Compétitivité de l industrie des composants structuraux

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1 Séminaire QWEB et SHQ Compétitivité de l industrie des composants structuraux Nsimba Kinuani Mai

2 A propos de l auteur M. Nsimba Kinuani, ing.f., MA économie Consultant et Président de Geskin Conseil inc. Il possède 17 ans d expérience dans l industrie des produits du bois centrés particulièrement sur le marketing et l approvisionnement en fibres ligneuses. Il a occupé différents postes dont 7 ans comme analyste de marchés pour l'association des manufacturiers de bois de sciage du Québec (actuellement Conseil de l industrie forestière du Québec). Ses fonctions incluaient l analyse de l'accès aux marchés, de l'offre et de la demande, du commerce et des prix. Les postes occupés dans la pratique commerciale incluaient celui de directeur du marketing (2 ans) et celui de vice-président des ventes et du marketing (3 ans) pour le Groupe de scieries GDS inc. Il a été impliqué dans le développement de marchés et de produits, les stratégies de prix et les négociations contractuelles de ventes pour différents types de produits de bois, des commodités aux bois d ingénierie. Il a mené plusieurs études de marchés privées pour cette compagnie. Il a été consultant principal chez KSH Conseil de 2008 à 2012 où il a dirigé et réalisé plusieurs projets en marketing et en approvisionnement en fibres ligneuses, notamment au Québec, aux États-Unis, en Russie et en Uruguay.

3 A propos de Geskin Conseil inc. Expertise Études de marchés Planification et stratégies marketing Validation de concepts et produits Accompagnement opérationnel dans la mise en marché Évaluation d approvisionnement en fibres ligneuses Clients Compagnies privées et publiques Agences gouvernementales Ministères gouvernementaux Organismes de développement Associations corporatives

4 Plan de présentation Industrie des maisons et composants usinés: Canada et Québec Fabricants des maisons et composants usinés Exportations des maisons et composants usinés Structure des coûts de production Industrie des maisons et composants usinés: États-Unis Fabricants des maisons et composants usinés Structure des coûts de production Facteurs de compétitivité Matières premières: disponibilité et coûts Taux de change Accès aux marchés: conflits commerciaux Coûts de la main d œuvre Accès aux technologies Proximité des marchés: coûts de transport

5 Industrie des maisons et composants usinés: Canada et Québec Fabricants des maisons et composants usinés: Canada Fabricants des composants usinés: Québec

6 Fabricants des maisons et composants usinés: Canada Le Québec, un chef de file dans la fabrication des maisons et composants usinés au Canada. Colombie-Britannique Ontario Alberta Manitoba Saskatchewan Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Terre-Neuve-et-Labrador Ile-du-Prince-Édouard Fabricants des maisons usinées au Canada (Nombre d entreprise par catégorie d employés) Québec Colombie-Britannique Alberta Manitoba Saskatchewan Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Terre-Neuve-et-Labrador Ile-du-Prince-Édouard Fabricants des composants structuraux au Canada (Nombre d entreprise par catégorie d employés) Québec Ontario Sources: Industrie Canada, Geskin Conseil 6

7 Fabricants des composants usinés: Québec Chaudières-Appalaches Abitibi-Témiscamingue Saguenay-Lac-Saint-Jean Fabricants des composants structuraux au Québec (régions administratives) Montérégie Laurentides Bas-Saint-Laurent Capitale-Nationale Centre-du-Québec Lanaudière Estrie Laval Gaspésie-Îles-Mad. Nord-du-Québec Côte-Nord Outaouais Montréal Mauricie Au Québec, les usines se sont localisées surtout dans les régions de Chaudières Appalaches et de la Montérégie, proches de la frontière américaine Toits Solives Murs Toits/solives Toits/murs Murs/solives Sources: Icriq, Geskin Conseil 7

8 Fabricants des composants usinés: Québec Toits, solives, murs Toits/ solives Fabricants des composants structuraux au Québec (régions administratives) La plupart des usines au Québec fabriquent les trois principaux composants structuraux: toits, solives (planchers) et murs. Murs Toits Solives Toits/ murs Murs/ solives Sources: Icriq, Geskin Conseil 8

