Banque de l année. EN france GROUPE CRÉDIT MUTUEL RAPPORT ANNUEL

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1 Banque de l année EN france 2013 GROUPE CRÉDIT MUTUEL RAPPORT ANNUEL

2 RAPPORT ANNUEL 2013

3 08 SOMMAIRE Le mot du Président 04 Le Conseil d administration de la CNCM 06 Profil du groupe CRédiT MUTUEL Carte d identité 2013 : la dynamique maîtrisée 10 Les chiffres-clés du groupe en Un an dans le groupe Crédit Mutuel 14 résultats bancassurance 24 La banque de détail, principal métier 28 La grande banque des particuliers 30 La 1 re banque des associations 38 La 2 e banque de l agriculture 40 La 3 e banque des PME 42 Technologie : l innovation au bout de la ligne 44 Les filiales opérant en banque de détail 48 L assurance, 2 e métier du groupe 50 activités complémentaires À LA banque de détail 54 La banque des grandes entreprises et la banque d investissement 56 La gestion d actifs et la banque privée responsabilité sociétale de l entreprise 64 Le réseau Crédit Mutuel : le cœur coopératif 66 Une organisation non centralisée 68 Un fonctionnement participatif et concerté 70 : des pratiques solidaires et responsables 74 Les indicateurs RSE 82 éléments financiers du groupe 94 Rapport de gestion du Conseil d administration de la CNCM 98 États financiers 120 Annexes 126 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 184

4 LE MOT du PRéSidENT millions d euros de résultat net part du groupe en 2013 En 2013, le groupe Crédit Mutuel a activement contribué, au plan national comme dans les régions, au financement de l économie. il a placé ses ambitions au plus près des projets de toutes ses clientèles : sociétaires-clients, professionnels et entreprises, associations. Porté par le dynamisme de ses réseaux, il termine l exercice avec un résultat net part du groupe de M, en progression de 23,3 %. Fort des compétences de ses administrateurs et de ses salariés au service de plus de 30 millions de clients, le groupe affiche de bonnes progressions dans l ensemble de ses activités : en crédits et dépôts, en assurance, 2 e métier du groupe, comme en banque à distance, télésurveillance et téléphonie. Enfin, il renforce son activité à l international qui représente désormais près de 20 % de son PNb. «Au-deLà des chiffres, je suis très fier de vous, CAR NOUS FAiSONS FRONT, AvEC UN SUCCèS CERTAiN, À LA SiTUATiON économique difficile que TRAvERSENT NOTRE PAyS ET LE CONTiNENT EUROPéEN». Cette performance solide confirme la pertinence de son modèle et lui permet une nouvelle fois de consolider sa solidité financière, gage de sécurité pour ses sociétaires et ses clients et de développement pérenne. il franchit la barre des 40 milliards de fonds propres et affiche un ratio de solvabilité Core Tier One qui le situe au premier rang des banques françaises et dans le groupe de tête des banques européennes. donnant la priorité à la qualité du service, clé d une relation fondée sur la confiance, le groupe poursuit son développement dans tous ses métiers de banque, d assurance et de services à travers une offre toujours plus diversifiée, adaptée et compétitive. Ses performances sont reconnues : le groupe est «banque de l année en France» pour le magazine World Finance et «banque à réseau la plus recommandée en France» par le boston Consulting group. grâce à l ensemble de ces atouts, le groupe Crédit Mutuel se donne les moyens de relever les défis économiques, sociaux, technologiques, concurrentiels et réglementaires d aujourd hui. il les aborde avec confiance, volontarisme et enthousiasme. Poursuivre le développement, s adapter en enrichissant sa gamme sur tous ses marchés et proposer le meilleur service à ses sociétaires-clients, telles sont sa priorité et son exigence. Michel Lucas Président de la Confédération nationale du Crédit Mutuel 4 5

5 LE CONSEiL d AdMiNiSTRATiON DE LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL au 30 juin Président 01 michel lucas, Président de la Fédération Centre Est Europe vice-présidents 02 gérard cormorèche, Président de la Fédération du Sud-Est 03 françois duret, Président de la Fédération du Centre 04 Philippe vasseur, Président de la Fédération Nord Europe trésorier 05 alain têtedoie, Président de la Fédération Loire-Atlantique du Centre-Ouest secrétaire 06 daniel leroyer, Président de la Fédération Maine-Anjou, Basse-Normandie autres membres du bureau 07 Jean-louis boisson, Vice-Président de la Fédération Centre Est Europe 08 gérard bontoux, Président de la Fédération Midi-Atlantique 09 alain delserieys, Directeur général de la Fédération Antilles-Guyane et Directeur général adjoint de la Fédération Centre Est Europe 10 lucien miara, Président de la Fédération Crédit Mutuel Méditerranéen administrateurs 11 guy allain, Administrateur de la Fédération de Bretagne 12 Jean-louis bazille, Administrateur de la Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural 13 Hervé brochard, Président de la Fédération de Normandie 14 eric charpentier, Directeur général de la Fédération Nord Europe 15 Jacques chombart, Vice-Président de la Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural 16 roger danguel, Administrateur de la Fédération Centre Est Europe 17 Pascal durand, Directeur général de la Fédération Maine-Anjou, Basse-Normandie 18 Jean-louis dussouchaud, Vice-Président de la Fédération du Sud-Ouest 19 Jacques enjalbert, Administrateur de la Fédération de Bretagne 20 bernard flouriot, Président de la Fédération d Anjou 21 Jean-louis girodot, Président de la Fédération Ile-de-France 22 andré Halipré, Vice-Président de la Fédération Nord Europe 23 Pierre Julius, Président de la Fédération Antilles-Guyane 24 guénhaël le Huec, Administrateur de la Fédération de Bretagne 25 Jean-luc le Pache, Directeur à la Fédération de Bretagne 26 maurice loizeau, Vice-Président de la Fédération du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest 27 Jean-luc menet, Directeur général de la Fédération Océan 28 claude osier, Vice-Président de la Fédération du Massif Central 29 albert Peccoux, Président de la Fédération Savoie-Mont Blanc 30 denis schitz, Vice-Président de la Fédération Centre Est Europe 31 nicolas théry, Directeur général adjoint de la Fédération Centre Est Europe 32 michel vieux, Président de la Fédération Dauphiné-Vivarais 33 Joseph vrignon, Président de la Fédération Océan 34 christine Zanetti, Directeur général de la Fédération de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest Participent également au conseil 35 étienne Pflimlin, Président d honneur 36 alain fradin, Directeur général 37 daniel baal, Directeur général adjoint 38 gilles le noc, Secrétaire général 6 7

6 groupe CRédiT MUTUEL ProfiL Être le Partenaire de référence de tous ceux Qui font l économie. C EST ÇA NOTRE AMBITION.

7 PROFiL carte d identité 2013 LA DYNAMIQUE MAÎTRiSéE une banque de détail de proximité le groupe crédit mutuel propose l ensemble des services financiers à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et d entreprises de toutes tailles. Il détient en France 14,9 % du marché des dépôts et 17,2 % de celui des crédits distribués par les banques. Bancassureur de premier plan, ses filiales d assurance gèrent 34,4 millions de contrats en épargne, automobile, habitation, santé, prévoyance et retraite, au bénéfice de près de 13 millions d assurés. Acteur majeur du financement de l habitat, le Crédit Mutuel figure dans le groupe de tête pour le crédit à la consommation en Europe. Première banque des associations, il est aussi la 2 e banque de l agriculture et le banquier d un professionnel sur trois. GROUPE ConfianCe et solidité «Nos bons résultats, Nous Les devons à Notre organisation, à Nos élus et salariés qui S ENgAgENT PLUTôT que d être des SPECTATEURS EN AyANT TOUjOURS À CœUR de bien S OCCUPER de NOS SOCiéTAiRES ET CLiENTS». michel lucas Bancassureur de premier plan en France, le groupe Crédit Mutue l est composé du réseau du Crédit Mutuel et de l ensemble de ses filiales. Fort de plus de collaborateurs salariés et administrateurs, il met son expertise de tous les métiers de la finance à la disposition de plus de 30 millions de clients, dont plus de 28 millions de particuliers. Son premier objectif est la qualité de la relation et du service à ses sociétaires et clients, clé du développement. Sa stratégie est celle d un développement maîtrisé fondé sur la banque de proximité, la bancassurance et l innovation technologique. Les deux enseignes du groupe, Crédit Mutuel et CIC, complétées par celles de Targobank et Cofidis, constituent un réseau de près de points de vente. Les Caisses locales du Crédit Mutuel sont rattachées aux 18 Fédérations régionales, elles-mêmes adhérentes à la Confédération nationale du Crédit Mutuel, organe central du réseau. Le CIC, holding et banque de réseau en région parisienne, fédère 5 pôles régionaux auxquels s ajoutent les filiales spécialisées dans tous les métiers de la finance et de l assurance. LES CHiFFRES-CLéS du groupe en 2013 Pnb : millions résultat net total : millions résultat net part du groupe : millions Acteur majeur de la bancassurance de détail en france Aux premiers rangs européens pour le crédit à la consommation standard & Poor s avec une perspective stable pour le groupe Crédit Mutuel au 31 décembre 2013 capitaux propres part du groupe : millions ratio core tier one : 14,5 % 17,2 % de part de marché en crédits bancaires 14,9 % de part de marché en dépôts L assurance, 2 e métier du groupe 14,4 milliards de chiffre d affaires fitch avec une A A+ Aa3 perspective stable** points de vente* salariés 30,4 millions de clients 669 milliards d épargne 351,2 milliards de crédits 1 re banque des associations et des comités d entreprise 2 e pour la monétique 2 e banque de l agriculture 3 e prêteur à l habitat 3 e banque des PME 34,4 millions de contrats 12,9 millions d assurés Moody s avec une perspective négative** 10 * dont en France **note attribuée à la BFCM 11

