Vue d ensemble de l Amérique du Nord Le commerce du poisson et des fruits de mer

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1 Bureau des marchés Internationaux RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ MAI 2013 Vue d ensemble de l Amérique du Nord Le commerce du poisson et des fruits de mer Source : Mintel, 2013 Source : Mintel, 2013

2 Title Vue d ensemble de l Amérique du Nord Subtitle Le commerce du poisson et des fruits de mer RÉSUMÉ Les États-Unis (É.-U.) dominent le marché du poisson et des fruits de mer en Amérique du Nord. En 2011, 2,24 millions de tonnes de poisson et de fruits de mer ont été consommées en Amérique du Nord. De cette quantité, 69 % (1,54 million de tonnes) a été consommée aux É.-U., comparativement à 31 % (698,9 milles tonnes) au Canada. En 2011, les dépenses des consommateurs de l Amérique du Nord en poisson et fruits de mer se sont élevées à 16,98 milliards de $US (en prix actuels). Les consommateurs américains ont dépensé 13,4 milliards de $US alors que les consommateurs canadiens ont dépensé 3,58 milliards de $US. Bien que ce rapport fournit des données relatives aux poissons et fruits de mer frais et transformés, il est intéressant de noter que le marché de détail pour les produits transformés, en particulier, est segmenté en trois catégories : Produits de longue conservation : Comprend le poisson, les fruits de mer et le varech en conserve ainsi que les centres de repas et les plats prêts-à-manger. DANS CE NUMÉRO Résumé 2 Taille du marché 3 Ventes de poisson et de fruits de mer Segmentation du marché de détail : les produits transfomés Développement des produits 6 Exemples de nouveaux produits, Sources Produits congelés : Comprend le poisson, les fruits de mer et le varech congelés ainsi que les centres de repas et les plats prêts-à-manger. Produits réfrigérés : Comprend le poisson, les fruits de mer et le varech emballés ayant subi une transformation secondaire ainsi que le poisson fumé et salé, mais pas le poisson en filet ou en portion. Selon Euromonitor, l industrie du poisson et des fruits de mer devrait connaître une croissance de 7,2 % de 2011 à PAGE 2

3 TAILLE DES MARCHÉS Taille des marchés du poisson et des fruits de mer au Canada et aux États-Unis Historique/Prévisions Lieu Poisson et fruits de mer Volume total en milliers de tonnes Amérique du Nord 2 285, ,8 2, , , , , ,5 É.-U , , , , , , ,3 Canada 684,2 692,1 698,9 704,4 709,1 716,1 722,9 729,2 Dépenses des consommateurs en poisson et fruits de mer M $US Prix actuels Taux de change sur 12 mois Amérique du Nord , , , , , , , ,0 É.-U , , , , , , , ,1 Canada 2 832, , , , , , , ,9 Indice de prix du poisson et des fruits de mer 1995 = 100 É.-U. 137,0 138,5 148,3 154, Canada 121,6 122,1 126,9 131, Exportations de poisson et de fruits de mer M $US É.-U , , , , Canada , , , Importations (comprend coût, assurance et fret [CAF]) de poisson et de fruits de mer - M $US É.-U , , , , Canada 1 904, , , , Source : Euromonitor, 2012 Les É.-U. dominent le marché du poisson et des fruits de mer en Amérique du Nord. En 2011, 2,24 millions de tonnes de poisson et de fruits de mer ont été consommées en Amérique du Nord. De cette quantité, 69 % (1,54 million de tonnes) a été consommé aux É.-U., comparativement à 31 % (698,9 milles tonnes) au Canada. En 2011, les dépenses des consommateurs de l Amérique du Nord en poisson et fruits de mer se sont élevées à 16,98 milliards de $US (en prix actuels). Les consommateurs américains ont dépensé 13,4 milliards de dollars alors que les consommateurs canadiens ont dépensé 3,58 milliards de $US. On s attend à ce que l industrie du poisson et des fruits de mer connaisse une croissance de 7,2 % de 2011 à PAGE 3

