BILAN TOUS SECTEURS CONFONDUS BILAN SECTORIEL

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1 Baromètre de Conjoncture Tarnais N U M E R O N 27 1 E R TRIMESTRE 2013 La note de conjoncture du Tarn résulte d une enquête réalisée en avril 2013 auprès d un échantillon d environ entreprises industrielles, artisanales, commerciales et de services. Interrogés sur le niveau d activité, les finances, l emploi, les investissements et le contexte économique, les chefs d entreprise donnent leur opinion sur les tendances des 3 derniers mois et les perspectives sur le court terme. BILAN TOUS SECTEURS CONFONDUS Indicateurs Bilan au 31/03/2013 Sans objet Chiffre d affaires 17% 29% 54% Carnet de commandes 6% 29% 38% 27% Nombre de clients 13% 41% 46% Marges 2% 52% 46% Trésorerie 23% 38% 39% Emploi salarié 7% 77% 16% Investissements 26% - 74% Contexte économique 2% 21% 77% Repli de l activité - Baisse du chiffre d affaires sur un an dans de nombreux secteurs. - Carnets de commandes globalement moins étoffés et manque de visibilité. - Santé financière toujours fragile avec des trésoreries insuffisantes et des marges contractées. - Programmes d investissements encore limités. - Quelques tensions sur l emploi salarié. - Face à l ampleur et la durée de la crise, l inquiétude des chefs d entreprise s accentue. BILAN SECTORIEL STABILITE Commerce et artisanat alimentaires Industrie Métal - Mécatronique Chimie Industrie agroalimentaire Industrie de la pierre et des matériaux Services aux particuliers Finances et assurances Textile - Cuir et Habillement PROGRES Grande distribution Commerce Culture et Loisirs Automatismes Artisanat Travail des Métaux DECELERATION Hygiène - soins - beauté Hôtels - Cafés - Restaurants Immobilier Services aux entreprises Réparations - Transports - Autres services RECUL Commerce et réparation automobile Commerce de gros Commerce d équipement de la personne Commerce d équipement du foyer Industrie du bois et des meubles BTP Imprimerie Autres fabrications

2 Page 2 1 er trimestre 2013 ZOOM SUR LE COMMERCE & LA GRANDE DISTRIBUTION Alimentaire - Activité tout juste correcte avec un chiffre d affaires en baisse sur 1 an. Toutefois, l épisode de la viande de cheval dénoncée en début d année semble profiter aux bouchers offrant des produits de qualité. - Le niveau de la trésorerie remonte et les difficultés de règlement fournisseurs se réduisent. - Maintien de l emploi salarié dans un climat économique qui s assombrit à nouveau, face à des comportements d achats plus rationnels. Commerce de gros - Chiffre d affaires en net recul et prévisions d activité négatives. - Malgré une amélioration sur les marges et la trésorerie, les postes clients et fournisseurs se dégradent. Baisse du portefeuille clients pour 1/3 des grossistes. - Stabilisation de l emploi sur le passé comme sur les prochains mois. - Retour en force du pessimisme. Commerce et réparation auto - Poursuite du ralentissement, tant dans la vente que dans la réparation, avec un CA en baisse pour une grande majorité des professionnels. - Allongement permanent du crédit clients qui pèse sur la trésorerie et le poste fournisseurs. - Investissements toujours au point mort. - Légère contraction de l emploi salarié. - Contexte économique largement dominé par le pessimisme. Peu de perspectives de relance. Equipement du foyer - Chiffre d affaires toujours en recul sous l effet conjugué d une baisse des prix et des volumes, plus sévère dans le meuble et l électroménager. Le secteur du bricolage est également freiné par un marché immobilier en berne. - Tensions persistantes sur les marges et la trésorerie et difficultés grandissantes sur le poste fournisseurs. - Emploi encore préservé, mais moral des chefs d entreprise au plus bas. Equipement de la personne - Bilan des soldes d hiver très décevant (sauf pour l e-commerce) avec une fréquentation et un chiffre d affaires en baisse par