Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

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1 Rapport sur le marché, les acteurs et les emplois du secteur Juin 2014 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

2 Synthèse Les Foires, Salons et Congrès font écho à trois types de manifestations distinctes et représentent un marché estimé à près de 3 milliards d euros en France Ce marché est principalement réparti autour de quatre types d acteurs différents que sont les gestionnaires de sites, les organisateurs de manifestations, les prestataires et les acteurs généralistes à la fois gestionnaires de sites, organisateurs d événements et parfois prestataires Ces acteurs plutôt en décroissance en 2012 s accordent sur la reprise de la croissance sur Un de leurs axes de développement est l activité à l international, mais les entreprises devront tout de même faire face à un certain nombre d enjeux auxquels elles devront répondre pour renouer avec cette croissance Le nombre d emplois devrait, lui, rester stable 2 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

3 Sommaire 1. Marché des Foires, Salons, Congrès 2. Cartographie des acteurs du secteur 3. Socio démographie et emploi dans le secteur Annexes

4 Professionnel Type de public Mixte Grand public 1. Marché des foires, salons, congrès Foires, Salons et Congrès représentent trois types de manifestations distinctes Distinction entre Foires, Salons et Congrès Typologie des rencontres professionnelles Foires, Salons et Congrès se sont construits autour d offres et de publics distincts Les Foires et Salons ont une vocation commerciale (à l inverse des Congrès), la vente directe est autorisée et encadrée sur les lieux de la manifestation Les Congrès représentent un lieu d échange et de partage, principalement entre acteurs d une même profession. Près d un congrès sur deux est un congrès médical Salons Grand Public (BtoC) Salons Mixtes Salons Professionnels (BtoB) Congrès Foires Nouvelles tendances Les frontières s estompent petit à petit, les Salons intègrent des zones de conférences et ateliers alors que des congrès prévoient une zone d exposition participant au financement de la manifestation De nouveaux types d événements font leur apparition, comme les événements mono-marques et salons propriétaires. On peut citer pour exemple ceux organisés par la grande distribution à destination de leurs réseaux Foires Offre spécialisée Salons Informer Faire du business Congrès Objectif Présenter Vendre Echanger Partager Régionale Régionale, nationale ou internationale Nationale ou internationale Offre diversifiée Envergure Récurrence Exemple Annuelle Biannuelle jusqu à tous les 6 ans Régionale Foire de Toulouse Vinexpo Salon de l Agriculture Cardiostim, Aqualie 4 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

5 1. Marché des foires, salons, congrès Un marché français dynamique avec plus de manifestations par an Plus de manifestations annuelles en France Répartition en nombre d événements 754 manifestations Foires et Salons en 2012 représentant exposants et 16,8 millions de visiteurs (soit ~80% de l activité annuelle estimée) 637 Congrès organisés en % des salons se déroulent en région, contre 26% en Ile-de-France (en nombre de manifestations) en 2012 pour un marché Foires et Salons estimé à près de 3 milliards d euros 16% Salons professionnels (soit 226) 34% Salons grand public et mixtes (soit 472) 4% Foires-Expositions (soit 56) 46% Congrès (soit 637) Le marché généré par la participation des exposants aux Foires et Salons est estimé à 2,838 milliards d euros pour l ensemble des acteurs de la filière selon une extrapolation réalisée par la CCI Paris IDF Estimation des marchés générés par les Foires et Salons Pour l INSEE-ESANE, le chiffre d affaires 2011 est de 3,124 milliards d euros pour les entreprises du code NAF 82.30Z (Organisation de foires, salons professionnels et congrès), pour entreprises et employés Les retombées économiques directes et indirectes seraient d 1,6 milliard d euros pour les congrès et 5,8 milliards pour les salons (dont 75% en frais de séjour), selon l UNIMEV en M pour l aménagement et autres prestations Source : Unimev, M pour les espaces loués et les prestations associées 5 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

6 1. Marché des foires, salons, congrès Une activité en croissance en 2013 et un optimisme certain pour les 3 prochaines années Décroissance (entre -2 et -10%) Décroissance forte (>-10%) Croissance forte >10% Croissance (entre 2 et 10%) Stabilité (entre -2 et 2%) Suite à une décroissance observée en 2012, l activité repart en 2013 Une entreprise sur deux (49%) déclare avoir enregistré une croissance de son activité et seulement 16% une décroissance Le constat est toutefois un peu différencié selon les acteurs, les grandes entreprises multi-activités connaissant un bilan plus favorable que les autres et la confiance est de mise d ici à 2017 Dans chaque catégorie d acteur, au moins 66% d entre eux prévoient une croissance d ici à Les plus optimistes sont les gestionnaires de sites et les prestataires techniques (4 sur 5 anticipent une croissance de leur chiffre d affaires) Ceci peut aussi s expliquer par l ouverture croissante des entreprises sur l extérieur, l émergence de nouveaux marchés et des relais de croissance identifiés dans la duplication de salon par exemple Seuls 8% des sondés entrevoient une décroissance de leur chiffre d affaires Evolution de l activité globale en % 7% 9% 26% -10% -2% 2% 10% 23% Evolution de l activité d ici à 2017 toutes entreprises confondues 26% 5% 3% 15% 55% Sondage OPIIEC KYU Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

