Nouveautés ERP , rue Icare Aéroparc Entzheim

Transcription

1 Nouveautés ERP , rue Icare Aéroparc Entzheim

2 Plan de l Atelier Tronc commun DRT DAV 1 Nouveautés prod Saisie atelier Paie Etablissement Compta / règlement DAV 2 Sous-traitance CBN

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4 Zoom: modification en série Pour tous les zooms Modification en série des champs Sélection d enregistrements Filtre sur enregistrement

5 Zoom : Traduction des libellés Pour les zooms Saisie des libellés dans les différentes langues définies Affichage dans la langue de l utilisateur Impression dans la langue de l utilisateur

6 Tri & impressions personnalisées /listes Dans les listes hors zoom Fonction de tri, tri inverse et tri cumulatif Paramétrage des impressions et enregistrement des paramètres

7 Gestion des chemins Définie des raccourcis de de stockage des fichiers utilisés par les différents traitements (photo d article, logo, fichier joint, export Excel, Word de publipostage, ) Soit un chemin Harmony, un chemin Windows, un lien Harmony vers un fichier, un lien Windows vers un fichier

8 Copie de fichiers joints Permet de copier les fichiers de l emplacement d origine vers le nouvel emplacement paramétré dans zoom des natures de fichiers joints

9 Multi-établissements Gestion des établissements

10 Paramétrage du Menu Web

11 Utilisateurs : Groupe d utilisateurs

12 Utilisateurs : Confidentialité Windows

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14 Principe des établissements

15 Principe des établissements Un dossier peut être multi établissement, mais un établissement n existe que dans un seul dossier. Différentes organisations sont envisageables tout en respectant certaines règles : les établissements sont facultatifs dans tous les modules sauf dans Divalto Paie les établissements de Divalto Paie identiques ou sont indépendants des autres modules mais rattachés à un éventuel établissement de Divalto Comptabilité Divalto Achat-Vente peut être structuré en établissement sans que Divalto Comptabilité et Divalto Règlement n en gèrent les établissements de Divalto Règlement doivent être les mêmes que ceux de Divalto Achat-Vente même si Divalto Comptabilité n en gère pas Si les établissements de Divalto Comptabilité sont gérés, Ceux de Divalto Achat- Vente et Divalto Règlement le sont aussi. la gestion des établissements dans Divalto Achat-Vente est un préalable à la gestion des établissements dans Divalto Comptabilité ou Divalto Règlement

16 Un peu de bon sens Toutes ces règles sont issues du bon sens les établissements de la paie sont souvent une contrainte liée aux organismes de déclarations les établissements de la gestion commerciale sont liés à une organisation opérationnelle de l entreprise les établissements dans la finance sont la déclinaison administrative de l organisation opérationnelle et donc facultative il est impossible d intégrer des factures dans l un ou l autre établissement comptable si la gestion commerciale n a pas spécifié l origine de la pièce

17 Mise en œuvre Dossier Etablissements

18 Un seul établissement, le code établissement est précisé en face. Sur une sélection d établissements Sur tous les dépots Mise en œuvre Dossier / Clôtures Plan comptable

19 Un seul établissement, le code établissement est précisé en face. Sur une sélection d établissements Sur tous les dépots Mise en œuvre Journaux : comptes de liaison

20 Saisie des écritures Principalement sur l établissement de l utilisateur Modifiable dans l entête de la pièce

21 Filtre sur les Interrogations Principalement sur l établissement de l utilisateur Modifiable dans les filtres de l interrogation comptable / analytique

22 Filtre sur les impressions Principalement sur l établissement de l utilisateur Modifiable dans les filtres de l impression comptable / analytique

23 Cessions Inter-Etablissement

24 Cessions Inter-Etablissement Paramétrage Les dépôts doivent être rattachés à un établissement!

25 Cessions Inter-Etablissement Saisie Commande FLUX DE STOCK Validation vers BL Bon de livraison Prend en compte les articles stockés Validation vers facture Validation vers facture DEUX PIECES (BL ASSOCIE)

26 Cessions Inter-Etablissement Etablissement 1 Dépôt 1 Vente - Achat Commande Achat Acceptation Commande Etablissement 2 Dépôt 4 Bon de livraison Facture FLUX HORS STOCK Comptabilisation UNE SEULE PIECE

