PwC Corporate Finance. Votre partenaire privilégié pour vos opérations de fusions-acquisitions

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1 PwC Corporate Finance Votre partenaire privilégié pour vos opérations de fusions-acquisitions 2016

2 Une équipe de 25 professionnels à votre service Eric Favier Expertise : Private Equity, TMT, distribution +33 (0) eric.favier@fr.pwc.com Eric est intervenu sur un grand nombre de transactions M&A internationales tant pour des groupes industriels que pour des investisseurs financiers. Eric possède une expérience de plus de vingt-cinq ans en Corporate Finance, notamment chez Canaccord, JPMorgan Cazenove et BNP Paribas. Il a travaillé à Paris, Londres et Milan. Il possède également une expertise en matière de conseil en marchés de capitaux (introductions en bourse,...) Antoine Grenier Expertise : Services Financiers & Immobilier +33 (0) antoine.grenier@fr.pwc.com Antoine a une expérience de plus de quinze ans en fusions-acquisitions acquise au sein des équipes Transactions de PwC à Londres et à Paris. Antoine est intervenu sur un grand nombre de transactions internationales pour le compte d investisseurs financiers et de groupes multinationaux particulièrement dans les secteurs des services financiers et de l immobilier Jean-Louis Kirch Expertise : Produits Industriels +33 (0) jean-louis.kirch@fr.pwc.com Basé à Lyon, Jean-Louis est responsable pour l origination et l exécution de transactions transfrontalières dans de nombreux secteurs. Jean-Louis possède une expérience de plus de vingt ans en fusions-acquisitions, notamment chez Paribas et Crédit Agricole Indosuez. Il possède également une riche expertise dans les secteurs des produits industriels, ainsi que des matériaux de construction Geoffroy Pacault Expertise : Private Equity, Aéronautique & Défense, Transport +33 (0) geoffroy.pacault@fr.pwc.com Geoffroy possède quinze ans d expérience en M&A, auprès de clients corporate et de fonds de private equity. Il est intervenu sur de nombreuses transactions en France et à l international, ainsi que sur un certain nombre de dossiers de privatisation ou dans des secteurs réglementés. Geoffroy suit plus spécifiquement les secteurs du private equity, de l aéronautique & défense et du transport Guylène Jourdan Directrice Expertise : Loisirs, Produits industriels et Distribution +33 (0) guylene.jourdan@fr.pwc.com Basée à Lyon, Guylène possède quinze ans d expérience en fusions-acquisitions dont douze années acquises chez BNP Paribas. Elle est intervenue sur des transactions nationales et internationales pour le compte de clients corporate et de fonds de private equity, notamment dans les secteurs des loisirs, des produits industriels et de la distribution Antoine Tanguy Senior Manager Expertise : TMT, Fintech +33 (0) antoine.tanguy@fr.pwc.com Antoine a une expérience de dix ans en M&A. Il a conseillé des groupes internationaux, des PME / ETI, des fonds d investissement et des start-ups dans des opérations de cession, d ouverture du capital ou de croissance externe. Antoine a également fondé, dirigé puis cédé zegreenweb, site internet leader de l information et des contenus dans l univers du développement durable et de l écologie. Antoine suit particulièrement les secteurs TMT et Fintech

3 Une couverture de vos principaux enjeux en transmission et cession d entreprise Réflexion sur la stratégie de cession Gestion du processus de cession Structuration financière Conduite des négociations Mise en place d une politique de croissance externe Recherche et identification des cibles d acquisition Elaboration de la stratégie d approche de la cible Conduite des négociations Pilotage du processus d achat en cession en acquisition Nos compétences multidisciplinaires Levée de fonds en levée de fonds Identification des besoins Sélection des fonds adaptés Conduite des négociations au Management en financement d une équipe de management participant à un LBO Élaboration d une stratégie pour le management Préparation des négociations avec les partenaires financiers Conduite des négociations avec les partenaires financiers et les vendeurs en financement, refinancement et restructuration de dette Optimisation de la structure de financement Structuration des différents instruments de dette Approche et négociations avec les organismes financiers Pilotage jusqu à la mise en place des financements

4 Un acteur de premier plan dans les fusionsacquisitions mid-market dans le monde Plus de professionnels M&A dans le monde Amériques 485 deals 60 Mds$ Europe de l Ouest deals 215 Mds$ Europe de l Est 79 deals 6 Mds$ Afrique 78 deals 8 Mds$ Asie & Japon 907 deals 156 Mds$ Australasie 425 deals 16 Mds$ Paris Nantes Bordeaux Lyon Casablanca s appuyant sur un maillage régional fort en France Paris 63, Rue de Villiers Neuilly-sur-Seine Bordeaux 179, Cours du Medoc 3300 Bordeaux Nantes 34, Place Viarme Nantes Casablanca 35, Rue Aziz Bellal Mâarif Casablanca, Maroc Lyon 20, Rue Garibaldi Lyon

5 Une offre de conseil en fusions-acquisitions complète et à dimension internationale Nos compétences pluridisciplinaires en matière de fusions-acquisitions (cession, acquisition, conseil au management, levée de dette et financement) nous permettent de conseiller les sociétés, les équipes de management et les fonds d investissement dans tous les secteurs d activité. La manière dont nous travaillons vise à apporter une valeur ajoutée qui va au-delà de ce qui est normalement attendu par nos clients. Cette création de valeur repose sur : La densité de notre réseau, tant en France qu à l international, qui assure un «deal-flow» important, ainsi qu un accès à de nombreux interlocuteurs, acquéreurs potentiels, cibles ou sources de financement ; Des équipes sectorielles pointues qui permettent d identifier rapidement des cibles et des acquéreurs potentiels dans de nombreux secteurs ; Une équipe de 25 professionnels expérimentés en France assistée d un réseau mondial de plus de spécialistes en fusionsacquisitions dans 62 pays à travers le monde. Nous bénéficions d une expertise reconnue et figurons parmi les leaders des classements M&A midcaps dans le Monde. «Environ une transaction menée à bien chaque jour dans le monde depuis 10 ans» Près de transactions réalisées au cours des 10 dernières années pour une valeur totale de 460Mds$, dont 40% réalisées sont cross-border Top 10 des conseils M&A mondiaux en 2015 Opérations inférieures à 500 m$ Rang M&A Nb de deals Valeur ($ m) 1 PwC Corporate Finance KPMG EY Rothschild Deloitte M&A International Morgan Stanley BDO Houlihan Lokey Lazard Source : Thomson Reuters, Janvier 2016

6 PricewaterhouseCoopers Corporate Finance SAS 63, rue de Villiers, Neuilly-sur-Seine Cedex T : +33 (0) F : +33 (0) PricewaterhouseCoopers Corporate Finance est une société par actions simplifiée au capital de Siège social : 63, rue de Villiers Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre TVA n FR Siret Code APE 7022 Z. en fusions-acquisitions, ingénierie financière, et restructuration d entreprises. Enregistré en tant que en investissements financiers auprès de l Association des lers en Investissements Financiers et en Transmission d Entreprise sous le numéro C05D000. Enregistré auprès de l ORIAS sous le numéro Titulaire de la Carte Hoguet transactions sur immeubles et fonds de commerce sous le numéro 0692N351. Bureaux : Lyon, Neuilly-sur-Seine 2016 PricewaterhouseCoopers Corporate Finance. Tous droits réservés. PricewaterhouseCoopers Corporate Finance est une entité membre du réseau international PwC lequel est constitué d entités juridiquement distinctes et indépendantes.