LIVRE BLANC L INNOVATION, LA NOUVELLE DONNE QUI BOUSCULE LE VOYAGE D AFFAIRES COMMISSION INNOVATION, VEILLE MARCHÉ ET TECHNOLOGIE

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1 LIVRE BLANC L INNOVATION, LA NOUVELLE DONNE QUI BOUSCULE LE VOYAGE D AFFAIRES COMMISSION INNOVATION, VEILLE MARCHÉ ET TECHNOLOGIE

2 SOMMAIRE Introduction Rencontrez Le Welcome City Lab Les partenaires start-ups de GBTA France Chapitre 1 : les fournisseurs de solutions technologiques / places de marché en ligne Chapitre 2 : les moyens de paiement Chapitre 3 : les Travel Management Companies (TMC) Conclusion 2 Le Livre Blanc - L Innovation, la nouvelle donne qui bouscule le voyage d affaires

3 INTRODUCTION L Industrie du Voyage d Affaires et des Meetings a amorcé un nouveau virage. De nouveaux entrants cherchent à se positionner sur le marché, amenant avec eux des modèles économiques inédits et une nouvelle dynamique ; les acteurs historiques positionnent l innovation au cœur de leur stratégie de développement ; les comportements des voyageurs évoluent sous l influence d une nouvelle offre qui modifie leurs habitudes de consommation. Le phénomène de consumérisation est un fait : les voyageurs souhaitent retrouver dans leur environnement professionnel les mêmes services que ceux qu ils utilisent à titre personnel. Les mutations observées sur notre marché ont donné naissance à des néologismes comme le bleisure, le blurring, la travelution que vous retrouverez tout au long de ce livre blanc. Comment appréhender ces nouvelles tendances lorsqu on est acheteur? En 2015, GBTA France a confirmé sa position d association pionnière dans le domaine de l innovation en initiant plusieurs projets : 01 Nous avons créé une offre de partenariat dédiée aux start-ups afin d accompagner le développement des jeunes pousses, de les aider à décrypter les spécificités de notre industrie, et de leur offrir la possibilité d entrer en contact avec des acheteurs voyages/meetings ainsi que des professionnels de l Industrie qui constituent notre réseau international. 02 Nous avons lancé la Commission «Innovation, Veille Marché et Technologie». En tant qu association mondiale possédant une antenne française très active, nous avons pour ambition de surveiller les évolutions du marché dans le but d accompagner nos adhérents à intégrer ces changements dans leurs appels d offres, dans leurs présentations internes mais aussi et surtout dans l élaboration de leur stratégie. Nous souhaitons également apporter à nos adhérents une meilleure visibilité sur le nouvel écosystème qui se met en place, et les accompagner à anticiper les mutations qui s opèrent au sein de notre industrie. 03 Nous avons noué un partenariat avec le Welcome City Lab, le premier incubateur au monde dédié à l innovation dans le tourisme, afin de consolider nos efforts respectifs autour de l innovation dans notre secteur d activités. Notre première collaboration se matérialise par le «market place de l innovation» le 13 octobre 2015 sur le thème «Ces nouveaux entrants qui bouleversent l écosystème du Business Travel». Cet événement permet d ouvrir le dialogue entre les jeunes pousses et les adhérents et partenaires de GBTA. Parce que l innovation est au cœur des enjeux de toute la chaîne de valeur, pour les nouveaux entrants comme pour les acteurs historiques, nous avons souhaité interroger les partenaires de GBTA sur la façon dont ils perçoivent les mutations de notre marché. Découvrez comment fournisseurs de solutions technologiques, places de marchés en ligne, fournisseurs de moyens de paiement ou encore TMC appréhendent l innovation. Nous avons également souhaité comprendre leur point de vue sur les nouveaux entrants, mais aussi leur vision du futur voyage d affaires, et le rôle qu occupe la technologie dans l innovation selon eux. Entre mutations, repositionnements, stratégies de croissance externe via l acquisition de nouveaux entrants, les acteurs sur la place observent tous une veille très active et anticipent plus que jamais les mouvements du marché qui sont de plus en plus rapides. C est indéniable, l innovation occupe une place prépondérante dans l industrie du Voyage d Affaires et des Meetings! En tant qu association mondiale réunissant acheteurs et prestataires, nous sommes fiers d accompagner cette dynamique et espérons que ce livre blanc vous apportera une meilleure visibilité sur le marché! Bonne lecture! Véra Strezyk, Responsable des Achats, Mobilité et communication, Siemens, Présidente GBTA France Aurélie Krau, Responsable des Opérations pour GBTA France et Fondatrice de TravelThink 3 Le Livre Blanc - L Innovation, la nouvelle donne qui bouscule le voyage d affaires

