Définition des solutions d approvisionnement de la Guyane en produits pétroliers

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1 Définition des solutions de la Guyane en produits pétroliers février Etude réalisée pour: GUYANE 1

2 I. Diagnostic des solutions de stockage possibles Identification des acteurs régionaux Raffinerie/ stockage (capacité) Port Arthur (42 MT) Texas City (33 MT) 2000 Corpus Christi (33 MT) Ciudad Madeiro (14 MT) Minatitlan (14 MT) St Croix (25 MT) Aruba (14 MT) Isla (16 MT) Amuay Cardon (50 MT) Sara (0,8 MT) Ste Lucie 827 El Palito (7 MT) Trinidad & T (8 MT) Puerto La Cruz (10 MT) kms kms MILLES 2

3 I. Diagnostic des solutions de stockage possibles Conclusions : Le port de Dégrad-des-Cannes (Guyane) a un faible tirant d eau, empêchant l accès à des bateaux de tonnage supérieurs à tonnes. L approvisionnement par des bateaux de petite taille (inférieur à tonnes), directement depuis l Europe est néanmoins possible. Les possibilités de recours à des stockages-relais dans la zone semblent limitées; le port de Fort-de-France (Martinique) pourrait éventuellement recevoir des bateaux de type Handysize mais ceci ne pourrait être envisagé que dans l éventualité d une mise sous cocon de la raffinerie de Martinique. Cette solution ne paraît pas immédiatement envisageable. Le possible recours aux centres de stockages de la zone Antilles ne paraît pas économiquement envisageable, en raison des risques de pollution pour des produits de spécifications différentes et des coûts additionnels importants que nécessiterait l élimination de ces risques. Il existe ainsi deux principales solutions alternatives en produits pétroliers de la Guyane depuis l Europe: L approvisionnement transatlantique direct, par bateau de petite taille, type Sténa C-Max. Dans un cas purement hypothétique (mise sous cocon de la raffinerie de Martinique), approvisionnement transatlantique par bateau de type Handysize, puis éclatement des quantités à la raffinerie de Martinique, puis approvisionnement de la Guyane à partir du port de Fort-de-France (Martinique) par bateau de petite taille. 3

4 EUROPE (II-a) 3955 milles nautiques (7515 km) (II-b) Stockage relais SARA (III-a) (II-c) 792 milles nautiques (1505 km) (I) 3899 milles nautiques (7408 km) (III-b) = Bateau de petite taille ( tonnes) GUYANE = Handysize ( tonnes) 4

5 Composantes du calcul du coût Europe-Guyane en direct: - Produits pétroliers Europe (MED) : eurosuper et gazole - Fret transatlantique (7 408km) - Droits de port Europe et Guyane EUROPE - Cycle : 1 mois (I) = Bateau de petite taille ( tonnes) GUYANE 5

6 APPROVISIONNEMENT DIRECT (I) (euros/mt) SUP GO SUP GO SUP GO Produits pétroliers (Platts MED) Droits de port Europe Fret transatlantique 1.7 Tableau récapitulatif Droits de port Guyane Frais divers TOTAL

7 Composantes du calcul du coût Europe-Guyane via un éclatement SARA : - Produits pétroliers Europe (MED) : eurosuper et gazole - Fret transatlantique et fret Antilles - Droits de port Europe, Martinique et Guyane - Frais de passage à la Martinique EUROPE - Cycle : 2 mois (II-b) Stockage relais SARA (II-a) (II-c) GUYANE = Bateau de petite taille ( tonnes) = Handysize ( tonnes) 7

8 APPROVISIONNEMENT EUROPE AVEC ECLATEMENT SARA (II) Tableau récapitulatif (euros/mt) SUP GO SUP GO SUP GO Produits pétroliers (Platts MED) Fret transatlantique Droits de port Europe (II-a) Droits de port Martinique (entrée) Frais d'éclatement (II-b) Droits de port Martinique (sortie) Fret Antilles Droits de port Guyane (II-c) * 3.9 * 3.9* Frais divers TOTAL * Ces chiffres sont basés sur un «mix» 1/3 pour l eurosuper et 2/3 pour le gazole, basé sur les caractéristiques de la consommation de produits pétroliers en Guyane 8

