Conjoncture Marché. Septembre Jacques Dupré Directeur Insights

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1 Conjoncture Marché Septembre 2016 Jacques Dupré Directeur Insights

2 Synthèse septembre 2016 : les PGC en tous circuits* Des résultats en septembre dans le prolongement de ceux du mois d août sur les PGC : mêmes tendances en CA et en volume. Une dynamique accentuée des produits météo-sensibles + ( BRSA, bières et surtout glaces) plus particulièrement sur les 3 premières semaines, en raison d une fin d été ensoleillée alors que septembre 2015 avait été plutôt médiocre. Les résultats très contrastés par rayon expliquent la très forte chute des MDD sur le mois (-1,2 point et un record historique). Les transferts entre circuits restent très marqués avec des EDMP toujours en difficulté et une proximité en forte croissance en raison des mouvements de parc. Les drives confirment leur passage très net désormais sous la barre de 10% de croissance (+7% en septembre comme en août). *HM + SM + EDMP + drive + proxi Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

3 Synthèse septembre 2016 : les PGC en Hypermarchés et supermarchés L activité promotionnelle a très fortement augmenté lors de cette rentrée. Elle progresse de près de 0,8 point sur la période. Le CA sous promotion a ainsi progressé de 7% alors que le fond de rayon est quasiment stable (+0,3%) et la promotion contribue à près de 80% du surcroît d activité. Cette forte augmentation n est bien sûr pas générale ni sur les enseignes ni sur les rayons. Elle explique les bonnes performances du rayon entretien (et surtout l entretien du linge) sur la période. La santé des autres rayons est essentiellement et à nouveau liée à la météo. Par exemple, le recul de l épicerie sucrée très prononcée au cours du dernier mois. Malgré les aléas climatiques, l été n a pas changé la donne sur les PGC (cf. tableau page suivante) et nous nous orientons à grand pas vers une croissance volume proche de 0 cette année. Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3

4 4 mois estivaux qui n ont pas fondamentalement modifié les tendances de fond observées depuis le début d année Tous circuits HM+SM CA Evol CA Janvier à mai Juin à septembre CAD P9 Janvier à mai Juin à septembre CAD P9 InfoScan Alimentaire 1,1 % 0,3 % 0,7 % 0,4 % 0,6 % 0,5 % DPH -0,4 % -2,1 % -1,2 % -1,4 % -2,0 % -1,7 % Entretien 0,1 % -1,1 % -0,5 % -0,8 % -0,9 % -0,9 % Hygiène -0,6 % -2,6 % -1,5 % -1,6 % -2,6 % -2,1 % Epicerie 1,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Epicerie Salée 1,2 % 0,1 % 0,7 % 1,1 % 0,6 % 0,8 % Epicerie sucrée 1,8 % 0,8 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % 1,0 % Liquides 0,7 % 2,0 % 1,3 % 0,1 % 2,5 % 1,3 % BRSA et eaux -0,8 % 0,0 % -0,4 % -1,4 % 0,6 % -0,4 % Bières et cidres 4,7 % 7,5 % 6,2 % 3,4 % 7,9 % 5,8 % Alcools 0,6 % 1,5 % 1,0 % 0,3 % 1,9 % 1,1 % FLS poids fixes 1,5 % 0,4 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % Surgelés + glaces -0,7 % 0,2 % -0,2 % -1,3 % 1,6 % 0,2 % Glaces -6,9 % 2,5 % -0,7 % -7,3 % 3,1 % -0,3 % Surgelés salés 0,7 % -1,2 % -0,1 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % Crémerie 0,5 % -1,5 % -0,4 % -0,1 % -1,0 % -0,5 % Frais non laitiers LS 3,1 % 2,4 % 2,8 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4

5 Synthèse septembre 2016 : le CATP et les autres secteurs Le CATP continue de progresser mais à un rythme modéré (+0,6% sur la période et +0,4% en cumul à date). Les produits à poids variable sont toujours portés par la croissance du marché des fruits et légumes (+8%) et les produits traiteurs (+16%) sur la période. Le textile est sinistré, les ménages ayant vraisemblablement retardé leurs achats de produits d automne et d hiver. Le non alimentaire profite lui aussi d une fin d été favorable à l équipement du jardin et à la vie de plein air (les barbecues ont eu lieu en septembre et non en juin!). Par ailleurs, les achats de fournitures scolaires ont été quelque peu décalés sur septembre. Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5

