CONFERENCE SEMESTRIELLE I SYNTEC NUMERIQUE BILAN 2012 ET PERSPECTIVES 2013

Transcription

1 CONFERENCE SEMESTRIELLE I SYNTEC NUMERIQUE BILAN 2012 ET PERSPECTIVES 2013

2 Pascal BRIER Eric TIRLEMONT Christian NIBOUREL Bruno VANRYB Patrice DEMAY Luc-François SALVADOR Guy MAMOU-MANI Président de la Commission Communication Co-Président de la Commission Marchés-Tendances Président du Collège SSII Président du Collège Editeurs Président du Collège Conseil en Technologies 1er Vice Président, Président de la Commission Social-Emploi-Formation Président, Syntec Numérique

3 UN SYNDICAT REPRESENTATIF DE L INDUSTRIE DU NUMERIQUE EN FRANCE Pascal BRIER I Président de la Commission Communication

4 SYNTEC NUMÉRIQUE adhérents en Octobre 2012 (+ de 100 nouvelles adhésions depuis le début de l année) 3 grands métiers: Conseil et services Informatiques, Edition de Logiciels, Conseil en Technologies 25 Groupes internationaux, 75 ETI, 800 PME, 300 jeunes pousses 7 membres collectifs, 8 Délégations régionales Adhérents: 60% en Ile de France, 40% en région Fort taux de fidélisation : 97%

5 QUELQUES NOUVEAUX ADHÉRENTS

6 STRUCTURATION DE LA PRODUCTION DES CHIFFRES DE NOTRE SECTEUR Collaboration d IDC à l Observatoire de conjoncture Partenariat avec BIPE pour la production des indicateurs socio-économiques de notre secteur, publication du premier tableau de bord en janvier 2013 Le secteur Logiciels et Services informatiques 49 milliards d euros de chiffre d affaires (1) (1) IDC, 2011

7 STRUCTURATION DE LA PRODUCTION DES CHIFFRES DE NOTRE SECTEUR collaborateurs (2) en code NAF informatique informaticiens (2) dans notre pays soit 2,5% de l emploi salarié 1,15 million d emplois directs, indirects et induits en 2010 (3) dans l industrie du numérique (chiffre à l étude dans le groupe de travail Emploi, formation, RSE de l Observatoire du Numérique) (2) Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, Enquête Emploi, INSEE, chiffre 2010 (3) regroupe les activités de télécommunications via Internet Protocol (IP), les activités informatiques (matériel et logiciel) liées à Internet, et les activités économiques ayant le web comme support, telles que le e-commerce ou la publicité en ligne par exemple (Etude «Impact d Internet sur l économie», McKinsey)

8 POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR 2 fois le chiffre d affaires de l industrie du médicament (27,5 Milliards) Source LEEM d après GERS et statistiques douanières : chiffre d affaire France du médicament : 27,5 milliards 2 fois plus d emplois que dans l industrie aéronautique et spatiale ( ) Source Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales : emplois en ,5 fois plus de recrutements de cadres que dans le secteur Banque et établissements financiers (9 800 cadres) Source APEC : prévision de recrutements dans le secteur banques et établissements financiers : environ cadres en 2012 Rémunération brute moyenne supérieure de 45% à celle de l ensemble de l économie Source : BIPE, exploitation DADS INSEE

9 PLUSIEURS DECENNIES DE CROISSANCE 4,5 fois la croissance du PIB sur 25 ans Le taux de croissance annuel moyen d investissement dans les services informatiques est 2,8 fois plus important que dans l investissement dans l ensemble des produits. (Depuis 1999, taux de croissance annuel moyen de 4.33% contre 1.55% pour le total des produits) Mds d' 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Source : Syntec Numérique, INSEE Formation brute de capital fixe par produit en volume (En milliards d'euros 2005) A Programmation, conseil et autres activités informatiques Source : BIPE, d'après Comptes Nationaux, Insee Source : Syntec Numérique / BIPE, Atelier Statistique

