FRANCE. Le nombre de nuitées en France est proche de 109 millions en 2013 : 54% de nuitées sur les emplacements nus,

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2 FRANCE Le parc de l hôtellerie de plein air en France regroupe près de campings en 2013 pour un total de emplacements, soit une moyenne de 87 emplacements par camping. En 2013, près de 3/4 des emplacements sont de type nu. Le nombre d emplacements en 2013 est en baisse de 2,9% par rapport à 2012, où l on a atteint 116 emplacements par camping. Malgré la baisse du nombre d emplacements, l hébergement locatif continue à se développer et progresse de 4 points par rapport à Le nombre de nuitées en France est proche de 109 millions en 2013 : 54% de nuitées sur les emplacements nus, 46% de nuitées sur les emplacements locatifs. La part des nuitées étrangères est de l ordre de 35%: 66% sur des emplacements nus, 33% sur des emplacements locatifs. Les emplacements locatifs passent de 24 % à 28% du total des emplacements, avec un taux de remplissage de 3,4 personnes. Évolution de l offre en Camping 7900 (France) Etab Année 2012 Année % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% évolution par nature du parc en emplacement entre 2012 et % 28% 76% 72% Année 2012 Année 2013 Emplacements locatifs Emplacements nus La durée moyenne du séjour des Français est stable par rapport à l année 2012 à savoir 5,7 jours : 4,6 jours sur les emplacements nus, 6,8 jours sur les emplacements locatifs. La durée moyenne du séjour des étrangers est en légère hausse (+1%), soit 5 jours : 4,2 jours sur les emplacements nus, 8 jours sur les emplacements locatifs.

3 FRANCE Régions Nuitées 2013 Ensemble France Étranger Emplacements Emplacements Emplacements totaux nus locatifs totaux nus locatifs totaux nus locatifs Ile-de-France Champagne-Ardenne Picardie Haute-Normandie Centre Basse-Normandie Bourgogne Nord-Pas-de-Calais Lorraine Alsace Franche-Comté Pays-de-la-Loire Bretagne Poitou-Charentes Aquitaine Midi-Pyrénées Limousin Rhône-Alpes Auvergne Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d'azur Corse Total régions

4 AQUITAINE En 2013, l Aquitaine compte 630 campings ouverts (8% de l offre nationale) et emplacements offerts (13% de l offre nationale). Le nombre d emplacements nus (65%) continue à baisser, remplacés par des emplacements locatifs (35%). Avec un taux de 69 %, les arrivées françaises sont majoritaires dans la région (même constat au niveau national). La part des étrangers qui arrivent en Aquitaine avoisine les 32 % Ce sont principalement des Allemands (38 %), des Néerlandais (25 %) et des Britanniques (16 %) En Aquitaine, 37 % des emplacements offerts sur la saison 2013 ont été occupés. En 2013, les campings de la région ont accueilli près de 2 millions de touristes et ont enregistré plus de 15 millions de nuitées Les étrangers privilégient les campings 3 à 4 étoiles (86 % des arrivées). De même, ces campings haut de gamme accueillent 81% des arrivées françaises. Nature des emplacements offerts saison 2013 Les arrivées dans les campings d Aquitaine en % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 72% 35% 65% 25% 75% France Aquitaine Pyrénées Atlantiques Locatifs Nus 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19% 14% 81% 86% 1 à 2 étoiles 3 à 4 étoiles Français Etrangers

5 AQUITAINE NUITÉES 2013 Évolution Dép 64 sur emplacements nus sur emplacements locatifs Total des nuitées Nb Nuitées françaises Nb Nuitées étrangères Total des nuitées Nb Nuitées françaises Nb Nuitées étrangères Total Nuitées françaises Nuitées étrangères AQUITAINE % -2% +9.7% DORDOGNE % +6% +4% GIRONDE % -4% % LANDES % -2% +7% LOT et GARONNE % +3% +25% PYRENEES ATLANTIQUES % -5% +15%