8 Slovaquie France rande Bretagne Suisse Hongrie LA BANQUE DE DÉTAIL AU SERVICE DE TOUTES LES CLIENTÈLES ET DES TERRITOIRES GROUPE CRÉDIT MUTUEL PRINCIPALES IMPLANTATIONS ET PARTENARIATS 2013 Italie Allemagne Belgique OBK BANK Rép. Tchèque Lux. Slovaquie A BANQUE DE TUNISIE France Suisse Hongrie Tunisie du Nord que éri m Canada * Grande Bretagne Allemagne Belgique Italie OBK BANK New York Rép. Tchèque Lux. Suisse BANQUE DE TUNISIE Hongrie Asie A Italie LE CŒUR DU DISPOSITIF LA BANQUE COOPÉRATIVE du Nord que éri m Singapour Portugal NATIONAL LE MOTEUR d implication et de réactivité du groupe L ORGANISATION de l activité LA REPRÉSENTATION des intérêts des sociétaires-clients. * INTERNATIO NA CAISSES LOCALES Elles sont au nombre de Au Crédit Mutuel, les centres de décisions se situent au plus près du terrain. Filiales Banque & Finance Canada Tunisie GROUPES RÉGIONAUX 18 FÉDÉRATIONS RÉGIONALES Elles fédèrent l activité sur leur territoire. Filiales Assurances Filiales Technologies L Slovaquie France pagne CAISSES LOCALES DERNIER MAILLON DE LA CHAÎNE 2 organes nationaux représentent et défendent les intérêts du groupe. Filiales Immobilier Espagne New York A BANQUE DE TUNISIE -Guyane tilles An Maroc du Nord que UN GROUPE DIFFÉRENT éri m au service de l ensemble Canada Tunisie * Asie points de vente salariés 30,4 MILLIONS de clients de ses clientèles, des entreprises et de l emploi. Fort-deFrance Asie Singapour L engagement du groupe dans la téléphonie mobile, 3e métier du groupe, est décliné à travers les marques «NRJ Mobile», «Crédit Mutuel Mobile» et «CIC Mobile». L exercice 2013 a été marqué par le développement de la 4G. La diversification développée depuis près de dix ans concrétise une autre déclinaison de la bancassurance et des services. Cette nouvelle approche des moyens de paiement accompagne le développement progressif du paiement sans contact. Elle a conquis 1,3 million de clients. Le Crédit Mutuel est leader en France du marché de la télésurveillance résidentielle avec 35 % de part de marché. Cette activité constitue, avec la téléphonie et la vente d immobilier neuf, l un des trois métiers émergents au sein du groupe. En monétique, le groupe confirme sa 2e place en France avec 20 % du marché global. Il conforte sa 1re place pour les paiements effectués en France chez les commerçants 12 affiliés avec 25,7 % de part de marché. La complémentarité et la compétitivité de l offre assurent une présence sur tous les créneaux de ce marché : les grands noms de la distribution intégrée, les réseaux de franchisés, les commerçants indépendants. Une banque solide et bien notée En 2013, le groupe a une nouvelle fois renforcé sa solidité financière : les capitaux propres part du groupe atteignent 40,3 milliards d euros. Le ratio de solvabilité Core Tier One s établit à 14,5 % (normes CRD3, Bâle 2.5), situant le groupe au premier rang des banques françaises et dans le groupe de tête des banques européennes. Cette situation permet d aborder avec confiance la future réglementation européenne. Dans un environnement général de dégradation des notes de l ensemble des établissements bancaires en Europe, celles du groupe figurent au meilleur niveau des banques françaises : A chez Standard & Poor s avec une perspective stable au 31 décembre 2013 ; A+ chez Fitch avec une perspective stable (CM11-CIC) ; Aa3 chez Moody s avec une perspective négative (CM11-CIC). La dégradation d un cran émise par Standard & Poor s est liée à la conjoncture économique et à la dégradation de la note de l État français. LE CŒUR DU DISPOSITIF LA BANQUE COOPÉRATIVE Singapour CAISSES LOCALES GROUPES RÉGIONAUX NATIONAL LE MOTEUR d implication et de réactivité du groupe L ORGANISATION de l activité LA REPRÉSENTATION des intérêts des sociétaires-clients. INTERNATIO NA CAISSES LOCALES Elles sont au nombre de Au Crédit Mutuel, les centres de décisions se situent au plus près du terrain. Filiales Banque & Finance CHEF DE FILE MONDIAL EN MONÉTIQUE 18 FÉDÉRATIONS RÉGIONALES Elles fédèrent l activité sur leur territoire. Filiales Assurances Michel Lucas, Président du Crédit Mutuel et Monique Leroux, Présidente du Mouvement Desjardins La poursuite du développement Le groupe a affermi en 2013 sa présence à l international et pris de nouvelles participations, notamment dans l assurance et la monétique avec le groupe canadien Desjardins. L année a marqué le premier exercice complet d intégration du pôle belge Beobank/OBK et, en assurances, celui de la filiale espagnole Agrupació. Porté par une solidité renforcée et une dynamique maîtrisée, le groupe participe activement au soutien de l économie réelle au service de plus de 30 millions de clients. Il poursuit sa politique de diversification en France comme à l étranger, consolidant sa dimension de banque de détail hors des frontières. DERNIER MAILLON DE LA CHAÎNE 2 organes nationaux représentent et défendent les intérêts du groupe. Le groupe Crédit Mutuel et le Mouvement Desjardins, premier groupe financier Filiales Filiales coopératif canadienimmobilier ont Technologies créé en 2013 la Société Monetico International (SMI). Basée à Montréal, la société offre des solutions de paiement innovantes pour la clientèle de commerçants des deux institutions financières. La mise en commun des forces des deux groupes positionne SMI parmi les 10 plus grands acquéreurs au monde (fournisseurs de solutions de paiement électronique chez les commerçants). Au service de commerçants traitant 3,3 milliards de transactions par an, Monetico est chef de file sur le marché de L En appui du réseau, les clients bénéficient d une offre complète de banque à distance proposant une palette complète de services aux fonctionnalités les plus avancées. En 2013, la banque à distance a enregistré plus d un milliard de contacts dont près de la moitié par Internet. L exercice a été de nouveau marqué par le formidable essor de l utilisation des applications pour Smartphones et tablettes. World Finance N 1 AU BAROMÈTRE EVALBANK des relations Banques-PME LA BANQUE À RÉSEAU la plus recommandée en France Boston Consulting Group (BCG) New York Une banque technologique BANQUE DE L ANNÉE en France pour la 2e fois la monétique grâce à son réseau unifié sur deux continents, ses capacités informatiques, son savoir-faire technologique et ses parts de marché. Monetico offre à sa clientèle, constituée de grandes entreprises et commerçants indépendants, une gamme complète de solutions de paiement innovantes, fondées sur les standards technologiques et réglementaires internationaux et adaptées à tous les profils de besoins ; des solutions de paiement aux points de vente par Internet ou mobiles ; la simplification de la gestion des encaissements ; l optimisation des flux financiers. 13

