Enjeux géopolitiques et économiques des Terres rares et Métaux rares Vincent Trelut Directeur Stratégie et Développement

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1 DES ALLIAGES, DES MINERAIS ET DES HOMMES. Enjeux géopolitiques et économiques des Terres rares et Métaux rares Vincent Trelut Directeur Stratégie et Développement

2 I. Pourquoi un enjeu? II. Le rôle de la Chine: prix chinois & prix internationaux III. La sécurisation des approvisionnements nécessite une vision à long terme IV. Mettre fin à la dépendance chinoise: une nécessité pour notre ré-industrialisation et une opportunité pour notre développement social et économique V. Et la France?

3 Problème de définition: qu est-ce qu un «métal rare»? Métal = élément chimique caractérisé par une forte conductivité thermique et électrique, un éclat particulier dit «éclat métallique», une aptitude à la déformation et une tendance marquée à former des cations (dictionnaire Larousse). Métal rare = métal dont la consommation est relativement faible et la disponibilité limitée ce n est pas un métal peu présent sur et dans le sous-sol de la Terre. Ce domaine reste sujet à interprétation et il n y a pas de liste définitive. 3

4 ERAMET est présent sur une large gamme de métaux et il y en a beaucoup d autres! H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La* Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac* La / Lanthanides La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Ac / Actinides Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr En cours d exploitation En projet 4

5 MOTEURS DE LA RARETE DES METAUX URBANISATION DES PAYS EMERGENTS Construction des économies en développement Infrastructures Transports Bâtiments La révolution industrielle en cours en Chine, en Inde et dans les autres pays émergents MOBILITE & CROISSANCE SOUTENABLES Réduction des impacts environnementaux dans les économies matures Energie «propre» Efficacité énergétique accrue Stockage d énergie Réduction des émissions nocives liées à l activité humaine Mise en œuvre de matériaux avancés et de technologies de pointe 5

6 MONDIALISATION OU SINISATION? Une tendance vérifiée pour beaucoup de métaux y compris pour les métaux dits rares: Nb, Mo, W, Co, V, terres rares Consommation Chinoise d équivalent acier brut (en kt) et part de la Chine dans la consommation mondiale d'acier brut et de nickel (en %) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Part Chine Cons acier brut Part Chine Cons nickel Cons acier brut Chine Sources : IISI, Worldsteel association, ERAMET 6

7 L ORIGINE DE LA CRAINTE DE RUPTURE DES APPROVISIONNEMENTS Les mines actuelles sont en voie d épuisement et souffrent de la baisse des teneurs des minerais: les plus beaux gisements ont déjà été exploités! Nickel : évolution des teneurs dans les minerais de Ni de quelques acteurs de référence Evolution des teneurs dans les minerais pour différents métaux, base 100 en 2000 Note : la plupart des producteurs de nickel intégrés ont également rapporté connaître des éléments de complexité miniers croissants (ex : recouvrement plus important, transport, humidité, ) Zinc Cuivre Nickel Source: Analyse Eramet, CVA, Brook Hunt Xstrata, Wood Mackenzie

8 L ORIGINE DE LA CRAINTE DE RUPTURE DES APPROVISIONNEMENTS Parallèlement, les gisements sont de plus en plus complexes à exploiter (gisements plus éloignés/isolés, plus d infrastructures à prévoir, gisements polymétalliques, procédés complexes) : les entreprises minières doivent investir de plus en plus pour suivre la demande croissante CAPEXsprévus par les 40 plus grandes sociétés minières Md$ Autres Cuivre Charbon Métaux précieux Diversifiés (Fe, Ni ) Source: Xstrata/McKinsey

9 L ORIGINE DE LA CRAINTE DE RUPTURE DES APPROVISIONNEMENTS Cette complexité accrue se traduit souvent par des budgets d investissements et des délais de construction dépassés. Dépassement de calendrier (% de la date estimée) Dépassement de budget (% du budget estimé) Analyse des dépassements de budget/calendrier d un échantillon de méga-projets miniers Source: Xstrata/McKinsey

