Le marché du cidre en Grande Distribution

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1 Comité Cidre du 8 décembre 2009 Le marché du cidre en Grande Distribution (données au 08/11/09) Rappel : Grande Distribution = 2/3 des ventes de cidre Achats suivis par la société NIELSEN à travers le panel distributeurs Scantrack E-Censiel. Ce panel dispose de 96 % du chiffre d affaires de la distribution française (hors hard discount) soit points de ventes. Le relevé du hard discount s effectue sur un échantillon de 144 points de vente (français et étrangers) représentatif et extrapolé à l ensemble des hard discounts. Source : NIELSEN / Elaboration : FranceAgriMer - Unité Cultures et Filières Spécialisées

2 Poursuite des tendances observées en 2007, 2008 et au 1 er semestre 2009 : À P 11, on observe en CAM *: Un recul en volume de - 3,1% / CAM n-1 Une progression en valeur de + 2,2 % / CAM n-1 * Cumul Annuel Mobile

3 Le cidre / marché des sans alcools HMSM HORS HD CAM AU 13/09/09 LIQUIDES - SANS ALCOOL BOISSONS GAZEUSES SANS ALCOO BIERE+BASE BIERE EAU PLATE JUS DE FRUIT EAU GAZEUSE BOISSONS SANS ALCOOL PLATES SIROP CIDRE CONCENTRES D AGRUMES JUS DE LEGUMES CONCENTRES BOISSONS Seuls le cidre et les eaux plates diminuent en volume % evol valeur/an-1 % evol volume/an-1

4 Volumes : CAM à P 11 en mhl CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM CAM AN-1/ CAM AN-2 DERNIER CAM/CAM AN-1 TOTAL HMSM + HD 639,0 624,7 605,5-2,2% -3,1% HMSM 539,4 525,4 510,2-2,6% -2,9% HYPERMARCHE 292,1 284,0 277,5-2,7% -2,3% SUPERMARCHE 247,3 241,4 232,7-2,4% -3,6% HD 99,7 99,3 95,3-0,4% -4,0% mhl ,7 99,3 95,3 247,3 241,4 232,7 292,1 284,0 277,5 HD SM HM SM 38% HD 16% HM 46% CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM

5 Valeur : CAM à P 11 en Mios CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM CAM AN- 1/CAM AN-2 DERNIER CAM /CAM AN-1 TOTAL HMSM + HD 107,6 111,5 114,0 3,6% 2,2% HMSM 95,4 98,8 100,9 3,6% 2,2% HYPERMARCHE 52,3 54,1 55,6 3,4% 2,7% SUPERMARCHE 43,1 44,7 45,4 3,8% 1,6% HD 12,2 12,7 13,0 4,1% 2,2% 125 HD 11% Mios ,2 12,7 13,0 43,1 44,7 45,4 HD SM HM SM 40% HM 49% ,3 54,1 55,6 CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM La croissance en valeur est due aux hausses de prix

6 Prix moyen cidre bouché/ cidre de table ( /l) CAM AN-2 Prix moyen à P 11 CAM AN-1 DERNIER CAM CAM AN-1/ CAM AN-2 DERNIER CAM/CAM AN-1.CIDRE NATURE BOUCHE 1,84 1,95 2,04 5,8% 4,7%..BOUCHE DOUX 1,74 1,82 1,94 5,1% 6,2%...DOUX BRETON 1,85 2,02 2,17 9,0% 7,7%...DOUX NORMAND 1,59 1,58 1,68-0,6% 6,2%..BOUCHE BRUT 1,87 2,01 2,13 7,3% 6,1%...BRUT BRETON 2,13 2,28 2,44 7,0% 7,1%...BRUT NORMAND 1,63 1,72 1,80 5,0% 4,6%.CIDRE NATURE DE TABLE 1,26 1,32 1,40 4,8% 5,4%..DE TABLE DOUX 1,31 1,37 1,44 4,3% 5,5%...DOUX BRETON 1,52 1,58 1,68 4,4% 5,9%...DOUX NORMAND 1,38 1,41 1,41 1,9% -0,4%..DE TABLE BRUT 1,36 1,44 1,52 5,6% 5,5%...BRUT BRETON 1,54 1,63 1,69 5,9% 3,9%...BRUT NORMAND 1,62 1,59 1,71-2,5% 7,6% PRIX MOYEN GLOBAL 1,68 1,78 1,88 6,3% 5,7%

