Soumettez et suivez l'état de vos propositions d'assurance en un seul endroit... EquiNet.

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1 p age 1 de 7 ABCtéléchargement de l'équitable RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS NOTA : l'outil ABCtéléchargement n'est actuellement disponible qu'en anglais. Q En quoi consiste ABCtéléchargement de l'équitable? R ABCtéléchargement de l'équitable consiste en une nouvelle façon permettant de soumettre les propositions d'assurance vie et d'assurance maladies graves -- le point de service central par excellence! Soumettez et suivez l'état de vos propositions d'assurance en un seul endroit... EquiNet. Téléchargez facilement les propositions d'assurance vie et d'assurance maladies graves, ainsi que les documents qui s'y rattachent, au simple clic d'un bouton sur un site qui veille à ce que les renseignements de vos clients soient conservés en toute sécurité. ABCtéléchargement de l'équitable. Simple. Sûr. Intelligent. Q Puis-je continuer à envoyer la version papier des propositions d'assurance et les documents par la poste ou par messagerie au siège social de l'assurance vie Équitable? R Oui. Q Ai-je besoin d'ouvrir une session sur EquiNet afin d'accéder à l'outil ABCtéléchargement de l'équitable? R Oui, vous devez être une utilisatrice ou un utilisateur inscrit d'equinet et ouvrir une session sur EquiNet afin de soumettre les propositions d'assurance vie et d'assurance maladies graves au moyen d'abctéléchargement de l'équitable. Si vous n'avez pas fait votre inscription, veuillez suivre le lien Register Me Now sur la page d'accueil du site EquiNet et suivre les directives. NOTA : le site Equinet n'est disponible qu'en anglais.

2 p age 2 de 7 ABCtéléchargement de l'équitable RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS Q Où trouve-t-on l'outil ABCtéléchargement de l'équitable sur le site EquiNet? R L'outil ABCtéléchargement de l'équitable se trouve sur la page d'accueil du site sécurisé EquiNet sous l'onglet Online Tools & Information NOTA : l'outil ABCtéléchargement n'est actuellement disponible qu'en anglais.

3 p age 3 de 7 ABCtéléchargement de l'équitable RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS Q À quoi puis-je m'attendre lorsque je clique sur le lien EZ Upload? R Voici ABCtéléchargement de l'équitable! Utiliser ABCtéléchargement de l'équitable est aussi simple que l'abc : Sélectionnez le bouton Select Files (pour y sélectionner notamment la proposition d'assurance et tout document qui s'y rattache) Cliquez sur le bouton Submit (soumettre) Un écran de confirmation vous indiquera que votre téléchargement a réussi et vous permettra alors de soumettre une autre proposition d'assurance Vous avez des questions? La fenêtre User Tips (conseils d'utilisation) résume certains des renseignements importants dont vous avez besoin avant de commencer. Le lien de la foire aux questions (FAQ) fournit de plus amples renseignements.

4 p age 4 de 7 ABCtéléchargement de l'équitable RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS Q Qu'est-il utile de savoir afin de commencer? R Les conseils d'utilisation suivants vous aideront à entamer la démarche : Il est possible de télécharger jusqu'à 10 documents y compris la proposition d'assurance et tout document s'y rattachant. Les fichiers peuvent être sauvegardés en format PDF, PNG, JPG, GIF ou TIF et la taille de chaque fichier ne doit pas dépasser 15 Mo. Il faut numériser les documents en mode noir et blanc seulement (et non en niveaux de gris ou en couleur) avec une résolution recommandée de 300 ppp afin d'assurer la perceptibilité. Vous devez numériser toutes les pages, y compris celles qui n'ont pas été utilisées. Une fois les documents numérisés soumis, veuillez conserver les copies originales pendant trois semaines dans le cas où une vérification s'avérerait nécessaire. N'envoyez pas les copies originales au siège social de l'équitable. Les procédures relatives à la conservation des dossiers de votre agence ainsi que la législation dans votre province s'appliqueront. Si les clients paient pour une CAP par service de débit préautorisé lors de la réception de la proposition, veuillez vous assurer que les fonds sont suffisants dans leur compte, puisque le paiement sera immédiatement débité dès la réception de la proposition d'assurance. Exigences système : Navigateurs compatibles : Google Chrome, Internet Explorer 7, 8, 9 et 10, Firefox et Safari. Le module d'extension Adobe Flash est requis pour les navigateurs Explorer (IE 7 à IE 9). Q Y a-t-il d'autres documents à numériser en plus de la proposition d'assurance? R Vous devez numériser tous les documents normalement joints à la proposition d'assurance. Ceux-ci comprennent les chèques avec la mention «ANNULÉ», l'illustration des ventes et les formulaires de divulgation. Q Y a-t-il une limite quant au nombre et à la taille des documents numérisés pouvant être soumis au moyen d'abctéléchargement de l'équitable? R Vous pouvez télécharger jusqu'à 10 documents par soumission. Ces fichiers peuvent être sauvegardés en format PDF, PNG, JPG, GIF ou TIF et la taille de chaque fichier ne doit pas dépasser 10 Mo. Q Comment puis-je traiter les situations dans lesquelles j'ai à soumettre des propositions d'assurance pour plusieurs personnes que j'aimerais garder ensemble afin qu'elles puissent être établies et livrées à mes clients en même temps? Par exemple : les contrats d'assurance vie individuelle pour les associés en affaires ou les conjoints. R Vous devriez numériser et soumettre toute proposition et tout document qui s'y rattache en même temps, jusqu'à un total de 10 documents par soumission. S'il y a plus de 10 documents une fois la première soumission complétée, vous pouvez soumettre une autre proposition avec les documents restants. Vous devez joindre une note de service à la seconde soumission y indiquant que ces fichiers constituent la suite de la soumission précédente pour (indiquez le nom des clients) et demander qu'ils soient gardés ensemble.

