L immobilier d entreprise en Essonne Jeudi 24 novembre 2011
L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des bureaux Le marché des locaux d activité Le marché des entrepôts Présenté par : Patricia VEVAUD Directrice Département Etudes & Analyses Hafida DHABI Directrice GEMOFIS IDF Sud
L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des bureaux
BUREAUX Le marché en Île de France Offre disponible au 31/12/2010 4 872 500 m² - 3,8 % / 2009 début de résorption 20 % de l offre est neuve de la part du second marché vieillissement du stock 79 % sur Paris et la 1 ère couronne 95 91 IDF (par département) évolution de l'offre (m²) 2010 2009 2008 2007 78 77 94 93 92 75 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000
BUREAUX Le marché en Île de France Demande placée au 31/12/2010 2 179 000 m² + 19,6 % / 2009 reprise de la demande placée après une année 2009 difficile 33 % sur des surfaces neuves, restructurées ou à livrer 87 % sur Paris et la 1 ère couronne 95 IDF (par département) évolution des m² placés 2010 2009 2008 2007 91 78 77 94 93 92 75 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000
BUREAUX Le marché en seconde couronne La place de l Essonne (2010) Part de l'essonne dans l'offre (m²) en 2ème couronne 77 78 91 95 27 % du parc de bureaux (source ORIE 2009) 20 % de l offre disponible 47 % du volume placé (21 % constitués par Carrefour pour son siège social) 2010 2009 2008 2007 20,27 % 18,67 % 19,78 % 16,63 % 0 250 000 500 000 750 000 1 000 000 1 250 000 Second marché tertiaire de seconde couronne après les Yvelines Part de l'essonne dans la demande placée (m²) en 2ème couronne 77 78 91 95 2010 47,25 % 2009 31,73 % 2008 17,73% 2007 25,14 % 0 100 000 200 000 300 000 400 000
BUREAUX Le marché en Île de France Offre disponible au 30/06/2011 4 700 000 m² taux de vacance 9,3 % - 3,2 % / 2010 4 000 000 3 000 000 2009 2010 2011 (1er semestre) 2 000 000 18 % de l offre est neuve vieillissement du stock 1 000 000 Demande placée au 30/06/2011 1 137 000 m² légère progression par rapport au 1 er semestre 2010 0 Paris et 1ère couronne OFFRE 2èm e couronne Paris et 1ère couronne DEMANDE PLACEE 2èm e couronne
BUREAUX L offre future En Ile de France Offre livrable à 36 mois en IDF depuis 2009 des mises en chantier 3 millions de m² potentiellement livrables à 36 mois dont 1/3 en cours de construction (50 % pré-commercialisés) En seconde couronne 2èm e couronne 8,40% Paris 16,80% 90 000 m² en construction (65 % précommercialisés) 1ère couronne 74,80%
BUREAUX Le marché en Île de France Conclusion Un marché à 2 vitesses Raréfaction de l offre neuve, commercialisation rapide Augmentation du stock de second marché, commercialisation difficile D où des valeurs locatives Plutôt en hausse pour le neuf et le «prime» Stables voir en baisse (seconde couronne) pour le second marché
BUREAUX Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible Les chiffres à retenir au 30/06/2011 Offre disponible Massy Saclay Courtaboeuf 57 % Orly rive droite 10 % Evry Sénart 29 % Taux de vacance 6,15% Neuf / restructuré 13 000 Second marché 214 000 Total 227 000 dont à la vente 71 000 dont à la location 206 000 Valeur locative moyenne Neuf / restructuré 157 Second marché 117 Francilienne RN 20 3 % Sud Essonne 0,87 % 350 000 m² en projets 2 lancements en blanc : Crystal Plaza à Massy Carré Haussmann à Evry Le programme Cœur d Orly (PC obtenu pour 3 bâtiments représentant 70 000 m²) Valeur locative en /m²/an HT/HC
