L immobilier d entreprise en Essonne Conférence CCI Jeudi 27 Novembre 2014
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L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des bureaux Le marché des locaux d activités Le marché des entrepôts Présenté par : Patricia VEVAUD Directrice Département Etudes & Analyses
L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des bureaux
BUREAUX Le marché en Île de France Offre disponible au 31/12/2013 5 286 000 m² le volume disponible continue à augmenter 25 % de l offre est neuve ou restructurée de la part du second marché vieillissement et obsolescence du stock 82 % sur Paris et la 1 ère couronne 95 91 78 IDF (par département) évolution de l'offre (m²) 2013 2012 2011 2010 77 94 93 92 75 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000
BUREAUX Le marché en Île de France Demande placée au 31/12/2013 1 825 473 m² baisse de 31 % de la demande placée liée à la situation économique française 33 % sur des surfaces > à 5 000 m² 89 % sur Paris et la 1 ère couronne 95 91 IDF (par département) évolution des m² placés 2013 2012 2011 2010 78 77 94 93 92 75 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000
BUREAUX Le marché en seconde couronne La place de l Essonne (2013) Part de l'essonne dans l'offre (m²) en 2ème couronne 77 78 91 95 2013 28,89 % 25 % du parc de bureaux (source ORIE 2013) 29 % de l offre disponible (part la plus élevée depuis 2007) 16,4 % du volume placé 2012 2011 2010 2009 2008 2007 27,69 % 23,16 % 20,27 % 18,67 % 19,78 % 16,63 % 0 250 000 500 000 750 000 1 000 000 1 250 000 Recul du marché tertiaire de l Essonne au sein du marché francilien Part de l'essonne dans la demande placée (m²) en 2ème couronne 77 78 91 95 2013 16,37 % 2012 14,27 % 2011 42,80 % 2010 2009 17,13 % 31,73 % 2008 17,73% 2007 25,14 % 0 100 000 200 000 300 000 400 000
BUREAUX Le marché en Île de France Au 30/06/2014 Offre disponible 5 250 000 m² - 0,7 % / 2013 part de l offre neuve en régression (22 %) contraction du marché parisien, augmentation de l offre en 1 ère couronne à l exception de l Est Demande placée 1 130 000 m² par rapport au 1 er semestre 2013 (+ 24 %) des grandes transactions surtout au 2 ème trimestre 2de couronne (180 000 m² placés)
BUREAUX L offre future Surfaces disponibles livrables entre 2014 et 2016 (710 000 m²) En Ile de France 710 000 m² d offre future certaine disponible au 30/06/2014 (livraisons 07/2014 à 2016) 14% 24% 3 200 000 m² de projets avec PC potentiellement livrables en 2016 et 2017, en attente de précommercialisations 62% Paris 1ère couronne et la Défense 2ème couronne En seconde couronne L essentiel des surfaces en projet ne sera lancé qu après pré-commercialisation totale ou partielle
BUREAUX Le marché en Île de France Conclusion Un marché impacté par les difficultés économiques Une offre neuve/restructurée moins abondante mais plus recherchée que l offre de second marché Une partie du stock de second marché obsolescent et difficilement commercialisable Des valeurs locatives globalement En hausse (Paris et 1 ère couronne hors croissant Ouest) pour le neuf avec des ajustements (de plus en plus importants) opérés grâce à des mesures d accompagnement En baisse pour le second marché, à l exception de la Défense et de la 1 ère couronne hors croissant Ouest
BUREAUX Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible Les chiffres à retenir au 30/06/2014 Offre disponible E Massy Saclay Courtaboeuf 43 % Orly rive droite 10 % Taux de vacance 8,46% Neuf / restructuré 2 700 Second marché 291 300 Total 294 000 dont à la vente 92 400 dont à la location 256 900 Evry Sénart 42 % Valeur locative moyenne Neuf / restructuré 152 Second marché 119 E Francilienne RN 20 10 % E = Evolution entre le 31/12/2013 et le 30/06/2014 Sud Essonne 1,67 % 197 000 m² en projets 4 lancements en blanc : Green Valley et Hélios à Massy Carré Haussmann à Evry Askia (Cœur d Orly) à Paray-Vieille-Poste Valeur locative en /m²/an HT/HC