9 Exportations des maisons et composants usinés Exportations totales des maisons et composants usinés Exportations aux États-Unis par segment Exportations par État américain

10 Québec (millions $) Ontario (millions $) Exportations des maisons et composants usinés Les exportations des composants usinés sont presqu entièrement dirigées vers les États-Unis. Les exportations des bâtiments usinés ont commencé à régresser bien avant la crise économique mais elles sont plus diversifiées Exportations totales de composants usinés (SCIAN ; Millions $) Exportations totales de bâtiments usinés (SCIAN ; Millions $) Québec (total) Québec (É-U) Ontario (É-U) Québec (total) Québec (É-U) Ontario (É-U) Sources: Industrie Canada, Geskin Conseil 10

11 Exportations aux États-Unis par segment Tous les composants usinés ont subi une chute drastique (plus de 80%), de 2005 à L Ontario demeure un compétiteur important pour le Québec sur le marché américain. 35 Exportations de maisons et composants usinés aux États-Unis (Québec; Millions $C) Exportations de maisons et composants usinés aux États-Unis (Ontario; Millions $C) Charpente de toits Poutres et cintres stratifiées 5.9 Cloisons et panneaux Constructions préfabriquées Charpente de toits Poutres et cintres stratifiées Cloisons et panneaux 30.7 Constructions préfabriquées Sources: Industrie Canada, Geskin Conseil 11

12 Exportations par État américain Les produits «ajourés» sont exportés dans les États proches de la frontière. La seule façon d expédier plus loin des produits «ajourés» tels que les murs c est d en accroître la valeur. New Hampshire Massachusetts Vermont New York Maine Caroline du Nord New Jersey Virginie Maryland Pennsylvanie Illinois Michigan Exportations québécoises par État américain (2005; 000 $) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Michigan Maine New York Pennsylvanie Minnesota Wisconsin Illinois Ohio Indiana New Jersey Virginie New Hampshire Massachusetts Caroline du Nord Vermont Maryland Exportations ontariennes par État américain (2005; 000 $) 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Cloisons et panneaux Charpente de toits Charpente de toits Sources: Industrie Canada, Geskin Conseil 12

13 Structure des coûts de production Structure des coûts de production: Canada Structure des coûts de production: Québec

14 Structure des coûts de production: Canada Les matières premières et les fournitures représentent 71% en moyenne ( ) des coûts de l industrie de charpente en bois (composants usinés) contre 74% dans l industrie de bâtiments en bois incluant la fabrication de murs. Coûts de fabrication de produits de charpente en bois (SCIAN ; Millions $) Coûts de fabrication de bâtiments en bois (SCIAN ; Millions $) 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% % Matières et fournitures Salaires (production) Matières et fournitures Salaires (production) Énergie, eau et carburant Énergie, eau et carburant Sources: Industrie Canada, Geskin Conseil 14

15 Structure des coûts de production: Canada Le salaire annuel moyen était de $ par employé de production en Il a augmenté en moyenne de 0,8% par année depuis Le salaire annuel moyen des employés de fabrication de maisons et murs usinés était supérieur en moyenne de 3% par rapport à leurs confrères dans l industrie de la fabrication de produits de charpente en bois. 35,000 Salaires moyens dans la fabrication de produits de charpente en bois (SCIAN ; Millions $) 40,000 Salaires moyens dans la fabrication de bâtiments en bois (SCIAN ; Millions $) 30,000 35,000 25,000 30,000 20,000 15,000 10,000 5,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Employés de production Employés de production Sources: Industrie Canada, Geskin Conseil 15

16 Structure des coûts de production: Québec Les matières premières (bois) et les fournitures (plaques métalliques) représentaient entre 65% et 73% des coûts totaux de production. Le coût horaire moyen de la main d œuvre directe (production) était d environ 13,19$/h. 100 Coûts de fabrication de composants usinés au Québec (%; 2004) Fermes de toit Solives de planchers Murs Bois Fournitures M-O Directe M-O Indirecte Sources: QWEB/Forintek, Geskin Conseil 16

17 Industrie des composants usinés: États-Unis Fabricants des composants usinés: par taille Fabricants des composants usinés: par produit

