INDUSTRIE DES MATIERES PLASTIQUES ET DU CAOUTCHOUC EN BELGIQUE

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1 INDUSTRIE DES MATIERES PLASTIQUES ET DU CAOUTCHOUC EN BELGIQUE RAPPORT ANNUEL ECONOMIQUE 26 Een gemeenschappelijke koepelstructuur van Agoria en essencia Une structure coupole commune de Agoria et essenscia August Reyerslaan 8 - B-13 Brussel Boulevard Auguste Reyers 8 - B-13 Bruxelles gustaaf.bos@agoria.be Tel gscheys@essenscia.be Tel BTW-TVA BE

2 L asbl Federplast.be est l association professionnelle belge des entreprises qui produisent des articles et des composants en matières plastiques et élastomères. Federplast.be a été créée fin 26 par la fusion d Agoria Plastiques et de Febelplast. Cette nouvelle association représente les transformateurs de matières plastiques et élastomères qui sont membres d Agoria, la fédération belge multisectorielle de l industrie technologique, et d essenscia, la fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie. En 26, les 254 membres de Federplast.be ont réalisé ensemble un chiffre d affaires de 1.7 milliards, dont 7.5 milliards dans la transformation de matières plastiques et élastomères. L exportation représente 7 %. Selon le Service Publique Fédéral Economie, le chiffre d affaires de la transformation de matières plastiques et élastomères en Belgique a augmenté de 8.8 %. Federplast.be estime pour ses propres membres une augmentation moyenne de 7 %. Chiffre d'affaires Transformation matières plastiques et caoutchouc Belgique, 2 = Source : SPF Economie - ECODATA L industrie belge de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc comptait, selon le SPF Economie, salariés, dont dans le caoutchouc et dans les plastiques. L emploi auprès des membres de Federplast.be était de unités, dont liées aux activités «matières plastiques et caoutchouc».

3 Après une régression dans la première moitié de la décennie suite à des délocalisations et à plusieurs cessations d activités, l emploi s est de nouveau stabilisé à environ 87 % du niveau atteint en 2, année record. 15 Emploi Transformation matières plastiques et caoutchouc Belgique, 2 = Transformation plastiques et caoutchouc Total de l'industrie (sans la construction) Source : SPF Economie - ECODATA La tendance des investissements à la baisse s est également renversée : depuis fin 25 ils connaissent une légère croissance. 18 Investissements Belgique, 2 = Transform ation plastiques et caoutchouc Te ndance 12 m ois Industrie Source : SPF Economie - ECODATA

4 Depuis 23, l industrie belge de la transformation des matières plastiques et élastomères affiche une croissance supérieure à la moyenne de l Europe. Les nouveaux membres de l UE sont les seuls pays à montrer des prestations supérieures. Indice de la production Transformation matières plastiques et caoutchouc 2 = EU-27 BE Source : EUROSTAT Indice de la production Transformation des matières plastiques et du caoutchouc 26 / 2 26 / 25 CZ % % PL + 12 % % HU + 6 % % BE + 17 % % ES + 12 % % DE + 1 % % FR % +.5 % NL % % IT % % UK - 8. % % EU % + 4. % Source : EUROSTAT

5 Emballages, Produits pour la construction, Sous-traitance à l industrie automobile et Compounds & Masterbatches sont les marchés les plus importants dans lesquels les membres de Federplast.be sont actifs. EMBALLAGES CONSTRUCTION Transformation de matières plastiques et élastomères Federplast.be, 26 Marché AUTOMOBILE & TRANSPORT COMPOUNDS & MASTERBATCHES ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE MEUBLES & CONFORT ARTICLES TECHNIQUES MEDICAL & HYGIENE ARTICLES MENAGERS ARTICLES DE BUREAU AGRICOLE & HORTICOLE JOUETS AUTRES Valeur absolue Millions Chiffre d affaires % du total 19.4 % 18.6 % 17.5 % 13.9 % 7.9 % 4.9 % 3.7 % 2.6 % 2.6 % 2.4 %.4 %.3 % 5.9 % TOTAL % Source : enquête Federplast.be Les activités Compounds & Masterbatches ne constituent pas un marché final : il s agit de mélanges de polymères et d additifs qui deviennent des matières premières pour les autres transformateurs. Par conséquent on arrive à la répartition suivante des marchés finaux : Emballages Construction Automobile et transport Electrique & électronique Meubles & confort Articles techniques Médical & hygiène Articles ménagers Articles de bureau Agriculture & horticulture Jouets Autres 22.5 % 21.6 % 2.3 % 9.2 % 5.6 % 4.3 % 3.1 % 3. % 2.7 %.5 %.3 % 6.8 % La part du secteur de l automobile et du transport est remarquable. Il n y a aucun autre pays où l industrie automobile est aussi importante pour l industrie locale des matières plastiques et élastomères.