BUREAUX Le marché en Essonne Part par secteur dans la demande placée Les chiffres à retenir au 30/06/2011 Massy Saclay Courtaboeuf 84 % Francilienne RN 20 1 % Orly rive droite 6 % Evry Sénart 9 % Demande placée Neuf / restructuré / A livrer 32 000 NS dont pré-commercialisation 15 100 NS Second marché 7 000 NS Total 39 000 NS dont à la vente 9 600 NS dont à la location 29 400 NS Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer 189 Second marché 112 NS = non significatif Sud Essonne 0 % Valeur locative en /m²/an HT/HC
BUREAUX Le marché en Essonne Massy pôle des Gares 348 521 m² construits (source ORIE 2009) 2010 Pôle extrêmement dynamique 59 % du volume placé du département implantation du siège social de Carrefour au 30/06/2011 25 320 m² disponibles Valeur locative moyenne de l offre : 172 /m² Taux de vacance : 7,26 % de l offre (cependant part du neuf 7 % en ) Forte des transactions Une opération lancée en blanc par le Groupe Lazard : Crystal Plaza Massy 17 000 m² de bureaux Livraison : 2013 Valeur locative en /m²/an HT/HC
BUREAUX Le marché en Essonne PA de Courtabœuf 410 569 m² construits (source ORIE 2009) 2010 15 % du volume placé du département 13 700 m² à Villebon-sur-Yvette (Carrefour sur une partie de l immeuble Microsoft) au 30/06/2011 59 232 m² disponibles Valeur locative moyenne de l offre : 111 /m² Taux de vacance : 14,43 % 11 877 m² placés 11 transactions Valeur locative moyenne de transaction : 104 /m² Offre composée intégralement de surfaces de second marché Pôle le plus dynamique en termes de placement grâce à 1 transaction représentant 10 000 m² (le Solis aux Ulis) Un seul grand projet : Green H Park Les Ulis ne sera lancé qu après pré-commercialisation Valeur locative en /m²/an HT/HC
BUREAUX Le marché en Essonne Agglomération d Evry 893 774 m² construits (source ORIE 2009) 2010 10 % du volume placé du département 3 ème pôle en termes de placement (14 000 m² en 44 transactions) au 30/06/2011 66 398 m² disponibles Valeur locative moyenne de l offre : 117 /m² Taux de vacance : 7,43 % 2 937 m² placés 28 transactions Valeur locative moyenne de transaction : 109 /m² Part de l offre neuve faible Pôle enregistrant le plus grand nombre de transactions Volume placé moyen faible (100 m²) Valeur locative en /m²/an HT/HC Les projets : Carré Haussman Evry 10 000 m² lancement prévu en blanc Chromatik Evry 6 400 m² lancement après pré-commercialisation Antarès Courcouronnes 2 800 m² lancement après pré-commercialisation
BUREAUX Le marché en Essonne Evolution des valeurs locatives depuis 2009 250 230 225 Evolution des valeurs locatives ( /m² HT/HC) 230 234 Second marché Valeurs locatives globalement Assez similaires quelque soit le secteur 200 150 171 133 151 141 189 189 Neuf Valeurs locatives Valeurs plus élevées sur les secteurs d Orly rive droite et Massy Saclay Courtaboeuf Prime Valeur locative 100 50 114 108 112 108 103 2007 2008 2009 2010 30-juin-11 Placé neuf Placé second marché Prime
BUREAUX Le marché en Essonne Les valeurs locatives 2011 OFFRE Valeurs locatives par secteur (moyenne en /m² HT/HC) DEMANDE PLACEE Valeurs locatives par secteur (en /m² HT/HC) > 160 140 à 160 120 à 140 100 à 120 80 à 100 < 80 Non significatif N = Neuf SM = Second Marché P = valeur Prime
L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des locaux d activités
ACTIVITES Le marché en Île de France 2010, une année difficile des mises en chantier Offre : 1 574 000 m² Reprise de la demande placée : 790 000 m² Au 30/06/2011 Offre faible : 1 500 000 m² Placement : 357 000 m² Une offre en inadéquation avec la demande Offre au 31/12/2010 - IDF par département Demande placée au 31/12/2010 - IDF par département 75 1% 95 23% 92 4% 93 19% 95 29% 92 7% 93 14% 91 16% 78 11% 77 16% 94 11% 91 10% 78 13% 77 15% 94 11%
