Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Transcription

1 Rapport d'activité 2008

2 Sa Majesté le Roi Mohammed VI

3

4 Sommaire Message du Directeur Général Environnement international et conjoncture nationale Faits majeurs Exploration pétrolière Participations et coopération pétrolières Forages pétroliers et production Schistes bitumineux Exploration minière Participations et coopération minières Forages miniers Ressources humaines Informatique et système d information Rapport d activité 2008

5 MESSAGE DU DIRECTEUR GENERAL L année 2008 a bien confirmé l amélioration des performances de l Office par rapport à l année précédente eu égard aux résultats tangibles qui ont été réalisés aussi bien au niveau de la recherche minière que de l exploration pétrolière, activités conduites en synergie avec le développement de plusieurs partenariats. Cela s est notamment traduit par une extension des zones de prospection et une intensification des travaux qui y ont été entrepris permettant ainsi l identification de prospects encourageants. Pour l Onhym, 2008 a été une année de continuité et d approfondissement de ses activités dont le rythme a été maintenu malgré les perturbations qu ont connues les marchés internationaux des matières premières minérales et énergétiques. Les budgets consacrés à l exploration minière et pétrolière ont ainsi enregistré une augmentation sensible par rapport à l année L exploration pétrolière s est déployée sur un domaine minier qui a atteint une superficie de près de km 2 contre km 2 une année auparavant. Cette augmentation résulte notamment, de la conclusion de deux nouveaux accords pétroliers et de trois nouveaux contrats de reconnaissance associant de nouveaux opérateurs internationaux. Dans ce cadre, les travaux d exploration de nos partenaires ont porté sur la réalisation de quatre forages dont un en offshore et l acquisition km de sismique 2D et 486 km 2 de sismique 3D, enregistrant ainsi une nette progression par rapport à l année De même, des campagnes de gravimétrie et de magnétométrie aéroportées couvrant km ainsi que de gravimétrie au sol (2578 stations) ont été entreprises dans des régions jusqu à présent très peu explorées. Des anomalies et des structures potentielles, des play concepts et des prospects prometteurs ont été identifiés sur plusieurs permis tant en offshore qu en onshore. Certaines études ont été suffisamment concluantes pour localiser des implantations de douze forages et engager la préparation des plateformes pour leur réalisation en Les différentes démarches pour la mise en valeur des schistes bitumineux dans le cadre de partenariats ont progressé notablement sur les gisements de Tarfaya et de Timahdit. Dans le domaine de l exploration minière, les thèmes de recherche ont été diversifiés et les travaux concentrés sur les zones les plus prometteuses, grâce notamment au renforcement du ciblage conceptuel qui a permis de faire émerger de nouveaux objectifs. Les travaux réalisés sur un domaine minier constitué de 855 permis ont concerné 26 objectifs dont 16 pour les métaux précieux, 8 pour les métaux de base et 2 pour les roches et minéraux industriels. En continuité par rapport aux exercices précédents, les travaux ont été réalisés sur les zones les plus prospectives de l Anti-Atlas, Haut-Atlas et Jebilets-Guemassa, avec un effort de recherche 4 Office National des Hydrocarbures et des Mines

6 soutenu dans les provinces du sud où une importante campagne de géochimie régionale a été achevée. L intérêt a été confirmé sur les projets d Azouggar N Tilili (polymétallique-or), de Glibat Lafhouda et Twihinate (Fe, Nb, Ta, U et terres rares légères) et de Lafwila pour les structures à or. Un nouveau prospect a été également identifié à Lamlaga (Fe, Nb, Ta, U et terres rares légères). A la suite des résultats concluants de l étude d orientation réalisée sur le projet d Azouggar N Tilili (polymétallique-or), un appel d offres ouvert a été lancé pour la cession de ce projet. La certification conforme au référentiel ISO 9001 version 2000 a été reconduite en 2008 pour les laboratoires mines. L activité des forages miniers a enregistré, au cours de cet exercice, une reprise appréciable avec une hausse de 52 % du volume des travaux par rapport à celui de Le système d information a enregistré la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre du schéma directeur finalisé en 2007 selon le mode «gestion de projet» adopté dans la charte de fonctionnement. La réalisation de ces projets qui touchent les domaines de l exploration pétrolière et minière, des finances, de la logistique, des ressources humaines, de la documentation et de l infrastructure informatique va permettre à l Onhym de mieux maîtriser ses données en termes de sécurité, de fiabilité et de disponibilité. Elle permettra également à l Office de devenir éligible au contrôle a posteriori de l Etat. Sur le plan des ressources humaines, Il faut signaler l achèvement de deux opérations de simplification et de clarification des modes de gestion. La première a porté sur l harmonisation des règles de gestion pour l ensemble du personnel, et la seconde sur la mise en service du système de gestion du temps. Telles sont les grandes lignes de l activité de l ONHYM au cours de l exercice Grâce à l engagement des partenaires de l Office et au dévouement de son personnel, toutes catégories confondues, l Office a pu réaliser ses objectifs apportant ainsi sa contribution au développement économique et social du Maroc sous la conduite éclairée de SA MAJESTE LE ROI, que Dieu Le Glorifie. Amina BENKHADRA Rapport d activité