7 1. Marché des foires, salons, congrès Des constats 2013 très en écart quand on descend au bilan acteur par acteur Croissance forte >10% Croissance (entre 2 et 10%) Stabilité (entre -2 et 2%) Décroissance (entre -2 et -10%) Décroissance forte (>-10%) Gestionnaires de sites : ils ont globalement connu une stabilité de leur activité en 2013 (63%) Organisateurs de manifestations : le bilan est mitigé car 29% se déclarent en décroissance en 2013 et 29% en stabilité d activité ce qui est un constat moins positif que la moyenne du secteur Evolution d activité en 2013 par type d entreprise 0% 0% 25% 33% 33% 63% 13% 33% Prestataires techniques : bilan très contrasté avec des acteurs en décroissance forte (1 sur 10) et des acteurs en croissance forte sur 2013 (1 sur 3), bilan 2013 toutefois plutôt positif Acteurs multi-activités : il s agit principalement des grands acteurs du secteur qui sont à la fois gestionnaires de site et/ou organisateurs de manifestations et/ou prestataires. Aucun ne se déclare en décroissance et 2 sur 3 ont connu une croissance en C est la catégorie d acteurs qui a le plus bénéficié de l année 2013 Acteur multi-activités 10% 19% 10% 33% 29% Organisateur de manifestations Gestionnaire de sites 11% 33% 33% 22% Prestataire technique ou autre Sondage OPIIEC KYU Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

8 1. Marché des foires, salons, congrès mais tous sont optimistes pour les années à venir Croissance forte >10% Croissance (entre 2 et 10%) Stabilité (entre -2 et 2%) Décroissance (entre -2 et -10%) Décroissance forte (>-10%) Evolution de l activité selon le type d entreprise d ici à % 33% 25% 13% Dans chaque catégorie d acteur, au moins 66% d entre eux prévoient une croissance d ici à % 63% Les plus optimistes : les gestionnaires de sites et les prestataires techniques (4 sur 5 anticipent une croissance de leur CA) Acteur Multi-activités Gestionnaire de sites Les moins optimistes : les acteurs multi-activités, soit les plus gros acteurs envisagent une stabilité de l activité (1 sur 3) 24% 10% 14% 13% 13% 13% 52% 63% Organisateur de manifestations Prestataire technique ou autre Sondage OPIIEC KYU Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

9 1. Marché des foires, salons, congrès L Europe au cœur des marchés des salons et des congrès Marché mondial des salons Il est estimé à 25 milliards de dollars en 2010 par GL Events (1 er rang : USA, 2 ème : Allemagne, 3 ème : France). La Chine, 5 ème en 2010, devrait prendre le 2 nd rang d ici 2015 L Europe représente le 1 er marché mondial avec salons pour 53 millions de m² net loués selon Comexposium La baisse du marché entre 2007 et 2009 a été suivie par une stabilisation de ce dernier depuis Le dynamisme des pays émergents comme le Brésil soutient les prévisions de croissance des prochaines années ,9 260 salons Salons millions de m² net loués millions d exposants millions de visiteurs Marché mondial des congrès congrès internationaux organisés dans le monde entre 2008 et 2012, dont en France et 897 à Paris Les trois principaux thèmes des congrès sont liés au domaine médical (17%), aux technologies (14,5%) et à la science (13%) selon l ICCA* 54% des congrès sont organisés en Europe mais on constate une forte croissance de l Asie et de l Amérique Latine sur ce type de manifestation * ICCA International Congress & Convention Association ** Congrès organisés par des associations internationales, de plus de 50 participants, avec une régularité et sur au moins 3 pays Congrès données 2011 Source : Comexposium, UFI congrès** entre 2008 et 2012 millions de participants estimés entre 2008 et 2012 Source : ICCA Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

10 1. Marché des foires, salons, congrès Les interactions avec l international sont de plus en plus importantes dans le secteur Participation internationale Participation croissante de la clientèle internationale aux salons professionnels français. Ils représentent 43% des exposants et 29% des visiteurs. Concernant l ensemble des Foires et Salons, la clientèle internationale vient essentiellement d Europe (65% des exposants étrangers, 66% des visiteurs étrangers), l Asie prenant un poids de plus en plus conséquent (20% des exposants étrangers, 15% des visiteurs étrangers en 2012) Un relais de croissance fort L international représente un relais de croissance important pour les entreprises françaises : 53% du chiffre d affaires de GL Events est réalisé à l international La duplication est un phénomène qui prend de l ampleur dans le secteur : Comexposium duplique 18 de ses salons à l étranger sur 114 (soit 15% de ses salons) Les organisateurs de salons Allemands ont de l avance sur les organisateurs Français en termes de duplication * ICCA International Congress & Convention Association ** UAI Union des Associations Internationales Source : CCI Paris, 2010 Rang de Paris Ile-de-France parmi les métropoles mondiales (en nombre d événements) 1ère dans l accueil de salons internationaux Source : ICCA* et UAI**, Duplication des salons à l international en 2010 (en nombre et en %) Salons Allemands 2ème dans l accueil de congrès internationaux Salons Franciliens 10 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

11 1. Marché des foires, salons, congrès Une activité importante à l international, qui devrait s accélérer dans les années à venir Répartition* du Chiffre d Affaires par zone géographique en 2013 Une activité extérieure importante La France reste le marché principal des acteurs du secteur et notamment des plus petits acteurs, qui représentent la grande majorité des entreprises Toutefois, près de 26% du chiffre d affaires, selon notre sondage, est aujourd hui réalisé à l international. Une activité internationale qui reste concentrée sur l Europe L Europe est la première destination privilégiée et les acteurs FSC y réalisent 23% de leur chiffre d affaires Les autres régions du monde sont représentées de manière plus anecdotiques et homogènes autour de 3% Asie 1% Amérique du Nord 1% Europe hors France 23% Afrique et Moyen-Orient 0,2% France 74% * Répartition modifiée Sondage OPIIEC KYU Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