9 PROFiL UN AN DANS LE GROUpE CRÉDIT MUTUEL Janvier 2013.le cmne lance sa fondation d entreprise. Objectif : structurer et renforcer l engagement du Groupe. Cette Fondation regroupe les opérations déjà menées et intensifie l action dans trois domaines : l épanouissement des hommes à travers la culture et le développement de la connaissance ; les actions sociales et environnementales ; l esprit d entreprendre..coop fr lance «défi 2020 : de l année internationale à la décennie coopérative». C est l occasion pour l instance représentative du mouvement coopératif français de dévoiler ses propositions dans la perspective de la future loi sur l économie sociale et solidaire. Le mouvement coopératif français est clairement force de proposition sur ce texte qui sera définitivement adopté en mai Février.laval rejoint ccs. Le Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse Normandie vote son adhésion à CCS, désormais au service de 12 Fédérations de Crédit Mutuel et des banques régionales du CIC. Né de la volonté de gagner en efficacité et en rentabilité par la mise en commun de moyens, CCS, complètement intégré dans l organisation du groupe dont il est la structure de back office et logistique, a aujourd hui une place bien établie au sein des réseaux et filiales (Targobank Espagne, Cofidis, Créatis, Monabanq ). Mars.résultats 2012 : le groupe poursuit son développement et renforce sa solidité. Le résultat net part du groupe s inscrit à millions et le résultat net total, à millions d euros, est stable par rapport à Avril.monétique : le groupe crédit mutuel parmi les 10 premiers mondiaux. Le groupe Crédit Mutuel et le Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif du Canada, annoncent la création de la Société Monetico International (SMI). Basée à Montréal, SMI offrira des solutions de paiement innovantes pour la clientèle de commerçants des deux institutions financières. La mise en commun des forces des deux groupes positionnera SMI parmi les 10 plus grandes organisations spécialisées dans le domaine de l acquisition monétique à l échelle mondiale..financement des Pme : le groupe confirme sa 3 e place. Partenaire de tous ceux qui font l économie régionale, le groupe a confirmé en 2012 sa place de 3 e banque des PME. Il s affirme comme un acteur essentiel du financement des professionnels - artisans, commerçants, professions libérales, TPE de services et TPE de la petite industrie - avec près de clients et 23 % de taux de pénétration..épargne : le crédit mutuel n 1 au classement de challenges. Pour sa performance globale, le groupe Crédit Mutuel est classé n 1, devant LCL..Le Crédit Mutuel arkéa cède la bpe à la Banque Postale..Passage de témoin à la Présidence du crédit mutuel de normandie. Les Assemblées générales 2013 du Crédit Mutuel de Normandie marquent le départ d Eckart Thomä, Président de la Fédération depuis Hervé brochard, ancien Directeur à l international du Groupe Descours et Cabeau, est élu Président de la Fédération et de la Caisse Régionale, Philippe Gallienne, vice-président de la Fédération. Mai. crédit d impôt compétitivité emploi : le groupe se mobilise avec cred impo. Pour répondre aux besoins de financement des PME, le Crédit Mutuel et le CIC créent CRED IMPO. Cette solution permet, grâce à des démarches simplifiées, le financement immédiat des créances qui seront représentées par le Crédit d Impôt Compétitivité Emploi (CICE)..citibank belgium devient beobank. Banque de détail généraliste où les besoins du client sont centraux, le nom Beobank renvoie à la Belgique et est facilement reconnaissable dans les deux principales langues du pays. Juin.crédit à la consommation : le groupe se renforce. De nouveaux accords sont signés avec Cofidis et le groupe accentue sa présence en espagne avec un nouveau partenariat avec Banco Popular Espanõl SA..standard & Poor s modifie la note à long terme du crédit mutuel. L agence de rating modifie le 20 juin la note de long terme du Crédit Mutuel qui passe de «A+ avec perspective négative» à «A avec perspective stable». La note de court terme est inchangée à A-1. Ce changement est exclusivement lié à la dégradation, dans le système de notation de l agence S&P, du score lié au risque sectoriel bancaire à la suite de la dégradation des perspectives économiques et de l environnement de la France. Il ne concerne pas les fondamentaux du Crédit Mutuel. Les notes du groupe Crédit Mutuel chez les différentes agences se situent toujours parmi les niveaux les plus élevés attribués aux banques et sont globalement supérieures à celles de ses principaux concurrents. Juillet/août.le crédit mutuel 35 e banque mondiale. Le palmarès 2013 du Top 1000 des banques mondiales du magazine The Banker (juillet 2013), établi en fonction du critère des capitaux propres Tier One (noyau dur des fonds propres) place le Crédit Mutuel à la 35 e place, un rang de mieux que dans l édition au top 25 des «meilleures banques d europe de l ouest depuis la crise», le Crédit Mutuel se classe au 10 e rang, ex-aequo avec Caixabank et BNPP. Septembre.Partenariat entre ei telecom et auchan telecom. Cet accord se concrétise par l acquisition par EI Telecom des clients Auchan Telecom et par l exploitation de la marque Auchan Telecom par EI Telecom. EI Telecom renforce ainsi ses positions sur le marché des télécoms et devient plus que jamais un opérateur multimarques, réunissant NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, Cofidis Mobile, Blancheporte Mobile et désormais Auchan Mobile..Le groupe Crédit Mutuel nommé «banque de l année en france». World finance, magazine financier britannique (groupe World News Media) décerne pour la deuxième fois au groupe Crédit Mutuel le titre de «Banque de l année en France». La revue salue le dynamisme et la solidité financière du groupe Crédit Mutuel dans un contexte difficile. Elle met notamment en exergue son soutien à l économie réelle, les valeurs qui lui sont attachées et son ouverture à l international. Octobre.enquête de satisfaction bva sur le marché des professionnels : le crédit mutuel n 1 pour la satisfaction globale. Sur presque tous les thèmes, le Crédit Mutuel est la banque la mieux notée par ses clients. Ces bons résultats sont liés à une relation forte avec l interlocuteur principal ainsi qu à une organisation efficace qui permet une optimisation de l utilisation des différents canaux. Novembre.trophées evalbank : le crédit Mutuel rafle la mise. Le Crédit Mutuel est n 1 au Baromètre Evalbank des relations banques-pme. Il remporte la meilleure note globale (12,7/20) parmi les banques notées et s inscrit à la première place des quatre critères mesurés : qualité relationnelle, accès au crédit, tarification et recommandation..«ensemble, reconstruisons Haïti» : coup d envoi de la 2 e tranche de construction. Alors que la 1 re tranche du programme de construction d une ville nouvelle est achevée, avec 38 familles déjà installées, les travaux de gros œuvre de la 2 e tranche commencent pour neuf mois. En octobre 2014, 48 autres familles pourront à leur tour bénéficier de ce programme d accession à la propriété. Au total, 150 logements sont prévus dans un programme d ensemble comprenant une école ainsi que des espaces de jeux et des petits commerces..téléphonie : la 4g disponible dans les caisses. Les offres de téléphonie mobile 4G ont été lancées dans les Caisses de CM11. EI Télécom est ainsi le 4 e opérateur à lancer la 4G en France après les opérateurs «historiques» (Orange, SFR et Bouygues Télécom) et le premier MVNO. Décembre.targobank, 3 e émetteur de cartes de crédit en allemagne. La filiale allemande du groupe annonce l acquisition des activités de distribution de cartes de crédit de Valvovis Bank. La transaction permettra à Targobank de devenir le 3 e émetteur de cartes de crédit en Allemagne..acte d achat : le crédit mutuel au nombre des marques les plus recommandées en france. Selon une étude de Boston Consulting Group (BCG), le boucheà-oreille arrive largement en tête des éléments pris en compte par les consommateurs pour réaliser un acte d achat. Cette étude réalisée auprès de personnes, utilisatrices ou non des services et produits sélectionnés (300 marques de 12 segments industriels) a été menée dans cinq pays (Allemagne, Espagne, États-Unis, France, Royaume-Uni)

10 résultats 2013 LA COURSE EN TêTE GROUPE ConfianCe et solidité

11 RéSULTATS 2013 UNE BONNE performance, UN bilan RENFORCé En 2013, le groupe Crédit Mutuel a contribué activement au financement de l économie. Porté par le fort dynamisme commercial de ses réseaux, notamment en banque de détail, il a consolidé ses fondamentaux, tout en conciliant croissance et efficacité. Donnant la priorité à la qualité du service, il a su se développer dans tous ses métiers banque, assurances, services à travers une offre toujours plus adaptée et diversifiée. Il a renforcé sa présence à l international dans les domaines de la monétique et de l assurance. Avec un résultat net part du groupe de millions (+ 23,3 %) et un résultat net total de millions d euros (+ 22,6 %), le groupe affiche des résultats qui lui permettent une nouvelle fois de renforcer sa solidité financière, gage de sécurité et d un développement pérenne. Ses performances sont largement reconnues : «Banque de l année en France» pour le magazine World Finance (août 2013), le groupe Crédit Mutuel est également considéré par le Boston Consulting Group (décembre 2013) comme la banque à réseau la plus recommandée en France. LA structure financière en millions d 14,5% 13,7% (2) +0,8 pt 38,4 41,2 37,4 40, ,3% +7,8% (1) base comptable (2) en données comparables Capitaux propres (1) dont part du groupe (1) Ratio Core Tier one la poursuite du développement les principales données de l exercice confirment la solidité du modèle économique du groupe et la forte implication de ses élus et de ses salariés. Banque de proximité, le groupe est présent sur l ensemble du territoire (5 920 points de vente, dont en France). La densité de son réseau se double d un partage accru des outils entre les Groupes régionaux. La construction opérationnelle de CCS pour les prestations de logistique et de production s est poursuivie en Elle permet de tirer parti de la diversité des métiers, d améliorer la compétitivité et de veiller à la qualité des produits pour proposer aux sociétaires-clients un service toujours plus adapté. Le Crédit Mutuel a concrétisé de nouveaux accords à l international. Il a renforcé son partenariat avec le groupe coopératif canadien Desjardins en signant un accord dans l assurance et en créant une société monétique. Celle-ci se place à l échelle mondiale parmi les dix plus grandes organisations spécialisées dans le domaine de l acquisition monétique (acceptation de paiements électroniques chez les commerçants). L année 2013 a marqué le premier exercice complet d intégration du pôle belge Beobank/OBK, et en assurances, celui de la filiale espagnole Agrupació. Acquise par les Assurances du Crédit Mutuel, cette filiale ouvre de nouvelles perspectives de développement en Espagne et permet à Targobank Espagne et RACC Seguros de disposer d une gamme complète de produits d assurance UNE ANNéE de RéCOMPENSES POUR LE groupe banque LA PLus APPréciée PAr ses clients Pour LA PerforMANce de ses Produits classement des banques les plus appréciées pour leur signature et leurs produits. Challenges, dossier épargne. Avril e banque MoNdiALe et en tête des MeiLLeures banques d europe de L ouest le palmarès 2013 du top 1000 des banques mondiales du magazine The Banker, établi en fonction du critère des capitaux propres tier 1 (noyau dur des fonds propres) place le crédit mutuel à la 35 e place, un rang de mieux que lors de l édition le crédit mutuel se classe au 10 e rang, ex-aequo avec caixabank et bnpp au top 25 des «meilleures banques d europe de l ouest depuis la crise». magazine The Banker. Juillet 2013 banque de L ANNée en france World finance a décerné pour la deuxième fois au groupe crédit mutuel le titre de «meilleur groupe bancaire en france». Août 2013 enquête de satisfaction bva sur Le MArché des ProfessioNNeLs : Le crédit MutueL N 1 Pour LA satisfaction globale. le crédit mutuel est la banque la mieux notée par ses clients. ces bons résultats sont liés à une relation forte avec l interlocuteur principal ainsi qu à une organisation efficace qui permet une optimisation de l utilisation des différents canaux. Octobre 2013 N 1 AU BAROMÈTRE EVAlBANK des RElATIONS BANQUES-pME. le groupe remporte la meilleure note globale (12,7/20) parmi les banques notées et s inscrit à la première place des quatre critères mesurés : qualité relationnelle, accès au crédit, tarification et recommandation. Novembre 2013 Le crédit MutueL Au NoMbre des MArQues Les PLus recommandées en france. selon une étude de Boston Consulting Group (BCG), le bouche-à-oreille arrive largement en tête des éléments pris en compte par les consommateurs pour réaliser un acte d achat. cette étude réalisée auprès de personnes, utilisatrices ou non des services et produits sélectionnés (300 marques de 12 segments industriels) a été menée dans cinq pays (allemagne, espagne, états-unis, france, royaume-uni). Décembre ,4 millions de clients 12,9 millions d assurés 34,4 millions de contrats NOS PERFORMANCES S APPUiENT SUR LA confiance de Nos sociétaires-clients