10 MESSAGES CLES AUJOURD HUI La conjoncture économique se dégrade au 2 ème semestre et impacte le budget des DSI Conformément aux annonces faites en avril, le secteur poursuit donc sa croissance en 2012, même si elle est faible : +0,7% Perspectives 2013 : une croissance à zéro

11 CONJONCTURE DU SECTEUR BILAN 2012 PERSPECTIVES 2013 Eric TIRLEMONT I Co-président de la Commission Marchés - Tendances

12 2012 : CROISSANCE MOYENNE DE +0,7% POUR LE SECTEUR EN FRANCE +2,7% 0,0% +3,8% +1,6% +7,0% +2,0% CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES EDITION DE LOGICIELS CONSEIL EN TECHNOLOGIES Secteur Conseil & services informatiques Edition de logiciels Conseil en technologies Estimation avril ,2% +1,0% +1,6% +1,1% Estimation novembre ,7% 0,0% +1,6% +2,0% Variation ±0,5% Source : Syntec Numérique / IDC

13 2012: CROISSANCE DU SECTEUR DANS LE MONDE (Conseil, Services Informatiques et Edition de Logiciels) Croissance en Europe de l Ouest : +0,9% attendue en 2012 Croissance Mondiale : +4,4% Croissance aux Etats-Unis : +5,3% Croissance en Asie-Pacifique : +5,5% -0,4% +2,8% +0,7% -2,7% -2,6% Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie Source : septembre 2012, IDC Périmètre : hors BPO et Conseil en Technologies

14 2012 : POIDS ET DYNAMISME DES SECTEURS CLIENTS Dynamisme des secteurs clients Poids des secteurs dans le marché Logiciels et Services informatiques en Energie / Utilities + Aéronautique / High tech + Services aux entreprises + Santé + Transport / Logistique + Education + Commerce / Distribution + Industrie de transformation - Télécoms / Média - Banque / Assurance - Administrations centrales - Collectivités Locales - Automobile Source : IDC, 2012 Périmètre : hors BPO et Conseil en Technologies

15 LE NIVEAU D ACTIVITE CONTINUE A SE DEGRADER La demande est impactée par la conjoncture économique Le rythme des commandes se dégrade pour 30% des sociétés interrogées (contre 23% au 1er trimestre) Evolution de l indicateur synthétique Indicateurs synthétique : nombre de dossiers, nombres de projets gagnés, taille des projets gagnés, carnet de commandes Evolution des soldes d opinion De moins en moins d entreprises constatent une amélioration de leur activité depuis un an : 35% au 3 ème trimestre % au 1 er trimestre % au 3 ème trimestre 2012 Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012 Solde d opinion : différence entre le nombre de sociétés ressentant une évolution positive de la situation et le nombre de sociétés enregistrant une dégradation.

16 PRESSION SUR LES PRIX ET TENSION ACCRUE AVEC LES CLIENTS Rapport prix valeur non respecté Constat des déséquilibres dans la relation client : 27% des entreprises interrogées constatent une augmentation des exigences unilatérales (sans négociation ou contrepartie), 22% constatent des demandes de baisses des prix rétroactives 5% constatent des référencements payants En contradiction avec la charte des relations inter-entreprises que nous soutenons : Charte pas suffisamment connue Impact économique et moral significatif vis-à-vis des entreprises du secteur

17 L INDICATEUR DE CONFIANCE DES DIRIGEANTS SE DEGRADE Enquête Syntec Numérique / IDC, octobre 2012

18 LES LEVIERS DE CROISSANCE Nature des projets Infrastructure, Cloud et Mobilité restent des projets phares pour près de la moitié des DSI en 2012 et 2013 Le secteur conseil, logiciels et services informatiques est une industrie stratégique pour l économie française, vecteur de compétitivité et d innovation pour l ensemble de l économie Enquête DSI, Syntec Numérique / IDC, septembre 2012