12 1. Marché des foires, salons, congrès Un développement à l international qui devrait s accélérer Croissance forte >10% Croissance (entre 2 et 10%) Stabilité (entre -2 et 2%) Décroissance (entre -2 et -10%) Décroissance forte (>-10%) Evolution du Chiffre d Affaires par zone géographique d ici à % 0% Des prévisions de développements forts à l international d ici à % 20% 29% 29% Les acteurs des Foires, Salons Congrès sont assez unanimes sur cette orientation internationale que prend leur métier et un tiers d entre eux prévoient une croissance forte (>10%) à l étranger 50% 43% Cette croissance devrait être largement portée par l Europe et l Asie (plus de 70% le pensent) Europe hors France Asie suivis de près par le développement en Amérique du Nord (60% à le déclarer) Les marchés en Moyen-Orient / Afrique du Nord devraient eux être stables 40% 10% 40% 20% 33% 17% 17% 33% Amérique du Nord Afrique et Moyen Orient Sondage OPIIEC KYU Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

13 CA d exposition par m² 1. Marché des foires, salons, congrès Des résultats mitigés en fonction des événements organisés Salons professionnels La participation des entreprises est en hausse de 0,7% à périmètre constant de salons en 2012 (~ exposants) Le nombre de visites est en baisse de 5% en 2012 : rationalisation des déplacements d affaires (~2,7 millions) Salons grands publics : succès des salons de passionnés et des salons professionnels mixtes Résultats mitigés : les grands salons de filières sont plébiscités tandis que les salons consacrés aux biens de consommation ont été touchés Recul du nombre d exposants de 1,9% (~51.000) et du nombre de visiteurs de 1% (~7,4 millions) 266,2 133, ,6 Nombre de manifestations et CA d exposition par m² en 2012 Foires Salons Professionnels Salons Mixtes Salons Grand Public Les Foires Diminution de la participation des exposants de 4% en 2012 (~25.000) et du nombre de visiteurs de 1,3% (~5 millions) Nombre de manifestations Meilleurs résultats pour les Foires-Expositions labellisées «Foires de France» Les Congrès 637 congrès organisés en participants en moyenne en congressistes en moyenne dans les congrès internationaux 13 Source : Unimev, 2012 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

14 1. Marché des foires, salons, congrès Une répartition du Chiffre d Affaires peu homogène Répartition* du Chiffre d Affaires global en 2013 Les activités «Salons» prépondérantes dans le Chiffre d Affaires Les Salons représentent 40% du CA global généré par l'ensemble des manifestations. Ce poids est fortement lié au nombre actuel de ces manifestations Autres événements (événements d'entreprises, culturels, sportifs...) 14% Foires 11% Le deuxième pôle de profits pour les acteurs du secteur est celui des Congrès avec 35% du CA global. Les évènements d entreprises, évènements culturels ou sportifs (hors du périmètre de l étude) pèsent tout de même près de 15% du CA du secteur Congrès 35% Salons 40% Suivent les Foires avec 11% * Répartition modifiée Sondage OPIIEC KYU Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

15 1. Marché des foires, salons, congrès Répartition des manifestations dans le portefeuille des acteurs du secteur Foires Salons Congrès Autres événements Répartition* du CA par type d entreprise en % Acteurs multi-activités / généralistes : les «autres évènements (entreprise, culturel, sportif )» prennent une place énorme avec 64% du CA dédié, suivi par les salons (25%), autres événements (7%) et Foires (4%) Gestionnaires de site : pour optimiser leur taux de remplissage, ils panachent de manière très équilibrée entre les 4 grands profils de manifestations Organisateurs de manifestations : les salons prédominent dans leur CA (47%), suivi par les congrès. Les foires et les autres événements sont minoritaires dans le CA (%) Prestataires techniques : là aussi les salons ont le poids le plus important dans le CA (71%), suivis de près par les autres évènements (19%). Foires et congrès concentrent 10% de leur CA 25% 64% 4% 4% Acteur multi-activités 5% 3% 45% 47% Organisateur de manifestations 20% 31% 29% 21% Gestionnaire de sites 7% 19% 3% 71% Prestataire technique ou autre * Répartition modifiée Sondage OPIIEC KYU Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

16 1. Marché des foires, salons, congrès Une croissance anticipée dans les 3 prochaines années sur chaque type de manifestation Croissance forte >10% Croissance (entre 2 et 10%) Stabilité (entre -2 et 2%) Décroissance (entre -2 et -10%) Décroissance forte (>-10%) Evolution de l activité par type de manifestation d ici à 2017 Salons : ces évènements soulèvent un grand optimisme avec 63% de répondants anticipant une croissance (dont 13% anticipant une croissance supérieure à 10%) Foires : beaucoup d optimisme là aussi avec 53% d acteurs qui prévoient de la croissance, mais 42% qui envisagent une stabilité de leur CA sur ce type de manifestation 5% 15% 16% 8% 31% 42% 37% 46% Congrès Foires Congrès : c est la manifestation sur laquelle se porte la plus grande réserve avec 31% prévoyant une croissance, 46% une stabilité et 23% une dégradation Autres évènements (sportifs, culturels ) : ils apparaissent comme le levier de croissance privilégié. 4 répondants sur 5 anticipent une croissance sur ce type d évènement et personne n imagine de décroissance sur cette activité 25% 8% 13% 50% 21% 21% 57% Salons Autres événements Sondage OPIIEC KYU Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