7 ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL & CONJONCTURE NATIONALE La crise financière et économique qui a marqué l année 2008, s est traduite par des hausses historiques des cours du pétrole et une baisse de la consommation. Du côté des produits miniers, 2008 s est caractérisée par un retournement de situation sans précédent. Les investissements dans l exploration pétrolière et minière ont continué à progresser de manière sensible. Le Maroc a vu se mettre en place une nouvelle stratégie énergétique. Environnement International Economie mondiale : de la crise financière à la crise économique Après une année 2007 exceptionnelle à bien des égards, l année 2008 aura été celle qui a connu la crise financière la plus grave depuis la grande dépression de Les signes avant coureurs de cette crise sont apparus dès le mois d août 2007 aux Etats-Unis avec la crise des crédits hypothécaires. La crise financière s est progressivement propagée à l Europe et au Japon provoquant la chute des principales bourses et obligeant les principaux pays industrialisés à intervenir en injectant des liquidités par milliards de dollars afin de sauver leur système bancaire. La crise financière a eu des répercussions négatives sur l économie réelle avec l entrée en récession des principales économies industrialisées. La croissance du PIB mondial est ainsi passé de 5,2 % en 2007 à 3,4 % en 2008 selon le Fonds Monétaire International qui prévoit par ailleurs sa régression à 0,5 % pour l année Conjoncture pétrolière internationale : un marché de plus en plus instable De 50 dollars le baril en janvier 2007, les prix du pétrole brut sont passés à 100 dollars en janvier 2008 pour atteindre un niveau historique record de 147 dollars en juillet A la suite du ralentissement de l activité mondiale, les prix du brut se sont repliés en revenant à leur niveau de janvier Si la demande des pays émergents comme la Chine, l Inde et le Brésil ainsi que l intervention des spéculateurs ont été les principales causes à l origine de l envolée des prix du pétrole tout au long de ces trois dernières années, la baisse des prix du pétrole intervenue à partir de l été 2008 reflète bien la diminution de la demande mondiale de pétrole suite au recul de l activité économique dans les grands pays industrialisés qui s est propagé au reste du monde. Ce qui a amené l Agence Internationale de l Energie à réviser à la baisse ses prévisions de la consommation mondiale de pétrole pour l année 2008, estimée à 86,2 millions de barils par jour. Malgré cet effondrement des cours, le monde s installe dans une ère de pétrole cher qui restera, cependant, caractérisé par la volatilité de ses prix et des déséquilibres périodiques de ses marchés. Si les investissements nécessaires, pour renforcer les infrastructures, augmenter les capacités de production et parer au déclin des réserves par de nouvelles découvertes, ne sont pas réalisés dès maintenant afin de répondre à la demande qui reprendra sa croissance dès que la reprise reviendra, le monde sera confronté à de nouveaux chocs pétroliers. 6 Office National des Hydrocarbures et des Mines

8 Evolution des cours du pétrole brut en 2008 $/b Moyenne annuelle * Brent, cotation Rotterdam Source : IFP A l amont de l industrie pétrolière, les investissements mondiaux dans l exploration production ont progressé de 19 % en 2008, ils devraient connaitre un tassement en 2009 selon l Institut Français du Pétrole (IFP). Conjoncture minière internationale : retournement de situation après des records historiques La crise financière internationale et le ralentissement de l activité économique dans le monde ont provoqué une baisse de la demande notamment au niveau des métaux industriels. Après avoir pulvérisé tous les records de hausse, les cours des métaux de base ont entamé une décrue à partir de l été 2008 revenant à leurs niveaux des années 2004/2005. Ainsi, les cours du cuivre ont reculé de 3 % en moyenne par rapport à l année 2007, ceux du plomb et du zinc ont respectivement enregistré en moyenne des baisses de 19 % et 43 % par rapport à l année L étain a par contre amélioré ses performances en affichant une moyenne de $ la tonne en 2008 contre $ une année auparavant. Les cours des métaux précieux ont pu conserver leur trend haussier initié des deux dernières années, l or a enregistré ainsi une hausse moyenne de 25 % par rapport à l année 2007, les cours de l argent ont augmenté en moyenne de 12 %. Les conséquences de ce retournement dans la conjoncture internationale commencent déjà à se faire sentir. Ainsi, le groupe anglo-australien BHP Billiton a renoncé récemment à son offre publique d achat hostile sur son compatriote et non moins concurrent Rio Tinto. Par ailleurs, le plus grand sidérurgiste mondial Arcelor-Mittal, a annoncé dernièrement une diminution de l ensemble de sa production et la suppression d emplois dans ses usines à travers le monde. Toutefois, les budgets consacrés à l exploration des métaux non ferreux et des métaux précieux à travers le monde ont atteint 13,2 milliards $ en 2008, soit une augmentation de 26 % par rapport à l année Cette augmentation pour la sixième année consécutive s explique par les niveaux sans précédent des cours de l ensemble des métaux au cours des dernières années. 7 Rapport d activité 2008

9 Budgets d'exploration minière dans le monde $15 3,0 $12 2,5 (US$ Billion) $9 $6 2,0 1,5 Cours de l'or et du cuivre (1989=1) $3 1,0 $ ,5 Métaux non ferreux Uranium Cours du cuivre Cours de l'or Source : Publication de Metals Economics Group Novembre Conjoncture nationale Conjoncture énergétique : une nouvelle stratégie énergétique nationale En 2008, la scène énergétique nationale a été marquée par l élaboration par le Ministère de l Energie, des Mines, de l Eau et de l Environnement d une nouvelle stratégie énergétique qui permettra de doter le secteur d une vision claire pour le moyen et le long termes afin d assurer au Maroc la disponibilité de l énergie dans les meilleures conditions d approvisionnement et de coût. La conjoncture énergétique nationale a été fortement impactée par la hausse des prix du pétrole brut et du charbon sur les marchés internationaux. La facture énergétique est ainsi passée de 52 milliards de DH en 2007 à 71 milliards de DH en La consommation énergétique a porté sur 14,7 Mtep provenant essentiellement des produits pétroliers (60,9 %) et du charbon (25,8 %). Cette consommation a été satisfaite à hauteur de 97,5 % par les importations. La demande d électricité a atteint ,8 Gwh en 2008 contre ,1 Gwh en 2007 enregistrant ainsi une augmentation de 6,2 %. La consommation des produits pétroliers a atteint 8,962 millions de tonnes contre 8,059 millions de tonnes en 2007, soit une hausse de 11,2 %. 8 Office National des Hydrocarbures et des Mines

10 Les investissements du secteur énergétique sont passés de 10 milliards de DH en 2007 à 17 milliards de DH en Conjoncture minière : de bonnes performances malgré une conjoncture internationale difficile En 2008, le secteur minier national a enregistré des résultats globalement satisfaisants malgré le retournement intervenu au niveau des cours des métaux de base à partir du deuxième semestre de l année 2008 et le ralentissement de la demande mondiale de phosphates intervenu au troisième trimestre de l année suite à l aggravation de la crise financière mondiale. Ainsi, malgré la baisse du volume des exportations minières en 2008, le chiffre d affaires des ventes a plus que doublé passant de 34 milliards DH en 2007 à plus de 77 milliards DH en 2008 ; les ventes des phosphates et leurs dérivés ont représenté près de 78 % de ce chiffre d affaires. Consommation énergétique nationale (Mtep) 2002 : 10.5 Mtep + 40 % 2008 : 14.7 Mtep Eolien 0.5 % Gaz naturel 0.5 % Electricité hydraulique 2.1 % Electricité importée 3.5 % Eolien 0.5 % Electricité hydraulique 1.6 % Gaz naturel 3.7 % Electricité importée 7.5 % Charbon 31.9 % Charbon 25.8 % Produits pétroliers 61.6 % Produits pétroliers 60.9 % Rapport d activité

