Comité Lait de chèvre

Transcription

1 Comité Lait de chèvre Point de conjoncture 2 avril 2015 FranceAgriMer - Montreuil

2 France

3 2014 : Baisse légère du cheptel caprin têtes Cheptel caprin français : 1,25 million de caprins (- 0,3% / 2013) ,4% - 1,5% + 0,4% 1,142 million de femelles caprines soit 1,1% / 2013 MAIS une augmentation des jeunes de remplacement Chevrettes Chèvres (femelles ayant mis bas) Autres caprins (y compris boucs) Source: FranceAgriMer d'après SSP 3

4 Le cheptel caprin français par région 4

5 Des abattages de caprins en baisse en 2014 têtes Abattages des caprins de réforme Abattage annuel des caprins français Milliers de têtes ,9 % - 8,5 % Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre têtes Abattages des chevreaux ,9 % Caprins Chevreaux Caprins de réforme Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Source: FranceAgriMer d'après SSP 5

6 2014 : Stabilisation de la collecte nationale Millions de litres Collecte annuelle française de lait de chèvre ,6% Millions de litres 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 +1,6% Évolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre 2014/2013 (en volume et en %) +0,9% +0,3% +2,6% +4,6% +7,0% +7,3% 200-0,5-0,5% -1,1% 100-1,0-1,5-3,9% -2,9% -1,7% ,0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP 6

7 2014 à travers les données du sondage hebdomadaire 2014 / 2013 : + 4,1 % (77% de la collecte 2014) Janvier à avril 2014 / 2013 : + 1,0 % Mai à Août 2014 / 2013 : + 4,0 % Septembre à décembre 2014 / 2013 : + 8,7 % Source : sondage hebdomadaire de FranceAgriMer / SSP 7

8 Des régions qui gagnent, d autres qui perdent Nouvelle EML depuis 2014 Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP 8

9 Nouvelle EML depuis 2014 Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie 35,0 30,0 Millions de litres Collecte mensuelle de lait de chèvre dans le Centre-ouest (Pays de la Loire, Poitou-Charentes) 25,0 20,0 15, : 286,9 M litres soit + 1,5% Janvier 2015 / Janvier 2014 : - 2,4% 10,0 5,0 0, Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 10,0 Collecte mensuelle de lait de chèvre dans le Sud-ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc- Roussillon) 8,0 6,0 Millions de litres 2014 : 68,9 M litres soit - 2,1% Janvier 2015 / Janvier 2014 : + 3,5% 4,0 2, ,0 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 9

10 Livraison à l industrie et production fermière Production fermière : 128,7 millions de litres en 2014 (Évol. /2013 : - 0,3% ; Évol. /2000 : - 12,6%) Rhône-Alpes : 24% de la production totale ; - 2,3% / 2013 Centre : 18 % de la production totale ; - 1% / 2013 Bourgogne : 10 % de la production totale : stable / 2013 Midi-Pyrénées : 7% de la production totale; - 1,7% / 2013 Millions de litres Production finale de lait de chèvre en France Part dans la production totale des livraisons à l industrie 2000 : 69% 2010 : 80% 2014 : 78% Livraisons à l'industrie Production fermière Source : FranceAgriMer d après Statistique Agricole Annuelle 10

11 Fabrications de bûchettes de chèvre stables tonnes Fabrications annuelles de bûchettes de chèvre tonnes ,9% ,8% Janvier Février Évolution mensuelle de la fabrication de bûchettes (2014/13 ; en volume et en %) -5,0% Mars -2,6% Avril -0,9% Mai -2,6% Juin +0,6% Juillet +2,0% Août Septembre +5,2% Octobre +1,8% Novembre +9,1% Décembre -1,1% Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP 11

12 Coûts et prix de la filière lait de chèvre Des prix du lait de chèvre au niveau producteur qui atteignent des niveaux élevés /1 000 litres Prix de base et moyen du lait de chèvre Des coûts de production en baisse qui retrouvent leur niveau de Indice base 100 en Prix moyen Moy. mobile prix moyen Prix de base Moy. mobile prix de base janv- 10 juil- 10 Ipampa Lait de chèvre Aliments achetés IPAMPA-Lait de chèvre janv- 11 juil- 11 janv- 12 juil- 12 janv- 13 juil- 13 janv- 14 juil- 14 janv- 15 Prix moyen 2014 : 672 /1000 litres (+ 84 en 2 ans) Prix de base 2014 : 601 /1000 litres (+ 80 en 2 ans) Ipampa Lait de chèvre en Janv pt / janv pt / janv Source : FranceAgriMer d après l Institut de l élevage 12

13 Une augmentation continue du prix du lait payé au producteur /1 000 litres er trim : + 45 / 2013 Prix moyen payé au producteur de lait de chèvre 2 nd trim : + 25 / ème trim : + 27 / ème trimestre 2014 Prix de base : 688 /1000 litres soit + 2,4% / 2013 Prix moyen : 792 /1000 litres soit + 2,6% / 2013 Dégradation de la composition de la MSU 4 ème trim : + 20 / Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. g/litre g/litre Évolution du taux butyreux 2014 : 37,6 g/l ; - 0,4 g/l / 2013 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AoûtSept. Oct. Nov. Déc Évolution du taux protéique 2014 : 33,5 g/l ; stable / 2013 Source : FranceAgriMer d après l Institut de l élevage 30 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AoûtSept. Oct. Nov. Déc. 13