10 L OFFRE S ADAPTE A LA DEMANDE, A UN PRIX PLUS ELEVE QUE PAR LE PASSE Augmentation des coûts: baisse des teneurs, logistique, énergie, main d œuvre Risques techniques et politiques accrus Complexité plus grande des minerais, des procédés d extraction et de l environnement Augmentation des prix à long terme Nécessitéet opportunitéd innoverpour explorer de nouvellesressourceset améliorer les procédés d extraction

11 LE PROBLEME DES PRIX DE MARCHE POUR LES INDUSTRIELS CONSOMMATEURS Les métaux ont connu de très fortes hausses de prix ces dernières années, notamment certains métaux rares. Exemple du tungstène ($/mtu) Prix : US$/kg Exemple de quelques terres rares lourdes ($/kg) Europium 2377 Terbium Dysprosium Yttrium Source: Analyse Eramet, Data Stream

12 LA VULNERABILITE OCCIDENTALE CONCERNANT LES APPROVISIONNEMENTS Lespaysoccidentauxontcommencéàréagiràcettecrainte «Il est créé un comité pour les métaux stratégiques (COMES) placé auprès du ministre chargé des matières premières» Article 1 du décretdu 24 janvier2011 portant création du COMES

13 LA CHINE CONCENTRE LA CRAINTE DE RUPTURE D APPROVISIONNEMENT La Chine domine la production (et non les ressources ) de plusieurs métaux essentiels pour l industrie et accorde de facto à son industrie domestique un avantage compétitif en termes de prix (taxes et quotas à l export, non remboursement de la TVA sur les exportations, ) Exemple de la structure de taxes à l export pour les produits de Molybdène en production chinoise concentrée (% prod. mond.) : -Antimoine (91%) -Magnésium (77%) - Terres rares (95%) -Indium (50%) -Tungstène (85%) - Molybdène primaire (67%) Concentré de Mo -13% 15% FeMo -13% 20% MoO 3-13% 5% Scraps de Mo -13% 15% Mo poudre -13% 5% Fil de Mo métal -13% -5% Produitstransformés de Mo métal -13% -5% Source: Analyse Eramet, rapport UK Envrionment Agency, CPM Group

14 DIFFERENCES ENTRE LES PRIX DE MARCHE EN CHINE ET HORS CHINE Il existe un différentiel de prix important entre les métaux vendus sur le marché intérieur chinois et ceux qui sont exportés, notamment sous l effet de taxes à l export, quotas et autres mesures fiscales (non remboursement de la TVA, etc.). Exemple du tungstène: Le recyclage et l augmentation des exportations russes ont rendu l Europe un peu moins dépendante de la Chine Différentiel de prix indicatifs de l APT (Paratungstated Ammonium, dérivé du tungstène) en Chine et à l exportation (taxe export de 5% + quotas). Source: ERAMET Metal Bulletin Note : Les prix APT chinois ont été calculés à partir des prix du concentré 65% WO3 chinois (MetalBulletin) + prix de conversion de 50$/mtu

15 LES CRAINTES DE RUPTURE D APPROVISIONNEMENTS SE FOCALISENT SUR LA CHINE D autres métaux dont la production est concentrée dans certains autres pays ne suscitent pas cette inquiétude Exemple du chrome (parts des productions & ressources mondiales) Exemple du minerai de fer (parts des productions mondiales hors Chine) Kazakhstan production 2008 : 15% ressources : 4% Inde production 2008 : 16% ressources : 1% Afrique du Sud production 2008 : 41% ressources : 85% Brésil production Fe hors Chine : 24% Australie production Fe hors Chine : 30% Le vrai problème ne serait-il pas notre dépendance vis-à-vis des ressources minérales chinoises? Pourtant, il existe des ressources importantes en dehors de la Chine, et donc des solutions alternatives. Source: Analyse Eramet, Heinz Parizer, USGS 2011, ICDA