12 RéSULTATS 2013 Les frais généraux en millions d ,1% -1,4% -2,5% ratio de solvabilité t1* bâle ,0% 11,5% 13,2% 11,2% Charges du personnel Autres charges dotations aux amortissements 13,7% 14,5% *Ratio T1 de 2009 à 2011 : avec exigences additionnelles de niveau plancher 80% de Bâle 1 à ISO méthode 2012/ PNb banque de détail et AssurANce en millions d banque de détail ,2% Le coût du risque en millions d COÛT du RiSqUE AvéRé ASSURANCE ,2% PROviSiON COLLECTivE total L AssurANce, 2 e Métier du groupe en milliards d C.A. dommages 4, ,6 +8% C.A. vie 7,6 Les PArts de MArché en france 17% 17% 17,1% 17,1% 17,2% 13,5% 14,2% 14,8% 15% 14,9% ratio de solvabilité bâle 3* (sans mesures transitoires) 16,6% 14,2% 5,6% 1 er janvier ,8 +28,5% C.A. Total 14,4 11,8 Ratio global Ratio CET1 Ratio de levier +21,2% Crédits dépots *Tel qu adopté par le réglement CRR/CRD4 : avec pondération en risques de la valeur de mise en équivalence des sociétés d assurances. une solidité financière renforcée Propriété de ses seuls sociétaires, le groupe crédit mutuel consacre son résultat à son développement, à la consolidation de ses fonds propres et à la rémunération de ses parts sociales. En 2013, il a de nouveau renforcé sa solidité financière : ses fonds propres Core Tier One atteignent 30,5 Mds (+ 6,6 %) et son ratio de solvabilité Core Tier One s établit, selon les normes «Bâle 2.5», à 14,5 % (+80 points de base), le situant au premier rang des banques françaises et dans le groupe de tête des banques européennes. Ce niveau lui permet de se préparer sereinement à la nouvelle réglementation européenne qui a adapté les règles «Bâle 3» dans l Union européenne. Applicable à compter du 1 er janvier 2014, le ratio de solvabilité Common Equity Tier One (CET1) s élève à 14,2 %. Il intègre l ensemble des règles sans phase transitoire ni clause de grand-père. Le ratio de levier Tier One s établit quant à lui à 5,6 %, selon les mêmes conditions. Cette solidité financière s est traduite par une confirmation par Moody s et Fitch de la note à long terme de la BFCM. La dégradation d un cran de cette note en juin 2013 par Standard & Poor s - avec retour à une perspective stable est imputable aux perspectives et à l environnement économique de la France. Elle ne remet nullement en cause la solidité des fondamentaux du groupe dont les notes continuent à figurer au meilleur niveau des banques françaises : il est noté A par Standard & Poor s avec une perspective stable ; Aa3 chez Moody s avec une perspective négative et A+ chez Fitch avec une perspective stable. forte dynamique commerciale et soutien à l économie fort de son ancrage régional, le groupe crédit mutuel conforte la pertinence de son modèle de développement. il continue d affirmer sa différence au plus près de ses sociétaires-clients, notamment des Pme et Pmi dont il est le 3 e financeur. L année a été marquée par un niveau d activité satisfaisant dans l ensemble du groupe, dans les réseaux Crédit Mutuel, CIC, Targobank Allemagne et Espagne, Cofidis comme dans les métiers de diversification. une épargne en progression L encours total de l épargne du groupe Crédit Mutuel s accroît de 5,9 % à 669,0 Mds. Les dépôts de la clientèle (292,2 Mds hors SFEF) progressent de 6,5 %, poursuivant la dynamique constatée depuis plusieurs années. Cette croissance provient des livrets réglementés, malgré la baisse de leur rémunération principalement les livrets bleu et A (37,7 Mds, + 8,2 %), de l épargne logement (31,7 milliards, + 3,9 %) et des comptes courants créditeurs (+ 14,7 % à 88,3 Mds ). évolution des dépôts bancaires de LA clientèle en milliards d STRUCTURE des dépôts bancaires 274,3 Comptes à terme 22% Autres 4% Comptes courants 30% 292,2 +6,5% Total des dépôts hors encours SFEF Livrets bleus, Livrets A 13% Autres livrets, épargne logement 31% L épargne financière hors bilan progresse de 5,4 % à 376,8 Mds. L encours d épargne assurance s établit à 107 Mds, en hausse de 5,4 % dans un contexte favorable à l assurance-vie. Les encours d épargne financière bancaire, à 269,9 Mds, enregistrent également une croissance de 5,4 %. Ils bénéficient de la bonne tenue des marchés financiers, mais d une certaine désaffection pour les OPCVM qui subissent la forte baisse des taux courts. La part de marché en dépôts des réseaux en France s établit à près de 15 %. des crédits tournés vers l entreprise et le particulier L encours total des crédits, en hausse de 2,3 % à 351,2 Mds, marque le soutien du groupe à l économie. La production qui avait marqué le pas en 2012 renoue avec la croissance (73,4 Mds, + 15,9 %), portée par l habitat. Les prêts à l habitat progressent de 3,5 % à 186,7 Mds. Le niveau historiquement bas des taux d intérêt a permis de développer l activité : la production ressort en hausse de 41,3 %, nettement supérieure à celle du marché (+ 23,3 %). L encours de crédits à la consommation gagne 0,8 % à 36,3 Mds, soutenu par les bonnes performances de certaines filiales, particulièrement Targobank Allemagne, désormais 3 e émetteur de cartes de crédit dans ce pays. 21

