Carte de fidélité. Sommaire

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1 Résumé : Carte de fidélité Documents liés : Date de mise à jour : Commentaire de mise à jour : 03/03/09 Création du document Sommaire Comment créer une carte à un client en caisse vente?...2 Comment retrouver le numéro de la carte d'un client qui l'a oubliée?...2 Comment savoir à qui appartient une carte?...3 Comment obtenir l'historique d'une carte?...3 Comment remettre un cadeau à un client?...4 Comment remettre un chèque de fidélité à un client?...4 Comment remettre un cadeau à un client qui n'a pas sa carte avec lui?...4 Comment un client peut il utiliser son chèque cadeau à la caisse?...5 Comment annuler une vente passée avec un chèque de fidélité?...6 Comment faire un retour avec une carte de fidélité?...7 Comment affecter les points d'une vente sur une carte en cas d'oubli de saisie du numéro?...7 Comment rectifier une erreur de saisie du numéro de carte?...8 Comment connaître le numéro de la carte qui a servie lors d'une vente?...8 Comment changer les barèmes d'affectation de points?...8 Comment créer une carte à un client aux achats?...9 Comment fusionner les points de deux cartes (ou plus) sur la même?...10 Comment transférer des points d'une carte à l'autre?...11 Comment récupérer les points de l'ancienne carte sur la nouvelle?...11 Comment créer un nouveau type de chèque de fidélité?...12 Comment ôter la mention "montant minimum d'achat" sur les chèques de fidélité?...13 Comment savoir à qui appartient un chèque de fidélité et s'il a été utilisé?...13 Comment lister les chèques de fidélité distribués?...14 Comment connaître les montants de chèques de fidélité distribués et consommés?...14 Comment solder les chèques de fidélité expirés?...14 Comment modifier la date de validité des chèques de fidélité?...14 Comment remplacer la carte perdue d'un client?...14 Comment affecter des points librement à un client?...15 Comment empêcher un client indésirable de cumuler des points sur sa carte?...15 Comment empêcher un client indésirable de se faire délivrer un cadeau?...16 Comment obtenir un listing des cartes délivrées et des coordonnées des clients?...16 Comment obtenir un listing des clients qui ont vendus ou achetés des produits?...16 Présentation Ce document présente le fonctionnement de la carte de fidélité. Retour au Sommaire 1/16

2 Comment créer une carte à un client en caisse vente? Orienter le client jusqu'aux achats (ou utiliser le programme achats). Sur la saisie des achats, cliquer sur le bouton Carte de Fidélité. Cliquer sur le bouton + et saisir les coordonnées du client. Valider les coordonnées en cliquant sur le bouton V (en vert). Cliquer sur le bouton créer une une carte, renseigner le numéro de la carte et valider. Comment retrouver le numéro de la carte d'un client qui l'a oubliée? Dans la saisie des ventes, taper? dans la zone de saisie du numéro de carte. Saisir le nom du client et le sélectionner parmi les homonymes. F6 au clavier ou bouton V pour sélectionner sa carte. Echap ou bouton Porte pour revenir à la saisie des ventes. Retour au Sommaire 2/16

3 Comment savoir à qui appartient une carte? Bipper la carte dans la zone de saisie, les coordonnées du propriétaire apparaissent dans la zone CLIENT. Cliquer sur Cartes de fidélité pour avoir un complément d'information. Cliquer sur Voir le détail pour voir les opérations passées sur la carte. Comment obtenir l'historique d'une carte? Bipper la carte dans la zone de saisie et cliquer sur Voir le détail. Affichage de la liste des opérations passées depuis la création de la carte : La liste des produits vendus par le client (+ regroupement par catégorie) La liste des produits achetés par le client (+ regroupement par catégorie) Toutes ses informations sont directement exploitables sous un tableur en cliquant sur le bouton "Excel". Le bouton imprimer permet d'obtenir un récapitulatif papier A4 de ces informations. Retour au Sommaire 3/16

4 Comment remettre un cadeau à un client? Bipper la carte dans la zone de saisie et cliquer sur Remettre un cadeau. Sélectionner le cadeau dans la liste et valider. Le bon de remise de cadeau s'imprime sur l'imprimante papier A4 par défaut! Comment remettre un chèque de fidélité à un client? Bipper la carte dans la zone de saisie et cliquer sur Remettre un cadeau. Sélectionner le chèque dans la liste et valider. Le chèque et le bon de remise de cadeau s'impriment sur l'imprimante papier A4 par défaut! Comment remettre un cadeau à un client qui n'a pas sa carte avec lui? Dans la saisie des ventes, taper? dans la zone de saisie du numéro de carte. Saisir le nom du client et le sélectionner parmi les homonymes. Cliquer sur Remettre un cadeau. Sélectionner le cadeau dans la liste et valider. Le bon de remise de cadeau s'imprime sur l'imprimante papier A4 par défaut! Retour au Sommaire 4/16

