Release notes Incadea release BE.10.14

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1 Release notes Incadea release BE CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat Bornem T F contact@caryagroup.eu CARYA GROUP SAS 120 Chaussée Jules César BP Osny Cergy Pontoise Cedex T F contact@caryagroup.eu

2 Table des matières 1 Release notes - Incadea release BE FR 1.1 Généralités Fonctionnalités adaptées Case Ne veut pas recevoir d'informations dans Mobility card (IWE - SGR1701) 1.2 Réception Nouvelles fonctionnalités Nouvel champ Motif pour bloquer dans la fiche client/prospect (PLN - SGR1573) 1.3 Magasin Nouvelles fonctionnalités Date comptabilisation peut être changé par pièce de rechange (PLN - SGR1718) Ajustements de prix Réimportation des ajustements de prix (PLN ) Importer les prix des pièces de rechange AT (PLN - SGR1719) La taille de la base de données est évaluée automatiquement (PLN ) Message en important data ETK (PLN ) Désignation 2 est ajouté au champ Texte client standard pour des pièces de rechange (PLN ) Correction d erreurs Pièce de rechange supplémenaire a été ajouté 2 fois sur l'ordre (SBA - SGR1595) 1.4 Atelier Nouvelles fonctionnalités Pièce de rechange disponible dans DMDC apparaît en vert sur offre atelier (SCR SGR1407) Automatic Service Contract Approval (UBENCH) (KVE ) Contrôler contrat de service La demande initiale Les demandes suivantes Sommaire d'approbation de contrat de service Facturation Ajouter EU-SERV sur le fiche client et utiliser sur ordres atelier (IWE - SGR1648) Possibilité de voir les véhicules de location de plusieurs sites dans le planning (TT SGR1689) ISPA Light (GDS) Le statut d'un ordre est indiqué par un code couleur (PLN ) Case Imprimer remarques client est ajoutée (SBA - SGR599) Trier véhicules de location (SBA) Fonctionnalités adaptées 26

3 Fonction Actions vente sur ordre d'atelier (SBA ) Droits de la planification pour indiquer si l'utilisateur a la possibilité à aller en dessous 0 de PE (SBA) Nouvelles champs dans planning (SBA - SGR1355) Correction d erreurs TVA sur proforma (SBA - SGR763) Groupe compta. marché TVA (SBA - SGR499) Gestion de temps Correction d erreurs Numéro d'immatriculation sur Devis (PLN ) Administration des véhicules Nouvelles fonctionnalités Type contrat BSIES est ajouté (SBA ) Correction d erreurs Après transfert, véhicule n'apparaît plus dans la liste stock (SBA - SGR1508) Ventes Responsable CRM Nouvelles fonctionnalités Fonction pour vérification TVA (KVE - SGR483) Nouvel champ Motif pour bloquer dans la fiche client/prospect (PLN - SGR1573) Plus possible de qualifier une société par lier la même entreprise comme relation (SBA - SGR770) Correction d erreurs Gestion campagne (IWE) Correction d'erreur dans Imprimer fiche (SBA - SGR792) Comptabilité & Administration Nouvelles fonctionnalités Relances par site (TT - SGR1669) Fonction pour vérification TVA (KVE - SGR483) Responsable IT-Concessionaire Nouvelles fonctionnalités Autoriser SMS (atelier) à numéro GSM existant (SCR - SGR1748) Index

4 1 Release notes - Incadea release BE FR 1.1 Généralités Fonctionnalités adaptées Case Ne veut pas recevoir d'informations dans Mobility card (IWE - SGR1701) Si la case Ne veut pas recevoir d'informations dans le mobility card est cochée, cela affectera la fiche prospect/client. Mobility card Si la case Ne veut pas recevoir d'informations est cochée, les cases suivantes seront cochées automatiquement dans la fiche prospect/client. Si la case Ne veut pas recevoir d'informations n'est pas cochée, les cases suivantes seront cochées automatiquement dans la fiche prospect/client. Si le statut du mobility card change de Initié à Fini et pendant ce processus la case n'est pas cochée, les champs Jamais SMS et Jamais seront automatiquement décochés. Ceci arrive parce que le conducteur donne l'autorisation pour lui contacter par signer des papiers du mobility card. 1

