SETO Syndicat des Entreprises du Tour Operating

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1 SETO Syndicat des Entreprises du Tour Operating PRESENTATION DES RESULTATS DU BAROMETRE SEMESTRIEL HIVER (du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015) Paris, le 24 juin 2015

2 Remarques préliminaires (1/3) Périmètre des données 8 Toutes les données sont présentées à périmètre constant c est-à-dire : Si un adhérent intègre l observatoire en cours d année, il doit le faire avec ses données historiques N-1. Ainsi les évolutions d un exercice à l autre sont correctes. Ceci implique qu en valeur absolue les données présentées à la même époque l année dernière peuvent avoir évolué. Sauf mention spécifique, les chiffres présentés portent sur le périmètre de l ensemble des participants au baromètre statistique du SETO («classic»). La mention «DATA+» indique un périmètre restreint de 20 TO*, ceux qui ont déjà mis en place le nouveau système statistique du SETO, permettant des analyses plus approfondies. Le périmètre de DATA+ est représentatif sur les principales destinations. Sauf mention spécifique, les chiffres présentés portent sur les «départs», c est-à-dire les voyages effectués. * = 20 TO/marques participant : Asia, Club Med, Destination Découverte/Telligo, Directour/NG travel, Fram, Intermèdes, Kuoni, Look Voyages, Maison de la Chine, Marmara, Megavacances, My Travel Chic, Nouvelles Frontières, Plein Vent, Sunweb Vacances/Sundio, Thomas Cook/Jet tours, Top of Travel, Vacances Transat, Voyage Privé, Voyageurs du Monde

3 Remarques préliminaires (2/3) Impact du calendrier scolaire Vacances d hiver : Zone A en février (n-1 : mars) Vacances de printemps : Zone A en avril (n-1 : entre avril et mai) Zone B entre avril et mai (n-1 : avril) 9

4 Remarques préliminaires (3/3) Faits marquants: une petite sélection In-sécurité & amalgames Chez nous France: «Je suis Charlie» (janv.15) Formalités d entrée: Maroc, Sénégal, Inde, Afrique du Sud Près de chez nous Attentats terroristes: Egypte, Tunisie (Bardo, 18 mars 15) Guerre civile: Russie/Ukraine, Syrie (incl. notamment la frontière turque) Et plus loin Tensions sanitaires: Sénégal, Cap Vert, Corée du Sud, Thaïlande Tensions sécuritaires : Kenya, Tanzanie Droits de l homme : Maldives, Indonésie Catastrophes naturelles : Népal, Vanuatu, Costa Rica Economie & économies Croissance & chômage Pouvoir d achat & moral des ménages Dollar & fuel 10

5 ACTIVITE GLOBALE Du 1/11/2014 au 30/04/2015 TRAFIC PAR SEGMENT 11 Au global sur la période du 1/11/2014 au 30/04/2015, les tour-opérateurs ont fait voyager clients, soit une baisse de -7,2% par rapport à la même période de l exercice précédent. Le nombre de clients en voyages à forfait a été de (en baisse de -3,0%) Le nombre de clients en vols secs a été de (en baisse de -13,6%) -13,6% -3,0% -7,2%

6 ACTIVITE GLOBALE Du 1/11/2014 au 30/04/2015 TRAFIC PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 12 Nombre de clients Part dans total Evolution N/(N-1) Total Dont vols secs Dont voyages à forfait France ,8% -2,3% -6,6% 0,2% Moyen courrier ,0% -5,4% -10,0% -2,2% Long courrier ,2% -12,2% -22,3% -5,8% Total étranger ,2% -8,4% -15,3% -3,9% TOTAL ,0% -7,2% -13,6% -3,0%

7 ACTIVITE GLOBALE Du 1/11/2014 au 30/04/2015 VOLUME D AFFAIRES & RECETTE UNITAIRE 13 Le volume d affaires de la période s établit à M en baisse de -7,2% par rapport à N-1. Au global, la recette unitaire moyenne (RU) s est établie (voyages à forfait & vols secs) à 836 (+0,0%). RU: ,7% RU: ,6% RU: ,0% La recette unitaire moyenne des voyages à forfait a été de (-0,6%) et le volume d affaires de M (-3,6%). -23,8% -3,6% -7,2% La recette unitaire moyenne des vols secs a été de 333 (-11,7%) et le volume d affaires de 275 M (-23,8%).