6 Les PGC tous circuits GSA HM + SM + EDMP + drive + proxi 6

7 Evolution CA et volume en tous circuits GSA* InfoScan 3.0 Par période vs An-1 CA Volume 2015P P P P1 2016P2 2016P3 2016P4 2016P5 2016P6 2016P7 2016P8 2016P9 2,2 % 1,9 % 1,0 % 1,0 % -0,1 % 1,6 % 0,1 % 1,4 % 1,2 % -0,2 % -0,1 % 1,7 % 0,9 % 0,7 % -0,6 % -0,7 % 1,3 % 0,2 % 0,5 % 0,4 % -0,4 % -0,3 % -1,4 % -1,6 % *HM + SM + EDMP + drive + proxi Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7

8 Evolution CA par type de marques en tous circuits GSA* InfoScan 3.0 Par période vs An-1 CA MN CA MDD 2015P P P P1 2016P2 2016P3 2016P4 2016P5 2016P6 2016P7 2016P8 2016P9 3,2 % 2,8 % 2,9 % 2,8 % 2,7 % 2,2 % 2,5 % 2,3 % 1,2 % 1,7 % 1,6 % 0,7 % 0,8 % -0,1 % -0,5 % -0,9 % -0,9 % -2,0 % -1,6 % -1,7 % -1,4 % -1,9 % -1,7 % *HM + SM + EDMP + drive + proxi -3,2 % Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8

9 La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur la période. Evolution vs même période An-1 P CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,4 % -0,3 % 0,7 % 32,5-1,2 DPH -0,6 % 0,3 % -0,9 % 25,2-0,4 ENTRETIEN 0,5 % 2,0 % -1,5 % 25,5-0,4 HYGIENE -1,2 % -0,6 % -0,5 % 25,1-0,3 EPICERIE -2,4 % -3,6 % 1,2 % 29,3-0,9 EPICERIE SALEE -1,6 % -2,6 % 1,0 % 33,5-0,8 EPICERIE SUCREE -3,1 % -4,5 % 1,4 % 25,7-1,0 LIQUIDES 7,1 % 6,1 % 1,0 % 20,7-1,0 BRSA ET EAUX 10,8 % 9,8 % 1,0 % 27,2-1,0 BIERES ET CIDRES 12,2 % 11,5 % 0,7 % 11,9-0,4 ALCOOLS 1,0 % -0,2 % 1,2 % 17,5-1,5 FLS POIDS FIXE 0,1 % -0,9 % 1,0 % 43,8-1,7 SURGELES GLACES 4,0 % 1,8 % 2,2 % 49,6-4,3 CREMERIE -3,0 % -2,7 % -0,3 % 40,5-1,5 FRAIS NON LAITIERS LS 2,3 % 0,4 % 1,9 % 45,4-1,4 *HM + SM + EDMP + drive + proxi Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9

10 La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur le cumul courant. Evolution vs même période An-1 Cumul courant CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,7 % -0,2 % 0,9 % 33,6-0,7 DPH -1,2 % -0,5 % -0,6 % 26,1 0,1 ENTRETIEN -0,5 % -0,1 % -0,4 % 27,1-0,1 HYGIENE -1,5 % -0,8 % -0,8 % 25,6 0,2 EPICERIE 1,0 % -0,4 % 1,4 % 30,5-0,8 EPICERIE SALEE 0,7 % -0,5 % 1,2 % 34,7-0,9 EPICERIE SUCREE 1,3 % -0,3 % 1,6 % 26,8-0,6 LIQUIDES 1,3 % 0,3 % 1,1 % 21,6-0,9 BRSA ET EAUX -0,4 % -0,9 % 0,5 % 27,7-1,0 BIERES ET CIDRES 6,2 % 4,3 % 1,9 % 12,2-0,6 ALCOOLS 1,0 % -0,3 % 1,3 % 19,5-0,7 FLS POIDS FIXE 1,0 % -0,1 % 1,1 % 44,7-0,8 SURGELES GLACES -0,2 % -2,8 % 2,6 % 50,3-1,5 CREMERIE -0,4 % -0,7 % 0,3 % 41,4-0,6 FRAIS NON LAITIERS LS 2,8 % 1,3 % 1,5 % 46,4-1,0 *HM + SM + EDMP + drive + proxi Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10

