Toulouse MarketView Régions Bilan 20 / Perspectives 23 CBRE Études et Recherche BUREAUX Demande placée Offre immédiate Loyer «prime» LOCAUX D ACTIVITÉS Demande placée Offre immédiate Loyer «prime» ENTREPÔTS Demande placée Offre immédiate Loyer «prime» INVESTISSEMENTS Engagements Taux «prime» bureaux Évolution / fin 20 DES DEMANDES INSATISFAITES Les faits marquants en 20 Création de l Agence de Développement Economique de Toulouse Métropole, nouvel outil de service de l accompagnement des projets urbains, du développement économique et du rayonnement national et international de Toulouse. Les grands projets : Toulouse Montaudran Aérospace (190 000 m² de bureaux) ; Toulouse Euro Sud-Ouest : arrivée de la ligne TGV en 20 (400 000 à 500 000 m² de bureaux) ; La Cartoucherie (0 000 m² de bureaux) ; Bordelongue (16 000 m² de bureaux). Toulouse aura un nouveau Parc des Expositions qui pourra accueillir les grands congrès internationaux. Le projet, situé à proximité du secteur aéronautique, développera à terme 0 000 m² de surface utile. Le projet a été confié à l architecte Rem Koolhaas. L Aéroport de Blagnac sera desservi en 24 par le tramway depuis le centre-ville de Toulouse. * Pour suivre les marchés régionaux, CBRE se base sur un échantillon de 15 métropoles régionales représentatives, il s agit d Aix-en-Provence/Marseille, Bordeaux, Clermont- Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice/Sophia Antipolis, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse. POINT DE VUE Au terme de l année 20, le stock immédiat de bureaux en régions* demeure inférieur à 2 millions de m². Avec un volume total d offres disponibles de 1,9 million de m², il enregistre une baisse de - 3 % par rapport à fin 20. La part du neuf, tout comme l an passé, n est que de 21 %. Un manque d offres neuves se fait toujours ressentir dans la plupart des villes. Les marchés régionaux ont fait preuve d une certaine résistance en 20. La demande placée s élève à 1,24 million de m², soit une légère baisse annuelle de - 5 %. Ce volume commercialisé se classe dans la moyenne des dernières années (1,21 million de m²). Toutefois, des disparités importantes en termes d activité sont constatées selon les villes. Ainsi, les villes d Aix-en-Provence / Marseille, Rouen et Rennes ont bien performé, comblant leur repli de 20, tandis que, dans une dynamique contraire, Nantes, Nice / Sophia-Antipolis et Lyon ont connu une baisse de régime. Plusieurs constats valables l an passé se sont répétés en 20 et notamment la poursuite du déclin des transactions > 5 000 m² : 28 transactions Chiffres clés de l unité urbaine Données socio-économiques Superficie (en km²) 8,6 Population 20 871 961 Emplois totaux 20 480 6 Etablissements actifs au 31//20 78 749 Revenu net moyen par foyer fiscal en 20 25 8 Indice de revenu moyen des foyers fiscaux en 20 (France = 0) Densité d'emplois (Nombre d'emplois au km²) 1 592,2 Source : INSEE en 20, 21 en 20 et 18 en 20. Un rattrapage a pourtant eu lieu au second semestre : 14 transactions > 5 000 m² ont été signées contre 4 seulement au cours du 1 er semestre. Les utilisateurs cherchent toujours à se repositionner dans des locaux neufs et bien localisés mais qui se raréfient. Les secteurs du public et parapublic restent des acteurs majeurs des marchés de régions. Dans l ensemble, les valeurs locatives faciales des actifs de qualité se sont appréciées en régions. Le loyer moyen pour le neuf et restructuré s établit à 177 et le loyer «prime» demeure lyonnais et atteint 285 HT HC/m²/an. S agissant des investissements, les marchés régionaux les plus profonds attirent toujours les investisseurs en quête de rendements sécurisés. Stanislas Leborgne, Directeur du Développement Régions CONTEXTE ÉCONOMIQUE Le PIB de la Haute-Garonne a crû d environ + 0,5 % en 20, croissance qui pourrait être légèrement plus soutenue en 23 (source : Oxford Economics). Dans l industrie, le climat des affaires de la région Midi-Pyrénées a baissé début 20 puis s est rétabli à sa moyenne longue période en fin d année. Dans les services marchands, le climat des affaires a diminué et se situait fin 20 environ % en dessous de sa moyenne historique (source : Banque de France). Le taux de chômage de la Haute-Garonne a augmenté en 20, atteignant % au 3 ème trimestre, au plus haut depuis début 20. Cette hausse devrait se poursuivre en 23.
