Tomorrow starts today. istock - Gradyreese. Guide des actions. à l étranger pour les exportateurs wallons

Transcription

1 Tomorrow starts today Guide des actions à l étranger pour les exportateurs wallons istock - Gradyreese

2 INTRODUCTION L M M J V S D L M M J V S D CALENDRIER JANVIER AVRIL FÉVRIER MAI MARS JUIN L propose, en, aux exportateurs wallons l organisation de 151 actions de promotion et de prospection commerciales, dont environ 80 % seront conduites par elle-même en tant que maître d œuvre. Cela représente un nombre plus restreint d actions par rapport à 2013 (185 actions) et 2014 (161 actions) qui reflète la volonté de l de mieux répartir, au cours d une année complète, les actions pour éviter la concurrence entre elles, sans porter préjudice à l étendue de la couverture géographique et sectorielle. Le programme d actions couvre 25 secteurs d activités et vise 72 pays. Ce large éventail d actions en termes géographique et sectoriel procède d une volonté claire : proposer à un maximum d entreprises, qu elles soient grandes ou petites, nouvellement exportatrices ou aguerries à l international, une offre de services la plus diversifiée possible. Et ainsi, selon le principe de service public universel, répondre aux besoins de chacun. et services wallons sur les marchés mondiaux ; les opérateurs wallons et belges de soutien au commerce extérieur ; les firmes wallonnes elles-mêmes dont l évolution des besoins et des orientations de développement international sont, constamment, prises en compte et actualisées. Au niveau wallon plus particulièrement, en raison de leur fonction représentative des entreprises, une concertation permettant de dégager les arbitrages géographiques et sectoriels des actions a été menée avec les partenaires traditionnels de l que sont les opérateurs économiques wallons : l UWE, les fédérations sectorielles, les chambres de commerce et d industrie, les pôles de compétitivité et les clusters. Tous ces partenariats sont indispensables à la mise en œuvre de l action de l afin de bien renforcer l efficacité et la cohérence globale de tout ce qui peut contribuer au succès des entreprises wallonnes à l exportation. L M M J V S D L M M J V S D JUILLET OCTOBRE AOÛT NOVEMBRE SEPTEMBRE DÉCEMBRE De plus, pour offrir aux sociétés une meilleure visibilité sur le long terme, sont également présentées, dans un feuillet à part, les collectivités wallonnes aux foires et salons internationaux sur la période , points de repère incontournables pour de nombreux exportateurs. Les foires et salons internationaux sont un moyen opérationnel privilégié par l et largement plébiscité par les entreprises qui apprécient ces formules de rendez-vous ciblés, multiples, rapides et peu coûteux. Le programme d actions est le résultat d un processus stratégique découlant d une concertation active impliquant plusieurs acteurs : les services géographiques et le service agroalimentaire de l Agence ; le réseau international de l qui comprend 109 points de représentation commerciale à l étranger assurant un suivi prospectif de la demande pour les produits L aboutissement de cette collaboration fructueuse est la présentation d un programme d actions qui permet l adéquation entre les besoins des firmes wallonnes et l évolution des opportunités commerciales sur les marchés internationaux, mettant ainsi le monde à la portée des entreprises wallonnes en fonction de leur capacité et savoir-faire. A l échelon interrégional, dans un esprit de recherche de synergies et de complémentarités, 55 actions seront menées en (35 % du total) en collaboration avec les deux autres agences régionales de promotion du commerce extérieur : Flanders Investment & Trade (FIT) et Brussels Invest & Export (BIE). À titre d exemple, il est prévu de réaliser deux missions princières s, co-organisées par les trois Régions et l Agence pour le Commerce extérieur (ACE), qui se dérouleront au Canada (provinces de l Ouest) et aux Émirats arabes unis-qatar. Guide des actions à l étranger pour les exportateurs wallons 3