17 1. Marché des foires, salons, congrès Une forte concurrence internationale et une forte pression sur les coûts obligent le secteur à s adapter Les entreprises du secteur Marché atomisé avec des leaders incontournables Densification et consolidation du tissu d établissements et multiplication de petits acteurs (80% sont des TPE) Nombreux sites pour les Foires et Salons mais de taille insuffisante Evolution : recentrage cœur de métiers, externalisation de certaines tâches vers des sous-traitants (plus fortement exposés aux négociations tarifaires car en «bout de chaîne») Changement de paradigme économique : les entreprises ne choisissent plus les exposants sur liste. Les salons se sont multipliés, l offre aussi, alors que les moyens des entreprises ont diminué, conduisant à réduire la demande. Les événements sont jugés de moins en moins rentables Les acteurs publics, en contexte de dette publique forte, demandent aujourd hui aux sites d atteindre l équilibre d exploitation. Les activités FSC ne sont pas toujours très rentables et les salles doivent intégrer une culture de rentabilité. Les frais fixes des gestionnaires de sites sont très lourds, les services et équipements doivent être différenciant pour augmenter les revenus Les menaces et opportunités du secteur La concurrence mondiale et la concurrence des salons virtuels impactent le secteur, et une forte pression sur les prix se fait sentir Les comportements des exposants et des visiteurs ont aussi des répercussions sur le secteur : baisse des budgets, diminution des distances L international devient un important relai de croissance pour les entreprises du secteur (duplication de salons) Les entreprises prennent de plus en plus conscience de la valeur ajoutée qu elles doivent apporter à leurs clients Pression accrue sur les tarifs Forte concurrence européenne et internationale Développement de salons virtuels Forte saisonnalité Les tendances observées sur le marché Concurrence Croissance Relais de croissance dans les pays émergents Duplication de salons Marché des FSC 17 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès» Comportements clients Non-renouvellement de la participation d un tiers des exposants et baisse des budgets par participant Réduction des surfaces Réduction des temps de transport et des distances pour les entreprises (coût, empreinte carbone ) Suppression des activités périphériques Entreprises et salariés Accompagnement ciblé des clients Fidélité envers l employeur et faible turn-over

18 1. Marché des foires, salons, congrès Il va falloir maintenant faire face à un changement culturel important tiré par les enjeux suivants 1 er enjeu majeur : la génération de revenus La prospection et la fidélisation occupent la 1 ère et la 3 ème place sur le podium des problématiques rencontrées. Cette dimension commerciale impacte fortement le secteur, tout particulièrement en contexte de crise et de réduction des budgets communication 2 nd enjeu majeur : la révolution numérique / digitale L informatique est partout et cela inquiète. Il faut apprendre à utiliser de nouveaux logiciels de gestion de projets dédiés au secteur, à gérer des bases de données clients, à interagir avec ces derniers sur les réseaux sociaux Dans ce secteur du contact humain, la marche à franchir est grande 3 ème enjeu majeur : la gestion des hommes et des femmes Le renouvellement du personnel et des compétences inquiète, le contexte a évolué, peu sont enclins à se remettre en question ou à quitter le secteur Problématiques rencontrées les plus souvent citées 1. Acquisition de nouveaux clients 2. Gestion du numérique (base de données, logiciel, communication web ) 3. Fidélisation des clients 4. Gestion sociale et renouvellement du personnel 5. Sécurité et réglementation 4 ème enjeu majeur : la sécurité et la réglementation Il s agit là d une problématique connue mais qui est au centre des attentions. 18 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

19 1. Marché des foires, salons, congrès Malgré des contraintes fortes, de nouvelles tendances apparaissent Les tendances du marché Les principaux freins sont les contraintes budgétaires et le manque d informations La hausse de cette contrainte budgétaire est aussi notée à l échelle mondiale, ainsi que celle de la forte pression sur le marché Quelles sont les fortes tendances du marché? Perspectives d évolution du secteur Malgré ces tendances, les perspectives pour l année 2014 concernant le secteur semblent plutôt positives d après les acteurs du marché 72% des acteurs ont un avis favorable sur l évolution du secteur Pression du marché Contrôle budgétaire Les tendances d évolution liées au développement durable Selon une étude réalisée par Evénements 3.0, 4 tendances se dégagent dans le secteur en 2014 : o Le choix de prestataires écoresponsables (fournisseurs privilégiant une économie sociale et solidaire, fournisseurs locaux ) o Des événements de plus en plus connectés et dématérialisés o Les enjeux sociaux plus valorisés dans les entreprises o La mise en place et l intérêt porté à la norme Les contraintes de ressources pourraient avoir un impact en termes de métiers et compétences : recherche d intelligence de consommation des ressources (type électricité) mais aujourd hui le marché n est pas encore en tension sur ce sujet Les évolutions du secteur en 2014 seront Favorable 72% 8% Neutre 19% Défavorable Source : Etude mondiale 2013 sur le secteur des rencontres et événements d affaires 19 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

20 1. Marché des foires, salons, congrès Malgré des contraintes fortes, de nouvelles tendances apparaissent Les tendances d évolution pour augmenter les revenus et diminuer les coûts Pour augmenter les revenus, on observe une tendance à la pérennisation du service proposé dans le temps : fini le salon ponctuel, les organisateurs essaient de proposer un accompagnement dans la durée, avec de nouveaux services marketing (animation de communautés ) On voit aussi de plus en plus d autoproduction de manifestations, notamment en Province, ce qui induit directement un besoin croissant en compétences commerciales / business développement Pour améliorer la rentabilité, les entreprises peuvent aussi diminuer les coûts et cela peut se faire grâce à un travail de fidélisation des exposants car il y a beaucoup de turnover chez ces derniers, ce qui coûte cher en commercialisation. Les entreprises mettent de plus en plus en place des systèmes de rendez-vous garantis sur les événements Enfin, il existe également quelques innovations dans la commercialisation comme par exemple le Pack 11 Foires / 1 million de visiteurs garantis, proposé par certains organisateurs Accompagnement des exposants - Animation de communautés - Fidélisation Innovation dans la commercialisation Autoproduction de manifestations 20 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

21 1. Marché des Foires, Salons, Congrès 2. Cartographie des acteurs du secteur 3. Socio démographie et emploi dans le secteur Annexes

