOLOGIE CIRCUITS L analyse principale du Nielsen Trends recouvre le périmètre des circuits HMSM + SDMP + DRIVE + PROXIMITÉ sur un scope produit PGC-FLS. Pour mieux refléter la stratégie multi-formats des distributeurs, nous harmonisons la façon de définir les circuits en passant d une logique de surface pour les hypermarchés et supermarchés à une logique d enseigne. Tous les circuits sont désormais basés sur des regroupements d enseignes. Exception pour les données d inflation : le circuit HMSM* inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m 2 quelle que soit l enseigne, et peut ainsi intégrer des magasins appartenant à des enseignes de proximité. ENSEIGNES HYPERMARCHÉS ENSEIGNES SUPERMARCHÉS ENSEIGNES SDMP ENSEIGNES DE PROXIMITÉ CARREFOUR HM SUPER U ALDI A 2 PAS SPAR (intégrés) AUCHAN ITM SUPER ED/DIA/DIA FRESH MAXIMARCHE CASINO SHOP LECLERC CARREFOUR MARKET LEADER PRICE CARREFOUR CITY FRANPRIX HYPER U SIMPLY MARKET / ATAC LIDL CARREFOUR CONTACT DIAGONAL ITM HYPER CASINO NETTO CARREFOUR EXPRESS G 20 GÉANT MONOPRIX CARREFOUR MONTAGNE ECOMARCHE CORA MATCH SHOPI INTERMARCHE CONTACT LES HALLES D AUCHAN ATAC SCHIEVER / B1 MARCHE PLUS INTERMARCHE EXPRESS AUCHAN SCHIEVER CASINO SHOPPING MARCHE U PETIT CASINO U EXPRESS LEADERPRICE EXPRESS PÉRIODES La première période de l année 2017 est recalée et démarre le 2 janvier L historique est retravaillé en conséquence afin de pouvoir comparer des périodes identiques d une année à l autre. 49

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