9 EUROPE Stockage relais SARA (III-a) Composantes du calcul du coût depuis la raffinerie SARA : - Prix «sortie-sara» - Fret Antilles - Droits de port Martinique, Guyane - Frais de passage à la Martinique - Cycle : 3 mois (III-b) =Bateau de petite taille ( tonnes) GUYANE 9

10 APPROVISIONNEMENT DEPUIS LA RAFFINERIE SARA (III) (euros/mt) Tableau récapitulatif SUP GO SUP GO SUP GO Prix-sortie SARA (III-a) Droits de port Martinique Fret Antilles (III-b) Droits de port Guyane 3.9 * 3.9 * 3.9 * Frais divers TOTAL * Ces chiffres sont basés sur un «mix» 1/3 pour l eurosuper et 2/3 pour le gazole, basé sur les caractéristiques de la consommation de produits pétroliers en Guyane 10

11 TABLEAUX RECAPITULATIFS RAPPORT EUROSUPER 2007 TABLEAU SYNTHETIQUE EUROSUPER Coûts produits pétroliers Fret Transatlantique Frêt régional Frêt Total Eclatement droit de passage & droit de port Frais divers TOTAL COÛT D'APPROVISIONNEMENT TOTAL COÛT D'APPROVISIONNEMENT VARIATION /mt /mt /mt /mt /mt /mt /mt centimes /l centimes /l Europe direct (Sténa) Europe avec eclatement SARA (Handysize) Prix sortie SARA Coûts "MED" (Platts) N/A N/A N/A N/A N/A (a) (b) Europe direct (Sténa) Europe avec eclatement SARA (Handysize) Prix sortie SARA Coûts "MED" (Platts) N/A N/A N/A N/A N/A Europe direct (Sténa) Europe avec eclatement SARA (Handysize) Prix sortie SARA Coûts "MED" (Platts) N/A N/A N/A N/A N/A (a): écart entre Europe direct Sténa et Platts (b) écart entre Europe direct Sténa et prix sortie SARA (a) (b) (a) (b) 11

12 90,00 cmes /l EUROSUPER 80,00 70,00 60,00 (a) 50,00 40,00 (b) 30,00 20,00 10,00 0,00 appro SARA appro LV => DdC ST appro Platts LV appro LV via FdF 37 12

13 TABLEAUX RECAPITULATIFS RAPPORT GAZOLE TABLEAU SYNTHETIQUE GAZOLE Coûts produits pétroliers Fret Transatlantique Frêt régional Eclatement Frêt Total droit de passage & droit de port Frais divers TOTAL COÛT D'APPROVISIONNEMENT TOTAL COÛT D'APPROVISIONNEMENT VARIATION /mt /mt /mt /mt /mt /mt /mt centimes /l centimes /l Europe direct (Sténa) Europe avec eclatement SARA (Handysize) Prix sortie SARA Coûts "MED" (Platts) N/A N/A N/A N/A Europe direct (Sténa) Europe avec eclatement SARA (Handysize) Prix sortie SARA Coûts "MED" (Platts) N/A N/A N/A N/A Europe direct (Sténa) Europe avec eclatement SARA (Handysize) Prix sortie SARA Coûts "MED" (Platts) N/A N/A N/A N/A (a): écart entre Europe direct Sténa et Platts (b) écart entre Europe direct Sténa et prix sortie SARA 7.6 (a) 22.5 (b) 8.3 (a) 19.6 (b) 7.3 (a) 15.3 (b) 13

14 Conclusions : Le coût des solutions alternatives Europe est significativement moins élevé que celui de la solution depuis la raffinerie SARA. Les coûts des deux solutions depuis l Europe sont similaires mais compte tenu de l effet de lag, la solution direct apparaît préférable. 14

15 III. Recommandations Conclusions : La Guyane gagnerait légitimement à ce que les formules de prix des produits pétroliers livrés par la SARA soient définies sur la base d un référentiel de prix de marché au PPI ; ainsi que c est l usage dans l industrie. Les indicateurs de PPI définis dans notre étude devraient par ailleurs pouvoir être affinés, en considération notamment des nombreux éléments de confort intégrés dans nos calculs. Enfin l hypothèse d une mise sous cocon de la SARA et l ouverture à terme des marchés des trois DFA n étant pas à exclure, le suivi des opportunités aux spécifications européennes, depuis les raffineries de la zone est recommandé. 15