11 FAITS MAJEURS Hydrocarbures Mines Acquisition de 2431,5 km de sismique 2D, 486 km 2 de sismique 3D, 58 stations de sismique ADD HR, km de levés gravimétriques et magnétométriques aéroportés et 2578 stations de levés gravimétriques terrestres ; Réalisation de 4 forages dont un en offshore ; Désignation de l ONHYM comme gestionnaire de la redevance pour le transit du gaz algérien par le territoire marocain ; Conclusion de deux nouveaux accords pétroliers et trois contrats de reconnaissance pour la recherche et l exploitation d hydrocarbures ; Conclusion de deux mémorandum (MoU) et d un accord de confidentialité portant sur la mise en valeur du potentiel des schistes bitumineux ; Lancement d un appel d offres international pour la cession du gîte polymétallique-or d Azouggar N Tilili (province de TanTan) ; Confirmation de l importance des prospects de Glibat Lafhouda et de Twihinate à Fe, Nb, Ta, U et terres rares légères (province d Awserd) ; Achèvement de la campagne de géochimie réalisée par sous-traitance dans la région d Awserd et lancement des premiers travaux de contrôle des anomalies circonscrites ; Poursuite de l étude de faisabilité sur le gisement d Achemmach (étain ; province d El Hajeb) en partenariat avec Kasbah Resources (Australie) ; Conclusion de deux nouveaux protocoles d accord minier, un Mémorandum d entente (MoU) et deux contrats de cessions. Conclusion d un accord de coopération et d échange de données ; Conclusion d un accord de don pour le financement d un projet d études de management des données. 10 Office National des Hydrocarbures et des Mines

12 EXPLORATION PETROLIERE L année 2008 a été marquée par une intensification de l exploration Onshore, qui s est traduite par l ouverture de nouvelles zones frontières et par une diversification plus large des thèmes d exploration. De plus la sismique 3D, un outil majeur d exploration pour la recherche d objectifs profonds a été étendue aux objectifs peu profonds. On notera enfin une reprise des activités de forage d exploration et des résultats encourageants dans ce secteur. Domaine minier Le domaine minier, pour la recherche des hydrocarbures, a enregistré en 2008 une progression importante de 89 % par rapport à l exercice En onshore, plus de 90 % de la superficie des zones terrestres, ouvertes à l exploration, ont été couvertes par des permis de recherche ou des autorisations de reconnaissance. A la fin de l année 2008, le domaine minier se répartit comme suit : Désignation ONHYM Partenariat Superficie km 2 Permis onshore ,90 Permis onshore ,49 Permis offshore ,77 Autorisations de reconnaissance onshore ,80 Autorisations de reconnaissance offshore ,50 Concessions d exploitation 6 98,51 Concessions d exploitation 4 18,85 Total ,82 Activité propre de l Onhym L exploration pétrolière des bassins sédimentaires marocains par les propres moyens de l ONHYM s est poursuivie durant l exercice 2008 et a été notamment marquée par la réalisation des travaux géologiques et géophysiques suivants : L acquisition du reliquat du programme sismique 3D sur la zone de Meskala-Toukimt, 161 km² sur 185 km² ; Le traitement des nouvelles données sismiques 2D (530 km) sur Boujdour et 3D (185 km²) sur le bassin d Essaouira ; La caractérisation du potentiel pétrolier du bassin de Boujdour onshore et principalement la mise en évidence des play concepts et leads potentiels ; Les interprétations sismiques 2D et 3D sur station et les modélisations géochimiques et géologiques pour asseoir le potentiel pétrolier des différentes zones d étude. Rapport d activité

13 TRAVAUX D EXPLORATION ONHYM EN 2008 MER MEDITERRANEE offshore Safi-Ifni Objectifs : Jurassique, Crétacé et Tertiaire. Réévaluation pétrolière Promotion OCEAN ATLANTIQUE 3 2 ALGERIE Meskala-Toukimt Objectifs : Trias et Jurassique. Acquisition de sismique (161 km 2 ) Traitement sismique de 185 km 2 Etude et développement 1 MAURITANIE Boujdour onshore Objectifs : Crétacé et Tertiaire. Traitement sismique de 530 km de sismique 2D Interprétation sismique Définition des play concepts et leads 12 Office National des Hydrocarbures et des Mines

14 Etudes d évaluation Dans le cadre de ses travaux propres, l Office a poursuivi les trois projets initiés, lors de l exercice précédent, sur les zones côtières de Boujdour, les gisements de Meskala-Toukimt en onshore et sur les segments offshore entre Safi et Ifni. Reconnaissance régionale sur les zones côtières de Boujdour Pour ce projet, lancé pour la détermination du potentiel pétrolier du bassin méso-cénozoïque de Boujdour, les travaux ont porté sur des analyses pétrographiques, pétrophysiques et diagraphiques, des modélisations géochimiques et géologiques qui ont confirmé le développement de roches mères et de réservoirs dans les zones côtières de Boujdour. L interprétation des 530 km de sismique 2D, données récemment acquises sur ces régions, a abouti à la cartographie de structures délimitées par des failles et associées à des anomalies d amplitudes au sein de la série crétacée. L intégration de ces travaux géologiques et géophysiques, en onshore, avec l interprétation des données sismiques disponibles sur les zones offshore contigües et peu profondes, a permis de définir des play concepts et leads potentiels au niveau des formations du Crétacé inférieur et supérieur. Le forage stratigraphique, prévu en 2009, sera implanté sur la structure jugée favorable pour tester les objectifs du Crétacé supérieur et reconnaître les systèmes pétroliers du Jurassique et du Crétacé inférieur. Appréciation et développement des gisements de Meskala et Toukimt 2007 sur les gisements de Meskala et Toukimt a été complétée au cours de cet exercice. L interprétation, en cours, de ces données vise la délimitation et la définition de nouveaux blocs prometteurs et la distribution des réservoirs producteurs du Trias et du Jurassique. Par ailleurs, une nouvelle étude de sédimentologie et de diagénèse, focalisée sur les carbonates du Callovo-Oxfordien, a contribué à une meilleure compréhension des caractéristiques de ces réservoirs. Contrôle des play concepts du segment offshore Safi Ifni Sur ce segment, la poursuite des interprétations des données sismiques 3D sur les zones profondes et 2D sur les zones moins profondes, les études géologiques de terrain et les analyses géochimiques complémentaires ont été réalisées avec l accompagnement de 3 experts consultants. Ces travaux ont permis de mettre en évidence de nouveaux play concepts et prospects et d esquisser les principaux trends de distribution des réservoirs du Crétacé et du Tertiaire. Promotion Les efforts de promotion des bassins sédimentaires marocains ont été essentiellement axés sur les segments de l offshore atlantique. A cet effet, l ONHYM a participé à 9 manifestations internationales notamment celles de l APEX, NAPE, NATC, AAPG convention annuelle, Offshore Technology Conference, EAGE, WPC, AAPG convention internationale et SEG. L acquisition et le traitement de 185 km² de sismique 3D qui a démarré à la fin de l année Rapport d activité