5 1.2 Réception Nouvelles fonctionnalités Nouvel champ Motif pour bloquer dans la fiche client/prospect (PLN - SGR1573) Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Clients. Sélectionnez Gestion relation - Prospection - Admin. Dossiers. Sélectionnez le fiche prospect. Dans le fiche client/prospect le champ Motif pour bloquer est ajouté. Ce champ n'est que visible si la case Bloqué est cochée. Fiche client - Motif pour bloquer En cliquant sur la flèche on peut choisir un motif dans une liste. Remarque: Les champs Bloqué et Motif pour bloquer ne sont past unifié dans la fiche client et la fiche prospect. On peut modifier les codes motif q'on veut voir dans la liste dans la fenêtre suivante. Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Configuration - Codes trace - Codes motif. 2

6 Codes motif On peut modifier la liste par spécifier quels codes motif on ne peut pas voir dans la liste dans le colonne Exclure les blockages. Les codes motif disponible: AVOCAT: Dossier traité par avocat RECOUVREMENT: Dossier traité par bureau de recouvrement IMPAYE: Facture impayée LITIGE: Facture contestée INFORMANQ: En attente d'information (nouvelle adresse,...) DECES: Client décédé FAILLITE: Client faillite 3

7 1.3 Magasin Nouvelles fonctionnalités Date comptabilisation peut être changé par pièce de rechange (PLN - SGR1718) Sélectionnez Gestion stock - Achat pièces de rechange - Réceptions. Dans le table la colonne Date comptabilisation est ajoutée. Réceptions Dans cette colonne la Date comptabilisation qui est visible en haut de l'écran est ajoutée par défaut, mais l'utilisateur peut modifier cette date par pièce de rechange. Quand la Date comptabilisation est modifié, la pièce de rechange est validé dans la comptabilité Ajustements de prix Réimportation des ajustements de prix (PLN ) Dans certains cas, l'ajustement des prix n'est pas fait automatiquement. Un système est développé qui capte ce problème par exécuter les mises à jour de prix non-importé Importer les prix des pièces de rechange AT (PLN - SGR1719) Les prix des pièces de rechange AT sont importé dans un fichier. Dans une phase plus tard, des applications seront développées. 4

8 La taille de la base de données est évaluée automatiquement (PLN ) La taille de la base de données est évaluée automatiquement par le helpdesk. De cette manière, le helpdesk peut intervenir si nécessaire Message en important data ETK (PLN ) En important des paquets dans Navision il peut être q'une pièce de rechange n'existe pas dans Navision. Dans ce cas, la fenêtre ci-dessous apparaîtra. Message Désignation 2 est ajouté au champ Texte client standard pour des pièces de rechange (PLN ) Sélectionnez Gestion stock - Achat pièces de rechange - Configuration Configuration achat pièces de rechange. Dans l'onglet Général l'option Désignation 2 est ajouté au champ Texte client standard. Configuration achat pièces de rechange De cette façon on peut imprimer Désignation 2 sur des étiquettes. 5

9 1.3.2 Correction d erreurs Pièce de rechange supplémenaire a été ajouté 2 fois sur l'ordre (SBA - SGR1595) Lors d ajouter une pièce de rechange sur une commande à laquelle une pièce de rechange supplémentaire est ajoutée automatiquement, la pièce de rechange supplémentaire a été ajouté 2 fois, maintenant ceci n est plus le cas. La pièce de rechange supplémentaire est ajoutée q une seule fois. 6

10 1.4 Atelier Nouvelles fonctionnalités Pièce de rechange disponible dans DMDC apparaît en vert sur offre atelier (SCR SGR1407) Si une pièce de rechange qui est disponible dans DMDC est mis sur une offre atelier, alors cette ligne apparaît aussi en vert (comme sur une commande atelier). Offre atelier - Général 7