4 RENCONTREZ...LE WELCOME CITY LAB GBTA a noué un partenariat avec le Welcome City Lab, un programme de stimulation de l innovation dans le tourisme intégrant le premier incubateur au monde dédié à ce secteur. L objectif de ce rapprochement est de consolider nos efforts respectifs autour de l innovation dans notre secteur d activités. Le Welcome City Lab a accueilli le «market place de l innovation» organisé par GBTA France le 13 octobre 2015 sur le thème : «Ces nouveaux entrants qui bousculent l écosystème du Business Travel», qui a marqué la première collaboration entre nos deux organisations. Entretien avec Laurent Queige Délégué Général de l incubateur dédié au tourisme. Pouvez-vous présenter en quelques mots le Welcome City Lab? Le Welcome City Lab a été créé en juillet 2013 à l initiative de la ville de Paris. Nous sommes un incubateur spécialisé dans le domaine du tourisme et accompagnons des start-ups. Nous couvrons la sphère loisirs aussi bien que la sphère «affaires», car les deux filières contribuent à l attractivité touristique de Paris. Nous avons 13 membres fondateurs, 4 publics et 9 privés, ce qui nous permet de couvrir de nombreux secteurs, du transport jusqu à la technologie, en passant par les grands magasins. Notre rôle premier est d accélérer la croissance des start-ups via une incubation d amorçage d une durée de 1 à 3 ans, qui permet de mettre en contact les jeunes pousses plus rapidement avec leur marché potentiel, notamment grâce à l appui des membres fondateurs, et de se développer de manière professionnelle. La seconde partie de notre activité consiste en l animation de l écosystème du tourisme afin de mobiliser sur des sujets liés à l innovation : nous avons pour vocation d être un lieu d échange et d anticipation sur l avenir. Nous faisons intervenir les meilleurs experts afin de nouer des échanges avec les participants et de mobiliser le monde du tourisme parisien. Nos rencontres sont gratuites et ouvertes, notre agenda est envoyé tous les 15 jours via notre newsletter. Le troisième volet de notre activité consiste en l expérimentation. Nous avons par exemple lancé un appel à candidatures concernant la thématique du point de vente touristique du futur, qui sera clos au 15 septembre. Enfin, notre quatrième mission est la veille sur l innovation. Nous travaillons avec un prestataire et un réseau international de veilleurs à l élaboration d un cahier de tendances du tourisme qui se veut être une publication prospective avec un état des lieux sur les tendances qui émergent à l échelle internationale en matière de consommation, de produits etc. Qu est-ce qui a motivé le partenariat entre le Welcome City Lab et GBTA France? Comment contribuez-vous à l innovation dans le voyage d affaires? Nous accueillons deux start-ups qui s adressent à une clientèle affaires : Bird Office, qui est une place de marché permettant la réservation d espaces de réunions dans les entreprises et PopUp Immo, plateforme destinée à la location éphémère d espaces jouissant d une bonne localisation, afin d accueillir des manifestations. Au vu de l appétence des voyageurs d affaires pour des services grand public, d autres start-ups pourraient également séduire les entreprises. D autre part, des experts interviennent régulièrement sous format de conférences et d ateliers prospectifs portant sur l innovation technologique et l innovation dans les services qui impactent le voyage d affaires (manière de réserver un hôtel ou d organiser un événement par exemple). Quels seront les bénéfices du market place de l innovation organisé le 13 octobre 2015 au Welcome City Lab avec GBTA France? Le Welcome City Lab est avant tout une plateforme de rencontre et d innovation. Notre vocation est plus large que l incubation de start-ups. De toute évidence, cette rencontre sera l opportunité de développer notre réseau. Nos start-ups pourront échanger avec d autres start-ups mais aussi avec des acteurs avec lesquels ils n ont pas l occasion d échanger dans un autre contexte, comme les acheteurs, travel managers ou certains prestataires. Cette rencontre aura également le bénéfice de faire un brassage : nous allons mélanger des professionnels d un même secteur et attirer des protagonistes qui n œuvrent pas dans le voyage d affaires ou dans la gestion infrastructure (salon, hôtels) et qui souhaitent cibler le voyage d affaires. En savoir plus sur le Welcome City Lab : www. welcomecitylab.com/ GBTA est un réseau international reconnu dans le monde du voyage d affaires. Je suis l association depuis plusieurs années à travers la newsletter et le GBTA Daily News Brief. Il me semblait tout à fait légitime que nous puissions nous faire connaitre auprès de GBTA et ainsi permettre aux adhérents de l association de participer à nos rencontres ou encore de nous solliciter sur des sujets liés à l innovation. 4 Le Livre Blanc - L Innovation, la nouvelle donne qui bouscule le voyage d affaires

5 LES PARTENAIRES START-UPS DE GBTA FRANCE Parce que GBTA accorde une importance toute particulière à l Innovation et aux nouveaux entrants, nous avons créé une offre de partenariat dédiée aux start-ups. Nous possédons l expertise et le réseau afin d accompagner les jeunes pousses souhaitant se positionner sur le Voyage d Affaires et les Meetings. Nous les aidons à décrypter les spécificités de notre industrie et à engager le dialogue avec les protagonistes clés que sont les acheteurs. Nous leur permettons également de développer leur réseau grâce à nos partenaires. Ainsi, nous les aidons à se positionner sur notre écosystème que les start-ups bousculent de par leur caractère innovant. GBTA présente ses trois premiers partenaires start-ups. Entretien avec chacune d entre elles. Que propose AirRefund? Créé il y a maintenant 18 mois, AirRefund est désormais le spécialiste européen de la gestion des demandes d indemnisation des passagers du transport aérien suite à une perturbation : retard important (>3h), annulation ou refus d embarquement. Sans risque pour le passager dans la mesure où AirRefund ne se rémunère qu en cas de succès, la société prend le passager en charge du début à la fin de la procédure, y compris lorsqu il est nécessaire d aller plaider le cas devant un tribunal. La société concentre ses efforts sur l expérience voyageur et s emploie, pour ce faire, à délivrer un service «Premium» et multilingue (FR, EN, SP, DE) calibré sur les attentes des voyageurs d affaire exigeants à l emploi du temps chargé. En quoi votre offre/service apportet-elle une rupture/innovation sur le marché du voyage d affaires? AirRefund a développé un algorithme permettant d identifier pro-activement les passagers ayant subi une perturbation éligible à une indemnisation financière (jusqu à 600 par passager) selon les critères de la (méconnue) règlementation européenne n 261/2004. La technologie propriétaire d AirRefund permet ainsi de toucher du doigt une expérience «door to door...and beyond» permettant d alléger au maximum le stress, la fatigue et l inconfort de ce type de perturbation. Par ailleurs, en partenariat avec des organisations non gouvernementales AirRefund offre aux passagers ainsi indemnisés la possibilité de transformer tout ou partie de leur indemnisation en une bonne action au travers d un don. Qu est-ce qui a convaincu AirRefund de devenir partenaire start-up de GBTA? La possibilité de rencontrer et d échanger avec des acheteurs voyage et mobilité d organisations internationales et d apprendre ainsi à leur contact la façon d adapter continuellement notre solution aux attentes des entreprises et de leurs voyageurs ont été des éléments déterminants dans notre choix de rejoindre GBTA en tant que partenaire start-up. airrefund.com Que propose MagicEvent? MagicEvent est une start-up française qui a été créée fin MagicEvent est le premier site collaboratif d hébergements et de services, exclusivement consacré au tourisme d affaires. Présent dans les principales villes de business (Paris, Barcelone, Londres, Amsterdam, Hanovre, Dubai, New York...), MagicEvent.com propose près de 8000 logements - studios, appartements, villas - à proximité des grands centres d affaires et des centres de Congrès/Expositions. MagicEvent.com a été fondé par trois associés, Valéry Linÿer, 47 ans, CEO, William Lecerf, 47 ans, et Eric Christophe, 53 ans. Elle emploie 19 personnes en France (Neuilly sur Seine et Grasse), en Allemagne et à Madagascar (développement web). 5 Le Livre Blanc - L Innovation, la nouvelle donne qui bouscule le voyage d affaires