14 Rattrapage de l ensemble des indices de prix de la filière base 100 en Indices des prix en lait de chèvre Couts de production, prix du lait Entre 2010 et 2014, au global, les coûts de production et le prix du lait ont connu la même augmentation IPPAP Lait de chèvre cvs IPAMPA Lait de chèvre janv-05 juil-05 janv-06 juil-06 janv-07 juil-07 janv-08 juil-08 janv-09 juil-09 janv-10 juil-10 janv-11 juil-11 janv-12 juil-12 janv-13 juil-13 janv-14 juil-14 janv-15 Source : FranceAgriMer d après Institut de l élevage, Insee Indice base 100 : 2010 Indices des prix de vente industriels des fromages au lait de chèvre IPVI tout fromage IPVI fromage de chèvre IPVI chèvre MN IPVI chèvre MDD Au niveau industrie, en 2014, les prix des fromages de chèvre MDD ont augmenté plus vite que le prix des fromages de chèvre MN et de l ensemble des fromages. Source : FranceAgriMer d après Insee 14

15 Vue d ensemble des indices de prix de la filière lait de chèvre Indice base 100 : Indice des prix en lait de chèvre Coûts de production, Prix du lait, Prix de vente industriel jan v- 05 jan v- 06 jan v- 07 jan v- 08 jan v- 09 jan v- 10 jan v- 11 jan v- 12 jan v- 13 jan v- 14 jan v- 15 Ipampa Lait de chèvre IPPAP Lait de chèvre cvs IPVI fromage de chèvre Source : FranceAgriMer d après Institut de l élevage, Insee 15

16 La baisse des disponibilités entraîne une diminution des achats de fromages de chèvre Tonnes Quantités annuelles achetées de fromages de chèvre par les ménages français 2014 / 13 : - 2,5 % /kg 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 Prix annuel des différents types de fromages 11,9 /kg (+ 6,3 %) Vache Brebis Chèvre Chèvre affiné Chèvre frais 15,0 /kg (+ 0,3 %) 13,3 /kg (+ 5,3 %) 12,3 /kg (+ 6,5 %) 8,9 /kg (+ 1,7 %) Source: FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 16

17 2014 : Hausse des achats des fromages frais et AOP, baisse des fromages affinés % d'évolution 20% 15% Evolution des achats des ménages de fromages entre 2013 et ,3% 10% 5% 4,9% -0,4% 0% -5% Total fromage Vache Brebis Chèvre Chèvre -1,7% -2,5% affiné -0,2% -5,3% Chèvre frais Chèvre AOP Chèvre non AOP -4,7% -10% Répartition des achats de fromages de chèvre par circuits de distribution en 2014 Fromages frais : 21,6 % des achats de fromages de chèvre (contre 19,9% en 2013) Fromages AOP : 13,7% des achats de fromages de chèvre (contre 12,7% en 2013) Commerce traditionnel 2% Online 3% Proximité 6% Hard-discount 15% Autres 3% Marchés 6% Hyper 43% 90 % des achats s'effectuent dans les circuits généralistes Super 22% Source: FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 17

18 Une reprise des achats des ménages confirmée début 2015 tonnes Quantités achetées de fromages de chèvre par périodes de 2012 à Cumul 2015 (du 29 décembre 2014 au 22 février 2015) Fromage de chèvre : + 4,1% en volume ; + 4,5% pour le prix (12,3 /kg) Fromage frais : + 13,4% en volume ; + 4,5% pour le prix (13,7 /kg) Fromage affiné : + 1,7% ; + 4,3% pour le prix (11,8 /kg) dont bûchette affinée de chèvre : + 2,2% en volume ; + 8,2% pour le prix (9,5 /kg) Source: FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 18

19 Janvier 2015 : suivi de la tendance de fin Collecte de lait de chèvre - Cumul à janvier Millions de litres ,1 % tonnes Fabrications de bûchettes de chèvre - Cumul janvier 4,0 +0,3% 3,5 3,4 3,5 3,5 3,3 3,0 3,1 3,0 2,9 2,5 2,8 2,8 2,5 2,0 2,2 2, ,5 1,0 0, , Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP 19

20 Sondage hebdomadaire (fin semaine mars 2015) Source : sondage hebdomadaire de FranceAgriMer / SSP 20

21 Europe

22 Un cheptel européen de chèvres en diminution en têtes Cheptel des chèvres saillies et des chèvres ayant déjà mis bas (enquête décembre à 2014) (-5,0%) Cheptel femelle caprin UE : - 1,9 % (+0,4%) (+8,8%) (-1,3%) 739 (-7,2%) 320 (-4,1%) 272 (+1,1%) 243 (-8,3%) 0 Grèce Espagne Roumanie France Italie Portugal Pays-Bas Bulgarie Source : FranceAgriMer d'après Eurostat 22

23 Prix du lait de chèvre aux Pays-Bas en hausse constante /1 000 l Prix moyen du lait de chèvre aux Pays-Bas Déc : 787 /1000 litres (+ 13 % ; + 90 ) janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre /kg MSU Prix moyen du lait de chèvre en France et aux Pays-Bas Source : FranceAgriMer d après Productschap Zuivel Ecart Pays Bas France 23

24 Prix du lait de chèvre en Espagne /100 litres Après deux années de hausses constantes, une légère baisse du prix du lait est observée début 2015 Déc : 89,00 /100 litres (+33% / Déc. 2013) Prix du lait de chèvre en Andalousie (Cotation hebdomadaire Malaga) / 100g ESU 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Prix du lait de brebis et du lait de chèvre dans la Province de Léon Brebis Chèvre Source : FranceAgriMer d'après Camara Agraria de Léon 700 Cotation du lait de chèvre en Castilla la Mancha Source : FranceAgriMer d'après Junta de Andalucia / 1000 L. à la MSU de 70,2 g/l Source : FranceAgriMer d'après Lonja Agropecuaria para la Mancha 24