6 AQUITAINE Évolution France Aquitaine France Aquitaine En Aquitaine, la part des nuitées françaises est en baisse par rapport à 2012 (-2%), contrairement aux nuitées étrangères qui enregistrent une hausse de près de 10%. Les Pyrénées-Atlantiques suivent les tendances de la région. Avec une baisse de 5% des nuitées françaises et une hausse de 15% de nuitées étrangères. Le Lot-et-Garonne constate une évolution remarquable des nuitées étrangères par rapport à 2013, elle s élève à 25%. Taux d'occupation des emplacements Nus Locatifs 36 % 37 % + 0,6 pt -0,02 pt 27 % 3 % + 0,09 pt -0,97 pt 52 % 49 % + 1,32 pt + 1,15 pt La Gironde, quant à elle enregistre la plus grande évolution de nuitées française dans la région, elle s élève à 6%. Arrivées Dont Français 63 % 69 % Dont étrangers 37 % 31 % Nuitées Dont français 66 % 68 % Dont étrangers 34 % 32 % Durée moyenne de séjour 5,4 4,48

7 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Les Pyrénées-Atlantiques rassemblent près de 16% des campings de la région et 14% des emplacements, soit 103 établissements et emplacements. Les campings classés 2 et 3 étoiles représentent 65 % de l offre totale du département. À l instar de la région, les emplacements locatifs du département gagnent du terrain. Les Pyrénées-Atlantiques enregistrent une hausse de 4%. Les emplacements nus sont en légère hausse dans les Pyrénées- Atlantiques (+0,1%) et dans les Landes (+0,9%). Tandis qu ils baissent de 0.8% en Gironde. En nombre d emplacements, ce sont les campings 3 étoiles qui se distinguent avec près de la moitié de l offre du département. Les Pyrénées-Atlantiques sont classés au troisième rang (+1,2%) après la Gironde (+3,3%) et les Landes (+2,6%) en termes d évolution du nombre d emplacements. Évolution du nombre d'emplacements offerts au passage Total Nus Locatifs Pyrénées-Atlantiques 1.20% 0.10% 3.90% Landes 2.69% 0.90% 5.51% Niveau de classement des Campings en P.A. Gironde 3.34% -0.83% 13.72% 17% 8% 1 étoile Le département constate une tendance à la baisse du nombre 2 éoiles d emplacements loués (-3%) après une stabilisation maintenue en % 43% 3 étoiles 4 étoiles Contrairement aux Pyrénées-Atlantiques, le département des Landes affiche une hausse du nombre de nuitées + 0,66 % (1,8 million de nuitées). Cette hausse est due à l évolution de l activité sur l intérieur des Landes +3,31 % et en moindre proportion au nombre de nuitées sur littoral landais +0,43 %.

8 PYRÉNÉES ATLANTIQUES Le nombre de nuitées sur le département a connu une baisse de l ordre de -2 % par rapport à l année En 2013, les touristes français étaient plus d un million contre étrangers dans les campings des Pyrénées-Atlantiques. Évolution du nombre d emplacements loués 2013 Évo. 2012/2013 emplacements loués % Comparativement aux départements voisins, les Pyrénées-Atlantiques affichent une évolution des nuitées étrangères plus importante (+15%) que celle des Landes (+7 %) et de la Dordogne (+5 %). À l instar des Pyrénées-Atlantiques, la Gironde enregistre la même évolution de nuitées étrangères, à savoir +15%. Evolution du nombre de nuitées (en milliers) La part des touristes étrangers est en hausse de +15 % alors que la part des touristes français est en baisse de -5% Année 2012 Année 2013 Nombre de nuitées mensuelles Evolution des nuitées françaises et étrangères Etrangers Français +15% - 5% P.A. Pays basque int. Côte basque Béarn

9 PYRÉNÉES ATLANTIQUES Les campings classés 3 et 4 étoiles affichent un taux d occupation plus élevé. Le taux moyen d occupation des emplacements locatifs est en évolution. Il a progressé de 4.95% par rapport à 2012 Évolution du taux d occupation La durée moyenne de séjour des Français sur les départements des P.A. et de la Gironde est de 6 jours. Elle s élève à 7 jours dans les Landes. Parallèlement, la durée de séjour des étrangers est de 5 jours dans les P.A., 6 jours dans les Landes et 7 jours en Gironde. Ces résultats marquent une hausse de jour sur les emplacements nus et jour sur les emplacements locatifs dans le département des P.A en Pyrénées-Atlantiques Nus Locatifs Durée moyenne du séjour en P.A. (2013) 1 et 2 étoiles 3 et 4 étoiles Le taux de remplissage des campings sur les Pyrénées-Atlantiques est de 3.09 personnes en moyenne par emplacement. Un taux similaire sur les autres départements de la région Taux de remplissage des emplacements 3,25 3,21 3,17 3,09 2,93 Nus Locatifs Nus Locatifs Français 4,30 7,28 5,43 7,16 Étrangers 3,06 9,28 5,62 7,07 Pyrénées Atlantiques Landes Dordogne Gironde Lot et Garonne