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28 Ergonomie fiche Tiers Permet de créer un enregistrement sur l onglet courant Permet de créer un tiers Présentation sous forme d onglets

29 Fiche Tiers : onglet par défaut Paramètres utilisateur :

30 Critères Sélection possible selon les fonctions des contacts du tiers

31 Nouveau Ciblage des Tiers permettent de cibler des tiers en fonction de valeurs de rubriques, ou en comparant des valeurs rubriques. principe des «tamis successifs» «Créer une liste» permet d effectuer le premier filtrage et de créer une première liste finie de tiers. «Modifier la liste» permet d affiner la liste finie de tiers «Compléter la liste» permet de compléter la liste finie via un filtre sur rubriques. Possibilité d enregistrer une liste Possibilité de créer un scénario (enchainement de filtres) et de le rejouer

32 Filtres sur rubriques Pour créer ou compléter la liste, il faut utiliser la saisie des critères filtres sur rubriques Pour modifier la liste (filtre sur une liste déjà établie), les fonctions suivantes sont accessibles : Les filtres avancés Les critères de sélections Les filtres sur rubriques

33 Scénario / ciblage tiers Le scénario permet de sauvegarder les étapes d un ciblage Possibilité de le rejouer jusqu à une étape, de manière interactive ou par tunnel (procédure Tunnel_Ciblage_Tiers_Scenario (scenario) du module GRPM000.DHOP)

34 Ciblage expert Ciblage de type Hfilter sur les fichiers : A5FRUB (rubriques) GTFPCFINDEX (tiers) Ciblage de type SQL : Permet de réaliser des requêtes SQL sur toutes les tables Toute requête SQL doit impérativement renvoyer DANS CET ORDRE : DOSSIER, ETABLISSEMENT, ENTITE (type de tiers), CODE TIERS.

35 Zoom des événements Nouveaux filtres dans les onglets Mode fiche réaménagé / nouveau statut «annulé»

36 Filtre établissements / événements Si le filtre est «à blanc», les événements de tous les établissements sont affichés Paramètres «autoriser la gestion multiétablissement», si oui vision multi établissement : Zoom événements Planning Interrogation Tiers, onglet événement Zoom Mes tâches et mes RDV

37 Manifestations Etape « ing de masse» Paramètre d envoi dans onglet 2 de DivaltoViewer

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39 Comptabilité : les nouveautés Les Abonnements Le Multi-Collectif L Interrogation Analytique par Lot

40 Les Abonnements : Généralités Concerne les écritures périodiques dont la structure est très proche d une échéance à l autre Mode de fonctionnement : Définition des paramètres de l abonnement (période, périodicité, écriture, ) Génération de l abonnement (préparation des écritures à généré, corrections éventuelles, ) Génération des écritures en brouillard

41 Les Abonnements : Paramétrage

42 Les Abonnements : Génération Génération des abonnements Génération des écritures

43 Le Multi-Collectif Principe : Affecté un collectif aux tiers suivant la transaction comptable (exploitation, immobilisation). Mode de fonctionnement : Saisi ou modifié en saisie des pièces comptables Limitation : Divalto Achat-Vente et Divalto Règlement n initialisent pas ce compte collectif dans la gestion de leur interface avec Divalto Comptabilité.

44 Le Multi-Collectif : Fiche compte

45 Le Multi-Collectif : La saisie A la saisie, initialisation par défaut Sur la ligne du compte auxiliaire, modification du collectif

46 Le Multi-Collectif : La consultation Par l interrogation des comptes auxiliaires Par l édition du grand livres des comptes (détails des collectifs)

47 L Arborescence des Axes : Principe Définition paramétrable de l axe de recherche analytique. Méthode sous forme arborescente comme dans les affaires. Plus de contraintes liées aux paramétrages standards.