6 En quoi votre offre/service apporte-t-elle une rupture/innovation sur le marché du voyage d affaires? MagicEvent applique la consommation collaborative au voyage d affaires, c est la seule plateforme 100% BtoB. Grâce aux ressources de l économie partagée, MagicEvent. com offre une nouvelle manière de voyager: les professionnels peuvent loger dans un logement soigneusement sélectionné pour répondre à leurs attentes. Ils bénéficient ainsi de davantage de confort à un prix plus avantageux que l hôtel, sans compter les économies induites sur la restauration ou le transport. Les logements sont soigneusement sélectionnés en fonction de leur localisation, de leur confort et de leur équipement. La start-up a développé un algorithme exclusif permettant d attribuer des étoiles à chaque logement en fonction de critères objectifs, qui s appuie sur les standards hôteliers. Dès la réservation, il est possible d obtenir une facture pro forma, avec TVA et dès le règlement du solde, la facture est disponible. MagicEvent a développé des offres pour faciliter la réservation et la gestion des frais d hébergement par les entreprises : les accords groupes pour les grandes entreprises, l outil de suivi et d optimisation des dépenses pour les Travel Manager, le programme de fidélité Magic Business Card pour les assistantes de direction, l offre Agence Travel Pro pour les agences de voyages, et les sites en marque blanche pour les organisateurs d événements. MagicEvent propose également une application mobile permettant de réserver de nombreux services lors d un séjour à Paris. En amont de leur déplacement ou à destination, les professionnels peuvent ainsi avoir accès à des prestations de restauration, de transport, de conciergerie ainsi que des informations pratiques et touristiques pour faciliter leur séjour. Qu est-ce qui a convaincu MagicEvent de devenir partenaire start-up de GBTA? Pour une start-up il est très important de se faire connaître auprès des acteurs de son activité, et MagicEvent est 100% voyage d affaires. Les travel managers, mais également les différents partenaires de ce marché sont des contacts précieux qui nous permettent de développer nos offres en fonction des besoins. La participation à GBTA nous permet de participer à des événements et de bénéficier d un réseau et d un contenu très riche. Que propose PATH Travel? PATH Travel est une startup crée en 2014 et incubée par le business travel lab de 3mundi à Barcelone. Notre objectif est de développer les applications mobiles du futur pour les voyageurs d affaires et leurs entreprises. En quoi votre offre/service apportet-elle une rupture/innovation sur le marché du voyage d affaires? Notre produit phare est Sam, un super Travel Assistant qui accompagne le voyageur d affaires tout au long de son déplacement et communique avec lui via un chat interactif. Sam va synchroniser les informations de vols, hôtels, train et locations de voiture et s occupe de tenir informé le voyageur des éventuels imprévus durant son voyage. Sam fonctionne en produit stand alone via n importe quel chat de messagerie. Sam peut également être intégré à une application itinéraire déjà mise en place au sein de l entreprise, ou encore être proposé avec notre application itinéraire PATH Travel. L innovation repose sur les capacités de Sam à savoir anticiper les urgences pendant le déplacement du voyageur, mais surtout à fournir des solutions personnalisées pour le voyageur et conformes à la politique voyage de l entreprise. Votre vol est retardé? Un taxi et un RDV important vous attendent à votre destination? Sam s occupe de contacter le chauffeur de taxi pour décaler l horaire initialement prévu, gère votre agenda et prévient votre contact du retard. Une fois les urgences gérées, Sam joint l utile à l agréable et vous propose de vous détendre en attendant votre vol dans l un des lounges de l aéroport. Qu est-ce qui a convaincu PATH Travel de devenir partenaire start-up de GBTA? GBTA est une des associations phares dans l industrie du voyage d affaires, non seulement en Europe mais aussi dans le monde. L étendue de son réseau ainsi que la qualité de ses conférences et travaux de groupes notamment la commission innovation a convaincu PATH Travel de devenir partenaire start-up de GBTA. C est pour nous un gain majeur de visibilité mais aussi une opportunité de networking de qualité et qualifié auprès d acheteurs travel. 6 Le Livre Blanc - L Innovation, la nouvelle donne qui bouscule le voyage d affaires

7 CHAPITRE 1 LES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES / PLACES DE MARCHÉ EN LIGNE La technologie est l axe qui paraît le plus évident lorsque l on évoque l innovation. Tantôt au service de l innovation, tantôt vectrice d innovation elle-même, la technologie constitue aujourd hui un levier d amélioration de l expérience voyage à l ère de la digitalisation, des objets connectés, des smartphones et du «cloud». L influence des nouvelles pratiques des voyageurs loisir, notamment la «génération Y», a contribué à faire émerger de nouvelles tendances dans le monde du voyage d affaires, que l ensemble des acteurs de la chaine a du intégrer très rapidement (applications mobiles, esprit collaboratif, simplicité d usage, viralité accrue). C est l illustration du phénomène de consumérisation. Nous avons justement souhaité demander à nos partenaires comment ils appréhendent l innovation à travers le prisme de la technologie et de ses évolutions sur un marché en perpétuel mouvement. Aussi avons-nous choisi d entamer ce tour d horizon de l innovation par les fournisseurs de solutions technologiques et les places de marché en ligne. 7 Le Livre Blanc - L Innovation, la nouvelle donne qui bouscule le voyage d affaires

