Le département de l INDRE-ET-LOIRE. «Le diagnostic territorial & l aide à la décision»

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1 Le département de l INDRE-ET-LOIRE «Le diagnostic territorial & l aide à la décision» Gip Alfa Centre 21/06/2016

2 Sommaire : I. Diagnostic local II. Une approche régionale de la prospective

3 Sommaire : I. Diagnostic local II. Une approche régionale de la prospective

4 Un territoire qui bénéficie d infrastructures

5 Une population qui croit plus vite que la moyenne régionale Solde naturel et migratoire entre 1999 et 2012 (Taux de variation annuel moyen, en %) Solde migratoire Solde naturel Variation annuelle moyenne 0,7 0,6 0,58 0,63 0,5 0,4 0,38 0,43 0,3 0,2 0,29 0,29 0,16 0,22 0,2 0,1 0 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire France Source : Insee - RP

6 Une population vieillissante Répartition de la population par tranches d âge (%) dans le département de l Indre-et-Loire

7 Mais qui bénéficie tout de même d une arrivée de population jeune

8 Et lui permet de se situer dans la moyenne des provinces Part des 65 ans et plus (2012) : France Métropolitaine = 17,4 % Région Centre-Val de Loire = 19,5% Indre-et-Loire = 18,9% Source : Observatoire des territoires Insee RP 2012

9 Une population plus formée Répartition de la population non scolarisée de 15 ans et plus selon le niveau de formation (%) Source : Insee RP 2012

10 Où le taux d activité apparait légèrement inférieur à la moyenne régionale Taux d activité (%) Taux d'activité Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Ensemble 73,1 73,8 15 à 24 ans 43, à 54 ans 92,5 91,9 55 à 64 ans 46,1 45,1 Hommes 76 76,7 Femmes 70,3 70,8 Source : Insee RP 2012

11 établissements employeurs dans le département de l Indre-et-Loire Localisation des établissements employeurs Source : Insee SIRENE 2015

12 Un tissu d établissements employeurs qui résiste mieux qu à l échelle régionale Evolution du nb d établissements (Indice base 100 = année 2009) Evolution du nb d établissements (hors 0 salarié) Indre et Loire Région Indre et Loire Région Source : Insee - SIRENE

13 Un tissu plus tertiaire Ventilation du nombre d établissements par secteurs d activité (%) Indre-et-Loire 6 9 Région Centre-Val de Loire Tertiaire non marchand Tertiaire marchand Industrie Construction Agriculture Source : Insee SIRENE 2015

14 Une proportion de TPE comparable au tissu régional Répartition des établissements par tranches d effectifs salariés 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 69,6 68,7 Indre-et-Loire Région Centre-Val de Loire 30,0 24,2 25,1 20,0 10,0 0,0 5,1 5,0 0,9 1,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0-0sal 1-1à à à à et plus Source : Insee SIRENE 2015

15 Un tissu d établissements plus dépendant de sièges localisés hors région Part des établissements dont le siège social est situé hors région Centre-Val de Loire 6,35 6 Indre-et-Loire Région Centre-Val de Loire Source : Insee SIRENE 2015

16 emplois salariés au 3 ème trimestre 2015 Ventilation de l emploi salarié (URSSAF), en 2015 Source : Acoss Urssaf / Traitement des données et cartographie MAP INFO GIP ALFA CENTRE 2015

17 Une plus faible proportion d actifs occupés dans l Industrie Répartition des actifs occupés par secteurs d activité en région Centre-Val de Loire Répartition des actifs occupés par secteurs d activité dans l Indre-et-Loire Source : Insee RP 2012

18 Avec un tissu caractérisé par des secteurs importants Secteurs NA38 Nombre de salariés Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles Administration publique Activités de services administratifs et de soutien Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement Activités pour la santé humaine Construction Transports et entreposage Enseignement Hébergement et restauration Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques Activités financières et d'assurance Autres activités de services Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre Source : Insee - DADS