7 Un marché soumis à une forte saisonnalité notamment sur P13-P1 et l Eté. Les performances sur le CAM P sont en deçà de celles de 07 et 08 Indice de saisonnalité volume Total cidre - HMSM EPIPHANIE CHANDELEUR ETE P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

8 Ces 3 pics représentent à eux seuls 37% des volumes de Cidre mais participent à 60% du recul du marché vs an-1 Poids volume des différents moments de consommation du cidre en HMSM Epiphanie 8% Chandeleur 12% Reste de l'année 63% Eté 17%

9 La perte de pénétration sur les temps forts est une des clés d explication du recul des cidres EPIPHANIE CHANDELEUR ETE Tx penetration absolue 12S et QA / acheteur 12S - CIDRE NATURE - TOTAL HMSMHHD TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM Tx penetration absolue 12S QA / acheteur 12S

10 Volume Les régions à P 11 en mhl CAM AN-1 DERNIER CAM évol 3 NORD 140,32 135,44-3,5% 3 SUD 86,98 85,97-1,2% 2 NORD 71,06 67,96-4,4% 1 REGION PARIS 67,08 65,66-2,1% 5 EST 37,23 37,32 0,2% 4 CENTRE 36,11 35,44-1,8% 5 OUEST 35,53 34,35-3,3% 4 EST 29,30 28,78-1,8% 2 EST 23,94 23,11-3,5% hl HM+SM 525,42 510,23-2,9% Valeur en Mios CAM AN-1 DERNIER CAM évol 3 NORD 26,62 26,97 1,3% 3 SUD 15,74 16,28 3,4% 1 REGION PARIS 13,71 14,20 3,6% 2 NORD 12,68 12,71 0,2% 5 EST 7,36 7,82 6,3% 5 OUEST 6,65 6,79 2,1% 4 CENTRE 6,55 6,76 3,2% 4 EST 5,68 5,90 4,0% 2 EST 4,54 4,61 1,5% HM+SM 98,76 100,95 2,2% NORD 3 SUD 2 NORD 1 Mios REGION PARIS 3 NORD 3 SUD 1 REGION PARIS 5 EST 4 CENTRE 5 OUEST 2 NORD 5 EST 5 OUEST 4 CENTRE 4 EST 2 EST 4 EST 2 EST

11 Les régions à P 11 31,2 % en mhl CAM AN-1 DERNIER CAM évol REGION BRETAGNE 92,74 89,57-3,4% REGION NORMANDIE 71,35 69,71-2,3% REGION RESTE FRANCE 363,22 352,93-2,8% HM+SM 525,42 510,23-2,9% 30,7 % en Mios CAM AN-1 DERNIER CAM évol REGION BRETAGNE 18,15 18,50 1,9% REGION NORMANDIE 12,36 12,54 1,4% REGION RESTE FRANCE 68,77 70,51 2,5% HM+SM 98,76 100,95 2,2%

12 Cidre bouché / cidre de table en CAM à P 11 Les cidres de table sur contribuent au recul en volume. Ils reculent également en valeur volumes (mhl) CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM CAM AN-1/ CAM AN-2 DERNIER CAM /CAM CIDRE BOUCHE ,8% -0,4% CIDRE DE TABLE ,5% -10,5% valeur (Mios ) CIDRE BOUCHE 84,4 87,7 91,5 3,9% 4,3% CIDRE DE TABLE 21,9 22,1 20,9 1,1% -5,6% Mios hl CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM 0 volumes CIDRE BOUCHE valeur CIDRE BOUCHE volumes CIDRE DE TABLE valeur CIDRE DE TABLE