15 l implantation et à la préparation des plateformes de plusieurs forages qui seront réalisés au début de l année 2009 : Anchois sur le permis Tanger Larache, TAJ-1 sur Bouanane, OZW-1, OZW-2 sur Tissa-Ouezzane, KSR-8, CGD-10, CGD-11 et ONZ-7 sur Sebou et HR-33 à 36 sur le permis Tselfat. Zones offshore Ces actions de promotion ont abouti à la signature de 3 autorisations de reconnaissance : «Haut Atlas», «Missour Ouest» et «Essaouira Shallow Offshore» et de 2 accords pétroliers sur «Bas Draa» et «Essaouira Deep Offshore». Par ailleurs, des négociations sont en cours sur des blocs au large d Agadir. Activité en partenariat L activité d exploration des partenaires de l ONHYM a été soutenue, particulièrement en onshore, et a porté sur les travaux suivants : La réalisation de deux campagnes aéroportées magnétiques et gravimétriques totalisant km sur les bassins de Boudenib, Ouarzazate et du Zag-Bas Draa et d une couverture gravimétrique terrestre de détail de stations sur Boudenib ; L acquisition de 2 431,5 km de sismique 2D (1 480 km en offshore et 951,5 km en onshore) et de 325 km² de sismique 3D en onshore ; Le forage de 4 puits, RSC-1 sur les permis Rabat-Salé Haute Mer, ONZ-6 et CGD-9 sur le permis Sebou, et FES-1 sur le permis Fès ; La finalisation des études et les interprétations géologiques et géophysiques qui ont abouti à Permis Tanger Larache (Repsol / Dana / Gas Natural) Les résultats encourageants de l étude de faisabilité économique ont permis à la société Repsol et ses associés d implanter leur premier puits sur le prospect Anchois. Le démarrage de ce forage est prévu au début du mois de janvier Permis Rabat-Salé Haute Mer (Petronas) La société malaisienne Petronas a réalisé, entre le 5 janvier et le 10 février 2008 le forage RSC-1 situé à une profondeur d eau de m et qui a atteint la profondeur finale de m. Des analyses stratigraphiques, géochimiques et de réinterprétation sismique, dans le cadre d une étude postmortem sont en cours de finalisation pour réorienter les travaux futurs d exploration dans cette zone. Permis Casablanca offshore (MPE) Des play concepts et prospects paléozoïques ont été définis dans ce segment. Un nouvel accord est en cours de négociation pour poursuivre l évaluation du potentiel pétrolier de ces zones. 14 Office National des Hydrocarbures et des Mines

16 Permis Loukos offshore (MPE) Les études et les interprétations géologiques et géophysiques ont abouti à la mise en évidence de play concepts et prospects pétroliers au niveau des formations mésozoïques et tertiaires. D autres travaux d exploration feront l objet d un nouvel accord, en cours de négociation, sur ces permis de l offshore atlantique. Permis Safi offshore Nord Ouest (Statoil- Hydro / Dana) La campagne de promotion et les data room, organisées par les sociétés Statoil-Hydro / Dana, n ont pas attiré d autres associés pour partager le risque du forage dans ces permis. La zone a été finalement abandonnée et sera intégrée dans le cadre de la promotion des zones libres en Permis Agadir offshore (GBP) Les interprétations des données sismiques 2D retraitées et l intégration des résultats des études géologiques et géochimiques ont conduit à la définition d un certain nombre de structures potentielles. Un programme sismique 3D de 100 km² est prévu, en 2009, pour préciser davantage les prospects prometteurs. Permis Tarfaya Shallow (Maersk) Deux prospects de grande taille, au niveau de la plateforme jurassique, ont été cartographiés sur la base de l interprétation de la sismique 3D. Les actions de promotion et les data room, effectuées par cette société, n ont pas suscité l intérêt d autres partenaires pour le partage du risque du premier forage dans ces permis. Permis Ras Juby (Genting) L estimation des réserves potentielles et récupérables, au niveau de la structure de Cap Juby, a été finalisée. L étude de faisabilité économique et la recherche de partenaires pour partager le risque du forage sont en cours. Permis Boujdour offshore (Kosmos) La société américaine Kosmos a acquis, retraité et interprété km de sismique 2D. De nouveaux prospects prometteurs ont été définis et feront l objet d une nouvelle couverture sismique 3D de km², programmée pour le début de l année 2009, afin de préciser et classer par ordre de priorité les objectifs pétroliers dans ces permis. Zones onshore Permis Ouezzane-Tissa (TransAtlantic / Direct / Anschutz / Longe) Suite aux résultats encourageants de l interprétation des données géophysiques, ces partenaires ont programmé le forage de deux puits OZW-1 et OZW-2. Les préparatifs de la plateforme du forage OZW-1 sont en cours. Ce premier forage sera réalisé au début de l année 2009 pour tester les objectifs jurassiques dans le bassin du Prérif occidental. Parallèlement, une nouvelle campagne ADD-HR de 605 stations de mesures couplée avec une étude géochimique complémentaire sont en cours de réalisation pour explorer d autres zones potentielles dans ces permis. Rapport d activité

