Une comparaison des compétitivités Renault, PSA, VW, Origines des différences et choix stratégiques à faire

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1 Une comparaison des compétitivités Renault, PSA, VW, Origines des différences et choix stratégiques à faire Freyssenet Michel CNRS Paris, GERPISA Séminaire franco-allemand Problèmes de compétitivité : France-Allemagne comparaison et perspectives Lasaire, Fondation Friedrich Ebert Palais d Iéna, Paris, 15 octobre 212

2 Etat des lieux - Des écarts de profitabilité sensibles - Des volumes plus de deux fois inférieurs - Des parts de marché divergentes

3 Taux de marge opérationnelle moyen depuis 5 ans PSA +1,6% Renault +1,6% VW +3,6% Taux de marge opérationnelle des Groupes PSA, Renault et VW, , 9, 8, 7, 6, taux de marge opérationnelle 5, 4, 3, 2, 1, PSA Renault VW, -1, , -3, -4,

4 Taux de marge moyen au-dessus du point mort depuis 5 ans PSA -2,8% Renault +8,% VW +38,1% taux de marge au-dessus du point mort 85, 8, 75, 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, -2, Taux de marge au-dessus du point mort des Groupes PSA, Renault et VW, VW Renault PSA

5 Production mondiale depuis 1 ans PSA +,25 M Renault +,5 M VW + 3,5 M Production mondiale des Groupes automobiles européens, , tout véhicule 9 8 VW 7 6 Renault-Nissan véhicules Fiat DaimlerChrysler PSA Renault Daimler BMW Sources: rapports annuels d'activité, CCFA, OICA. Élaboration: Freyssenet M., 29 et mises à jour. ISSN Groupe VW Groupe PSA Groupe Renault Alliance Renault-Nissan Groupe Fiat Groupe Daimler Daimler Chrysler BMW Porsche Volvo trucks MAN Scania

6 Production en Chine PSA:,35M Renault: + ou VW: 2M Production des Groupes PSA, Renault et VW en Chine, GM 175 tout véhicule VW 75 5 Nissan 25 AMC-Renault PSA Sources: CCFA, OICA. Elaboration: Freyssenet M., 28 et mises à jour

7 Part de marché en Europe occidentale depuis 1 ans PSA 3 pts Renault 2 pts VW + 5 pts 24, Part de marché des Groupes automobiles en Europe occidentale (17 pays) véhicules particuliers, 199-1S , 2, 18, VW Part de marché 16, 14, 12, 1, Fiat, GM Ford PSA Renault 8, 6, BMW Daimler Toyota 4, 2, Hyundaï-Kia Nissan, S

8 Part de marché mondial depuis 1 ans PSA 1 pt Renault,5 pt VW + 2,5 pts Part de marché mondial des grands Groupes automobiles et des autres, , 22, 2, 18, Autres part de marché mondial 16, 14, 12, 1, 8, Chrysler Ford G.M Toyota VW Hyundaï 6, 4, Renault Nissan PSA 2,, Sources: rapports annuels d'activité, CCFA, OICA. Élaboration: B. Jetin, 26; M. Freyssenet, 29 et mises à jour. ISSN

9 Les préconisations standard en défaut d efficacité Externalisation Délocalisation Réduction des coûts salariaux au centre Conséquences sur l emploi

10 Taux d externalisation depuis 1 ans PSA et Renault 78% VW 65% Taux d'externalisation des Groupes PSA, Renault et VW, Indicateur: achats / CA 9 taux d'externalisation Renault PSA VW Sources: rapports annuels PSA, Renault, VW. Élaboration: Jetin B., 1997, Freyssenet M

11 France: chute spectaculaire de la production depuis 25 (- 2,2 M) alors que le marché intérieur est stable Production automobile et immatriculations de véhicules neufs en France, Production 2 5 véhicules Immatriculations Sources: WMVD, CCFA, OICA, ACEA Élaboration: GERPISA JJ Chanaron 1985, Freyssenet 27 et mises à jour.

12 Allemagne: progression de la production depuis 25 (+,7M) malgré un marché intérieur stable Production automobile et immatriculations de véhicules neufs en Allemagne, Production véhicules Immatriculations Sources: WMVD, CCFA, OICA, ACEA Élaboration: GERPISA JJ Chanaron 1985, Freyssenet 27 et mises à jour.

13 Renault: - 1,2 M de véhicules produits en France pour des ventes grosso modo stables depuis 1 ans 16 Nombre de véhicules du Groupe Renault montés en France et le nombre vendus en France, (VP+VU), montés en France 1 véhicules 8 6 vendus en France Source: rapports d'activité Renault Élaboration: Freyssenet M, 1979 et mises à jour

14 VW: +,7 M de véhicules produits en Allemagne pour des ventes grosso modo stables depuis 1 ans Volume de production et de ventes du Groupe VW en Allemagne, production 2 véhicules 15 ventes

15 Tout se passe comme si les véhicules du Groupe Renault qui ne sont plus montés en France l étaient à l étranger Nombre de véhicules du Groupe Renault montés en France et à l'étranger, montés à l'étranger véhicules montés 15 1 montés en France Source: rapports d'activité Renault Élaboration: Freyssenet M, 1979 et mises à jour

16 Renault: baisse de la production spectaculaire en France et en Espagne, progression régulière en Turquie, Roumanie, Slovénie 1 6 Nombre de véhicules du Groupe Renault (VP et PVU) produits dans les pays de l'ue et en Turquie, nombre 1 8 France Italie Belgique Espagne 2 1 Roumanie Turquie Slovénie Source: Renault, Rapports d'activité et Atlas Renault. Élaboration: Freyssenet M., 27 et mises à jour. France Belgique G.B. Espagne Irlande Italie Portugal Bulgarie Roumanie Slovénie Turquie GB

17 Europe centrale: Production: + 3,2 M Marché: +,2 en 1 ans Production automobile et immatriculations de véhicules neufs en Europe Centrale, Pays Baltes, Balkans et Turquie, Production 3 véhicules Immatriculations Sources: WMVD, CCFA, OICA, ACEA Élaboration: GERPISA JJ Chanaron 1985, Freyssenet 27 et mises à jour.