5 p age 5 de 7 ABCtéléchargement de l'équitable RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS Q Ai-je besoin de numériser toutes les pages de la proposition d'assurance, d'autres documents soumis ou seulement celles qui ont été remplies? R Vous devez numériser toutes les pages, y compris celles qui n'ont pas été utilisées. Si seuls des documents partiels sont soumis, le traitement sera retardé puisque nous effectuerons un suivi avec vous afin de nous assurer que les pages n'ont pas été oubliées involontairement. Q Dans le cas d'une proposition d'assurance soumise par l'entremise d'abctéléchargement de l'équitable, l'option de paiement chèque joint à la proposition peut-elle être choisie pour ensuite soumettre un chèque numérisé afin de payer la prime initiale? R Non. Seules les options de paiements suivantes sont offertes avec les propositions d'assurance soumises au moyen d'abc téléchargement : 1. Service de débit préautorisé à la réception de la demande 2. Service de débit préautorisé à l'établissement du contrat 3. Chèque remis à la délivrance de la police Q Que dois-je garder à l'esprit lorsque je numérise les documents? R Il est important de s'assurer que la qualité de la numérisation est claire et lisible puisque les documents feront partie du contrat si un contrat est établi. Il faut numériser les documents en mode noir et blanc seulement (et non en niveaux de gris ou en couleur) avec une résolution recommandée de 300 ppp afin d'assurer la perceptibilité. Le fait d'inclure le numéro de proposition sur chaque document téléchargé permettra d'assurer que le tout demeure ensemble afin d'effectuer le bon traitement. Vous devez enlever toutes les broches avant de numériser les documents.

6 p age 6 de 7 ABCtéléchargement de l'équitable RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS Q Comment saurai-je si le téléchargement a réussi et si les fichiers numérisés ont bien été reçus par l'équitable? R Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton Submit (soumettre) et que vos fichiers numérisés ont bien été téléchargés par l'entremise d'abctéléchargement de l'équitable, le message suivant apparaîtra à l'écran : Vous recevrez également le courriel suivant : Q Si d'autres documents s'avéraient nécessaires pendant le processus de tarification pour les propositions soumises par l'entremise d'abctéléchargement de l'équitable, dois-je utiliser ABCtéléchargement de l'équitable pour soumettre ces documents supplémentaires? R Non, vous ne devez pas utiliser ABCtéléchargement de l'équitable. Suivez le processus habituel et répondez simplement au courriel reçu de la part de la tarificatrice ou du tarificateur et joignez tout document demandé.

7 p age 7 de 7 ABCtéléchargement de l'équitable RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS Q Que dois-je faire avec la version papier originale de la proposition d'assurance après l'avoir numérisée et téléchargée par ABCtéléchargement? R Une fois les documents soumis par l'entremise d'abctéléchargement de l'équitable, veuillez conserver les copies originales pendant trois semaines dans le cas où une vérification s'avérerait nécessaire. Prière de ne pas envoyer les copies originales au siège social de l'équitable par la poste ou par messagerie. Ceci entraînerait alors des retards de traitement pour les raisons suivantes : Nous pourrions traiter involontairement l'original comme un double s'il n'y a aucune évidence qu'il a été précédemment numérisé ou téléchargé. Nous devrons alors revoir et les documents numérisés et les documents originaux afin de nous assurer qu'ils sont identiques. Les procédures relatives à la conservation des dossiers de votre agence ainsi que la législation dans votre province s'appliqueront. Q Avec qui puis-je communiquer pour en savoir davantage? R Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre représentante ou votre représentant de service régional le plus près de votre localité : Colombie-Britannique : Calgary - sud de l'alberta : Edmonton nord de l'alberta : Saskatchewan : Manitoba - nord-ouest de l'ontario : Nord et centre de l'ontario: Sud de l'ontario : Grand Toronto : Ottawa est de l'ontario : Québec : Canada Atlantique : MC et MD indiquent une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. Août 2013