3 L APPROCHE GÉOGRAPHIQUE L APPROCHE SECTORIELLE Sur le plan géographique, l, fidèle à sa mission fondamentale de diversification géographique des exportations wallonnes, continuera à stimuler, en, la promotion des ventes des entreprises au-delà de leurs sphères commerciales européennes traditionnelles vers les marchés dits à la grande exportation à fort potentiel de développement. En, plus de 65 % du programme d actions commerciales seront réalisés dans des régions situées à l extérieur de l UE-15. La volonté d amplifier la présence des firmes wallonnes sur des marchés plus lointains et difficiles se traduit par l organisation de 25 actions centrées sur les poids lourds de l économie mondiale émergente que sont les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Toutefois, malgré leur caractère incontournable, le monde émergent ne s arrête pas aux BRICS. Certaines autres économies présentent déjà toutes les caractéristiques de futurs BRICS, tels que : l Argentine, l Indonésie, la Malaisie, le Mexique, les Philippines, la Thaïlande, la Turquie et le Vietnam. Hétérogènes par la structure de leur économie, leur niveau de développement humain et la qualité de leur gouvernance, ils partagent néanmoins, tous, un fort potentiel de croissance. L proposera, en, aux exportateurs wallons l organisation de 10 actions en lien avec ces marchés, dont certains intégreront possiblement le club des nouvelles puissances économiques. Parmi les marchés à la grande exportation, une attention toute particulière sera portée à l Extrême-Orient avec 33 actions (22 % du programme) qui constituera encore le premier pôle de croissance de l économie mondiale. Le Proche et le Moyen-Orient seront la cible de 13 actions, tandis que les pays d Afrique feront l objet de 15 actions en, dont 4 en Afrique du Nord. Les marchés d Europe centrale et orientale, avec 19 actions prévues, seront également largement pris en considération. Quant à l Amérique du Nord et l Amérique latine, l y proposera dans chacune de ces zones respectivement 10 et 4 actions aux entreprises wallonnes en. De plus, afin de rencontrer l objectif du contrat de gestion qui spécifie qu au minimum un nouveau marché à l exportation doit être prospecté chaque année, une mission exploratoire se déroulera l année prochaine dans deux pays où nous n avons jamais amené, collectivement, des entreprises wallonnes : le Cap-Vert et le Tadjikistan. La stratégie de l sur le plan géographique est donc manifeste : elle va dans le sens d une intensification de ses actions à la grande exportation hors des sphères commerciales habituelles européennes. Les marchés émergents représentent un facteur de croissance essentiel pour nos exportateurs en fournissant des perspectives de demande dynamique et en limitant leur dépendance commerciale vis-à-vis des grands pays voisins au sein de l UE. Malgré la proportion plus importante des actions de l effectuée à l extérieur de l UE-15, le soutien à la prospection des marchés européens en faveur des PME n est pas délaissé. Au contraire, les zones de priorité naturelle, que constituent les marchés européens de proximité pour les PME wallonnes faisant leurs premiers pas à l exportation, représentent un noyau dur du champ opératoire des actions de prospection de l. A titre d exemple, l proposera, en, aux entreprises wallonnes 37 actions de prospection sur les marchés traditionnels européens que sont : la France, l Allemagne, les Pays-Bas, l Italie, l Espagne et le Royaume-Uni, notamment via l organisation de collectivités wallonnes dans les incontournables grands salons sectoriels (ex : Le Bourget, MEDICA ), lesquels drainent une participation d entreprises régulière et confirmée. Sur le plan sectoriel, l, respectant sa philosophie de service universel, offre ses services d aide à l exportation aux firmes de toutes tailles et œuvrant dans tous les secteurs d activités. Toutefois, en conformité avec la politique régionale de développement des clusters et des pôles de compétitivité, l visera à renforcer, en, son approche sectorielle dans la prospection des marchés étrangers en encourageant des démarches internationales communes avec les regroupements sectoriels. A titre d exemple, nous avons prévu l année prochaine de réaliser 37 actions en collaboration avec les clusters et les pôles de compétitivité wallons, soit 25 % du programme, et cela, sans préjudice des actions mises en œuvre à destination des autres secteurs wallons. Le programme d actions s articule autour de 25 branches d activités différentes. En prenant en compte les activités couvertes par les pôles de compétitivité et les clusters wallons, l restera très attentive à la promotion des créneaux à haute valeur technologique que sont les biotechnologies, les produits médicopharmaceutiques, les additifs alimentaires, les technologies environnementales, les technologies énergétiques durables, les nouveaux matériaux, la mécatronique, les nouvelles technologies de l information et de la télécommunication, les équipements pour la sécurité et le contrôle ou encore le matériel aéronautique et aérospatial. Regroupées, ces activités, qui sont représentées par une génération d entreprises wallonnes innovantes et dynamiques, forment une catégorie dont le poids correspond à près de 30 % du programme d actions. Moins de 20 % du plan d actions de l concernaient ces secteurs de pointe avant le lancement des pôles de compétitivité. Il faut particulièrement relever le nombre élevé d actions (20) qui seront réalisées en dans le secteur des biotechnologies et des sciences du vivant. Reflétant les forces traditionnelles de l économie wallonne, une part importante des actions sera également consacrée à la promotion des produits agroalimentaires (21 actions), des matériaux de construction (10 actions), des biens d équipement (6 actions), des produits de l édition en collaboration avec WBI (6 actions) ainsi que du transport et de la logistique (5 actions). Dans le domaine agroalimentaire, un effort particulier sera mené pour soutenir les exportateurs wallons vers les marchés «halal» par la participation de l au salon MIHAS à Kuala Lumpur, lequel est dédié à ce segment qui recèle beaucoup de potentialités pour nos entreprises. Il faut noter aussi que l réalisera l année prochaine 10 actions de promotion dans le domaine du design et du stylisme via la structure d appui Wallonie-Bruxelles Design/Mode (WBDM), afin de valoriser à l étranger le savoir-faire wallon de cette filière et de favoriser son adéquation à la demande internationale. De façon générale, environ 70 % des actions proposées aux entreprises wallonnes en posséderont une orientation sectorielle, renforçant ainsi la cohérence des opérations et la visibilité à l étranger sur le potentiel du savoir-faire wallon. L approche, qui est orientée à la baisse depuis quelques années, concernera 43 actions (28,5 % du total), essentiellement dans les marchés plus difficiles à la grande exportation où la logique de concentration sectorielle est moins appropriée dans la prospection commerciale. 4 Guide des actions à l étranger pour les exportateurs wallons 5

4 LE MARCHE CIBLE : L AFRIQUE DU SUD L AFRIQUE DU SUD : UN MARCHÉ D AVENIR À HAUT POTENTIEL L poursuivra, en, sa politique de mise en œuvre d un «marché cible» annuel qui se veut attractif et riche en opportunités pour les entreprises wallonnes. Après les régions du Sud et du Sud-Est du Brésil en 2013, la Suisse en 2014, le marché cible de l Agence, en, sera l Afrique du Sud. L Afrique du Sud est un immense pays avec une superficie de Km² pour une population de 52,9 millions d habitants. Le PIB par habitant (PPA) est de USD. L Afrique du Sud affirme, de plus en plus visiblement, sa place de «première économie» du continent africain et ambitionne de jouer un rôle, de plus en plus important, sur la scène internationale. Cette volonté s est traduite par l entrée de l Afrique du Sud dans le groupe des BRIC (devenu depuis lors les «BRICS») en Seul pays du continent africain à siéger au G20, l Afrique du Sud a également renforcé sa place dans les instances internationales en obtenant, en 2011, un second mandat (après celui de ), comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l ONU, en représentation de l Afrique. Enfin, sur le continent lui-même, l Afrique du Sud est parvenue, MediaClubSouthAfrica.com - Chris KIRCHHOFF L Afrique du Sud : une autre dimension tout récemment, à faire élire sa représentante, Madame Nkosazana DLAMINI-ZUMA, à la présidence de la Commission de l Union africaine. Les analystes notent la grande résilience d une économie gérée, avec prudence et sérieux à la fois, par le gouvernement et par la Banque centrale. Contrairement à d autres pays émergents, l Afrique du Sud est un pays ouvert sur l extérieur, comme le montre la progression rapide de son commerce extérieur qui en fait le premier client de la Wallonie en Afrique sub-saharienne. Avec l aboutissement de la première phase de l accord de libre-échange UE-Afrique du Sud, près de 90 % des produits européens entrent sans droits de douane en Afrique du Sud et le taux de taxation moyen à l importation est, désormais, de 6 %. Principal moteur de la croissance actuellement, la consommation intérieure se développe dans tous les domaines et se sophistique de plus en plus, grâce à la montée en puissance d une classe moyenne aisée forte de onze millions de personnes. L Afrique du Sud offre un cadre réglementaire stable, prévisible, à la hauteur de celui des pays développés, qui permet une expansion commerciale - ou même industrielle - dans d excellentes conditions. De ce fait, et en prenant en compte également les conditions de vie, de travail, de transport et de communication offertes par le pays, un nombre croissant de sociétés internationales choisissent l Afrique du Sud pour établir leur base régionale en direction de l Afrique australe, de l Afrique de l Est, mais aussi, de plus en plus, de l Afrique subsaharienne dans son ensemble à l instar des sociétés sud-africaines elles-mêmes. La croissance économique moyenne de l Afrique subsaharienne (+5,6 % en 2012) et sa démographie («Afrique, jeunesse du monde») en font la zone de la palnète la plus dynamique après l Asie. On recense plus de trente-cinq langues et dialectes différents parlés en Afrique du Sud. Parmi ceux-ci, le pays en reconnaît, officiellement, onze : le zoulou, le xhosa, l afrikaans, le sotho du Nord, le tswana, l anglais, le sotho du Sud, le tsonga, le swati, le venda et le ndébélé du Sud. Le zoulou est la langue maternelle de près d un quart de la population. En pratique, c est incontestablement - l anglais, souvent parlé comme deuxième langue, qui est la langue de travail, et ce, autant au sein des administrations que dans le monde des affaires. La carte administrative Les infrastructures (énergie, transport, télécommunications) font l objet d une attention particulière de la part du gouvernement qui voit, dans le lancement de projets d envergure, l occasion, à la fois, de doter le pays d équipements indispensables à son développement et de soutenir la croissance par l investissement public. 6 Guide des actions à l étranger pour les exportateurs wallons 7