rapport à la saison dernière. - Niveau de trésorerie faible, sans incidence sur le règlement des fournisseurs. - Investissements toujours limités et quelques craintes sur l emploi à venir. - Conjoncture économique encore dégradée et pessimisme à nouveau généralisé. Culture et loisirs - Activité globalement mieux orientée qu en fin d année, notamment sur le marché du sportloisirs, et perspectives plus optimistes. En revanche, le secteur des jeux et jouets subit le contrecoup de l euphorie de Noël et enregistre une baisse du CA. - Amélioration de la situation financière et stabilisation de l emploi. - Reprise partielle des investissements. - Progression de l indice de confiance. Hygiène, soins et beauté - Résultats toujours mitigés selon les activités : chiffre d affaires stable, voire en progression dans la parfumerie, mais recul pour l optique. La pharmacie quant à elle subit les effets des différentes politiques d économies imposées au secteur santé. - Forte baisse des marges qui impacte les postes trésorerie et fournisseurs. - Stabilisation de l emploi dans un climat économique unanimement dégradé et ne donnant aucun signe de reprise. Grande distribution - Activité plutôt bien orientée dans les grandes surfaces, notamment sur le rayon alimentaire avec un chiffre d affaires stable ou en progression. - Nette amélioration de la situation financière grâce à une reconstitution des marges et des trésoreries. - Investissements limités à quelques projets d extension (création de drives). - Quelques baisses d effectif, dans un climat conjoncturel qui suscite plus d inquiétude que d espoir. Perception du contexte économique Contexte actuel Prochains mois Dégradation : 80 % Optimistes : 10 %

3 Page 3 1 er trimestre 2013 ZOOM SUR L INDUSTRIE & LE BTP Bois - Meuble - Trimestre décevant pour l ensemble des acteurs, avec un chiffre d affaires fréquemment en retrait sans réelles perspectives d augmentation. - Grande faiblesse des carnets de commandes et de la visibilité. - Trésoreries et marges en repli constant, avec une tension accrue sur le poste clients. - Quelques investissements en projet, mais recul de l emploi dans un contexte 100 % négatif. - Bâtiment Travaux Publics - A de rares exceptions près, activité en baisse y compris dans le 2 nd œuvre, sans reprise escomptée. - Visibilité inférieure à la normale et rareté des clients. - Aucune amélioration de la situation financière, rendue très difficile par la vigueur de la concurrence. - Investissements au compte-gouttes, mais qui pourraient reprendre légèrement avant l été. - Quelques embauches, mais tout autant de fins de contrats dans un pessimisme quasi général. Pierre - Matériaux - Pas d amélioration de l activité. Les carnets de commandes, faibles, devraient au mieux se maintenir. - Situation financière moyenne. Postes clients et fournisseurs tendus sans évolution favorable attendue. - Reprise des investissements annoncée au printemps. - Quelques soucis sur les effectifs dans un contexte qui reste morose. Agroalimentaire - Augmentation de l'activité avant les fêtes de Pâques, mais l atonie de la demande actuelle laisse présager un recul, malgré une hausse du nombre de clients. - Repli des marges escompté avant l été, mais stabilité des autres indicateurs financiers. - Les investissements réalisés ne seront pas reconduits. - Les effectifs, à l équilibre, pourraient se dégrader. - Le contexte des affaires est toujours perçu comme morose, mais l indice de confiance remonte légèrement. Métal - mécatronique - Activité toujours satisfaisante, quoiqu en léger recul, et la reprise escomptée est plus faible qu en janvier. - Carnets de commandes et visibilité d un bon niveau. - Marges et trésorerie susceptibles d augmenter dans quelques unités. Postes clients/fournisseurs en tension. - Les investissements effectués récemment seront repris, mais à un rythme plus faible. - Les effectifs, en augmentation