19 PERSPECTIVES A 12 MOIS Evolution de la dépense externe en 2013 Moins de nouveaux projets Prévision budgétaire % 24% 38% Baisse des investissements en matériel dans les budgets des DSI Diminution Stabilité Augmentation Tendances pour les 12 prochains mois Innovation technologique pour améliorer les processus existants 21% 38% 40% Projets porteurs : rationalisation, innovation et transformation contribuant à une forte différenciation Rationalisation (réduction des coûts ) Transformation contribuant à une forte différenciation 13% 18% 40% 45% 47% 38% Mise en conformité liée aux obligations réglementaires 16% 70% 14% Tendance à la baisse Stabilité Tendance à la hausse Enquête DSI, Syntec Numérique / IDC, septembre 2012

20 NOTRE SECTEUR AFFICHERA UNE CROISSANCE A ZERO EN 2013 Baisse mécanique liée à la réduction actuelle du carnet de commandes Impact de la conjoncture sur le conseil et les services informatiques -0,9% +1,3% +1,0% CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES EDITION DE LOGICIELS CONSEIL EN TECHNOLOGIES Variation ±0,5%

21 CONCLUSIONS La conjoncture économique se dégrade au 2 ème semestre et impacte le budget des DSI Vecteur de compétitivité, le numérique est incontournable en particulier sur les projets de rationalisation, innovation et transformation Le secteur poursuit donc sa croissance en 2012, même si elle est faible : +0,7% Perspectives 2013 : une croissance à zéro

22 CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES EN 2012 Christian NIBOUREL I Président du collège SSII

23 CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : 0 % EN 2012 Premier semestre 2012 en croissance Mais infléchissement au 2 ème semestre notamment sur l assistance technique Infogérance applicative et d infrastructure, moteur de croissance +0,3% +1,4% -2,4% +0,5% -2,9% +1,5% Conseil Projet & intégration Développement & Assistance Technique Formation et support Infogérance Applicative Infogérance d'infrastructure Syntec Numérique / IDC, octobre 2012

24 CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : INDICATEURS D ACTIVITE Tendance à l allongement des cycles de décision et aux reports des projets Indicateurs d activité 3 ème trimestre 2012 vs 3 ème trimestre 2011 Evolution des soldes d opinion Augmentation des projets de rationalisation Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012

25 CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : PROGRESSION DE L OFFSHORE Poids de l offshore : 6,1% du marché des services informatiques, soit 1,86 milliard d euros 35% des entreprises interrogées proposent des prestations de services vendues en France et réalisées en partie offshore (61% pour les grandes entreprises et 8% pour les PME) Evolution de l activité offshore Principales raisons du recours à l offshore : Optimisation de coûts Disponibilité des compétences Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012

26 CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : SYNTHESE DES TENDANCES 2013 / 2012 Décroissance de 0.9% sur 2013 Moins d investissement global des entreprises et des dépenses informatiques Moins de nouveaux projets côté DSI Maintien de la pression sur les prix Des relais potentiels de croissance Cloud et rationalisation des Infrastructures Projets d innovation et applicatifs Bonnes capacités de résistance : Amélioration de la gestion interne Meilleure anticipation des variations d activités Plus grande résistance du secteur grâce à l innovation et l adaptation des modèles de delivery (centre de services partagés, industrialisation, sourcing, etc.)

27 ÉDITION DE LOGICIELS EN 2012 Bruno VANRYB I Président du collège Editeurs

28 EDITION DE LOGICIELS B TO B : CROISSANCE DE +1,6% EN 2012 Un niveau de performance meilleur que prévu au 1 er semestre Grands éditeurs : performances contrastées au 1 er semestre, dégradation globale au 2 ème semestre Les perspectives 2012 se maintiennent pour les PME éditeurs Types de projets : extensions autour de logiciels existants, achat de nouveaux logiciels (base installée), remplacement de logiciels existants +1,6% +1,5% +2,0% Logiciels infra./outils Logiciels applicatifs Logiciels embarqués Syntec Numérique / IDC, octobre