11 Automatic Service Contract Approval (UBENCH) (KVE ) Cette nouvelle fonctionnalité est conçue pour réduire la partie administrative dont l'approbation est demandé en traitant un véhicule avec un contrat de service enregistrés chez BMW FS. S'il y a actuellement un véhicule qui a un entretien, on devrait contacter BMW FS en cas des questions concernant un contrat de service (serenity). Pensez à des questions comme: "Est-ce qu'on peut remplacer le filtre micro à km pour véhicule x avec no. d'immatriculation aaa-111?" Lorsque la nouvelle fonctionnalité est appelée, ceci déroulera automatiquement en grande partie. On va voir ligne par ligne si on peut continuer Contrôler contrat de service La demande initiale Sélectionnez Gestion Atelier - Gestion Atelier - Commandes Facture. Contrat de service - Controler Pour envoyer une demande à BMW FS on utilise le fonction Fonctions - Contrat de service - Controler. 8

12 La demande initiale se fait en 2 phases: Phase 1 Si c'est le premier fois que cette fonction est utilisé pour ce contrat de service, une réponse sera retournée si le véhicule a un contrat de service (contrôle combinaison No. chassis/no. d'immatriculation et kilométrage). Les messages suivants sont possibles: Aucune permission d'utiliser l'approbation automatique de contrat de service. Les données de connexion ne sont pas corrects pour cette concession (Corriger dans Gestion atelier - Gestion atelier - Configuration - Webservice Setup). Véhicule non trouvé pour l'approbation automatique. Le véhicule n'est pas trouvé dans la base de données de BMW FS. Assurez-vous que le véhicule a vraiment un contrat de service chez BMW FS. Le véhicule existe plus d'une fois. Veuillez contacter FS. Le véhicule existe plusieurs fois dans la base de données de BMW FS. Veuillez contacter BMW FS. Licenceplate et VIN ne s'assortissent pas. Veuillez corriger ceci. Vérifiez se le no. de chassis et le no. d'immatriculation se correspondent. S'ils se correspondent, contactez BMW FS. Le véhicule n'a pas un contrat de service. Ce véhicule n'est pas enregistré auprès un contrat de service. Non permis demander l'ordre. Vérifiez si les données de connexion sons corrects pour cette concession. Dossier non trouvé. Veuillez contacter FS. Le dossier pour cette ordre est inconnue chez BMW FS. Aucun service de maintenance trouvé pour cette kilometrage. Veuillez contacter FS. Pour cette véhicule aucun service de maintenance est trouvé. Vérifiez le no. de chassis, le no. d'immatriculation et le kilométrage. Le véhicule n'a plus un contrat de service, la date du contrat est passée. Veuillez contacter FS. Contract verstreken. Geen onderhoudscontract meer aanwezig voor dit voertuig. Kilomètrage maximum exeeded. Non laissé assurer le service. Contrat a expiré. Kilométrage dépassé. Aucun paquet de service trouvé. Veuillez contacter FS. Aucun paquet de service trouvé pour ce véhicule. Veuillez contacter BMW FS. Kilomètrage trop loin de service. Veuillez contacter FS. Le véhicule est trop tôt ou en retard pour l'entretien. Veuillez contacter BMW FS. Entretien déjà fait pour ce kilomètrage. Vérifiez le kilométrage. L'entretien est déjà fait pour ce kilométrage. Le dossier n'est pas prêt à être facturé. Veuillez contacter FS. Vérifiez si tout les lignes sont approuvé. Erreur inattendue. Essai encore plus tard. Essai encore plus tard. Quand après longtemps ne pas encore fonctionnelle contactez BMW FS. Aucun contrat d'entretien trouvé pour ce véhicule. Pour ce véhicule on n'a pas trouvé un contrat de service. Approbation manuelle requise. Veuillez contacter FS. Trouver des exceptions. Veuillez contacter BMW FS pour approuver manuellement. 9

13 Phase 2 Dans la deuxième phase, toutes les lignes de l'ordre sont vérifiés. Ordre On voit que les icônes changent après la vérification: V: Entretien autorisé X: Entretien rejetée par BMW FS?: En attente de confirmation BMW FS O: Facturation pour le client 10