8 ACTIVITE GLOBALE Du 1/11/2014 au 30/04/2015 VOLUME D AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 14 Volume d'affaires (k ) Part dans total Evolution N/(N-1) Total Dont vols secs Dont voyages à forfait France ,1% -2,3% -20,0% 2,1% Moyen courrier ,8% -6,7% -18,6% -3,9% Long courrier ,1% -8,2% -27,0% -4,4% Total étranger ,9% -7,7% -24,3% -4,2% TOTAL ,0% -7,2% -23,8% -3,6%

9 ACTIVITE GLOBALE Du 1/11/2014 au 30/04/2015 RECETTE UNITAIRE PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 15 Recette unitaire ( ) Index Evolution N/(N-1) Total Dont vols secs Dont voyages à forfait France ,1% -14,3% 1,9% Moyen courrier ,3% -9,6% -1,7% Long courrier ,6% -6,1% 1,5% Total étranger ,8% -10,6% -0,4% TOTAL ,0% -11,7% -0,6%

10 LES VOYAGES A FORFAIT 16

11 17 VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Voyages à forfait Part dans Evolution Volume Part dans Evolution Recette Evolution Hiv Clients TOTAL n/(n-1) d'affaires (K ) TOTAL n/(n-1) unitaire ( ) Index n/(n-1) France % 0,2% % 2,1% ,9% Moyen courrier % -2,2% % -3,9% ,7% Long courrier % -5,8% % -4,4% ,5% Total étranger % -3,9% % -4,2% ,4% TOTAL % -3,0% % -3,6% ,6%

12 VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 DEPARTS PAR MOIS (clients) 18 18

13 VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 DEPARTS PAR MOIS (clients) Parts mensuelles des zones géographiques 19 Part mensuelle (en %) Variation n/(n-1) de la part mensuelle (en % points)

14 VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 DEPARTS PAR MOIS (clients) variations mensuelles n/(n-1) (en %) 20

15 VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 TOP 3 DESTINATIONS PAR MOIS DE DEPART (clients) 21 Le top 3 destinations des voyages à forfait (clients; international) Départs du mois Dest. #1 Dest. #2 Dest. #3 nov-14 Maroc Maurice Canaries (Esp.) déc-14 Canaries (Esp.) Maroc Antilles FR janv-15 Canaries (Esp.) Antilles FR Rép. Dominicaine févr-15 Canaries (Esp.) Rép. Dominicaine Antilles FR mars-15 Canaries (Esp.) Maroc Espagne Cont. avr-15 Canaries (Esp.) Espagne Cont. Maroc Saison Hiver Canaries (Esp.) Maroc Antilles FR

16 VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 RECETTE UNITAIRE PAR MOIS (Euros et variation en %) 22 Recette unitaire des voyages à forfait (Euro) Départs du mois (toutes destinations) 2014/ /14 Var. % Novembre ,4% Décembre ,5% Janvier ,1% Février ,8% Mars ,9% Avril ,1% Saison Hiver ,6%

17 VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 REPARTITION PAR LIGNE DE PRODUITS - Périmètre DATA+ Clients (% du total et évolution n-1 en %-points) 23 stable -1 point -5 points stable +6 points

18 VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 REPARTITION PAR CANAL DE DISTRIBUTION - Périmètre DATA+ Clients (% du total et évolution n-1 en %-points) 24-1 point -2 points -4 points +5 points +2 points

19 VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 Délais de réservation avant départ - Périmètre DATA+ Clients (par tranche en % du total mensuel) 25 45% à d-60