5 Comment un client peut il utiliser son chèque cadeau à la caisse? Dans la saisie des ventes, sur le choix des modes de règlement. Taper F4 pour faire apparaître tous les modes. Choisir CHÈQUE DE FIDÉLITÉ. Saisir le numéro du chèque et valider. Si plusieurs chèques, saisir les différents numéros les uns à la suite des autres avant de valider. Retour au Sommaire 5/16

6 Comment annuler une vente passée avec un chèque de fidélité? Menu [Direction > F7 Gestion des ventes > F6 Modification Mode de règlement.] Renseigner la date et le montant de la transaction à annuler. Sélectionner la bonne transaction. Modifier les modes de règlement pour TOUT mettre en ESPÈCE. Rendre le chèque au client. Avec le module de caisse, faire un retour en ESPÈCE. Retour au Sommaire 6/16

7 Comment faire un retour avec une carte de fidélité? Muni du ticket de caisse, saisir le numéro de la carte. Saisir le code article, puis quantité -1 avec le motif. Attention! Vérifier que le nombre de points à ôter de la carte est bien identique à ceux acquis lors de la vente (Inscris sur le ticket). S'il est différent, l'ajuster en double cliquant sur la zone d'affichage des points. Choisir les modes de règlement et valider. En cas de litige, il est possible d'ajouter / retirer des points manuellement sur une carte depuis le module de Direction. Comment affecter les points d'une vente sur une carte en cas d'oubli de saisie du numéro? Méthode 1 : Faire un retour du produit au motif d'erreur caisse puis repasser la vente avec le numéro de la carte. Méthode 2 : Utiliser le module de direction pour affecter les points sur la carte à posteriori : Menu [Direction > F11 > F6 gestion des clients] Retrouver la carte du client sur laquelle les points doivent apparaître et cliquer sur + dans la partie achats du client. Sélectionner l'opération et valider. Retour au Sommaire 7/16

8 Comment rectifier une erreur de saisie du numéro de carte? Retrouver le numéro de la carte saisie (la mauvaise) sur le ticket de caisse (ou en utilisant la recherche de vente). Utiliser le module de direction pour affecter / désaffecter les points sur la carte à posteriori : Menu [Direction > F11 > F6 gestion des clients] Retrouver la mauvaise carte sur laquelle les points doivent disparaître et cliquer sur - dans la partie achats du client. Sélectionner l'opération et valider. L'inverse pour l'autre carte (la bonne). Comment connaître le numéro de la carte qui a servie lors d'une vente? Taper V dans la zone de code barre sur le formulaire de vente. Saisir le code barre de d'un article du panier et valider. Le numéro apparaît à l'écran sur la droite ainsi que le nombre de points acquis. Comment changer les barèmes d'affectation de points? Les barèmes sont fixés par défaut à 1 point pour deux euros de produits vendus et 1 point pour 10 euros d'achats en magasin. Ces barèmes sont propres à chaque catégorie de produit. Pour les modifier : Menu [Direction > F11 > F8 Catégories.] Retour au Sommaire 8/16

9 Comment créer une carte à un client aux achats? En faisant un acte d'achat, l'application propose la création de la carte automatiquement. Il convient alors de bipper (ou saisir) le code sur la nouvelle carte. Si le client dispose d'une carte ancien format, ses points sont automatiquement affectés à la nouvelle. Retour au Sommaire 9/16

10 Comment fusionner les points de deux cartes (ou plus) sur la même? Menu [Direction > F11 > F6 gestion des clients] Retrouver la carte du client sur laquelle les points doivent apparaître et cliquer sur "fusionner". Renseigner le (ou les) numéro(s) de la carte sur laquelle les points doivent être récupérés. Valider. Toutes les opérations apparaîtrons sur la carte principale. Les autres cartes sont désactivées, elles perdent leur historique. Retour au Sommaire 10/16

11 Comment transférer des points d'une carte à l'autre? En utilisant le système d'affection libre : Menu [Direction > F11 > F6 gestion des clients] Retrouver le client et cliquer sur "Affectation libre" Renseigner le nombre de points à ajouter et valider. De la même manière, retrouver l'autre client et saisir le même nombre de points en négatif! Comment récupérer les points de l'ancienne carte sur la nouvelle? Méthode 1 : Automatiquement, si le client dispose d'une ancienne carte, les points sont affectés à la nouvelle carte lors de sa création. Méthode 2 : Sur la saisie des achats, renseigner le nom du client et cliquer sur Ancienne carte. Cliquer sur F9 pour créer une nouvelle carte en récupérant les points. Retour au Sommaire 11/16