14 Les demandes suivantes Sélectionnez Gestion Atelier - Gestion Atelier - Commandes Facture. Contrat de service - Controler Après chaque changement sur les lignes l'ordre sera automatiquement rejetée. Il est neccessaire de réexecuter le fonction Fonctions - Contrat de service - Controler. 11

15 Ordre On voit que les icônes changent après la vérification: V: Entretien autorisé X: Entretien rejetée par BMW FS?: En attente de confirmation BMW FS O: Facturation pour le client Sommaire d'approbation de contrat de service Sélectionnez Gestion Atelier - Gestion Atelier - Activités périodiques - Sommaire d'approbation de contrat de service. Sommaire d'approbation de contrat de service Dans cette fenêtre on voit une sommaire de tout les ordres atelier pour lesquelles une vérification automatique est demandé avec le statut si elles sont approuvé ou rejeté. En appuyant sur le bouton Revalider tout on peut re-vérifier si les ordres ouvertes sont approuvés entretemps. Vous pouvez ouvrir les ordres par ligne. 12

16 Facturation Quand on veut valider une ordre sans c'est approuvé par BMW FS, un message sera montré que la facture finale qui est envoyée à BMW FS ne sera pas correcte. Il y a une possibilité de l'ignorer et continuer la facturation. Sélectionnez Gestion Atelier - Gestion Atelier - Factures enregistrées. Imprimer - Facture leasing Quand vous allez vers facture de vente enregistrée d'une facture qui a été validé par BMW FS, vous avez la possibilité de voir la facture qui a été envoyé automatiquement à BMW FS. 13

17 Ajouter EU-SERV sur le fiche client et utiliser sur ordres atelier (IWE - SGR1648) Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Configuration - Groupes compta. généraux - Groupes compta. marché. Groupes compta. marché Le champ Gpe compta. marché TVA défaut Service a été ajouté dans le groupe comptabilité marché. Pour tous les groupes comptabilité marché le Gpe compta. marché TVA défaut Service est égal au Groupe compta. marché TVA par défaut sauf pour l'eu. Ici c'est EU-SERV. La raison est expliquée dans l'exemple suivant. Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Clients. Sélectionnez l'onglet Facturation. Fiche clients - Facturation Le nouveau champ Groupe compta. marché TVA Service dans la fiche client est rempli automatiquement avec Groupe compta. marché TVA Service par défaut à partir des groupes comptabilité marché. 14

18 Sélectionnez Gestion Atelier - Gestion Atelier - Devis. Sélectionnez Gestion Atelier - Gestion Atelier - Commandes Factures. Sélectionnez Gestion Atelier - Gestion Atelier - Commandes Note de crédit. Le champ Groupe compta. marché TVA est rempli automatiquement avec Groupe compta. marché TVA Service à partir de la fiche client. Ordre atelier - Facturation 15

19 Sélectionnez Gestion Stock - Vente pièces de rechange - Devis. Sélectionnez Gestion Stock - Vente pièces de rechange - Commandes. Sélectionnez Gestion Stock - Vente pièces de rechange - Factures. Sélectionnez Gestion Stock - Vente pièces de rechange - Note de crédit. Le champ Groupe compta. marché TVA est rempli automatiquement avec Groupe compta. marché TVA Service à partir de la fiche client. Commande vente - Facturation 16

20 Sélectionnez Gestion Véhicule - Ventes véhicules - Devis. Sélectionnez Gestion Véhicule - Ventes véhicules - Commandes. Sélectionnez Gestion Véhicule - Ventes véhicules - Factures. Sélectionnez Gestion Véhicule - Ventes véhicules - Notes de crédit. Le champ Groupe compta. marché TVA est rempli automatiquement avec Groupe compta. marché TVA Service à partir de la fiche client. Ordre de véhicule - Facturation 17