8 Comment appréhendez-vous l innovation au sein de votre entreprise? L innovation est dans l ADN d Amadeus. Nous possédons plus de vingt ans d expérience et avons modernisé l intégralité de nos infrastructures technologiques que l on qualifiait autrefois de «legacy». Big data, mobile, et cloud sont au centre de nos développements afin de proposer les meilleures technologies à nos clients. Nous investissons chaque année plus de 500 millions euros en Recherche & Développement. Chez Amadeus, nous reconnaissons que l avenir du voyage est largement propulsé par l innovation et la ténacité de la communauté de start-ups d aujourd hui. Amadeus est membre fondateur du Welcome City Lab, le premier incubateur au monde dédié au tourisme, créé en juillet 2013 à l initiative de la ville de Paris. D autre part, nous avons récemment lancé le programme Amadeus for Startups qui a pour vocation d accompagner les jeunes pousses à se développer en leur fournissant un support, de la technologie et les atouts essentiels à leur croissance et au succès. D autre part, pour accompagner notre objectif d excellence technologique, Amadeus acquiert régulièrement des solutions dans des domaines clés comme l hôtellerie et l aérien par exemple. Dans le voyage d affaires précisément, nous avons intégré la technologie de cytric qui nous permet d élargir notre offre et de proposer un outil end-to-end avec Amadeus cytric Travel & Expense. Quelle est la place de la technologie dans l innovation? La technologie est au cœur de l innovation. C est un levier incontournable de développement dans un contexte où tous les processus se digitalisent. De même, il ne faut pas perdre de vue que la technologie est avant tout un moyen qui permet de proposer des produits innovants et un service optimisé, que ce soit sur le web, sur mobile, et maintenant via les objets connectés. Dans un environnement en pleine évolution, le rôle de la technologie est d accompagner toute la chaîne de l industrie du voyage en fournissant aux différents acteurs les outils leur permettant de mener à bien leurs objectifs et d innover. L effort que nous menons en matière d innovation technologique se concentre sur l ergonomie, l intuitivité des outils, la collecte, l utilisation et la sécurité des données, la disponibilité des plateformes, et l accessibilité depuis tout support. D autre part, l innovation passe par des connectivités facilitées permettant la synchronisation des données entre les différents outils en place. Aussi, cela signifie construire un écosystème d acteurs connectés en temps réel à l heure de la technologie «Cloud». Chez Amadeus, nous nous y efforçons afin de proposer l expérience la plus fluide et la plus pertinente possible. Selon vous, l innovation émane-t-elle des besoins évolutifs des voyageurs, ou bien est-elle apportée par des fournisseurs créatifs? Certains pionniers sont parvenus à créer les besoins et ont été de véritables «disrupteurs», notamment sur l avènement des smartphones ou encore les réseaux sociaux. Si l on souhaite innover, il faut savoir identifier certaines appétences et miser sur son instinct. C est notamment par la connaissance des voyageurs et de l évolution des pratiques que nous parviendrons à comprendre les besoins, mais aussi à les anticiper, et ainsi proposer des services et des produits innovants. Afin d anticiper les changements et de préparer les solutions technologiques de demain, nous avons récemment commissionné une étude «Future Traveller Tribes» (#Tribes2030) qui reflète les comportements observés chez les voyageurs et les différents profils qui en découlent : chercheurs de capital social, puristes de la culture, voyageurs éthiques, voyageurs privilégiant la simplicité, voyageurs par obligation et voyageurs récompense. A quoi ressemble le futur déplacement professionnel? À terme, il est clair que nous irons vers des outils de business intelligence capables d optimiser voire d anticiper les demandes en fonction de l historique et du contexte dans lequel se situe le voyageur. La personnalisation est une composante essentielle des futurs services. Tout cela va se faire en parfait respect de la sécurité, essentielle aujourd hui pour les acheteurs. Le futur sera connecté, quel que soit le support, avec une convergence du offline, du online et du mobile autant dans la gestion du processus de réservation, du «on travel», tout comme des dépenses. Des nouveaux entrants (covoiturage, VTC, hébergement) proposent leur offre sur le marché du voyage d affaires et l on peut imaginer qu ils vont en devenir à terme des composantes à part entière. Ces évolutions se feront bien évidemment conformément à ce que l entreprise décidera dans le cadre de sa politique voyage. Dans tous les cas de figure, la part de l humain est essentielle au développement technologique et culturel du voyage d affaires. A propos de Amadeus: Amadeus est l un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de pointe pour l industrie du voyage et du tourisme. Amadeus est également le partenaire IT des entreprises pour leurs déplacements. rubrique Entreprises 8 Le Livre Blanc - L Innovation, la nouvelle donne qui bouscule le voyage d affaires

9 Par quoi se traduit l innovation selon vous? L innovation est une idée transformée en service et/ou produit jusqu alors inédit, qui va être utilisé et apprécié. L idée ne suffit donc pas, elle doit être portée par une équipe apte à la transformer rapidement, sur un marché en perpétuel mouvement. L entreprise innovante doit donc s entourer d équipes en veille permanente, attentives aux besoins non satisfaits, capables de les exprimer et d y apporter des solutions concrètes inédites et appropriées. L agilité doit rester au cœur du système, innover c est aussi prendre des risques. Cela est d autant plus difficile que les entreprises ou organisations sont confortées par leur expérience et/ou les parts de marché acquises. Ce qui peut expliquer en partie l arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. A titre d exemple, bien que représentant des budgets très importants, les besoins en achat de type «restauration» ont été largement sous-estimés jusqu à aujourd hui. Quelle est la place de la technologie dans l innovation? Les nouvelles technologies de l information occupent une place prépondérante dans l innovation en particulier dans le secteur des services. Les potentiels de stockage de données et les capacités de transfert de données ont été démultipliés et répondent à un besoin croissant de plus d information, plus de transparence, plus de rapidité, plus de mobilité, plus de connectivité. Devant cette déferlante de nouvelles possibilités, le statut d «innovation» devient de plus en plus éphémère, l innovation d aujourd hui, n a certainement rien à voir avec celle de demain. Le secteur du voyage d affaires, de la mobilité en général, peuvent bénéficier pleinement de l arrivée et de la montée en puissance des nouvelles technologies. Selon vous quelle valeur apporte l innovation? permanente. Rien n est acquis, l idée innovante doit être accompagnée, communiquée et acceptée par les clients. L innovation implique plus de conviction et de détermination de la part de l entreprise, une relation plus intense avec les utilisateurs, qui lorsqu ils sont précurseurs montrent la voie, et savent transmettre leur expérience à d autres. Une des grandes valeurs de l innovation est de faire comprendre à l entreprise et ses collaborateurs que rien n est acquis, et qu il faut être attentif et vigilant pour ne pas rater le train qui passe. Emane-t-elle de besoins évolutifs de voyageurs ou est-elle apportée par des fournisseurs créatifs? L innovation est acquise dès lors qu elle satisfait un besoin, sinon ce n est qu une idée. En conséquence, il faut qu il y ait convergence entre le besoin du voyageur, celui de mobilité, de connectivité, de simplicité, de qualité, de rationalisation, et la créativité d une entreprise apportant au bon moment la bonne solution, pour que l on puisse parler d innovation. La convergence du besoin et de la créativité peuvent être à l origine d innovations, mais pas seulement. Le marché s il est très concurrentiel est aussi potentiellement générateur d innovation. Enfin, les jeunes générations de collaborateurs, très demandeurs et très à l aise avec les nouvelles technologies, poussent les entreprises vers davantage d innovation. A propos de Business Table: Business Table est une solution innovante qui permet aux entreprises de rationaliser la gestion des frais repas. Plus de restaurants et de 1200 traiteurs. Aujourd hui le N 1 de la gestion des repas d affaires pour l entreprise Tel : L Innovation crée la différence à travers un nouveau service répondant à un besoin non satisfait jusqu alors, ce qui apporte une véritable valeur ajoutée au produit/service pour le consommateur, et crée par là-même un sérieux avantage compétitif pour l entreprise innovante. C est aussi un formidable vecteur d énergie au sein l entreprise, invitant tous les collaborateurs à plus d anticipation, d adaptabilité, d acceptation du changement, et de remise en question 9 Le Livre Blanc - L Innovation, la nouvelle donne qui bouscule le voyage d affaires