5 Le territoire est découpé en neuf provinces. La province du Gauteng (Johannesburg, Pretoria) est la plus petite et la plus peuplée. Elle est bordée par la province du Limpopo au nord, du nord-ouest à l ouest, du Mpumalanga à l est ainsi que du Free State (Bloemfontein) au sud. Les provinces côtières du KwaZulu-Natal (Durban), de l Eastern Cape (Port Elizabeth) et du Western Cape (Cape Town) bordent le pays à l est et au sud tandis que le Northern Cape, qui est la province la plus étendue, mais aussi la moins dense en population, se trouve à l ouest du pays. Principaux indicateurs sur les régions sud-africaines Rang Province GDP (Mio USD) Part du PIB(en %) POP (Mio habitants) Part de population (en %) Principales villes 1 Gauteng 139,37 34,50 % 12,27 23,71 Johannesburg, Pretoria 2 KwaZulu-Natal 63,42 15,70 % 10,27 19,83 Durban, Pietermaritzburg 3 Western Cape 57,36 14,20 % 5,82 11,24 Cape Town 4 Eastern Cape 30,3 7,50 % 6,56 12,67 Port Elizabeth, East London 5 Limpopo 28,68 7,10 % 5,40 10,43 Polokwane 6 Mpumalanga 28,28 7,00 % 4,04 7,81 Nelspruit, Witbank 7 North West 26,26 6,50 % 3,51 6,78 Potchefstroom 8 Free State 21,41 5,30 % 2,75 5,31 Bloemfontein 9 Northern Cape 8,89 2,20 % 1,15 2,22 Kimberley Total Afrique du Sud LES SECTEURS PORTEURS Les transports L Afrique du Sud concentre la majeure partie des infrastructures de transport en Afrique subsaharienne : un réseau routier bien développé avec km d autoroutes, le plus grand réseau ferré du continent avec km de voies, principalement dédiées au fret, huit ports principaux et cent quarante-cinq aéroports, dont sept internationaux. La croissance du pays met une importante pression sur ces infrastructures qui nécessitent - aujourd hui - rénovation, développement ou encore réglementation de leur utilisation. 403, % 51,77 100,00 MediaClubSouthAfrica.com - Chris KIRCHHOFF Depuis de nombreuses années déjà, le pays a ouvert la voie au développement d infrastructures et de moyens de transports de premier plan. L énergie Après la crise des coupures d électricité de 2008 dues au manque d investissements depuis les années nonante, à l obsolescence de certains de ses équipements et à l augmentation de la demande, le pays a pris conscience de la nécessité de développer ses capacités de production et de transport d électricité. L Afrique du Sud, qui à ce jour produit 93 % de son électricité à partir du charbon, a lancé, en avril 2011, un plan énergétique à long terme prévoyant la construction de nouvelles capacités de production d ici 2030 dont MW de nucléaire et MW d énergies renouvelables. La gestion de la demande est devenue une priorité aussi bien pour les industriels (objectif d une baisse de 15 % de la demande finale d énergie d ici ) que pour le secteur résidentiel (nouvelles normes pour l habitat). L industrie L industrie sud-africaine est la plus développée du continent et bénéficie d infrastructures de transport solides, de coûts de main-d œuvre intéressants et de tarifs d électricité encore bas (bien qu en augmentation). L Afrique du Sud possède une base industrielle puissante et diversifiée qui représente presque 25 % du PIB, dont la majeure partie pour l industrie minière (cinquante-quatre fonderies dont quinze de ferrochromes et sept d acier). Les industries de l automobile (fabrication de véhicules en 2012 et 14 % de la production mondiale de pots catalytiques), de l aéronautique (sous-traitants placés dans la chaîne mondiale) et de la métallurgie sont bien développées. Le pays souffre, cependant, d un manque de personnel qualifié et d une chaîne de production insuffisamment optimisée. Le pays importe la plupart de son outillage et de ses machines industrielles. Des carences en services de manutention, en prévention des risques et de contrôle qualité (généralement sous-traités), ainsi qu en logiciels d organisation de la production et de maintenance sont à noter. Le bâtiment et la construction Le bâtiment et la construction représentent 4,5 % du PIB en 2012 et font partie des secteurs porteurs sud-africains dans un contexte de ralentissement économique général. La croissance se poursuit et affiche des taux revenus à la «normale» après le boom de 2009 lié à la Coupe du Monde de football. En 2010, le bâtiment contribuait, alors, à hauteur de 10 % du PIB! La construction affichait une hausse de 2,5 % en 2012, et 2013 promet une croissance de 3,5 %. Les investissements publics dynamisent la construction civile, les logements sociaux, les écoles, les hôpitaux et les infrastructures (102,81 Mds USD prévus entre 2012 et ) tout comme l essor du tourisme qui entraîne de nouveaux projets de construction hôtelière. Le marché de «l écoconstruction» occupe une place grandissante et un nombre croissant d entreprises de construction, de promoteurs immobiliers et d architectes adoptent les méthodes de construction écologiques et de notations émises par le Green Building Council of South Africa (GBCSA). Les produits pharmaceutiques D après l association des entreprises pharmaceutiques Innovative Medicines South Africa (IMSA), le marché sud-africain des produits pharmaceutiques pourrait atteindre 3,8 milliards EUR d ici. Les médicaments génériques représentent, actuellement, 30 % du marché des produits pharmaceutiques. Les prévisions, pour les années à venir, annoncent une croissance comprise entre 10 % et 15 %. Le marché des «OTC» a enregistré une forte croissance. Il y a de fortes demandes dues, principalement, au fait que les Sud-Africains, compte tenu du prix des consultations médicales trop élevées, pratiquent largement l automédication. Les segments les plus porteurs sont les analgésiques non narcotiques et les médicaments pour traiter le rhume (sirops, vitamine C, suppléments vitaminiques, sprays nasaux ). 8 Guide des actions à l étranger pour les exportateurs wallons 9