19 Avec un tissu caractérisé par plusieurs spécificités sectorielles Secteurs NA38 Liste des principaux secteurs d activités spécifiques dans le département de l Indre-et-Loire Nb d'emplois Part de l'emploi du secteur Indice de spécificité Activités pour la santé humaine ,4% 1,2 Transports et entreposage ,3% 1,2 Hébergement et restauration ,5% 1,2 Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et ,6% 1,2 d'analyses techniques Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné ,5% 1,6 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ,0% 1,5 Arts, spectacles et activités récréatives ,0% 1,2 Activités immobilières ,9% 1,2 Recherche-développement scientifique ,6% 1,3 Télécommunications ,6% 1,3 Indice de spécificité = Part de l emploi du secteur dans l Indre-et-Loire / Part de l emploi du secteur en région Centre Source : Insee - DADS

20 Marquage spécifique des emplois Indice de spécificité de l emploi industriel, par zone d emploi, en 2014 Indice de spécificité de l emploi du BTP, par zone d emploi, en 2014 Source : Acoss Urssaf / Traitement des données et cartographie MAP INFO GIP ALFA CENTRE 2016

21 Marquage spécifique des emplois Indice de spécificité de l emploi dans le Tertiaire marchand, par zones d emploi, en 2014 Indice de spécificité de l emploi dans le Tertiaire non marchand, par zones d emploi, en 2014 Source : Acoss Urssaf / Traitement des données et cartographie MAP INFO GIP ALFA CENTRE 2016

22 Répartition des effectifs salariés par familles d activité professionnelle, dans le département de l Indre-et-Loire Libellé FAP 87 Nombre de salariés Agents d'entretien Conducteurs de véhicules Caissiers, employés de libre service Vendeurs Enseignants Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment Ouvriers qualifiés des industries de process Aides-soignants Secrétaires Cuisiniers Ouvriers non qualifiés des industries de process Ouvriers non qualifiés de la manutention Infirmiers, sages-femmes Ouvriers qualifiés de la manutention Assistantes maternelles Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction Aides à domicile et aides ménagères Cadres commerciaux et technico-commerciaux Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance Transport- Logistique Santé services à la personne BTP Commerce Source : Insee DADS 2012

23 Une plus forte proportion des CSP + et intermédiaires liée à la présence de fonctions métropolitaines supérieures Répartition des actifs occupés par CSP (%) Source : Insee RP 2012

24 Part des cadres et agents de maîtrise par domaine professionnel Comparaison Région et département Source : Insee DADS 2012

25 Des actifs davantage formés qu en moyenne régionale Répartition des actifs occupés par niveau de formation (%) Source : Insee RP 2012

26 Une configuration des contrats de travail similaire à la représentation régionale Répartition de l emploi par type de contrat (%) Source : Insee DADS 2012

27 Un département qui présente une plus forte proportion des classes d âge inférieures à 35 ans Répartition de l emploi par tranches d âge (%) Source : Insee DADS 2012

28 Un territoire à forte migration pendulaire régionale

29 Et qui s accentue d année en année Principaux flux d actifs entre territoires, en région Centre (données 2004)

30 Un emploi qui résiste davantage comparativement à la région Evolution de l emploi salarié, dans l Indre-et-Loire (Indice base 100 = T4 2009) Source : Acoss - Urssaf

31 Les activités de services continuent d observer une croissance des effectifs salariés Evolution de l emploi salarié, par secteurs d activité, dans l Indre-et-Loire (Indice base 100 = T4 2009) Source : Acoss - Urssaf

32 Zoom sur l industrie Evolution de l emploi salarié, par secteur d activité dans l Indre-et-Loire (Indice base 100 = T4 2009) Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de machines et équipements n.c.a. Fabrication de matériels de transport Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure Fabrication d'équipements électriques Industrie chimique Industrie pharmaceutique Industries extractives Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné Travail du bois, industries du papier et imprimerie Source : Acoss - Urssaf

33 Zoom sur les services Evolution de l emploi salarié, par secteur d activité, dans l Indre-et-Loire (Indice base 100 = T4 2009) 115 Activités de services administratifs et de soutien Activités financières et d'assurance 110 Activités immobilières Activités informatiques et services d'information Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 105 Arts, spectacles et activités récréatives Autres activités de services Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 100 Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles Edition, audiovisuel et diffusion 95 Hébergement et restauration Recherche-développement scientifique Télécommunications Transports et entreposage Source : Acoss - Urssaf