18 Fabricants de composants aux États-Unis: par taille Pennsylvanie New York Wisconsin Indiana Illinois Ohio Fabricants de maisons et murs usinés aux É-U (2010) Dans le Nord-Est américain, les usines de maisons et murs usinés sont concentrées surtout en Pennsylvanie Les États du Centre-Nord comptent beaucoup d usines de composants usinés. Michigan New Hampshire Maine Massachusetts Vermont Connecticut New Jersey Rhode Island à à à à à 499 Sources: Suppliers Relations US, Geskin Conseil 18

19 Fabricants de composants aux États-Unis: par produit Pennsylvanie Wisconsin Indiana Illinois New York Ohio Michigan Massachusetts Fabricants des composants usinés aux É-U (2011) Le membership de la SBCA reflète bien la répartition de l industrie des fabricants des composants usinés dans le Nord-Est des États- Unis. Les États du Centre-Nord comptent beaucoup d usines des composants usinés membres de la SBCA. New Jersey Maine New Hampshire Connecticut Rhode Island Toits Toits/solives Murs Toits/murs Sources: SBCA, Geskin Conseil 19

20 Structure des coûts de production aux États-Unis Structure des coûts de production: salaires Structure des coûts de production: salaires par État

21 Structure des coûts de production: salaires Le salaire annuel moyen était de $US par employé de production en Il a augmenté en moyenne de 3,5% par année depuis Le salaire horaire moyen des employés de production a augmenté de 5,5% par année depuis 2006 pour atteindre 17,27 $US en moyenne en 2010 aux États-Unis. 35,000 Salaires moyens dans l industrie de maisons et murs usinés aux États-Unis (Employés de production; $US) 21 Salaire horaire moyen dans l industrie de maisons et murs usinés aux États-Unis (Employés de production; $US/h) 30, , , , , , Sources: Suppliers Relations US, Geskin Conseil 21

22 Structure des coûts de production: salaire par État États-Unis Wisconsin Connecticut Indiana New Jersey Illinois Salaire horaire moyen dans l industrie de maisons et murs usinés aux Etats-Unis (2010; Employés de production; $US/h) Le salaire horaire moyen dans l industrie des maisons et murs usinés aux États-Unis a été en moyenne de 17,27 $US. Dans les États du Nord-Est et du Nord-Est Central, la moyenne tournait autour de 13,71 $US. New York Pennsylvanie Massachusetts Maine Michigan New Hampshire 0 $ 5 $ 10 $ 15 $ 20 $ Sources: Suppliers Relations US, Geskin Conseil 22

23 Facteurs de compétitivité Matières premières: disponibilité et coûts Taux de change Accès aux marchés: conflits commerciaux Coûts de la main d œuvre Accès aux technologies Proximité des marchés: coûts de transport

24 Facteurs de compétitivité Selon l étude la plus complète menée dans cette industrie par l International Trade Commission (2003), les variables les plus importantes qui faisaient la différence entre les industries des composants usinés des deux pays étaient les suivantes: coût du bois; taux de change; et coûts de transport. 24

25 Milliards pmp Matière première: disponibilité (Québec) Au Québec, de grands changements perturbateurs de politiques forestières ont eu lieu au cours des dernières années. D autres changements majeurs sont envisagés: baisse de la possibilité forestière de coupe, enchères de bois rond, etc. 10 Production de sciages résineux au Québec (milliards de pmp) Sources: Statistique Canada, RISI, Geskin Conseil 25

26 Milliards pmp Matière première: disponibilité (États-Unis) Aux États-Unis, pas de changements majeurs prévus Et la production de sciages résineux devrait reprendre le terrain perdu. 50 Production de sciages résineux aux Etats-Unis (milliards de pmp) Sud Ouest -Littoral Ouest -Intérieur Séquoia Cal. Autre Sources: Statistique Canada, RISI, Geskin Conseil 26

27 Prix du bois ($/Mpmp) Matière première: coûts En période de libre-échange, le producteur québécois de bois d œuvre résineux a le choix de livrer son produit vers les marchés canadiens ou américains en fonction de la demande, le taux de change régulant les prix entre les deux marchés Prix du 2x4 #1&2 sec sur les marchés de Boston et de Montréal ($/Mpmp) CA/US Boston ($US) Boston ($C) Montréal ($C) Sources: Pribec, Geskin Conseil 27