13 RéSULTATS 2013 évolution des encours de crédit Nets à LA clientèle en milliards d STRUCTURE 2013 des CRédiTS NETS 343,2 351,2 Autres 6% +2,3% Fonctionnement 9% Consommation & Revolving 10% évolution du ratio crédits/dépôts en milliards d 147,1% 141,4% 134,7% 125,1% 120,2% Equipement & Crédit-bail 22% Habitat 53% Ratio C/d en % Crédits nets clientèle dépots clientèle innover constamment Pour Être LA banque de toutes Les ProXiMités, C EST ÇA LA qualité de SERviCE. Les crédits d équipement (64,7 Mds ) et le crédit-bail (11,6 Mds ) enregistrent une progression sensible de leurs encours, de respectivement 3,1 % et 6,4 %, malgré une conjoncture économique marquée par la tendance des entreprises à reporter leurs projets. Les crédits de trésorerie ont pour leur part fait l objet d une moindre utilisation par les entreprises (- 8 % à 23 Mds ). Au terme de l exercice, le groupe détient 17,2 % de parts du marché des crédits des réseaux en France. La poursuite de l amélioration du ratio crédits / dépôts (120,2 % contre 152,0 %, 5 ans plus tôt) réduit la dépendance du groupe aux marchés pour son refinancement. l assurance, le 2 e métier du groupe les filiales d assurance du groupe ont connu un fort niveau d activité. Le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM), Suravenir et Suravenir Assurances et les Assurances du Crédit Mutuel Nord (ACMN) gèrent au total 34,4 millions de contrats (+ 11,2 %), dont 29,6 millions en risques et 4,8 millions en vie, au bénéfice de 12,9 millions d assurés. A 14,4 milliards, le chiffre d affaires total généré par l activité assurance s accroît de 21,2 % sur un an, grâce au dynamisme de l assurance-vie. Profitant d une fiscalité préservée et de la baisse du taux de rémunération du livret A, le chiffre d affaires vie des compagnies progresse de 28,5 % à 9,8 milliards. En assurances de risques, l évolution de l activité est également significative avec une hausse du chiffre d affaires de 8 %. La branche automobile progresse de 4,9 % et la branche IRD (principalement multirisques habitation) de 10,2 %. Le chiffre d affaires en assurances de personnes s accroît de 8,6 % à 2,8 milliards, marquant notamment la forte mobilisation des réseaux sur les contrats de complémentaire santé collectifs. L assurance illustre à nouveau la force du modèle historique de bancassurance, créé par le Crédit Mutuel il y a plus de quarante ans. Cette activité contribue pour plus de 30 % au résultat net total. une performance 2013 solide en 2013, le produit net bancaire s accroît de 4,8 % à 15,3 mds, grâce à l amélioration significative de la marge d intérêt et des commissions nettes perçues, ainsi qu à la bonne tenue de l activité assurances. Le PNB de la bancassurance représente plus de 86 % du PNB global (74,5 % en banque de détail et 12 % en assurance). Après les fortes hausses de charges en 2012, dont la plupart perdurent, les frais généraux (9,7 Mds ) sont restés stables. Toutes leurs composantes sont maîtrisées, permettant au coefficient d exploitation de s améliorer de 3 points (63,3 %, contre 66,3 % l année précédente). Le coût du risque s établit à M, en hausse de 10,4 %. Retraité de l impact des titres grecs en 2012, il est en progression de 164 M, tant sur le risque avéré (+ 140 M ), que non avéré (+ 24 M ). La croissance du coût du risque avéré traduit les effets de la crise sur la clientèle d entreprises et de professionnels. La part des créances douteuses dans les crédits bruts est stable par rapport à 2012 (4,4 %). Fin 2013, le taux de couverture sur base individuelle s élève à 61,1 % et le taux de couverture global s affiche à 66,1 %. Le résultat net part du groupe atteint M (résultat net total : M ), la bancassurance en représentant l essentiel. Il a vocation à être réinvesti dans le groupe, au service de ses sociétaires et clients. technologies : l innovation au bout de la ligne le numérique, pour mieux servir les sociétaires-clients Pionnier de la banque à distance, le groupe Crédit Mutuel est encore plus proche de ses sociétaires-clients grâce au numérique sites internet, banque mobile sur smartphones et tablettes, réseaux sociaux mis au service de la proximité relationnelle. Cette proximité en ligne renforce la relation en dehors du face-à-face traditionnel. Pour renforcer encore cette proximité, le groupe a fait évoluer dès le printemps 2014 ses sites internet ( et et leurs déclinaisons sur les autres supports numériques. téléphonie mobile, la différence est là Dans le cadre de sa stratégie de diversification, le Crédit Mutuel a fait de la téléphonie mobile son troisième métier. Portée par Euro-Information Telecom (EI Telecom), elle a poursuivi sa croissance avec un parc actif de 1,3 million (forfaits et prépayés). En 2013, le groupe a lancé la 4 G dans ses réseaux et achevé le déploiement du full MVNO sur les deux réseaux d accès qu utilise EI Telecom (Orange et SFR). Ce nouveau modèle technique lui assure pour l avenir une indépendance complète de son marketing et de ses services vis-à-vis des opérateurs hôtes, mais aussi des possibilités plus importantes d optimisation des achats de trafic. Cet engagement du groupe dans la téléphonie est une autre déclinaison de la bancassurance et des services. C est aussi une nouvelle approche des moyens de paiement qui conforte les positions du groupe dans la monétique. Dans ce domaine, le groupe Crédit Mutuel, constamment à la recherche de service facilitant le quotidien de ses sociétaires-clients, est à la pointe de la technologie dans le paiement sans contact, par carte et téléphonie mobile. monétique, 20 % du marché global En monétique, le groupe confirme sa 2 e place en France avec 20 % du marché global. Il conforte sa 1 re place pour les paiements effectués en France chez les commerçants affiliés avec 2,2 milliards d opérations de paiement traitées pour un total de 99,5 milliards d euros, soit 25,7 % de part de marché. La complémentarité et la compétitivité de l offre assurent une présence sur tous les créneaux de ce marché : les plus grands noms de la distribution intégrée, les réseaux de franchisés, les commerçants indépendants. Le groupe est au 2 e rang pour les cartes interbancaires avec 9,4 millions de cartes actives et n 1 pour la carte d achat dans le secteur public local. télésurveillance, n 1 en france EPS, filiale du groupe, conforte sa place de numéro 1 de la télésurveillance en France avec 35 % de part de marché et abonnés (+ 16 %). Son offre, enrichie et innovante, est adaptée aux besoins des particuliers comme des professionnels. dans un environnement toujours incertain, le groupe crédit mutuel maintient son cap. il place ses ambitions au service de ses sociétaires-clients et de l économie, donnant la priorité à une relation de confiance fondée sur la qualité de l offre et du service. il poursuit sa politique de diversification en france comme à l étranger, consolidant sa dimension de banque de détail hors des frontières. fort de l implication au quotidien de ses administrateurs et de ses salariés, de la confiance de ses clientèles et solide sur ses bases financières, il se fixe pour priorité le développement, l adaptabilité et l affirmation de sa différence qui vise à toujours mieux «aider et servir» ses sociétaires-clients. ces atouts lui permettent d aborder avec confiance les défis économiques, technologiques, concurrentiels et réglementaires d aujourd hui. TéLéSURvEiLLANCE eps N 1 en france mieux servir nos clients, leur proposer des services et des produits innovants qui correspondent à leurs besoins : les offres de télésurveillance résidentielle et professionnelle répondent avec succès à cette préoccupation. eps, filiale du groupe, a conforté en 2013 sa place de n 1 en france avec 35 % de part de marché et abonnés (+16 %). l offre s est enrichie de nouveaux services comme la détection de fumée et la télérelève des énergies (gaz et électricité), incluse dans les offres du marché du neuf par les filiales immobilières du groupe. en 2014, de nouveaux services viendront compléter les offres de télésurveillance et de téléassistance : détection de monoxyde de carbone, vidéosurveillance, gestion de l énergie pour consulter et maîtriser sa consommation, gestion de l eau pour détecter les fuites et couper l alimentation à distance, gestion de la lumière pour simuler la présence ou mettre en place des chemins lumineux

14 groupe CRédiT MUTUEL bancassurance SERviCES ET SOLUTiONS une banque responsable et ambitieuse ProPose À ses clients les meilleurs services. C EST ÇA la différence.

15 LA bancassurance LA BANCASSURANCE, SERviCES ET SOLUTiONS Cœur de métier du groupe, la bancassurance regroupe les activités de banque de détail et d assurance, en vie et dommages. La banque de détail est portée par les réseaux du groupe en France et en Europe : Crédit Mutuel, CIC, Banque Européenne du Crédit Mutuel, CIC Iberbanco, les agences Targobank en Allemagne et en Espagne, le groupe Cofidis et la Banque Casino pour le crédit à la consommation. Elle comprend également les activités spécialisées dont la commercialisation est assurée par les réseaux. L activité d assurance s affirme comme le 2 e métier du groupe. Placements et crédits, moyens de paiement et services technologiques, assurances et prévoyance, immobilier, services à la personne, gestion de patrimoine : le groupe Crédit Mutuel accompagne ses clients dans tous leurs projets. Fort de 30,4 millions de clients en France et en Europe, le groupe Crédit Mutuel est une grande banque du particulier avec 28,2 millions de clients dont 12,9 millions détiennent des produits d assurance-vie et non-vie. Banque de proximité avec près de guichets et plus de automates, le groupe a densifié son maillage du territoire, dans une logique de complémentarité des réseaux physiques et technologiques. La banque à distance a enregistré, à elle seule, plus d un milliard de contacts. Elle est marquée par la très forte montée en puissance de la banque mobile sur smartphones et tablettes qui concrétise un nouveau mode de relation avec la clientèle. Solidement ancré dans les nouvelles formes d expression, le Crédit Mutuel a par ailleurs renforcé sa présence sur la toile. Toujours à l écoute de ses clients, il mise sur le «SAV social» via FaceBook et Twitter pour répondre à toutes les questions en lien avec la banque. Points de vente, Internet, banque mobile, réseau sociaux : qu elle soit physique ou à distance, la proximité avec les sociétaires-clients se développe désormais dans une relation multi et omni canal (à la fois plusieurs moyens et tous canaux sans rupture de contact) où la qualité de la relation humaine, l écoute et le conseil sont prioritaires. En offrant un véritable service de proximité renforcé par les technologies les plus avancées de la distribution multicanale, le groupe Crédit Mutuel met le numérique au service de la proximité relationnelle. Le groupe conforte sa position en téléphonie mobile, axe de développement stratégique dans le cadre de l enjeu européen du paiement sans contact ; il confirme sa place de n 1 de la télésurveillance à domicile avec 35 % du marché. Clé du développement, la qualité de la relation avec la clientèle a été de nouveau distinguée à plusieurs reprises en LA formation Au cœur de LA POLiTiqUE de L EMPLOi fin 2013, le groupe crédit mutuel compte collaborateurs, en léger recul par rapport à cette évolution concerne la banque de réseau, la gestion privée (cession de la banque Privée européenne) et le pôle presse. les effectifs ont en revanche progressé dans les secteurs de l assurance et de la technologie, ainsi que dans les filiales du pôle financier (groupe la française, fortuneo, cm-cic services). les entités à l étranger représentent un effectif de , soit 16 % du total. Près de 1000 actions de professionnalisation (contrats et périodes) ont été souscrits en ces périodes permettent à des salariés confirmés d adapter leurs compétences à l évolution des métiers. en 2013, le crédit mutuel a consacré 5 % de la masse salariale aux actions de formation. le crédit mutuel confirme le rôle de la branche en matière de dialogue social par la signature, en septembre 2013, avec l ensemble des organisations syndicales représentatives en son sein, d une adaptation de la convention collective portant sur le droit syndical et le dialogue social à l arrêté ministériel de représentativité syndicale du 24 juin 2013 (paru au Journal officiel du 9 juillet 2013) le dialogue social au sein de la branche crédit mutuel prend en compte l ensemble des négociations périodiques prévues par la loi au niveau d une branche professionnelle. ainsi, le 18 juin 2013, un accord salarial de branche crédit mutuel a été conclu dans le cadre des négociations salariales annuelles (dites «nao») permettant ainsi de réévaluer les minima conventionnels correspondants aux dix emplois repères de la grille de classification de la branche du crédit mutuel. a ces thèmes peuvent se rajouter des négociations souhaitées par les partenaires sociaux, dans le respect des compétences des fédérations régionales de crédit mutuel en matière de négociation. outre la conclusion d accords de branche, la commission Paritaire confédérale (cpc) assure le suivi des accords existants et dresse également des bilans annuels consolidés sur les thèmes concernant l ensemble de la branche crédit mutuel (bilan de la professionnalisation, gestion des incivilités, risques psycho-sociaux, égalité professionnelle f/h, emploi des travailleurs handicapés, état des lieux relatif au dispositif du contrat de génération ). Centres de formation du groupe Crédit Mutuel : 1 Targobank (Allemagne) ; 2 Les Gatines (Verrières le Buisson) ; 3 Angers ; 4 Le Bischenberg (Strasbourg). les instances paritaires de branche assurent un suivi et une veille en matière de formation et d emploi et participent également à la réflexion sur les évolutions des métiers. ainsi, l observatoire des métiers de la branche crédit mutuel a-t-il poursuivi, en 2013, la conduite de travaux d analyse interne portant sur les évolutions de la relation bancaire liées aux attentes de la clientèle et aux nouvelles technologies et à leurs conséquences en matière d organisation et d évolution des métiers. Les chiffres-clés de LA bancassurance 28,2 millions de clients particuliers sur un total de 30,4 millions 12,9 millions d assurés et 34,4 millions de contrats points de vente Plus d 1 milliard de contacts à distance 1,3 million d abonnés en téléphonie mobile 35 % de part de marché en télésurveillance résidentielle 26 former Nos salariés, c est APPorter conseil et compétence ce À TOUS NOS SOCiéTAiRES-CLiENTS. 27