21 Possibilité de voir les véhicules de location de plusieurs sites dans le planning (TT - SGR1689) Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Configuration - Général - Magasins. Dans cette table la colonne Filtre Planning Véh. Location est ajoutée. Dans cette colonne on peut indiquer le site duquel on veut voir les véhicules de location. Magasins Par exemple: Les sites suivants sont disponible: HQ Loc1 Loc2 Dans le site HQ on veut aussi voir les véhicules de location Loc1. Dans la colonne Filtre Planning Véh. Location de la ligne HQ on peut remplir la valeur suivante: HQ Loc1. Remarque: Assurez-vous que si vous mettez un filtre, vous indiquez le site ou vous pouvez faire des changements. Dans l'exemple c'est HQ. Sélectionnez Gestion Atelier - Gestion Atelier - Planning atelier. Sélectionnez Planning - Planning Véhicule Location. 18

22 Dans la fenêtre suivante vous voyez les véhicules de location du site HQ et Loc1. Planning Véhicule location 19

23 ISPA Light (GDS) ISPA Light (Integrated Service Process Application) est une application qui peut lire les données de la clé. Ces données peuvent être lues de 2 façons: On peut recevoir les données de la clé par le système des Appels TeleServices. Si quelque chose doit être vérifié, la voiture envoie les données de la clé par SMS à ISPA Light. De cette façon, la concession peut contacter le conducteur afin de fixer un rendez-vous. Les données de la clé peuvent être lues par le lecteur de clés. Le bouton Transférer au DMS permet de créer l'ordre ou de lui mettre à jour. Des tâches sont ajoutées sur l'ordre. Etappe 1: Transférer au DMS - Les données sont envoyées à Navision. Etappe 1 20

24 Etappe 2: Les données du véhicule et du conducteur sont affichées. Etappe 2 Etappe 3: Un message affiche quel ordre a été créé/mis à jour. Etappe 3 21

25 Etappe 4: Sélectionnez l'ordre concerné. L'info ci-dessous à déjà été généré. Etappe 4 22

26 Le statut d'un ordre est indiqué par un code couleur (PLN ) Sélectionnez Gestion atelier - Gestion atelier - Commandes Factures. Sélectionnez Gestion atelier - Gestion atelier - Commandes Note de crédit. Ordre atelier - Général Dans cette fenêtre le champ Statut a un code couleur: Noir: Présent Rouge: Client attend Vert: Occupé Gris: Prête Bleu: Livré Orange: Attendu 23

27 Case Imprimer remarques client est ajoutée (SBA - SGR599) Sélectionnez Gestion atelier - Gestion atelier - Commandes Factures. Sélectionnez une ordre. Sélectionnez Imprimer - Confirmation d'ordre. Ouvriez l'onglet Options. La case Imprimer remarques client a été ajouté. Confirmation ordre atelier - Options Si on coche cette case, les remarques rempli sur la carte de client viennent sur la commande. 24

28 Trier véhicules de location (SBA) Sélectionnez Gestion atelier - Gestion atelier - Configuration - Configuration gestion atelier. Configuration gestion atelier - Planning atelier Dans cet écran, on a la possibilité de trier la liste des voitures de location comme ils sont reflété dans le planning des voitures de location sur un ordre d'atelier sur Nom ou No.. Dans le champ Trier Véhicule de location, on indique le choix. 25

29 1.4.2 Fonctionnalités adaptées Fonction Actions vente sur ordre d'atelier (SBA ) On peut exécuter le contrôle sur les actions de vente sur une pièce de rechange et sur un ordre d'atelier. Mais si on effectue ceci sur un ordre d'atelier, un avis est montré Droits de la planification pour indiquer si l'utilisateur a la possibilité à aller en dessous 0 de PE (SBA) Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Configuration - Utilisateurs - Paramètres utilisateurs. Sélectionnez l'utilisateur désiré. Sélectionnez Setup User - Fiche. Sélectionnez l'onglet BMW Apps. Dans le champ Droits de la Planification on peut indiquer maintenant si l'utilisateur a la possibilité à aller en dessous 0 de PE dans la planification d'atelier. Setup user card - BMW Apps Il y a 3 possibilités: "": Il a été permis d'aller en dessous 0 de PE dans le planning d'atelier. Not allowed: Il n'a pas été permis d'aller en dessous 0 de PE dans le planning d'atelier. Warning: Il a été permis d'aller en dessous 0 de PE dans le planning d'atelier mais on obtient un avis. 26