20 Voyages à forfait Parts de marché par zone géographique Hiver vs. Hiver % 44% 65% 56%

21 LES VOYAGES A FORFAIT L ACTIVITE MOYEN COURRIER 27

22 VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 L ACTIVITE MOYEN COURRIER 28 L Europe du Sud et Occidentale : 58% du trafic moyen courrier, une part de marché en hausse de +10 points L Afrique du Nord : 21% du trafic moyen courrier, une part de marché en baisse de -8 points L Europe du Nord : 12% du trafic moyen courrier, une part de marché en croissance de +1 point Le Moyen Orient : 5% du trafic moyen courrier, une part de marché en baisse de -3 points L Europe de l Est : 3% du trafic moyen courrier, une part de marché stable. Nombre de clients Hiver

23 VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Moyen Courrier 29 Voyages à forfait Hiv Clients Part dans TOTAL Evolution n/(n-1) Volume d'affaires (K ) Part dans TOTAL Evolution n/(n-1) Recette unitaire ( ) Index Evolution n/(n-1) EUROPE NORD % 3,5% % 11,5% ,8% EUROPE SUD/OCCID % 18,9% % 20,8% ,6% EUROPE DE L'EST % 5,0% % -0,3% ,0% MOYEN ORIENT % -36,8% % -30,9% ,3% AFRIQUE DU NORD % -29,8% % -33,6% ,3% TOTAL MC % -2,2% % -3,9% ,7%

24 +22% VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 L ACTIVITE MOYEN COURRIER Top 10 destinations Hiver (clients) 30-31% +16% +15% -4% -27% +50% +54% +15% -1%

25 Chypre +277,2% Le Top 5 et le Flop 5 : Moyen courrier Hiver (clients; variation n/(n-1) 31 Le Flop 5 Le Top 5 Base : voyages à forfait dans des destinations avec plus de clients et au moins 50% des clients avec un départ avant avril

26 Moyen courrier Parts de marché des TOP 5 Hiver vs. Hiver

27 LES VOYAGES A FORFAIT L ACTIVITE LONG COURRIER 33

28 VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 L ACTIVITE LONG COURRIER Les Caraïbes : 39% du trafic long courrier, une part de marché en croissance de +2 points L Afrique et l Océan Indien : 22% du trafic long courrier, une part de marché en baisse de -4 points L Asie : 22% du trafic long courrier, une part de marché stable L Amérique du Nord et le Mexique : 12% du trafic long courrier, une part de marché en hausse de +1 point L Amérique du Sud et le Guatemala : 3% du trafic long courrier, une part de marché en hausse de +1 point Le Pacifique : 1% du trafic long courrier, une part de marché stable. 34 Nombre de clients Hiver

29 VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Long Courrier 35 Voyages à forfait Hiv Clients Part dans TOTAL Evolution n/(n-1) Volume d'affaires (K ) Part dans TOTAL Evolution n/(n-1) Recette unitaire ( ) Index Evolution n/(n-1) AMERIQUE NORD + Mex % 0,8% % 2,6% ,7% CARAÏBES % -1,8% % -1,5% ,3% AM-SUD & GUATEMALA % 35,1% % 22,5% ,3% AFRIQUE & OCEAN IND % -19,7% % -12,1% ,5% ASIE % -4,6% % -6,7% ,2% PACIFIQUE % 1,0% % -4,0% ,9% TOTAL LC % -5,8% % -4,4% ,5%

30 -11% +6% VOYAGES A FORFAIT Du 1/11/2014 au 30/04/2015 L ACTIVITE LONG COURRIER Top 10 destinations de l Hiver (clients) 36-6% -0% +35% -8% -0% -14% -5% -14%

31 Le Top 5 et le Flop 5 : Long courrier Hiver (clients; variation n/(n-1) 37 Le Flop 5 Le Top 5 Base : voyages à forfait dans des destinations avec plus de clients et au moins 50% des clients un départ avant avril -67,9%