ACTIVITES Le marché en Essonne Les chiffres à retenir au 30/06/2011 300 000 200 000 100 000 0 124 207 131 276 137 976 2010 Offre : Demande placée (- 43 %) Au 30/06/2011 Offre : Part du neuf (- 5 %) Demande placée : 45 000 m² Evolution de l'offre et de la demande placée en Essonne Offre Demande placée 78 190 2007 2008 2009 2010 30-juin-11 Offre disponible Neuf / restructuré 16 000 Second marché 287 000 Total 303 000 dont à la vente 140 000 dont à la location 232 000 Valeur locative moyenne Neuf / restructuré 89 Second marché 83 Demande placée Neuf / restructuré / A livrer 1 300 NS dont pré-commercialisation 1 300 NS Second marché 43 700 NS Total 45 000 NS dont à la vente 13 000 NS dont à la location 32 000 NS Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer Second marché 76 NS = non significatif Valeur locative en /m²/an HT/HC
ACTIVITES Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible (OD) et la demande placée (DP) Massy Saclay Courtaboeuf OD 34 % DP 19 % Francilienne RN 20 OD 8 % DP 30 % Orly rive droite OD 16 % DP 30 % Evry Sénart OD 38 % DP 17 % 2 principaux marchés Nord Essonne (Chilly/Wissous/Morangis) Parc d activités de Courtaboeuf Projets essentiellement situés sur le secteur d Evry Sénart Actipark Bois Briard Courcouronnes Sud Essonne OD 4 % DP 4 % Innovespace Tigery
L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des entrepôts
ENTREPOTS Le marché en Île de France 2010, marché très fluctuant des mises en chantier Offre : 1 796 000 m² Reprise de la demande placée : 700 000 m² Au 30/06/2011 Offre : - 11 % : 1 590 000 m² Placement : 340 000 m² Surface moyenne commercialisée : Marché essentiellement locatif et animé par les comptes propres Offre au 31/12/2010 - IDF par département 95 14% 92 5% 93 14% Demande placée au 31/12/2010 - IDF par département 95 14% 92 1% 93 3% 94 3% 91 25% 94 7% 91 30% 77 40% 78 5% 77 30% 78 9%
ENTREPOTS Le marché en Essonne 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 170 878 87 090 2010 Offre : Demande placée : 5 transactions > à 20 000 m² Evolution de l'offre et de la demande placée en Essonne 146 100 Au 30/06/2011 Offre : Part du neuf : 7 % Demande placée : 61 000 m² 1 transaction > 20 000 m² (Bovis Transport à Bondoufle) Offre 208 778 Demande placée 2007 2008 2009 2010 30-juin-11 Les chiffres à retenir au 30/06/2011 Offre disponible Neuf / restructuré 29 000 Second marché 374 000 Total 403 000 dont à la vente 150 000 dont à la location 367 000 Valeur locative moyenne Neuf / restructuré Second marché 52 Demande placée NS Neuf / restructuré / A livrer 2 000 NS dont pré-commercialisation 2 000 NS Second marché 59 000 NS Total 61 000 NS dont à la vente 12 000 NS dont à la location 49 000 NS Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer Second marché NS = non significatif NS NS Valeur locative en /m²/an HT/HC
ENTREPOTS Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible (OD) et la demande placée (DP) Massy Saclay Courtaboeuf OD 13 % DP 0% Orly rive droite OD 18 % DP 19 % 2 principaux marchés Evry Sénart Francilienne RN 20 avec une concentration le long des principaux axes de communication Francilienne RN 20 OD 29 % DP 29 % Evry Sénart OD 38 % DP 47 % Peu de lancement d opération en blanc Néanmoins possibilité de lancement après pré-commercialisation Sud Essonne OD 2 % DP 5 % Le Coudray Monceaux Opération de 210 000 m² dont : 90 000 m² construits et commercialisés 90 000 m² livraison 2012 (60 000 m² loués à Norbert Dentressangle) 30 000 m² livrables sous 7 mois
L immobilier d entreprise en Essonne Merci de votre attention Patricia VEVAUD Directrice Département Etudes & Analyses Hafida DHABI Directrice GEMOFIS IDF Sud