4 VENTES DE POISSON ET DE FRUITS DE MER* Ventes de poisson et de fruits de mer aux É.-U., par type, en millier de tonnes Type Crustacés 541,6 518,6 530,1 535,9 505,7 490,1 Poisson 879, , ,3 823,0 Mollusques et céphalopodes 243, ,2 241,3 229,7 224,9 Total poisson et fruits de mer 1 664, , , , , ,9 Prévision des ventes de poisson et de fruits de mer aux É.-U., par type, en millier de tonnes Type Crustacés 496,4 506,8 518,5 524,7 528,9 Poisson 834,5 851,2 861,4 876,1 883,1 Mollusques et céphalopodes 223, , ,3 Total poisson et fruits de mer 1 554, , , , ,3 Ventes historique/prévision de poisson et de fruits de mer aux É.-U., par type, % de croissance du volume Type TCAC Total TCAC Total Crustacés -3,1-2,0-9,5 0,8 1,5 7,9 Poisson 0,1-1,3-6,4 0,8 1,4 7,3 Mollusques et céphalopodes -2,1-1,6-7, ,1 Total poisson et fruits de mer -1,3-1,6-7,6 0,8 1,4 7,2 Note: CAGR = Compound annual growth rate Ventes de poisson et de fruits de mer aux É.-U., par méthode de distribution, % du volume total Méthode de distribution Vente au détail 55,0 55,0 54,8 55,0 55,2 55,0 Autres (incluant les services alimentaires et les institutions) Source pour les tableaux ci-dessus : Euromonitor International, ,0 45,0 45,2 45,0 44,8 45,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 *Les données de ventes pour le Canada n'étaient pas disponibles au moment de la préparation du document. PAGE 4

5 SEGMENTATION DU MARCHÉ DE DÉTAIL : LES PRODUITS TRANSFORMÉS Dans la présente section, les catégories sont définies comme suit : Total : Comprend le poisson, les fruits de mer, le varech et les produits contenant en majeure partie du poisson, emballés et transformés. La taille du marché comprend les ventes de toutes les filières au détail, incluant les ventes directes aux consommateurs. Produits de longue conservation : Comprend le poisson, les fruits de mer et le varech en conserve ainsi que les services alimentaires et les repas prêts-à-manger. Produits congelés : Comprend le poisson, les fruits de mer et le varech congelés ainsi que les centres de repas et les repas prêts-à-manger. Produits réfrigérés : Comprend le poisson, les fruits de mer et le varech emballés ayant subi une transformation secondaire, ainsi que le poisson fumé et salé, mais pas le poisson en filets ou en portions. Canada, poisson transformé, segmentation du marché de détail en 2011* Segment Volume (milliers de tonnes) Valeur (millions de $CAN) Total 77, ,4 Produits de longue conservation 39,92 532,3 Produits congelés 21,1 266,3 Produits réfrigérés 16,25 265,9 *Remarque : Seules les données de 2011 sur le Canada étaient disponibles au moment de la préparation du document. États-Unis, poisson transformé, segmentation du marché de détail, en milliers de tonnes Segment Total ,3 701,7 665,0 701,7 691,5 Produits congelés ,7 415,3 402,2 422,8 415,9 Produits de longue conservation 276,5 271,6 250,5 228,8 242,2 238,7 Produits réfrigérés 36,5 39,0 35,9 34,0 36,7 36,9 États-Unis, poisson transformé, segmentation du marché de détail, en millions de $US Segment Total Produits congelés Produits de longue conservation Source des tableaux ci-dessus : Mintel, Produits réfrigérés PAGE 5

6 DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS Il y a eu 57 lancements de nouveaux produits au Canada et aux États-Unis entre janvier 2007 et décembre De janvier 2007 à décembre 2012, les États-Unis ont lancé 45 nouveaux produits comparativement à 12 pour le Canada. La majorité de ces produits allègue avoir des caractéristiques fonctionnelles, notamment être bons pour la santé cardiovasculaire (43). La deuxième allégation la plus courante est «certifié casher» (30). Les fabricants allèguent également respecter les normes d éthique en ce qui concerne le traitement des animaux, c est pourquoi certains produits portent un logo indiquant que la pêche a été effectuée sans risque pour les dauphins (dolphin-safe). La majorité des produits ont été lancés à titre de nouvelle variété/d élargissement de la gamme (19) ou de nouveaux produits (19) au cours de cette période. Les allégations commerciales associées aux nouvelles variétés/à l élargissement de la gamme et aux nouveaux produits comprennent, sans s y limiter, les caractéristiques fonctionnelles, le caractère naturel, le respect des normes d éthique et la certification casher. Les nouveaux produits sont souvent offerts dans un emballage souple. Dans le cadre des efforts d innovation dans l industrie du poisson et des fruits de mer, Open Ocean Trading, une entreprise américaine du Massachusetts «offre aux pêcheurs et aux acheteurs de fruits de mer commerciaux de la Nouvelle-Angleterre une plateforme novatrice et efficace de vente et d achat favorisant la stabilité opérationnelle, la transparence, la durabilité et la rentabilité dans l industrie instable des fruits de mer» (Business Wire [anglais], 8 septembre 2012). La nouvelle plateforme d achat en ligne permet aux pêcheurs et aux acheteurs de connaître à l avance le montant qu ils peuvent s attendre à obtenir ou à payer pour le poisson. Les prix peuvent demeurer fixes durant des jours et des mois préalablement à la vente, atténuant ainsi l incertitude au sein de l industrie. PAGE 6