10 CÔTE BASQUE La Côte basque concentre 8% des campings de l Aquitaine et 11% des emplacements. Cela représente 58% de l offre du département et 71% des emplacements. 67% des établissements de la Côte basque sont classés 3 et 4 étoiles avec 78% des emplacements correspondants. Campings sur la Côte basque La Côte basque enregistre à elle seule près de 73 % ( ) des emplacements loués du département. Elle capte le plus grand nombre de nuitées, soit 77 % du total des nuitées sur le département. Les campings de la Côte basque ont généré plus d 1,4 million de nuitées sur l année L activité est optimale au mois d août, où elle atteint nuitées. 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles Total Établissements Emplacements Evolution du nombre de nuitées sur la côte basque 0

11 CÔTE BASQUE Part des nuitées françaises et étrangères Le nombre de nuitées sur le littoral basque connait une légère hausse, qui s élève à 0.32% par rapport à 2012 Le même constat se dresse sur le littoral landais et médocain, tandis que sur le bassin d Arcachon le nombre de nuitées connait une tendance baissière qui s élève à -3.31%, Littoral médocain Bassin d'arcachon Littoral landais Côte basque Français Étrangers Évolution du nombre de nuitée entre 2012 et ,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% Côte basque Littoral landais Littoral médocain Bassin d'arcachon Côte basque Littoral landais Littoral médocain Bassin d'arcachon Les Allemands sont en tête des touristes étrangers sur la Côte basque, ils représentent plus de 45 % des arrivées étrangères. Les Espagnols, les Anglais et les Néerlandais sont également bien représentés, ils totalisent 55% des nuitées étrangères consommées. Les étrangers passent en moyenne 4 jours dans les campings classés 1 et -3,00% -4,00% 2 étoiles. Part des nuitées étrangères par provenance La part de nuitées étrangères sur la Côte basque est de 24%, un taux qui avoisine celui du littoral landais (28%). 15% 19% 45% Allemagne Pays-Bas Royaume-Uni Espagne Par ailleurs, les étrangers consomment 42% des nuitées du littoral 21% médocain.

12 CÔTE BASQUE Le taux d occupation en hôtellerie de plein air sur la Côte basque est de 41%. Un taux supérieur par rapport au littoral landais et au littoral médocain (33%). Le taux d occupation sur la Côte basque perd 2 points sur les emplacements nus et moins d un point sur les emplacements locatifs. Il est plus élevé sur les campings haut de gamme (3 et 4 étoiles). Évolution du taux d occupation sur la Côte basque Mai Juin Juillet Août Septembre 1 et 2 étoiles 7 % 9 % 46 % 64 % 16 % 3 et 4 étoiles 15 % 20 % 61 % 88 % 27 %

13 PAYS BASQUE INTÉRIEUR Le Pays basque intérieur concentre 4% des campings aquitains et 2% des emplacements, soit 27% des campings du département et 15% des emplacements, 41% des établissements du Pays basque intérieur sont classés 3 étoiles avec 54% des emplacements correspondants. Les établissements classés 2 étoiles regroupent 37% de l offre en camping du Pays basque intérieur avec 23% des emplacements correspondants. Campings sur le Pays basque intérieur Établissements Emplacements 1 étoile 2 50 Le nombre d emplacements loués en 2013 est de , soit 15% emplacements occupés sur l ensemble du département. À titre de comparaison : L intérieur des Landes totalise emplacements loués et l intérieur de la Gironde emplacements occupés dans le Pays basque intérieur sont de type nu, soit plus de la moitié du parc occupé. Sur l ensemble de la saison 2013, les campings du Pays basque intérieur ont généré près de nuitées, soit 13% des nuitées départementales en hôtellerie de plein air. On constate une baisse de 9% de la fréquentation par rapport à L activité est à son maximum au mois d août, où le Pays basque intérieur atteint nuitées. Par ailleurs, l intérieur des landes enregistre dans cette même période nuitées et l intérieur de la Gironde nuitées. 2 étoiles étoiles étoiles étoiles - - Total Evolution du nombre de nuitées