16 CHINE : DISTORSION DE CONCURRENCE ET MONOPOLE Le marché intérieur chinois bénéficie de prix inférieurs par rapport au marché hors Chine, pour les métaux dont les marchés sont dominés par la Chine (restrictions à l exportation, etc.). Essayer d endiguer cette distorsion de concurrence par des recours à l OMC ne changera pas la situation de monopole qui repose sur des réalités industrielles. Seul le développement d alternatives peut réduire le risque lié au monopole. Le libre échange sans concurrence équitable ne constitue pas une solution, il contribue à créer des monopoles, donc des fragilités structurelles non sans conséquences! L Union européenne a déposé aujourd hui une deuxième plainte contre les restrictions à l exportation appliquées par la Chine sur certaines matières premières, dont 17 terres rares, le tungstène et le molybdène. Conjointement avec les États-Unis et le Japon, l UE a officiellement demandé des consultations pour le règlement du différend avec la Chine dans le cadre de l Organisation mondiale du commerce (OMC). Communiqué de la Commission Européenne 13 mars 2012 Toujours pas de résultat en pratique en 2014 Ne réduit pas la dépendance

17 LE NATIONALISME MINIER : UNE TENDANCE CONTAGIEUSE? Indonesia Imposes New Taxes on Metal Exports,4 mai2012 South Africa mulls $75 per tonne chrome export tax Metal Bulletin, 22 juin 2012 Western Australian Premier Colin Barnett has threatened BHP Billiton will not be able to expand its iron ore operations unless it agrees to pay the state government s higher royalties. Mining Australia, 13 septembre2011 India was formerly the biggest exporter of raw chrome to China until the Indian government clamped down on raw ore exports to facilitate local beneficiation, Mining Weekly, 7 mars La dépendance vis-à-vis de monopoles dans les ressources minérales n est pas souhaitable. 2. Nous devons nous-même développer des ressources pour diversifier les sources d approvisionnement 3. Stratégie à long terme du JaponouencoredelaCorée:

18 QUE FAIT L EUROPE? En Europe, l Initiative Matières Premières lancée en 2008 a donné lieu à plusieurs rapports. Accent porté en grande partie sur le recyclage et les recours internationaux, même si le développement des ressources minérales est évoqué. Deux recours à l OMC contre la politique chinoise. Diverses études réalisées Lancement en 2013 de l European Innovation Partnership for Raw Materials L innovation dans le développement des ressources minérales est reconnue comme prioritaire, tout autant que dans le recyclage, la substitution ou l économie de matière.

19 QUE FAIT LA FRANCE? CréationduCOMESdotéde4groupesdetravail Lancement d un Comité Stratégique de Filière Industries Extractives et Première Transformation Refonte du code minier toujours en discussion Annonce de la création d une Compagnie nationale des Mines de France Une démarche globalement positive. Points d amélioration pour une efficacité réelle: mise en cohérence des politiques publiques coopération étroite entre acteurs publics et privés mobilisation de la société civile: chercheurs, enseignants, entrepreneurs, industriels, utilisateurs AVECUNEVISIONATRESLONGTERME?!

20 LE DEVELOPPEMENT DU RECYCLAGE EST NECESSAIRE, MAIS PAS SUFFISANT Le taux de recyclage du nickel issu de l acier inox est d environ 75%. La durée de vie des pièces en inox est en moyenne de 27 ans: avec une croissance annuelle de 5%/an, la demande de nickel pour l inox ne pourra pas être satisfaite uniquement par le recyclage.