Bilan 20 / Perspectives 23 Régions : Toulouse MarketView 2
Évolution de l offre immédiate et de la demande placée (en milliers de m²) 300 225 150 75 00 Demande placée dans l'année Pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres Offre immédiatement disponible au 31/ Offre future (en milliers de m 2 ) 0 80 60 40 20 Répartition géographique de l offre immédiate fin 20 Toulouse La Plaine 2 % Parc du Canal / Ramonville 3 % Toulouse Palays-Montaudran 4 % Balma / Gramont 4 % Diffus Toulouse Basso-Cambo Colomiers / St Martin du Touch 8 % Blagnac % 23 Disponibilités certaines 24 et plus Disponibilités probables Toulouse Bordelongue 21 % Toulouse Centre / Compans 19 % Labège 1 LES BUREAUX Données générales 20 20 20 Parc au 31/ 3 600 000 m² 3 846 000 m²* Offre disponible au 31/ 267 700 m² 38 % 199 000 m² 3 Taux de vacance au 31/ 7,4 % 5,2 % Demande placée dans l année dont pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres 131 000 m² 44 200 m² 136 000 m²** 26 550 m² 53 % 45 % Délai théorique d écoulement 2 années 1,5 année (*) : le parc a été réévalué (Source : OTIE) (**) : Toulouse Métropole a acheté des bureaux dans lesquels elle se trouvait ( 000 m²) ce qui explique la différence avec notre première publication (146 750 m² commercialisés) - OTIE Réduction importante de l offre immédiate Le stock d offre immédiate enregistre une forte baisse de - 2 sur l année. Le marché se tend avec un taux de vacance réduit à 5,2 %. La part du neuf s est également amenuisée mais dans une plus faible proportion passant de 38 % fin 20 à 3 fin 20. Malgré une bonne absorption d une partie du volume d offres neuves, la zone de Bordelongue reste le secteur le plus offreur du marché toulousain proposant 54 % de l offre neuve (soit 38 530 m²). Le solde neuf se répartit dans la zone aéronautique, à Blagnac, Labège et dans le secteur Auchan proche de Balma où un immeuble de 1 800 m² a été livré en blanc fin 20. Seuls 3 immeubles proposent des surfaces > 3 000 m² neufs. Il s agit de Colombe Parc dans la ZAC des Ramassiers (5 750 m²), Galilée (6 400 m²) et Cap Constellation (3 940 m² composé de lots diffus) dans la ZAC Andromède de Blagnac. Cependant, l offre disponible, même neuve ou de taille importante, répond difficilement aux attentes des acteurs à l image de l immeuble AXA dont 6 200 m² sont inoccupés depuis plus de 2 ans ou encore le programme Regent Park à Labège dont 4 600 m² demeurent disponibles depuis sa livraison en 20. L hyper centre-ville offre principalement des surfaces < 500 m² exclusivement de seconde main. À noter un immeuble libre de 5 500 m², le Fidelio, qui attend un preneur pour être rénové. Une offre future en réponse au manque de produits adaptés aux demandes Malgré la pénurie de neuf adapté aux attentes des acteurs, peu de projets certains verront le jour au cours de l année 23. Dans la zone de Balma, l immeuble les Macarons (1 900 m 2 ) sera livré en 23. Le promoteur Lazard lance «en blanc» son programme Hills Plaza de 7 000 m 2 qui sera livré début 24. L offre future probable, dont les permis de construire sont obtenus ou en cours d instruction, avoisine les 0 000 m². Dans la ZAC de Basso-Cambo à Toulouse, Doughty Hanson devrait lancer 2 bâtiments de son programme Golf Parc ( 0 m 2 ). Une demande exprimée plus fragile La demande exprimée a été soutenue mais les projets ont souvent été reportés, voire parfois même, abandonnés. La volonté des entreprises de se positionner sur des locaux neufs et bien localisés se confirme. Bilan 20 / Perspectives 23 Régions : Toulouse MarketView 3