11 La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur le Cumul Annuel Mobile. Evolution vs même période An-1 CAM P CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,9 % -0,1 % 1,0 % 33,7-0,7 DPH -0,7 % -0,4 % -0,4 % 26,1-0,1 ENTRETIEN -0,2 % -0,1 % -0,1 % 27,0-0,3 HYGIENE -1,0 % -0,5 % -0,5 % 25,7 0,1 EPICERIE 1,1 % -0,3 % 1,4 % 30,4-0,8 EPICERIE SALEE 0,7 % -0,5 % 1,2 % 34,7-0,9 EPICERIE SUCREE 1,5 % -0,1 % 1,6 % 26,7-0,6 LIQUIDES 1,5 % 0,5 % 1,1 % 21,3-1,1 BRSA ET EAUX -0,0 % -0,5 % 0,5 % 27,7-1,2 BIERES ET CIDRES 6,5 % 4,6 % 1,9 % 12,4-0,7 ALCOOLS 1,0 % -0,3 % 1,3 % 18,8-0,9 FLS POIDS FIXE 1,2 % 0,0 % 1,2 % 44,8-0,8 SURGELES GLACES -0,1 % -2,7 % 2,6 % 51,2-1,4 CREMERIE -0,1 % -0,6 % 0,4 % 41,7-0,5 FRAIS NON LAITIERS LS 3,0 % 1,5 % 1,5 % 46,2-1,0 *HM + SM + EDMP + drive + proxi Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11

12 Répartition des principaux groupes selon leur taux de croissance CA en tous circuits GSA* Hausse de 4% et + Hausse de 2% à 4% Hausse de 0% à 2% Baisse de -2% à 0% Baisse de -4% à -2% Baisse de 4% ou + P9 Cumul courant CAM 20,3 14,9 10,8 10,8 13,5 14,9 13,5 8,1 6,8 12,2 12,2 24,3 21,6 9,5 14,9 36,5 28,4 27,0 *HM + SM + EDMP + drive + proxi Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12

13 Conjoncture HM+SM PGC et autres secteurs 13

14 Historique mensuel PGC en HM+SM : volume, valeur Evolution par période vs An-1 CA Volume 2015P P P P1 2016P2 2016P3 2016P4 2016P5 2016P6 2016P7 2016P8 2016P9 1,1 % 0,2 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % 0,4 % 0,1 % 1,4 % 0,9 % 0,7 % 0,4 % 1,2 % 1,1 % -0,6 % -0,3 % -0,2 % -0,7 % -0,4 % -0,9-0,6 % -1,4 % Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 14

15 Historique mensuel des prix d achat, de l inflation* et de la «valorisation» en HM+SM. Evolution par période vs An-1 Prix d'achat Inflation Valorisation 2015P P P P1 2016P2 2016P3 2016P4 2016P5 2016P6 2016P7 2016P8 2016P9 2,1 % 1,9 % 2,0 % 1,1 % 1,3 % 1,3 % 1,9 % 1,7 % 1,3 % 1,7 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,7 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,1 % -0,5 % -1,0 % -0,9 % -0,8 % -1,0 % -1,0 % -1,0 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,3 % -1,4 % *Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l année précédente, pondéré par le CA Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 15

16 Evolution mensuelle de l activité promotionnelle en HM+SM (taux CA sous promotion lourde) par période vs An P P P P1 2016P2 2016P3 2016P4 2016P5 2016P6 2016P7 2016P8 2016P9 1,4 % CA sous promo 14,5 0,7 0,4 0,7 0,6 0,6 0,8 0,0-0,0-0,2-0,2-0,3 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 16

17 Evolution mensuelle de l assortiment par type de marques en HM+SM Par période vs An-1 Total MN MDD 2015P P P P1 2016P2 2016P3 2016P4 2016P5 2016P6 2016P7 2016P8 2016P9 3,9 % 3,5 % 3,3 % 3,7 % 3,4 % 3,0 % 3,1 % 2,8 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 1,4 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 2,1 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 1,7 % 1,9 % 1,7 % 1,3 % 1,9 % 1,4 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,5 % 0,7 % 0,5 % 0,6 % 0,2 % Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17