29 EDITION DE LOGICIELS : INDICATEURS D ACTIVITE Moins d appels d offres Indicateurs d activité 3 ème trimestre 2012 vs 3 ème trimestre 2011 Evolution des soldes d opinion Taux de renouvellement des contrats en cours stable ou en amélioration, pour 83% des entreprises interrogées Bonne capacité à maintenir ou augmenter les prix Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012

30 EVOLUTION SUR LE MARCHE DE L EDITION B TO B SaaS Poids du SaaS en France 2011 : 531 M de revenus générés par le SaaS (croissance de +52%) Estimation de la part de revenus SaaS sur le marché français des logiciels 2012 : 720 M de revenus (croissance de +35%) 2015 : M de revenus prévus Source : IDC, 2012

31 EDITION DE LOGICIELS B TO C : NIVEAU D ACTIVITE Beaucoup d incertitudes pour 2013 Indicateurs de conjoncture sur les 12 prochains mois La confiance domine pour ceux qui se prononcent La majorité des acteurs prévoient une stabilité des prix facturés sur l année, malgré la pression ressentie au 3 ème trimestre Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012

32 EDITION DE LOGICIELS B TO C : MODELES ECONOMIQUES Plusieurs modèles économiques utilisés par chaque acteur Répartition du CA par catégorie de revenus au 1 er semestre 2012 en France Le téléchargement domine et va continuer de croître Modèles d avenir : publicité, micro transactions, souscription Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012

33 ACTIONS DU BUREAU ÉDITEURS Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français Plus de 400 sociétés ont participé cette année au classement Succès de l événement le 24 septembre : plus de 250 personnes présentes Lancement du comité «Web & Mobilité» : 30 entreprises représentées à la première réunion du 13 novembre : mise en place de groupes de travail et préparation d un «manifeste» Baromètre européen de l innovation : nouvelle vague du baromètre diffusée dans 01 Informatique le 8 novembre et sur BFM les 1 er et 2 décembre Enquête de conjoncture : ouverture inédite aux éditeurs B to C A venir : organisation de rencontres de l écosystème autour des partenariats afin de renforcer les liens entre grandes et petites entreprises du secteur autour d un événement collaboratif. Première édition : le 30 janvier 2013

34 CONSEIL EN TECHNOLOGIES EN 2012 Patrice DEMAY I Président du collège Conseil en Technologies

35 CONSEIL EN TECHNOLOGIES : CROISSANCE DE +2,0% EN 2012 Bonne performance globale des grands acteurs au 1 er semestre 2012 malgré un effet de base défavorable Un 2 ème semestre plus difficile surtout pour les grands acteurs Croissance soutenue par l embarqué +7,0% +2,0% +2,5% Syntec Numérique / IDC, octobre 2012

36 CONSEIL EN TECHNOLOGIES : INDICATEURS D ACTIVITE Nombre d appels d offres en baisse pour 46% de répondants Indicateurs d activité 3 ème trimestre 2012 vs 3 ème trimestre 2011 Evolution des soldes d opinion Allongement des cycles de décision déclaré par 54 % des répondants Indicateurs de concrétisation des affaires stables pour plus de 80% des entreprises Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012

37 CONSEIL EN TECHNOLOGIES : LEGERE ACCELERATION DU VOLUME DE L OFFSHORE EN 2012 Poids de l offshore : 1,2% du marché du conseil en technologies, soit 0,10 milliard d euros 64% des entreprises interrogées proposent des prestations de services vendues en France et réalisées en offshore Evolution de l activité offshore 94% des prestations offshore sont réalisées dans des centres de services en propre Principales raisons du recours à l offshore Moyen important de préserver les niveaux de marge face à la pression sur les prix Exigence de la part d un nombre croissant de clients Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012

38 CONSEIL EN TECHNOLOGIES : SYNTHESE DES TENDANCES EN 2012 Secteurs porteurs : Aéronautique Ferroviaire Energie En particulier dans l embarqué Restructuration du secteur liée à la stratégie des donneurs d ordres visant une réduction du nombre de prestataires