17 Permis Asilah (TransAtlantic / Direct / Anschutz / Longe) Au cours du dernier trimestre 2008, ces partenaires ont acquis une nouvelle couverture de sismique 2D totalisant 200,5 km. Le retraitement de ces données est en cours. Permis Moulay Bousselham (Heyco) Une étude postmortem sur le puits MED-1 a été complétée et a permis d orienter les travaux d exploration vers des objectifs à gaz, au niveau du Tertiaire post nappe. A cet effet, de nouvelles négociations ont été engagées entre l ONHYM et Heyco pour la définition d un programme minimum de travaux sur ce permis. Permis Sebou (Circle Oil) Permis Gharb Centre et Gharb Sud (Cabre) Les travaux d exploration ont concerné l acquisition et le traitement de 210 km de sismique 2D destinés à la mise en évidence de nouvelles anomalies et à la précision de certains prospects à gaz. Permis Fès (Cabre) Dans le cadre de ses engagements sur ce permis, la société Cabre a commencé le 26 septembre 2008 le forage du puits FES-1. Au 31 décembre 2008, ce forage a atteint la profondeur de m, au niveau d une séquence datée Miocène. Des indices de gaz ont été rencontrés au niveau de cette série tertiaire. Le forage se poursuivra en 2009 pour atteindre la profondeur finale prévue à m. Circle Oil a acquis au début de l année 2008 un complément de sismique 3D de 90 km² portant ainsi la couverture 3D du permis Sebou à 145 km². De même, cette société a réalisé une campagne sismique 2D de 57 km sur ce même permis. L interprétation de la sismique 3D a abouti à l identification de plus de 80 anomalies potentielles. Les deux premiers puits ONZ-6 et CGD-9, forés respectivement entre le 26 septembre et le 19 octobre 2008 et entre le 4 et le 24 novembre 2008 ont permis de mettre en évidence des accumulations modestes de gaz biogénique. Les réserves en place et récupérables sont en cours d évaluation par les tests de longue durée. La plateforme du 3 ème puits KSR-8, programmée en 2008, a été préparée, mais les conditions météorologiques ont repoussé la date de démarrage de ce forage jusqu au début du mois de janvier Les préparatifs des plateformes des 3 autres puits ont été lancés à la fin de cet exercice. Permis Tselfat (TransAtlantic) Cette société américaine a acquis au début de l année 2008, 175 km² de sismique 3D. Les 16 Office National des Hydrocarbures et des Mines

18 résultats probants des études géologiques et géophysiques ont abouti à l implantation de 4 forages HR et 36, d environ m de profondeur chacun, sur la zone de Haricha. La réalisation successive de ces forages est prévue en Permis Tendrara (MPE) Sur ces permis, les travaux de MPE ont été axés sur les tests de longue durée du puits TE-5 et sur l interprétation des données sismiques 2D retraitées. De nouveaux play concepts et prospects pétroliers triasiques ont été définis dans les zones nord occidentales. Permis Ounara Est et Ouest (MPE) Suite au retraitement et à l interprétation des anciennes données sismiques, des play concepts et prospects triasiques et jurassiques ont été définis. Un programme de travaux est en cours de négociation pour la conclusion d un nouvel accord. Zone de reconnaissance Missour Est (MPE) Au niveau de cette zone, la société MPE a continué le retraitement sismique pour compléter l évaluation du potentiel pétrolier. Zone de reconnaissance Missour Ouest (MND) Les premiers travaux de terrain portant sur des études de sédimentologie et d analyses géochimiques ont été initiés et le retraitement des anciennes données sismiques est en cours. Permis Boudenib et zone de reconnaissance Ouarzazate (MND) Cette société a acquis km de lignes magnétiques et gravimétriques aéroportées, suivies par la réalisation d une campagne gravimétrique terrestre de détail de stations. Par ailleurs, MND a procédé au retraitement de km de sismique 2D couvrant les bassins de Boudenib et de Ouarzazate. L interprétation des données magnétiques, gravimétriques et sismiques est en cours. Zone de reconnaissance Tadla et Haut Atlas (Hunt Oil) Sur Tadla, 60 km² de pseudo sismique 3D ont été acquis sur les bordures du flanc septentrional du Haut Atlas. Les résultats préliminaires de l interprétation de ces données se sont avérés encourageants. Sur la zone de reconnaissance du Haut Atlas, les travaux ont porté sur l interprétation structurale par imagerie satellitaire et géologie de terrain afin de définir le style tectonique et les composantes du système pétrolier dans cette région. Zone de reconnaissance Doukkala-Abda (ENI) Une couverture sismique 2D totalisant 484 km a été acquise par ENI au début de l année Le traitement de ces données et le retraitement de km d anciennes lignes sismiques sont en cours. Les analyses géochimiques, basées sur la technique des inclusions fluides, ont confirmé l imprégnation en hydrocarbures des réservoirs paléozoïques. D autres travaux géochimiques complémentaires portant sur les réservoirs triasiques ont été initiés. Rapport d activité

19 Zone de reconnaissance Ouest Souss onshore (GBP) Le retraitement et l interprétation des données sismiques 2D, intégrés avec les études géologiques et géochimiques, ont permis de valoriser le potentiel pétrolier de cette «zone frontière». Ces résultats positifs ont encouragé GBP à entamer les négociations d un programme minimum de travaux pour poursuivre l exploration de cette région. Permis Bas Draa (Petrocanada / RWE) Suite aux résultats encourageants des travaux de géologie, de géochimie, de magnétométrie et de gravimétrie, cette zone de reconnaissance a été transformée en permis de recherche. L acquisition de km de sismique 2 D a été programmée et les préparatifs pour sa réalisation ont démarré à la fin de l année Zone de reconnaissance Bassin du Zag (San Leon Energy / Island Oil & Gas / GB Oil & Gas) San Leon Energy et associés ont réalisé des levés magnétiques aéroportés totalisant km. Le traitement et l interprétation de ces données a mis en évidence des structures paléozoïques potentielles dans cette «zone frontière». Ces partenaires ont manifesté leur intérêt pour poursuivre les travaux d exploration sur ces régions dans le cadre d un nouveau programme de travaux. Permis Haha (PEL) Des études de terrain, combinées aux retraitements sismiques et gravimétriques, ont mis en évidence des play concepts au niveau du Paléozoïque et du Trias. Un programme de sismique 2D ou 3D est en cours de négociation pour être réalisé en Permis Bouanane (Dana / Tethys / Eastern) La modélisation gravimétrique et magnétométrique ainsi que les interprétations des données sismiques retraitées, en PSTM, ont confirmé et précisé les fermetures de la structure de Tafejjart. Le puits TAJ-1 a été implanté sur ce prospect et les préparatifs de la plateforme et des voies d accès sont en cours. Le démarrage de ce puits est prévu pour le mois de février Permis Guercif Est et Ouest (TransAtlantic / Stratic/Longe) Les travaux ont été essentiellement axés sur la ré-entrée du puits MSD-1. Des opérations de diagraphies et de tests des zones potentielles au niveau du Jurassique ont été effectuées à la fin de cet exercice. Aucune venue d hydrocarbures des niveaux testés n a été constatée. Permis Tarfaya onshore (Island Oil & Gas / San Leon Energy / Longreach) Les premiers travaux d évaluation du potentiel pétrolier de ces permis ont porté sur le retraitement des anciennes données sismiques et la synthèse des études et travaux antérieurs. 18 Office National des Hydrocarbures et des Mines

