Marché mondial des vins effervescents

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1 Marché mondial des vins effervescents Données économiques sur le marché mondial et le marché français Bordeaux Vinexpo 29 mercredi 24 juin 29 Marché mondial Estimation du marché mondial en volume et en valeur Principaux pays exportateurs en volume et en valeurs Principaux pays importateurs en volume et en valeurs Évolution des parts de marché des principaux fournisseurs (Fr dont champagne, It dont Pétillant, Esp) sur les principaux marchés d importation (Allemagne, USA, UK, Pays Bas, Suisse, Japon, Canada, Danemark) 1

2 Marché mondial en 26 (total des exportations) 1% 75% 5% 25% 3,5 millions hl (hors pétillants) 24% 7% 27% 42% 4, milliards $ (hors pétillants) 14% 8% 9% 69% Autres % volume valeur Source : Réalisation AgriMer / OIV - Comtrade ONU Exportations mondiales de vins effervescents Volume en milliers d hl 28 % Allemagne Australie Etats Unis Nouvelle Zélande 23% Source : Réalisation AgriMer / OIV - Comtrade ONU / Eurostat / FAO / FAS 2

3 Exportations mondiales de vins effervescents Valeur en millions d Euros Allemagne Australie USA Nouvelle-Zélande % 2 % Source : Réalisation AgriMer / OIV - source Ubi / UNcomtrade Importations mondiales de vins effervescents Allemagne Belgique 142 R-U 812 USA NB : ces dernières années, 12 la Russie est certainement un importateur conséquent en volume Japon Suisse Pays-Bas Canada Source : Réalisation AgriMer /OIV - UBIFRANCE - UN Comtrade / Eurostat / FAO / FAS ) 3

4 Importations mondiales de vins effervescents Valeur en millions d Euros USA R-U Allemagne Belgique Japon Suisse Pays-Bas Canada Source : Réalisation AgriMer / OIV UN Comtrade / Eurostat / FAO / FAS Importations de vins effervescents : les principaux marchés Allemagne 9 Royaume-Uni 6 3 USA Source : RéalisationAgriMer - UBIFRANCE d après Douanes pays 4

5 Allemagne : Importations de vins effervescents (autres) (pétillants) PDM valeur en 28 ITALIE 34% ESPAGNE 14% FRANCE 48% (autres) Champagne Effervescents = 1% des volumes de vins importés = 24% de la valeur des importations de vin Source : Réalisation AgriMer / OIV - UBIFRANCE d après Douanes Pays - Ex-RDA incluse après 1989 Royaume-Uni : Importations de vins effervescents PDM valeur en 28 ITALIE ESPAGNE 4% 8% FRANCE 78% (autres) (pétillants) Australie (autres) Champagne Effervescents = 7% des volumes de vins importés = 16% de la valeur des importations de vin Source : Réalisation AgriMer / OIV - UBIFRANCE d après Douanes Pays 5

6 Etats-Unis : Importations de vins effervescents PDM valeur en 28 ITALIE 17% ESPAGNE 9% FRANCE 72% (autres) Champagne Effervescents = 6% des volumes de vins importés = 14% de la valeur des importations de vin Source : Réalisation AgriMer / OIV - UBIFRANCE d après Douanes Pays ESPAGNE 8% Japon : Importations de vins effervescents ITALIE 7% FRANCE 81% PDM valeur en (autres) Champagne Effervescents = 13% des volumes de vins importés = 3% de la valeur des importations de vin Source : Réalisation AgriMer / OIV - UBIFRANCE d après Douanes Pays 6

7 Suisse : Importations de vins effervescents PDM valeur en 28 ESPAGNE 21% ITALIE 7% FRANCE 69% (autres) Champagne Effervescents = 8% des volumes de vins importés = 17% de la valeur des importations de vin Source : Réalisation AgriMer - UBIFRANCE d après Douanes Pays Pays-Bas : Importations de vins effervescents PDM valeur en 28 ALLEMAG NE 1% ITALIE 14% ESPAGNE 5% FRANCE 61% (autres) (pétillants Allemagne Effervescents = 5% des volumes de vins importés = 14% de la valeur des importations de vin Source : Réalisation AgriMer / OIV - UBIFRANCE d après Douanes Pays 7

8 Canada : Importations de vins effervescents PDM valeur en 28 ETATS- UNIS 14% AUSTRALI E 17% FRANCE 26% ITALIE 19% Source : Réalisation AgriMer / OIV - UBIFRANCE d après Douanes Pays Australie USA Allemagne Effervescents = 3% des volumes de vins importés = 6% de la valeur des importations de vin Danemark : Importations de vins effervescents PDM valeur en 28 5 ESPAGNE 12% ITALIE 22% ALLEMAGN E 5% FRANCE 57% Allemagne Effervescents = 3% des volumes de vins importés = 6% de la valeur des importations de vin Source : Réalisation AgriMer / OIV - UBIFRANCE d après Douanes Pays 8