21 LE DEVELOPPEMENT DU RECYCLAGE EST NECESSAIRE, MAIS PAS SUFFISANT La consommation totale de nickel (déjà optimisée par la substitution et les économies de matières) est très fortement dépendante de la production de nickel vierge. Consommation de nickel (kt) Consommation de nickel secondaire Consommation de nickel vierge

22 MOBILISONS-NOUS POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES MINERALES L industrie minière : un gisement d opportunités de développement durable Haute qualification Création d emplois qualifiés Expertise française reconnue à l étranger Forte barrière à l entrée (technique, financière ) Atténue le risque d approvisionnement

23 INNOVONS POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES MINERALES L Europe et la France disposent de ressources en métaux stratégiques/critiques: W, Ni, Co, etc. L Europe et la France ont encore des entreprises industrielles qui ont la compétence humaine, technique, environnementale et commerciale pour développer ces gisements. Les filières industrielles européennes peuvent s appuyer sur ces compétences dans le monde entier. Ilyaunenjeudepolitiqueindustrielleetcommerciale Ilyasurtoutunecapacitéàcréerdelavaleurensoutenantle le développement des ressources minérales Développement

24 MOBILISATION & INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES MINERALES ERAMET: 47 sites industriels dans 12 pays 20 pays avec le réseau de vente Norvège 3 sites Manganèse 1 site TiO2 1 usine hydroélectrique Royaume-Uni 1 site Erasteel Belgique 1 site manganèse France 2 sites branche Nickel 2 sites Erasteel 7 sites Aubert & Duval Etats-Unis 3 sites Manganèse 1 site Erasteel 5 sites manganèse Suède 3 sites Erasteel Chine 2 sites Manganèse 1 site A&D (Wuxi) 1 site Erasteel Branche Nickel Mexique 1 site manganèse Sénégal 1 gisement minier Gabon CIM 1 mine CMM 1 gisement minier Indonésie 1 Projet d une usine hydrométallurgique 1 gisement minier Branche Manganèse Argentine 1 site groupe Branche Alliages Eramet International Nelle-Calédonie 1 usine métallurgique 5 centres miniers

25 ERAMET DEVELOPPE DEUX FILIERES INDUSTRIELLES DU TITANE Minerai de titane et zircon -Projet minier Grande Côte au Sénégal - Démarrage en cours -La République du Sénégal est partenaire à hauteur de 10% dans le projet Laitier de titane -Usine de Tyssedal, en Norvège, qui traite le minerai de titane -Bénéficie d un accès à l hydroélectricité compétitif - Produit essentiellement dédié au marché des pigments - Fer de haute pureté pour éoliennes Titane métal entre Kazakhstan et France -Eponges et lingots de titane produits au Kazakhstan, par UKTMP partenaire d Aubert et Duval -Transformation des lingots dans l usine française, joint-venture d AD et UKTMP - Forgeage/matriçage du titane par Aubert et Duval en France - Ecotitanium: recyclage de chutes de titane de qualité aéronautique

26 LE PROJET MABOUMINE: INNOVATION DANS LES METAUX RARES ET LES TERRES RARES -GisementdeclassemondialeenmétauxraresetterresraresauGabon Terres rares Tantale Uranium Phosphates -Objectif: Mise en valeur du gisement polymétallique complexe de Mabounié, qui permettrait d assurer au Gabon et à ERAMET une position mondiale de 1er plan dans les domaines des terres rares, du niobium et du tantale. Mise au point du procédé hydrométallurgique avec un laboratoire pilote, avec l objectif de construire une usine de démonstration en 2015 surlesiteencasdesuccès. Gisement de Mabounié

27 PROJET LITHIUM ERAMET : DEVELOPPEMENT AUTOUR DE 2 AXES Extraction primaire& métallurgie Objectif: Capacité de production de kt/an de carbonate de lithium Travaux d exploration sur différents salars en Amérique Latine: Forages Etudes géophysiques Hydrogéologie Equipe dédiée pour le développement de procédés innovants de concentration du lithium dans les saumures. Dérivés du lithium Hydroxydede lithium Carbonate de Lithium HP Lithium Metal Li Chloride / Bromide Région des Salars Trappes Centre R&D Estimation du CAPEX total: M Evaporation Pond in Argentina 27

28 Encore des découvertes et de l innovation pour constituer une nouvelle source! Gisement de Lithium découvert par ERAMET, Province de Salta, Argentine 28