10 Quelles nouvelles tendances avez-vous observé ces deux dernières années dans le paysage du voyage d affaires/ des meetings? Sur votre secteur d activité en particulier? Internet et «Mobilité» sont à l origine de la révolution survenue à la fin du XXème siècle dans le voyage d affaires. Jacques Attali prévoyait ces tendances déjà en 1984! Sur les deux dernières années, au niveau de notre activité, à savoir le marché spécifique de l hôtellerie d affaires associé aux moyens de paiements, nous constatons que les tendances sont stables. En revanche, sur le marché «loisir», nous notons l arrivée d opérateurs innovants dont l activité commence à prendre des parts de marché dans le voyage d affaires. Nous estimons que la prochaine révolution viendra essentiellement de nouveaux moyens de paiements. Ces derniers supplanteront rapidement les solutions actuelles et cette rupture pouvant être immédiate, notamment avec la norme NDC (New Distribution Capability) initiée par IATA. Comment appréhendez-vous l innovation au sein de votre entreprise? Notre entreprise est née d une vision de rupture et d une initiative entrepreneuriale innovante. Les chemins de principe sont ancrés dans la recherche de solutions permettant d adresser la dépense sous un angle innovant. Notre budget le plus important est consacré à la «Recherche & Développement». Nous avons également, dans une logique de croissance externe, procédé au rachat d une entreprise purement technologique. De cette manière, nous avons initié une cible dans le digital. Nous avons trois axes de développement : Aider nos fournisseurs à s équiper de nouvelles solutions innovantes Accompagner nos clients par du conseil en innovation permettant de maitriser cet écosystème en perpétuelle évolution. Sensibiliser les collaborateurs à l innovation par la formation Selon vous, l innovation émane-t-elle des besoins évolutifs des voyageurs, ou bien est-elle apportée par des fournisseurs créatifs? La convergence d une idée, d un marché et d hommes permet l innovation. Malheureusement à date, peu d acteurs du voyage d affaires dit «historiques» ont fait preuve d initiatives A quoi ressemble le futur déplacement professionnel? il cite «plusieurs aspects» qui sont : Les moyens de transports, les paiements, Les entreprises / fournisseurs, Les voyageurs Beaucoup de livres blancs et d associations se posent cette question. Pour avoir échangé, travaillé et approfondi ce sujet, nous pouvons lister plusieurs aspects: Les moyens de transports : aucune révolution majeure attendue, en dehors de la prise de conscience environnementale et les évolutions de la technologie. Le rôle de l électricité et des énergies nouvelles (énergie LED, solaire, carburant nouvelle génération ): moins polluants, plus puissants, plus rapides Dans 10 ans nous serons dans les mêmes avions, mêmes trains mais la voiture basculera sur du pilotage automatique Innovant? Les paiements : NDC incontestablement Les entreprises / fournisseurs : Tout ce qui est trop gros se brise Qui se souvient de Motorola et de sa force de frappe? Qui encore achète des Nokia, hier leader incontesté? Il ne se passe pas un jour où l on ne se moque pas de mon Blackberry L évolution est essentiellement basée sur «l agilité anti fragile». Les voyageurs : le plus petit dénominateur commun, ce voyageur sans qui il n y aurait pas toute l industrie autour. Grace à ces changements de comportement, les entreprises ont investi pour mieux appréhender ces besoins, les anticiper et adresser sa demande. C est à ce niveau que nous envisageons l innovation dans le déplacement professionnel : la connaissance du voyageur et l écoute des professionnels. Ce changement c est le Profiling Ce point fera l objet d un document à paraitre bientôt! Prévoir le voyage d affaires est un peu présomptueux, d ailleurs prévoir tout court est un sujet essentiel pour l évolution de chacun à titre individuel & collectif. A propos de CDS Groupe : Leader en solution de réservation et de services liés à l hôtellerie d affaires. Depuis 2001, CDS Groupe opère sur le marché du voyage d affaires pour aider les entreprises et les administrations à maîtriser leurs coûts d hébergement au travers de plateformes multi canales, multisources et multi paiements. cdsgroupe.com 10 Le Livre Blanc - L Innovation, la nouvelle donne qui bouscule le voyage d affaires