9 Marché national Production mise en marché (différentes catégories) Achats par les ménages : déterminants sociodémographiques de la consommation de champagne, de VMQPRD et d autres mousseux. Ventes en grande distribution (stabilité des ventes = baisse des ventes de champagne et progression des cuves closes) ; Marché des vins mousseux produits en Les ventes de vins mousseux (tous circuits de distribution, et export) d'après SFVM en millions de col de 75cl Total % v Marché % export Marché export intérieur /total Total % v export intérieur % export /total Champagne 32 58,3% % ,7% % Autres VMQPRD 95 17,3% % 17 18,3% % Crémants 56 1,2% 59 1,1% Alsace 26 4,7% 28 4,8% Bourgogne 1 1,8% 14 2,4% Loire 5,9% 1 1,7% Limoux 3,5% 2,3% Autres crémants 2,4% 5,9% Autres VMQPRD hors Crémants 39 7,1% 48 8,2% Clairette de die 1 1,8% 12 2,% Saumur 9 1,6% 12 2,% Vouvray 8 1,5% 8 1,4% Blanquette de Limoux 7 1,3% 7 1,2% Autres 5,9% 8 1,4% Total VMQPRD 4 75,6% % ,9% % VM 1 18,2% % 17,9% % VMQ 3 5,5% % 32 5,5% % VM méthode trad. Sans AOC 4,7% 2 2 5% 4,7% 2 2 5% Total hors VMQPRD Total général ,4% % ,1% % 549 1,% % 586 1,% % 9

10 Marché national Achats de champagne par les ménages en Répartition régionale des achats des ménages selon les catégories de vins effervescents Champagne Autres mousseux nature Mousseux aromatisés TOTAL FRANCE NORD EST 28% 36% 41% 68% 61% 57% REGION PARISIENNE 58% 4% CENTRE OUEST 32% 63% OUEST NORD OUEST SUD NORD EST R.P. CENTRE EST CENTRE OUEST CENTRE EST SUD EST SUD OUEST 39% 55% 54% 56% 42% 41% SUD OUEST SUD EST OUEST NORD 17% 81% OUEST SUD 18% 77% Source TNS Worldpanel 28 élaboration AgriMer 1

11 Poids des différentes catégories de vins dans les achats des ménages en fonction de l âge et du statut financier Champagne Autres mousseux nature Mousseux aromatisés AISE 64% 35% MOYEN SUPERIEUR 43% 54% MOYEN INFERIEUR MODESTE TOTAL FRANCE - DE 35 ANS DE 36 A 49 ANS DE 5 A 64 ANS 27% 2% 36% 41% 26% 35% 69% 75% 61% 56% 71% 61% statut âge 65 ANS ET + 47% 5% Source TNS Worldpanel 28 élaboration AgriMer Poids des achats de Champagne par tranches de prix 1% 75% 5% 25% % 23,5 29,7 34,5 42,6 17,73 16,46 17,57 26,1,79 32,5 31,8 29,6 28,76 19,17 14,88 1,3 3,9 1,9,9 1, /col et plus 14 à 16 /col 12 à 14 /col 1 à 12 /col moins de 1 /col Source TNS Worldpanel 28 élaboration AgriMer 11

12 Taux de pénétration et intensités d achat de Champagne en fonction de l âge des ménages QA / NA en cols QA/NA 27 QA/NA 28 NA p 1 (27) NA p 1 (28) 27,1 4,4 27,5 4,6 Moyenne totale en 28 : QA/NA = 5,63 NA p 1 = 3, ,7 34 6, Pourcenatge de ménages acheteurs 2 - de 35 ans 35 / 49 ans 5 / 64 ans + de 65 ans Source TNS Worldpanel 28 élaboration AgriMer Taux de pénétration et intensités d achat de Champagne en fonction du statut financier des ménages QA / NA en cols ,2 6,77 33,76 5,99 Moyenne totale en 28 : QA/NA = 5,63 NA p 1 = 3,95 27,77 5,26 QA/NA 27 QA/NA 28 NA p 1 (27) NA p 1 (28) 23,64 3, Pourcenatge de ménages acheteurs 2 aisé moyen supérieur moyen inférieur modeste Source TNS Worldpanel 28 élaboration AgriMer 12