cet hiver, pourraient baisser d autant durant les mois à venir. - Le pessimisme reste de rigueur, malgré une petite remontée de la confiance. Chimie - Activité toujours difficile dans les plastiques, satisfaisante dans les autres branches avec des carnets de commandes fréquemment au-dessus de la normale et une bonne visibilité. - Les marges repartent à la baisse, mais le poste clients ne pèse pas sur les trésoreries. - Bonne tenue des investissements et de l emploi. - L appréciation du contexte économique reste réservée. Electronique - Automatismes - Chiffre d affaires globalement satisfaisant, bien qu en retrait par rapport à fin. L activité devrait au minimum se maintenir, en raison de la bonne orientation des plans de charge. - Les marges et les trésoreries, stables, sont jugées satisfaisantes malgré des retards de paiement. - Quelques investissements non reconductibles. - Emploi, essentiellement en CDI, inchangé. - Retour de l optimisme, dans un climat général des affaires majoritairement négatif. Imprimerie - Chiffre d affaires moyen, en dépit d une augmentation du nombre de clients. - Avec des carnets de commandes limités, les prévisions d activité sont mesurées. - Baisse des trésoreries et effritement des marges. - Pas d investissement et compressions d effectifs annoncées dans un contexte toujours déprimé Cuir et Peaux - Maroquinerie - Reprise en maroquinerie et activité convenable en mégisserie avec une meilleure visibilité. - Perspectives mitigées pour le printemps. - Marges correctes, mais baisse des trésoreries attendue face à l allongement du crédit clients. - Quelques investissements, qui seront reconduits. - Pas d inquiétudes sur l emploi, dans un climat de confiance mitigé, mais en voie d amélioration. Textile - Habillement - - Activité en progrès, mais la faiblesse actuelle des carnets de commandes devrait avoir un impact. - Nouvelle baisse des marges et des trésoreries attendue dans une majorité d entreprises. - Le nombre de clients a cessé sa progression et on observe toujours des difficultés de paiement. - Les investissements sont appelés à croître légèrement tandis que les effectifs se maintiennent. - Toutefois, l appréciation du contexte économique présent et à venir est négative à 100 %. Perception du contexte économique Contexte actuel Prochains mois Dégradation : 71 % Optimistes : 13 %

4 Page 4 1 er trimestre 2013 ZOOM SUR LES SERVICES & LE TOURISME Immobilier - Chiffre d affaires inégaux, mais globalement trimestre en baisse, avenir incertain. - Les marges sont stables, voire en diminution et les trésoreries en baisse. - Le nombre de clients est en recul pour une majorité de sondés. - Investissements réduits. - Réduction de l emploi salarié (CDI). - Contexte économique dégradé (50 %) et avenir envisagé avec pessimisme par 1 entrepreneur sur 2. Transports - Activité mitigée et pas de prévision d augmentation pour le 2ème trimestre. - Marges et trésoreries moyennes. - Délais de paiement des clients plus longs et quelques difficultés de règlement fournisseurs. - Investissements faibles. - Stabilité de l emploi, mais contraction (CDI) prévue dans les prochains mois. - Conjoncture économique défavorable et pessimisme pour l avenir. Services aux entreprises - 1/4 des dirigeants est satisfait de son C.A, mais la moitié envisage une diminution pour les prochain mois. - Marges en recul et trésoreries en baisse chez 1/3 face à un allongement du crédit clients. - 2/3 des entreprises connaissent des difficultés pour régler leurs fournisseurs. - Quelques baisses d effectif (CDI). - Investissement en recul. - L appréciation du contexte économique reste défavorable ; pessimisme pour l avenir. Hôtels Cafés Restaurants - Activité insatisfaisante pour plus des ¾ et prévisions modestes. - Diminution des marges et de la trésorerie. - Allongement des délais de paiement clients. - Fréquentation faible. - Quelques investissements. - Baisse