SOMMAIRE 1 FICHE SIGNALETIQUE DE MADAGASCAR Géographie Démographie LA CONJONTOCTURE ECONOMIQUE A MADAGASCAR...

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1 Page 5 SOMMAIRE 1 FICHE SIGNALETIQUE DE MADAGASCAR Géographie Démographie LA CONJONTOCTURE ECONOMIQUE A MADAGASCAR L INDUSTRIE TEXTILE A MADAGASCAR Situation du secteur textile Les atouts Les contraintes du secteur Textile Les entreprises franches PRESENTATION DES ENTREPRISES...19 Récapitulatif du nombre d'entreprises par secteur ayant marqué un intérêt pour l'offre française : Vêtements pour femmes : Vêtements pour hommes : Vêtements pour enfants - layette : Accessoires de mode : Lingerie, sous-vêtements : Vêtements Sportswear : Denim : Pull-overs : Linge de maison : Vêtements spécialisés (combinaisons de travail, déguisements, etc.) : Enrichissement textile (broderie, teinture, sérigraphie, etc.) : Matières premières et accessoires textiles (tissu, boutons, étiquettes, etc.) : 2 entreprises 4 entreprises 11 entreprises 1 entreprise 3 entreprises 7 entreprises 3 entreprises 6 entreprises 5 CONTACTS UTILES...91

2 Page 13 Les pays fournisseurs des entreprises textiles Autres ; 11% Pakistan; 3% Inde; 3% France; 5% Taïw an; 8% Hong-Kong; 35% Maurice; 15% Chine; 20% 2. Les atouts a) Qualité des produits et de la main d œuvre Madagascar possède des avantages évidents, celui d être une référence en matière de : qualité des produits confectionnés, s y ajoute la spécialisation en broderie main des entreprises visant un marché haut de gamme ; main d œuvre dont la dextérité des ouvrières malgaches est reconnue et dont les salaires sont parmi les plus bas du monde : 25 /mois pour une semaine de 40h contre 55 /mois pour une ouvrière de confection en Chine (source : rapport UE J-F Limantour 2006). Le coût de façon d une chemise haut de gamme revient à 1,2 pour une ouvrière malgache contre 1,6 pour une ouvrière chinoise. En dépit de cet avantage de coût, la disponibilité de travailleurs qualifiés devient de plus en plus limitée pour le secteur de l habillement et limite la capacité de l industrie à remonter dans la chaîne de valeur. Avec le déclin du centre de formation FORMACO, plus aucune institution efficace de formation textile n existait à Madagascar. La plupart des entreprises emploient des cadres expatriés. Par ailleurs, toutes les entreprises forment leur force de travail en interne, efforts souvent limités par l importance du «turn over» dans les grandes zones industrielles. Les besoins se font sentir à tous les niveaux de responsabilité (design, agents de maîtrise, cadres supérieurs, mécaniciens, techniciens, postes intermédiaires comme des contremaîtres ou des superviseurs. Pour un certain savoir-faire, les entreprises envoient parfois des employés à l extérieur. Conscients de cette problématique, le projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC) de la Banque Mondiale a décidé de soutenir le GEFP en lançant un appel d offres au 2 ème trimestre 2007 pour la mise en place d un cursus de formation à destination de cadres supérieurs dans le secteur textile (niveau de bac +3). Le consortium ASJA (Athénée Saint Joseph Antsirabe) - Ecole Supérieure Polytechnique d Antananarivo (en partenariat avec le Département textile de l Université de Maurice) a gagné l appel d offres. Les études préalables du PIC ont estimé que 100% des sortants intégreront de suite les entreprises membres du GEFP. L Association pour la formation professionnelle Franco-Malgache (ASFOR) qui a absorbé récemment le Syndicat des Métiers d Art (SYMA) projette également de se spécialiser en formation sur les métiers du textile (notamment sur la maintenance de matériel de patronage et de coupe, la broderie, la dentelle ainsi que la coupe et couture). b) Un accès préférentiel sur les marchés Madagascar a également attiré de nombreux investissements grâce aux accords dont le pays bénéficiait comme les Accords de Cotonou ACP-UE et l AGOA.

3 Page 14 L Africa Growth Opportunity Act (AGOA), adoptée en 2000, permet aux pays d Afrique subsaharienne de bénéficier d une exonération de droits de douane, sous certaines conditions, pour de nombreux produits exportés sur le marché américain dont les vêtements et textiles. Pour en bénéficier, les vêtements et textiles exportés doivent être fabriqués à partir de fils ou d étoffes originaires des Etats-Unis ou d Afrique sub-saharienne. Cependant, une règle spéciale de l AGOA permet l exportation vers les Etats-Unis en franchise de droits de douane de produits de confection fabriqués à partir d étoffes originaires de pays tiers (autres qu africains et américain). L adoption de l AGOA III, très attendue par les professionnels du secteur, est finalement intervenue au mois de juillet Elle prolonge le régime préférentiel de l AGOA jusqu en 2015 et la dérogation accordée aux pays africains pour l importation de matières premières de pays tiers, qui devait s achever en septembre 2004, prolongée jusqu en septembre 2007, étendue récemment jusqu en 2012 (avec un plafond correspondant à 3,5 % de l ensemble des importations américaines). Madagascar est éligible à l AGOA depuis octobre 2000 et les entreprises locales ont commencé à exporter vers les Etats-Unis depuis mars Madagascar, 2ème pays fournisseur des Etats Unis dans le cadre de l AGOA durant les 2 premières années, a su tirer profit des avantages commerciaux de cette législation. Après la crise de 2002, qui a fait chuter les exportations, Madagascar a retrouvé depuis la fin de l année 2003, sa place de 2 ème fournisseur des Etats-Unis. Aujourd hui, Madagascar comme tous les pays sub-sahariens perdent des parts de marché au profit de la Chine. Evolution des exportations de Madagascar vers les USA Millions USD ,3 277,1 238,4 178,75 196, ,5 89,9 0,4 6, Source : EDBM (AGO info, EU Comext, Gibbon), Département du Commerce Américain Les pays sub-sahariens représentent 11,8 % des importations de textile/habillement des Etats- Unis. Six d entre eux représentent plus de 95% des importations américaines. Madagascar se trouve en 3 ème position. Les principaux Fournisseurs des Etats-Unis dans le cadre des importations de textile et habillement : PAYS Importations 2006 de textile et habillement sous AGOA (en Millions $) Lesotho 387 Kenya 262,9 Madagascar 238,4 Swaziland 135,2 Maurice 118,8 Afrique du Sud 46,9 Source : OTEXA/CEDITH