13 Marché national Achats de VMQPRD par les ménages en Taux de pénétration et intensités d achat de VMQPRD (hors Champagne) en fonction de l âge des ménages QA / NA en cols 1 5 QA/NA 27 QA/NA 28 NA p 1 (27) NA p 1 (28) 19,6 3,9 21,6 Moyenne totale en 28 : QA/NA = 6 NA p 1 = 21,2 25,4 6,5 6,9 18,5 6, Pourcenatge de ménages acheteurs - de 35 ans 35 / 49 ans 5 / 64 ans + de 65 ans Source TNS Worldpanel 28 élaboration AgriMer 13

14 Taux de pénétration et intensités d achat de VMQPRD (hors Champagne) en fonction du statut financier des ménages QA / NA en cols 1 5 QA/NA 27 QA/NA 28 NA p 1 (27) NA p 1 (28) 14,5 7 21,1 5,1 Moyenne totale en 28 : QA/NA = 6 NA p 1 = 21,2 23,6 7 22,1 4, Pourcenatge de ménages acheteurs aisé moyen supérieur moyen inférieur modeste Source TNS Worldpanel 28 élaboration AgriMer caractéristiques des achats des principaux V.M.Q.P.R.D. par les ménages pour leur consommation à domicile. Taux de pénétration QA/NA Prix moyen ( /col 75 cl) Part de marché volume (%) Toutes AOC 21,2 6, 4,72 1 Total Crémant 12,8 5,3 4,91 52 dont Crémant d'alsace 8,1 4,9 4,78 31 dont Crémant de Bourgogne 4,2 3,4 5,43 11 Clairette de Die 5,5 3,9 4,99 17 Blanquette de Limoux 2, 4,2 3,54 7 Saumur 3,5 4,3 4,4 12 Vouvray et Montlouis 2,8 4,6 4,7 1 Quantités en cols 75 cl et montants en euros Source TNS Worldpanel 28 élaboration AgriMer 14

15 Marché national Achats de vins mousseux hors A.O.C. par les ménages en QA / NA en cols Taux de pénétration et intensités d achat de vins mousseux nature hors AOC en fonction de l âge des ménages QA/NA 27 QA/NA 28 NA p 1 (27) NA p 1 (28) 16,6 5,2 17,3 12 Moyenne totale en 28 : QA/NA = 1,2 NA p 1 = 16,2 18,1 12,7 12,9 9, Pourcenatge de ménages acheteurs - de 35 ans 35 / 49 ans 5 / 64 ans + de 65 ans Source TNS Worldpanel 28 élaboration AgriMer

16 Taux de pénétration et intensités d achat de vins mousseux nature hors AOC en fonction du statut financier des ménages QA / NA en cols QA/NA 27 QA/NA 28 NA p 1 (27) NA p 1 (28) 9,6 5,8 13,9 Moyenne totale en 28 : QA/NA = 1,2 NA p 1 = 16,2 18,6 19,9 1,4 1,8 1, Pourcenatge de ménages acheteurs aisé moyen supérieur moyen inférieur modeste Source TNS Worldpanel 28 élaboration AgriMer Répartition des achats de vins effervescents par circuits d approvisionnement Total effervescents Par catégorie 64% 1% 8% 35% 8% 2% 11% 21% 21% 7% 22% 2% 6% 7% 1% 18% 2% 16% 4% 2% 56% 69% 67% 7% HYPER/SUPERMARCHES SUPERETTES HARD DISCOUNT MAGASINS SPECIFIQUES % CHAMPAGNE MOUSSEUX NATURE (hors champagne) VMQPRD MOUSSEUX NATURE HORS AOC HY PER/SUPERMARCHES SUPERETTES HARD DISCOUNT MAGASINS SPECIFIQUES Source TNS Worldpanel 28 élaboration AgriMer 16

17 Marché national Ventes en grande distribution : un marché fortement rythmé par les fêtes de fin d année Ventes «mensuelles» d effervescents (en 1 cols) Tous effervescents confondus Champagne AOC hors Champagne 7 Cuves closes Réalisation AgriMer - Source : IRI FRANCE / Infoscan (CAM P13/8) 17

18 Ventes «mensuelles» d effervescents (en 1 euros) 25 Tous effervescents confondus 2 Champagne AOC hors Champagne 2 Cuves closes Réalisation AgriMer- Source : IRI FRANCE / Infoscan (CAM P13/8) Ventes moyennes hebdomadaires de vins effervescents par région VMH en cols/magasin Centre-Est Centre-Ouest Champagne AOC Cuves Closes Est Nord Ouest-Nord Ouest-Sud Région parisienne NORD R.P. EST OUEST NORD OUEST CENTRE SUD EST CENTRE OUEST SUD OUEST SUD EST Sud-Est Sud Ouest Réalisation AgriMer - Source : IRI FRANCE / Infoscan (CAM P13/8) 18

19 Conclusion Bordeaux Vinexpo 29 mercredi 24 juin 29 19