48 L Interrogation des Axes : Construction Structure indépendante de la codification et de la saisie Se construit à partir des valeurs de l axe

49 L Interrogation des Axes : Consultation Très proche de l interrogation existante Visualisation de l arborescence par axe principal

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51 Tarifs de vente Code tarif = 8 caractères Historisation Prix Par passe à 12,D2 Prix forfaitaire quelle que soit la quantité Brut : remises appliqués Net : pas de remises appliquées

52 Remises sur vente Code remise = 8 caractères Historisation

53 Gestion des promotions La promotion concerne à la fois les tarifs et les remises. Elles sont déterminées par rapport aux familles de tarif et aux classes de remise Elles s appliquent sur une période donnée

54 Gestion des promotions / tarifs Ordre d évaluation des tarifs promotionnels 1. Code promo particulier : Famille clients / Familles articles Client exceptionnel Client exceptionnel Client général Client général / Article exceptionnel / Article général / Article exceptionnel / Article général 3. Recherche standard du prix

55 Gestion des promotions / remises Ordre d évaluation des remises promotionnelles 1. Code promo particulier : Classes de remise clients / Classes de remise articles Client exceptionnel / Article exceptionnel Client exceptionnel / Article général Client général / Article exceptionnel Client général / Article général 3. Recherche standard de la remise

56 Impressions des tarifs Jusqu à 10 codes tarif et promotion

57 Impression du tarif entreprise

58 Impression du tarif client

59 Export/Import tarif via tableur Génération de tarifs via tableur : Excel ou Calc Possibilité d exporter et d importer les promotions Possibilité d exporter et d importer la table des codes promotions

60 Export/Import remises via tableur Génération de remises sur vente via tableur : Excel ou Calc Possibilité d exporter et d importer les promotions Possibilité d exporter et d importer la table des codes promotions

61 Fiche tarif d achat Type de prix : brut ou net Tarif forfaitaire La date d effet pour historiser le tarif Toujours lié à un fournisseur

62 Remises d achat Fonctionnement différent des remises sur vente Pas de code remise 99 significatif (pas de remise particulière) Affectation du code remise Soit par fournisseur Soit par croisement fournisseur / classe de remise d achat : Fournisseur / classe de remise exceptionnelle Fournisseur / classe de remise générale Historisation des remises d achats

63 Définition d une fiche remise La fiche remise doit être obligatoirement définit pour : La référence (optionnelle) Les sous-références (optionnelles) Le fournisseur obligatoire Le marché (si pièce rattachée à un marché) Un code remise obligatoire

64 Gestion des promotions / achats La promotion concerne à la fois les tarifs et les remises. Elles sont déterminées par rapport aux fournisseurs et aux classes de remise achat Elles s appliquent sur une période donnée

65 Gestion des promotions / tarifs Ordre d évaluation des tarifs promotionnels 1. Fournisseur / Famille de tarification achat article Fournisseur / Famille de tarification d achat exceptionnelle Fournisseur / Famille de tarification d achat générale 2. Recherche standard du prix

66 Gestion des promotions / remises Ordre d évaluation des remises promotionnelles 1. Fournisseur / Classes de remise d achat articles Fournisseur / Classe de remise d achat exceptionnelle Fournisseur / Classe de remise d achat générale 2. Recherche standard de la remise

67 Génération des tarifs et remises d achat /Tableur Lien OLE ou csv pour l intégration Extraction / Intégration tarifs, remises, promotion Possibilité d intégrer à partir de la référence du fournisseur

68 Génération de tarifs d achat et de vente Un seul traitement pour les tarifs de ventes et les tarifs d achats Possibilité de créer un tarif de vente à partir d un tarif d achat ou l inverse

69 Suppression de tarifs Suppression physique des fiches tarifs de vente et d achat (standard et promotion)

70 Gestion des reliquats à la ligne Permet de décider ligne à ligne si le reliquat doit être conservé Il faut activer la fonction au niveau : Dossier Client, fournisseur

71 Conservation des réservations Si une commande client positionne des réservations sur stock (affectées ou non) et/ou des réservations sur commande fournisseur, les réservations sur reliquats seront conservées en cas de livraison partielle. L ordre de conservation est : Réservations affectées sur commande fournisseur Réservations non affectées Réservations affectées A activer au niveau dossier

72 Maintenance des pièces associées Si une pièce génère une pièce associée par le paramétrage du code opération, (Bl / Bl associé), la pièce générée n est plus modifiable. la modification de la pièce génératrice répercute les modifications sur la pièce générée : Création de ligne Modification de ligne Suppression de ligne Suppression de la pièce