11 l entreprise doit regagner en visibilité et en contrôle sur une dépense collaborateur non anticipée. Les nouveaux entrants et les acteurs historiques ont pour vocation à connecter leurs offres. La solution «plateforme» dans le cloud est une réponse à ces enjeux. Quelles nouvelles tendances avez-vous observé ces deux dernières années dans le paysage du voyage d affaires/des meetings? Sur votre secteur d activité en particulier? Le tout mobile et la disparition des navigateurs web sont déjà annoncés. La transformation digitale est en marche et modifie profondément les canaux traditionnels de distribution. L économie partagée, l expérience mobile généralisée, les nouveaux entrants et leur mode d adoption viral, bousculent les codes et les contraintes de l entreprise. Le voyageur a gagné en liberté, autonomie et responsabilité grâce à la technologie. Aucune marche arrière n est possible, et le voyageur s installe dans ses nouveaux usages : Les comportements d achats loisirs et professionnels tendent à s uniformiser et l entreprise se prépare à satisfaire et accompagner ses voyageurs. Le chantier des processus optimisés hier à l aide des nombreuses solutions proposées sur le marché laissent la place à un nouveau chantier, celui de l influence du comportement des voyageurs. L arrivée de la génération «Millennial» incite encore davantage à la remise en question. Comment appréhendez-vous l innovation au sein de votre entreprise? La vision du «Voyage d Affaires Parfait» de Concur exprime une promesse d innovation qui vise à supprimer l ensemble des barrières et difficultés rencontrées lors d un déplacement. L innovation doit être au service des utilisateurs afin de bénéficier aux organisations qui peuvent ainsi se concentrer sur l essentiel : leur cœur de métier et leur croissance. L innovation n est plus portée par un seul acteur mais par une communauté en réseau. L innovation est aujourd hui collaborative et s inscrit dans un écosystème de partenaires technologiquement connectés à la plateforme Concur. A quoi ressemble le futur déplacement professionnel? Demain toute PME ou travailleur indépendant sera un voyageur aguerri et demandeur de simplicité tout comme de prix attractifs. Les étapes, outils et processus actuels construits pour les grandes entreprises doivent évoluer. Le voyage d affaires doit devenir un processus simple, instantané, avec un accompagnement humain et technologique avant, pendant et après le voyage. Les notes de frais se créeront toutes seules. Les réservations se feront en 10 secondes. Les notifications et alertes seront instantanées. L assistance téléphonique deviendra un service concierge. Le budget sera complet, flexible, modulable et consultable à tout moment. Le voyageur et l entreprise achèteront une expérience voyage et un accompagnement 24/7 et plus seulement un rapport qualité/prix pour chaque segment. A propos de Concur : Concur, filiale de SAP, est le leader mondial des solutions Cloud et mobiles de gestion des déplacements et frais professionnels. Adaptée aux organisations de toutes tailles pour rationaliser la gestion des voyages d affaires et les notes de frais, la solution permet de contrôler intégralement les dépenses et d en automatiser le traitement Comment percevez-vous les nouveaux entrants sur le marché? Les rôles, responsabilités et valeurs ajoutées des fournisseurs, agences de voyages et partenaires technologiques sont en mouvement et se redéfinissent pour répondre aux nouveaux usages : voyager vert ou responsable, économie du partage et «bleisure», réservation mobile instantanée, sont les besoins utilisateurs auxquels répondent les nouveaux entrants. Le fournisseur devient technologique, l agent devient conseil, les nouveaux entrants mettent en relation offre et consommateur. Les canaux se multiplient, les offres se démultiplient et 11 Le Livre Blanc - L Innovation, la nouvelle donne qui bouscule le voyage d affaires

12 Quelles nouvelles tendances avez-vous observé ces deux dernières années dans le paysage du voyages d affaires/des meetings? Sur votre secteur d activité en particulier? Tout le monde connait Expedia, Booking ou Promovacances pour y avoir réservé ses vacances. Très peu en revanche connaissent Egencia, HRS ou CWT, leur pendant du voyage d affaires. Et pourtant celui-ci pèse en France près de 26 milliards d. Un secteur innovant et sous-estimé, qui a longtemps navigué à l ombre des sites grands publics mais qui aujourd hui est en passe de rattraper son retard grâce à l inventivité et au dynamisme technologique d acteurs comme KDS ou Concur, de start-ups comme Meetago dans l organisation de séminaires en ligne, mais aussi avec des grilles d analyses innovantes comme le Stress index de CWT ou encore des solutions achats d une puissance inconnue. Par exemple, le co-sourcing qui permet de comparer la performance des achats hôtels d une société avec celles de dizaines de milliers d autres. Un secteur investi depuis moins d une dizaine d années par des pure-players qui, à coups d investissements technologiques, ont profondément bouleversé le secteur et les hiérarchies. Et ce n est qu un début avec l arrivée des acteurs du B2C dans ce secteur en pleine ébullition en témoigne l arrivée de leaders du B2C comme Booking ou de la sharing éco (AirBnb). Car il s agit de l autre tendance de fond : la diffusion inéluctable des codes et pratiques du B2C dans le voyage d affaires. Les principaux acteurs du marché ont aujourd hui les mêmes leitmotive que les acteurs du B2C : améliorer l expérience utilisateur, personnaliser grâce à l usage intensif de la data, «gamifier» pour augmenter l adhésion et créer des marques fortes. Et tout cela avec une vitesse d exécution de plus en plus rapide. C est certainement l enjeu le plus important. Quelle est la place de la technologie dans l innovation? En à peine deux décennies, la technologie digitale a transformé de nombreuses industries, parfois violemment et a entrainé de nombreuses migrations de valeurs vers des acteurs numériques comme Amazon dans le commerce, Google dans la publicité ou les OTA Online Travel Agencies (Booking, Expedia, HRS) dans le domaine du voyage. Leur succès repose sur leur maitrise technologique pour simplifier les process, défragmenter des marchés complexes (OTA, comparateurs de vols/hôtels par exemple) et gérer les données complexes pour personnaliser à l extrême comme Netflix ou Amazon, les références en la matière. Et demain? On parle de «Nestification» qui décrit une migration de valeurs équivalentes vers des objets connectés (électro-ménager, automobile ). Les géants d aujourd hui ne seront peut-être plus ceux de demain. Comment appréhendez-vous l innovation au sein de votre entreprise? Pour acquérir et conserver une position forte, une entreprise doit à la fois prêter attention aux signaux faibles du marché et innover sans cesse pour y répondre. Cette philosophie est dans l ADN d HRS qui en 1995 lance le premier site internet de réservation d hôtel. En 2009, l application ihotel intègre l AppStore. En 2015 est lancée «l Innovation Lab», un incubateur de start-up innovantes dont l objectif est de leur donner les moyens financier et commerciaux de se développer avec succès à l image de Meetago (solutions de meeting online) et plus récemment de Conichi (appli. hôtelière basée sur la technologie beacon). Mais l innovation est surtout un processus de renouvellement continu des offres via les remontées utilisateurs, les études et focus group et le travail de l équipe R&D. Nos clients étant globaux, ces analyses et développements sont toujours traités sous un angle international. Selon vous l innovation émane-t-elle des besoins évolutifs des voyageurs ou bien est-elle apportée par des fournisseurs créatifs? «La résolution de l insatisfaction client est toujours l un des principaux moteurs de l innovation aussi bien incrémentales que de rupture» (Olivier Ezratty, Frenchweb 2015). L innovation démarre avec le consommateur (les fameux «signaux faibles» du marché) et s incarne ensuite grâce à la technologie ou l idée d entrepreneurs visionnaires. Deux exemples à des époques différentes illustrent bien ce process : HRS dans les années 70 et BlaBlaCar aujourd hui. Le marché hôtelier allemand de l époque était fragmenté, sans visibilité globale sur l offre disponible générant une réelle frustration pour les voyageurs d affaires. En réponse à cette insatisfaction, Robert Ragge décide alors de créer une centrale hôtelière agrégeant au sein d un outil l ensemble des offres hôtelières disponibles. Il défragmente ainsi le marché répondant du même coup au besoin de fluidité et de transparence des consommateurs. L insatisfaction des consommateurs du prix des billets de trains, l imprévisibilité de leurs tarifs et la démocratisation des voyages ont créé le terreau favorable à l émergence de BlaBlaCar : une technologie permettant d agréger efficacement les offres jusqu alors disparates de co-voiturage. Et demain? «Si vous voulez percer sur le marché, il est indispensable d offrir aux clients ce qu ils attendent d une expérience digitale : rapidité, personnalisation et simplicité du service.» Maximilian Waldmann CEO Conichi A propos de HRS: HRS est le leader des solutions hôtelières pour les entreprises avec plus de clients dans le monde. Voir la série d articles très intéressants sur ce sujet parus dans Frenchweb «L ubérisation galopante vue par les experts» Le Livre Blanc - L Innovation, la nouvelle donne qui bouscule le voyage d affaires