12 Comment créer un nouveau type de chèque de fidélité? Menu [Module gestion des cadeaux > Gestion de fichiers > Articles cadeaux] Cliquer sur le bouton +, renseigner le nom du chèque "Chèque de fidélité 25 ", la catégorie (100P, 200P...), sélectionner type "chèque de fidélité", renseigner la valeur en euro et un montant minimum d'achat (0 par défaut, pas de montant minimum affiché sur le chèque). Valider en cliquant sur le bouton V. Retour au Sommaire 12/16

13 Comment ôter la mention "montant minimum d'achat" sur les chèques de fidélité? Menu [Module gestion des cadeaux > Gestion de fichiers > Articles cadeaux] Sélectionner les chèques de fidélité concernés. Cliquer sur le bouton crayon pour modifier le cadeau. Remplacer la montant minimum d'achat par 0. Valider en cliquant sur le bouton V. Comment savoir à qui appartient un chèque de fidélité et s'il a été utilisé? Menu [Direction > Chèques de fidélité] Saisir le numéro du bon et cliquer sur Lancer la Recherche. Si le bon n'est pas listé, il est peut être soldé, cliquer alors sur Bons soldés et/ou Bon Soldés de force. Retour au Sommaire 13/16

14 Comment lister les chèques de fidélité distribués? Menu [Direction > Chèques de fidélité] Saisir une période de distribution (date de création). Sélectionner les critères Bons soldés et/ou Bon Soldés de force. Cliquer sur Lancer la Recherche. Comment connaître les montants de chèques de fidélité distribués et consommés? Menu [Direction > Chèques de fidélité] Cliquer sur "Récap. comptable" et renseigner la période (Idem que bons d'achat, bons d'avoir). Comment solder les chèques de fidélité expirés? Menu [Direction > Chèques de fidélité] Sélectionner la période à plus de 6 mois (ou +/- en fonction de la date de validité des chèques). Cliquer sur Lancer la Recherche. Les bons listés peuvent être soldés de force, en cliquant sur le bouton Forcer solde. Comment modifier la date de validité des chèques de fidélité? Menu [Direction >F11 Gestion de fichiers > F10 paramètres] Bouton Paramètres, Onglet Achats. Modifier le paramètre intitulé : Validité des chèques de fidélité en mois (par défaut 6 mois) Comment remplacer la carte perdue d'un client? Menu [Direction > F11 > F6 gestion des clients] Retrouver le client et noter le numéro de sa carte perdue. Supprimer la carte et en créer une nouvelle. Fusionner la nouvelle avec l'ancienne afin de conserver l'historique du client. Retour au Sommaire 14/16

15 Comment affecter des points librement à un client? Menu [Direction > F11 > F6 gestion des clients ] Retrouver le client et cliquer sur Affectation libre. Renseigner le nombre de points à ajouter et valider. Astuce : en cas d'erreur de manipulation, pour ôter des points de la carte, faire la même opération avec un nombre de points négatif! Comment empêcher un client indésirable de cumuler des points sur sa carte? Menu [Direction > F11 > F6 gestion des clients ] Retrouver le client et cliquer sur geler la carte. Le client ne peut plus cumuler de points, ni obtenir de cadeaux, ni se faire faire une nouvelle carte. A tout moment la carte peut être dégelée et reprendre un fonctionnement normal! Retour au Sommaire 15/16

16 Comment empêcher un client indésirable de se faire délivrer un cadeau? Menu [Direction > F11 > F6 gestion des clients ] Retrouver le client et cliquer sur geler la carte. Le client ne peut plus cumuler de points, ni obtenir de cadeaux, ni se faire faire une nouvelle carte. A tout moment la carte peut être dégelée et reprendre un fonctionnement normal! Comment obtenir un listing des cartes délivrées et des coordonnées des clients? Menu [Direction > F11 > F6 gestion des clients ] Taper "*" dans la zone de recherche des cartes pour ne lister que les clients fidélisés. Cliquer sur le bouton imprimer ou pré-visualiser l'état (possibilité d'export sous MS Excel). Comment obtenir un listing des clients qui ont vendus ou achetés des produits? Menu [Direction > F10 Autres utilitaires > F8 Liste achats / ventes > F5 trié par clients fidélisés.] Renseigner une période, sélectionner des catégories... Cliquer sur le bouton imprimer ou pré-visualiser l'état (possibilité d'export sous MS Excel). Retour au Sommaire 16/16