16 Les chiffres-clés de LA banque de détail en millions d euros PNb : RbE : Résultat net part du groupe : ,2 millions de clients particuliers LA banque de détail, principal MÉTIER DU GROUpE Principal métier du groupe, la banque de détail regroupe l offre du réseau des 18 Fédérations régionales du Crédit Mutuel et celle des 6 banques régionales du CIC. Elle comprend également toutes les activités spécialisées dont les produits sont commercialisés par le réseau, notamment le crédit-bail, l affacturage, la gestion collective et l immobilier. la banque de détail génère millions de produit net bancaire (74,5 % du Pnb total) et millions de résultat net part du groupe (plus de 71 % du résultat net part du groupe). Banque au quotidien de 28,2 millions de particuliers, le groupe Crédit Mutuel détient 14,9 % du marché des dépôts et 17,2 % de celui des crédits distribués par les banques. La croissance a été au-rendez-vous de l économie mondiale en 2013, tant dans les pays émergents qu aux États-Unis. Seule la zone euro est restée à la traîne avec un PIB en recul de 0,4 %. La situation de la France est restée problématique, sans amorce de véritable réformes structurelles et une croissance proche de zéro en fin d exercice (+ 0,2 %). Les facteurs de déséquilibre persistent, notamment les déficits publics et la situation du marché de l emploi. La permanence des difficultés économiques et une pression fiscale accrue ont contraint de nombreux ménages à puiser dans leur épargne et à restreindre leur recours au crédit. Dans cette conjoncture contrainte, le groupe n a cessé d accompagner toutes ses clientèles en s appuyant sur une offre toujours plus diversifiée. Il a soutenu le développement de l ensemble des acteurs économiques : les encours de crédits ont poursuivi leur progression. La croissance des crédits aux professionnels, notamment les crédits d équipement à moyen terme destinés à leur développement, s est révélée particulièrement dynamique. Le groupe a continué à innover, notamment à travers le déploiement de l offre de téléphonie mobile qui ouvre la voie au paiement sans contact, et par les nouvelles déclinaisons de la banque mobile, sur téléphones portables et tablettes numériques. Le groupe Crédit Mutuel a poursuivi la diversification de son offre pour répondre efficacement aux besoins des particuliers, des plus simples aux plus sophistiqués, et plus largement aux attentes de toutes ses clientèles. Il déploie des outils spécialisés de banque en ligne avec Monabanq et Fortuneo. cadre des engagements pris par la profession, des tarifs plafonnés pour frais d incident et des alertes sur le solde du compte à vue. Ces engagements ont été renforcés en 2013 par les mesures de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires qui plafonne certains frais bancaires liés au découvert pour tous, avec un plafond moins élevé pour les plus fragiles, et met en place de nouvelles obligations (prévenir les clients 15 jours à l avance d un éventuel prélèvement de frais bancaires et mise en place de mécanismes de prévention du surendettement). Dans le groupe Crédit Mutuel, ces dispositions sont mises en œuvre parallèlement à une relation d accompagnement spécifique des sociétaires en difficulté dans le cadre de plusieurs dispositifs mis en œuvre à l initiative des Fédérations régionales. Dans un marché immobilier gelé qui a atteint en 2013 le point bas en termes de transactions, le Crédit Mutuel s est attaché à privilégier le financement de la résidence principale de ses clients, et notamment l accession sociale. Le groupe a comme priorité la consolidation de sa clientèle plutôt que la conquête par le biais du crédit immobilier. Le développement passe désormais par d autres services et d autres leviers de croissance. LA clientèle et Le réseau CLiENTS 30,1 30,4 28,0 28,2 POiNTS de vente (en nombre) SALARiéS (effectifs moyens en nombre) Aux clients les plus fragiles, le groupe Crédit Mutuel propose depuis plusieurs années une offre complète pour payer et retirer de l argent en toutes circonstances. Ce travail d inclusion comprend depuis mi-2010, dans le Clients (en millions) dont particuliers

17 LA bancassurance LA GRANDE BANQUE des PARTiCULiERS Pour satisfaire toujours mieux plus de 28 millions de clients particuliers, le groupe Crédit Mutuel anticipe leurs besoins par une offre de produits et services de bancassurance adaptée, en innovant en permanence. Plaçant le développement durable au cœur de sa pratique, il propose à cette clientèle un ensemble de solutions économiques et écologiques pour l acquisition du logement, le financement des travaux et leur garantie, des solutions d investissement socialement responsable. Son offre de produits dédiée aux populations les plus fragiles ou les moins bancarisées a été étoffée. La qualité et la performance des services technologiques proposés dans le cadre de la banque à distance, de la télésurveillance à domicile, de l offre monétique ou de la téléphonie mobile confortent sa longueur d avance au bénéfice de ses sociétaires-clients. MédiAtioN PRèS de AviS RENdUS EN 2013 née de la loi murcef, la médiation bancaire a pris toute sa place dans la relation avec la clientèle. son champ d application porte sur le fonctionnement des comptes de dépôt des particuliers, les litiges relatifs aux instruments financiers, aux produits d épargne, aux opérations de crédit et aux services d investissement, pour autant qu ils concernent l exécution des contrats et non leur négociation. depuis le 1 er novembre 2013, le médiateur est également compétent pour les litiges relatifs à la commercialisation des contrats d assurance directement liés à un produit ou à un service bancaire distribués par la banque (assurance emprunteur, assurance des moyens de paiement, instrument financier, produit d épargne...). en 2013, le médiateur du groupe crédit mutuel a émis avis, dont 55,1 % ont donné lieu à une conclusion favorable au client, partiellement ou totalement. bien que n ayant pas force contraignante pour le réseau, la position adoptée par le médiateur a constamment été suivie par les fédérations du crédit mutuel et les banques régionales du cic. Le NuMériQue Au service de LA ProXiMité relationnelle UN ATOUT gagnant Pionnier de la banque à distance, le groupe crédit mutuel est encore plus proche de ses sociétairesclients avec les outils numériques. internet, banque mobile sur smartphones et tablettes ont profondément transformé les comportements des clients. informés plus rapidement, n hésitant pas à comparer et à prendre des avis sur le web (comparateurs de prix, réseaux sociaux, forum ), le client est devenu davantage acteur de la relation. dans ce contexte, il est essentiel pour les chargés de clientèle de mieux connaître les besoins de leurs clients pour leur apporter le conseil le plus adapté à leur situation personnelle et à leur besoins. les nouveaux outils de la relation commerciale permettent d être présent au bon moment. la réactivité s en trouve renforcée. cette proximité en ligne ne s oppose pas à la présence physique. elle renforce la relation en dehors du face-à-face traditionnel. le chargé de clientèle s accorde avec son client sur un ou plusieurs modes de contacts (courriels, sms, téléphone, entretiens physique et prochainement, entretiens par visioconférence). le groupe fait évoluer ses sites internet et leurs déclinaisons sur les autres supports numériques (applications pour tablettes et smartphones). la banque différente Dans un contexte français et européen de crise économique et sociale profonde, le groupe Crédit Mutuel a continué à accompagner ses sociétaires et clients au plus près de leurs besoins, de leurs attentes et de leurs projets. La hausse des encours de crédits témoigne de son soutien à l économie, tant auprès des particuliers que des entreprises, et notamment des PME, tandis que la recherche de dépôts stables sécurise ses refinancements. fidèle à sa stratégie de développement maîtrisé, le groupe s est renforcé en 2013 en s appuyant sur ses piliers fondamentaux : proximité, clarté, sécurité. Proximité la banque présente partout en france, 24h/24 Le maillage du territoire s est encore densifié, notamment dans le sud de la vallée du Rhône et l arc méditerranéen. Le réseau se renforce sans exclusion ni segmentation territoriale fondée sur les revenus, mais en privilégiant le potentiel démographique et de développement : le groupe compte près de points de vente dont en France. Présent dans 80 % des communes où sont aussi recensées des zones urbaines sensibles, mais aussi dans les zones rurales notamment grâce aux «points bleus», le groupe a pour ambition de desservir tous les territoires nécessitant un service bancaire de proximité. En appui du réseau, l offre de banque à distance propose, à travers les principaux sites du groupe et leurs déclinaisons pour tablettes et iphone, une palette complète de services aux fonctionnalités les plus avancées. Le conseiller et le client peuvent échanger via un espace de dialogue confidentiel et sécurisé. Le contenu des sites est personnalisé en termes de menu, d informations et de conseils à partir des informations connues sur le client. Enfin, le client retrouve une unité de contenu et de forme quels que soient les supports utilisés (ordinateur fixe ou portable, tablette, Smartphone, site web et applications). Le développement de la téléphonie mobile s est poursuivi à travers un large choix de téléphones et de forfaits adaptés à tous les usages et tous les budgets. L activité a été marquée en 2013 par le lancement de la 4G dans les réseaux du groupe. En 2014, l offre de téléphonie va accélérer son développement en approfondissant l intégration des services bancaires, assurance et sécurité mais aussi en généralisant les offres de services sans contact. clarté la transparence, gage de la confiance Depuis de longues années déjà, le crédit Mutuel avait à cœur de donner à ses sociétaires les moyens de connaître les tarifs de ses services et d en apprécier la pertinence ; désormais, c est dans le cadre des lois successives que toutes ces informations sont mises à disposition, sur Internet et en agence. Les chargés de clientèles des Caisses et agences ne sont pas commissionnés sur l acte de vente de produits, les Caisses rendent compte aux sociétaires des résultats annuels : cette exigence de transparence est la caractéristique essentielle de la nature coopérative du groupe. sécurité une banque solide et des produits simples offrant des rendements réguliers Les bénéfices annuels, mis en réserve au-delà de la part servant à rémunérer les parts sociales détenues par les sociétaires, permettent d augmenter les fonds propres. Leur niveau élevé est le fondement de la responsabilité solidaire des associés, de la sécurité des épargnants et du financement d un développement pérenne. En 2013, le groupe a une nouvelle fois renforcé sa solidité financière : les capitaux propres part du groupe atteignent 40,3 milliards (+ 7,8 %). Le ratio de solvabilité Core Tier One s établit à 14,5 %, situant le groupe au premier rang des banques françaises et dans les premiers rangs européens ; dans un environnement général de dégradation des notes des établissements bancaires, les notations du groupe Crédit Mutuel restent celles d un émetteur de qualité. L offre de produits du Crédit Mutuel s attache à rester simple et compréhensible : en matière d épargne, les produits bancaires à taux garantis sont mis en avant (comptes sur livrets, épargne logement) alors que du côté de l assurance-vie, les rendements offerts privilégient la régularité ; en matière de crédits, les prêts immobiliers à taux fixes ou protégés contre les hausses de taux sont privilégiés, tandis que les crédits à la consommation distribués par le réseau des Caisses et agences bancaires présentent un profil de risque bien maîtrisé ; les contrats d assurance emprunteur proposés sont les plus généreux du marché, tant par leur moindre niveau d exclusion que par l étendue des couvertures offertes. épargne, crédits, téléphonie MobiLe, AssurANces, bienvenue dans UNE banque qui PRiviLégiE vos intérêts