Bilan 20 / Perspectives 23 Régions : Toulouse MarketView Le marché toulousain a été actif en 20 Avec 136 000 m² commercialisés (228 transactions) au cours de l année 20, la demande placée a augmenté de + 4 % par rapport à 20. Malgré une baisse de la part du neuf dans les transactions, les preneurs convoitent toujours les surfaces neuves qui représentent 41 % du volume commercialisé. 4 transactions > 5 000 m 2, soit 33 800 m 2, ont été signées en 20 dont les clés-en-main locatifs de Cap Gemini à Basso Cambo (14 000 m²) et Alten à St-Martin du Touch (5 850 m²). Les opérations de clés-en-main s élèvent au total à 23 850 m² et les comptes-propres ont été peu nombreux, seulement 2 700 m². Parmi les 228 transactions recensées, 176 sont < 500 m². Le créneau de surfaces 500 m² à 1 000 m² est toujours le moins porteur avec seulement 19 transactions ( % du volume placé). Les surfaces > 1 000 m² sont, quant à elles, en hausse avec 32 opérations totalisant 89 600 m² (6 de la demande placée). Les ventes à utilisateurs, habituellement rares sur l agglomération toulousaine, sont en forte hausse avec 27 000 m² vendus pour 36 transactions (contre 8 500 m² en 20). Parmi ces transactions, Tisséo (régie des transports en commun Toulousains) a fait l acquisition de 8 000 m² et la Banque Edel de 4 400 m². Les déménagements d entreprises ont principalement eu lieu à Toulouse qui a rassemblé 60 % de la demande placée, suivie par la zone aéronautique de Colomiers / Blagnac / St Martin du Touch (23 %) et de Labège (17 %) et en majorité pour des motifs de regroupement ou au contraire d agrandissement, voire, d extension de «proximité». Les loyers faciaux s apprécient La fourchette haute des valeurs locatives faciales des bureaux neufs et restructurés a progressé de + et atteint 170 HT HC /m²/an dans les secteurs de Blagnac et Gramont-Balma. Le loyer «prime» s établit toujours à 200 pour des surfaces anciennes dans l hyper centre-ville de Toulouse. La fourchette haute des valeurs locatives faciales des bureaux de seconde main s est également appréciée de + en un an et s élève dorénavant à 160 HT HC/m²/an. Les avantages commerciaux se réduisent concernant les immeubles neufs pour se stabiliser entre 1 et 2 mois de franchise par année d engagement. Dans l ancien, les accompagnements sont parfois plus importants. Malgré la bonne activité des ventes à utilisateurs, les prix sont stables voire à la baisse pour de petits immeubles anciens à rénover (850 HT ou HD/m²/an). Les petites surfaces, selon leur emplacement, se situent à 1 500 HT ou HD/m²/an en périphérie. Répartition géographique de la demande placée en 20 Toulouse La Plaine 1 % Balma 2 % Toulouse Palays-Montaudran 2 % Parc du Canal / Ramonville 3 % Toulouse Bordelongue Diffus 8 % Blagnac 9 % Toulouse Centre / Compans % Fourchettes de loyers faciaux pour des bureaux neufs ou restructurés (en HT HC/m²/an) 200 160 0 80 40 200 00 Toulouse Basso-Cambo 28 % Labège 17 % Colomiers / St Martin du Touch 14 % Fourchettes de loyers faciaux pour des bureaux de seconde main (en HT HC/m²/an) 160 4 Valeurs au 31//20 Loyers Prix de vente HT HC/m²/an HT ou HD/m² Neuf ou restructuré 0 / 170 1 500 / 2 000 Récent 5 / 160 1 300 / 1 800 0 80 40 Ancien 90 / 200 850 / 1 200 00