32 Long courrier Parts de marché des TOP 5 Hiver vs. Hiver

33 LES VOLS SECS 39

34 VOLS SECS Du 1/11/2014 au 30/04/2015 Moyen Courrier : le TOP 5 (clients et % du total) 40 40

35 VOLS SECS Du 1/11/2014 au 30/04/2015 Long Courrier : le TOP 5 (clients et % du total) 41 41

36 42 LES RESERVATIONS VOYAGES A FORFAIT Hiver

37 VOYAGES A FORFAIT RESERVATIONS Hiver (par mois, clients) 43 43

38 VOYAGES A FORFAIT EVOLUTION DES RESERVATIONS Hiver (par mois, clients; évolution n-1 en %) 44 44

39 45 VOYAGES A FORFAIT Quid de l Eté 2015? Les chiffres présentés portent sur le périmètre de DATA+, c est-à-dire un périmètre restreint de 20 TO*, ceux qui ont déjà mis en place le nouveau système statistique du SETO, permettant des analyses plus approfondies. Le périmètre de DATA+ est représentatif sur les principales destinations. * = 20 TO/marques participant : Asia, Club Med, Destination Découverte/Telligo, Directour/NG travel, Fram, Intermèdes, Kuoni, Look Voyages, Maison de la Chine, Marmara, Megavacances, My Travel Chic, Nouvelles Frontières, Plein Vent, Sunweb Vacances/Sundio, Thomas Cook/Jet tours, Top of Travel, Vacances Transat, Voyage Privé, Voyageurs du Monde

40 VOYAGES A FORFAIT périmètre DATA+ Départs & Carnet de commandes (base ) Eté 2015 par zone géographique 46 Evolution Volume Evolution Recette Evolution Zones géographiques Clients n/(n-1) d'affaires (k ) n/(n-1) unitaire ( ) n/(n-1) TOTAL FRANCE ,1% ,9% 917-1,0% EUROPE NORD ,4% ,2% ,5% EUROPE SUD/OCCID ,4% ,2% 878-0,1% EUROPE DE L'EST ,4% ,2% ,8% MOYEN ORIENT ,4% ,8% ,9% AFRIQUE DU NORD ,0% ,1% 756-4,7% TOTAL Moyen courrier ,5% ,5% 905 0,0% AMERIQUE NORD & Mex ,3% ,1% ,9% CARAÏBES ,6% ,4% ,5% AMERIQUE SUD & Guatémala ,8% ,5% ,4% AFRIQUE & Océan Indien ,5% ,5% ,3% ASIE ,2% ,2% ,1% PACIFIQUE ,9% ,0% ,5% TOTAL Long courrier ,7% ,4% ,1% TOTAL ÉTÉ 2015 (fin mai 2015) ,7% ,8% ,1%

41 VOYAGES A FORFAIT Périmètre DATA+ Départs & Carnet de commandes (base ) Eté 2015 par mois de départ 47 TOTAL SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle TOTALE du SETO, les données de DATA+ représentent env. 60% Légende : pax = clients / PKG = voyages à forfait / CA = Chiffres d'affaires (K ) / RU = recette unitaire ( par client) Base de données : nov mai 2015 // DEPARTS : nov mai 2015 // CARNET DE COMMANDES : juin oct Mois / saison PKG_pax_n PKG_pax_évo PKG_CA_n PKG_CA_évo RU_n RU_évo ,1% ,7% 864 0,4% ,0% ,1% 918-0,1% ,7% ,3% ,6% ,4% ,8% ,7% ,6% ,5% ,9% ,2% ,3% ,9% b_eté ,7% ,8% ,1%

42 VOYAGES A FORFAIT Périmètre DATA+ Départs & Carnet de commandes (base ) Eté 2015 par mois de départ 48 MOYEN COURRIER SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle MOYEN COURRIER du SETO, les données de DATA+ représentent env. 65% Légende: pax = clients / PKG = voyages à forfait / CA = Chiffres d'affaires (K ) / RU = recette unitaire ( par client) Base de données : nov mai 2015 // DEPARTS : nov mai 2015 // CARNET DE COMMANDES : juin oct Mois / saison PKG_pax_n PKG_pax_évo PKG_CA_n PKG_CA_évo RU_n RU_évo ,5% ,2% 719-1,8% ,7% ,5% 819 2,4% ,8% ,4% ,6% ,7% ,6% ,2% ,2% ,1% 801-5,2% ,2% ,1% ,7% b_eté ,5% ,5% 905 0,0%