6 MediaClubSouthAfrica.com - Volkswagen South Africa Les importateurs et distributeurs locaux sont donc à la recherche de produits innovants étant donné la croissance de la production locale, certes encore faible, amorcée par le gouvernement. Les besoins sont considérables également pour les maladies comme le VIH, la tuberculose, le paludisme, le diabète, etc. Les équipements et dispositifs médicaux L Afrique du Sud reste le premier marché africain en matière d équipements et de dispositifs médicaux. Il s agit d un marché stratégique et d une véritable porte d entrée vers d autres pays du continent. Le marché des équipements médicaux - qui est estimé à environ 1 milliard EUR en devrait croître de 7,5 % par an pour 2013 et Grâce à la mise en place du système de «couverture santé» universelle en Afrique du Sud, la National Health Insurance (NHI), qui a débuté en avril 2012, le secteur public est amené à connaître des changements structurels (infrastructures et équipements). Les partenariats «public-privé» vont, particulièrement, dynamiser le marché. Ainsi, la plupart des équipements médicaux vont rencontrer une forte demande de la part des Sud- Africains comme les matériels d imagerie, de cardiologie, les prothèses orthopédiques, les fibres optiques, etc. Les principales opportunités, en ce qui concerne les équipements médicaux et de diagnostics, sont l identification de maladies infectieuses (tests rapides très recherchés), la santé néonatale et de la femme, les équipements pour la chirurgie et les soins pour les blessés. Comme l Afrique du Sud dépend beaucoup des importations pour les équipements médicaux, cela représente de belles opportunités pour les entreprises wallonnes du secteur. L agriculture et l industrie agroalimentaire De l agroalimentaire aux équipements médicaux en passant par les nouvelles technologies de l information et de la communication ou encore l industrie, l Afrique du Sud offre un visage dynamique et enthousiaste! Selon les estimations, quinze millions de Sud- Africains disposeraient d habitudes de consommation et d un pouvoir d achat comparables à ceux des Occidentaux. La moyenne d âge est assez jeune puisque, près d un tiers de la population sud-africaine a moins de quinze ans, et cette classe moyenne et aisée est, essentiellement, urbaine et fortement influencée par les standards européens ou américains. Ceci favorise une demande alimentaire tournée vers des produits «à la mode», notamment, le secteur de la restauration rapide, mais aussi une curiosité envers de nouvelles saveurs et un attrait vers des produits de haut de gamme. La grande distribution, contrôlée par quelques grandes enseignes omniprésentes sur l ensemble du territoire, de même que le secteur de l HORECA sont donc demandeurs de produits importés. Dès lors, des opportunités intéressantes existent pour nos exportateurs, en particulier, dans les segments suivants : les produits surgelés, les fromages et les produits laitiers, la charcuterie, les biscuits, les gâteaux et la pâtisserie, la confiserie, les produits gourmets, les condiments, les bières, les boissons alcoolisées et les produits à base de fruits. L industrie des produits alimentaires et des boissons sud-africaine est également source de belles opportunités de marché. En 2012, environ 5,2 millions de tonnes de denrées alimentaires ont été traitées et emballées en Afrique du Sud. Les segments les plus importants sont les produits laitiers et les produits de boulangerie, ainsi que les aliments transformés secs ou encore l industrie des boissons. Les analystes prévoient que le volume continuera à croitre durant la période de 2012 à 2017 avec une moyenne d environ 3 % par an. La plupart des aliments et des boissons produits en Afrique du Sud sont également exportés vers les pays voisins. La demande croissante de produits traités, emballés et de boissons se reflète, notamment, dans la hausse des importations de machines alimentaires et d emballage et d équipements pour brasseries. Les importations en Afrique du sud de tels équipements ont, en effet, triplé au cours de la période de 2001 à Des opportunités importantes existent, enfin, dans le secteur du machinisme agricole, pour les grandes cultures où il s agit, avant tout, de renouvellement et du développement de l agriculture de précision, de l élevage, de l aquaculture, de la forêt et, surtout, du secteur des fruits et légumes qui représente un tiers de la production agricole et qui, en raison de la hausse régulière du coût de la main-d œuvre, devrait accroître son recours à la mécanisation. Les TIC L Afrique du Sud, vingtième plus grand consommateur mondial de produits et de services informatiques et premier sur le continent africain, dispose d un secteur des nouvelles technologies en pleine croissance. Le marché des TIC (technologies de l information et de la communication), représentant environ 6 % du PIB, offre de nombreuses opportunités dans les secteurs des télécommunications, des banques, des assurances ou encore des solutions pour data centres. Les sociétés sud-africaines recherchent des technologies innovantes. Elles ont largement recours aux intégrateurs locaux, très réputés au niveau international. Dans le secteur de l audiovisuel, deux évolutions majeures seront à l origine de nouvelles opportunités. D une part, le passage de l analogique au numérique devrait être achevé en. D autre part, l ICASA (Independent Communications Authority of South Africa) prévoit de délivrer de nouvelles licences afin de développer la télévision payante, ouvrant ainsi la porte à la création de nouvelles chaînes privées. Enfin, le pays, alliant qualité de service et faible coût, s est imposé en tant que destination privilégiée pour la délocalisation des centres d appels et de SAV ( emplois dans le secteur) et le développement de logiciels. Pour conclure, L Afrique du Sud est, traditionnellement, le premier pays africain bénéficiaire d investissements étrangers. Selon une étude publiée en mai 2014 par le bureau de consultance Ernst & Young, elle a attiré 142 nouveaux projets d investissements étrangers directs majeurs en 2013, bien avant le Nigéria (68 projets) et le Kenya (58). 10 Guide des actions à l étranger pour les exportateurs wallons 11