73 Affichage des lignes déjà validées Il est possible sur option de voir les lignes livrées sur une commande : Paramétrable au niveau dossier et client, fournisseur Possibilité de modifier le comportement en saisie de pièce

74 Avoir à partir d une facture Fonction permettant de générer un avoir à partir d une facture. génère un avoir et une nouvelle facture sur demande Paramétrage du code opération avoir

75 Impression des pièces Les impressions de pièces génèrent de manière automatique un fichier joint. Même fonction en saisie de pièce

76 Nouvelles options Validation d une pièce : En saisie de pièce directement À partir de l interrogation Tiers Les lignes avec plusieurs ventilations sont identifiées avec : Fonction de propagation des délais, axes analytique, marché, affaire à partir de l en-tête de pièces Interrogation zoom article à partir de la ligne Fonction de recherche tarif à partir du client

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78 Le dépôt associé : principe Pour une nature de stock, associe un code dépôt Cas des gestions des prêts, consignes, Indique le tiers lié au mouvement pour un meilleur suivi

79 Le dépôt associé : Interrogation stock Transfert de la quantité sur le dépôt associé Le tiers saisi dans la pièce est référencé pour suivre les quantités, voire les n de lots ou de série

80 Les commandes internes Utilisation d une commande pour les mouvements internes Propose une demande de transfert (commande) Une commande associé est créée Validation pour confirmer la sortie de stock du dépôt d origine et l entrée en stock du dépôt de destination Commande De Transfert Bon de livraison De transfert

81 Les commandes internes : Paramétrage Utilisation du code IO pour gérer les commandes internes

82 Les commandes internes : Saisie La saisie de la commandes est standard, avec une pièce associée

83 Les commandes internes : Validation La validation de la commandes interne vers un BL interne C est toujours le document principal qui doit être sélectionné.

84 Le Superviseur Logistique Vue globale pour un article sur : Les commandes fournisseurs & Ofs, Les ventilations de stock non affectées. Les commandes clients et Ofs. Gestion globale sur : L affectation des réservations, La libération des réservations, L activation des réservations.

85 Le Superviseur Logistique La partie commandes clients et internes En vert, les lignes en réservation inactive

86 Le Superviseur Logistique La partie commandes fournisseurs et OFs En noir, les lignes avec un délai fournisseur incompatible avec la demande client

87 Le Superviseur Logistique Affichage des liens à partir d un client

88 Le Superviseur Logistique Affichage des liens à partir du stock

89 Le Superviseur Logistique Les icônes et indiquent que les lignes sont respectivement totalement affectées ou partiellement affectés.

90 Le Superviseur Logistique Affichage des liens entre client / fournisseur Uniquement sur stock Sélection d une commande interne, fournisseur ou d une ventilation de stock Contrôles sur les quantités affectables et affectées

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92 Gestion de la formulation Activation d un contrôle de formulation Il faudra renseigner : La quantité de formulation Et l unité de formulation Le contrôle consiste à cumuler les quantités de tous les composants après conversion dans l'unité de contrôle, puis de comparer le cumul à la quantité de formulation saisie afin d'avertir en cas d'écart S'il n'y a pas d'écart, la validation se fait sans message. En cas d'écart, une confirmation sera demandée.

93 Gestion de la formulation Exemple: La nomenclature décrit une recette pour laquelle on contrôle la formulation pour 0,750 Kg de préparation. Les composants suivants sont requis: 500 Gr de farine 265 Ml d'eau 10 Gr de levure Le contrôle de la formulation va additionner les composants après avoir converti les unités de chaque composant en unité de contrôle.