39 VOLET SOCIAL Luc-François SALVADOR I 1 er Vice-Président, Président de la Commission Social Emploi Formation

40 RECRUTEMENTS 2012 : CONTRACTION Pour rappel, en avril, recrutements étaient attendus en 2012, dont cadres Ensuite, les recrutements du 1 er semestre 2012 sont restés bien orientés Maintenant nous constatons une contraction : part des entreprises déclarant une contraction du volume de leurs embauches de cadres : 36% au premier trimestre % au deuxième trimestre et 40% au troisième trimestre 2012 Les perspectives au 4 ème trimestre sont mal orientées Source APEC, octobre 2012

41 EVOLUTION DU RECRUTEMENT DES JEUNES DIPLOMES Les perspectives de recrutement de jeunes diplômés (évolution des soldes d opinion) % 78% Décroissance Stabilité Croissance % 52% 40% Décroissance Stabilité Croissance % 56% 23% Décroissance Stabilité Croissance Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012

42 DEMOGRAPHIE DU SECTEUR Contrairement à la perception de notre secteur : 60% des collaborateurs ont entre 30 et 50 ans Part des seniors à la hausse : gestion des carrières Evolution de la part des femmes, jeunes et seniors dans le secteur logiciels et services informatiques 30,3% 30,3% 28,7% 27,8% 27,7% 27,4% 27,4% 27,6% 10,4% 10,9% 11,3% 12,1% Part des femmes Part des moins de 30 ans Part des plus de 50 ans Atelier Statistique Syntec Numérique / BIPE, exploitation des DADS - INSEE

43 ATTRACTIVITE DE NOTRE SECTEUR Femmes du numérique Sensibilisation des jeunes filles au secteur lors de la route du Numérique au féminin Les sciences du Numérique entrent au lycée Faire évoluer la part des filles dans les écoles d ingénieurs et les filières numériques universitaires (actuellement 16%) Nos quartiers ont des talents Parrainages de jeunes diplômés pour valoriser leur projet professionnel Campagne digitale de sensibilisation aux métiers des SSII Sensibilisation auprès des lycéens au travers d une campagne digitale : vidéo et social game (Lancement dans les prochaines semaines)

44 SECTEUR ATTRACTIF La rémunération brute moyenne du secteur Logiciels et services informatiques* est de 45% supérieure à celle de la rémunération brute moyenne nationale en 2010 Les jeunes diplômés du secteur informatique ont des conditions d insertion plus faciles : Entre 73% et 86% des jeunes diplômés (promotion 2011) travaillent moins d un an après l obtention de leur diplôme (contre 71% pour l ensemble des jeunes diplômés) Source APEC, octobre 2012 Rémunération brute moyenne 2010 des salariés en temps complet par secteur de l économie (en k ) Secteur Logiciels et services informatiques mesurable Secteur industrie Secteur construction Secteur commerce / distribution Secteur banque / assurance Secteur services publiques (hors fonction publique d'état) 28,7 25,8 30,2 34,5 46,5 51,0 Ensemble de l'économie (*) Secteur Logiciel et services informatiques, nomenclature NAF INSEE La rémunération brute moyenne des salariés à temps complet prend en compte la participation, l intéressement, les primes, les indemnités de départ volontaire ou non, les congés payés, les heures supplémentaires Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, exploitation des DADS - INSEE 32,0

45 ACTIONS EN COURS Les adhérents de Syntec Numérique s engagent en faveur des personnes en situation de handicap Projet de site de présentation des métiers Accès adapté des personnes handicapées au certificat de qualification professionnelle «développeurs nouvelles technologies» Doublement du taux d emploi depuis 2009 (Agefiph) Négociations de la branche (Fédération Syntec) sur la santé au travail Organisation d un séminaire de réflexion sur les politiques d alternance, d apprentissage et de formation professionnelle

46 ACTIONS DE SYNTEC NUMERIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE Guy MAMOU-MANI I Président, Syntec Numérique

