SOMMAIRE 1 PANORAMA DU SECTEUR BRESILIEN DE L EMBALLAGE...

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1 SOMMAIRE 1 PANORAMA DU SECTEUR BRESILIEN DE L EMBALLAGE PRESENTATION DE L INDUSTRIE BRESILIENNE DE L EMBALLAGE Évolution de la production brésilienne d emballages Production par type d emballages Les acteurs de l industrie LE MARCHE BRESILIEN D EMBALLAGE Évolution de la consommation brésilienne d emballages Les principaux secteurs consommateurs d emballages Industrie alimentaire et des boissons Les cosmétiques, la parfumerie et les produits d hygiène Les produits pharmaceutiques Les produits d entretien Autres secteurs consommateurs LES ECHANGES INTERNATIONAUX Les exportations Destinations des exportations Exportations par type d emballage Les importations Origine des importations Importation par segment LES DIFFERENTES FILIERES DU SECTEUR DE L EMBALLAGE Le plastique La plasturgie au Brésil Principales résines Le PP Le PET Le PVC Le PS Le polyéthylène Recyclage des plastiques Le papier/cellulose/carton Le carton ondulé Le papier et la cellulose Le verre Le métal L Aluminium L Acier Bois L étiquetage Importance du design d emballages PERSPECTIVES LES FOURNISSEURS DE MACHINES L ACCES AU MARCHE Droits de douane et taxes diverses Cas particuliers les machines d occasion Le régime des Ex-tarifaires...41

2 2 FICHES ENTREPRISES ADRESSES UTILES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DU SECTEUR REVUES PROFESSIONNELLES SALONS SPECIALISES RECAPITULATIF DU NOMBRE D ENTREPRISES PAR ACTIVITE : 1 entreprise de conception d emballage 2 entreprises fabricants d emballage en bois 30 entreprises fabricants d emballages en papier et en carton ondulé 18 entreprises fabricants d emballages en métal 52 entreprises fabricants d emballages plastiques 4 entreprises fabricants d emballages en verre 24 entreprises fabricants de films plastiques 6 entreprises fabricants d emballages flexibles laminés 19 entreprises fabricants de machines 5 entreprises fabricants d adhésifs / d étiquettes 5 entreprises fabricants de matières-premières

3 Page 9 1 PANORAMA DU SECTEUR BRESILIEN DE L EMBALLAGE 1.1 PRESENTATION DE L INDUSTRIE BRESILIENNE DE L EMBALLAGE Évolution de la production brésilienne d emballages Le Brésil est le dixième producteur mondial d emballages et le premier d Amérique Latine. Le chiffre d affaires du secteur a augmenté de manière régulière entre 2004 et 2008 (+30% sur la période). En 2008, celui-ci s est élevé à 36,6 Md BRL, soit 1,4% du PIB national et une croissance de 9,2% par rapport Ce résultat est dû à l augmentation du prix des emballages, accompagnée d une croissance importante de la consommation nationale sur les trois premiers trimestres 2008, avant que la crise économique mondiale ne touche réellement le pays, en septembre Évolution du chiffre d affaires de l industrie de l emballage en M BRL ( ) La crise a toutefois eu un impact fort sur l industrie à partir du quatrième trimestre Le manque de crédit disponible sur le marché, la méfiance de la population et l endettement de certains groupes brésiliens ayant réalisé des investissements hasardeux indexés sur le dollar ont en effet affecté de manière considérable la consommation nationale. Parallèlement, la dégradation de la conjoncture internationale a porté préjudice aux exportations.

4 Page Le papier/cellulose/carton Le carton ondulé Les ventes de carton ondulé ont totalisé 2,27 M de tonnes en Plus de 36% des emballages en carton ondulé sont destinés au secteur alimentaire et 3,4% aux boissons. Face à la bonne santé du secteur alimentaire au Brésil, l utilisation des capacités de production de carton ondulé sont à leur maximum, obligeant les entreprises à avoir recours à des heures supplémentaires, à l achat de nouvelles machines ou à la sous-traitance. Consommation de carton ondulé, par secteur consommateur 2008 Le taux de recyclage du carton ondulé a été de 77,4% en Le papier et la cellulose Le Brésil est le 11 ème producteur mondial de papier. Sa production a atteint 9,2 M de tonnes en 2008, soit une hausse de 2,1% par rapport à Le pays est par ailleurs devenu en 2008 le 4 ème fabricant mondial de cellulose, dépassant la Finlande et la Suède, avec une production de 12,85 M de tonnes, en croissance de 7,1% par rapport à La production de papier est répartie entre 220 entreprises situées dans 17 Etats, employant directement personnes. Toutefois, la majorité de la production est assurée par trois Etats, responsables de 68% de la production totale de papier : São Paulo (54 entreprises), Santa Catarina et Paraná (31 entreprises chacun). La cellulose est, elle aussi, principalement produite dans ces trois Etats, responsables de 70% de la production. On compte 10 usines dans l Etat de São Paulo, 5 dans celui de Santa Catarina et 4 dans le Paraná. La consommation apparente de papier et de cellulose a augmenté de 5,3% en 2008, pour atteindre 8,5 M de tonnes.

5 83 BIO Identification Raison Sociale : Siège Social : Téléphone : Fax : Site Internet : Bio S.A. I. Com. Tra A Xavier, 1 Ga Serra ES s.com.br/ Contacts Directeur : Directeur commercial : Directeur d achat : Directeur Industriel : M. SIL Widimar Silva w r@bi s.com.br M. PE L Sergio s.com.br M. FO Luciano co s@bi s.com.br M. AU Pedro Portable : s.com.br Présentation La société Bi s a été créée en 2005, par les groupes brésiliens Co r (grossiste en produits pharmaceutiques) et Ho i (chaîne de distribution de fruits et légumes). Bio est spécialisée dans la production d emballages thermoformés à base de papier recyclé. Profil de l entreprise Activité : développement et production d emballages en pâte thermoformée, destinés aux secteurs des fruits et légumes, des parfums et cosmétiques, des chaussures et des électroménagers. Implantations industrielles : l entreprise possède une unité de production à Serra (cf. coordonnées identification). Capacité de production : 110 tonnes par mois. L entreprise serait intéressée par l établissement de contacts commerciaux et/ou industriels avec des entreprises françaises.