94 Explorateur de Données Techniques Changement du comportement des boutons d expansion/réduction

95 Explorateur de Données Techniques Changement pour distinguer le mode «simuler» du mode «exploration en simulation» : - un seul menu de type check pour le mode normal - passage du bouton «simuler» en état enfoncé lorsque ce mode est actif

96 Explorateur de Données Techniques Possibilité de simuler une quantité après interrogation de la disponibilité immédiate

97 Explorateur de Données Techniques Affichage du camembert en couleur avec devise société et agrandissement du tableau

98 Calcul des coûts standards Modification de l écran pour permettre un filtrage des articles

99 Calcul des coûts standards Permet de travailler partiellement sur les articles pour les deux méthodes

100 Calcul des niveaux Ajout du recalcul des niveaux directement au menu Par paramètre au menu

101 Explorateur de lot La légende devient une fenêtre

102 Administration des OF Nouveau menu Formulaires qui permet d accéder aux formulaires de l OF ou de la séquence

103 Administration des OF Choix des statuts à afficher

104 Administration des OF Affichage des informations de la séquence (nomenclature, outillage, ressources)

105 Administration des OF Nouveaux boutons de navigation qui permettent de passer directement d un niveau à l autre (OF/nomenclature/ressources/outillage)

106 Administration des OF Affichage du % dans les graphiques de coûts

107 Administration des OF Nouveaux menus pour appeler la fiche article ou la fiche composant

108 Administration des OF Nouvelle fenêtre de Légende

109 Analyse des OF Nouveaux boutons de navigation (niveau et Gantt)

110 Analyse des OF Nouveaux menus popup contextuels avec accès à certaines fonctions

111 Analyse des OF Nouvelle fenêtre de Légende

112 Administration expert OF Traitement de la date en cas d éclatement

113 Fin de cycle et suivi matières Le code opération détermine dans quelle colonne la quantité doit être saisie Ex: si IF, la saisie se fait dans Consommation la modification en JF passe la valeur en Production

114 Export OF peut être lancé manuellement depuis le menu peut être automatisé : les modifications sont exportées à intervalle régulier Optimisation pour exporter uniquement les Optimisation pour exporter uniquement les changements depuis le précédent export

115 Scrutateur Le scrutateur accepte d autres fichiers que ceux prévus (surcharge), et la balise ACTION permet d indiquer l action à réaliser (sans qu une case d interface au dossier soit forcément cochée) Accepte - les fichiers de fin de cycle avec la balise ACTION=GG_FIN_DE_CYCLE

116 Import XML Ré-ecriture des imports XML (utilisation du Framework.NET) Traitement de l indice pour rechercher une nomenclature - exacte dans l import des DT. L import de Données Techniques et import des Temps gère l import de notes par balise TEXTE ou NOTE

117 Suivi : import fin de cycle Sait importer plusieurs fois le même composant sur une séquence Ne rejette pas le fichier en cas de balise inconnue

118 Import des temps Affiche l origine d une ligne (saisie ou import) Ne modifie pas automatiquement une ligne importée Autorise la saisie de rebut supérieur à la quantité Accepte la saisie de rebut sur temps de préparation

119 Planification L échelle de temps est automatiquement ajustée en fonction de l horizon de planification. La planification d une séquence d un OF rejalonne aussi les séquences d OF en aval et/ou en amont. Sauf si ces séquences ont elles-mêmes fait l objet d une planification.

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121 Sous-Traitance : Les flux

122 Sous-Traitance : Paramétrage Article ENCOUR Gère le suivi du produit fini chez le sous-traitant Même codification que la référence article avec un préfixe ou un suffixe suivant le paramétrage dossier Article PRESTATION Concerne la prestation commandée au soustraitant. Nature de produit «4 services»

123 Sous-Traitance : Gamme Gamme opératoire Onglet sous-traitance Durée & Coût Sous-traitant & prestation

124 Sous-Traitance : Codes opération Définition de tous les codes opération qui seront utilisés dans le flux sous-traitance

125 Sous-Traitance : Principe Génération des commandes Envoi en sous-traitance Retour de sous-traitance

126 Sous-Traitance : Génération Lancement des OF en commande de prestations.

127 Sous-Traitance : Envoi en sous-traitance Envoi des matières premières pour la prestation.

128 Sous-Traitance : Retour de sous-traitance Saisie des retours d articles prestés à l extérieur.

129 Sous-Traitance : Superviseur Toutes la sous-traitance en un clin d œil!

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131 Saisie atelier Ce module a été conçu pour permettre les saisies de temps et de quantité directement par les opérateurs de l atelier La saisie peut être réalisée par écran tactile ou entièrement à la souris Ce module intègre également un fonction de consultation d OF : synthèse de l avancement de la fabrication d un OF