30 Nouvelles champs dans planning (SBA - SGR1355) Sélectionnez Gestion atelier - Gestion atelier - Configuration - Configuration gestion atelier. Si on travaille dans le planning d'atelier avec ressources, alors dans cette fenêtre se trouve Type planning = Resource Configuration gestion atelier - Planning atelier Sélectionnez Gestion atelier - Gestion atelier - Planning atelier. Dans le Planning atelier le champ Véhicules de locations disponibles est ajouté. 27

31 Dans le Planning atelier les colonnes suivantes sont ajoutés: Payment terms: Contient les conditions de payement. Employé actif: Contient les initiales de l'employé qui est occupé avec l'ordre. Nom ressource: Le nom du ressource. Priorité: Figure sur une zone de planning. Elle détermine l ordre des commandes sur l écran horodatage des mécaniciens. Le mécanicien sait ainsi dans quel ordre il doit exécuter les commandes. Date ordre crée: La date quand l'ordre est crée. Repeat repair VT Pointées: Le planning atelier vous permet de suivre le nombre actuel de VT affectés à un ordre. Resources attribués: Renseigne les différents mécaniciens reliés à cet ordre (s il y en a plusieurs, séparation par une virgule). Tâches attribués existes: Indique si les tâches de l ordre sont déjà affectées aux mécaniciens. Planning atelier Correction d erreurs TVA sur proforma (SBA - SGR763) Sélectionnez Gestion Atelier - Gestion Atelier - Commandes factures. Si on fait un ordre d atelier ou une pièce de rechange est facturé à 2 destinataires de facture dont un est un client et un garantie, et puis on va regarder le proforma, alors il est calculé aussi TVA pour la partie garantie (uniquement sur le proforma). Maintenant, ce problème a été résolu Groupe compta. marché TVA (SBA - SGR499) Les factures de garantie ont continué à pendre par un Groupe compta. marché TVA fautif. Maintenant, ceux-ci ne doivent plus être corrigés manuellement. 28

32 1.5 Gestion de temps Correction d erreurs Numéro d'immatriculation sur Devis (PLN ) Quand l'utilisateur imprime un devis, le numéro d'immatriculation est visible. Devis 1.6 Administration des véhicules Nouvelles fonctionnalités Type contrat BSIES est ajouté (SBA ) Le type contrat BSIES (Extra services) est ajouté et importé. Dans ce cas la remarque suivante est ajoutée dans les remarques du véhicule: "Services supplémentaires valable pour premier propriétaire" Correction d erreurs Après transfert, véhicule n'apparaît plus dans la liste stock (SBA - SGR1508) Sélectionnez Gestion Véhicules - Véhicules - Etats. Sélectionnez Inventory - List. Appuyez sur le bouton Imprimer. Dans cette liste certains véhicules n'apparaissent plus après le transfert. Maintenant, ce problème a été résolu. 1.7 Ventes Aucune adaptation. 29

33 1.8 Responsable CRM Nouvelles fonctionnalités Fonction pour vérification TVA (KVE - SGR483) Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Clients. Ouvriez l'onglet International. Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Fournisseurs. Ouvriez l'onglet International. Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Adresses. Ouvriez l'onglet Général. Sélectionnez Gestion relation - Prospection - Admin. Dossiers. Sélectionnez le fiche prospect. Ouvriez l'onglet Données profiles. Une nouvelle fonction est développé pour demander des données directement de la base de données TVA européenne en utilisant le numéro TVA. Si l'utilisateur appuie le bouton No. TVA contrôle les données seront remplis sur les champs suivants afin qu'on puisse vérifier les données pour ce client. Fiche client - International 30