de l emploi (CDI/CDD) mais prévisions d embauches (CDI/CDD). - Pour la quasi-totalité des panélistes, le contexte économique est dégradé et le pessimisme pour l avenir est majoritaire. Services aux particuliers - Résultats mitigés de l activité et prévisions modestes pour le 2ème trimestre. - Les marges et les trésoreries souffrent. - Nombre de clients en baisse chez 40 %. - Poursuite des investissements. - Quelques compressions d effectif (CDI). - La totalité des sondés constate une nouvelle dégradation du contexte économique et le pessimisme est très important pour l avenir. Finances et assurances - Chiffre d affaires moyen et prévisions inégales. - Marges et trésoreries stables. - Les délais de paiement des clients sont plus longs chez certains. - Quelques tensions sur le poste fournisseurs. - Bonne tenue des investissements. - Stabilité de l emploi. - Conjoncture économique défavorable et avis partagés pour les prochains mois. Perception du contexte économique Contexte actuel Prochains mois Dégradation : 76 % Optimistes : 13 %

5 Page 5 1 er trimestre 2013 ZOOM SUR L ARTISANAT Alimentaire - Résultats très moyens pour plus de la moitié des sondés, l avenir ne semble pas meilleur non plus. - Les marges restent stables, quelques inquiétudes pour la prochaine période. - La fréquentation et les délais de paiement clients se maintiennent. - Les trésoreries sont faibles et le 2 ème trimestre n augure pas d amélioration. - Pas de difficultés sur le poste fournisseurs. - Peu ou pas d investissements réalisés. - L emploi est préservé pour le moment. - Contexte économique peu optimiste. - Travail des métaux - Activité à peu près correcte sur ce début d année, prudence pour l avenir. - Stabilité et maintien des marges et des effectifs. - Les carnets de commandes sont relativement bien remplis, et ce jusqu à l été. - Les trésoreries sont jugées moyennes. - Pas de dégradation du règlement clients et pas de souci pour honorer les factures des fournisseurs - Des investissements réalisés pour plus de la moitié des répondants. - Conjoncture économique peu encourageante. Textile cuir habillement - Chiffre d affaires correct sur les 3 derniers mois. - Les prévisions sont orientées à la stabilité. - Maintien des marges présent et à venir. - Les trésoreries sont cependant tendues et les prochains mois ne devraient pas être meilleurs. - Avis partagés sur le niveau des carnets de commandes avec une visibilité à seulement 1 mois. - La fréquentation client est inchangée pour 2/3 des sondés mais les délais de règlement augmentent significativement. - Pas de projet d investissement. - Les professionnels du secteur jugent l activité économique en nette dégradation et le pessimisme est de rigueur. Bois et Ameublement Ce secteur n a pas pu être analysé en raison d un nombre insuffisant de réponses. Bâtiment - Volume d activité jugé mauvais, en baisse sur 1 an et les avis sont mitigés pour l avenir. - Forte diminution des marges, inquiétudes pour ce printemps. - Les carnets de commandes peinent à se remplir avec une visibilité à 3 mois. - Trésoreries tendues et situation financière préoccupante pour beaucoup de panélistes. - Les paiements clients sont stables et on observe peu de soucis pour régler les factures fournisseurs. - Aucun investissement réalisé et pas de projet. - Les emplois sont maintenus pour le moment. - Les inquiétudes quant à l avenir sont fortes, la situation économique est jugée préoccupante. Autres fabrications - Des indicateurs d activité moyens, voire mauvais, en ce début 2013 pour 2/3 des sondés. - Les prochains mois devraient suivre cette tendance. - Forte diminution des marges et des carnets de commandes vraiment insuffisants avec une visibilité à 1 mois maximum. - Inquiétudes sur les trésoreries, jugées faibles. - Les professionnels craignent une dégradation de leur situation financière à terme. - Les investissements sont