7 Douze bonnes raisons de s intéresser à l Afrique du Sud 1. L Afrique du Sud est, en effet, considérée - à juste titre - comme l un des principaux marchés émergents du monde. Son potentiel économique a d ailleurs fait en sorte que l acronyme BRIC, autrefois utilisé pour qualifier les 4 plus grandes puissances émergentes, soit rebaptisé BRICS en 2011, avec «S» pour South Africa. 2. L Afrique du Sud est la vingt-sixième nation industrialisée au monde. 3. Son économie représente environ 30 % du PIB de l Afrique sub-saharienne et 70 % de l Afrique australe, ce qui fait du pays, la deuxième économie d Afrique après le Nigéria et, de loin, la première si l on prend en compte le PIB par habitant 4. Malgré un léger ralentissement, la croissance du pays demeure positive. En effet, la croissance annuelle enregistrée ces dernières années était de 3,1 % (en 2010), 3,5 % en 2011, 2,5 % en 2012 et de 2 % en Les estimations pour 2014 font état d une croissance de l ordre de 2,9 %. 5. L Afrique du Sud dispose d infrastructures particulièrement développées, ce qui rend le pays particulièrement remarquable sur le continent africain. 6. A cet égard, elle est considérée - à juste titre - comme la porte d entrée sur l Afrique australe (135 millions d habitants, PIB cumulé de 600 milliards USD, équivalent à la Suisse ou à l Arabie saoudite). 7. Selon la Banque mondiale, l Afrique du Sud se situait, en 2013, à la quarante-etunième position dans le classement des pays les plus propices aux affaires (ce classement comprend 189 pays). 8. L Afrique du Sud est le principal producteur mondial de minerais (or, platine, rhodium, chrome, manganèse et vanadium). Elle possède 80 % des réserves mondiales de manganèse, 88 % des réserves de métaux, 72 % des réserves de chrome, 40 % des réserves d or et 27 % des réserves de vanadium. 9. La Bourse de Johannesburg (JSE) est la plus importante d Afrique. Elle fait partie des vingt premiers marchés des changes mondiaux. Son indice de référence, le All- Share Index a dépassé, pour la première fois de son histoire, la barre symbolique de points, le 23 mai Le système juridique et l environnement des affaires sont alignés sur les normes en vigueur dans les pays occidentaux. Les assureurs-crédits tels que le DUCROIRE, la COFACE ou EULER HERMES classent l Afrique du Sud parmi les pays à faible risque, aussi bien sur le plan des affaires que sur le plan du risque politique. 11. Au niveau politique, précisément, le pays fait preuve d une remarquable stabilité depuis la fin de l apartheid en Les cinquièmes élections qui viennent de se tenir, en mai 2014, ont reconduit au pouvoir Jacob ZUMA, le président de l ANC, pour un second mandat de cinq ans. Ce parti dispose d une confortable majorité, mais devra, cependant, faire face à une opposition renforcée, un gage de vitalité de la démocratie parlementaire sud-africaine. 12. L Afrique du Sud et l Union européenne sont associées dans un accord de libre-échange. Grâce à celui-ci, plus de 90 % des biens en provenance de l UE (et donc de la Belgique) sont exemptés de droits de douane à leur entrée sur le territoire sud-africain sur simple présentation du certificat «Eur1». Pour ces différentes raisons et surtout tenant compte de l énorme potentiel de développement économique et social de l Afrique du Sud, il est important que ce pays demeure dans le viseur de nos entreprises. C est pourquoi, au travers d une série d actions de promotion de nos exportations à l étranger et grâce au soutien efficace de notre bureau économique et commercial à Johannesburg, l souhaite offrir aux entreprises wallonnes la possibilité de s intéresser de près à l Afrique du Sud, voire de s y positionner commercialement. Relations commerciales entre la Wallonie et l Afrique du Sud L Afrique du Sud est, actuellement, le trentequatrième client de la Wallonie (sur base des statistiques les plus récentes, soit en 2013). Concrètement, les exportations wallonnes vers l Afrique du Sud s élèvent à 112,07 millions EUR, ce qui fait de ce marché le premier client de la Wallonie issu du continent africain, devant le Maroc, l Algérie et l Égypte. Par rapport aux années précédentes, on enregistre toutefois, en 2013, une diminution de 14,1 % par rapport à Cette décroissance, également constatée à l échelle du continent africain dans son ensemble (-10,4 % en 2013), met malheureusement fin à plusieurs années particulièrement positives. En effet, depuis Programme d actions concernant l Afrique du Sud : marché cible 2010, les exportations wallonnes ont successivement progressé de 13 % en 2011 et de 19,8 % en Actuellement, les marchandises wallonnes les plus exportées en Afrique du Sud sont (pour 2013) : les machines et équipements mécaniques (32,85 % du total) ; les produits chimiques (26,50 %) ; les matières plastiques et caoutchouc (8,19 %) ; les métaux communs et ouvrages (7,31 %) ; les instruments d optique, de précision, d horlogerie (5,99 %) : les produits alimentaires (4,34 %). Même si les résultats enregistrés en 2013 sont globalement déficitaires par rapport à 2012, il est, sans doute, utile de nuancer le constat général. En effet, au fil des années, on constate une plus grande diversification des exportations à destination de l Afrique du Sud. On notera aussi l évolution positive des exportations wallonnes des produits chimiques (+5,5 % par rapport à 2012) et des instruments d optique, de précision et d horlogerie (+98,9 %). Dans le cadre du marché cible, l propose le programme d actions suivant : ACTIONS LIEU DATE SECTEURS Séminaire kickoff sur le marché cible Wallonie (à déterminer) Janvier Multisectoriel Table ronde agroalimentaire Wallonie (à déterminer) Janvier Agroalimentaire Collectivité d entreprises au salon AFRICA S BIG SEVEN Johannesburg, Durban et Port-Louis Février Multisectoriel Johannesburg Juin Agroalimentaire Stand de prospection au salon AFRICA HEALTH Johannesburg Mai Santé / Médico-hospitalier Collectivité d entreprises au salon BAUMA Johannesburg Septembre Mines et extraction Invitation de décideurs sud-africains (ISPC) Wallonie Septembre Agroalimentaire 12 Guide des actions à l étranger pour les exportateurs wallons 13