Données générales locaux d activités 150 0 90 60 30 Demande placée dans l'année 20 20 Parc 4 600 000 m²* = 4 600 000 m² Offre disponible au 31/ 8 000 m² 73 000 m² 13 % 7 % Demande placée dans l année dont pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres 66 000 m² 350 m² 21 % * : le périmètre observé depuis début 20 porte sur l aire urbaine, ce qui explique la différence avec l an passé. - OTIE. Évolution de l offre immédiate et de la demande placée en locaux d activités (en milliers de m²) 96 000 m² 21 600 m² 3 Délai théorique d écoulement 1,3 année 1,1 année Pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres Offre immédiatement disponible au 31/ Répartition géographique de la demande placée en locaux d activités Sud-Est 9 % Sud-Ouest % LES LOCAUX D ACTIVITÉS Un stock d offres inadéquat aux demandes En fin d année 20, l offre immédiatement disponible de 73 000 m² est en retrait de - 32 % par rapport à fin 20 (8 000 m²). Sa qualité décroit également puisque seulement 5 000 m² neufs, soit 7 % du stock total, sont proposés par le marché contre 13 700 m² un an plus tôt. L offre immédiate demeure dispersée sur l ensemble de l agglomération. Principalement ancienne et de mauvaise qualité, voire même obsolète, elle ne correspond plus aux attentes des acteurs. La demande est insatisfaite du fait de la pénurie d offres neuves d autant que les seules surfaces neuves disponibles, principalement constituées de surfaces divisibles en petites cellules de 250 m² à 500 m², trouvent rapidement preneur. Aucun lancement «en blanc» n est recensé et les projets «en gris» ont du mal à démarrer du fait de l incohérence entre les délais de livraison et les délais demandés par les preneurs. Un projet d envergure, Ecoplus, dont le permis de construire a été déposé propose 30 000 m² dans la commune de Muret au Sud-Ouest Toulouse. Une demande placée qui progresse néanmoins Contrairement à l année 20, la demande placée en 20, de 96 000m² (dont 3 de neufs ou restructurés), a évolué à la hausse, + 45 % en volume. La progression en nombre de transactions est moins importante mais s élève tout de même à + 30 %, soit 1 transactions répertoriées en 20 dont 64 < à 500 m² et > 2 000 m². Cette hausse porte la taille moyenne des transactions à 864 m². Parmi les commercialisations les plus significatives réalisées au cours de l année, on citera la prise à bail de 5 000 m² par Nexeya Systems dans la zone de Thibaud, le compte-propre de 6 000 m² pour MEAS dans la zone aéroportuaire et l acquisition de 6 650 m² par Toulouse Métropole à Basso Cambo. Une tendance à l acquisition s est dégagée en 20 avec des ventes qui ont doublé sur l année (19 700 m² vendus). En 20, les mouvements pour des locaux d activités ont essentiellement été motivés par des réorganisations stratégiques pouvant prendre la forme de regroupements de sites. Loyers faciaux qui progressent dans le seconde main Les valeurs locatives faciales des locaux neufs ou restructurés se situent toujours entre 65 et 95 HT HC/m²/an, tandis que celles de seconde main se sont appréciées pour s échelonner à présent entre 50 et 90 HT HC/m²/an. Les prix de vente peuvent varier de 500 à 900 HT ou HD/m² selon la qualité et emplacement des locaux. Bilan 20 / Perspectives 23 Régions : Toulouse MarketView Ouest % Toulouse 45,5 % Nord-Ouest 2,5 % Est / Nord-Est 5 Nord 15 %