18 LA bancassurance Rezé, L Angélique Réalisation CM-CIC Immobilier ACCESSiON SOCiALE À LA PROPRiéTé : PRIORITÉ À LA QUALITÉ DANS UN MARCHÉ GRIPPÉ Après une année 2012 marquée par la confirmation du retournement du marché du logement en France, l exercice 2013 a révélé un marché gelé, où le nombre de transactions n a pas dépassé (chiffres provisoires du notariat), soit environ de moins qu en Dans un marché en diminution mais qui a probablement atteint son point bas, continuer à répondre aux demandes de prêts concernant la résidence principale et assurer le financement des investissements de qualité restent la priorité du groupe Crédit Mutuel. Son ambition est de satisfaire ses sociétaires et clients en privilégiant l approche directe, la recommandation et la qualité du service rendu, facilitée par la proximité des décisions et la réactivité du réseau. Le crédit immobilier acquéreur, qui n est plus le seul ni le principal moyen de conquête de clientèle, reste toutefois attractif dans un contexte de taux très bas compensant en partie le niveau trop élevé des prix dans certains bassins d habitat. C est d ailleurs ce niveau historiquement bas des taux d intérêt qui explique l apparent développement de l activité : à près de 34 milliards, la production s inscrit en hausse de 41,3 %, après une année 2012 atypique (- 23 %), mais elle comprend plus du tiers de rachats de prêts à la concurrence. Les encours de crédits à l habitat du groupe s inscrivent désormais à 186,7 milliards, en progression de 3,5 %, après + 0,6 % en La construction neuve a continué de pâtir du niveau élevé des prix du foncier disponible ainsi que de l accumulation des normes et contraintes qui sont venues renchérir les coûts, tandis que le recentrage du prêt à 0 % dans les zones tendues a directement affecté tout le secteur de la construction de maisons individuelles, qui bénéficiait auparavant aux zones situées en périphérie des agglomérations ainsi qu aux bourgs ruraux. Conséquence des économies budgétaires, la diminution des aides directes à l accession est un fait majeur : en 2013, le prêt à 0 % n a pas atteint les opérations financées, tandis que le prêt d accession sociale a concerné environ opérations. Cette tendance à la rétraction des aides publiques ne pourra que se prolonger en 2014/2015. Dans un tel contexte, la solvabilité des acquéreurs dépendra du niveau d apport personnel mobilisable dans chacune des opérations : c est pourquoi le groupe a mis et continue de mettre tous ses efforts pour relancer la souscription et l alimentation des plans d épargne logement. Le financement des travaux d amélioration continue en revanche de recéler des développements significatifs : même si «l éco prêt à 0 %» est en diminution constante du fait de sa complexité, le marché de l amélioration est resté dynamique et porté en 2013 par un taux de TVA réduite (5,5 %). L année 2014 devrait voir se poursuivre ce mouvement, malgré le relèvement à 10 % du taux de TVA, car le besoin de faire des économies d énergie est désormais largement accepté par les ménages. Le secteur de l investissement locatif neuf est resté en deçà des attentes, malgré l attrait persistant de l investissement dans la pierre, car le nouveau régime fiscal «Duflot» s est trouvé en partie handicapé par les craintes des bailleurs ainsi que par des niveaux de loyers plafonds parfois mal ajustés. accession sociale à la propriété un partenaire actif le groupe s affirme comme l un des principaux partenaires bancaires pour l accession sociale à la propriété grâce à son expertise de tous les prêts aidés : nouveau prêt à 0 %, malgré son recentrage exclusif sur le neuf, et toujours les prêts à l accession sociale (PAS) et prêts sociaux de location accession (PSLA). Il contribue de plus en plus au financement du locatif social en distribuant le prêt locatif social (PLS) qui représente un encours de 1,3 Md au 31/12/2013. Le Crédit Mutuel a des liens anciens avec les organismes Action logement (anciennement 1 % Logement), acteurs traditionnels du logement locatif pour les salariés. opérateur actif dans plusieurs régions, le groupe déploie ses activités sous diverses formes : il est présent au capital d une quarantaine d entreprises sociales de l Habitat (esh) ; il apporte aussi son savoir-faire en matière de vente HLM à travers les prêts d accession sociale ; il est un partenaire privilégié des coopératives HLM pour les programmes de construction de logements en accession à la propriété (en location-accession, prêt à taux zéro ) ; il est partenaire de la fédération des entreprises Publiques locales (epl), organisme professionnel représentant notamment les 226 EPL immobilières qui gèrent un patrimoine de logements. Partenaire historique de l Agence Nationale pour l Amélioration de l Habitat (ANAH), le groupe a ainsi pour ambition de développer sa présence auprès des opérateurs du logement social dans les zones urbaines sensibles objets des programmes de l Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). acteur reconnu du logement social, notamment à travers les produits de financement réglementés PLS et PSLA, le groupe Crédit Mutuel a développé une offre commerciale attractive destinée à optimiser la trésorerie des bailleurs sociaux (OPH, ESH, COOP HLM, SEM ). La fin de la mono-détention du livret A pour le secteur HLM décidée par les pouvoirs publics va être une opportunité supplémentaire dans la conquête de nouveaux clients. Partenaire des collectivités locales depuis plus de 36 ans, le crédit mutuel est un partenaire de proximité des collectivités locales. Il met à leur disposition son savoir-faire en matière de financements, mais également de services destinés à faciliter la gestion des communes, des organismes de coopération intercommunale, des départements et des régions. En tant qu organisme bancaire non centralisé, fortement impliqué dans le développement économique et social des territoires, il est un interlocuteur naturel des grands acteurs de la cité avec des équipes spécialisées en région. Un nombre important d élus locaux sont administrateurs de ses Caisses locales. Dans un contexte où la réglementation de Bâle 3 affecte lourdement le financement du secteur public local, certaines Fédérations du Crédit Mutuel ont recherché des solutions alternatives aux financements classiques en lançant un fonds de titrisation pour financer les Conseils régionaux et généraux ainsi que les communes de plus de habitants. C est ainsi que le Arkéa a fait intervenir sa filiale assurance Suravenir qui contribue pour une grande part à l alimentation de ce fonds. Dans ce contexte difficile et malgré ces contraintes, le Crédit Mutuel a joué pleinement son rôle de soutien au financement de l investissement local en répondant positivement aux adjudications organisées par les pouvoirs publics ces dernières années et en portant un encours de 6,4 Mds. Rennes, Rose Garden. Réalisation CM-CIC Immobilier Le groupe Crédit Mutuel est par ailleurs le premier distributeur de la carte d achat public, carte de paiement adaptée aux contraintes de la comptabilité publique pour régler les frais de fonctionnement du secteur public local. Il commercialise désormais avec sa filiale EPS des solutions de télésurveillance pour les bâtiments publics. Le Crédit Mutuel est partenaire de l Association des Petites Villes de France et de la Fédération des Entreprises Publiques Locales