8 En 2013, l Afrique du Sud est le dix-neuvième fournisseur de la Wallonie. Les importations wallonnes représentent 186,3 millions EUR, soit 0,55 % des importations wallonnes totales. De manière tout à fait remarquable, ces importations sont, presque exclusivement, constituées de métaux et ouvrages (91,41 % des importations totales) et sont, donc, très dépendantes de celles-ci. Contrairement aux exportations, nos importations connaissent, depuis deux ans, une évolution particulièrement positive (+ 38,0 % en 2013 et + 59,6 % en 2012). En d autres termes, les importations wallonnes en provenance d Afrique du Sud sont passées de 84,6 millions EUR en 2011 à 186,3 millions EUR en D une manière plus détaillée, notre plan d actions à destination du marché cible sud-africain se déclinera de la manière suivante : Séminaire kickoff (Janvier Wallonie) Ce séminaire aura comme objectif principal de présenter, aux sociétés wallonnes, les opportunités et les potentialités commerciales offertes par l Afrique du Sud, ainsi que les clés de la réussite pour y établir des relations d affaires fructueuses. MediaClubSouthAfrica.com - Stellenbosch Wine Routes Vignes à perte de vue, climat méditerranéen, étés chauds, pluies rares et hivers doux : des ingrédients idéaux pour une production diversifiée de vins. Une histoire d amour qui a débuté en 1659! Table ronde agroalimentaire (Janvier Wallonie) La réglementation étant particulière et complexe, une table ronde abordant les problèmes concrets et les aspects pratiques à prendre en considération lors de l exportation de produits agroalimentaires est programmée en première partie du séminaire «marché prioritaire». en Afrique du Sud (Johannesburg et Durban) et à l île Maurice La mission économique princière, organisée en octobre 2013, en Afrique du Sud, a laissé entrevoir de belles opportunités d affaires pour les entreprises wallonnes. C est pourquoi, l organisera, en février, une mission économique. Cette mission se rendra à Johannesburg et à Durban, principale ville portuaire du pays. D une manière générale, les secteurs suivants feront l objet d une attention toute particulière; matériaux de construction et équipements industriels nécessaires à leur production, les équipements TIC, le secteur de l énergie (en particulier la filière solaire et les autres énergies renouvelables), les infrastructures, le traitement des eaux et l approvisionnement en eau, la gestion des déchets et la protection de l environnement, les biens de consommation, le tourisme et les services, en général. Une extension sera, en outre, proposée à Port-Louis (Île Maurice), compte tenu du réel potentiel offert par ce pays que le FMI n hésite pas à qualifier de miracle économique. Stand collectif à l occasion du salon AFRICA S BIG SEVEN (Juin - Johannesburg) Vu l importance du secteur agroalimentaire, l a programmé une participation au salon AFRICA S BIG SEVEN, le plus grand salon du continent africain dans l industrie des produits alimentaires et des boissons. Ce salon transversal réunit, sous un même toit, sept expositions spécialisées dans toute la chaine alimentaire et dans le secteur des boissons, allant des produits frais et manufacturés, équipements et services pour l HORECA, ingrédients et additifs pour boissons et industrie alimentaire, équipements pour la production de boissons, équipements de brasserie, technologie de nettoyage, installations de remplissage, d étiquetage et d emballage, jusqu aux technologies et équipements pour le commerce de détail. istockphoto Stand de prospection à l occasion du salon AFRICA HEALTH (Mai -Johannesburg) Selon l association professionnelle sud-africaine regroupant les principaux opérateurs du secteur, le marché des équipements et dispositifs médicaux est, actuellement, estimé à environ 1 milliard EUR par an. Ce marché enregistre une croissance annuelle de l ordre de 5 % depuis la fin de l apartheid. Compte tenu du potentiel lié à ce secteur économique et à la portée régionale du salon, AFRICA HEALTH s impose, de plus en plus, comme un rendez-vous important pour le secteur médical. Collectivité d entreprises à l occasion du salon BAUMA AFRICA (Septembre - Johannesburg) Le secteur «mines et extraction» est un autre des nombreux secteurs porteurs en Afrique du Sud. Le pays est un important producteur mondial de minerais et il regorge de richesses naturelles. Organisé pour la première fois en 2013, le salon BAUMA AFRICA est spécialisé dans les secteurs des machines pour le bâtiment, la construction, les mines et les travaux publics. Avec plus de 750 exposants et visiteurs professionnels, il s est, immédiatement, positionné comme l un des rendez-vous importants dans le secteur des mines en Afrique australe. La portée régionale de BAUMA renforce, en outre, son attractivité, compte tenu du potentiel minier de plusieurs pays d Afrique subsaharienne. Invitation de décideurs sud-africains dans le cadre de l action ISPC (Septembre - Wallonie) Chaque année la cellule agroalimentaire de l invite des acheteurs provenant du monde entier à un «speed dating» avec les sociétés wallonnes. Lors de cette rencontre B to B, une place est réservée aux acheteurs du marché prioritaire. 14 Guide des actions à l étranger pour les exportateurs wallons 15

9 PAR SECTEUR D ACTIVITÉS 02 AÉRONAUTIQUE - AÉROSPATIAL 02 AGRICULTURE - HORTICULTURE - SYLVICULTURE - ELEVAGE (MATÉRIEL) 03 AGRO-INDUSTRIE - ALIMENTATION - HORECA - GASTRONOMIE 04 BIENS D ÉQUIPEMENT (MACHINES, INGÉNIERIE MÉCANIQUE, MÉCATRONIQUE) - SOUS-TRAITANCE 04 BIOTECHNOLOGIES 05 CHIMIE (PLASTIQUE, CAOUTCHOUC, TEXTILES TECHNIQUES ) - PHYSIQUE (OPTIQUE, VERRE, CÉRAMIQUE) Par secteur d activités 05 CONSTRUCTION - MATÉRIAUX (PIERRES ET MARBRES, BOIS, INGÉNIERIE ) 06 DÉCORATION - ART DE LA TABLE - MOBILIER/DESIGN - CONFECTION, MODE ET ACCESSOIRES 06 DIÉTÉTIQUE - PRODUITS NATURELS - COSMÉTIQUES istock - Squaredpixels 07 ÉDITION - ARTS GRAPHIQUES 07 ÉNERGIE (ÉLECTRICITÉ, GAZ, VENT, PÉTROLE ) 08 ENVIRONNEMENT (TRAITEMENT DES DÉCHETS, TRAITEMENT DES EAUX ) 09 MÉDICAL ET PARAMÉDICAL - SANTÉ - SCIENCES DU VIVANT 10 MULTISECTORIEL 14 TRANSPORT (LOGISTIQUE, INGÉNIERIE ET ENSEMBLIERS DANS LE DOMAINE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, FERROVIAIRES, AÉRIENNES ET PORTUAIRES) - AUTOMOBILE 15 À DÉFINIR 13 TIC (MULTIMÉDIA, HIGH-TECH, INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ) - ÉLECTRONIQUE 16 Guide des actions à l étranger pour les exportateurs wallons 17