Bilan 20 / Perspectives 23 Régions : Toulouse MarketView 6 LES ENTREPÔTS (TOUTES SURFACES) Analyse des départements 31 (entrepôts toutes surfaces) et 82 (entrepôts > 5 000 m²) Diminution du stock et de sa qualité Au 31 décembre 20, l offre immédiatement disponible s élève à 69 800 m², en baisse annuelle de - %. Elle poursuit sa résorption entamée en 20, la majeure partie des transactions ayant porté sur des locaux existants. Les disponibilités sont constituées à 72 % d entrepôts > 5 000 m² (50 000 m²) et pour 19 800 m² d entrepôts < 5 000 m², soit au total une quinzaine d offres, dont la surface moyenne ne dépasse pas 4 000 m². Pour les petits entrepôts, les offres sont à 57 % localisées à Toulouse, pour la plupart dans les zones du Sud de la ville et dans celles du Nord-Ouest. En ce qui concerne les plus grands bâtiments, ils sont situés dans Eurocentre à Castelnaud Estrétefonds, dans la ZAC de Montaudran à Toulouse et dans la zone Albasud à Montauban. La problématique du stock aujourd'hui porte sur sa qualité. En effet, l offre neuve est désormais quasi-inexistante et les libérations de bâtiments anciens réalisées ces dernières années l ont alimenté en produits souvent non autorisés ou vétustes. En outre, aucun lancement «en blanc» n a été effectué depuis plusieurs années, qui aurait pu répondre à certaines recherches et ralentir l obsolescence du stock. 67 500 m² de projets «en gris» sont recensés au 31 décembre 20, à Castelnau-d Estrétefonds et Plaisance-du-Touch. Ces programmes prêts à démarrer peinent cependant à trouver preneur, les utilisateurs manquant de visibilité à court et moyen termes pour se lancer dans des projets de développement. Enfin, près de 170 000 m² de fonciers potentiels sont actuellement envisagés pour des développements logistiques dans le département, ou déjà en cours d instruction. Ils pourraient favoriser la réalisation de nouveaux bâtiments > 5 000 m², en particulier à Eurocentre. Un marché en perte de vitesse Avec 30 0 m² placés en 20*, le marché est en perte de vitesse (- 37 % par rapport à 20). Le secteur a souffert de l attentisme très marqué des acteurs qui, dans un climat économique tendu et dans l attente de décisions fiscales, ont préféré ralentir leurs projets logistiques, quitte à décaler, voire annuler leurs décisions immobilières. Deux transactions concernant des entrepôts > 5 000 m² ont été réalisées en 20. Il s agit des acquisitions d une part, par la Mairie de Toulouse d un entrepôt ancien de 9 700 m² à Lespinasse et, d autre part, par la société Gruel Fayer de 6 800 m² à Labastide-Saint-Pierre. Notons que plusieurs dossiers sont actuellement à l étude. Le reste des opérations < 5 000 m² est localisé à Toulouse et Castelnau-d Estrétefonds, notamment, représentant 5 signatures comprises entre 900 m² et 4 600 m². Des valeurs hétérogènes Les valeurs locatives faciales, globalement stables en un an, sont comprises entre 46 et 49 HT HC/m²/an pour les locaux de qualité et entre 39 et 44 HT HC/m²/an pour ceux plus anciens. À l instar des autres marchés français, elles peuvent être revues à la hausse ou à la baisse selon l attractivité de l adresse, la qualité du bien, ou encore le niveau de l offre dans la zone concernée. Données générales régionales entrepôts 150 0 50 Demande placée dans l'année Offre immédiatement disponible au 31/ 20 20 Parc au 31/ 1 600 000 m²* = 1 600 000 m² Offre disponible au 31/ 79 200 m² 69 800 