19 LA bancassurance jeunes UNE OFFRE DÉDIÉE Le groupe Crédit Mutuel dispose d une offre dédiée aux jeunes, de la naissance à l entrée dans la vie active. Apprentissage de la banque au quotidien, incitation à l épargne dès le plus jeune âge et accompagnement progressif vers l indépendance : ces axes guident son offre bancaire à destination d un public qui représente un quart de la clientèle de ses réseaux Crédit Mutuel et CIC. l offre Pop corn couvre l offre de la naissance à 11 ans avec le Livret A/bleu, qui reste un produit-clé auprès des plus jeunes, mais aussi l épargne assurance et l organisation de dispositifs d équipement et d alimentation régulière de l épargne. une offre adaptée aux besoins des jeunes à chaque étape de leur vie et selon leur situation (collégien, lycéen, apprenti, étudiant ou jeune actif), se décline à travers trois préoccupations majeures : la vie quotidienne avec un ensemble de services essentiels pour gérer et maîtriser son budget, et la gamme de cartes qui accompagne le jeune dans son parcours d autonomie ; le logement avec Clic-Clac, garantie locative composée d un prêt pour le financement du dépôt de garantie, d une caution bancaire pour le bailleur et d une assurance habitation, ces produits pouvant être souscrits séparément ; les projets avec le prêt «permis à 1» et bien sûr les prêts études adaptables. Parmi ces derniers figure en 2013 le prêt étudiant BPI France Financement garanti par l État jusqu à sur une durée de 2 à 10 ans, avec une garantie publique de 70 % du capital restant dû, particulièrement adapté aux jeunes qui ne disposent pas d une caution parentale. Ce dispositif est prorogé pour En adéquation avec les besoins des jeunes, la majeure partie du groupe propose la carte bancaire prépayée qui permet aux ans de gérer leur argent de poche de manière sécurisée et en toute autonomie, pour des achats en France, à l étranger et sur Internet. Cette carte est rechargeable par débit sur le compte de l offreur ou sur les DAB-GAB du Crédit Mutuel et du CIC avec l autorisation de l offreur. Le groupe Crédit Mutuel répond au développement croissant des échanges internationaux et à la mobilité des jeunes vers l étranger en déployant progressivement l offre bancaire et l assistance santé à l étranger. En complément de ces produits dédiés, le groupe dispose d une offre inter-générations à travers des produits d épargne souscrits par les parents ou les grands-parents pour préparer l avenir des plus jeunes, autour de l épargne logement et de l assurance-vie. Une offre de plus en plus pertinente alors que le contexte économique global retarde le moment de l indépendance financière des moins de trente ans. Le groupe porte une attention particulière aux jeunes qui s engagent dans des projets citoyens (Tremplins Jeunes Talents, Trophées J Pass ) avec l appui d associations partenaires ou d actions directement initiées par certaines Fédérations du Crédit Mutuel : l opération «Les jeunes qui osent» (au Crédit Mutuel Centre Est Europe, Ile-de-France, Sud-Est, Savoie-Mont Blanc et Midi-Atlantique, Anjou, Loire-Atlantique et Centre-Ouest, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen, Centre, Normandie), le «Challenge Jeunes Créavenir» au Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie, les opérations «Coup de Pouce Événement Local», complétées par un Fonds d actions pérennes destiné aux associations organisatrices d un événement récurrent, au Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Le groupe de TOUTES LES MUSiqUES Le crédit MutueL donne Le depuis plus de dix ans, le crédit mutuel donne le à la musique sous toutes ses formes. dans les médias, il parraine les grands rendez-vous musicaux de la télévision et de la radio, notamment les victoires de la musique sur france 2 et les émissions musicales de radio france. sur le terrain, le crédit mutuel accompagne les principaux festivals partout en france : le Printemps de bourges, les francofolies de la rochelle, le main square festival à arras, beauregard à Hérouville saint-clair, musilac à aix-les-bains, la fiesta des suds à marseille, et depuis 2012, les vieilles charrues à carhaix et les déferlantes à argelès-sur-mer. il est depuis 2008 le partenaire officiel de la fête de la musique, aux côtés du ministère de la culture et de la communication. Le crédit-mutuel cic PArteNAire des grands rendez-vous classiques le crédit mutuel-cic s est engagé en 2013 pour cinq ans comme partenaire officiel (et fondateur) du festival de Pâques d aix-en-provence, nouvel événement musical d envergure internationale. cette manifestation prestigieuse a l ambition d attirer, au-delà des mélomanes avertis, le plus large public. le cic apporte son soutien aux jeunes artistes en étant partenaire depuis 2003 des C a l écoute du public et de ses attentes, le crédit mutuel s est également ouvert aux spectacles musicaux (le roi soleil, cléopâtre, mozart, 1789, les amants de la bastille ). il a été partenaire en 2013 de la tournée événement stars 80 et du spectacle musical robin des bois. le crédit mutuel soutient les associations et les projets qui favorisent l accès à la musique pour tous : les Jeunesses musicales de france qui organisent concerts par an pour les élèves du primaire et du secondaire ; la confédération musicale de france qui rassemble plus de musiciens dans écoles de musique. la musique permet aussi au crédit mutuel de se mobiliser pour de grandes causes, notamment la lutte contre le cancer avec le parrainage d événements musicaux alliant moments de partage et de sensibilisation (voir page 80). victoires de la musique classique. cette manifestation qui permet aux jeunes virtuoses d accéder à la notoriété contribue, à Paris comme en régions, à promouvoir la musique classique auprès d un public toujours plus large. fédérer les énergies, accorder de l attention, porter les talents et les projets individuels, autant de valeurs qui se retrouvent dans la musique et légitiment l engagement du groupe sur ce territoire d expression. Remise du prix «Les jeunes qui osent», Fédération du Crédit Mutuel Anjou 34 35

20 LA bancassurance LES 50 ANS ET PLUS UNE APPROCHE PAR UNIVERS DE BESOINS La satisfaction des besoins du marché dit des seniors est au cœur des préoccupations du groupe. Il propose aux «50 ans et plus» des offres pertinentes adaptées à la diversité des situations, des attentes et des centres d intérêts. Age, parcours de vie, situation familiale et professionnelle (encore en activité ou déjà à la retraite), état de santé : cette clientèle présente des situations et donc des besoins très différents. Parmi elle, la génération nombreuse du baby boom, actrice majeure des transformations de la société sur de nombreux plans, arrive progressivement à la retraite avec des attentes et des comportements différents de ceux de ses aînés. Le groupe propose à l ensemble de cette clientèle une offre large et adaptée de banque, d assurances et de services. Pour la plus grande partie des univers de consommation, les attentes et donc les solutions ne sont pas fondamentalement différentes de celles offertes aux cibles plus jeunes. C est le cas notamment pour la banque au quotidien ou la gamme étendue des produits d épargne et de placement. une offre LArge et AdAPtée de banque, d AssurANces et de services POUR RéPONdRE À LA diversité des SiTUATiONS. En revanche, certains produits sont adaptés pour être en phase avec l évolution des situations (par exemple, les assurances emprunteurs en cas de décès sont aménagées pour permettre d être couvert plus tardivement, certaines assurances santé se calent sur l évolution de la consommation des soins avec le vieillissement (optique, soins dentaires ). La démarche d accompagnement et de conseil pour faire face aux différents moments-clés de leur vie est particulièrement appréciée (préparation ou passage à la retraite, déménagement/adaptation des logements, vieillissement des parents, transmissions/donations ). Le conseil est également abordé chaque mois dans le magazine Notre Temps : un thème de bancassurance est abordé très concrètement à travers trois questions confiées à un expert du groupe. Comment payer sur Internet en toute sécurité? Peut-on emprunter après 60 ans? Quelles précautions à prendre avant de s engager sur un crédit renouvelable? Comment aider ses petits-enfants à bien démarrer dans la vie? Comment aborder les nouvelles technologies de la banque et de l assurance? Autant de conseils pratiques proposés aux lecteurs de Notre Temps. Pour répondre à la problématique du grand âge, de la perte d autonomie et à la volonté de rester en contact et le plus longtemps possible chez soi, le groupe dispose, en prévention, de contrats d assurance dépendance qui permettent de limiter la dépendance financière liée à la perte d autonomie et de profiter de services d assistance et de conseils. En complément, la mise à disposition d un service de téléassistance permet aux personnes équipées de préserver leur tranquillité et celle de leurs proches, grâce à un moyen d alerte permettant d accéder en cas d urgence à une assistance humaine adaptée, 24 h sur 24. la proximité et le service, clés de l engagement du groupe crédit mutuel, prennent ici tout leur sens. Le crédit MutueL PArteNAire du SALON des SENiORS «Le Crédit Mutuel vous aide à bien vivre chez vous, et ça change tout!». depuis 2012, le crédit mutuel compte au nombre des 250 exposants présents au salon des seniors. ce rendez-vous national, qui se décline à travers de multiples animations et une dizaine de villages thématiques (loisirs/voyages, forme, droits/retraite/ patrimoine, travailler après 50 ans, maison et art de vivre, gastronomie, nouvelles technologie, culture, associations ), confirme son succès d année en année. le crédit mutuel a fait le choix de se positionner non pas autour de son activité bancaire classique mais autour de l univers de la maison et du bien vivre chez soi. son offre de services se décline en univers de besoins : aménager et assurer son logement (crédit travaux, protection vol), santé, rester en contact (téléphonie avec crédit mutuel mobile), assistance (seniors assistance), prévoyance (assurance dépendance, assurance obsèques). le succès de cette approche, compte tenu des préoccupations des visiteurs très axées sur la santé, la téléphonie, la protection du domicile et l assistance à la personne, mais aussi sur l épargne et le patrimoine confirme sa pertinence