4 Page 15 L accès à l information des entreprises, en particulier les PME, sur les opportunités et la législation douanière relative à l AGOA reste cependant limitée : lors de la visite des douanes US à Madagascar en mai 2007 auprès de 12 entreprises textiles bénéficiaires de l AGOA, il a été constaté que certaines défaillances ont été relevées quant à la tenue de documents selon les obligations de la loi AGOA. Or, il est obligatoire pour les entreprises de se conformer aux dispositions relatives à la tenue et à la mise à jour des registres et documents suivants: - Documents d importations de matières premières (tissus et accessoires) - Documents de production (de la coupe à la finition) - Documents de sous-traitance (s il y a lieu) - Fiche de paie du personnel - Coût de production - Visa AGOA - Déclaration d exportation L accord de Cotonou signé en juin 2000 entre l UE et les pays ACP est beaucoup moins médiatisé mais un certain nombre de dispositions en matière de textiles et de vêtements étaient au moins aussi favorables. Il prend fin le 31 décembre Cet accord entraînait un libre accès (zéro droit, zéro quotas) pour tous les textiles et pour tous les ACP. La valeur locale du produit fini doit être égale à au moins 50-70% de la valeur totale selon les produits. Depuis janvier 2002, Madagascar bénéficie, en tant que PMA de l initiative «Tous Sauf les Armes» (TSA) qui assure les libre accès des produits au marché européen. Les Accords de Partenariat Economiques (APE), nouvelle forme du partenariat UE-ACP favorisant une approche régionale, sont en cours de négociation. Ils devraient remplacer à partir de 2008 l accord de Cotonou. Même si Madagascar ne représente que 0,3% des importations européennes de textile et d habillement, les exportations malgaches à destination de l Europe augmentent. La France est le client privilégie de Madagascar. Elle absorbe 40 % des exportations malgaches, suivie de l Allemagne (17%), de l Italie (14%), de la Grande-Bretagne (13%) et de l Espagne (8%). La crise de 2002 a eu pour effet de concentrer les exportations sur les principaux clients alors que ces derniers étaient auparavant plus diversifiés (Pays-Bas, Portugal, Irlande, Grèce, Suède ). Evolution des exportations malgaches vers l Europe Valeur (M ) 180,6 229,2 Les accords régionaux Madagascar est aujourd hui membre de la Zone de Libre Echange du Marché Commun de l'afrique de l'est et de l'afrique Australe (COMESA) et également, depuis août 2005, membre de la future Zone de Libre Echange de la Communauté de développement de l Afrique Australe (SADC). Les entreprises malgaches comptent profiter de cette ouverture récente des pays de la SADC pour pénétrer le marché prometteur de l Afrique du Sud et pour s y approvisionner en intrants. La SADC représente une communauté de 220 millions de personnes et une économie globale générant un PIB total de 230 milliards USD. Madagascar bénéficiera des termes du Protocole de Commerce de la SADC mentionnant un plan d abaissement tarifaire sur le textile et habillement dès 2007 pour certains produits, avec une libéralisation totale en Dans la mesure où Madagascar importe la quasi-totalité de ces intrants (l Afrique du Sud peut fournir du tissu en polycoton ou du tissu de fibres synthétiques indispensable aux industries textiles), la suppression des taxes à l importation des intrants sus-cités est une opportunité pour les entreprises malgaches pour améliorer leur compétitivité.

5 Page 66 MXXXXXXXXX XXXXXX Date de création de l'entité : 1/1998 Forme Juridique : SA Adresse Physique : Zone Industrielle Filatex Ankadimbahoaka 101 ANTANANARIVO MADAGASCAR Téléphonie : Téléphone : (261 20) xx xxx xx / xx xxx xx xxxx@xxxx.mg Identification Coordonnées Adresse Postale : BP ANTANANARIVO Fax : (261 20)xx xxx xx xx Liste des contacts Monsieur xxxxx xxxx xx (Directeur Général) Monsieur xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (DAF) xxxxxxx@xxxx.mg xxxxx@xxxx.mg Activités Code NAF : 17.7C Libellé NAF : fabrication de pull-overs et articles similaires Habillement Industrie Industrie : Production Produit Marque Cap. prod. Volume Textile (17.3) Bonneterie (17.6) ,00 pièce/mois ,00 pièce/mois Ventes (dom.) Ventes (export) Circuit de distribution Type client GAP - OLD NAVY - MAST - LLBEAN Données économiques Capital 0,07 0,07 0,07 Chiffre d'affaires ND 7,35 10,95 Effectif total ND Informations sur Mxxxxxx xxxxxx Mxxxxxxxxx xxxxx est une zone franche spécialisée dans la fabrication de pull-overs. Les articles sont exportés à 50% vers l'europe et à 50% vers les Etats Unis. Les principaux clients de MXXXXXXXX XXXXX sont EXXXX et XXXXXXX. L'entreprise peut produire jusqu'à pièces par mois.