6 Les membres de Federplast.be réalisent par salarié un chiffre d affaires de Il s agit d un secteur typique de PME, avec en moyenne une centaine de salariés par entreprise. Federplast.be Transformation de matières plastiques et élastomères Répartition régionale, 26 Région Membres Emploi Chiffre d aff. Millions Flandre Wallonie Bruxelles C.A. % Total <1 Federplast.be compte comme membres surtout les transformateurs de matières plastiques et élastomères de taille moyenne et plus. Un grand nombre de petites ou de très petites firmes ne sont pas affiliées à l association. Le SPF Economie comptait en 25 un total de 857 fabricants d articles en matières plastiques et 11 fabricants d articles en caoutchouc. Transformateurs de matières plastiques et caoutchouc Belgique, 25 Province Nombre de firmes Anvers 16 16,5 % Flandre Occidentale % Flandre Orientale % Limbourg ,3 % Liège 91 9,4 % Hainaut % Bruxelles % Brabant Flamand % Brabant Wallon % Namur 27 2,8 % Luxembourg 15 1,6 % Total % Source: SPF Economie

7 essenscia, la fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL, compte parmi ses membres aussi 56 producteurs et distributeurs de matières plastiques et élastomères (essenscia Polymers) représentant un emploi de 12.5 salariés. essenscia Polymers Production et commerce de matières plastiques et élastomères Répartition régionale, 26 Région Sites Capacités de production 1 tonnes % Flandre Wallonie Bruxelles Etranger Total Production de matières plastiques en Europe Principales capacités de production en Belgique Production Capacités de production Europe Belgique 26 26/25 26/ tonnes % % 1 tonnes PE-LD % % 94 PE-LLD % % PE-HD % + 7. % PVC % % 875 ( 1 ) PP % % 2.5 PS % % 72 PET % % ABS 1.27 ( 2 ) 215 PC 1.2 ( 2 ) 24 PUR TDI / MDI Polyols 2 24 ( 2 ) 2 15 ( 2 ) Sources: PlasticsEurope, essenscia Polymers, ICIS Chemical Business, EPN ( 1 ) y compris LVM ( 2 ) capacités de production L industrie des matières plastiques et élastomères, telle que représentée par Agoria et

8 essenscia, transformateurs et producteurs des polymères réunis, compte 36. salariés et réalise un chiffre d affaires d environ 18.4 milliards. La Belgique est championne du monde par habitant en ce qui concerne la production et la transformation des matières plastiques. 7 Production de matières plastiques kg/habitant - 25 (CIPAD) BEL GER USA HUN JPN FRA GBR ISR POL BRA 2 Consommation industrielle de matières plastiques kg/habitant - 25 (CIPAD) BEL GER USA ISR FRA JPN GBR HUN POL BRA

9 Production industrielle, Belgique Livraisons selon la CPA et la liste Prodcom /25 26/25 millions millions valeur volume Matières plastiques de base % % Polyéthylène (PE) % % Polymères du styrène (PS, EPS, ABS) % % Poly(chlorure de vinyle (PVC) % % Polypropylène (PP) % % Polyacryliques (PAK) % % Polyamide (PA) % % Polyuréthane (PUR) % % Autres Produits en matières plastiques % Plaques, feuilles, tuyaux et profilés % % Emballages % Eléments de construction % Divers % Caoutchouc synthétique % % Produits en caoutchouc % Autres produits de caoutchouc (sans pneus) % % Source : SPF Economie

10 L industrie des matières plastiques et du caoutchouc, transformateurs et producteurs des polymères confondus, a réalisé en 26 un chiffre à l exportation d une valeur de 2.8 milliards, ce qui correspond à 9.3 % de l exportation belge. Le transit de marchandises à travers le port d Anvers explique que les exportations dépassent le niveau de la production locale. Matières plastiques et caoutchouc Ouvrages en matières plastiques et en caoutchouc Belgique 26 millions 26/25 Exportation % Importation % Solde à l exportation % Source : BNB Là, où l industrie du caoutchouc démontrait un mali commercial de 292 millions, l industrie des matières plastiques connaissait un boni de 8.3 milliards. L industrie des matières plastiques renforce sa position comme premier secteur de la balance commerciale du pays. 9 Evolution du solde à l'exportation Belgique millions Automobile Matières plastiques Fer et acier Source : BNB

11 1. Automobile Exportation Balance commerciale Belgique 26 Solde à l exportation Secteur (SH) Millions Secteur (SH) Millions 2. Combustibles & dérivés 3. Construction mécanique 4. Matières plastiques 5. Fer et acier 6. Gemmes 7. Chimie organique 8. Produits pharmaceutiques 9. Electro 1. Divers produits chimiques Matières plastiques 2. Fer et acier 3. Automobile 4. Produits pharmaceutiques 5. Viande 6. Tapis 7. Gemmes 8. Divers produits chimiques 9. Produits photographiques 1. Verre Total de l industrie Total de l industrie Source : BNB Les pays de l Union Européenne représentent 83 % des exportations de l industrie belge des matières plastiques. Les importations provenant de l Arabie Saoudite affichent une très forte croissance ( % en 26). Matières plastiques et ouvrages en matières plastiques Belgique 26 Exportation Allemagne 22.2 % France 15.1 % Italie 9.1 % Royaume-Uni 8.7 % Pays-Bas 8.1 % Espagne 4.4 % Importation Allemagne 22.3 % Pays-Bas 2.1 % France 11.7 % Etats-Unis 1.7 % Royaume-Uni 7.3 % Arabie Saoudite 4.1 % Italie 4.1 % UE % UE %

12 Les pays de l Union Européenne représentent aussi 85 % des exportations de l industrie belge du caoutchouc. Ici, ce sont les importations de provenance des Etats-Unis qui augmentent le plus ( % en 26). Exportation Allemagne 23.3 % France 13.5 % Pays-Bas 11.1 % Italie 9. % Royaume-Uni 7.9 % Espagne 4.6 % Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc Belgique 26 Importation Allemagne 17.9 % France 12.7 % Japon 1.8 % Pays-Bas 1.3 % Etats-Unis 8.1 % Royaume-Uni 7.7 % Italie 4.4 % UE % UE % Source : BNB