47 ENJEUX DE SOCIETES POUVOIRS PUBLICS ADHERENTS CLIENTS FILIERE

48 ADHERENTS Développements des services aux adhérents Mise en place de la gratuité des matinées SVP formation Et toujours SVP social, juridique et fiscal Pack location éditeurs, ASF Consulting Accompagnement Crédit d impôt recherche (CIR), F.Iniciativas Syntec Numérique Assurances (SNA), Neo Tech Assurances Développement des conférences web thématiques

49 LES CONSULTATIONS SOCIALES EN 2011 CONSULTATIONS SOCIAL NBRE SOCIETES % NBRE CONSULTATIONS % MOYENNE TPE 47 10,24% 199 6,68% 4,23 PME ,78% ,28% 6,36 ETI 40 8,71% ,61% 10,88 GE 15 3,27% 72 2,42% 4,80 TOTAL ,00% ,00% 6,49

50 ADHERENTS Contributions bénévoles : 33% des sociétés membres Consultations : 50% des sociétés membres En volume : 80% TPE / PME Près de consultations uniquement pour le social

51 FILIERE Lancement des comités «Web & Mobilité», «Ville Numérique», «e-éducation» et «e-administration» Publications : Actualisation de «Télémédecine 2020» «Les Services Numériques à la Personne» Livre vert éco conception, publication fin d année

52 FILIERE Evènements : «Les Défis du Cloud : modèles, marchés, sécurité et souveraineté des données» Panorama Top 250 des créateurs Français de logiciels en partenariat avec Ernst & Young Rencontres Internationales du Numérique avec Ubifrance Les Assises de l Embarqué, mardi 27 novembre 2012 Comités régionaux (Sud, Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Est) Etats Généraux de l Open Source, 21 janvier 2013

53 CLIENTS Défense de la profession Poursuite de nos actions pour de meilleures pratiques commerciales entre nos adhérents et leurs clients Charte des bonnes pratiques DISIC Défense de la transparence de la représentativité patronale en fonction de critères objectifs (nombre d adhérents, de salariés, CA) et afin de valoriser son homogénéité (PME, ETI, grands groupes)

54 ENJEUX DE SOCIETE Santé Préparation de la consultation sur l avenir de l école sur la réforme de l Etat et e-administration Compétitivité Responsabilité du secteur : 14 SSII dans les 1 ers rangs du classement «Gaïa» portant sur les critères d éco-responsabilité et de gestion sociale sur 230 entreprises

55 POUVOIRS PUBLICS Mettre en valeur l écosystème dans le cadre du Collectif du Numérique Recueil de la feuille de route présidentielle, avril 2012 Rencontres parlementaires du Collectif du Numérique à l Assemblée nationale, octobre 2012 Actions dans le cadre du projet de Loi de Finances pour 2013 Concertation en amont avec Bercy et les rapporteurs des finances des deux assemblées Présentation du livre blanc des SNP au Sénat, au Rapporteur des affaires sociales Propositions communes avec AFDEL, SNJV et comité Richelieu sur l Art 6 du PLF 2013 Participation au mouvement des organisations patronales visant la modification de l Art 6 et Art 7 du PLF 2013 Rapport Gallois (CIR, CET ) Filière numérique, CNN, Observatoire du numérique

56 EN SYNTHESE Un environnement économique qui se dégrade Des perspectives du secteur moins dynamiques (+0,7% en 2012, 0% en 2013) mais toujours des moteurs de croissance (mobilité, cloud, Internet des objets, réseaux sociaux... ) Nécessité de continuer à développer l influence du secteur Jouer un rôle central dans la transformation du pays

57 VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION

58 ANNEXE 1 - METHODOLOGIE Observatoire de conjoncture Enquête terrain Syntec Numérique IDC, septembre / octobre 2012 Enquête terrain semestrielle PME / ETI (210 dirigeants) Panel trimestriel Grandes Entreprises (50 dirigeants) Panel semestriel DSI (50 dirigeants) Représentativité : 75% du marché français couvert par l étude Consultations et tours de table qualitatifs, octobre / novembre 2012 Décideurs adhérents (Présidents) Analystes financiers et de marché (Pierre Audoin Consultants, CM-CIC, Aurel BGC, Portzamparc) Organismes nationaux : APEC, INSEE