22 2. Cartographie des acteurs du secteur Des acteurs multiples et multiformes gravitent dans le secteur des Foires, Salons et Congrès L écosystème du secteur Les entreprises de la Branche Les gestionnaires de sites gèrent les espaces d expositions et de congrès via des contrats de concession, d affermage ou de location et sont également chargés de l accueil de l ensemble des acteurs Ils font du «marketing de la destination» au niveau régional pour promouvoir leurs sites Les organisateurs organisent des manifestations pour rassembler l offre et la demande sur des secteurs en particulier. Ils peuvent être propriétaires de manifestations ou les organiser pour le compte de tiers Les prestataires sont de multiples natures : accueil, restauration, sécurité, décoration, installation technique La plupart des prestataires appartient à d autres Branches Les autres acteurs Les fédérations comme l UNIMEV promeuvent le média FSC et favorisent la mise en place d un environnement porteur Les territoires, du fait de retombées économiques importantes et dans une perspective d attractivité et de développement local, ont un intérêt à soutenir la filière Promoteurs du secteur Atout France, France Congrès, Promosalons, UNIMEV, Synpexe, territoires Entreprises de la Branche Gestionnaires de sites (Parc des expositions de Reims, SAFIM ) Organisateurs de manifestations (parfois propriétaires) (JBC, Reed Exhibitions, UBM ) Prestataires (Créatifs, Magnum, ORFI ) Exposants Visiteurs Propriétaires de manifestations (Fédération de la Boulangerie avec «Europain» ) 22 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

23 2. Cartographie des acteurs du secteur Promoteurs : Autour des entreprises, plusieurs types d acteurs soutiennent le secteur Les regroupements d acteurs, promoteurs du secteur Les multiples associations et fédérations ont un rôle transverse d animation de la filière, d information, de regroupement de communautés et de partage, ainsi que de représentativité auprès des pouvoirs publics à différentes échelles (nationale et internationale) Ce sont des promoteurs du secteur Foires, Salons et Congrès Par exemple, EFAPCO regroupe toutes les associations européennes d organisateurs de congrès Exemples de promoteurs du secteur Les régions attachées au rayonnement du territoire Les régions via plusieurs types d organismes (CCI, Conseils Régionaux ) s associent aux acteurs des Foires, Salons et Congrès pour favoriser l attractivité des territoires Ils ont un intérêt économique et social à soutenir la filière : ils profitent directement des retombées économiques Ils œuvrent pour le développement économique local à travers les événements, vitrines à moindre coût pour les TPE/PME Par exemple, France Congrès réunit 54 villes via des maires, élus ou professionnels pour favoriser la filière 23 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

24 2. Cartographie des acteurs du secteur Promoteurs : la fédération patronale UNIMEV Un pilier du secteur qui regroupe de nombreux adhérents UNIMEV (Union Française des Métiers de l'evénement) est une association qui rassemble 7 groupements représentant chaque métier: les organisateurs de Foires, les organisateurs de Salons et de Congrès, les parcs d exposition, les centres de congrès, les prestataires de services, les concepteurs d événements et les standistes Site Internet de l UNIMEV Avec près de 400 adhérents parmi lesquels 151 organisateurs de plus de 750 foires, salons et congrès, 68 parcs d'exposition, 53 centres de congrès 60 prestataires de services à l'exposition et 66 concepteurs d'événements, certains adhérents exerçant une multi-activité, UNIMEV représente environ 90% de l'activité du secteur en France En juillet 2009, l ANAé (Association des agences de communication événementielles) a adhéré à UNIMEV, qui représente désormais tout le secteur de la rencontre professionnelle, puis en avril 2012 FFM2E (Fédération Française des Métiers de l Exposition et de l Évènement) Les missions d'unimev Promouvoir l'utilisation des foires, salons, congrès et événements d'entreprise Favoriser la mise en place d'un environnement porteur Améliorer le service offert à ses adhérents Développer l'esprit de filière Le développement de mesures statistiques (OJS: l office de Justification des Statistiques) pour contrôler et publier les résultats de fréquentation des foiresexpositions et des salons organisés 24 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

25 2. Cartographie des acteurs du secteur Promoteurs : la Gazette des Salons Un informateur primordial Lancé le 1er juin 2009, c est une référence du secteur qui a pour vocation d offrir une information complète et simple d accès aux 16 millions de visiteurs qui se rendent sur les salons chaque année Il s agit du site d actualité du secteur des Foires et des Salons avec deux éléments importants: o L agenda des manifestations, qui recense plus de évènements par an, dont un tiers de salons professionnels. o Le rédactionnel avec des articles et interviews d acteurs du secteur Site Internet de la Gazette des Salons Bénéficiant d une forte affluence et favorisant la communication entre les acteurs Pour l'année 2013, la Gazette des Salons a accueilli visiteurs, plus de huit millions de pages ont été vues, avec visiteurs uniques par mois La Gazette des Salons favorise également la mise en relation entre les différents acteurs de la filière évènementielle : exposants, organisateurs et professionnels du secteur. Aspect qui sera développé avec une volonté d étendre le site à l international 25 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

26 2. Cartographie des acteurs du secteur Gestionnaires de sites : Viparis et GL Events sont les deux leaders en France Entre gestion et marketing territorial Les gestionnaires de sites maîtrisent deux éléments stratégiques : les espaces et les dates Leur objectif principal est de renforcer l attractivité de leurs sites : ils investissent lourdement dans leurs infrastructures (extension, modernisation, accueil, services ) Gestionnaires de sites Organisateurs de manifestations SAFIM Prestataires Trois types de gestionnaires de sites En Ile-de-France, Viparis (Unibail-Rodamco et CCI de Paris) gère 10 des principaux sites via des délégations de service public mais n organise pas de manifestations Chiffre d affaires Surface 282 M (2011) m² 2 M (2011) m² 18 M (2012) m² 824 M (2012) m² A l inverse, en région, les deux autres types de gestionnaires organisent aussi des manifestations : Nombre de sites (France et monde) La plupart des sites sont directement contrôlés par des acteurs publics sous forme de Sociétés d Economies Mixtes composées d Offices de Tourisme ou d Associations (ex : Safim à Marseille, Sogepea pour Ainterexpo, Nordev ) Autres exemples GL Events, acteur complètement intégré, gère des sites principaux en région 26 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons Source et Congrès : sites» internet des entreprises