m² Demande placée dans l année dont pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres 48 000 m² 7 300 m² 44 % 30 0 m² 900 m² 2 Délai théorique d écoulement 1,7 année 2,3 années * le parc a été réévalué en 20 (source : OTIE) Évolution de la demande placée et de l offre immédiate* (en milliers de m²) * actualisation des historiques Répartition géographique de la demande placée en 20 (en volume) Labarthe-sur-Lèze 3 % Toulouse 13 % Bruguières 14 % Castelnau-d'Estrétefonds 15 % Sources : CBRE et Immostat Valeurs locatives faciales au 31//20 (HT HC/m²/an) Neuf / restructuré / rénové 46 / 49 État d usage 39 / 44 Lespinasse 32 % Labastide-Saint-Pierre 23 %
Engagements en régions hors portefeuilles multi-sites (en milliards d euros) 5 4 3 2 1 Taux de rendement «prime» janv-13 Bureaux Paris 4,25 % - 5,75 % Bureaux France* 5,80 % - 8,00% Entrepôts «classe A» 7,50 % - 8,50 % Locaux d activités 8,75 % -,00 % Magasins centre-ville* 5,00 % - 7,00 % Centre commerciaux* 5,00 % - 7,50 % *Métropoles régionales hors Ile-de-France LES INVESTISSEMENTS Sur l ensemble de l année 20, 14,5 milliards d euros d engagements en immobilier d entreprise banalisé ont été recensés en France. Malgré un environnement économique difficile, ces résultats apparaissent supérieurs aux attentes, avec un recul des volumes plus limité qu escompté (- % sur un an). Après un 3 ème trimestre en demi-teinte, la pression à la conclusion des affaires en fin d année a une nouvelle fois joué, même en l absence d incitation fiscale. Avec près de 5,4 milliards d euros échangés, les 3 derniers mois de 20 se positionnent comme le 2 ème meilleur trimestre enregistré depuis la crise de 20. En 20, les engagements en régions (portefeuilles inclus) atteignent 3,3 milliards d euros, correspondant à une progression annuelle de + 6,7 %. Les actifs bureaux demeurent les plus prisés par les investisseurs (42 % du volume engagé) suivis d assez près par les commerces (34 %). Si l investissement en industriel et logistique reste minoritaire (24 %), il progresse fortement en volumes (+ 72 % sur un an). Le taux de rendement «prime» en bureaux est resté stable et s établit à 5,80 %. Le marché toulousain 3 millions d euros ont été échangés sur le marché toulousain en 20, soit 77 millions de moins qu en 20. En 20, les investissements en actifs bureaux (75 millions d euros) ont été particulièrement bons ce qui est moins le cas pour le commerce (26 millions d euros) pourtant habituellement plus actif. Les transactions les plus significatives sont les VEFA de l immeuble RTE acquis par la Macif, chemin des Courses à Toulouse pour 23 millions d euros et de l immeuble Alten acquis par la Française REM à Saint-Martin du Touch pour 18 millions d euros. Les taux de rendement net immédiats théoriques sont compris entre et 7,50 % pour des immeubles de bureaux neufs ou restructurés. Le taux de rendement «prime» en bureaux a diminué passant de 6,25 % en 20 à en 20. Bilan 20 / Perspectives 23 Régions : Toulouse MarketView Taux de rendement «prime» en bureaux % 8 % 4 % 2 % 00 Paris Régions Taux de rendement bureaux théoriques à Toulouse au 31//20 (en %) Neuf ou restructuré 6,00 % - 7,50 % 7 Ancien N.C. N.C. : non communiqué