20 Nador Melilla TRAVAUX D EXPLORATION EN PARTENARIAT EN 2008 CABRE (Fès) Forage du puits FES-1 en cours Profondeur atteinte 2807m TRANSATLANTIC/DIRECT/ANSCHUTZ/LONGE (Tissa-Ouezzane) Acquisition de 58 stations ADD-HR TRANSATLANTIC (Tselfat) Acquisition de 175 Km2 de sismique 3D KOSMOS (Boujdour offshore) Acquisition de km de sismique 2D TRANSATLANTIC/DIRECT/ANSCHUTZ/LONGE (Asilah) Acquisition de 200,5 Km de sismique 2D PETRONAS (Rabat-Salé) Forage d'un puits RSC-1(PF : m) CABRE (Gharb Centre et Sud) Acquisition de 210 km de sismique 2D OCEAN ATLANTIQUE CIRCLE OIL (Sebou) Acquisition de 90 Km2 de sismique 3D et 57 km de sismique 2D Forage de 2 puits ONZ-6 (PF : m) et CGD-9 (PF: 975 m) 118 Boujdour Tarfaya El Aioun I Agadir 115 Ifni MAURITANIE Safi Marrakech Casablanca Ouarzazate Tanger MER MEDITERRANEE Tetouan Nador Al Hoceima Oujda RABAT ALGERIE MND (Boudnib & Ouarzazate) km de données G&M aéroportées et stations de gravimétrie terrestre HUNT OIL (Tadla) Acquisition de 60 Km2 de sismique 3D TRANSATLANTIC/STRATIC/LONGE (Guercif Est & Ouest) Travaux de work over sur le puits MSD ENI (Doukkala) Acquisition de 484 Km de sismique 2D SLE/IOG/GB OIL & GAS (Bassin de zag) km de données magnétiques aéroportées Rapport d activité

21 RECAPITULATIF DES TRAVAUX REALISES EN 2008 Activité géophysique Permis/Zone de reconnaissance Société Sismique 2D (Km) Sismique 3D (Km 2 ) Concession Meskala- Toukimt ONHYM 161 Permis Boujdour offshore Kosmos Permis Ouezzane Tissa TransAtlantic/ Direct / Anschutz/ Longe TransAtlantic/ Permis Asilah Direct / Anschutz/ 200,5 Longe Permis Gharb Centre et Sud Cabre 210 Permis Sebou Circle Oil Permis Tselfat TransAtlantic 175 Permis Boudenib et Zone de reconnaissance Ouarzazate Zone de reconnaissance Tadla Zone de reconnaissance Doukkala-Abda Zone de reconnaissance bassin de Zag ADD-HR (Stations) 58 Gravimétrie & Magnétométrie aéroportées (Km) Gravimétrie terrestre (Stations) MND Hunt Oil 60 ENI 484 San Leon Energy, Island Oil & Gas et GB Oil & Gas Total 2 431, Activité des forages Permis Société Forage Côte finale (m) Date Rabat-Salé Haute Mer Petronas RSC du au Sebou Circle Oil ONZ du au CGD du 4 au Fès Cabre FES du au Office National des Hydrocarbures et des Mines

22 PARTICIPATIONS & COOPERATION PETROLIERES Au cours de l année 2008, les différentes actions de promotion et contacts avec les sociétés pétrolières ont permis la conclusion de : Deux nouveaux accords pétroliers ; Trois contrats de reconnaissance pour la recherche et l exploitation d hydrocarbures ; Huit avenants aux accords pétroliers ; Cinq addenda aux contrats de reconnaissance ; Un acte de cession ; Un accord de coopération ; Un accord de don. Accords pétroliers Partenaires de l ONHYM Nbre de permis Zone Validité Superficie (Km 2 ) Travaux prévus Canamens Energy Morocco SARL 4 permis de recherche «Essaouira Deep Offshore 1 à 4» Essaouira Deep Offshore 1 an et 6 mois Campagne sismique 2D, modélisation électromagnétique du fond marin et études géologiques et géophysiques. Petro-Canada exploration Morocco SARL, RWE DEA AG 10 permis de recherche «Bas Draa 1 à 10» Bas Draa 2 ans et 6 mois Travaux géologiques et campagne sismique 2D. Contrats de reconnaissance Partenaires de l ONHYM Zone Période de validité initiale Superficie (Km 2 ) Travaux prévus Canamens Energy Morocco SARL Essaouira Shallow Offshore 12 mois 4 921,5 Campagne sismique 2D, modélisation électromagnétique du fond marin et études géologiques et géophysiques. Hunt Overseas Oil Company Haut Atlas 12 mois Travaux géologiques et géophysiques. MND Maroc Ltd Missour Ouest 12 mois ,9 Travaux géologiques et géophysiques. Rapport d activité

23 Avenants aux accords pétroliers Partenaires de l ONHYM Zone Avenants Objet TransAtlantic Maroc Ltd, Stratic Exploration Morocco Ltd, Longe Energy Ltd Guercif Avenant n 1 à l accord pétrolier Guercif Substitution de Sphère Petroleum QSC par Longe Energy Ltd. Direct Petroleum Morocco INC, Anschutz Morocco Corporation, TransAtlantic Maroc Ltd, Stratic Exploration Morocco Ltd, Longe Energy Ltd Asilah Avenant n 1 à l accord pétrolier Asilah Avenant suite à la cession de 50 % des parts d intérêt de Direct et Anschutz au profit de TransAtlantic et Longe. Direct Petroleum Morocco INC, Anschutz Morocco Corporation, TransAtlantic Maroc Ltd, Stratic Exploration Morocco Ltd, Longe Energy Ltd Ouezzane- Tissa Avenant n 1 à l accord pétrolier Ouezzane- Tissa Avenant suite à la cession de 50 % des parts d intérêt de Direct et Anschutz au profit de TransAtlantic et Longe. Genting Oil Morocco Ltd Ras Juby Offshore Avenant n 1 à l accord pétrolier Ras Juby Offshore Prorogation de la période de validité initiale du permis de 6 mois. Kosmos Energy Offshore Morocco HC Boujdour Offshore Avenant n 1 à l accord pétrolier Boujdour Offshore Prorogation de la période de validité initiale des permis de 6 mois. Petronas Carigali Overseas SDN BHD Rabat Salé Haute Mer Avenant n 2 à l accord pétrolier Rabat Salé Haute Mer Prorogation de la période de validité initiale des permis de 6 mois. Statoil Hydro Morocco AS, Dana Petroleum (E&P) Ltd Safi Nord Ouest Avenant n 1 à l accord pétrolier Safi Nord Ouest Prorogation de la période de validité initiale des permis de 12 mois. Repsol Exploracion SA, Dana Petroleum (E&P) Ltd, Gas Natural Exploracion SL Tanger- Larache Offshore Avenant n 1 à l accord pétrolier Tanger-Larache Offshore Avenant suite à la cession de 24 % des parts d intérêt de Repsol au profit de Gas Natural. 22 Office National des Hydrocarbures et des Mines