7 DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS (suite) Nouveaux produits lancés de janvier 2007 à décembre 2012 Type de lancement Nombre de produits Nouvelle variété/élargissement de la gamme 19 Nouveau produit 19 Nouvel emballage 17 Nouvelle formulation 2 Total produits 57 Cinq principales allégations associées aux nouveaux produits du poisson et de la mer lancés en Amérique du Nord, janvier 2007 à décembre 2012 Allégation Nombre de produits 1. Santé cardiovasculaire (aliment fonctionnel) Casher Respect des normes d éthique Animaux Première qualité Respect des normes d éthique écologique 15 Autre 46 Cinq principaux types d emballage des nouveaux produits du poisson et de la mer lancés en Amérique du Nord, janvier 2007 à décembre 2012 Type d emballage Nombre de produits 1. Sachet souple Boîte de conserve Souple 9 4. Sachet souple à fond plat 5 5. Non précisé 5 Autre 8 Total des produits 57 Cinq principaux formats des nouveaux produits du poisson et de la mer lancés en Amérique du Nord, janvier 2007 à décembre 2012 Format Source des tableaux ci-dessus : Mintel, 2013 Nombre de produits 1. 85,05 g ,75 g ,40 g ,20 g g 4 Autre 31 Total des produits 57 PAGE 7

8 EXEMPLES DE NOUVEAUX PRODUITS Vous trouverez ci-dessous des exemples de produits du poisson et de la mer lancés en Amérique du Nord (Base de données de Mintel sur les nouveaux produits). Les recherches dans la base de données de Mintel ont été limitées à la période allant de janvier 2007 à décembre StarKist Tuna Creations Sweet & Spicy Tuna Sous-catégorie : Produit du poisson Type d emballage : Sachet souple Allégations : Santé cardiovasculaire (aliment fonctionnel), respect des normes d éthique (animaux), première qualité, perte de poids. Type de lancement : Nouvel emballage Format : 74 g Pays : É.-U. Ce produit est offert dans un nouvel emballage en portion individuelle de 74 g et porte le logo indiquant que la pêche a été effectuée sans risque pour les dauphins. Le produit contient 90 calories par sachet. Le fabricant allègue qu un régime alimentaire faible en gras saturés et en cholestérol peut réduire les risques de maladies cardiaques. Le produit se vend 1,50 $US. Blue Circle Smoked Salmon Type d emballage : Sachet souple Allégations : Antioxydant, facile d utilisation, écologique, sans hormones, casher, première qualité. Type de lancement : Nouveau produit Format : 113 g Pays : É.-U. Filet de saumon fumé de première qualité, tranché et prêt-à-manger. Riche en acides gras oméga-3, en antioxydants, sans antibiotiques ou hormones, poisson d élevage. Produit certifié casher vendu dans un emballage de 113 g pour 6,99 US Changing Seas Norwegian Smoked Salmon Type d emballage : Plateau Allégations : Antioxydant, écologique, sans hormones, casher, première qualité. Type de lancement : Nouvel emballage Format : 227 g Pays : É.-U. Saumon fumé de la Norvège maintenant disponible dans un nouvel emballage facile à ouvrir de 227 g. Le produit certifié casher est riche en antioxydants et en acides gras oméga-3. Le saumon de première qualité est élevé dans de profonds enclos à poissons à faible densité sans l usage d antibiotiques et sans hormones ajoutées. Le produit se vend 10,99 US$. Source pour tous les produits : Mintel, 2013 PAGE 8