BUREAUX Le marché en Essonne Part par secteur dans la demande placée Les chiffres à retenir au 30/06/2014 Massy Saclay Courtaboeuf 73 % Francilienne RN 20 0 % Orly rive droite 8 % Evry Sénart 19 % Demande placée Neuf / restructuré / A livrer 0 dont pré-commercialisation 0 Second marché 22 700 Total 22 700 dont à la vente 8 100 dont à la location 14 600 Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer Second marché 124 NS = non significatif E = Evolution entre le 1 er semestre 2013 et le 1 er semestre 2014 E E Sud Essonne 0 % Valeur locative en /m²/an HT/HC
BUREAUX Le marché en Essonne Massy pôle des Gares 489 689 m² construits (source ORIE 2013) 2013 Augmentation du volume placé grâce à 1 «grande» transaction : Ericsson France sur Hélios 45 % du volume placé du département au 30/06/2014 22 629 m² disponibles aucune offre neuve un placement très faible Valeur locative moyenne de l offre : 179 /m² Taux de vacance : 4,62 % de l offre (plus aucune offre neuve) du volume placé en l absence de «grandes» transactions Valeur locative en /m²/an HT/HC Une opération lancée en blanc par Hertel : HELIOS Massy 17 000 m² de bureaux dont 14 000 m² loués par Ericsson France Livraison : 2015
BUREAUX Le marché en Essonne PA de Courtabœuf 405 443 m² construits (source ORIE 2013) 2013 4 % du volume placé du département faible nombre de transactions au 30/06/2014 65 954 m² disponibles Valeur locative moyenne de l offre : 112 /m² Taux de vacance : 16,27 % 25 % du volume placé du département Offre en hausse et intégralement de second marché Augmentation du placement en volume et en nombre (petites et moyennes transactions) Projets lancés après pré-commercialisation : Green H Park 12 000 m² Les Ulis Camelia, Parc Silic 6 000 m² Villebon-s/Yvette Valeur locative en /m²/an HT/HC
BUREAUX Le marché en Essonne Agglomération d Evry 825 670 m² construits (source ORIE 2013) 2013 26 % du volume placé du département 2 ème pôle en termes de placement (9 003 m² en 26 transactions) au 30/06/2014 124 037 m² disponibles Valeur locative moyenne de l offre : 114 /m² Taux de vacance : 15,02 % 4 268 m² placés 13 transactions Valeur locative moyenne de transaction : 104 /m² Quasi absence d offres neuves et d offres futures Baisse des valeurs locatives Volume placé moyen faible Offre future : Carré Haussmann 10 000 m² Evry 2 000 m² restant à commercialiser Livraison : fin 2014 Valeur locative en /m²/an HT/HC
BUREAUX Le marché en Essonne Evolution des valeurs locatives de transactions Evolution des valeurs locatives ( /m² HT/HC) Second marché Valeurs locatives (transactions réalisées sur des PMS) Assez similaires quelque soit le secteur Neuf Pas de référence 250 200 150 100 225 141 108 230 234 189 185 114 116 200 154 115 225 228 176 121 124 Prime 50 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (30/06) Valeur moyenne de l offre Second marché Neuf Placé neuf Placé second marché Prime
BUREAUX Le marché en Essonne Les valeurs locatives 2014 OFFRE Valeurs locatives par secteur (moyenne en /m² HT/HC) DEMANDE PLACEE Valeurs locatives par secteur (en /m² HT/HC) > 160 140 à 160 120 à 140 100 à 120 80 à 100 < 80 Non significatif
L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des locaux d activités
ACTIVITES Le marché en Île de France 2013 Offre : 1 884 000 m² 64 % en seconde couronne (- 18 %) de la demande placée : 599 000 m² Impact fort de la crise économique Au 30/06/2014 Offre : 1 800 000 m² Placement : 370 000 m² ( par rapport au 1 er semestre 2013) Offre future en blanc : 40 000 m² et offre future en gris : 200 000 m² Offre au 31/12/2013 IDF par département Demande placée au 31/12/2013 IDF par département 91 17% 95 20% 78 14% 92 8% 77 14% 93 15% 94 13% 91 10% 95 23% 78 15% 92 3% 93 19% 77 15% 94 12%