Bilan 20 / Perspectives 23 Régions : Toulouse MarketView Principales transactions en 20 Adresse Preneur / Acquéreur Surface m 2 Type de locaux Régions Stanislas LEBORGNE Coordination Nationale t : 33 (0)1 53 64 30 45 e : stanislas.leborgne@cbre.fr Études et Recherche Aurélie LEMOINE Directrice t : 33 (0)1 53 64 36 35 e : aurelie.lemoine@cbre.fr Contrat (vente / location) État des locaux Delphine SION Chargée d études t : 33 (0)1 53 64 34 e : delphine.sion@cbre.fr Loyer / Prix ( HT HC/m²/an ou HD/m²) Bd Eisenhower, Basso-Cambo, Toulouse Cap Gemini 14 000 m² Bureaux Location Clés en mains N.C. Basso-Cambo, Toulouse Tisseo 8 000 m² Bureaux Vente Seconde main N.C. Basso-Cambo, Toulouse GFI 5 500 m² Bureaux Location Neuf N.C. ZAC de St-Martin du Touch, Toulouse Alten 5 850 m² Bureaux Location Clés en mains N.C. Innopole, Labège TIC Valley 4 450 m² Bureaux Location Rénové N.C. Innopole, Labège Banque Edel 4 400 m² Bureaux Vente Neuf N.C. Borderouge, Toulouse Issec Pigier 4 000 m² Bureaux Location Clés en mains N.C. Zone aéronautique, Colomiers EADS 3 550 m² Bureaux Location Etat d'usage N.C. Zone aéronautique, Colomiers Cassidian (EADS) 3 260 m² Bureaux Location Etat d'usage N.C. Centre-ville, Toulouse Grand-Toulouse 2 520 m² Bureaux Vente Ancien V.U. 1 rue du Benelux, Lespinasse Ville de Toulouse 9 680 m² Entrepôt Vente Usage N.C. Rue Michel Labrousse, Basso Cambo Toulouse Métropole 6 650 m² Locaux d activités Vente Ancien N.C. Saint Martin du Touch, Ramassiers MEAS 6 000 m² Locaux d activités Compte-propre Neuf N.C. Impasse Boudeville, Toulouse Nexeya Systems 5 000 m² Locaux d activités Location Ancien 80 Rue de Caulet, Toulouse Cegelec 3 500 m² Locaux d activités Location Neuf N.C. Route de Paris, Saint-Jory Emmaus 2 900 m² Locaux d activités Location Ancien N.C. N.C. : Non communiqué Principales offres futures Adresse - Programmes Date de Livraison Surface Type de locaux Promoteur / Constructeur Vente / Location Loyer / Prix ( HT HC/m²/an ou HD/m²) Projet certain ou probable HILLS PLAZA BALMA début 24 7 000 m² Bureaux LAZARD Location / Vente 145 Certain VERDAUJA BALMA Nov. 24 3 200 m² Bureaux PITCH Location / Vente 145 Certain Rue Jean François Romieu, Muret Rue Louis Joseph Gay Lussac PLAISANCE DU TOUCH En limite de l A61, Castelnaudary Avenue Saint Gillan, Castelnau D Estretefond Rue du Docteur Charcot GOLF PARK TOULOUSE Basso-Cambo N.C. : Non communiqué CONTACTS Correspondant - CBRE Michèle BELLAN 6 mois après début 5 mois après début 8 mois après début mois après début mois après début 62 835 m² Locaux d activités PARC ECO + Location / Vente N.C. Probable 7 190 m² Entrepôt 3R Location N.C. Certain 49 290 m² Entrepôt IDEC Location / Vente N.C. Certain 46 200 m² Entrepôt ZAL Location N.C. Probable 19 150 m² Entrepôt et locaux d activités N.C. 0 m² Bureaux PACFA Location / Vente N.C. Probable DOUGHTY HANSON Central Parc Bât. D 54, boulevard de l Embouchure 31 200 Toulouse Location 145 Probable t : 62 72 44 60 f : 62 72 44 61 e : toulouse@cbre.fr s : www.cbre.fr + SUIVEZ-NOUS TWITTER https://twitter.com/cbrefrance FACEBOOK http://www.facebook.com/cbre.france GOOGLE+ http://www.gplus.to/cbrefrance 8 Bien que puisées aux meilleures sources, les informations que nous publions ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de CBRE ou du groupe CBRE. La reproduction de tout ou partie du présent document est autorisée sous l'expresse réserve d'en mentionner la source. CBRE Ressources - Groupement d'intérêt Économique Siège social : 145-151, rue de Courcelles 757 PARIS - Siren : 4 352 817 - RCS Paris http://www.cbre.fr/fr_fr