9 EXEMPLES DE NOUVEAUX PRODUITS (suite) High Liner Pan-Sear Selects Lime Chili Tilapia Fillets Type d emballage : Souple Allégations : Santé cardiovasculaire (aliment fonctionnel), gras saturés (faible/ sans/réduit), gras trans (faible/sans/réduit), première qualité. Type de lancement : Nouvel emballage. Format : 540 g Pays : Canada Le produit est une source d acides gras polyinsaturés oméga-3 et ne contient pas d huiles hydrogénées ou de gras trans et est faible en gras saturés. Ce produit de première qualité se vend 12,49 $CAN le paquet de 540 g, qui contient quatre filets complets légèrement panés. Une variété Savoury Herb Cod est également disponible. Chicken Of The Sea No Drain Solid White Albacore Tuna Type d emballage : Boîte de conserve Allégations : Santé cardiovasculaire (aliment fonctionnel), respect des normes d éthique (animaux), emballage écologique, haute teneur en protéines, casher. Type de lancement : Nouveau produit Format : 113 g Pays : É.-U. Ce thon casher pêché en milieu naturel sans risque pour les dauphins et à teneur naturellement élevée en protéines est une source d acides gras oméga-3, qui sont bons pour le cœur. Le produit est offert dans un emballage recyclable à 100 % qui s ouvre en retirant le couvercle. Il se vend pour 2,39 US $. Wild Planet Wild Sardines in Spring Water Type d emballage : Boîte de conserve Allégations : Produit entièrement naturel, antioxydant, respect des normes d éthique (animaux), écologique, système immunitaire (aliment fonctionnel), casher. Type de lancement : Nouvelle variété/élargissement de la gamme Format : 124 g Pays : É.-U. Ce produit entièrement naturel certifié casher est décrit comme une excellente source d acides gras oméga-3 et contient trois fois plus de calcium et de phosphore que le lait, plus de fer que les épinards cuits, autant de protéines qu une tranche de boeuf et autant de potassium que les bananes. Il se vend pour 2,69 US $. Source pour tous les produits : Mintel, 2013 PAGE 9

10 EXEMPLES DE NOUVEAUX PRODUITS (suite) Tuny Light Low Fat Tuna in Water Type d emballage : Boîte de conserve Allégations : Emballage pratique, gras (faible/sans/réduit), sans additifs ni agents de conservation, perte de poids. Type de lancement : Nouveau produit Format : 142 g Pays : É.-U. Le produit indique être une source naturelle d acides gras oméga-3 et être sans additifs. Le produit se vend 0,77 $US la boîte de 142 g, qui est munie d un couvercle à languette facile à ouvrir. Clover Leaf Gourmet Flaked White Tuna with Sundried Tomato in Olive Oil Type d emballage : Boîte de conserve Allégations : Santé cardiovasculaire (aliment fonctionnel), respect des normes d éthique (animaux), casher. Type de lancement : Nouvelle variété/élargissement de la gamme Format : 142 g Pays : Canada Ce produit contient 0,2 g d acides gras oméga-3 par portion. La pêche est effectuée sans risque pour les dauphins. Le produit est certifié casher et se vend 1,99 $CAN la boîte de 142 g. Le produit est également offert à saveur de chipotle et de jalapeño. High Liner Captain's Catch Beer Battered Hand Cut Fish Fillets Type d emballage : Carton Allégations : Cerveau et système nerveux (aliment fonctionnel), gras saturés (faible/sans/réduit), gras trans (faible/sans/réduit), autre allégation fonctionnelle. Type de lancement : Nouvel emballage. Format : 500 g Pays : Canada Ces filets sont offerts dans un nouvel emballage. Le produit est une bonne source d acides gras polyinsaturés oméga-3, est faible en gras saturés et ne contient pas de gras trans et d huiles hydrogénées ajoutées. Il contient de l'adh, un acide gras oméga-3 qui contribue au développement normal du cerveau, des yeux et des nerfs. L emballage de 500 g se vend 6,59 $CAN et contient au moins six filets de poisson. Source pour tous les produits : Mintel, 2013 PAGE 10

11 SOURCES Business Wire (Anglais seulement), 8 septembre Euromonitor International, Fish & Seafood Markets Industry (NAICS 44522). United States Fish & Seafood Markets Industry Report [serial online]. Janvier disponible à partir de : Business Source Corporate Plus, Ipswich, MA. Consulté le 13 février, Mintel Global New Product Database, 2013 PAGE 11

12 Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s assurer de l exactitude de l information Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Vue d ensemble de l Amérique du Nord : Le commerce du poisson et des fruits de mer Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire (2013). ISSN No AAC F Références photographiques Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d auteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication, pour demander un exemplaire sur support de substitution, et pour toutes les autres demandes de renseignements concernant cette publication, veuillez communiquer : Agriculture et Agroalimentaire Canada, la Division de l analyse globale 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C5 Courriel : infoservice@agr.gc.ca Also available in English under the title: Inside North America: The Fish and Seafood Trade Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le détenteur du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Lorsque la reproduction ou la redistribution inclut des données du présent document, elle doit en indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.