27 2. Cartographie des acteurs du secteur Gestionnaires de sites : les Foires, Salons et Congrès ne représentent «que» 28% des événements mais 73% des m².jours occupés L offre de sites d accueil en France 173 sites d accueil (soit 2,5 millions de m² bruts) en 2012 répartis en 71 Centres de Congrès 72 Parcs des Expositions 30 Combinés Répartition équilibrée de l offre sur le territoire (17% de l offre en Ile-de- France, 23% dans les métropoles régionales, 60% sur le reste du territoire) L accueil de Foires, Salons et Congrès Augmentation du nombre de manifestations accueillies (+3,2% par rapport à 2011), surtout pour les réunions d entreprises (+7,1%) et les Foires et Salons (+4,2%) Augmentation de la durée des événements (~2,9 jours pour les Foires et Salons, ~2,8 jours pour les congrès en 2012) et de la durée d occupation des sites (~6,9 jours pour les Foires et Salons, ~3,8 jours pour les congrès) Augmentation du taux d occupation de 7,9% par rapport à 2011 Diversification : 73% de l activité est dédiée aux Foires, Salons et Congrès (contre 85% en 2008) Manifestations accueillies par les gestionnaires de sites en 2012 (en nombre d événements) Autres (réunions d entreprises, manifestations culturelles, sportives ) 72% Autres 27% Congrès 6% 28% Foires et Salons 16% Congrès 12% Manifestations accueillies par les gestionnaires de sites en 2012 (en m².jours) 73% Foires et Salons 67% 27 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons Source et Congrès : Unimev,» 2012

28 Nombre d événements 2. Cartographie des acteurs du secteur Gestionnaires de sites : le poids des Congrès et autres événements d entreprises dans le chiffre d affaires des sites est de plus en plus important Répartition du CA des sites (hors autoproduction) Les sources d affaires des sites En 2012, 80% de l activité est générée par des événements récurrents ou reconductibles pour les parcs d expositions et sites multifonctions 56,7% du chiffre d affaires des gestionnaires de sites (hors autoproduction) provient des Foires et Salons et 31,5% provient des congrès et autres événements d entreprises (contre 67,4% et 24,1% en 2005) 31,6% 25,1% 17,3% 14,2% 11,7% Foires et Salons Location d espaces Prestations techniques Congrès et autres événements Location d espaces Prestations techniques Divers Les revenus Les gestionnaires de sites ont deux types de revenus : les redevances liées à la location d espaces et les paiements de services liés aux prestations comme la sécurité, le gardiennage ou autre Recettes des sites en région Réunions d entreprises Manifestations culturelles, sportives et examens Leurs principaux coûts sont les droits d exploitation des sites et les coûts d exploitation En région, les recettes sont plus importantes pour les congrès que pour les Foires et Salons (4,16 HT /m².jour contre 2,18 HT) Foires et Salons Autres événements Congrès 0 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 Recette totale (location + prestation) par m² par jour d occupation hors autoproduction en HT 28 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons Source et Congrès : Unimev,» 2012

29 2. Cartographie des acteurs du secteur Les organisateurs de manifestations peuvent en être propriétaires Des organisateurs de natures différentes On distingue à la fois des organisateurs de Foires et Salons et des organisateurs de Congrès, mais aussi de petits acteurs comme de plus importants Les organisateurs de salons ou de congrès peuvent opérer de trois manières Pour leur propre compte quand ils sont propriétaires des manifestations, exemple : le salon Sirha de GL Events (à la fois organisateur et propriétaire) Pour des tiers qui les mandatent (souvent des organisations professionnelles) : le salon Nautique International, organisé par Reed Expositions pour la Fédération des Industries Nautiques ou le Salon International de l Agriculture organisé par Comexposium pour le Ceneca Pour des entités juridiques communes entre organisateurs et organisations professionnelles : salon Maison et Objet, organisé par la SAFI, joint-venture entre Reed Expositions et Ateliers d Art de France Organisateurs et propriétaires de manifestations Les différents types de fonctionnement Exemples d organisateurs Organisateurs de manifestations Propriétaires de manifestations Entités juridiques communes entre organisateurs et propriétaires 29 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

30 2. Cartographie des acteurs du secteur Les dépenses des organisateurs de manifestations sont fortement impactées par les coûts de location des sites Les revenus des organisateurs Les organisateurs offrent des prestations clés en mains pour les exposants et visiteurs, et reçoivent en contrepartie des revenus issus des droits de participation pour les exposants et des droits d entrée pour les visiteurs Ils influent sur le format de la manifestation, les tarifs ainsi que la communication Chiffres d affaires de gros organisateurs (en millions d euros) Comexposium GL Events Europa Organisation Répartition des coûts pour un congressiste français, liés à l organisation de Congrès à Paris (hors honoraires des PCO* et des sociétés savantes) Les dépenses des organisateurs de congrès Les dépenses liées à l organisation d un congrès en France s élèvent à près de 500 par congressiste étranger, soit près de deux fois plus que pour un congressiste français (259 ) La principale dépense réside dans la location d espaces (30%) 27% Accueil, traiteur, animation, autres 21% Aménagement de l espace et prestations techniques 30% Location d espaces 22% Communication * PCO Professional Congress Organizer Source : Etude sur les retombées économiques des congrès en France, Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