18 Les dépenses salariales globales par employé du Groupe VW ont toujours été et sont toujours supérieures à celles des Groupes PSA et Renault malgré un rapprochement ces 1 dernières s 55 5 Dépenses salariales globales par employé, en courant, des Groupe PSA, Renault et VW VW 45 masse salariale globale par employé en PSA Renault Sources: rapports annuels PSA, Renault et VW. Élaboration: Jetin B., Freyssenet M.,

19 Effectifs Renault depuis 1 ans France étranger +22. Effectifs du Groupe Renault en France et à l'étranger, Monde effectifs France étranger

20 Effectifs PSA depuis 1 ans France 25. étranger + 3. Effectifs du Groupe PSA en France et à l'étranger, Monde effectifs France étranger

21 Effectifs VW depuis 1 ans Allemagne + 3. étranger + 1. Les effectifs du Groupe VW en Allemagne et dans le Monde, Monde 3 effectifs Allemagne étranger Source: rapports annuels de VW. Élaboration: B. Jetin Freyssenet M. 212 et mise à jour

22 À la recherche d explications Renault: une stratégie «dissociative» PSA: moyens insuffisants et lenteur d exécution VW: jusqu à présent, pertinence et cohérence, malgré la tentation de Piech de vouloir tout faire

23 La production mondiale de Renault n a augmenté depuis 15 ans que par ses modèles innovants 3 Production mondiale du Groupe Renault par modèle, Vel satis véhicules R18 R3 R2 R14 R16 R12 Estafette R5 Latitude Master SM7 Master Espace SM5 Fluence Laguna SM 3 "niches" R25 Safrane Scenic R21 Mégane Trafic R19 Dacia13 Logan R9-R11 Kangoo Express Kangoo ludo Express Colorale R8-1 R6 R4fourgonette Frégate Dauphine R4 Juvaquatre Twingo 4cv Clio Modus Source: Rapports de gestion Renault Élaboration: Freyssenet M., 1998 et mises à jour 2 11

24 Les modèles conceptuellement innovants de Renault la plupart des réussites très rentables à la différence des modèles classiques Réussites Échecs Espace Twingo I Scenic Kangoo VP-VUL Logan, Sandero, Duster, Lodgy Avantime Vel Satis (?) Modus Véhicules électriques? Zoé, Tweezy, Kangoo ZE, Fluence ZE

25 La perte rapide de la rente d innovation de la Scenic Freyssenet M., Presentation, Renault , Globalization and some doubts, Proceedings of Fifteenth GERPISA International Colloquium, "What have we learned about the dynamics of automobile firms and systems over the past 15 years?", Paris, 2-22 june 27. Édition numérique : freyssenet.com, 27, 1,5 Mo, ISSN

26 Les volumes moyens par plate-forme et modèle PSA deux fois inférieur à VW Volume moyen par modèle et plate-forme des Groupes PSA et Volkswagen, plate-forme VW volume moyen plate-forme PSA modèle VW modèle PSA

27 PSA: un nombre trop élevé de modèles pour un volume moyen par plate-forme insuffisant Nombre de modèles et de plates-formes des Groupes PSA et de VW, modèles VW 45 nombre plates-formes VW plates-formes PSA modèles PSA

28 Pertinence de la stratégie et cohérence de la mise en oeuvre Renault: une stratégie «innovation et flexibilité» à reconnaître et à confirmer dans l organisation. Mais quid de l Alliance? VW et PSA: une stratégie «volume et diversité», au risque des inégalités croissantes

29 La stratégie innovation et flexibilité (1) Caractéristiques réduction coûts flexibilité volume diversité qualité modèles conceptuellement innovants, répondant à des attentes nouvelles exploitation de la rente d innovation le plus longtemps possible innovation reconversion rapide, si échec

30 La stratégie innovation et flexibilité (2) Conditions couches nouvelles de population émergeant périodiquement salariés opportunistes et réactifs Exigences offrir des modèles conceptuellement innovants construire une organisation aisément reconvertible valoriser l innovation et la réactivité des salariés

31 La stratégie volume et diversité (1) Caractéristiques volume 1 9 combinaison 8 7 réduction coûts diversité des économies d échelle pour les parties invisibles flexibilité qualité innovation et des effets de variété sur les parties visibles

32 La stratégie volume et diversité (2) Conditions Exigences Demande modérément hiérarchisée: croissante ou commonalisation travail polyvalent et organisé mise en commun des pièces invisibles pour des modèles différents en surface maîtrise de la variété hiérarchisation salariale modérée et possibilité de carrière

33 Conclusion Renault Une stratégie en contradiction avec l origine des profits du Groupe PSA Une stratégie cohérente et pertinente Des moyens insuffisants, des retards de mise en œuvre VW Une stratégie cohérente et pertinente Un compromis de gouvernement d entreprise robuste Freyssenet M., Presentation, Renault , Globalization and some doubts, Proceedings of Fifteenth GERPISA International Colloquium, "What have we learned about the dynamics of automobile firms and systems over the past 15 years?", Paris, 2-22 june 27. Édition numérique : freyssenet.com, 27, 1,5 Mo, ISSN