34 Une demande d emploi en forte hausse mais néanmoins inférieure à la moyenne régionale Evolution mensuelle de la DEFM cat ABC (données brutes / Indice base 100 janvier 1996) Source : DARES, Pôle emploi

35 Des flux d OEE qui restent orientés à la baisse Evolution des OEE et DEE, dans l Indre-et-Loire Source : DARES, Pôle emploi

36 De nombreux projets de recrutement Principaux projets de recrutements en 2016, dans l Indre-et-Loire Professionnels de l'animation socioculturelle Viticulteurs, arboriculteurs salariés Agriculteurs salariés 686 Aides à domicile et aides ménagères 660 Serveurs de cafés restaurants 638 Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration Artistes (musique, danse, spectacles) Agents d'entretien de locaux Employés de l'hôtellerie Cuisiniers Transport - Logistique Commerce CHR Maraîchers, horticulteurs salariés 304 Secrétaires bureautiques et assimilés 279 Jardiniers salariés 263 Aides-soignants 245 Vendeurs en habillement et accessoires (luxe, sport, loisirs et culturels) 230 Employés de maison et personnels de ménage 226 Conducteurs et livreurs sur courte distance 218 Ingén. et cadres d'étude, R&D en informatique, chefs de projets 208 Employés de la banque et des assurances 200 Source : BMO Pôle emploi

37 Et des difficultés à recruter sur certains métiers Libellés des métiers Projets de recrutement Difficultés à recruter Emplois saisonniers Conducteurs sur rails et d'engins de traction ,0% 0,0% Autres professionnels para-médicaux ,0% 0,0% Aides à domicile et aides ménagères ,9% 44,7% Techniciens des services aux utilisateurs en informatique ,6% 0,0% Conducteurs de véhicules légers ,9% 16,5% Ouvriers qualifiés polyvalents d'entretien du bâtiment 41 82,5% 19,0% Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique 49 81,9% 24,2% Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation 78 72,0% 8,3% Chefs cuisiniers 86 70,4% 37,0% Aides-soignants ,5% 18,5% Techn. et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement ,3% 1,5% Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons 31 67,3% 0,0% Electriciens du bâtiment 67 66,1% 0,0% Educateurs spécialisés ,0% 20,8% Ingén. et cadres d'étude, R&D en informatique, chefs de projets informatiques ,9% 0,0% Représentants auprès des particuliers 54 64,8% 0,0% Apprentis et ouvriers non qualifiés de l'alimentation (hors industries agroalimentaires) ,4% 4,9% Employés de maison et personnels de ménage ,4% 37,7% Mécaniciens et électroniciens de véhicules 54 60,7% 0,0% Techniciens et chargés d'études du BTP 47 59,0% 4,1% Secrétaires de direction 35 59,0% 8,7% Techniciens des services comptables et financiers 46 58,9% 17,0% Ingénieurs du BTP, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) 39 56,4% 0,0% Conducteurs de transport en commun sur route ,6% 0,0% Transport - Logistique Industrie Commerce CHR BTP Source : BMO Pôle emploi

38 De nombreux métiers en tension FAP enregistrant les plus fortes tensions sur le marché du travail en 2014, dans l Indre-et-Loire 87 Libellé fap87 Nombre d'offres Nombre de DEE Taux de tension Employés des services divers ,6 Techniciens des services administratifs, comptables et financiers ,0 Ingénieurs de l'informatique ,9 Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ,8 Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de l'électronique ,8 Employés de la banque et des assurances ,1 Agents d'exploitation des transports ,0 Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique ,0 Techniciens de l'informatique ,9 Ouvriers qualifiés des industries de process ,9 Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics ,9 Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ,8 Bouchers, charcutiers, boulangers ,8 Employés de la comptabilité ,8 Armée, police, pompiers ** ,8 Attachés commerciaux et représentants ,8 Ouvriers qualifiés de la mécanique ,7 Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal ,7 Cadres commerciaux et technico-commerciaux ,7 Ouvriers des industries graphiques ,7 Source : DARES, Pôle emploi