31 2. Cartographie des acteurs du secteur Les prestataires sont de natures très diverses et connaissent des problématiques différentes Exemples de prestataires Une forte diversité des acteurs Les prestataires peuvent avoir des fonctions diverses : installation générale, conception de stands, tapisserie, location de mobilier, accueil, décoration florale GL Events, acteur complètement intégré réalise aussi plusieurs types de prestations comme la signalétique, la mise en place de pavillons d accueil modulables, de chauffage, climatisation Ils se réunissent notamment autour du syndicat des prestataires Synpexe Dépense moyenne par entreprise exposante (hors frais de déplacement et de séjour) Evolutions du marché Importante pression tarifaire qui a pour conséquence un nivellement du budget par le bas, induisant plus de rationalisation que d innovation 42% de la dépense de participation relève de services accompagnant la prestation (aménagement de l espace, accueil, traiteur et autres frais) Source : UNIMEV, Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

32 2. Cartographie des acteurs du secteur Les exposants consacrent de plus en plus de moyens aux Foires et Salons alors que le nombre d exposants et de visiteurs moyens tend à diminuer Progression du média Foires, Salons et Congrès Après avoir subi une forte chute en 2009, les dépenses des annonceurs en France pour les Foires et Salons progressent tandis que celles pour la télé et cinéma, la radio ou l affichage diminuent Hausse des dépenses consacrées aux Foires et Salons: 2,9% en 2011 et 0,8% en 2012 (~1,5 milliards d euros), notamment dans le secteur des biens de consommation (+17% par rapport à 2011) l industrie BtoB (+9%) Selon Comexposium, les entreprises participent en moyenne à : 2,6 salons/an en France 2,2 salons/an à l étranger La dépense moyenne d une entreprise française exposante est de , alors qu elle est de pour un exposant étranger (hors frais de déplacement et de séjour) Malgré la progression de ces dépenses, le nombre d exposants a diminué de 1% entre 2011 et 2012 Les visiteurs Pour 74% des visiteurs, visiter un salon «Grand Public» change du quotidien et pour 72% d entre eux, c est un endroit où l on peut flâner Répartition des dépenses des exposants français pour les Foires et Salons (hors frais de déplacement et de séjour) 8% Accueil, traiteur, autres 31% Aménagement de l espace Source : UNIMEV, Bilan chiffré % Transport, manutention, stockage 58% Espace loué et prestations associées Les visiteurs des Foires et Salons -2,5% 25% 4h en nombre total de visiteurs en 2012 par rapport à 2010 de la population active francilienne est venue sur un salon pour raison professionnelle temps moyen de visite pour un Salon Grand Public 32 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

33 2. Cartographie des acteurs du secteur Typologie des acteurs liés à l organisation de salons professionnels et champ d actions Source : Rapport Assemblée Nationale sur le développement en France des foires salons et congrès, Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

34 2. Cartographie des acteurs du secteur Typologie des acteurs liés à l organisation de congrès et champ d actions Source : Rapport Assemblée Nationale sur le développement en France des foires salons et congrès, Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

35 1. Marché des Foires, Salons, Congrès 2. Cartographie des acteurs du secteur 3. Socio démographie et emploi dans le secteur Annexes

36 3. Socio démographie et emploi dans le secteur Un secteur Foires, Salons, Congrès qui revient à son niveau d avant crise (2008) Part des salariés couverts par la Convention Collective «Bureau d études techniques» par code NAF 8230Z : 57,5% 6820B : 2,3% 4332C : 0% 2511Z : 0% 6832A : 0% 9004Z : données non diffusables car le nombre de sociétés est trop restreint Des entreprises classées dans 54 autres codes NAF, non identifiés dans la CC, l appliquent malgré tout L analyse de la statistique publique portera donc uniquement sur le code NAF 8230Z (Organisation de foires, salons professionnels et congrès) Une croissance retrouvée depuis 2009 Indice d'évolution du chiffre d'affaires total (base 100 en 2010) 107, Nombre d'entreprises / CA HT (en Md ) Effectif salarié en équivalent temps plein 2, ,12 16% de croissance du CA HT entre 2009 et 2011 (au 31/12) Croissance des effectifs en ETP qui s est accélérée en 2011 Stabilisation en 2011 du nombre d entreprises enregistrées qui avait explosé en 2010 (+41%) , Source : INSEE, Code NAF 82.30Z, au 31/12/ Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

37 3. Socio démographie et emploi dans le secteur Des effectifs en croissance, des profils en écart par rapport aux profils types de la Branche Effectif salarié au 31/ Une évolution variable du nombre de postes entre 2008 et Les créations de postes sont limitées et sont rarement la conséquence directe d un accroissement du volume d activité mais plutôt la nécessité de développer certaines fonctions Baisse globale du nombre de salariés suite à la crise de 2008, les entreprises connaissent depuis une reprise avec une augmentation du nombre de salariés qui s est accélérée en 2011 Le secteur des Foires, Salons, Congrès compte près de salariés (code NAF 82.30Z au 31/12/2011). 744 entreprises de la Branche appartiennent à ce secteur et regroupent au 31/12/2011 près de salariés (soit 59% des effectifs) Evolution des salaires bruts ( ) annuels hommes / femmes Evolution de la part de chaque CSP dans l effectif du secteur Emplois et rémunérations (données entreprises) 40% Salaire brut moyen : 23k / an, les femmes rattrapant progressivement l écart qui existait avec les hommes Un taux de cadres stable à 22% Forte évolution des effectifs chez les ouvriers depuis % 20% 10% Cadres et professions intellectuelles sup. Professions intermédiaires Employés Source : INSEE, Code NAF 82.30Z, au 31/12/2011 Ouvriers 37 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