13 Quelles nouvelles tendances avez-vous observé ces deux dernières années dans le paysage du voyage d affaires/des meetings? Sur votre secteur d activité en particulier? Dans le secteur des Meetings, nous avons assisté à des grands changements ces deux dernières années. En effet, la plupart des sociétés disposent désormais de responsables de cette catégorie d achat. Ce n était pas le cas il y a deux ans Les responsables des meetings ne sont pas forcément des acheteurs dédiés, ce sont aussi dans 30% des cas des travel managers qui ont élargi leur périmètre. En parallèle les achats de meetings se professionnalisent grandement, avec un besoin de reporting de plus en plus important. Néanmoins, il reste encore un long chemin à parcourir car la plupart des entreprises n ont qu une vison «parcellaire» de cette catégorie d achat. Prochainement à paraître, une ressource GBTA France sur le TCO (Total Cost of Ownership) dans le Meeting, pilotée par Ideal Meetings & Events, en collaboration avec un groupe de travail composé d adhérents acheteurs et prestataires de GBTA. Par quoi se traduit l innovation selon vous? Quand on parle d innovation, on pense d abord technologie. Mais l innovation ne se limite pas à la technologie. L innovation c est une philosophie. Pour innover, il faut se remettre en question, en permanence, prendre des risques, saisir des opportunités. Au-delà de cela, il faut prendre du recul sur son métier, sur son marché et imaginer le monde de demain. L innovation est donc un processus complexe et jamais abouti qui consiste à une remise en question de l existant, en l améliorant ou en le changeant complètement. Quelle est la place de la technologie dans l innovation? La technologie a une place centrale dans l innovation. Dire le contraire serait un mensonge. Mais en prenant un peu de recul, on se rend compte que la technologie n est que le résultat d un processus humain ayant abouti à l innovation technologique. L humain est au centre de tout, heureusement, et il doit le rester. Sans humain pas de technologie! Donc pour innover, que ce soit au niveau technologique ou dans un autre domaine, il faut avant tout miser sur l humain. Comment appréhendez-vous l innovation au sein de votre entreprise? L innovation est au cœur de notre stratégie. C est notre philosophie! IDEAL Meetings & Events innove depuis sa création, avec tout d abord un business model novateur : L agence sans frais d agence. Certains rapprochent cela de «l Uberisation», nous pensons plutôt que l économie est une économie de la demande depuis bien longtemps et que ce que veut le client doit lui être fourni. A nous d innover, que ce soit au niveau du business model, de l offre, des process, de la technologie pour lui fournir ce dont il a besoin. A propos de IDEAL Meetings & Events: Depuis 2004, Ideal Meetings & Events, 40 pers, 30 M, organise vos évènements, séminaires et team building sans aucun frais d agence Le Livre Blanc - L Innovation, la nouvelle donne qui bouscule le voyage d affaires

14 Comment appréhendez-vous l innovation au sein de votre entreprise? A l heure d Internet, une semaine pour une société traditionnelle équivaut à une journée chez KDS. Le marché évolue à une vitesse exponentielle. Chez KDS, où l innovation est depuis toujours la raison d être, cela s illustre par des applications de plus en plus ouvertes vers des fournisseurs tiers. Ainsi, nous permettons aux fournisseurs de venir s interfacer directement à KDS Neo pour offrir leurs contenus, via le KDS Content Hub. Nos apps sont accessibles sur smartphone bien sûr mais également sur l Apple Watch. Notre vision est la suivante : personne ne veut jongler entre quatre applications différentes ; c est pourquoi notre application mobile laisse l utilisateur y intégrer ses applis voyages favorites. L innovation chez KDS passe également par la compréhension de nos nouveaux utilisateurs, notamment la Génération Y. Nos services s adaptent à une approche du voyage où la vie privée et la vie professionnelle s entremêlent. Ainsi nos applications apprennent à connaitre les préférences des utilisateurs pour leur proposer ce qu ils attendent, que ce soit un hôtel en particulier, un hébergement de type Airbnb, une voiture avec chauffeur ou un restaurant idéalement situé. Offrir une expérience utilisateur irréprochable est au cœur de notre réflexion, car devant l immensité de l offre, l utilisateur privilégie le service personnalisé, fluide et rapide. Comment percevez-vous les nouveaux entrants sur le marché? Les nouveaux entrants ont en commun trois éléments : un service collaboratif, désintermédié, d abord disponible sur une plateforme mobile. Que ce soit AirBnB, Uber, BlaBlaCar ou tant d autres start-ups, le maître mot est l accès direct aux clients via un leur smartphone. Ces acteurs bénéficient du réseau mis en place par les smartphones entre d un côté un produit ou un service et de l autre un besoin, une demande. Ces nouveaux entrants redéfinissent le marché et forcent les acteurs traditionnels à repenser leurs offres, leur service, leur relation client et à digitaliser leur entreprise. Selon vous, l innovation émane-t-elle des besoins évolutifs des voyageurs, ou bien est-elle apportée par des fournisseurs créatifs? été poussés par leurs clients à innover : ils ont dû digitaliser leur offre et la rendre accessible depuis les plateformes mobiles. Ils ont été amenés à travailler sur l expérience utilisateurs, devenir plus transparents et apprendre à gérer les avis. L utilisateur, donc le voyageur, est donc bien souvent derrière les grandes innovations. Les entreprises innovantes ont d ailleurs appris à utiliser l intelligence collective de leurs utilisateurs pour faire évoluer leurs produits. A quoi ressemble le futur déplacement professionnel? L information omniprésente, constamment accessible et partagée va permettre aux voyageurs de demain de vivre une expérience du déplacement bien différente de celle d aujourd hui. Que ce soit via sa montre, son smartphone ou même ses vêtements, le voyageur échangera constamment des informations concernant sa position, sa destination et ses préférences avec son environnement. Parallèlement, les fournisseurs, les services, les objets et même les bâtiments échangeront des données entre eux et avec leurs utilisateurs pour optimiser leurs déplacements. Le voyage deviendra naturellement multimodal, collaboratif et se reconfigurera en temps réel en fonction d éléments contextuels. L intelligence artificielle qui équipera les applications de demain sera constamment enrichie par les informations émanant des services et des utilisateurs pour rendre plus fluide le parcours du voyageur. Les véhicules connectés, devenant intelligents pourront communiquer avec les smart devices des voyageurs. Ils pourront adapter leurs trajets aux conditions externes et recommander aux devices équipant les voyageurs de changer de mode de transport si les conditions le demandent. Dans le monde connecté de demain, les objets parleront aux objets pour simplifier et fluidifier la vie du voyageur. A propos de KDS : La technologie cloud de KDS couvre toute la chaîne de gestion des déplacements et des dépenses professionnels elle assure l application des politiques de l entreprise en plaçant l expérience utilisateur au cœur de sa stratégie de développement. Les utilisateurs dynamisent l innovation. Internet et smartphones ont radicalement changé les habitudes des voyageurs. L utilisateur est au centre de l attention des fournisseurs car, armé de son smartphone, le client est aujourd hui capable d entrer en relation direct avec le fournisseur pour utiliser son service, mais aussi pour le noter et éventuellement changer de fournisseur en un clic, si le service n est pas à la hauteur de ses attentes. Les fournisseurs ont donc 14 Le Livre Blanc - L Innovation, la nouvelle donne qui bouscule le voyage d affaires