24 Addenda aux contrats de reconnaissance Partenaires de l ONHYM Zone Addenda Objet Eni Morocco BV Doukkala-Abda Addendum n 2 au contrat d association Doukkala-Abda Prorogation de la période de validité initiale de l autorisation de reconnaissance de 10 mois. MND Maroc Ltd Ouarzazate Addendum n 1 au contrat d association Ouarzazate Prorogation de la période de validité initiale de l autorisation de reconnaissance de 6 mois. Maghreb Petroleum Exploration Sa MPE Missour Est Addendum n 1 au contrat d association Missour Est Prorogation de la période de validité initiale de l autorisation de reconnaissance de 12 mois. Hunt Overseas Oil Company Tadla Addendum n 1 au contrat d association Tadla Prorogation de la période de validité initiale de l autorisation de reconnaissance de 12 mois. Longreach Oil and gas Ventures Ltd, San Leon Morocco Ltd, Island International Exploration Morocco Bassin de Zag Addendum n 1 au contrat d association Bassin de Zag Prorogation de la période de validité initiale de l autorisation de reconnaissance de 12 mois. Autres accords USTDA Circle Oil Signature d un acte de cession entre Circle Oil et l ONHYM par lequel ONHYM a cédé 60 % du pourcentage d intérêt indivis de l Office dans la concession «Oulad N Zala» à Circle Oil. RWE DEA AG Signature d un accord de coopération et d échange de données pour l étude du bassin Tarfaya Laayoune. Cet accord a été conclu dans le cadre d un partenariat entre RWE et quatre instituts de formation allemands. Signature d un accord de don (Grant Agreement) entre ONHYM et l Agence Américaine de Commerce et de Développement (USTDA) accordant à l ONHYM un don de $ US. Ce don servira au financement partiel par l US- TDA d un projet d études, de management des données, d évaluation et de mise en application de méthodes performantes de marketing des potentialités minières et pétrolières nationales adaptées à la conjoncture énergétique internationale. Rapport d activité

25 FORAGES PETROLIERS & PRODUCTION Forages pétroliers Les travaux durant l exercice 2008 ont été concentrés sur la préparation de l appareil H.1700 N II à la base d El Hanchane en prévision des travaux planifiés pour l année 2009, à savoir : la réalisation du work over du puits MKL-102, du forage stratigraphique de Boujdour, et d un forage de développement à Meskala. de tonnes pour le condensat et le brut enregistrant ainsi une baisse de 18 % pour le gaz naturel et de 19 % pour le condensat et le brut par rapport à l exercice Cette baisse est due principalement à la réduction des soutirages de l OCP notamment durant le dernier trimestre de l année 2008 ainsi qu à l arrêt de la production du puits OLB-1, déplété au cours de l exercice. Par ailleurs, l ONHYM a assuré plusieurs prestations de location d équipements et d assistance pour ses partenaires opérant au Royaume. Production d hydrocarbures La production nationale d hydrocarbures a été de 49,60 millions Nm 3 pour le gaz naturel et Production Onhym Production Condensat / Brut en tonnes Gaz naturel en Nm 3 Total Production ONHYM / Partenaires AHF-1 / Cabre SAR-1 / Cabre OLB-1 / Samir ONZ-4 / Circle Oil Total Production Samir Sidi Rhalem (RH-2) Total Total général Office National des Hydrocarbures et des Mines

26 Commercialisation des hydrocarbures Malgré la réduction des volumes commercialisés, le chiffre d affaires n a connu qu une baisse de 2 %, en raison de l augmentation des cours de pétrole, notamment durant les 9 premiers mois de l année Années Champs / Livraisons Volumes CA en DH HT Volumes CA en DH HT Gaz naturel (Volumes en Nm 3 ) Essaouira / OCP Gharb / CMCP Variation en % 2008/ Condensat / Samir (Volumes en tonnes) Variation en % 2008/ Total des recettes en DH HT Variation en % 2008/ Exploitations L ONHYM a continué d assurer les prestations d exploitation pour son propre compte et pour celui de ses partenaires, à savoir : Samir, Cabre et Circle Oil sur les gisements : OLB-1, SAR-1, AHF-1 et ONZ-4. Gazoduc Maghreb Europe (GME) L ONHYM ayant été désigné comme gestionnaire de la redevance pour le transit du gaz algérien par le territoire marocain (en substitution à la SNPP), les représentants de l ONHYM ont participé à la préparation des conventions suivantes : Convention Etat / ONE / ONHYM pour l utilisation et l exploitation d une bretelle de gazoduc reliée au GME en vue de l approvisionnement en gaz naturel du projet Renault ; Convention Etat / ONE, concernant les modalités d alimentation de l usine Renault-Tanger en gaz naturel de redevance et de la prise en charge des risques y afférents par l Etat. D autre part, l ONHYM a participé aux travaux du conseil d administration de la société Metragaz. Rapport d activité