43 VOYAGES A FORFAIT Périmètre DATA+ Départs & Carnet de commandes (base ) Eté 2015 par mois de départ 49 LONG COURRIER SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle LONG COURRIER du SETO, les données de DATA+ représentent env. 60% Légende: pax = clients / PKG = voyages à forfait / CA = Chiffres d'affaires (K ) / RU = recette unitaire ( par client) Base de données : nov mai 2015 // DEPARTS : nov mai 2015 // CARNET DE COMMANDES : juin oct Mois / saison PKG_pax_n PKG_pax_évo PKG_CA_n PKG_CA_évo RU_n RU_évo ,4% ,3% ,1% ,0% ,2% ,1% ,8% ,1% ,3% ,0% ,3% ,7% ,6% ,0% ,1% ,0% ,0% ,9% b_eté ,7% ,4% ,1%

44 VOYAGES A FORFAIT MOYEN COURRIER DATA+ Départs & Carnet de commandes (base ) Eté TOP 10 destinations (clients, évolution n-1 en %) +3% +16% +19% +3% 50-33% -41% -38% +52% +10% +30%

45 VOYAGES A FORFAIT LONG COURRIER DATA+ Départs & Carnet de commandes (base ) Eté TOP 10 destinations (clients, évolution n-1 en %) -6% % +2% +117% -7% -9% -13% -26% -7% +13%

46 VOYAGES A FORFAIT MOYEN COURRIER - DATA+ Départs & Carnet de commandes (base ) Eté Evolution n-1 (clients, en %) 52 Top 5 retard TOP 5 démarrage Base : voyages à forfait dans des destinations ayant à date de fin mai 2015 plus de clients en départs et en carnet de commandes pour la saison Eté

47 Cuba 117,0% VOYAGES A FORFAIT LONG COURRIER - DATA+ Départs & Carnet de commandes (base ) Eté Evolution n-1 (clients, en %) 53 TOP 5 retard TOP 5 Démarrage Base : voyages à forfait dans des destinations ayant à date de fin mai 2015 plus de clients en départs et en carnet de commandes pour la saison Eté

48 54 VOYAGES A FORFAIT Périmètre DATA+ Carnet de commandes & réservations à venir Moyen courrier : Mise en perspective (1/2) L exemple de l été 2014 : «Les réservations après le 1er juillet» RESERVATIONS France Moyen courrier Long Courrier TOTAL Résa avant Résa après Eté 2014 FINAL RESERVATIONS France Moyen courrier Long Courrier TOTAL Résa avant % 73% 84% 75% Résa après % 27% 16% 25% Eté 2014 FINAL 100% 100% 100% 100%

49 55 VOYAGES A FORFAIT Périmètre DATA+ Carnet de commandes & réservations à venir Moyen courrier : Mise en perspective (2/2) L exemple de l été 2014 : «Les réservations après le 1er juillet» RESERVATIONS: Focus MC juil-14 août-14 sept-14 oct-14 avant % 61% 48% 32% après % 39% 52% 68% dont: A la carte dont: Circuit série dont: Clubs individuels dont: Groupes dont: Séjours individuels Eté 2014 FINAL % 100% 100% 100%

50 VOYAGES A FORFAIT Périmètre DATA+ PORTEFEUILLE par LIGNE DE PRODUITS (base ) Eté 2015 Clients (% du total et évolution n-1 en %-points) 56-4 points -9 points -1 point stable +13 points 56

51 VOYAGES A FORFAIT Périmètre DATA+ PORTEFEUILLE par CANAL DE DISTRIBUTION (base ) Eté 2015 Clients (% du total et évolution n-1 en %-points) -2 points 57-1 point +5 points -4 points +2 points