18 Evolution de la part de marché et de la part d offre des MDD en HM+SM par période vs An-1 Niveau en P9 Evol PDM MDD Evol Part d'offre MDD 26,1 24,6 2015P P P P1 2016P2 2016P3 2016P4 2016P5 2016P6 2016P7 2016P8 2016P9-0,4-0,4-0,4-0,4-0,3-0,4-0,3-0,4-0,3-0,3-0,4-0,3-0,2-0,3-0,5-0,7-0,7-0,7-0,8-0,9-0,9-1,0-0,9-1,2 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 18

19 Evolution des rayons en HM+SM sur le mois Vs même période An-1 P CA Volume Prix d'achat Inflatio n PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 1,2 % 1,1 % 0,1 % -1,4 % 26,1-0,9 24,6-0,3 DPH 0,1 % 1,5 % -1,4 % -2,0 % 20,3 0,1 16,9-0,3 ENTRETIEN 1,2 % 3,0 % -1,8 % -2,1 % 20,5-0,2 23,0-0,5 HYGIENE -0,5 % 0,6 % -1,2 % -1,8 % 20,2 0,2 14,6-0,2 EPICERIE -1,6 % -2,0 % 0,4 % -1,2 % 23,0-0,3 24,5-0,1 EPICERIE SALEE -0,8 % -0,9 % 0,1 % -0,9 % 27,2-0,2 25,5-0,0 EPICERIE SUCREE -2,3 % -3,0 % 0,7 % -1,4 % 19,4-0,4 23,4-0,1 LIQUIDES 8,1 % 8,0 % 0,1 % -0,9 % 15,4-0,6 22,5-0,2 BRSA ET EAUX 12,1 % 12,4 % -0,2 % -1,7 % 21,6-1,1 29,0-0,1 BIERES ET CIDRES 13,1 % 14,1 % -0,9 % -1,1 % 6,7-0,3 11,1-0,3 ALCOOLS 2,1 % 1,3 % 0,9 % -0,2 % 12,9-0,5 18,6-0,5 FLS POIDS FIXE 0,9 % 0,3 % 0,6 % -1,5 % 36,7-1,8 34,2-0,7 SURGELES GLACES 7,0 % 5,8 % 1,2 % -0,6 % 41,5-3,5 43,5-2,0 CREMERIE -1,9 % -1,3 % -0,6 % -2,4 % 34,5-1,5 28,9-0,2 FRAIS NON LAITIERS LS 2,3 % 0,8 % 1,5 % -0,7 % 37,7-1,8 35,2-0,9 *Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l année précédente, pondéré par le CA Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 19

20 Evolution des rayons en HM+SM sur le cumul courant Vs même période An-1 Cumul courant CA Volume Prix d'achat Inflation PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,5 % 0,0 % 0,5 % -1,2 % 27,0-0,7 24,9-0,3 DPH -1,7 % -1,0 % -0,7 % -1,6 % 20,9 0,0 17,2-0,5 ENTRETIEN -0,9 % -0,3 % -0,5 % -1,4 % 21,9-0,1 23,4-0,6 HYGIENE -2,1 % -1,3 % -0,8 % -1,7 % 20,3 0,1 14,8-0,4 EPICERIE 0,9 % 0,2 % 0,8 % -1,2 % 23,9-0,5 24,8-0,1 EPICERIE SALEE 0,8 % 0,4 % 0,4 % -1,1 % 28,1-0,6 25,8-0,2 EPICERIE SUCREE 1,0 % -0,0 % 1,1 % -1,4 % 20,2-0,3 23,7-0,0 LIQUIDES 1,3 % 1,0 % 0,3 % -1,1 % 16,0-0,9 22,6-0,3 BRSA ET EAUX -0,4 % 0,2 % -0,6 % -1,7 % 21,9-1,0 28,8-0,2 BIERES ET CIDRES 5,8 % 5,0 % 0,8 % -1,7 % 6,7-0,5 11,2-0,3 ALCOOLS 1,1 % 0,1 % 0,9 % -0,3 % 14,2-0,6 19,1-0,2 FLS POIDS FIXE 0,8 % -0,1 % 0,8 % -0,9 % 37,5-1,1 34,7-0,5 SURGELES GLACES 0,2 % -2,1 % 2,3 % -0,1 % 41,7-1,3 44,1-1,2 CREMERIE -0,5 % -0,6 % 0,1 % -1,4 % 35,2-0,7 29,6 0,1 FRAIS NON LAITIERS LS 2,3 % 1,1 % 1,2 % -0,6 % 38,8-1,5 35,7-0,9 *Moyenne des inflations mensuelles depuis le début de l année Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 20