59 ANNEXE 2 - METHODOLOGIE Panel de l enquête Editeurs de logiciels B to C Rappel périmètre : Sociétés dont l activité principale repose sur la création et le développement logiciels en propre utilisés par le Grand Public pour un usage personnel (directement ou services en ligne) Les activités «Logiciels B2C» d éditeurs de logiciels à dominante B2B 19 répondants PME 16 dans le domaine du jeu, 2 dans les logiciels éducatifs / loisirs, 1 dans les utilitaires et sites web Effectif moyen en France : 10 à 20 personnes CA S proche de 0,5 M pour 90% des répondants Plus de utilisateurs en moyenne Une présence internationale pour la plupart : en moyenne 20% du CA 3 répondants grands comptes (CA > 50 M )

60 ANNEXE 3 - METHODOLOGIE Périmètre et nomenclature de l Observatoire Syntec Numérique Conseil et services informatiques Périmètre Syntec numérique (par catégorie de revenus) Comparatif avec l INSEE (classification par activité principale) Totalité des revenus France «Conseil et Services informatiques» réalisés par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (édition de logiciels, Conseil en Technologies ) Totalité des revenus France 1/ des sociétés dont les «Services informatiques» sont l activité principale -- Y compris les revenus Conseil en Technologies et édition des SSII -- Y compris les revenus des filiales informatiques des clients des SSII travaillant pour le compte de leur maison mère et plus rarement de tiers 2/ de nombreuses sociétés hébergeant et offrant des services sur Internet (exemple : services de recrutement en ligne) sans avoir une véritable activité de services informatiques pour le compte de tiers

61 ANNEXE 3 - METHODOLOGIE Périmètre et nomenclature de l Observatoire Syntec Numérique Edition de Logiciels Périmètre Syntec numérique (par catégorie de revenus) Comparatif avec l INSEE (classification par activité principale) Totalité des revenus France «édition de logiciels» (licence, maintenance et abonnement ) générés par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (y compris les sociétés de services d ingénierie informatique) Sont intégrés : 1/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le marché français, même s ils sont facturés depuis l étranger 2/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels d autres éditeurs qu ils intègrent dans leur propre catalogue. Sont exclus : 1/ les revenus Services des éditeurs comptabilisés dans la catégorie «Services informatiques) 2/ Les revenus revente de matériels Totalité des revenus France des sociétés dont l activité principale consiste à concevoir, réaliser et vendre des logiciels standards en France - Y compris les revenus «services» et «revente de matériels» de ces éditeurs Sont exclues de la catégorie «édition de logiciels» INSEE : 1/ les nombreux éditeurs globaux dont le siège et la R&D se situent à l'étranger et qui n'ont en France qu'une activité de vente. 2/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le marché français, même s ils sont facturés depuis l étranger 3/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels d autres éditeurs, qu ils intègrent dans leur propre catalogue.

62 ANNEXE 3 - METHODOLOGIE Périmètre et nomenclature de l Observatoire Syntec Numérique Conseil en Technologies Périmètre Syntec numérique (par catégorie de revenus) Comparatif avec l INSEE (classification par activité principale) Totalité des revenus France «Conseil en Technologies» : par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (y compris les SSII) Sont exclus -les revenus «Services informatiques» - les revenus «édition de logiciels «de ces sociétés - les autres revenus (par exemple la production en série d équipements industriels ) Les revenus France des sociétés dont l activité principale est le Conseil en Technologies sont recensés dans la classe «Ingénierie, Etudes Techniques». Celle-ci va bien au-delà du périmètre «Conseil en Technologies» car elle inclut - les revenus Services informatiques ou édition de logiciels de ces sociétés - les très nombreuses sociétés d ingénierie BTP et d ingénierie de production stricto sensu qui sont exclues du périmètre dans la définition Syntec Numérique du Conseil en Technologies