reportés et pas de projet à venir. Les effectifs restent stables mais jusqu à quand? - Climat économique morose. Réparation Transports et autres services - Trimestre en perte d activité pour 80 % des professionnels interrogés, en baisse par rapport à et perspectives incertaines. - Maintien des marges. - Avis partagés sur les carnets de commandes qui ont du mal à se remplir et peu de visibilité. - Le portefeuille clients accuse une baisse significative. - Contraction des trésoreries et situation financière difficile pour certains. - Report des investissements. - Des réductions d effectifs sont envisagées. - Une activité économique qui inquiète, un pessimisme qui s accroît. Perception du contexte économique Contexte actuel Prochains mois Dégradation : 68 % Optimistes : 12 %

6 Page 6 1 er trimestre 2013 PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINS MOIS COMMERCE & GRANDE DISTRIBUTION INDUSTRIE & BTP Activité et CA Marges et trésorerie Investissements Emploi Contexte économique Activité et CA Marges et trésorerie Investissements Emploi Contexte économique SERVICES & TOURISME ARTISANAT Activité et CA Marges et trésorerie Investissements Emploi Contexte économique Activité et CA Marges et trésorerie Investissements Emploi Contexte économique Principaux facteurs d inquiétude Crise qui s installe dans la durée, autant en France qu en Europe Fiscalité et charges des entreprises trop importantes Absence de mesures de relance de la part du gouvernement et crise de confiance Climat social tendu et pessimisme généralisé Principaux facteurs d espoir Une meilleure appréhension du marché par les entreprises Le retour à des produits et services de qualité, la recherche de nouveaux partenariats Le développement export et l innovation Les beaux jours qui vont faire du bien au moral

7 Page 7 1 er trimestre 2013 QUELQUES REPERES Démographie des établissements Evolution du nombre d'établissements Commerce Industrie Services Artisanat T2 T3 T4 T2 T3 T Commerce Industrie Services Artisanat T2 Evolution du nombre de salariés T3 T4 T2 T3 T Source : Fichier CCI du Tarn et Répertoire des Métiers Ces chiffres ne sont pas cumulables en raison des doubles inscrits Jugements d ouverture de procédure collective aux Greffes d Albi et Castres sur 1 an 30 Sauvegarde Redressement judiciaire Liquidation judiciaire Source : Greffes d Albi et de Castres 2013 Commerce extérieur Montants importés et exportés dans le Tarn en K Exportations Importations Source : Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur (DNSCE)

8 Page 8 1 er trimestre 2013 QUELQUES REPERES Emploi Emploi 11, ,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 Evolution du taux de chômage Evolution du taux de chômage 31/03/ /03/ 31/03/ Demandeurs d emploi de moins de 25 ans 19 % Tarn Midi Pyrénées France Demandeurs d emploi de 25 à 49 ans 59 % Demandeurs d emploi de 50 ans et plus 22 % Demandeurs d emploi de moins de 25 ans 15 % Source Demandeurs : DIRECCTE d emploi de 25 à 49 ans 62 % Demandeurs d emploi de 50 ans et plus 23 % Source : DIRECCTE Hôtellerie Tourisme Hôtellerie -Tourisme Evolution des demandeurs d emploi Evolution des demandeurs d emploi Evolution du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A dans le Tarn Femmes Hommes 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Taux d'occupation dans les hôtels tarnais ,0% Source : CDT 81 0,0% Mai Avril Mars Février Janvier Données Banque de France Juin Déc. Nov. Oct. Sept. Août Juillet Source : CRT Données Banque de France voir ce qu ils peuvent fournir Tendances régionales En Midi-Pyrénées, la tendance observée le mois précédent s est poursuivie. L activité a enregistré un nouveau repli dans l industrie, tandis qu une légère progression des courants d affaires est constatée dans les services marchands. Un certain raffermissement est attendu au cours des prochains mois, la demande semblant retrouver un peu de vigueur.