10 AÉRONAUTIQUE - AÉROSPATIAL Australie Melbourne AVALON AIRSHOW (stand 24/02-01/03/ - IE France Bordeaux AEROSOLUTIONS 09-10/12/ SKYWIN France Paris (Le Bourget) S.I.A.E. (stand 15-21/06/ + SKYWIN FIT + BIE France Toulouse AEROMART TOULOUSE SKYWIN Inde Bangalore AERO INDIA Février FIT + SKYWIN Israël Tel Aviv IAC (stand SKYWIN Russie (Fédération de ) Moscou MAKS (stand Août FIT + SKYWIN AGRICULTURE - HORTICULTURE - SYLVICULTURE - ÉLEVAGE (MATÉRIEL) Belgique Libramont FOIRE AGRICOLE ET FORESTIERE DE LIBRAMONT (stand 24-27/07/ APAQ-W AGRO-INDUSTRIE - ALIMENTATION - HORECA - GASTRONOMIE Afrique du Sud Johannesburg AFRICA BIG 7 (stand 21-23/06/ Allemagne Cologne ISM (stand 01-04/02/ Allemagne Cologne ANUGA (stand 10-14/10/ Allemagne Nüremberg BIOFACH (stand 12-15/02/ Belgique Bruxelles Table ronde agroalimentaire États- Unis Belgique Bruxelles Table ronde agroalimentaire Afrique du Sud Belgique Liège (I.S.P.C.) Invitation d'acheteurs Allemagne + Pays-Bas + Turquie + Argentine + Finlande + Kazakhstan + Portugal + Slovaquie + Norvège + Marché cible Chine Shanghai FOOD HOTEL CHINA (stand + Journées de contacts Emirats arabes unis Dubaï GULFOOD (stand Etats-Unis New York I.F.F.C.S. (stand 29/06-01/07/ FEVIA Janvier FEVIA 09-11/09/ APAQ-W 11-13/11/ FIT 08-12/02/ FIT France Lyon SIRHA (stand 24-28/01/ France Paris MDD EXPO (stand France Paris FOOD INGREDIENTS EUROPE (stand France Strasbourg Journée belge aux magasins "Auchan" Italie Milan TUTTOFOOD (stand 31/03-01/04/ FIT 01-03/12/ Mars + BIE 03-06/05/ FIT + BIE Japon Tokyo FOODEX (stand 03-06/03/ FIT + BIE Malaisie Kuala Lumpur MIHAS - HALAL SHOW 03-06/04/ - IE Pays-Bas Amsterdam PLMA (stand 19-20/05/ Suisse Genève VITAFOODS (stand 05-07/05/ GRAPPE IA + UWE + WAGRALIM Par secteur d activités 2 3

11 BIENS D ÉQUIPEMENT (MACHINES, INGÉNIERIE MÉCANIQUE, MÉCATRONIQUE) - SOUS- TRAITANCE Afrique du Sud Johannesburg BAUMA AFRICA (stand Allemagne Hanovre HANNOVER MESSE (stand de 15-18/09/ 13-17/04/ TWEED + MECATECH France Douai SEPEM (stand 27-29/01/ AGORIA France Lille SIFER 24-26/03/ France Paris MIDEST (stand 03-06/11/ SKYWIN + FIT + MECATECH Japon Tokyo JASIS (stand BIOTECHNOLOGIES Allemagne Münich BIO EUROPE FALL (stand Chine Shanghai + Guangzhou + Shenzhen BIOTECH + Mission de prospection France Paris BIO EUROPE SPRING (stand Inde Ahmedabad VIBRANT GUJARAT (stand 05-07/09/ Novembre Mai BIOWIN BIOWIN + FIT 09-11/03/ BIOWIN 11-13/01/ - IE Israël Tel Aviv BIOMED Mai + - IE Japon Tokyo BIO JAPAN (stand + Séminaire Octobre BIOWIN CHIMIE (PLASTIQUE, CAOUTCHOUC, TEXTILES TECHNIQUES ) - PHYSIQUE (OPTIQUE, VERRE, CÉRAMIQUE) France Paris JEC COMPOSITES (stand 10-12/03/ SKYWIN + FIT CONSTRUCTION - MATÉRIAUX (PIERRES ET MARBRES, BOIS, INGÉNIERIE ) Allemagne Aix-la-Chapelle Journée de contacts WFG + PIERRE ET MARBRE DE WALLONIE Arabie saoudite Riyadh SAUDI BUILD (stand Emirats arabes unis Dubaï BIG5 SHOW (stand Etats-Unis Las Vegas INTERNATIONAL BUILDERS SHOW (stand Novembre 23-26/11/ FIT 18-22/01/ GREENWIN France Cannes MIPIM (stand 10-15/03/ - IE France Namur Journée de contacts "Wood2Build" Juin Champagne- Ardenne France Paris BATIMAT (stand 04-08/11/ Liban Beyrouth PROJECT LEBANON (stand Pays-Bas Utrecht BOUWBEURS (stand de Juin 09-13/02/ Pologne Poznan BUDMA (stand 10-13/03/ FIT Royaune-Uni Londres ECOBUILD (stand Russie (Fédération de) Moscou MOSBUILD (stand BLCC + FIT + CCW Avril FIT Par secteur d activités 4 5

12 DÉCORATION - ART DE LA TABLE - MOBILIER/ DESIGN - CONFECTION, MODE ET ACCESSOIRES Belgique A définir RECIPROCITY (action - événement à définir) Belgique Bruxelles Invitation de journalistes étrangers au Festival MADIFESTO (mode) Belgique Bruxelles Invitation d'éditeurs étrangers (design) Chine Hong Kong BUSINESS OF DESIGN WEEK + Mission économique France Paris Show-room à la FASHION WEEK (stand France Paris Show-room à la FASHION WEEK (stand Italie Milan SATELLITE - Salon du meuble (stand Italie Milan Exposition dans le FUORISALONE (stand Italie Milan Exposition universelle MILAN (action - événement design à définir) Royaume-Uni Birmingham SPRING FAIR (stand de Octobre Juin Octobre Décembre Mars Octobre Avril WBDM WBDM (mode) WBDM (design) WBDM + BIE (mode et design) WBDM (mode) WBDM (mode) WBDM (design) MAD Brussels + BIE MAD Brussels + BIE Design Vlaanderen? Avril WBDM BIE + Design Vlaanderen Juin Février DIÉTÉTIQUE - PRODUITS NATURELS - COSMÉTIQUES Chine Hong Kong COSMOPROF (stand Italie Bologne COSMOPROF (stand Japon Tokyo COSME TOKYO (stand de WBDM 11-13/11/ BIE 20-22/10/ ÉDITION - ARTS GRAPHIQUES Algérie Alger SILA - Salon international du Livre d'alger (stand Allemagne Francfort FOIRE DU LIVRE (stand Chine Hong Kong BOOKFAIR (stand France Paris FOIRE DU LIVRE (stand Liban Beyrouth SALON DU LIVRE FRANCOPHONE DE BEYROUTH Maroc Casablanca SIEL - Salon international de l'edition et du Livre (stand Taiwan Taipei TAIPEI INTERNATIONAL BOOK EXHIBITION (stand Tunisie Tunis FOIRE INTERNATIONAL DU LIVRE (stand WBI + ADEB Octobre ADEB + WBI + BIE 15-21/07/ WBI Mars ADEB + WBI + BIE Octobre - Novembre WBI + BIE 10-20/02/ WBI 11-16/02/ WBI WBI ÉNERGIE (ÉLECTRICITÉ, GAZ, VENT, PÉTROLE ) Argentine Buenos Aires ARGENTINA OIL & GAS (stand Australie Perth OIL & GAS EXHIBITION (stand France Paris EWEA (stand de Jordanie Liban Amman + Beyrouth [Liban] Beyrouth + Amman [Jordanie] 05-08/10/ 11-13/03/ FIT 17-20/11/ TWEED + FIT Mission Mars Mission Mars Malaisie Kuala Lumpur OGA (stand 05-07/06/ Carbon Energy Club? + FIT Malaisie Kuala Lumpur UE - IGEM (stand d information) Pologne Poznan GREEN POWER - ECO POWER (stand de promotion) Octobre Mai FIT? + TWEED? Par secteur d activités 6 7