15 Quelles nouvelles tendances avez-vous observé ces deux dernières années dans le paysage du voyage d affaires/des meetings? Sur votre secteur d activité en particulier? Dans l exemple des notes de frais, l innovation peut se traduire par de nouvelles pratiques ou de nouveaux usages, comme l enregistrement de ses dépenses au fil de l eau sans saisie grâce à l utilisation combinée d un smartphone, de la géolocalisation, de la reconnaissance vocale et des habitudes de l utilisateur. Nous observons trois grandes tendances se dégager sur le marché du voyage d affaires. L émergence de nouveaux produits et l évolution des stratégies de distribution change la donne et va nécessiter d adapter, sinon de repenser, l expérience de réservation. Les branded fares et l évolution des produits loisir low-cost pour répondre à une demande professionnelle illustrent bien cette tendance dans le secteur aérien. Dans le même temps, les outils utilisés par les collaborateurs de l entreprise se consumérisent sous l effet de l adoption de nouveaux produits et de nouveaux usages grand public : smartphones, tablettes, réservation de voitures avec chauffeur (VTC) Mouvement qui s accentue avec l attention de plus de plus forte portée au design des interfaces utilisateur, à la qualité de l expérience client et au feedback utilisateur. Nous observons également une demande de plus en en plus forte pour une gestion tout intégrée des déplacements et des frais professionnels. Les entreprises cherchent en effet à fluidifier et à optimiser leur processus d un bout à l autre, de l organisation du déplacement au traitement des notes de frais et des factures fournisseurs. Selon vous, quelle valeur apporte l innovation? Par quoi se traduit-elle? Dans le domaine de la gestion des voyages d affaires et des frais professionnels, innover c est répondre à un besoin de simplification de tâches fastidieuses, comme faire une note de frais, ou de problèmes complexes, comme organiser un déplacement ou consolider des données distribuées dans un écosystème très fragmenté. Les solutions aux problèmes complexes doivent satisfaire de nombreuses contraintes : par exemple, trouver le bon vol, ou la combinaison de moyens de transport la plus pertinente, au bon prix, l hôtel qui offre le meilleur rapport-qualité prix à proximité d un lieu de rendez-vous, le tout le plus rapidement possible et dans le cadre de la politique et du programme de voyages de l entreprise. Pour satisfaction ces contraintes, les solutions innovantes combinent généralement design, algorithmes, mégadonnées, agrégation de contenus et intégration de technologies, et évoluent de manière quasi continue. La valeur de l innovation réside alors essentiellement dans la qualité de l expérience utilisateur, le temps gagné par les collaborateurs, et les économies réalisées par l entreprise ou l organisation. Selon vous, l innovation émane-t-elle des besoins évolutifs des voyageurs, ou bien est-elle apportée par des fournisseurs créatifs? L innovation naît certainement de la rencontre des deux, les nouvelles technologies, les usages et les modèles économiques émergeant d autres industries agissant comme autant de catalyseurs. Les besoins des voyageurs et des acheteurs sont bien entendu au cœur de l innovation, dans le sens où ils guident le développement d un nouveau produit et les améliorations successives. C est pourquoi, la participation des utilisateurs, et en particulier leur feedback, sont essentiels au développement de solutions innovantes. En retour, il appartient au fournisseur d imaginer, de concevoir et de développer ces solutions innovantes en s appuyant sur les leviers à sa disposition (design, technologies, modèles économiques ). De fait, l innovation dans notre secteur est incontestablement liée à l évolution des technologies émanant d autres industries. Prenons l exemple de la mobilité. La taille des écrans, le débit des données et la puissance de calcul ont considérablement évolué avec le temps. Le téléphone portable s est ainsi transformé en téléphone intelligent, ouvrant la voie à de nouveaux usages comme l utilisation de son smartphone pour gérer automatiquement ses frais professionnels. A propos de Traveldoo: Traveldoo est l éditeur de plates-formes Web et mobiles pour la gestion des voyages d affaires et des frais professionnels. Nos solutions et nos services permettent aux entreprises d optimiser leurs achats de voyages et de mieux contrôler leurs dépenses professionnelles Le Livre Blanc - L Innovation, la nouvelle donne qui bouscule le voyage d affaires