27 SCHISTES BITUMINEUX Conformément à la stratégie de l ONHYM pour la valorisation des schistes bitumineux, l activité de l année 2008 a été axée sur : Etude d un nouveau cadre légal et fiscal Dans le cadre de sa stratégie, l ONHYM travaille sur la mise au point d un cadre légal approprié au développement des schistes bitumineux. Projet ONE Dans le cadre du partenariat entre l ONHYM et l ONE, ce dernier a poursuivi ses consultations avec les sociétés spécialisées pour la construction d une centrale thermique pilote utilisant les schistes bitumineux de Tarfaya. Ainsi, pour une meilleure optimisation du projet, la puissance de la centrale sera de 100 MW au lieu de 20 MW prévus initialement. Accord Petrobras-Total La première phase du programme de travaux prévisionnels a été achevée ; le procédé Petrosix a été testé sur des carottes fraiches de Timahdit. La deuxième phase du projet a démarré avec la collecte des données nécessaires à l étude d impact sur l environnement. Accord San Leon Cette société, qui s intéresse aux couches profondes des schistes bitumineux du gisement de Tarfaya a signé un accord pour l examen des données existantes sur cette zone. Accord Xtract Energy Signature d un MoU d une durée de validité de deux années extensibles relatif à l étude de faisabilité et l évaluation des schistes bitumineux dans le permis Tarfaya 1. Accord Eesti Energia Signature avec la société nationale estonienne Eesti Energia d un accord de confidentialité sur les schistes bitumineux dans la zone onshore Tarfaya. 26 Office National des Hydrocarbures et des Mines

28 EXPLORATION MINIERE L année 2008 a été marquée par la diversification des thèmes de recherche et la concentration des travaux sur les zones les plus prometteuses, le renforcement du ciblage conceptuel qui a permis l émergence de nouveaux objectifs, et la reconduction de la certification ISO 9001-version 2000 des laboratoires mines. Au cours de l exercice 2008, les travaux d exploration minière, réalisés sur un domaine minier constitué de 855 permis, ont concerné 26 objectifs répartis comme suit : métaux précieux : 16 ; métaux de base : 08 ; roches et minéraux industriels : 02. En continuité par rapport aux exercices précédents, les travaux ont été réalisés sur les zones les plus prometteuses de l Anti-Atlas, le Haut-Atlas et les Jebilets- Guemassa ; avec un effort de recherche soutenu sur les provinces du sud. De manière globale, l intérêt des projets d Azouggar N Tilili (polymétallique-or), de Glibat Lafhouda et Twihinate (Fe, Nb, Ta, U et terres rares légères) et des structures à or de Lafwila a été confirmé. Un nouveau prospect a été également identifié à Lamlaga (Fe, Nb, Ta, U et terres rares légères). A la suite des résultats concluants de l étude d orientation réalisée sur le projet d Azouggar N Tilili (polymétallique-or), un appel d offres ouvert a été lancé pour la cession de ce projet. Concernant l activité au niveau des laboratoires mines et en plus du volet production, l année 2008 a été marquée par la reconduction par audit de suivi de la certification conformément au référentiel ISO 9001 version Il est à rappeler que cette certification a été obtenue en Les résultats obtenus par thème et par projet sont les suivants : Métaux précieux Azouggar N Tilili (Au, Pb, Zn, Ag) Situé au SW de Bas Draa à une cinquantaine de kilomètres à l Est de la ville de Tan Tan, le projet polymétallique-or d Azouggar N Tilili a fait l objet d une synthèse des résultats de tous les travaux réalisés. Les ressources mises en évidence sont estimées selon deux variantes : t à 5,8 g/t Au ; 5,4 % Pb ; 5,7 % Zn et 44,8 g/t Ag pour une puissance moyenne de 1,4m ou t à 3,6 % Zn ; 2,3 g/t Au ; 2,2 % Pb et 19 g/t Ag pour une puissance moyenne de 4m. Un appel d offres international a été lancé pour la cession de ce gîte. Glibat Lafhouda (Nb, Ta, REE) Le prospect de Glibat Lafhouda, situé à 75 km au SW d Awserd, a fait l objet d un levé géologique sur 10 km 2 au 1/1000 et d une reconnaissance par gravimétrie sur 10,2 km 2 ce qui a permis de matérialiser l enracinement des zones à carbonatites massives et à oxydes de fer. Rapport d activité

29 Une deuxième campagne de 8 sondages carottés totalisant m a été réalisée pour mieux définir la géométrie des corps minéralisés. Les résultats obtenus jusqu à présent se présentent comme suit : Sondage n Nature de l encaissant Teneurs et puissances GLS-7 GLS-8 Oxydes de fer Carbonatites 0,79 % Nb 2 O 5, 846 ppm Ta 2 O 5, 1261 ppm U 3 O 8, 4708 ppm REE et 43 % Fe 2 O 3 sur 29 m. 0,11 % Nb 2 O 5, 44 ppm Ta 2 O 5, 125 ppm U 3 O 8, 1450 ppm REE sur 129 m. GLS-9 Carbonatites 0,10 % Nb 2 O 5, 46 ppm Ta 2 O 5, 142 ppm U 3 O 8 sur 36,8 m. GLS-10 Oxydes de fer 0,23 % Nb 2 O 5, 182 ppm Ta 2 O 5, 478 ppm U 3 O 8, 2050 ppm REE et 22,8 % Fe 2 O 3 sur 52 m. Twihinate (Nb, Ta, U, Au, Fe) Le projet Twihinate, situé à environ 250 km au sud de Dakhla, a été découvert en 2007 ; il a fait l objet d un levé géologique au 1/5000 sur une superficie de 6,25 km 2 et d une couverture par gravimétrie pour contrôler l enracinement de la minéralisation. L échantillonnage de surface a donné des teneurs qui atteignent 1,4 % Nb 2 O 5 et la somme des éléments de terres rares (La+Ce+Nd+Eu+Pr+Sm) varie généralement entre 0,5 et 1,5 % avec un maximum de 6 % ETR. Les teneurs en fer total sont comprises entre 50 et 60 % et celles en or sont indicielles (300 ppb). Une campagne de 6 sondages totalisant 836,80 m a été réalisée, les résultats les plus encourageants ont été obtenus sur les forages TWS1 et TWS5 : Sondage n Nature de l encaissant Teneurs et puissances Oxyde de fer 0,36 % Nb 2 O 5 ; 185 ppm U 3 O 8 et 54,4 % Fe 2 O 3 sur 16 m. TWS-1 Brèche à oxydes de fer 0,25 % Nb 2 O 5 et 194 ppm U 3 O 8 sur 55,9 m. Carbonatites 0,35 % Nb 2 O 5 sur 52,4 m. Oxyde de fer 0,186 % Nb 2 O 5 ; 345 ppm U 3 O 8 et 47,7 % Fe 2 O 3 TWS-5 Brèche à oxydes de fer 0,269 % Nb 2 O 5, 500 ppm U 3 O 8 sur 36,9 m. Carbonatites 0,429 % Nb 2 O 5, 650 ppm U 3 O 8 sur 41,7 m 28 Office National des Hydrocarbures et des Mines