13 ENVIRONNEMENT (TRAITEMENT DES DÉCHETS, TRAITEMENT DES EAUX ) MÉDICAL ET PARAMÉDICAL - SANTÉ - SCIENCES DU VIVANT Belgique Wallonie ou Bruxelles Invitation d'acheteurs (PECO - CEI) VAL + Canada Montréal AMERICANA 17-19/03/ GREENWIN + FIT Chine Pékin + Wuhan + Zhengzhou + Guangzhou + Shenzhen WATER CHINA EXPO (stand + Séminaire "Eau" + (firmes) + Mission de prospection Malaisie Kuala Lumpur UE - IGEM (stand Maroc Casablanca POLLUTEC (stand de Philippines Manille WATER PHILIPPINES (stand information) Viêtnam Hanoï VIETWATER (stand Novembre? Octobre GREENWIN + SPGE 25-30/10/ + GREENWIN 25-27/03/ 06-11/11/ FIT? Afrique du Sud Johannesburg AFRICA HEALTH (stand de Mai FIT Allemagne Düsseldorf MEDICA (stand FIT + BIE + BIOWIN Bahrein Manama + Koweït [Koweït] Mission médicale Septembre - Octobre Chili Santiago EXPOHOSPITAL (stand Emirats arabes unis Dubaï ARAB HEALTH (stand Espagne Barcelone INFARMA (stand de Juillet BIE? 26-29/01/ FIT + BIE Mars Etats-Unis Atlanta AACC (stand 26-30/07/ BIOWIN Etats-Unis Philadelphie BIO (stand 15-18/06/ ABE + BIE + FIT + BIOWIN + Flanders Bio Inde New Delhi MEDICAL FAIR INDIA (stand Koweït Manama [Bahrein] Koweït + Manama [Bahrein] Mission médicale Mission médicale Septembre - Octobre Septembre - Octobre Lettonie Riga MEDBALTICA (stand Mars FIT BIE? 17-19/09/ BIE? Norvège Oslo Mission Santé FIT? + BIOWIN Pologne Varsovie Mission médicale Roumanie Bucarest ROMMEDICA - ROMPHARMA (stand de promotion) Mars Singapour Singapour MEDLAB 18-20/03/ Suède Göteborg ou Malmö Nordic Life Science Days (stand de Thaïlande Bangkok MEDICAL FAIR THAILAND (stand de BIOWIN 16-18/09/ Par secteur d activités 8 9

14 MULTISECTORIEL Afghanistan Kaboul Journée de contacts et Exposition de catalogues Mai ACCI [Afghanistan CCI] + EUCCI [European Union CCI in Kabul] Afrique du Sud Wallonie Séminaire Janvier ESSENSCIA Afrique du Sud Johannesburg + Durban + Port-Louis [Île Maurice] Albanie Tirana + Pristina [Kososvo] Allemagne Aix-la-Chapelle Journées de contacts "Meet and greet" Allemagne Aix-la-Chapelle Séminaires interculturels Février BIE Mission VAL + (+) FIT WFG WFG Allemagne Aix-la-Chapelle Séminaires juridiques WFG Azerbaïdjan A définir Mission VAL + Bulgarie Sofia + Plovdiv + Prague [République tchèque] FIT Canada Ouest Mission princière ACE + BIE + FIT + Plateforme Recherche Innovation Cameroun Cap-Vert Yaoundé + Libreville [Gabon] Praia + Nouakchott [Mauritanie] + Dakar [Sénégal] BIE + Mission exploratoire Cap-Vert Avril FIT? + BIE + CBL- ACP Congo (RDC) A définir BIE Emirats arabes unis Estonie Abu Dhabi + Qatar [Qatar] Tallinn + Riga [Lettonie] + Vilnius [Lituanie] Mission princière 21-27/03/ ACE + FIT + BIE + ESSENSCIA Mission + Séminaire traitement des déchets en Lettonie : "Un environnement pour l'europe" Etats-Unis Houston Mission technologique Novembre Ethiopie Addis-Abeba + Nairobi [Kenya] + Kigali [Rwanda] France A définir Journées de contacts "Agents commerciaux" VAL + (+) BEP Novembre FIT + BIE + CBL-ACP France A définir Road Show "Smart Cities" (opération conjointe) Gabon Libreville + Yaoundé [Cameroun] + WBI BIE Géorgie A définir Mission VAL + Inde New Delhi + Mumbai + Chennai Mission de prospection Octobre BIE Plate-forme Recherche Innovation Irlande Dublin + Cork FIT Israël Tel Aviv Décembre Japon Tokyo Evènements à caractère économique et commercial en collaboration avec WBT Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kosovo Lettonie Lituanie Almaty + Astana + Bishkek [Kirghizistan] Nairobi + Addis- Abeba [Ethiopie] + Kigali [Rwanda] Bishkek + Almaty [Kazakhstan] + Astana [Kazakhstan] Pristina + Tirana [Albanie] Riga + Tallinn [Estonie] + Vilnius [Lituanie] Vilnius + Tallinn [Estonie] + Riga [Lettonie] BIE - IE WBT Novembre + BIOWIIN FIT + BIE + CBL-ACP Mission VAL + (+) FIT Mission + Séminaire traitement des déchets en Lettonie : "Un environnement pour l'europe" Mission + Séminaire traitement des déchets en Lettonie : "Un environnement pour l'europe" VAL + (+) BEP VAL + (+) BEP Lituanie Vilnius Mission Helmo Mars HELMO Luxembourg Luxembourg Greater Region Business Days (stand Malaisie Kuala Lumpur + Bangkok [Thaïlande]+ Singapour [Singapour] + Hô Chi Minh-Ville [Viêtnam] Maurice (Île) Port-Louis + Johannesburg + Durban [Afrique du Sud] Juin Mission ASEAN Mars Février BIE Par secteur d activités 10 11