13 Les bretons et normands : évolution en volume en CAM à P 11 breton normand mhl bouché de table bouché de table CAM AN = = CAM AN-1 DERNIER CAM = 8 0 BRETON BOUCHE BRUT BRETON BOUCHE DOUX BRETON DE TABLE BRUT BRETON DE TABLE DOUX NORMAND BOUCHE BRUT NORMAND BOUCHE DOUX NORMAND DE TABLE BRUT NORMAND DE TABLE DOUX

14 Les bretons et normands : évolution en valeur en CAM à P11 breton normand bouché de table bouché de table Mios 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 17,5 17,7 17,3 13,3 12,7 12,2 = 15,5 15,3 14,7 11,9 14,6 13,7 CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM 6,0 4,0 2,0 = 2,2 2,2 2,3 = 3,2 3,4 3,5 = 1,8 1,3 1,0 1,1 1,2 1,1 0,0 BRETON BOUCHE BRUT BRETON BOUCHE DOUX BRETON DE TABLE BRUT BRETON DE TABLE DOUX NORMAND BOUCHE BRUT NORMAND BOUCHE DOUX NORMAND DE TABLE BRUT NORMAND DE TABLE DOUX

15 Les acheteurs de cidre (consommation à domicile) (données au 13/09/09) Les achats des ménages pour leur consommation à domicile sont mesurés par le panel Homescan de la société Nielsen. Le recueil de l information s effectue à l aide d une Scannette identifiant les codes barres. Ce panel est élaboré à partir d un échantillon de ménages représentatifs de la population des ménages français.

16 % Foyers acheteurs 52 semaines Tx penetration absolue 52S - CIDRE NATURE TOTAL FRANCE TOTAL HM TOTAL SM TOTAL HD Fin le 16/09/2007 Fin le 14/09/2008 Fin le 13/09/2009

17 En millions Nombre d acheteurs 52 semaines 6 5 5,4 5,1 5,0 La baisse du nombre d acheteurs s est ralentie : - 1,2 % contre - 4,3 % l année précédente 4 3,7 3,6 3, ,2 1,9 2,2 1 0 HM SM HD Nb Acheteurs 52S Fin le 16/09/2007 Nb Acheteurs 52S Fin le 14/09/2008 Nb Acheteurs 52S Fin le 13/09/2009

18 Quantité / acheteur 52 semaines En litre 4,4 4,2 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 3,4 3,4 3,2 3,0 Fin le 16/09/2007 Fin le 14/09/2008 Fin le 13/09/2009 HM SM HD QA France : 4,6 4,5 4,4

19 Somme dépensée / acheteur 52 semaines La somme dépensée par acheteur augmente en HMSM et diminue en HD 8 7,2 7,3 7,6 7 7,0 6,9 6 6,3 6,4 5 5,4 4,5 4 Fin le 16/09/2007 Fin le 14/09/2008 Fin le 13/09/2009 HM SM HD SD France : 8,3 8,0 8,4

20 Taille du foyer QA / acheteur 52S Fin le 14/09/2008 Fin le 13/09/2009 FOYERS 1 PERSONNE 3,7 4,0 FOYERS 2 PERSONNES 4,6 4,5 FOYERS 3 PERSONNES 4,6 4,4 FOYERS 4 PERSONNES 4,5 4,7 FOYERS 5 PERS ET PLUS 5,4 5,0 - + Qui consomme le plus ( à domicile)? TOTAL FRANCE 4,5 4,4 CSP QA / acheteur 52S Fin le 14/09/2008 Fin le 13/09/2009 AGRICULTEURS 7,3 5,4 RETRAITES 4,8 5,0 OUVRIERS 4,8 4,9 ARTISANS COMMERCANTS 4,2 4,1 CADRES MOYENS 4,1 4,1 EMPLOYES 3,7 4,0 CADRES SUPERIEURS 4,4 3,9 SANS ACTIVITE 3,0 3,0 Age QA / acheteur 52S Fin le 14/09/2008 Fin le 13/09/2009 MOINS DE 35 ANS 3,3 3,5 DE 35 A 49 ANS 4,4 4,2 DE 50 A 64 ANS 5,3 5,5 + DE 65 ANS 4,6 4,3

21 Merci de votre attention