38 3. Socio démographie et emploi dans le secteur Une répartition de l effectif peu homogène Répartition de l effectif en France par régions L Ile-de-France, région concentrant le plus grand effectif L Ile-de-France rassemble près de la moitié de l effectif national 2% Cela peut s expliquer par le nombre importants de manifestations ayant lieu dans la région, et plus particulièrement sur Paris, qui rassemble la majeure partie des Congrès ayant lieu en France et ainsi que les plus grands salons (Automobile, Agriculture ) 10% 46% 13% Une répartition géographique à nuancer Sur cette carte, on constate que les régions Nord et Sud Est ont un effectif très faible sur le secteur. Cela semble étonnant et il est possible que l absence de réponse de certains acteurs très présents dans ces régions ait induit un biais 2% 14% 13% Sondage OPIIEC KYU Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

39 3. Socio démographie et emploi dans le secteur Conditions d emploi Homme Femme Répartition des postes par sexe Une concentration d emploi en CDI selon les entreprises sondées 56% 55% 56% 55% Les réponses du sondage montrent que la majeure partie (93%) des salariés ont des contrats en CDI Les 7% restant se répartissant dans l ordre entre contrats d intermittent (2%), d intérim (2%), d intervention (1%), CDD de plus d un mois (1%) et stages (1%) Une majorité de femmes pour le secteur Taux de féminisation oscillant autour des 55% Un appel au temps partiel croissant De 22,1% de temps non complet en 2008 à 23% en 2011 Près d un quart des salariés travaillent à temps partiel dans le secteur Le travail à temps partiel est légèrement plus élevé chez les hommes 44% % 22% 45% % 2010 Part des temps partiel par sexe 23% 23% 23% 23% 23% 45% % Source : INSEE, Code NAF 82.30Z, au 31/12/ Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

40 1. Marché des Foires, Salons, Congrès 2. Cartographie des acteurs du secteur 3. Socio démographie et emploi dans le secteur Annexes

41 Annexes Nous tenions à remercier les entreprises et salariés suivants pour leur participation aux entretiens Entreprises et salariés Directeur Commercial et Marketing Responsable Produits dérivés et licenses Responsable Salons/Expos Directrice des RH Directrice d exploitation Responsable Communication Responsable RH Directeur marketing relationnel Responsable de l organisation de salons Event manager Directrice associée Directrice développement commercial PDG Directeur général Rédacteur en chef Co-fondateur Directeur technique Employé technique Directrice Chargé technique et logistique Chargée de communication et marketing NEELSON ACCOMPAGNEMENT Directrice déléguée Chef de projet Directrice PDG Responsable des RH Directeur PDG SAIL EXPLORER Responsable Ressources Humaines Directeur général associé Directeur des RH Directrice Marketing et communication Responsable emploi formation Chargé d affaires 41 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

42 Annexes Nous tenions à remercier les étudiants, responsables de formations initiales et continues pour leur participation aux entretiens Etudiants Formations initiales Organismes de formation Master Tourisme d affaires, Congrès, événementiel Master 2: Management du tourisme/ Marketing et gestion d événements D.Ö.T Bachelor chef de projet événementiel Licence organisation et management de l événement 42 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

43 Annexes Nous tenions à remercier les entreprises suivantes pour leur participation au sondage Entreprises AAP EXPO OUEST INTERNATIONAL OXYGENE CONSEILS ADONNANCES EXPOCINQ PALAIS DU GRAND LARGE - SAINT MALO AGENCE AS DE COM EXPONANTES PARCOURS PRO AJILON EVENTS FOIRE ET SALONS INTERNATIONAUX DE NANCY PAUL EVENT ALTYS CONCEPT FOIRE INTERNATIONALE DE CLERMONT-COURNON PGE AMAT MATÉRIAUTHÈQUE FRANCE EVENEMENTS SERVICES POKEN AMR INTERNATIONAL GL EVENTS PRACHE MEDIA EVENT AMS CHAPITEAUX GORAL PROMOSALONS APFSCE GROUPE NOVELTY PROMOSERV ATHENEE HORS CLICHES ÉVÉNEMENTIEL PROXIMUM ATLANTIA HP COMMUNICATION PUBVOLUME AXIAL IMC AGENCY REGIE GAYANT EXPO C2MH EVENTS INTELLIGENT CONFÉRENCE SERVICES REST&CO CABINET ATH J2H MEDIA - GAZETTE DES SALONS ROCHEXPO - ASSOCIATION FOIRE HAUTE SAVOIE MONT BLANC CAMERUS KAYO SAFIM CH KIM HINSINGER EVENT SAS CÔTÉ SALONS CITÉ DE LA MODE ET DU DESIGN KOSMAN PRODUCTIONS SE CONCEPT CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX LA BODA EVENTS SEM MICROPOLIS CONTINENTAL EXPO LA CITÉ LE CENTRE DES CONGRÈS DE NANTES SEMEC CÔTÉ SALONS LENI SOCIETE EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE D.Ö.T LEO SPACE DBR EVENT MAGENCY DIGITAL SPIC EVENTS DOKEVER MCI SPL BEAUNE CONGRES DOT MEDIA PRODUCT STANDING DOUBLE MIXTE MEDICAL SOLUTIONS CARE CONSULTING STRASBOURG ÉVÉNEMENTS ECLAIRIS MEETINEO STUDIO DES PLANTES ELFEA MESSE FRANKFURT FRANCE TECH EVENT EUROPA ORGANISATION MULHOUSE EXPO SAEML TOULOUSE EVENEMENTS - GL EVENTS EVENT & UN NORMAND'EXPO TROYES EXPO EVENTS AND HOME ONE PLACE UFI ÉVOLIA FORMATION ORFI VIPARIS 43 Etude sur les «Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès»

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