132 Paramètre dossier Les champs liés aux dates début et fin sont automatiquement remplis en pointant le début et la fin de l opération Confidentialité sur la modification Date début Durée Date de fin

133 Prestation de service Elle est liée au centre de charge Ses paramètres influencent : Visualisation de la productivité de la fabrication (consultation OF) Mode de fonctionnement de la Saisie Atelier

134 Saisie Atelier Démarrage de la saisie Initialiser la date de début de la préparation ou de la fabrication sans saisie de temps. Saisie de la préparation Possibilité de saisir des rebuts en préparation Saisie de la fabrication Saisie quantité fabriqué et rebuts

135 Saisie préparation / fabrication Note de saisie : commentaire Départ : pointage début opération Possibilité de saisir des évènements (absence, entretien, ) Possibilités des rebuts complémentaires Arrêt poste de travail Déclaration de constat de non-conformité (Divalto Qualité) Problèmes qualité enregistrés et survenus dans le passé pour cet article (uniquement saisie préparation)

136 Consultation OF Objectif : Fournir une synthèse de l avancement de la fabrication d un OF d une manière globale ou détaillée par séquence Mettre en évidence les problèmes rencontrés (quantité rebutée, quantité en litige, productivité,.).

137 Consultation de documents Accès à Divalto Documentation Pour l OF Pour une séquence d un OF

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139 Le CBN : nouvelles notions Globalisation des disponibles Pas de mouvements de transfert, pas de

140 Le CBN : nouvelles notions Cette méthode évite un approvisionnement, voire un surstock général Dépôt1 centralisé par Dépôt3 stock de 0 besoin à couvrir de 6 Dépôt2 centralisé par Dépôt3 stock de 8 pas de besoin Dépôt3 tient compte du global stock de 5 pas de besoin Le Dépôt3 est le centralisateur en stock global pour les Dépôt1 et Dépôt2 la somme des besoins à couvrir est donc de 6 la somme des stocks est donc de 13 le CBN ne proposera aucun réapprovisionnement, puisque le stock est globalement suffisant. Pas de mouvements de transfert, pas de trace de la globalisation

141 Le CBN : nouvelles notions Jalonnement des propositions Principe Le CBN rapproche l échéance d une commande fournisseurs et d un OF pour couvrir des besoins, avant de proposer un achat ou une fabrication

142 Le CBN : nouvelles notions Jalonnement des propositions Sans rejalonnement

143 Le CBN : nouvelles notions Jalonnement des propositions Avec rejalonnement

144 Le CBN : Nouvelles pièces Commande interne de transfert de stock Commande interne de cession inter-établissement Commande Fournisseur avec livraison directe

145 Le CBN : Détail des ventilations Niveau : le Dépôt Tri principal Proposition d origine Ventilation de la proposition Cas standard Cas suivi à l affaire

146 Le CBN : validation des propositions Achat Achat pour sous-traitant OF Transfert de dépôt Transfert pour sous-traitant

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148 Paramétrage et législation inclut le paramétrage du plan de paie BTP Rubrique : Les lignes avec la même constante de regroupement seront regroupées sur une seule ligne à l impression

149 Confidentialités Autorisation de modifier le règlementaire standard Autorisation de modifier le règlementaire spécifique

150 Nouveaux états Gestion du personnel : Impression fiche contrat (avec constantes) Liste des entrées et sorties Registre du personnel Bulletin récapitulatif par contrat

151 Etats paramétrés Outil puissant qui permet d imprimer de nombreux états post-paie Les possibilités de paramétrage sont nombreuses tout en restant simples La mise en forme est réalisée avec : un tableur ou un traitement de texte.

152 Imports Import des éléments variables (flux XML) Import des cumuls (démarrage en cours d année avec reprise des cumuls d une autre paie) : OLE Csv Flux XML

153 Vision multi- établissements Pour les contrats Pour les éléments variables et grilles de saisie

154 Mise à jour par lot Permet d effectuer des changements par lot de valeurs de constante Validation en mode simulation ou réelle Un bulletin simulé ne peut être ni validé, ni comptabilisé.