52 Résumé (1/2) Résultat Hiver Pour la saison Hiver , nous constatons à nouveau un recul de l'activité. Ce résultat négatif de l Hiver en termes de trafic et de chiffre d'affaires doit être accompagné d'une double mise en perspective : La saison Hiver aussi bien que le début de la saison Eté 2015 montrent que le marché des tour-opérateurs reste difficile compte tenu des conditions socio-économiques qui pèsent sur la consommation en France et de la situation sécuritaire sur certaines destinations clefs. Les résultats du Baromètre SETO sont, certes, en recul, mais pas d une manière homogène pour tous les acteurs. Il est à constater qu il y a des tour-opérateurs qui ont pris de l avance en s adaptant aux changements du marché, des voyagistes qui travaillent sur certaines destinations et formules permettant d'afficher de solides performances.

53 Résumé (2/2) 59 Tendances Eté 2015 A fin mai 2015, les premiers résultats de l été sont, certes, légèrement négatifs (-1,7%), toutefois, le carnet de commandes et les tendances de ventes de dernière minute laissent entrevoir une reprise partielle du trafic pour la saison Eté 2015 Nous constatons une reprise des voyages à forfait, notamment pour les destinations en Europe du Sud (+15,4%) et aux Caraïbes (+15,6%). Les destinations de l Afrique du Nord (-35,0) et Moyen Orient (-40,4) accusent un retard important. Malgré ce retard, il est possible qu à partir de juillet, en vue des capacités disponibles, les ventes de dernière minute prennent de l ampleur, ce qui pourrait constituer un quart du résultat final de la saison Eté de ces destinations. La saison Eté 2015 est globalement bien lancée, mais affiche des déséquilibres importants entre les zones nord et sud du bassin méditerranéen. Pour les mois à venir, les arbitrages entre opportunités commerciales et gestion des stocks constituent un enjeu de taille pour le résultat final de la saison Eté 2015.

54 Amplitravel Amplitudes Asia ATR (regroupe 12 TO) Allibert Atalante Chamina Sylva Comptoir des Voyages * Grand Angle La Balaguère Nomade Aventure Sans Frontières Terres d Aventure Tirawa Voyageurs du Monde * Austral Lagons Australie Tours Aventuria Beachcomber Tours Climats du Monde Club Méditerranée Comptoir des Voyages Costa Croisières Cercle des Vacances Destination Découverte Telligo Directours Liste des 70+ adhérents Ecotour Pierre & Vacances Empreinte Plein Vent Voyages Eurodisney Vacances Promovacances - Karavel Exotismes Salaün Evasion Flanéo Soléa Vacances Fram STI FTI - Starter Sunweb Vacances Go Voyages - ODIGEO Terres de Charme Héliades Thalasso N 1 Intermèdes Thomas Cook Jet Set Voyages Top Of Travel Jet tours Tourinter Kuoni France Touristra Lagrange France Travel Evasion Look Voyages TUI Maison de la Chine Ultramarina Marmara Unosel ** MSC Croisières Un Océan de Croisières MyTravelChic Vacances Transat Nautil Verdié Voyages Nouvelles Frontières Visiteurs Nouvelles Iles Voyage Privé Ollandini Voyages Voyageurs du Monde Pacha Tours Rev Vacances Voyamar / Aérosun 60 * = membre d ATR et adhérent direct au SETO ** = Unosel (Union Nationale des organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et des Ecoles de Langues) : Association de TO de séjours linguistiques Date:

55 Nous contacter 61 Président : René-Marc CHIKLI ( chikli@seto.to) Secrétaire Général : Jürgen BACHMANN ( bachmann@seto.to) Trésorier : Claude RAIMBAULT ( raimbault@seto.to) Site internet : et son portail SIS (Service d Information Sécurité) Bureaux administratifs : 30 bd. Malesherbes PARIS Téléphone: info@seto.to