14 PAYS BASQUE INTÉRIEUR 80% des nuitées sont consommées par la clientèle française. Sur l intérieur des Landes, ce sont 86% de nuitées qui sont consommées par la clientèle française et 68% sur l intérieur de la Gironde. La clientèle étrangère représente 14% des nuitées totales sur le Pays basque intérieur, soit une hausse de 22% par rapport à % de nuitées étrangères sont consommées sur des emplacements nus classés 3 ou 4 étoiles. Le taux d occupation en hôtellerie de plein air dans le Pays basque intérieur était de 35% en 2013, soit une baisse de 2,20% par rapport à 2012 : -2,50% emplacements nus -2,92% sur les emplacements locatifs. Sur les emplacements classés 1 ou 2 étoiles, le taux d occupation est de 32%. Ce taux est plus élevé sur les emplacements 3 ou 4 étoiles (37%). Nombre de nuitées-2013 P.B.I Int. Landes Int. Gironde Français Étrangers Evolution du taux d'occupation 1 et 2 étoiles 3 et 4 étoiles PROFIL DE LA CLIENTÈLE Les trois marchés les mieux représentés en termes de nuitées sur le Pays basque intérieur sont : les Pays-Bas 18%, le Royaume-Uni 13% et l Espagne 10%. % de nuitées par provenance Taux Moyen d occupation 2013 Pays basque intérieur 35% Espagne Royaume-Uni Pays-Bas Allemagne 0% 5% 10% 15% 20% Intérieur des landes 45% Intérieurs de la Gironde 40% Périgord noir 38%

15 BÉARN Le Béarn concentre 3,8% des campings aquitains et 1,9% des emplacements, soit 31% des campings du département et 13% des emplacements. 50% des établissements du Béarn sont classés 2 étoiles avec 40% des emplacements correspondants. Les établissements classés 3 étoiles regroupent 39% de l offre en camping du Béarn avec 50% des emplacements correspondants. Campings sur le Béarn Établissements Emplacements 1 étoile étoiles étoiles étoiles étoiles - - Le nombre d emplacements loués en 2013 est de , soit 12,4% de l offre totale du Béarn. A titre de comparaison : le Périgord noir, vert et pourpre totalise emplacements occupés et le Lot et Garonne emplacements occupés dans le Béarn sont de type nu, ce qui représente 75% du parc occupé. Sur la saison 2013, les campings du Béarn ont généré près de nuitées, soit une baisse de 3,44% de la fréquentation par rapport à Les nuitées du Béarn représentent près de 10,6% du total des nuitées départementales en hôtellerie de plein air. À l instar des autres zones du département, l activité sur le Béarn est à son maximum au mois d août. Elle a atteint nuitées Evolution du nombre de nuitées 2013 Total

16 BÉARN 76% des nuitées sont consommées par la clientèle française. En Lot-et-Garonne, ce sont 60% de nuitées qui sont consommées par la clientèle française. La clientèle étrangère consomme 23% des nuitées totales sur le Béarn, soit une baisse de -0,46% par rapport à % de nuitées étrangères sont consommées sur des emplacements nus classés 3 ou 4 étoiles. Le taux d occupation en hôtellerie de plein air dans le Béarn était de 29,3% en 2013, un taux stable par rapport à 2012 : -0,97% emplacements nus +1,15% sur les emplacements locatifs. Ce taux est similaire à celui du Lot-et-Garonne à savoir 29,09%. Le taux d occupation en hôtellerie de plein air du Béarn : sur les emplacements 1 ou 2 étoiles : 26,55% Nbre. nuitées 2013 Béarn Lot-et-Garonne Français Étrangers sur les emplacements 3 ou 4 étoiles: 32,02%. Évolution du taux d'occupation en Béarn 1 et 2 étoiles 3 et 4 étoiles Les trois marchés les mieux représentés en termes de nuitées sur le Béarn sont : le Royaume-Uni 16%, les Pays-Bas 13% et l Espagne 10% % de nuitées par provenance en Béarn (2013) Taux d occupation en Béarn 1 et 2 étoiles 3 et 4 étoiles Nus Locatif Nus Locatif 24,5% 43% 27% 48% Espagne Royaume-Uni Pays-Bas Allemagne 10% 16% 13% 4% jours pour la clientèle française et 4 jours pour la clientèle étrangère. LA DURÉE DE SÉJOUR SUR LES EMPLACEMENTS CLASSÉS 3 OU 4* 4 jours pour la clientèle française et 4 jours pour la clientèle étrangère.