34 Nouvel champ Motif pour bloquer dans la fiche client/prospect (PLN - SGR1573) Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Clients. Sélectionnez Gestion relation - Prospection - Admin. Dossiers. Sélectionnez le fiche prospect. Dans le fiche client/prospect le champ Motif pour bloquer est ajouté. Ce champ n'est que visible si la case Bloqué est cochée. Fiche client - Motif pour bloquer En cliquant sur la flèche on peut choisir un motif dans une liste. Remarque: Les champs Bloqué et Motif pour bloquer ne sont past unifié dans la fiche client et la fiche prospect. On peut modifier les codes motif q'on veut voir dans la liste dans la fenêtre suivante. Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Configuration - Codes trace - Codes motif. Codes motif 31

35 On peut modifier la liste par spécifier quels codes motif on peut pas voir dans la liste dans le colonne Exclure les blockages. Les codes motif disponible: AVOCAT: Dossier traité par avocat RECOUVREMENT: Dossier traité par bureau de recouvrement IMPAYE: Facture impayée LITIGE: Facture contestée INFORMANQ: En attente d'information (nouvelle adresse,...) DECES: Client décédé FAILLITE: Client faillite Plus possible de qualifier une société par lier la même entreprise comme relation (SBA - SGR770) Dans la version précédente, il a été possible de qualifier une société par lier la même entreprise comme relation. Maintenant, une message d erreur est montré et ceci n est plus possible Correction d erreurs Gestion campagne (IWE) Quelques erreurs sont résolu et quelques changements sont implémenté. Les changements sont inclus dans le manuel du module Gestion des campagnes qui peuvent être consultés sur le IT Portal: Correction d'erreur dans Imprimer fiche (SBA - SGR792) Sélectionnez Prospection - Admin. Dossiers. Ouvriez le fiche prospect. Sélectionnez Prospect - Imprimer fiche. Dans l'empreinte du fiche prospect, parfois les données d'un prospect fautif ont été montrées. Maintenant, ceci a été résolu. 32

36 1.9 Comptabilité & Administration Nouvelles fonctionnalités Relances par site (TT - SGR1669) Maintenant c'est possible de créer des relances par site. Des concessions plus grandes ont plusieurs sites et ils voulaient imprimer des relances des sites différentes pour les mêmes clients séparément. Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Activités périodiques - Relances client Relances client. Sélectionnez Functions - Créer relances... Pour créer des relances, vous avez maintenant la possibilité d'imprimer tout les sites ou par site. En cochant Rappel par Magasin chaque relance est créé par site. Créer relance - Options Si vous voulez créer les relances pour seulement une site, vous pouvez l'indiquer dans le champ Filtre Magasin. Remarque: Les paiements non-réglés qui ont été effectués à une site différent seront facturés uniquement si la site est égale à la site sélectionné. Les paiements non-réglés qui ont été effectués avec une dimension sans filtre magasin ne seront pas facturés si on choisit d'imprimer les relances par site. 33

37 Fonction pour vérification TVA (KVE - SGR483) Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Clients. Ouvriez l'onglet International. Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Fournisseurs. Ouvriez l'onglet International. Sélectionnez Comptabilité - Comptabilité - Adresses. Ouvriez l'onglet Général. Sélectionnez Gestion relation - Prospection - Admin. Dossiers. Ouvriez l'onglet Données profiles. Une nouvelle fonction est développé pour demander des données directement de la base de données TVA européenne en utilisant le numéro TVA. Si l'utilisateur appuie le bouton No. TVA contrôle les données seront remplis sur les champs suivants afin qu'on puisse vérifier les données pour ce client. Fiche client - International 1.10 Responsable IT-Concessionaire Nouvelles fonctionnalités Autoriser SMS (atelier) à numéro GSM existant (SCR - SGR1748) Sélectionnez Echange de données - Periodic Activities - Reports - Autoriser SMS (atelier) à numéro GSM existant. Si on clique dessus on lance un rapport qui parcourt tous les clients et si un numéro de téléphone a été rempli à GSM (privée) ou à GSM (Entreprise) la case Envoyer SMS (atelier) sera cochée automatiquement. Si ce champ est coché, alors un SMS sera envoyé vers le client quand la voiture obtient le statut Prête sur un ordre d'atelier. 34