ACTIVITES Le marché en Essonne Les chiffres à retenir au 30/06/2014 300 000 200 000 100 000 0 2013 Offre : Demande placée Au 30/06/2014 Offre : Part du neuf en faible Demande placée en forte Evolution de l'offre et de la demande placée en Essonne 78 190 74 041 77 753 77 165 2010 2011 2012 2013 2014 (30/06) Offre Demande placée Offre disponible Neuf / restructuré 18 000 Second marché 291 100 Total 309 100 dont à la vente 156 200 dont à la location 228 200 Valeur locative moyenne Neuf / restructuré 98 Second marché 89 Demande placée Neuf / restructuré / A livrer 0 dont pré-commercialisation 0 Second marché 16 200 Total 16 200 dont à la vente 2 900 dont à la location 13 300 Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer Second marché 79 NS = non significatif E = Evolution entre le 31/12/2013 et le 30/06/2014 E = Evolution entre le 1 er semestre 2013 et le 1 er semestre 2014 E E E' E' Valeur locative en /m²/an HT/HC
ACTIVITES Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible (OD) et la demande placée (DP) Massy Saclay Courtaboeuf OD 38 % DP 34 % Orly rive droite OD 24 % DP 30 % Principaux marchés Evry Sénart Parc d activités de Courtaboeuf Francilienne RN 20 OD 6 % DP 16 % Evry Sénart OD 29 % DP 20 % Projets essentiellement situés sur les secteurs d Evry Sénart et de Massy Saclay Courtaboeuf Actipark Bois Briard Courcouronnes Le Vega Villebon-s/Yvette Sud Essonne OD 3 % DP 0 %
L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des entrepôts
ENTREPOTS Le marché en Île de France 2013 Absence d opérations lancées en blanc Offre : 1 514 000 m² Demande placée : 530 000 m² Surface moyenne commercialisée : Marché impacté par la crise économique Au 30/06/2014 Offre : 1 600 000 m² Placement : 400 000 m² (2 transactions > à 50 000 m² en Seine-et-Marne) Offre au 31/12/2013 - IDF par département Demande placée au 31/12/2013 - IDF par département 91 95 16% 92 7% 93 12% 94 7% 91 95 11% 92 4% 93 3% 94 9% 24% 32% 77 30% 78 7% 77 27% 78 11%
ENTREPOTS Le marché en Essonne 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 208 778 234 108 2013 Offre : Demande placée : 3 transactions > à 10 000 m² Au 30/06/2014 Offre : 11 % de l offre sont neufs Demande placée : 36 600 m² Aucune transaction > 10 000 m² Evolution de l'offre et de la demande placée en Essonne 176 679 Offre 64 559 Demande placée 2010 2011 2012 2013 2014 (30/06) Les chiffres à retenir au 30/06/2014 Offre disponible Neuf / restructuré 42 600 Second marché 356 500 Total 399 100 dont à la vente 66 300 dont à la location 386 300 Valeur locative moyenne Neuf / restructuré 56 NS Second marché 54 Demande placée Neuf / restructuré / A livrer 9 200 dont pré-commercialisation 9 200 Second marché 27 400 Total 36 600 dont à la vente 10 700 dont à la location 25 900 Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer Second marché NS = non significatif, NC = non communiqué NC E = Evolution entre le 31/12/2013 et le 30/06/2014 E = Evolution entre le 1 er semestre 2013 et le 1 er semestre 2014 E E E' E' Valeur locative en /m²/an HT/HC
ENTREPOTS Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible (OD) et la demande placée (DP) Massy Saclay Courtaboeuf OD 5 % DP 0 % Orly rive droite OD 10 % DP 61 % 2 principaux marchés Evry Sénart Francilienne RN 20 avec une concentration le long des principaux axes de communication Francilienne RN 20 OD 26 % DP 25 % Evry Sénart OD 55 % DP 14 % Pas de lancement d opération en blanc Néanmoins possibilité de lancement après pré-commercialisation Sud Essonne OD 4 % DP 0 % Le Coudray Monceaux 57 000 m² livrables sous 8 mois
L immobilier d entreprise en Essonne Merci de votre attention Patricia VEVAUD Directrice Département Etudes & Analyses