21 Evolution des rayons en HM+SM sur le Cumul Annuel Mobile Vs même période An-1 CAM P CA Volume Prix d'achat Inflation PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,6 % -0,0 % 0,6 % -1,1 % 27,1-0,7 25,0-0,3 DPH -1,3 % -0,9 % -0,4 % -1,5 % 20,9-0,1 17,3-0,5 ENTRETIEN -0,7 % -0,4 % -0,2 % -1,3 % 21,9-0,2 23,5-0,6 HYGIENE -1,6 % -1,1 % -0,5 % -1,6 % 20,4-0,1 14,8-0,4 EPICERIE 0,9 % 0,0 % 0,9 % -1,2 % 23,8-0,5 24,8-0,2 EPICERIE SALEE 0,6 % 0,1 % 0,5 % -1,0 % 28,0-0,6 25,8-0,3 EPICERIE SUCREE 1,1 % -0,0 % 1,1 % -1,3 % 20,0-0,4 23,6-0,1 LIQUIDES 1,5 % 1,0 % 0,4 % -1,1 % 15,8-1,0 22,6-0,3 BRSA ET EAUX -0,1 % 0,2 % -0,4 % -1,6 % 22,1-1,1 28,8-0,2 BIERES ET CIDRES 6,1 % 5,2 % 0,9 % -1,6 % 6,9-0,5 11,2-0,3 ALCOOLS 1,1 % 0,1 % 1,0 % -0,2 % 13,7-0,7 18,9-0,2 FLS POIDS FIXE 0,8 % -0,1 % 1,0 % -0,9 % 37,7-1,1 34,7-0,6 SURGELES GLACES -0,0 % -2,5 % 2,4 % -0,1 % 42,6-1,4 44,3-1,0 CREMERIE -0,4 % -0,7 % 0,2 % -1,4 % 35,5-0,7 29,6 0,0 FRAIS NON LAITIERS LS 2,4 % 1,1 % 1,3 % -0,5 % 38,6-1,5 35,7-0,8 *Moyenne des inflations mensuelles sur les 12 derniers mois Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 21

22 Evolution du CATP par grands secteurs au cours du dernier mois, sur le CAD et le Cumul Annuel Mobile (CAM) Vs mêmes périodes An-1 P Cumul courant CAM TOTAL CATP 0,3 % 0,3 % 0,5 % Total PGC 0,5 % 0,3 % 0,6 % Dont InfoScan 0,4 % 0,3 % 0,6 % Dont vins tranquilles 2,2 % 0,0 % 0,8 % Produits poids variables 3,7 % 1,5 % 1,5 % Total Non Alimentaire -4,6 % -0,9 % -1,1 % Total textile - Maroquinerie -6,2 % -2,6 % -2,4 % Total Bazar + EPCS -4,0 % -0,3 % -0,7 % Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 22

23 A propos d IRI IRI, le leader mondial dans les domaines du big data, des analyses prédictives et des études prospectives, guide les entreprises du secteur des PGC, de la parapharmacie, les distributeurs et les médias, dans leur croissance. Disponible à la demande, la plus grande base de données intégrées, (panels, cartes de fidélité et médias), est supportée par une technologie exclusive hébergée dans le cloud. IRI accompagne plus de 5000 clients à travers le monde, dans leurs prises de décisions stratégiques, pour gagner en part de marché, répondre aux besoins des consommateurs et délivrer de la croissance. Retrouvez-nous sur IRIworldwide.com Contact : jacques.dupre@iriworldwide.com IRI France 4 rue André Derain Chambourcy Cedex Tel +33 (0) Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 23