39 Des effectifs en formation en forte progression, à l exception de l apprentissage Évolution du nombre d inscrits en formation professionnelle statut scolaire et apprentissage dans l Indre-et-Loire % d apprentis en 2015, contre 41 % en Scolaires Apprentis Sources : Rectorat Académie d Orléans-Tours, DRAAF, Conseil régional

40 Les principales filières de formation statut scolaire (hors enseignement supérieur) dans l Indre-et-Loire, en nombre d inscrits Rentrée 2015 Commerce Gestion administration des entreprises Services aux particuliers et aux collectivités Electricité électronique Restauration Bâtiment - finitions Santé Coiffure esthétique Mécanique et travail des métaux Maintenance industrielle Agriculture - productions animales élevage Maintenance auto-moto-agricole Industries graphiques Communication Agriculture - commerce Source : Rectorat Académie Orléans-Tours / DRAAF

41 Les principales filières de formation Apprentissage (hors enseignement supérieur) dans l Indre-et-Loire, en nombre d inscrits Rentrée 2015 Commerce Métiers de bouche - alimentation Coiffure - esthétique Restauration Maintenance auto-moto-agricole Bâtiment - finitions Bâtiment - gros œuvre Agriculture - Nature Paysage Forêt Gestion administration des entreprises Santé Electricité - électronique Industrie chimique, pharma, cosméto Maintenance industrielle Mécanique et travail des métaux Action sociale Source : Région Centre-Val de Loire

42 Et qui se distinguent en termes de niveaux de formation Répartition des inscrits selon le niveau de la formation (%) Rentrée 2015 Jeunes sous statut scolaire Jeunes en apprentissage Indre-et-Loire Région Indre-et-Loire Région Niveau V Niveau IV Niveau III Niveau V Niveau IV Niveau III Sources : Rectorat Académie Orléans-Tours/Conseil régional

43 Cependant une carte en adaptation Nombre de formations des domaines de formation de l Industrie : Etat des lieux entre 2009 et 2012

44 Cependant une carte en adaptation Evolution de l offre de formation du PRF

45 Sommaire : I. Diagnostic local II. Une approche régionale de la prospective

46 Une population qui doit poursuivre sa croissance

47 Des perspectives de croissance de la population départementale nettement supérieures à la moyenne régionale

48 En raison notamment du solde migratoire

49 Un ratio de dépendance économique parmi les plus faibles

50 Un taux de dépendance de la population de 65 ans et + relativement faible par rapport au ratio régional

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53 Une estimation régionale des besoins en recrutements Une référence à des tendances passées récentes Une modélisation simple : appliquer à l emploi de l année de base un taux de croissance annuel moyen jusqu en (n + 7 ou 10). Une hypothèse de travail qui fait référence à une analyse des périodes récentes : toutes choses égales par ailleurs les tendances se poursuivent. Objectif du modèle : estimer l emploi (n + 7 ou 10), comprendre et analyser les mécanismes pour éclairer des choix.

54 Une estimation régionale des besoins en recrutements Choix de périodes de référence 1. Croissance Centrale Crise

55 Une estimation régionale des besoins en recrutements Définition de ce que nous cherchons à estimer : Les besoins en recrutements nets : Créations nettes (emploi en 2020 emploi en 2009) + Départs en retraite (62 ans en 2020) (65 ans en 2020)

56 Une estimation régionale des besoins en recrutements

57 Dans une région qui a tendance à sur-réagir Evolution de la DEFM cat ABC (Indice base 100 = janvier 2000) M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 PIB Région Centre France métropolitaine Source : DARES, Pôle emploi

58 Une estimation régionale des besoins en recrutements

59 Une estimation régionale des besoins en recrutements

60 Trois enjeux pour le département - Assurer le maintien des compétences spécifiques et entrainantes du territoire - Accompagner le développement de nouvelles activités structurantes - Adapter son infrastructure à l évolution de sa population

61 GIP Alfa Centre Pôle ORFE 10 rue Saint Etienne Orléans : : oriom@alfacentre.org