28 Taux de change ($C/$US) Taux de change ($C/$US) RISI prévoit que le taux de change ($C/$US) devrait rester autour de la parité jusqu à la fin de notre horizon d analyse (2015). Taux de change ($C/$US) $C/$US (historique) $C/$US (prévisions) Sources: Statistique Canada, RISI, Geskin Conseil 28

29 Prix du bois ($C/Mpmp) Écart de prix ($C/Mpmp) Accès au marché américain L accès au marché américain pour le bois d œuvre résineux a une forte influence sur la compétitivité de l industrie des composants usinés au Québec et au Canada Plus la restriction à la frontière est forte pour le bois d œuvre résineux, plus l industrie des composants usinés est compétitive Prix du 2x4 #1&2 sec sur les marchés de Grands-Lacs et de Toronto ($/Mpmp) Écart ($C) GL ($C) Toronto ($C) 0 Sources: Pribec, RISI, Geskin Conseil 29

30 Coûts de transport Selon l étude de l ITC (2003), la distance moyenne parcourue aux États-Unis pour la livraison de composants usinés était de 60 milles (100 km) et la distance maximale était de 250 milles (400 km). Distances de transport entre quelques municipalités du Québec et de grands centres urbains du Nord-Est des Etats-Unis (en km) Nouvelle-Angleterre Mid-Atlantique Nord-Est Central Boston, MA Hartford, CT New York, NY Philadelphie, PA Détroit, MI Columbus, OH Sherbrooke Montréal Saint-Georges de Beauce Québec Gatineau Saguenay Rimouski Baie-Comeau Rouyn-Noranda Sources: Google Maps, Geskin Conseil 30

31 Autres variables de compétitivité Wisconsin Connecticut Indiana New Jersey Québec Illinois New York Pennsylvanie Massachusetts Maine Michigan Comparaison des salaires horaires moyens dans l industrie de composants usinés aux Etats-Unis (2010; Employés de production; $/h) En indexant le salaire horaire moyen de l enquête QWEB/Forintek de 2004 pour le Québec à un taux de croissance annuel moyen de 1%, on obtient un salaire horaire moyen de 14,00$C en Pas d avantage compétitif en salaires pour les producteurs du Québec comparativement à ceux des régions du Nord-Est et du Nord-Est Central des États-Unis. Il est généralement admis que les industries des deux côtés de la frontière ont accès aux mêmes technologies. New Hampshire 0 $ 5 $ 10 $ 15 $ 20 $ Sources: QWEB/Forintek, Suppliers Relations US, Geskin Conseil 31

32 Conclusion Mis à part la distance (coûts de transport), les fabricants québécois n ont en général aucun désavantage compétitif (-), ni avantage compétitif (+) par rapport à leurs concurrents américains. Ces conditions de compétitivité devraient rester sensiblement les mêmes au cours de l horizon d analyse ( ). Au-delà de cet horizon, seul le conflit canado-américain reste la variable la plus imprévisible. Cependant, il n y aura certainement pas de libre-échange pour le bois d œuvre résineux. Scénarios de l évolution de la compétitivité des producteurs québécois de composants usinés Actuel > 2015 Disponibilité de bois d œuvre ± ± ± Coûts du bois d oeuvre ± ± Fonction du conflit canado-américain Conflit canado-américain (niveau de restriction) Conflit canado-américain (produits exclus) ± ± ± ± Niveau de restriction inconnu Exclusion des composants usinés, non garantie mais probable Taux de change ± ± ± Salaires ± ± ± Technologies ± ± ± Coûts de transport

33 Conclusion L industrie québécoise des maisons et composants structuraux usinés ne détient plus d avantages concurrentiels sur le marché américain. Elle devra accroître la valeur de ses produits pour mieux y concurrencer et profiter de la reprise de la construction. 33

34 Questions ou commentaires? M. Nsimba Kinuani, ing.f., M.A. Téléphone: (418) Courriel: